Объем и динамики рынка хурмы

Объем рынка — это ключевой количественный показатель рынка, используемый для оценки его масштаба, для оценки инвестиционной привлекательности, для оценки потенциала работы на рынке. Объем рынка хурмы в России демонстрирует то, сколько хурмы приобретают потребители на российском рынке за тот или иной промежуток времени. Понятно, что при проведении маркетингового исследования любого товарного рынка задача определения объема и динамики рынка является важнейшей, от правильности расчета показателя объема рынка зависят фундаментальные оценки различных рыночных аспектов.

Объем любого товарного рынка (рынок хурмы не является исключением) в классическом случае определяется по следующей формуле:

Объем рынка = Объем производства + Объем импорта – Объем экспорта

Известно, что хурма — это теплолюбивая культура (ягода), для выращивания которой необходимы благоприятные климатические условия, прежде всего необходим устойчиво теплый климат (отсутствие сильных холодов) на протяжении всего года. Естественно, что на абсолютно большей части территории России невозможно выращивать хурму в промышленных масштабах в силу абсолютно объективных климатических и погодных условий. Безусловно любители-садоводы выращивают хурму в России и в умеренных широтах, культивируют ее (пусть и достаточно редко) в своих садах, но объективно вкусовые качества подобной хурмы чаще всего уступают вкусовым качествам импортной хурмы, а объемы выращиваемой таким образом хурмы ничтожны. На территории России в более-менее промышленных масштабах хурму можно выращивать лишь на юге Краснодарского края, а также в отдельных республиках Северного Кавказа, в частности в Северной Осетии. Однако и там выращивание хурмы — это довольно рисковое направление в сельском хозяйстве из-за довольно суровых для хурмы зим, а потому выращивание хурмы в России фактически, несмотря на имевшиеся (пусть и незначительные) попытки, не приобрело сколько-нибудь серьезного промышленного масштаба. Хурму можно встретить в частных садах, в отдельных небольших коллективных садах, но в промышленном масштабе объемы производства хурмы в России ничтожны. Практически нет хозяйств, которые бы специализировались на выращивании хурмы и продаже ее потребителям на российском рынке. В подобных условиях достаточно сложно определить объемы производства (объемы выращивания) хурмы в России, поскольку весь объем производства складывается из урожая множества садоводов, а также из урожая отдельных небольших, чаще всего экспериментальных, садов в различных хозяйствах и селекционных институтах (например, во всероссийском институте цветоводства и субтропических культур). В силу объективных причин единственно возможным методом определения объема производства хурмы в России является метод экспертной оценки, основанный на экспертных мнениях профессиональных участников рынка.

В ходе проекта была получена информация из региональных министерств сельского хозяйства тех субъектов федерации, в которых теоретически в силу имеющихся климатических условий возможно выращивание хурмы. Кроме того, были опрошены сотрудники различных профильных селекционных центров, сотрудники компаний-дистрибьюторов хурмы на территории России. Полученные экспертные оценки объемов выращивания хурмы в России были систематизированы, в результате было установлено, что в России ежегодно выращивается порядка 1 000 тонн хурмы. Безусловно — это примерная оценка объемов производства (объемов выращивания), однако никто не сможет гарантировать получения более достоверных данных в силу уже упоминавшихся объективных причин. Самое важное в данных цифрах то, что абсолютно все опрошенные эксперты солидарны с той точкой зрения, что объемы выращивания хурмы в России крайне незначительны. Также все участники рынка были солидарны с той точкой зрения, что объемы производства (объемы выращивания) хурмы в России находятся на уровне статистической погрешности в сравнении с объемами импорта хурмы.

Несмотря на то, что в России хурма в промышленном масштабе практически не выращивается и не культивируется, существуют экспортные поставки хурмы из России, которые представляют собой реэкспорт ранее ввезенной (импортированной) на российский рынок хурмы. Как уже было отмечено, объем российского рынка хурмы представляет собой тот объем хурмы, который приобретают потребители на российском рынке. Следовательно, экспортируемая хурма не должна учитываться в общем объеме российского рынка, так как ее потребителями выступают физические и юридические лица других стран. Объем экспорта (реэкспорта) хурмы из России в 2015-2016 гг. определялся по той же самой методике, по которой определялись объемы импорта хурмы на российский рынок, то есть анализировалась база данных Федеральной таможенной службы Российской Федерации по коду ТН ВЭД 0810700000. В результате были определены следующие объемы экспорта хурмы из России в 2015-2016 гг.:

Объемы и динамика экспорта (реэкспорта) хурмы из России в 2015-2016 гг. в натуральном выражении (тонн)

Источник: данные ФТС РФ

В 2015 г. из России на экспорт было отправлено 1 667,8 тонн хурмы, в 2016 г. общий объем экспорта (реэкспорта) хурмы из России в натуральном выражении составил 1 968,4 тонн. Как уже отмечалось ранее, почти вся экспортированная из России в 2015-2016 гг. хурма представляла собой ранее импортированную на российский рынок хурму.

Объемы и динамика экспорта (реэкспорта) хурмы из России в 2015-2016 гг. в стоимостном выражении (тысяч долларов США)

Источник: данные ФТС РФ

В 2015 г. объем экспорта хурмы из России в стоимостном выражении составил 843 тысячи долларов США, в 2016 г. общая стоимость 1 968,4 тонн хурмы, которые были отправлены на экспорт, составила 740 тысяч долларов США.

Данные по объему экспорта хурмы, данные по объему импорта хурмы на российский рынок, а также оценочные данные по объему производства (выращивания) хурмы на российском рынке были использованы для определения объема российского рынка хурмы в 2015-2016 гг.:

Объем российского рынка хурмы в 2015-2016 гг. в натуральном выражении

Источник: данные ФТС РФ, экспертные мнения, оценка MegaResearch

Динамика объема российского рынка хурмы в 2015-2016 гг. в натуральном выражении (тонн)

Источник: данные ФТС РФ, экспертные мнения, оценка MegaResearch

В 2015 г. объем российского рынка хурмы составил в натуральном выражении 103 110 тонн, то есть такой объем хурмы был приобретен потребителями на российском рынке. В 2016 г. объем российского рынка хурмы в натуральном выражении незначительно (на 0,7%) снизился по сравнению с 2015 годом, всего в прошлом году на российском рынке было приобретено потребителями порядка 102 411,2 тонн свежей хурмы всевозможных видов и сортов.

Также в ходе исследования был определен объем российского рынка хурмы в стоимостном выражении. Однако необходимо отметить, что в представленном в отчете контексте объем рынка хурмы в стоимостном выражении демонстрирует не затраты конечных потребителей на приобретение хурмы (конечными потребителями хурмы, как правило, являются представители домохозяйств), а затраты дистрибьюторов, оптовых компаний и импортеров на приобретение хурмы. Иными словами, объем российского рынка хурмы в стоимостном выражении демонстрирует тот объем денег, на который могут рассчитывать зарубежные поставщики хурмы (которые сами не поставляют хурму непосредственно конечным потребителям) при работе на российском рынке. Объем производства хурмы в России в стоимостном выражении рассчитан пропорционально стоимости 1 000 тонн хурмы в общем объеме импортных поставок хурмы в 2015-2016 гг.:

Объем российского рынка хурмы в 2015-2016 гг. в стоимостном выражении

Источник: данные ФТС РФ, экспертные мнения, оценка MegaResearch

Динамика объема российского рынка хурмы в 2015-2016 гг. в стоимостном выражении (тысяч долларов США)

Источник: данные ФТС РФ, экспертные мнения, оценка MegaResearch

Объем российского рынка хурмы в стоимостном выражении в 2015 г. составил порядка 92 716,7 тысяч долларов США (то есть почти 93 млн долларов США). В 2016 г. объем рынка в стоимостном долларовом выражении сократился на 9,1% по сравнению с 2015 г. до 84 298,4 тысяч долларов США.