Исследование рынка полимерного сырья: спрос в основных отраслях потребления снижается
Несмотря на то, что пандемия коронавируса наглядно обозначила преимущества пластиковой упаковки и другой полимерной продукции, потребление сырья для ее производства в период кризиса уменьшается. Основное сокращение идет в жилищно-коммунальном хозяйстве, строительстве, производстве продуктов питания. От серьезного падения рынок удерживает спрос со стороны производителей медицинских изделий и оборудования. По оценкам аналитиков, снижение по итогам 2020 года может составить от 2 до 6% в зависимости от развития событий с распространением коронавируса.
Динамика потребления полимерного сырья в России в прошлые годы
Продукция из полимерного сырья в том или ином виде потребляется практически во всех отраслях современной экономики. Поэтому неудивительно, что объем этого рынка хорошо коррелирует с динамикой промышленного производства в целом. На приведенном графике видно, что в 2009 году на фоне мирового финансового кризиса потребление полимерного сырья заметно снизилось (падение рынка составило около 25%) вслед за общим ухудшением экономической ситуации в стране. Однако уже через год индекс промышленного производства восстановился до уровня 2007 года, а рынок полимерного сырья продолжил рост опережающими темпами. Начиная с 2012 года наступило определенное насыщение отрасли, которое было связано с ограниченными возможностями внутреннего спроса. Кризис 2015-2016 гг. дал новые стимулы для развития производства, в первую очередь для продажи на экспорт, т. к. в связи с произошедшей девальвацией рубля российская продукция стала конкурентоспособной на внешних рынках.
В целом среднегодовой рост рынка полимерного сырья в 2007–2019 гг. составил 7,8%. При этом выручка основных игроков в отдельные периоды выбивалась из общего тренда. Точечные снижения объемов производства у отдельных компаний могли быть вызваны сокращением спроса на те или иные виды сырья. Однако хорошо видно, что даже после довольно продолжительных периодов нестабильности предприятия восстанавливали свои показатели, а за пять лет с 2014 по 2018 г. их суммарная выручка выросла в 2 раза.
Ситуация на рынке в условиях кризиса 2020 года
Ограничения на производственную и торговую деятельность, введенные в стране в связи с распространением коронавируса, оказали существенное влияние на структуру потребления полимерных изделий и, как следствие, сырья для их производства:
- вырос спрос на одноразовую пластиковую упаковку в медицинской отрасли, в первую очередь со стороны производителей оборудования и комплектующих. Например, эксперты отмечают значительное увеличение потребления полимерных изделий для производства ИВЛ;
- рост спроса на упаковку для пищевых продуктов компенсируется сокращением их потребления населением. Так, в сегменте FMCG, по оценке Boston Consulting Group, потребление сократилось в 90% товарных групп, и эта тенденция продлится еще как минимум полгода;
- негативное воздействие на рынок оказывает сокращение потребления в ЖКХ и строительстве, поскольку многие инфраструктурные проекты в этих отраслях отложены до лучших времен;
- ухудшение ситуации на экспортных рынках, ужесточение эпидемиологического контроля на границах, резкое снижение цен на нефть также негативно влияют на ситуацию в основных отраслях потребления полимерной продукции, что вызывает снижение спроса на сырье для ее производства.
Определенную поддержку российским производителям оказывает снижение конкуренции со стороны импортеров. С 2007 года зависимость от импорта на рынке уже уменьшилась в 2,5 раза. В условиях очередного ослабления рубля продукция иностранного производства вновь заметно подорожала, поэтому отечественные компании могут и дальше увеличивать свои рыночные доли. Слабый рубль также выгоден экспортерам, особенно это станет заметно, когда начнет восстанавливаться мировая экономика.
Прогноз развития рынка на 2020–2022 гг.
В сложившейся ситуации дальнейшая динамика рынка будет зависеть от того, насколько сильным будет влияние основных факторов, вызвавших кризис в начале 2020 года. Существует 3 сценария развития событий:
- Оптимистичный. Полное окончание пандемии будет зафиксировано в июле-августе, цены на нефть стабилизируются на приемлемом для российского бюджета уровне, экономика начнет быстро восстанавливаться, а рубль — укрепляться. В этом случае объем рынка полимерного сырья в 2020 году снизится на 2%, а затем начнет расти на 3-4% в год.
- Пессимистичный. Распространение коронавируса затянется до осени, введенные ограничения сохранятся, мировые цены на нефть вновь начнут снижаться. Рынок покажет падение, сопоставимое с общим сокращением экономики (по прогнозам ЦБ РФ и МВФ, на 6%). К 2022 году объем потребления полимерного сырья немного восстановится, но все равно останется ниже докризисного уровня примерно на 2%.
- Базовый. Предполагает снижение на 3% в текущем году и восстановление до показателей 2019 г. к концу прогнозного периода.
На фоне снижения внутреннего спроса невозможность направить излишки продукции на экспорт заставит производителей снижать объемы выпуска. В этом случае удержать свои позиции на рынке смогут лишь крупные предприятия с достаточным запасом прочности.
Dmitry specializes in marketing research projects, business plans and strategic consulting.
