Маркетинговое исследование «Бильярдные клубы Москвы в 2008-2011 гг. с учетом влияния кризиса» проведено сотрудниками ЭКЦ «Инвест-Проект» в июле-августе 2009 г.
В Москве действует 150 бильярдных клубов, на которые приходится порядка 2 300 бильярдных столов.
Специалистами ЭКЦ «Инвест-Проект» емкость московского рынка бильярдных клубов за 2008 г. оценивается в *** млн. долл. При этом объем рынка в 2008 году составил немногим более *** млн. долл. и, таким образом, освоен примерно на **% своей емкости. Рынок в целом характеризуется как сформировавшийся и стабильный, при этом влияние мирового финансового кризиса, по нашим оценкам, приведет к сжатию рынка примерно на **% по итогам 2009 года.
Число постоянных посетителей бильярдных клубов в Москве – *** тыс. чел. при частоте посещений в среднем ** раз в год.
По нашим оценкам, емкость рынка по итогам 2009 г. также сократится и составит *** млн. долл., при этом объем выручки участников рынка сократится до *** млн. долл.
Цель исследования – определить перспективы развития рынка бильярдных клубов Москвы на 2009-2011 гг. с учетом влияния мирового финансового кризиса. В результате каждый участник рынка сможет оптимизировать свою маркетинговую стратегию и обеспечить обществу более полное удовлетворение его потребностей в развлечении и спортивном отдыхе.
Ключевые данные исследования:
- экономические параметры рынка – емкость, объем, насыщенность, участники рынка, кол-во столов и посетителей клубов, выручка лидеров и их доли рынка и др.;
- влияние кризиса на рынок бильярдных клубов Москвы;
- анализ падения доходов и затрат посетителей на услуги бильярдных клубов в связи с влиянием кризиса;
- соотношение денежных доходов посетителей и цен на бильярдные игры;
- перспективы развития рынка по окончании рецессии;
- сегментация объема рынка по доходным группам посетителей, ценовым сегментам, средним чекам и количеству покупателей, входящих в тот или иной ценовой сегмент.
Методы исследования:
- анализ вторичной информации;
- данные участников рынка;
- эксклюзивные методики ЭКЦ «Инвест-Проект».
Целевая аудитория исследования:
- участники рынка;
- компании из смежных сфер деятельности (например, боулинг-клубы, развлекательные центры);
- потенциальные инвесторы.
Формирование выборки
В выборку данного исследования были включены все клубы Москвы, предоставляющие посетителям в аренду столы и инвентарь для игры на бильярде. Рейтинг пятерки лидеров строился по рассчитываемой выручке и доле рынка.
Рейтинг пятерки лидеров строился по рассчитываемой выручке и доле рынка.
СОДЕРЖАНИЕ
1. РЕЗЮМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 3
2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 5
3. ОБЗОР РЫНКА РАЗВЛЕЧЕНИЙ 7
4. ОБЗОР РЫНКА БИЛЬЯРДНЫХ КЛУБОВ МОСКВЫ 12
5. ВИДЫ ИГРЫ 16
6. ВЫБОР КОНЦЕПЦИИ БИЛЬЯРДНОГО КЛУБА 18
6.1. СУЩЕСТВУЮЩИЕ КОНЦЕПЦИИ БИЛЬЯДРНЫХ КЛУБОВ 18
6.2. СПОРТИВНЫЙ БИЛЬЯРДНЫЙ КЛУБ 20
6.3. РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ БИЛЬЯРДНЫЙ КЛУБ 23
7. СЕГМЕНТАЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 24
8. ПОСТАВЩИКИ БИЛЬЯРДНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 25
9. ТОРГОВЫЕ МАРКИ БИЛЬЯРДНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 27
10. ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА БИЛЬЯРДНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 33
10.1. МЕТОДЫ ПРОИЗВОДСТВА 33
10.2. СИНТЕТИЧЕСИКЕ МАТЕРИАЛЫ 34
10.3. НАТУРАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 35
10.4. СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ 35
10.5. ЦЕНЫ НА БИЛЬЯРДНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 36
10.6. КРИТЕРИИ ВЫБОРА БИЛЬЯРДНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 37
10.7. АКСЕССУАРЫ 40
10.8. КОНТРОЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 41
10.9. ОТЛИЧИЯ БИЛЬЯРДНОГО КОММЕРЧЕСКОГО И ДОМАШНЕГО ОБОРУДОВАНИЯ 43
11. ОБЪЕМ РЫНКА БИЛЬЯРДНЫХ КЛУБОВ, 2009 45
11.1. ОБЪЕМ РОССИЙСКОГО РЫНКА БИЛЬЯРДНЫХ КЛУБОВ, 2009 45
12. ДИНАМИКА РЫНКА, 2008 - 2011 48
12.1. ДИНАМИКА РЫНКА БИЛЬЯРДНЫХ КЛУБОВ С УЧЕТОМ КРИЗИСА, 2008 – 2011 48
13. АНАЛИЗ ЛИДЕРОВ РЫНКА 63
13.1. «ШАРОВНЯ» 65
13.2. «АЛЕКО» 66
13.3. «ПРИНЦ» 67
13.4. «СК ОЛИМПИЙСКИЙ» 68
13.5. «480 ЛЕТ ДО Н.Э.» 69
14. ДОХОДЫ ПОСЕТИТЕЛЕЙ И ИХ ЗАТРАТЫ НА БИЛЬЯРДНЫЕ ИГРЫ 70
14.1. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ МОСКВЫ В 2009 Г. 70
14.2. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ МОСКВЫ В 2008-2009 ГГ. 75
14.3. ФИНАНСОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОСЕТИТЕЛЕЙ БИЛЬЯРДНЫХ КЛУБОВ 76
15. МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ 78
15.1. СТРАТЕГИЯ БИЗНЕСА В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА 78
15.2. ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА 79
ПРИЛОЖЕНИЕ. АЗБУКА БИЛЬЯРДА 80
СПИСОК ТАБЛИЦ
Таблица 1. Бильярдное оборудование и цены.
Таблица 2. Параметры рынка: число клубов, млн. долл. и % рынка, 2008.
Таблица 3. Динамика выручки и долей рынка топ-5 игроков, 2008 - 2011 гг.
Таблица 4. Прирост выручки топ-5 игроков и рынка в целом, 2008 - 2011 гг.
Таблица 5. Перечень услуг бильярдных клубов Москвы.
Таблица 6. Тарифы на бильярд «Шаровня».
Таблица 7. Выручка «Шаровня», 2008-2011, млн. долл.
Таблица 8. Доля рынка «Шаровня», 2008-2011, %.
Таблица 9. Выручка «Алеко», 2008-2011, млн. долл.
Таблица 10. Доля рынка «Алеко», 2008-2011, %.
Таблица 11. Выручка «Принц», 2008-2011, млн. долл.
Таблица 12. Доля рынка «Принц», 2008-2011, %.
Таблица 13. Выручка «СК Олимпийский», 2008-2011, млн. долл.
Таблица 14. Доля рынка «СК Олимпийский», 2008-2011, %.
Таблица 15. Выручка «480 лет до н.э.», 2008-2011, млн. долл.
Таблица 16. Доля рынка «480 лет до н.э.», 2008-2011, %.
Таблица 17. Доходы децильных групп населения Москвы в 2009 г.
Таблица 18. Распределение доходов у 10 % наиболее обеспеченных горожан.
Таблица 19. Распределение доходов у 1 % наиболее обеспеченных горожан.
Таблица 20. Сокращение доходов по 10 децильным группам в 2008/2009 гг.
Таблица 21. Интервалы «средних чеков», руб. и долл.
Таблица 22. Соответствие денежных доходов посетителей ценовым категориям.
СПИСОК ГРАФИКОВ
График 1. Динамика объема рынка, 2008 – 2011, млн. долл. в год.
График 2. Динамика освоенных долей рынка, 2008 - 2011 гг.
График 3. Динамика выручки топ-5 игроков рынка, 2008 – 2011, млн. долл. в год.
График 4. Динамика относительных долей топ-5 игроков рынка, 2008 - 2011 гг.
График 5. Годовые приросты выручки топ-5 игроков и рынка в целом, 2008 - 2011 гг.
График 6. Динамика долей топ-5 игроков рынка, 2008 – 2015 гг.
График 7. Динамика количества посетителей бильярдных клубов, 2008 – 2011 гг.
График 8. Доли доходов децильных групп населения Москвы в 2009 г.
СПИСОК ДИАГРАММ
Диаграмма 1. Сегментация игроков на бильярде.
Диаграмма 2. Доли участников рынка, 2008, млн. долл. и %.
