Объем рынка блочно-модульных котельных

БМК (блочно-модульные котельные) предназначены для отопления и обеспечения горячим водоснабжением производственных и жилых зданий, объектов культурно-бытового и социального назначения. 

БМК – это транспортабельные котельные (в блочном исполнении), которые включают полный комплект оборудования, требующегося для нормального функционирования котельной. Для установки данной котельной требуется немного времени, к тому же она может быть абсолютно независимой. БМК являются автономными установками на основе котельного оборудования, не привязанными к устаревшим коммуникациям и способными производить недорогую тепловую энергию. Блочно-модульные котельные установки полностью заменяют обычные, при этом обладая такими преимуществами, как простота монтажа в сжатые сроки, значительная экономия на проектных работах и строительстве котельной. Конструкция блоков позволяет производить их доставку к месту эксплуатации железнодорожным и автомобильным транспортом и свести к минимуму монтажные работы на месте строительства котельной.

Модульные котельные могут быть отдельно стоящие, крышные, встроенные, так и пристроенные к зданиям другого назначения. Исполнение отдельно стоящей котельной определяется только техническими расчетами, поскольку нормы допускают различные варианты конструкций.

Модульные котельные подразделяются на:

• Модульные котельные установки МКУ, КМТ – модульные котельные данного типа могут состоять из одного и более блоков, имеющие полную, максимальную заводскую готовность.
• Транспортабельные котельные установки ТКУ – мобильные котельные полной заводской готовности и комплектации. Используются как аварийные источники теплоснабжения, устанавливаются на шасси, полуприцепы.
• Блочно-модульные котельные БМК – модульные, не имеющие внутренних перегородок и собранные из отдельных блок-модулей под одной крышей (количество блоков может быть разным).

Также модульные котельные можно разделить по виду используемого топлива:

• твердотопливные (каменный и бурый уголь);
• газовые (природный, сжиженный, попутный газ);
• дизельные, нефтяные, мазутные;
• комбинированные.

Основные достоинства блочно-модульных котельных (БМК) – сравнительно низкая стоимость проектирования и монтажа, быстрый ввод в эксплуатацию, сборка большинства узлов в заводских условиях, относительно небольшие габаритные размеры, позволяющие оптимально выбрать месторасположение котельной. Благодаря этому котельную можно максимально приблизить к отапливаемым объектам, сократив протяженность теплотрасс и теплопотери. Также одним из плюсов является возможность доставки в труднодоступные районы.

По своему назначению БМК делятся на водогрейные, паровые и комбинированные. Первые используются для отопления и ГВС жилых и административных зданий, промышленных и коммерческих объектов, вторые обеспечивают тепло- и пароснабжение технологических процессов на промышленных и коммерческих предприятиях. Комбинированные БМК, в которых вместе работают водогрейные и паровые котлы, способны решать обе эти задачи одновременно. Такие котельные предлагает, например, ОАО «МПНУ Энерготехмонтаж» (Москва), ЗАО «Белогорье» (Шебекино, Белгородская обл.).

Мощность большинства водогрейных БМК находится в диапазоне от 100 кВт до 30 МВт. Самый распространенный температурный режим (прямая/обратная линии) – 90/70 °С. Производительность паровых БМК, как правило, составляет от 0,2 до 30 т пара в час. Температура пара может достигать 440 °C, давление – 63 бар. Выбор теплоносителя – вода, перегретый или насыщенный пар, незамерзающие теплоносители – определяется установленным котельным оборудованием.

Что касается топлива, сегодня на российском рынке предлагаются БМК, работающие практически на любых энергоресурсах: на природном и сжиженном газе, биогазе, попутном нефтяном газе, дизельном топливе, мазуте, нефти, угле, древесных и сельскохозяйственных отходах и др. Наиболее распространенной комбинацией является применение природного газа в качестве основного топлива, и жидкого – в качестве резервного.

Автоматические системы, применяемые в БМК, способны выполнять множество функций, связанных с управлением работой различных узлов котельной, регулированием основных параметров, обеспечением безопасности. Они контролируют давление газа, регулируют температуру сетевой воды в зависимости от температуры наружного воздуха, запускают и останавливают котлы, контролируют содержание метана и оксида углерода в помещении котельной, сигнализируют о сбоях в работе оборудования, фиксируют работу котельной с сохранением архива событий и т. д. Информация о работе БМК может выводиться на панель контроллера, установленного в помещении котельной, а также передаваться на пульт диспетчера через модем, проводную линию, GSM-связь.

Многие поставщики БМК сегодня предлагают такую услугу, как удаленный мониторинг. Эта опция практически полностью освобождает заказчика от хлопот по обслуживанию котельной. Системы автоматизации предусматривают обязательную диспетчеризацию с выводом сигналов на дистанционный пульт или на персональный компьютер по сотовой связи, выделенной линии или радиоканалу. Оповещение об аварийной или предаварийной ситуации происходит путем передачи SMS-сообщений на мобильные телефоны обслуживающего персонала. Кроме того, по желанию заказчика система автоматики котельной установки может быть интегрирована в общую систему диспетчеризации и управления предприятия.

Поставщиками БМК часто выступают производители котельного оборудования. Например, БМК на базе котлов собственного производства предлагают Бийский и Ижевский котельные заводы, «Дорогобужкотломаш», «Рэмэкс», «Энтророс». Также можно выделить таких крупных производителей БМК как ЗАО «ЗАВОД БМК ЭНЕРГОЛИДЕР», ОАО «БКМЗ», ООО «Группа компаний Техно Энергико» и др. Направление БМК развивают и крупные инжиниринговые фирмы, комплектующие свои БМК котлами ведущих российских и мировых производителей. Поставка и ввод в эксплуатацию серийной БМК может занять от одной недели до нескольких месяцев. Изготовление БМК по индивидуальному заказу увеличивает этот срок.

Объем рынка — это ключевой количественный показатель рынка, который является лучшим параметром для оценки масштаба рынка и оценки текущего состояния рынка (для этого анализируется динамика объема рынка в ретроспективном временном периоде). В целом можно сказать, что объем рынка — это самый важный количественный параметр рынка, от динамики которого во многом зависит инвестиционная привлекательность того или иного рынка.

Объем российского рынка БМК демонстрирует то, сколько модульных котельных в исследуемый период времени приобрели потребители на российском рынке. В классическом случае объем рынка определяется по следующей формуле:

Объем рынка = Объем производства + Объем импорта – Объем экспорта – (Складские запасы у производителей на конец года – Складские запасы производителей на начало года)

В ходе исследования было установлено, что никто из компаний-производителей в 2017 году не сталкивался проблемой затоваривания собственного производства модульными котельными. То есть производимые БМК в адекватные сроки реализовывались различным клиентам на рынке. Соответственно переходящие остатки БМК в конце отчетного временного периода (2017 г.) у всех производителей были примерно на том же самом уровне, что и в начале временного периода. Именно поэтому формула для определения объема российского рынка блочно-модульных котельных в 2017 году была модифицирована:

Объем рынка = Объем производства + Объем импорта – Объем экспорта

Данная формула, несмотря на кажущуюся простоту, позволяет получить репрезентативные, точные, адекватные и всеобъемлющие данные по объему и динамике российского рынка блочно-модульных котельных в исследуемом периоде времени.

Разработка показателей по объему производства блочно-модульных котельных в РФ не предусмотрена официальной статистической методологией Росстата. Официальная статистика РФ предоставляет данные только по объему производства водогрейных котлов центрального отопления в натуральных единицах (Мвт) и паровых и паро-производящих котлов в натуральных единицах (т пар/ч). Так, по данным Росстат, в 2017 году в России было произведено котлов водогрейных центрального отопления общей мощностью 13 600 МВт, на 20% больше, чем в 2016 году. Паровых и паро-водогрейных котлов, а также котлов, работающих с высокотемпературными органическими теплоносителями (ВОТ) в 2017 году было произведено 1 130 т пар/ч, что на 36% меньше, чем в 2016 году. Подробнее можно ознакомиться в таблице ниже.

 Динамика объема производства котлов в РФ, 2016-2017 год

Источник: ФСГС РФ

Для определения актуального объема рынка блочно-модульных котельных в натуральном выражении (шт.) были проанализированы данные по тендерным закупкам БМК за исследуемый период, официальные данные из годовых отчетов крупных компаний-производителей рассматриваемого оборудования, референц-листы. В результате, по оценке аналитиков компании MegaResearch, объем рынка БМК мощностью от 500 кВт до 60 МВт в России в 2017 году составил около 2450 ед. оборудования. Эксперты отмечают, что в 2020 году объем рынка блочно-модульных котельных увеличится приблизительно на 7-11% относительно текущего периода.