Обзор и анализ рынка страхования недвижимости

После событий февраля 2022 года спрос на страховые продукты, в том числе покрывающие риски, связанные с эксплуатацией домов, квартир и коммерческих объектов, снизился практически до нуля. Однако уже к середине года рынок страхования недвижимости начал постепенно восстанавливаться, а в начале 2023 года полисов продавалось в среднем на 70% больше, чем годом ранее. Основным дайвером роста было увеличение количества выданных ипотечных кредитов, в рамках которых страхование приобретаемого объекта недвижимости обязательно.

Тенденции и перспективы рынка страхования недвижимости

Поскольку этот рынок сильно связан с ипотечным (и кредитным в целом), основные тенденции на нем формируются теми изменениями, которые происходят в сфере выдачи заемных средств:

• рост конкуренции. С сентября 2023 года банки обязаны принимать полисы от любых страховых компаний, имеющих определенный рейтинг финансовой надежности, подтвержденный одним из ведущих агентств. Раньше у каждого банка был список рекомендованных организаций, что препятствовало свободной конкуренции на рынке;
• постепенный переход в онлайн. Практически все страховые компании готовы выдавать полис без необходимости визита клиента в офис. При этом покрытие продуктов у игроков рынка примерно одинаковое;
• рост финансовой грамотности населения и спроса на комплексные программы. Статистика показывает, что количество стихийных бедствий, пожаров и затоплений квартир из-за аварий в системе коммуникаций растет. Поэтому люди хотят получить страховую защиту не только основных конструктивных элементов своего жилья, но и отделки, дорогостоящей техники и своей ответственности перед соседями;
• увеличение объемов страхования квартир, сдаваемых в краткосрочную аренду. За первое полугодие 2024 г. количество таких полисов выросло по показателю год к году на 132%;
• внедрение искусственного интеллекта в процедуру оценки риск-профиля заемщиков. Лидеры рынка работают над тем, чтобы сделать страхование максимально доступным наибольшему числу клиентов за счет индивидуального расчета премии с использованием больших данных. Например, ООО «Сбербанк страхование» с июля 2024 года предлагает новые тарифы на ипотечное страхование недвижимости. По заявлению компании, они в среднем на 45% ниже, чем действовавшие ранее.

По мнению экспертов, в 2024 году произойдет определенное замедление роста рынка, которое будет связано с ожидаемым спадом в сегменте кредитования из-за сворачивания программ льготной ипотеки. Основной спрос будет формироваться за счет страхования покупки квартир на вторичном рынке и инвестиционных вложений населения в недвижимость.

Особенности и виды страхования на рынке недвижимости

Объектами страхования на рынке недвижимости могут выступать квартиры, загородные дома, земельные участки, гаражи, хозяйственные постройки, а также торговые центры, офисные здания и другие коммерческие строения.

Страховые компании предлагают широкий выбор продуктов, покрывающих те или иные риски владельцев недвижимости. Самые простые из них включают страховое покрытие капитальной конструкции и инженерных коммуникаций. Для более требовательных клиентов разрабатываются расширенные программы, которые распространяются на внутреннюю отделку и находящееся в помещении имущество (мебель, бытовую технику, ковры и т. д.). Отдельным риском является ответственность собственника в случае, если его действия или бездействие нанесут ущерб третьим лицам.

На рынке страхования квартир и частных домов предлагаются коробочные и индивидуальные страховые продукты. Первые включают в себя определенный набор базовых рисков, которые обычно выбираются из следующего списка:

• огневые риски (пожар, удар молнии, падение БПЛА и т. д.);
• природные катаклизмы;
• затопление из-за аварии инженерных коммуникаций;
• ущерб от проникновения воды из соседних помещений;
• несанкционированное проникновение посторонних, кража, поломка имущества, разбой;
• противоправные действия.

При необходимости страхователь может добавить дополнительные риски, сформировав таким образом индивидуальный продукт.

Оценка и страхование на рынке недвижимости

Одной из важных задач при оформлении полиса является оценка стоимости недвижимости, которую необходимо застраховать. Участники рынка выделяют два понятия, которые определяют полноту и качество страхового покрытия:

• страховая сумма — размер выплаты при наступлении страхового случая;
• страховая стоимость — фактическая стоимость страхуемого актива.

Главное правило оценки и страхования на рынке недвижимости состоит в том, что страховая сумма не должна превышать страховую стоимость. Это необходимо для защиты финансовых интересов страховой компании. Если это правило нарушено, сделка может быть признана недействительной в части превышения, то есть при наступлении страхового случая будут выплачены средства в размере страховой стоимости объекта.

Проблемы и регулирование рынка страхования недвижимости

Рынок страхования недвижимости, как и всю страховую отрасль в РФ, регулирует Центральный банк России. В его функции входит отслеживание финансовой устойчивости участников рынка, соблюдения ими требований по установленным показателям деятельности и наличию необходимых резервов, а также выявление и пресечение нарушений законодательства и интересов потребителей.

Одной из особенностей страхования на рынке недвижимости является высокая стоимость объектов, по которым заключаются договоры, и, соответственно, объемов выплат при наступлении страховых случаев. При этом из-за комплекса проблем, которые включают в себя сохранившееся до сих пор недоверие к страховому бизнесу значительной части населения, недостаточную финансовую грамотность страхователей и частую недооценку ими существующих рисков, могут возникать спорные ситуации, в которых роль регулятора и судебной системы становится особенно значимой.

В целом рассматриваемый рынок имеет хорошие перспективы дальнейшего роста и является довольно привлекательным для появления новых игроков. Заказать анализ рынка страхования жилья, коммерческих или производственно-складских объектов в вашем регионе для решения конкретных бизнес-задач вы можете в маркетинговом агентстве MegaResearch.