Структура рынка разливного пива по крупнейшим игрокам

Игроками рынка определенного региона являются те компании, которые распространяют свою продукцию на исследуемой территории, в независимости от того имеют ли они там производственные мощности или нет. То есть если разливное пиво пивоваренного завода, расположенного в Центральном федеральном округе, реализовывается в Приволжском федеральном округе, то данное предприятие будет полноправным игроком рынка разливного пива не только в ЦФО, но и в ПФО.

В связи с тем, что не существует официальных данных по структуре продаж разливного пива в каждом Федеральном округе по компаниям-производителям, аналитиками MegaResearch была проведена работа по выявлению данной структуры рынка.

Оценка проводилась на основе информации, полученной в ходе проведенных экспертных интервью с представителями компаний-производителей, а также компаний-дистрибьюторов разливного пива в каждом исследуемом федеральном округе. Также анализировались годовые и ежеквартальные отчеты компаний-производителей пива. В каждом ФО крупнейшие игроки рынка были выявлены на основе географического расположения того или иного предприятия, а также на основании направлений продаж выпускаемой продукции (ключевые направления продаж определялись в ходе экспертных и глубинных интервью). Специфика данного рынка заключается в том, что сами участники рынка зачастую с точностью не могут определить долю, которая приходится не только на определенного производителя в каждом ФО на рынке разливного пива, но и долю собственной компании на рынке участники не всегда могут определить с достаточно высокой степенью достоверности. Поэтому аналитиками MegaResearch были собраны все полученные данные в процессе исследования, а затем агрегированы для получения общей картины рынка. Естественно, рассчитанные структуры рынка в каждом ФО носят оценочный характер, однако можно гарантировать, что представленные в них цифры в общем и целом верно отображают масштаб присутствия той или иной компании на конкретном региональном рынке.

На рисунке ниже представлена структура рынка по крупнейшим игрокам в ЦФО:

Структура рынка по крупнейшим игрокам в ЦФО, %

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

На рынке ЦФО расположено большое количество пивоваренных заводов, как крупных, так и более мелких, которые также составляют конкуренцию основным игрокам рынка. В результате исследования в ЦФО было выделено 7 крупнейших игроков рынка, занимающих суммарно около 44% рынка.

По мнению большинства участников рынка, в Центральном федеральном округе тройку лидеров на рынке разливного пива составляют следующие компании:

• ГК «Балтика» - 11,9% рынка;
• ЗАО «Московская пивоваренная компания» - 10,2 %;
• Эфес Рус – 8,5% рынка.

Вышеперечисленные производители имеют производственные мощности на данной территории и обеспечивают около 30% потребления разливного пива.

На Рисунке ниже Рисунок 9представлена структура рынка Уральского ФО.

 Структура рынка по крупнейшим игрокам в УФО, %

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

В Уральском федеральном округе около 20% рынка занимает разливное пиво, произведенное ГК «Балтика» и различными производственными подразделениями концерна Эфес Рус. 6,4% рынка приходится на регионального производителя — компанию ООО «Тагильское пиво». Концерны Хайнекен и САН Инбев также присутствуют в данном регионе, несмотря на отсутствие производственных мощностей на этой территории и занимают, по оценкам аналитиков MegaResearch, 6,4% и 5,1% на рынке.

Ниже рассмотрена структура рынка Южного ФО.

Структура рынка ЮФО по крупнейшим игрокам, %

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

В процессе исследования было выявлено, что в Южном федеральном округе в структуре рынка выше чем в остальных федеральных округах доля местных компаний-производителей, которые не входят в состав крупных международных пивных концернов. В ЮФО на рынке разливного пива основную долю занимает продукция местных производителей. Но среди крупнейших игроков присутствует и компании из СКФО (например, ОАО «Ставропольский пивоваренный завод»). Крупнейшими игроками рынка разливного пива в Южном федеральном округе являются следующие компании:

• ГК «Балтика» - 6,8% рынка;
• ОАО «Ставропольский пивоваренный завод» - 5,1% рынка;
• ООО «Тихорецкий пивоваренный завод» - 5,1% рынка.

В Южном федеральном округе очень высокая концентрация небольших частных пивоварен, которые производят, в том числе и разливное пиво. Поэтому на долю ТОП-8 игроков рынка приходится лишь около 32% рынка, что на порядок меньше чем в других федеральных округах.

Структуру рынка Северо-Кавказского ФО по крупнейшим игрокам представлена на рисунке ниже:

Структура рынка СКФО по крупнейшим игрокам, %

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

Рынок разливного пива СКФО является самым небольшим по объему среди исследуемых ФО. Согласно данным Росстат на территории СКФО расположено около 50 пивоваренных заводов. Крупнейшим из них является ОАО «Ставропольский пивоваренный завод», который занимает около 10% рынка разливного пива. Такую же долю занимает местный производитель ООО «БПЗ Дарьял» (г. Владикавказ).

Также на территорию СКФО реализовывается разливное пиво крупных пивоваренных концернов Балтика и САН Инбев. На их долю приходится, по оценкам аналитиков MegaResearch, 12,5% и 5% соответственно.

На рисунке ниже представлена структура рынка разливного пива в Приволжском ФО:

Структура рынка ПФО по крупнейшим игрокам, %

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

По оценкам аналитиков MegaResearch, крупнейшие игроки на рынке Приволжского ФО занимают более 50% данного рынка.

Следует сказать, что этот регион достаточно плотно насыщен заводами крупных пивоваренных концернов таких как: Эфес Рус (3 завода), ГК «Балтика» (1 завод), Хайнекен (2 завода), на долю которых приходится, по экспертным оценкам, соответственно порядка 10,3%, 10,3% и 5,1% рынка разливного пива в ПФО. Но не только продукция этих заводов занимает лидирующие позиции на рынке. Так, среди прочих выделяется чувашская компания ОАО «Букет Чувашии». Доля данной компании на рынке разливного пива в ПФО составляет порядка 9,2%. Компания АО «Жигулевское пиво» занимает около 5,1% рынка. ООО «Завод Трехсосенский» и ОАО «Булгарпиво» занимают примерно по 4,6% и 2,6% исследуемого рынка соответственно.

Структура рынка Крыма по крупнейшим игрокам, %

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

Рынок Крыма все еще является уникальным для российского рынка. Многие крупные компании опасаются из-за возможных санкций и ограничений активно работать на Крымском рынке, поэтому структура рынка разливного пива по крупным игрокам имеет свою специфику в Крыму. Значительную долю рынка занимают местные производители, а также независимые компании из ЮФО и СКФО (географически ближайшие к Крыму федеральные округа). Наибольшую долю рынка разливного пива в Крыму занимает, по экспертным оценкам, компания АО «ПБК Крым» (около 15% рынка).