Барьеры входа в отрасль овощной рассады. Прогноз развития рынка до 2020 г.
В ходе проведенного анализа были выделены следующие барьеры входа в отрасль.
- Значимая доля «серого рынка» в производстве и потреблении овощной и ягодной рассады.
- Ярко выраженная сезонность бизнеса.
Потребление овощной и ягодной рассады характеризуется ярко выраженной сезонностью бизнеса. Основной спрос на овощную и ягодную рассаду происходит в весенний период непосредственно при посадке овощей в грунт или в теплицы.
Важно отметить, что практически все крупнейшие производители овощной рассады имеют другие направления тепличного бизнеса, что нивелирует ярко выраженную сезонность данного бизнеса.
- Высокая капиталоемкость промышленного производства овощной рассады.
Для организации промышленного производства рассады, например, как в случае рассадопосадочного комплекса «Сад Гигант» требуются колоссальные инвестиции (порядок: десятки млн $ в зависимости от площади), поскольку такой комплекс должен быть оснащен системами вентиляции, обогрева, досветки и т.д.
Перспективы и прогноз развития рынка до 2020 г.
Были определены перспективы развития рынка овощной и ягодной рассады.
В сегменте частных домохозяйств, КФХ, небольших с/х предприятий рынок де-факто развивается стабильно и планомерно, что подтверждается динамикой совокупных объемов сбора овощей открытого грунта в РФ: по итогам 2016 года было собрано 15,5 млн тонн (рост 5% в год стабильно в течение двух последних лет). Соответственно, потребность в рассаде коррелирует с общей динамикой рынка, в ближайшие годы данная динамика, с большой долей вероятности, сохранится.
В сегменте промышленных теплиц происходит стремительное развитие при активной поддержки государства. По данным ассоциации «Теплицы России» за четыре ближайших года в РФ планируется ввести 1 030 га мощностей тепличного производства, что приведет к значительному росту валового производства овощей закрытого грунта. Однако большинство заявленных проектов тепличного производства являются современными круглогодичными теплицами площадью от 10 Га и выше с собственными рассадными отделениями, поэтому это в меньшей мере скажется на потребности в овощной и ягодной рассаде. Вместе с тем, строительство современных «зимних теплиц» требует колоссальных инвестиций, а Правительством РФ и Минсельхозом РФ поставлена задача максимальной самообеспеченности овощами, поэтому поддерживаться будут также и проекты пленочных теплиц и промышленных парников, а данный сегмент тепличного производства требует, как правило, готовую рассаду для производства.
Учитывая все эти факторы, при формировании прогноза рынка овощной и ягодной рассады до 2020 года была принята средняя динамика роста на уровне 6% в год в натуральном выражении.
При формировании прогноза рынка овощной и ягодной рассады также учитывался среднесрочный прогноз Минэкономразвития РФ по инфляции на 2018-2020 годы на уровне 4,2% в год[1].
Приведем данные прогноза ниже в Таблице.
Среднесрочный прогноз рынка овощной и ягодной рассады в РФ
|
Параметр/год |
2016 |
2018П |
2020П |
Изменение 2020 г./2016 г., % |
|
Объем рынка овощной и ягодной рассады, млн ед. растений |
139 |
155 |
174 |
25% |
|
Объем рынка овощной и ягодной рассады, млн руб. |
1 669 |
2 026 |
2 460 |
47% |
Источник: Минсельхоз РФ, «Теплицы России» анализ MegaResearch
Таким образом, прогнозом предусмотрен планомерный рост рынка. По итогам 2020года объемы рынка могут достичь 174 млн ед. растений в натуральном выражении и 2 460 млн руб. в стоимостном выражении.
Важнейшей тенденцией рынка в последние годы, по мнению некоторых экспертов (предприятия ООО «Тепличный комбинат» (Белая дача), ЗАО «Победа») является планомерное вытеснением промышленными производителями сектора производства рассады домохозяйствами и КФХ. Это подкрепляется постепенными изменениями в менталитете людей (многие граждане постепенно забывают советское время, когда весной выращивание рассады овощей происходило фактически в каждой семье).
Оценка доли производства овощной и ягодной рассады по типу потребителей
Источник: Минсельхоз РФ, «Теплицы России» анализ MegaResearch
Таким образом, если по итогам 2016 года доля производства овощной и ягодной рассады промышленными производителями не превышала 41% общего объема РФ, то по итогам 2020 года предполагается достижение отметки 60% общего объема производства в РФ.
[1]economy.gov.ru/wps/wcm/connect/9dd9931d-3960-454c-a8db-ec6fc1ab4bfc/prognoz_2017_2019.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=9dd9931d-3960-454c-a8db-ec6fc1ab4bfc
Данная информация является выдержкой из проведенного исследования. Для актуализации данных отправьте заявку.
