Выводы по текущей ситуации на рынке зерновых хлопьев
В результате исследования рынка зерновых хлопьев в России были сделаны следующие выводы:
- Экономическая ситуация, складывающаяся в России в последние несколько лет, не только не затормозила развитие рынка, но еще и дала ему определенный толчок в развитии. В виду снижения покупательской способности, потребители стали бережнее относиться к своему бюджету на питание и отдавать предпочтение более доступным по цене продуктам, но при этом полезным для здоровья. Зерновые хлопья – это один из самых дешевых и полезных вариантов завтрака поэтому многие потребители в кризисный период обратили на него внимание и переключились с других видов завтраков (например, кукурузных хлопьев). По мнению представителей компаний производителей, рынок зерновых хлопьев в период с 2015-2017 гг. показывал планомерный рост как в целом в РФ, так и в частности в каждом федеральном округе. Так, с 2015 по 2017 гг. объем рынка (объем потребления) хлопьев вырос с 156,3 тыс. тонн в 2015 г. до 180 тыс. тонн в 2017 г. Темп прироста составил 15% в 2017 г. по отношению к 2015 г.
- Основными регионами потребления зерновых хлопьев являются СЗФО и ЦФО. В 2017 году на потребление данного продукта в СЗФО приходилось 72 тыс. тонн (40% объема рынка), а в ЦФО – 54 тыс. тонн (30% объема отечественного рынка). Наименьшее потребление хлопьев отмечено в СКФО и ДФО по 5,4 тыс. тонн и 3,6 тыс. тонн соответственно. Объем рынка показывал положительную динамику роста и отдельно в каждом федеральном округе. Так, в процессе исследования было выявлено, что наибольший прирост объема рынка в 2017 г. по отношению к 2015 г. был отмечен в СЗФО (+18%), ЦФО (+16%) и ПФО (+17%). Наименьший объем прироста потребления зерновых хлопьев приходился на ДФО (+4% в 2017 г. по отношению к 2015 г.).
- Объем предложения зерновых хлопьев в России представлен на 95% отечественной продукцией. Импортируется продукция из Финляндии. В 2017 году на ее долю приходилось порядка 59% импорта. Далее следуют Украина и Германия. В прошлом году на их долю в общем объеме импорта составляла 23% и 15% соответственно.
- Среди основных отечественных игроков на рынке в результате исследования были выделены следующие 5 производителей:
- ПАО «Петербургский мельничный комбинат» (расположен в СЗФО) – доля рынка 22%;
- ПАО «Русский продукт» (расположен в ЮФО) – доля рынка 11%;
- ООО «Ресурс» (расположен в УФО) – доля рынка 9%;
- ООО «Объединение «Союзпищепром» (расположен в УФО) – доля рынка 8%;
- ОАО «Геркулес» (расположен в ЦФО) – доля рынка 7%.
В совокупном объеме данные производители в рамках страны занимали в 2017 году 57% рынка зерновых хлопьев.
Рассматривая рынок в разрезе федеральных округов, то выделяется определенная специфика. Лидирующие позиции на рынке определенного ФО занимает крупный производитель, чьи производственные мощности находятся в данном регионе. В большинстве случаев доля данного игрока в пределах региона находится от 30-40%. Остальная доля приходится на более мелких производителей определенного ФО, а также игроков рынка из других регионов. Так, например, доля ПАО «Петербургский мельничный комбинат», чье производство расположено в Ленинградской области, в СЗФО составляет по оценкам порядка 35%.
В целом уровень конкуренции среди игроков рынка находится на умеренном уровне. Основным методом конкурентной борьбы и повышения продаж продукции игроки рынка выделяют проведение периодических маркетинговых мероприятий по предоставлению скидок на зерновые хлопья в торгово-розничных сетях.
- Среди наиболее популярных брендов зерновых хлопьев выделяют: ТМ «Ясно солнышко», ТМ «Геркулес», ТМ «Увелка», ТМ «Царь», ТМ «Экстра».
- Согласно мнению экспертов, 80% всего объема рынка зерновых хлопьев приходится на овсяные хлопья. На втором месте выделяют гречневые хлопья. Их доля в общей структуре составляет порядка 4%. Активно развивается категория мультизерновых хлопьев. Так, по мнению производителей, по 3% в общем объеме потребления приходится на хлопья 4 и 5 злаков. Также выделяют мультизерновые хлопья 7 злаков (2% объема рынка). По мнению представителя компании ООО Объединение «Союзпищепром», категория мультизерновых хлопьев набирает популярность у потребителей в виду того, что потребитель видит дополнительную пользу в сочетании нескольких злаков.
Среди перспективных продуктов на рынке, аналитиками MegaResearch, были выявлены каши с добавлением сухофруктов (время приготовления 5 минут).
- Рынок зерновых хлопьев продолжит свой рост. При этом основными факторами, определяющими увеличение объема потребления зерновых хлопьев, станет рост количества населения-приверженцев здорового образа жизни и полезного питания, рост культуры потребления зерновых хлопьев, а также увеличение количества федеральных и региональных торговых сетей (основных каналов продаж зерновых хлопьев). По оценкам аналитиков MegaResearch, к 2020 году объем рынка составит 201,5 тыс. тонн.
Данная информация является выдержкой из проведенного исследования. Для актуализации данных отправьте заявку.
