Анализ рынка вакцин для репродуктивных животных: российские препараты дешевле и эффективнее

Российские производители уже сейчас способны полностью обеспечить потребности рынка своей продукцией, которая заметно выигрывает у импортной по цене и разрабатывается с использованием штаммов микроорганизмов, циркулирующих на территории РФ, а потому показывает большую эффективность. Но сложившиеся у многих специалистов предубеждения о том, что импортные препараты качественнее и надежнее, позволяют иностранным компаниям в определенной степени удерживать свои позиции. Тем не менее аналитики прогнозируют, что импортозамещение будет идти полным ходом, а достигнутые в последние три года темпы роста внутреннего производства в ближайшей перспективе сохранятся и позволят отечественным биопредприятиям более активно осваивать внешние рынки.

Объем и емкость рынка

Объем рынка ветеринарных вакцин для репродуктивных животных за период с 2018 по 2020 год увеличился на 14% в натуральном и 43% в стоимостном выражении. Опережающий рост показателей в денежном выражении говорит о подорожании вакцин, которое эксперты связывают с динамикой курсов иностранных валют в рассматриваемом периоде.

Прирост объема рынка был достигнут за счет внутреннего производства, доля импорта стабильно снижается. В 2020 году доля иностранных вакцин в общем количестве использованных доз составила около 25% (в 2018 году — 40%).

Емкость рынка — это максимально возможный объем потребления в долгосрочной перспективе при наиболее благоприятном сочетании факторов, определяющих его развитие. Для изучаемого рынка она напрямую зависит от численности поголовья скота и птицы и может быть достигнута при условии, что все репродуктивные животные регулярно вакцинируются в пределах установленных среднегодовых норм.

Анализ статистических данных показывает, что в российском животноводстве на протяжении многих лет сохраняется одна и та же тенденция: количество свиней и птиц увеличивается, а поголовье крупного и мелкого рогатого скота сокращается. С учетом этой динамики, а также базовых нормативов вакцинирования каждого вида животных получается, что емкость рынка превышает его текущий объем на 27%.

Таким образом, рынок вакцин для репродуктивных животных довольно близок к насыщению (коэффициент насыщенности равен 0,72) и на 75% формируется продукцией российских производителей.

Основные факторы и тенденции развития рынка

Отечественные компании выпускают все необходимые препараты для профилактики особо опасных болезней животных. При этом российские вакцины дешевле импортных. Тем не менее доля импорта на рынке хотя и снижается, но остается относительно значимой. В качестве основных причин такого положения дел эксперты отмечают:

• зависимость потребителей от иностранных поставщиков племенного скота. Гарантии репродуктивности и достижения необходимого привеса даются только при условии использования определенных препаратов, изготовленных за рубежом. Сельхозпроизводители вынуждены подчиняться этим требованиям и покупать импортную вакцину;
• сложившиеся стереотипы. Многие специалисты до сих пор воспринимают зарубежные препараты как более надежные и качественные, несмотря на то, что они менее приспособлены к эпизоотической обстановке в России;
• маркетинговую активность иностранных производителей. Крупные фармацевтические компании стараются поддерживать эти предубеждения через все каналы коммуникации с потребителями и выделяют на это значительные бюджеты.

Вместе с тем игроки рынка говорят о том, что многие животноводческие предприятия предпочитают работать с российскими компаниями и после выбора конкретных видов вакцин закупают их у одних и тех же поставщиков в течение многих лет.

Анализ российского производства вакцин для репродуктивных животных

По мнению экспертов, на рынке работают не более десяти отечественных производителей. Самые крупные из них:

• ФГБУ «ВНИИЗЖ» — государственное предприятие, подведомственное Россельхознадзору. Лидер отрасли по количеству производимых вакцин, поставляет свою продукцию на экспорт более чем в 20 стран. Основной ассортимент занимают противоящурные вакцины, вакцины против болезней птиц;
• ФКП «Ставропольская биофабрика» — федеральное казенное предприятие, выпускает более 30 зарегистрированных наименований биопрепаратов для защиты здоровья и продуктивности сельскохозяйственных животных;
• ФКП «Армавирская биофабрика» — производит более восьмидесяти наименований вакцин, в том числе для обеспечения противоэпизоотических мероприятий в РФ в рамках государственного заказа;
• ООО «Агровет» — научно-производственное предприятия в области ветеринарных биотехнологий, разрабатывает и изготавливает средства защиты от инфекционных и инвазионных болезней животных;
• ООО «Ветбиохим» — крупный производственный комплекс, способный выпускать до 50 млн доз в год.

Наибольшие доли рынка имеют три федеральных государственных предприятия, которые за три года (2018–2020 гг.) в сумме увеличили объем выпуска на 38%. При этом их совокупная выручка выросла на 22%. Перечисленные топ-5 компаний занимают около 50% рынка.

Прогноз развития рынка на 2021–2023 гг.

По мнению аналитиков, российский рынок вакцин для репродуктивных животных в настоящее время стабилизировался и имеет жесткую структуру. Темпы роста, достигнутые в последние годы (CAGR 6,5%), в ближайшей перспективе сохранятся, при этом упор будет сделан на освоении внешних рынков.

Российские производители продолжат усиливать свои позиции, а доля импорта, несмотря на ряд поддерживающих ее факторов, будет снижаться. Планируется открытие новых и расширение действующих производственных площадок. Уже известно о двух проектах, которые реализуются и близки к завершению:

• компании «Ветбиохим» до конца 2021 года запустит завод в Москве, который будет выпускать широкий спектр тест-систем, вакцин и сывороток для диагностики и специфической профилактики инфекционных болезней сельскохозяйственных и домашних животных. Размер инвестиций составит порядка 1,6 млрд рублей;
• ФГБУ «ВНИИЗЖ» планирует в 2021–2022 гг. в рамках диверсификации производства и расширения рынков сбыта разработать семь новых вакцин для профилактики вирусных и бактериальных болезней животных.

С учетом выявленных тенденций и предшествующей динамики аналитики дают позитивный прогноз развития рынка на ближайшую перспективу. По их оценкам, к концу 2023 года его объем увеличится более чем на 20% в натуральном выражении при опережающем росте внутреннего производства и объемов экспорта.