Перспективы и прогноз развития рынка промжиров, ключевые выводы по исследованию
По прогнозам на период 2017–2021 годы, конкуренция на рынке промышленных жиров для рынка B2B в России будет усиливаться. Российские производители, в том числе компании с иностранными инвестициями, будут стремиться увеличить свою долю рынка, вытесняя импортную продукцию, в частности, как за счет повышения глубины и качества переработки масложирового сырья, так и за счет оптимизации производственных и логистических затрат.
Кроме того, в соответствии с мировым трендом отрасли, основными драйверами роста рынка на период до 2020 года станут новые виды продуктов с заданными технологическими свойствами и функциональные продукты питания.
Так как основной сферой применения промышленных жиров в России является производство продуктов питания, то перспективы развития рынка промышленных жиров оценим на основе прогнозных данных Минэкономразвития России[1] по изменению реальных располагаемых доходов населения в 2017 – 2019 гг. базового варианта развития экономики России.
Прогноз изменения реальных располагаемых доходов населения РФ в 2017 – 2019 гг., %
|
Показатель |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
|
оценка |
прогноз |
|||
|
Динамика изменения реальных располагаемых доходов населения, % |
-5,6 |
0,2 |
0,5 |
0,8 |
Источник: Минэкономразвития России
Так как по прогнозу Минэкономразвития России в ближайшие 3 года в стране не будет резкого снижения или роста реальных доходов населения, а, следовательно, и потребительских расходов, то экспертно примем, что в период 2017 – 2019 гг. объём рынка промышленных жиров в России будет изменяться по динамике, схожей с прогнозной динамикой доходов населения в РФ. При этом будем считать, что численность населения и доля потребительских расходов населения на продукты питания в России не изменятся в 2017-2019 гг., а останутся примерно на уровне 2016 года.
В период 2020-2021 гг., по экспертной оценке Megaresearch, с улучшением экономической ситуации в стране, рынок промышленных жиров в России возобновит рост, который составит в 2020 году – 4%, а в 2021 – 8%. То есть по прогнозу прирост рынка в 2021 году приблизится по своему значению к показателю роста рынка в 2015 году (8,4%).
В результате к 2021 году объём рынка промышленных жиров в сегменте B2B в РФ составит около 995 тыс. тонн. Прирост рынка к уровню 2016 года при данном варианте развития составит 14%.
Следует отметить, что этот прогноз рассчитан для базового, наименее оптимистичного варианта развития экономики. И так как рынок далёк от насыщения, то сложно точно предугадать поведение потребителей и вполне возможно уже в 2017 году объём рынка промышленных жиров в сегменте B2B может достичь уровня в 900 тыс. тонн продукции.
Прогноз развития рынка промышленных жиров в РФ на 2017-2021 гг., тонн
Источник: оценка MegaResearh
Как уже было сказано ранее, основное потребление промышленных жиров происходит при промышленном пищевом производстве – кондитерские, хлебобулочные и молочные предприятия. Применение технических промышленных жиров в сегменте B2B пока слабо развито, только около 1% составляют технические жиры от общего импорта промышленных жиров в Россию. Основными сферами применения технических промышленных жиров в России являются производство парфюмерно-косметической продукции и фармацевтическое производство.
Выводы по исследованию:
- К промышленным жирам в сегменте B2B относятся жиры специального назначения, в том числе кулинарные, кондитерские, хлебопекарные и заменители молочного жира (ЗМЖ), а также эквиваленты и заменители масло-какао.
- Объем российского рынка промышленных жиров в РФ в 2016 году снизился в натуральном выражении на 0,9% и составил 872 710 тонн. Спад рынка произошёл за счет снижения объемов импорта (на 19,6%).
- По экспертной оценке MegaResearch, лидером рынка промышленных жиров в России стала ГК «Эфко» (54,9% и 43,3% соответственно в натуральном и стоимостном выражениях).
- Основными конкурентами компании «Эфко» в сегменте промышленных жиров РФ являются компании «Cargill» (16,4% рынка в натуральном выражении) и «Союз-М» г. Калининград (9,9% рынка).
- В общей структуре рынка промышленных жиров основной объём в натуральном выражении приходится на кондитерские жиры – 44,5%. Доля жиров для пищевого (молочного) производства составила 37,2%, кулинарных – 9,7%.
- Установлено, что наиболее популярным каналом продаж промышленных жиров являются промышленные пищевые предприятия: кондитерские предприятия – 42% рынка, молочные предприятия – 33% рынка и хлебобулочные предприятия – 15% рынка.
- В результате к 2021 году объём рынка промышленных жиров в сегменте B2B в РФ составит около 995 тыс. тонн. Прирост рынка к уровню 2016 года при данном варианте развития составит 14%.
[1] Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/2016241101
Данная информация является выдержкой из проведенного исследования. Для актуализации данных отправьте заявку.
