Исследование рынка АСУ ТП -2

АНАЛИЗ РЫНКА АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ

УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ, 2014-2015 ГГ.

Маркетинговое исследование

Анализ рынка автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП), 2014-2015 гг.

Январь, 2016

Оглавление

Методологические комментарии к исследованию 6

1. Обзор рынка АСУ ТП в РФ, 2014-2015 гг. 8

1.1. Общая информация по рынку АСУ ТП 8

1.2. Структура рынка, 2014- 1-ое полугодие 2015 г. 18

2. Анализ внешнеторговых поставок компонентов АСУ ТП в 2014-2015 гг. 24

1.3. Объем и динамика импорта, 2014-2015 гг. 24

1.4. Структура импорта, 2014-2015 гг. 26

3. Анализ производства АСУ ТП в России, 2014-2015 гг. 32

1.5. Объем и динамика производства 32

1.6. Структура производства по крупнейшим игрокам 34

1.7. Конкурентный анализ: крупнейшие производители АСУ ТП 35

4. Актуальные проблемы в сфере производства АСУ ТП в России 43

1.8. Существующие проблемы разработки и производства АСУ ТП в России 43

1.9. Оценка производителями удовлетворенности спроса на компоненты АСУ ТП в России 44

1.10. Влияние стоимости импортных компонентов АСУ ТП на производство в Российской Федерации 45

5. Анализ потребления АСУ ТП в Российской Федерации, 2014-2015 гг. 47

1.11. Насыщенность рынка 47

1.12. Объем импорта в потреблении 47

1.13. Основные отрасли потребления АСУ ТП 48

6. Рекомендации и выводы по исследованию 49

1.14. Перспективы развития рынка 49

1.15. Прогноз развития рынка до 2018 года 49

1.16. Выводы по исследованию рынка АСУ ТП 50

Информация об исполнителе проекта 51

Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)

Рисунок 1. Объем российского рынка АСУ ТП в стоимостном выражении (миллионов рублей) 14

Рисунок 2. Объем сегмента АСУ ТП для нефтегазовой отрасли в России в стоимостном выражении (миллионов рублей) 15

Рисунок 3. Объем сегмента инжиниринговых услуг на рынке АСУ ТП в стоимостном выражении (миллионов рублей) 16

Рисунок 4. Объем сегмента программно-технических компонентов на рынке АСУ ТП в стоимостном выражении (миллионов рублей) 16

Рисунок 5. Доля различных сегментов в общем объеме рынка АСУ ТП в 2015 году в стоимостном выражении 16

Рисунок 6. Сравнение показателей объема и емкости рынка в стоимостном выражении 17

Рисунок 7. Структура российского рынка АСУ ТП по ассортименту в 2014 году 19

Рисунок 8. Структура российского рынка АСУ ТП по ассортименты в 2015 году 19

Рисунок 9. Структуре сегмента ПТК в разрезе отдельных видов оборудования 20

Рисунок 10. Структура российского рынка АСУ ТП в разрезе компаний-производителей в 2014 году 22

Рисунок 11. Структура российского рынка АСУ ТП в разрезе компаний-производителей в 2015 году 23

Рисунок 12. Структура российского рынка АСУ ТП в стоимостном выражении по отраслям потребления в 2014-2015 г. 23

Рисунок 13. Объем импорта компонентов АСУ ТП на российский рынок в 2014-2015 гг. в стоимостном выражении (млн. долларов США) 26

Рисунок 14. Объем импорта компонентов АСУ ТП в 2014-2015 гг. в стоимостном выражении (млн. рублей) 26

Рисунок 15. Доля 7 крупнейших компаний в общем объеме импорта компонентов АСУ ТП в стоимостном выражении в Россию в 2014 г. 28

Рисунок 16. Доля 7 крупнейших компаний в общем объеме импорта компонентов АСУ ТП в стоимостном выражении в Россию в 2014 г. 28

Рисунок 17. Структура импорта компонентов АСУ ТП на российский рынок в 2014 году в разрезе компаний-производителей 28

Рисунок 18. Структура импорта компонентов АСУ ТП на российский рынок в 2014 году в разрезе компаний-производителей 28

Рисунок 19. Доля 4 крупнейших стран в общем объеме импорта компонентов АСУ ТП в 2015 году на российский рынок 30

Рисунок 20. Структура импорта компонентов АСУ ТП на российский рынок в 2014 году в разрезе стран-производителей 30

Рисунок 21. Структура импорта компонентов АСУ ТП на российский рынок в 2015 году в разрезе стран-производителей 30

Рисунок 22. Поквартальный объем оказанных услуг в отрасли с кодом ОКВЭД 74.20.14 (миллионов рублей) 33

Рисунок 23. Поквартальный объем оказанных услуг в отрасли с кодом ОКВЭД 33.30 (миллионов рублей) 33

Рисунок 24. Ориентировочный объем услуг по проектированию, разработке, внедрению, пуско-наладке АСУ ТП на российских предприятиях (миллионов рублей) 33

Рисунок 25. Объем российского производства технических и программных компонентов АСУ ТП в 2014-2015 гг. (миллионов рублей) 33

Рисунок 26. Суммарный объем российского производства (услуги + выпуск компонентов) АСУ ТП в 2014-2015 гг. (миллионов рублей) 34

Рисунок 27. Структура производства по крупнейшим игрокам в 2014 году в стоимостном выражении 34

Рисунок 28. Структура производства по крупнейшим игрокам в 2015 году в стоимостном выражении 34

Рисунок 29. Оценка экспертами динамики изменения уровня спроса на АСУ ТП на рынке в 2015 году 44

Рисунок 30. Экспертный прогноз динамики изменения уровня спроса на АСУ ТП на рынке в 2016 году 45

Рисунок 31. Оценка экспертами влияния стоимости импортных компонентов на проекты создания АСУ ТП на российском рынке 46

Рисунок 33. Доля импорта в общем объеме потребления на рынке АСУ ТП в 2014 году 47

Рисунок 34. Доля импорта в сегменте программно-технических компонентов для АСУ ТП в 2014 году 47

Рисунок 35. Доля импорта в общем объеме потребления на рынке АСУ ТП в 2015 году 48

Рисунок 36. Доля импорта в сегменте программно-технических компонентов для АСУ ТП в 2015 году 48

Рисунок 37. Прогнозные значения объема российского рынка АСУ ТП в стоимостном рублевом выражении в 2016-2018 годах (млн. рублей) 50

Рисунок 38. Прогнозные значения объема сегмента АСУ ТП для нефтегазовой отрасли в стоимостном рублевом выражении в 2016-2018 годах 50

Перечень таблиц

Таблица 1. Объемы импорта и российского производства АСУ ТП в 2014-2015 гг. (млн. рублей) 13

Таблица 2. Объем российского рынка АСУ ТП в 2014-2015 гг. в стоимостном выражении (миллионов рублей) 14

Таблица 3. Объем сегмента ПТК и сегмента инжиниринговых услуг на российском рынке в 2014-2015 гг. 19

Таблица 4. Доля продукции крупнейших иностранных компаний на российском рынке АСУ ТП в 2014-2015 гг. 20

Таблица 5. Рыночные доли крупнейших российских компаний на рынке АСУ ТП в 2014-2015 гг. 22

Таблица 6. Объемы импортакомпонентов АСУ ТП на российский рынок отдельными компаниями в 2014-2015 гг. (млн. долларов США) 27

Таблица 7. Объемы поставок компонентов АСУ ТП из различных стран на российский рынок в 2014-2015 гг. (млн. долларов США) 29

Таблица 8. Объем производства АСУ ТП (услуги + выпуск компонентов) и доля компании в общем объеме производства АСУ ТП 38

Таблица 16. Обзор продукции и услуг крупнейших компаний-производителей на рынке 40

Методологические комментарии к исследованию

Введение

Данная работа представляет собой анализ рынка автоматизированных систем управления технологическими процесса (АСУ ТП) в России.

Период исследования: 2014‑2015 гг.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования является рынок АСУ ТП.

Предметом исследования является объем и емкость рынка, внешнеторговые поставки, производство и потребление АСУ ТП, конкурентный анализ, анализ тенденций и факторов, оказывающих влияние на рынок, анализ целевой аудитории.

Цели и задачи исследования

Цель исследования: получение актуальной аналитической информации по рынку АСУ ТП с целью принятия решения о возможности поставок компонентов АСУ ТП на российский рынок.

Задачи исследования:

Оценить объеми структуру импорта компонентов АСУ ТП в России;

Оценить объеми структуру производства АСУ ТП в России;

Проанализировать основных производителей компонентов АСУ ТП в России;

Определить актуальные проблемы в сфере производства АСУ ТП;

Проанализировать потребление на рынке;

Оценить и проанализировать тенденции рынка и факторы, оказывающие влияние на рынок.

Методология исследования

Исследование кабинетное: анализ первичных и вторичных источников информации.

Экспертные интервью с участниками рынка.

Источники информации

Экспертные опросы, интервьюирование участников рынка, данные конкурентной разведки.

База данных государственных органов статистики;

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур;

Специализированные базы данных маркетингового агентства «MegaResearch»;

Международные и российские рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Материалы сайтов исследуемой тематики;

Региональные и федеральные СМИ.

Легенда исследования

Основанием настоящего исследование является техническое задание, прописанное в договоре.

Под рынком в данном исследовании понимается рынок автоматизированных систем управления технологическими процессами в России.

Обзор рынка АСУ ТП в РФ, 2014-2015 гг.

Общая информация по рынку АСУ ТП

Основные характеристики исследуемой продукции

Автоматизированные системы управления технологическими процессами (АСУ ТП) - это набор программных и аппаратных средств под управлением человека-оператора (одного или нескольких), включающая в своем составе части, представленные автоматическими подсистемамии связанные между собой в единое целое выполнением функции в рамках действий, направленных на контроль (измерение) и регулирование последовательности изменений состояний технологических процессов в соответствие с требуемыми правилами и разработанными алгоритмами.

В соответствие с данным каноническим определением АСУ ТП становится ясно, что это сложная система, которая состоит из множества технических и программных средств, которые связаны между собой, работают в рамках одной системы для контроля (измерения) и регулирования (воздействия) технологического объекта управления (технологический процесс).

АСУ ТП состоят из 5 составных модулей: технический блок, программное обеспечение, информационное обеспечение, организационное обеспечение, оперативный персонал.

Технический блок – это комплекс технических средств получения информации о состоянии технологического процесса, формирования и передачи информации, локального регулирования и управления вычислительной техники, представления информации оперативному персоналу, передачи информации в смежные и вышестоящие АСУ, исполнительные устройства.

Обычно выделяют следующие основные технические и аппаратные средства, используемые для построения АСУ ТП на предприятии:

Средства сбора информации (измерительные преобразователи, счетчики, сигнализаторы, устройства ручного ввода);

Исполнительные устройства;

Программируемые контроллеры;

Устройства распределенного ввода/вывода;

Операторские станции;

Инженерные станции;

Серверы АСУ ТП;

Панели оператора;

Программаторы;

Сетевые адаптеры;

Преобразователи частоты;

Пускатели;

Концевые выключатели;

Кабели связи для АСУ ТП;

Программное обеспечение – это комплекс специальных и общих программ, используемых в АСУ ТП. Общее программное обеспечение – организующие и транслирующие программы, библиотеки стандартных программ и т. д. Специальное программное обеспечение – программы контроля и управления, реализующие функции АСУ ТП. Комплекс программных продуктов, обеспечивающих работу систем сбора, мониторинга, обработки, отображения информации о технологическом процессе называют также SCADA -системой. Иногда под SCADA-системой понимают весь комплекс программного обеспечения АСУ ТП. SCADA-системы устанавливают на компьютеры за которыми работают операторы АСУ ТП и на которых происходит визуализация технологического процесса, на которых можно регулировать и менять параметры и установки АСУ ТП.

Информационное обеспечение АСУ ТП –это единая система классификации и кодирования технологической и технико-экономической информации, справочная и оперативная информация. Организационное обеспечение – описание функциональной, технической и организационной структур, инструкции и регламенты для оперативного персонала. Оперативный персонал – технологи-операторы, осуществляющие управление ТОУ, эксплуатационный персонал, обеспечивающий заданное функционирование системы в целом.

Функции АСУ ТП довольно обширны и зависят от конкретного объекта автоматизации. Однако все эти функции принято делить на три категории: информационные, управляющие и вспомогательные функции АСУ ТП.

К информационным относят функции главным содержанием которых является сбор, предварительная обработка, хранение, передача и представление информации пользователям в удобном для них виде. Пользователями могут быть люди, а также различные функциональные задачи.

В состав типовых информационных функций АСУ ТП входят:

Сбор информации о технологических параметрах и состоянии оборудования;

Фильтрация входных сигналов от высокочастотных помех измерения;

Пересчет сигналов в физические величины;

Контроль технологических параметров на физическую достоверность, на соответствие технологическому регламенту, на достижение аварийных границ;

Косвенные измерения параметров (получение оценки технологического параметра, который непосредственно не измеряется в результате математической обработки измеряемых сигналов, функционально связанных с этим параметром). Примером косвенных измерений является оценка концентрации серной кислоты по результатам измерения её плотности и температуры;

Оценка состояния оборудования;

Ручной ввод информации в систему с использованием пульта оператора или клавиатуры;

Обмен информацией между вычислительными средствами АСУ ТП (контроллеры, станции распределенной периферии, рабочие и инженерные станции, серверы);

Формирование и выдача сигналов световой и звуковой сигнализаций;

Визуализация информации в удобном для оперативного персонала виде;

Архивирование информации о ходе технологического процесса, о нарушениях технологического регламента, о возникновении аварийных ситуаций;

Ведение базы данных реального времени;

Подсчет технико-экономических показателей производства;

Прогнозирование аварийных ситуаций (например, формируется сообщение: «Температура подшипника растет, через 15 минут будет достигнут максимально допустимый уровень»);

Обмен данными со смежными и вышестоящими системами управления;

Формирование сменных и суточных отчетов.

К управляющим функциям АСУ ТП относятся функции, результатами которых является выработка и реализация управляющих воздействий на объект управления.

Типовыми управляющими функциями АСУ ТП являются:

Определение и реализация оптимального режима функционирования каждого из технологических агрегатов;

Стабилизация технологических параметров (давлений, температур, уровней);

Программное управление изменением технологических параметров (реализация заданного графика изменения температуры в печи);

Поддержание определенного соотношения между параметрами (например, соотношение газ/воздух на горелке, соотношение руда/вода в мельнице мокрого самоизмельчения);

Логическое управление оборудованием (например, при достижении заданного уровня воды в емкости № 1, выключить насос № 1, включить нагреватель емкости № 1, проверить уровень в емкости № 2, если он ниже нормы, включить насос № 2);

Пуск и остановка отдельных агрегатов и технологической линии в целом;

Аварийное отключение (например, отсечка подачи газа на горелку при снижении давления в газовой магистрали, продувка камеры сгорания воздухом);

Выдача оператору рекомендаций по управлению процессом (например, «Рекомендуется снизить подачу руды в мельницу на 25 т/час из-за угрозы завала»).

Вспомогательные функции АСУ ТП состоят в контроле функционирования технических и программных средств самой системы автоматизации. Контроллеры, станции распределенной периферии, панели оператора, инженерные станции, SCADA - системы имеют в своем составе развитые средства диагностики.

Существует 3 уровня функционирования системы АСУ ТП на предприятии, условно их можно разделить на: нижний, средний и верхний.

На нижнем уровне происходит сбор информации о состоянии объекта управления и выработка управляющих воздействий на него. К нижнему уровню относятся датчики, счетчики, преобразователи, клапаны и т.д., то есть все, что непосредственно контактирует с объектом управления. На среднем уровнепроисходит сбор информации с нижнего уровня, ее обработка в соответствие с необходимыми критериями и передача информации на регулирующие элементы АСУ ТП. Технически работу среднего уровня АСУ ТП обеспечивают программируемые логические контроллеры (ПЛК), которые являются своеобразным мозгом АСУ ТП. На верхнем уровне происходит визуализация технологического процесса, здесь могут быть изменены параметры и установки ТП. Наблюдение и управление ТП происходит с помощью компьютеров с установленными на них программными продуктами (SCADA-системами).

Очевидно, что АСУ ТП индивидуальны для каждого предприятия, поскольку изначальные данные, цели создания АСУ ТП, сами технологические процессы (их построение, материальная база, объем и частота процессов и т.д.) различаются у всех клиентов. Точно также очевидно, что создание АСУ ТП требует специальных знаний, в том числе для проектирования и внедрения АСУ ТП.

Процесс создания АСУ ТП можно разделить на следующие этапы:

Обследование объекта автоматизации;

Разработка концепции автоматизации, технических требований и технического задания на АСУ ТП;

Выбор программно-технического комплекса (технических, аппаратных и программных средств) для АСУ ТП;

Разработку рабочего проекта АСУ ТП, включая компоновку и планы размещения оборудования, чертежи архитектурно-строительной части, монтажные чертежи, кабельные журналы, спецификации на оборудование и материалы по всем частям проекта, рабочие сметы, сводный сметный расчёт;

Разработку алгоритмического обеспечения, включая видеограммы, алгоритмы технологических защит, блокировок, авторегуляторов, сигнализации, шаговых программ (ФГУ), информационно-расчётных задач;

Разработку проекта программно-технического комплекса (ПТК);

Заводские испытания и поставку ПТК;

Обучение персонала;

Строительные и электромонтажные работы (с привлечением субподрядчиков), технический надзор за реализацией проекта АСУ ТП;

Пуско-наладочные работы;

Приёмо-сдаточные испытания и ввод АСУ ТП в промышленную эксплуатацию;

Гарантийное и постгарантийное сопровождение.

То есть процесс создания АСУ ТП требует от предприятий не только приобретения технических средств и программного обеспечения, но также требует привлечение подрядчика, который окажет следующие виды услуг: спроектирует АСУ ТП для предприятия (в том числе определит перечень необходимых программных и технических средств, разработает планы размещения оборудования, разработает алгоритмы и всю необходимую информацию для обслуживающего персонала), произведёт внедрение и настройку АСУ ТП на предприятии (в том числе осуществление работ по установке необходимых программных и технических средств, строительные и электромонтажные работы, пуско-наладочные работы и т.д.), организует обучение персонала компании-заказчика и обслуживание системы АСУ ТП на предприятии и т.д.. Естественно, что в зависимости от компетенций сотрудников компании-заказчика перечень работ может изменяться, однако чаще всего компании проектировщики АСУ ТП осуществляют полный цикл инжиниринговых работ (описан выше).

Соответственно говоря о российском рынке АСУ ТП необходимо иметь в виду, что рынок условно можно поделить на 3 больших сегмента:

Производство и продажа технических и аппаратных средств для АСУ ТП;

Разработка и реализация программных средств и продуктов для АСУ ТП (SCADA-систем и т.д.);

Оказание различных инжиниринговых услуг по проектированию и внедрению АСУ ТП на предприятии (проектирование, внедрение, подбор технических и программных средств, наладка, разработка инструкций и алгоритмов, обучение персонала и т.д.).

Как правило, компании на рынке АСУ ТП занимаются только чем-то одним: или производят какие-либо технические средства, либо разрабатывают программное обеспечение, либо оказываются инжиниринговые услуги по проектированию и внедрению АСУ ТП. Однако на рынке существуют такие компании, которые способны делать «под ключ» проекты по разработке АСУ ТП на предприятии, то есть такие компании занимаются производством всех или почти всех видов технических и программных средств для АСУ ТП, а также оказывают инжиниринговые услуги по проектированию и внедрению АСУ ТП.

Объем и динамика российского рынка АСУ ТП, 2014-2015 гг.

Объем рынка АСУ ТП — это ключевой количественный показатель, который показывает сколько конечные потребители потратили за определенный период времени на приобретение продукции и услуг на рынке. В классическом случае объем рынка определяется по формуле:

Объем рынка = Объем производства – Объем экспорта + Объем импорта

В главе 2 текущего отчета проанализированы импортные поставки программно-технических компонентов АСУ ТП, в том числе был определен объем импорта. В главе 3 текущего отчета анализируется российское производство программно-технических компонентов АСУ ТП, а также определяется объем оказанных инжиниринговых услуг по проектированию, разработке и внедрению АСУ ТП на предприятиях различных отраслей экономики.Для определения объема рынка использовалась информация из данных глав отчета.

Поскольку рынок АСУ ТП состоит в том числе и из инжиниринговых услуг, а также из многочисленных разнородных технических устройств, то в подобной ситуации возможно определить объем и динамику рынка только в стоимостном выражении.

Таблица 1. Объемы импорта и российского производства АСУ ТП в 2014-2015 гг. (млн. рублей)

Источник: данные ФТС РФ, ФСГС РФ, данные компаний-производителей

В ходе проведения конкурентного анализа удалось выяснить, что крупнейшие российские компании, которые специализируются на разработке и внедрении АСУ ТП, осуществляют часть проектов за рубежом, прежде всего в странах СНГ и в основном в нефтегазовой отрасли (Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, Туркмения). В главе 3 текущего отчета частично упомянуты проекты российских компаний по разработке и внедрению АСУ ТП заграничным заказчикам. При этом данные проекты осуществляются почти всегда российскими компаниями, которые зарегистрированы в России. Данные проекты предполагают как оказание инжиниринговых услуг, так и поставку программно-технических компонентов АСУ ТП российского производства. То есть помимо импорта существует и экспорт российских программно-технических средств и инжиниринговых услуг по разработке автоматизированных систем управления технологическими процессами. Объем экспорта определялся на основании данных Федеральной таможенной службы и на основании экспертных оценок. Проекты за рубежом составляют незначительную часть всего объема российского производства. Суммарно в 2014 году было экспортировано услуг и продукции на сумму *** рублей (из которых ** составляли программно-технические устройства, а ** миллионов услуги), в 2015 году объем экспорта составил порядка ** рублей (** пришлось на услуги).

Для определения объема российского рынка АСУ ТП использовалась приведенная выше формула расчета объема рынка (верная для большинства товарных рынков, в том числе для рынка АСУ ТП).

Таблица 2 . Объем российского рынка АСУ ТП в 2014-2015 гг. в стоимостном выражении (миллионов рублей)

Источник: данные ФТС РФ, ФСГС РФ, данные компаний-производителей

Объем российского рынка АСУ ТП в стоимостном рублевом выражении в 2014 году составил 76 310 миллионов рублей. В 2015 году объем российского рынка автоматизированных систем управления технологическими процессами составил ** миллионов рублей.

Рисунок 1. Объем российского рынка АСУ ТП в стоимостном выражении (миллионов рублей)

****

Источник: данные ФТС РФ, ФСГС РФ, данные компаний-производителей

В стоимостном рублевом выражении российский рынок АСУ ТП увеличился в 2015 году на **% относительно 2014 года. При этом произошло это во многом за счет девальвации рубля, которая сделала импортную продукцию дороже для российских потребителей. В долларовом выражении импорт в 2015 году *** относительно 2014 года. Однако в рублевом выражении импорт в 2015 году **** 2014 года. Российское производство программно-технических компонентов и объем оказанных инжиниринговых услуг в 2015 году увеличились только чуть более чем на *** 2014 года. Уже было упомянуто, что в силу объективных причин невозможно определить объем рынка АСУ ТП в натуральном выражении, однако при наличии такого эквивалента можно было бы утверждать, что в натуральном выражении объем рынка АСУ ТП в 2015 году снизился. На практике это означает, что снизилось количество реализованных проектов либо снизилась трудоемкость сделанных проектов, либо произошло и то и другое.

В разделе 1.2.3. текущего отчета дана структура рынка АСУ ТП по отраслям потребления, которая разработана на основании экспертных мнений, оценок специалистов компании MegaResearch, а также данных профильной отраслевой статистики. Наибольшую доля в общем объеме спроса на АСУ ТП на российском рынке формирует нефтегазовая промышленность (включающая предприятия по добыче нефти и газа, предприятия по переработке нефти и газа, предприятия, занятые транспортировкой нефти и газа, проведением геологоразведочных работ и т.д.). Суммарно на долю нефтегазовой отрасли в 2014-2015 годах приходилось порядка **% всего объема спроса на АСУ ТП в стоимостном выражении на российском рынке. В ходе исследования данная цифра была использована для определения объема сегмента АСУ ТП для нефтегазовой отрасли в России.

Рисунок 2. Объем сегмента АСУ ТП для нефтегазовой отрасли в России в стоимостном выражении (миллионов рублей)

***

Источник: данные ФТС РФ, ФСГС РФ, данные компаний-производителей, экспертные мнения

В 2015 году объем сегмента АСУ ТП для нефтегазовой отрасли на российском рынке составил порядка ****

В ходе исследования помимо определения объемов и динамики российского рынка АСУ ТП определялась также структура российского рынка АСУ ТП в разрезе объемов сегмента инжиниринговых услуг и программно-технических средств. В главе 2 отчета отмечено, что практически 100% импорта составляют разнообразные технические и программные устройства, которые используются для построения АСУ ТП. Практически весь объем инжиниринговых услуг на рынке осуществляется российскими предприятиями или российскими дочками иностранных компаний. Соответственно объем сегмента инжиниринговых услуг на рынке равен объему российского «производства» услуг по проектированию, разработке и внедрению АСУ ТП.

Рисунок 3. Объем сегмента инжиниринговых услуг на рынке АСУ ТП в стоимостном выражении (миллионов рублей)

****

Источник: данные ФСГС РФ, ФТС РФ, экспертные мнения

В 2014 году российским клиентам было оказано инжиниринговых услуг по проектированию, разработке и внедрению АСУ ТП на сумму ** миллионов рублей. В 2015 году объем оказанных услуг снизился на **% в стоимостном выражении и составил ** миллиона рублей.

Рисунок 4. Объем сегмента программно-технических компонентов на рынке АСУ ТП в стоимостном выражении (миллионов рублей)

****

Источник: данные ФСГС РФ, ФТС РФ, экспертные мнения

В 2014 году российскими клиентами было приобретено различного оборудования и программных продуктов для АСУ ТП на сумму ****.

Рисунок 5. Доля различных сегментов в общем объеме рынка АСУ ТП в 2015 году в стоимостном выражении

***

Источник: данные ФСГС РФ, ФТС РФ, экспертные мнения

В 2015 году инжиниринговые услуги составляли порядка **% от всего объема рынка, в 2014 году на инжиниринговые услуги приходилось ****.

Емкость российского рынка АСУ ТП

Емкость рынка — это показатель, который можно отождествлять с понятием потенциальный спрос на рынке. Иногда для определения емкости рынка используется методика, согласно которой емкость рынка ограничена производственными возможностями предприятий на рынке. Однако для российского рынка АСУ ТП это неактуально, поскольку значительную долю на рынке занимает импортная продукция и не существует каких-либо барьеров для регулирования объемов импорта.

Потребителями АСУ ТП являются предприятия практически всех отраслей промышленности, поэтому объем спроса на АСУ ТП зависит в целом от состояния отечественной промышленности. То есть чем больше объем промышленного производства в России, чем большие темпы роста демонстрирует промышленность, тем выше объем спроса на АСУ ТП на российском рынке. При этом также необходимо иметь в виду, что средний уровень автоматизации технологических процессов практически во всех отраслях промышленности в России в среднем ниже чем в ведущих экономиках мира. На практике это означает, что при росте объемов промышленного производства темпы роста объемов спроса на АСУ ТП со стороны промышленных предприятий будут почти всегда выше темпов роста объемов промпроизводства. Это обусловлено желанием промышленников докапитализировать (доинвестировать) свои предприятия в тех сферах, которые не кажутся им первоочередными. К сожалению до сих пор не все предприятия понимают реальную пользу от автоматизации технологических процессов и в сознании многих владельцев промышленных предприятий расходы на АСУ ТП не являются чем-то жизненно необходимым. Подтверждение данного тезиса было получено в ходе проведения экспертных интервью с представителями компаний-разработчиков АСУ ТП.

Таким образом емкость российского рынка АСУ ТП напрямую зависит от ****.

Рисунок 6. Сравнение показателей объема и емкости рынка в стоимостном выражении

****

Источник: экспертные мнения, оценка MegaResearch

Необходимо отметить, что емкость рынка приведена в текущих ценах. Естественно, что стоимость одних и тех же видов услуг и технических устройств с каждым годом будет расти и к моменту достижения рынком объемов близких к емкости рынка цены будут значительно выше текущих уровней цен. То есть в реальности максимально возможный объем рынка будет больше 179 миллиардов рублей. Указанная емкость рынка является своеобразным вероятным ориентиром, который следует учитывать при оценке привлекательности российского рынка АСУ ТП.

Оценка текущих тенденций рынка

При оценке текущих тенденций рынка учитывались тенденции, которые были характерны для рынка только в 2014-2015 годах, а также те тенденции, которые возникли на рынке ранее 2014 года, однако которые были характерными для рынка и в исследуемый период времени.

В ходе исследования были выявлены следующие основные тенденции российского рынка автоматизированных систем управления технологическими процессами.

Снижение в 2015 году объемов импорта программно-технических компонентов для АСУ ТП в долларовом выражении

В 2014 году объем импорта в долларовом выражении составил 863,6 миллионов долларов США, в 2015 году объем импорта в долларовом выражении снизился на 13% до 749,8 миллионов долларов США. При этом в рублевом выражении объем импорта ПТК для АСУ ТП в 2014 году составил 32 791 миллион рублей, а в 2015 году объем импорта составил 45 483 миллиона рублей. Снижение объема импорта в долларовом выражении, которое фактически означает снижение объема импорта в натуральном выражении, связано с девальвацией рубля и снижением объемов промышленного производства в России, которое снизило объем спроса на АСУ ТП.

Полная информация представлена в готовой версии отчета.

Структура рынка, 2014- 1-ое полугодие 2015 г.

Структура рынка по ассортименту

Уже было отмечено, что рынок АСУ ТП состоит из сегмента инжиниринговых услуг и сегмента программно-технических компонентов для АСУ ТП. Сегмент инжиниринговых услуг включает в себя полный комплекс услуг по мониторингу технологических процессов, разработке проектов АСУ ТП, внедрению АСУ ТП (в том числе проведение строительно-монтажных работа и т.д.), услуги по подбору необходимого оборудования и программ (программно-технических компонентов), услуги по сопровождению АСУ ТП и обучению персонала компании-заказчика. Сегмент программно-технических компонентов состоит из различных технических устройств (контроллеров, средств сбора информации и телеметрии, устройств ввода-вывода, кабелей, серверов, электрических силовых шкафов и т.д.), а также из программного обеспечения, которое необходимо для работы всего оборудования АСУ ТП.

При анализе структуры рынка по ассортименту в первую очередь рассматривались доли сегменты ПТК и сегмента инжиниринговых услуг в общем объеме рынка.

В разделе 1.1.2 отчета выявлены объемы сегмента инжиниринговых услуг и сегмента ПТК в 2014 и 2015 годах.

Таблица 3 . Объем сегмента ПТК и сегмента инжиниринговых услуг на российском рынке в 2014-2015 гг.

Источник: данные ФСГС РФ, ФТС РФ, экспертные мнения

Рисунок 7. Структура российского рынка АСУ ТП по ассортименту в 2014 году

****

Источник: данные ФСГС РФ, ФТС РФ, экспертные мнения

В стоимостном выражении в 2014 году сегмент программно-технических компонентов для АСУ ТП составлял ****.

Рисунок 8. Структура российского рынка АСУ ТП по ассортименты в 2015 году

***

Источник: данные ФСГС РФ, ФТС РФ, экспертные мнения

В стоимостном выражении в 2014 году сегмент программно-технических компонентов для АСУ ТП составлял порядка *****.

Рисунок 9. Структуре сегмента ПТК в разрезе отдельных видов оборудования

****

Источник: экспертные мнения

Естественно, что ****.

Структура рынка по крупнейшим игрокам

Для определения структуры рынка по крупнейшим игрокам использовалась информация по структуре импорта в разрезе компаний-производителей (глава 2 отчета), а также информация по объему выпуска АСУ ТП (включает объем инжиниринговых услуг + объем выпуска ПТК) у крупнейших российских компаний (глава 3 отчета).Первоначально в главе 2 текущего отчета объем импорта продукции различных компаний-производителей рассчитывался в долларовом выражении. Для определения рыночных долей объем импорта программно-технических компонентов АСУ ТП иностранных компаний рассчитывался в рублях исходя из официального среднего курса доллара США за 2014 году (37,97 рублей за 1 доллар США) и за 2015 году (60,66 рублей за 1 доллар США) 1 .

Таблица 4. Доля продукции крупнейших иностранных компаний на российском рынке АСУ ТП в 2014-2015 гг.

Источник: данные ФТС РФ, ЦБ РФ

На 15 анализируемых иностранных компаний пришлось в 2014 году порядка **% всего объема российского рынка АСУ ТП, в 2015 году на продукцию **данных компаний пришлось уже порядка **% всего объема рынка. Наибольшей рыночной долей обладает компания Siemens, в 2014 году **% всех трат конечных потребителей на услуги и ПТК для АСУ ТП пришлись на продукцию данной компании, в 2015 году эта доля составила **%. Помимо определения долей иностранных компания для выявления структуры рынка также анализировались данные по объемам производства (услуги + выпуск ПТК) у российских компаний. При этом для определения долей российских компаний на рынке был определен объем экспорта ПТК и услуг у отдельных компаний, и рыночная доля рассчитана исходя из объемов производства за вычетом объемов экспорта.

Таблица 5. Рыночные доли крупнейших российских компаний на рынке АСУ Т П в 2014-2015 гг.

Источник: данные ФСГС РФ, ФТС РФ, данные компаний-производителей

На продукцию и услуги 10 крупнейших российских компанией в 2014 году пришлось ****.

Рисунок 10. Структура российского рынка АСУ ТП в разрезе компаний-производителей в 2014 году

***

Источник: данные ФСГС РФ, ФТС РФ, данные компаний-производителей

На 12 крупнейших компаний на рынке в 2014 году приходилось ****.

Рисунок 11. Структура российского рынка АСУ ТП в разрезе компаний-производителей в 2015 году

****

Источник: данные ФСГС РФ, ФТС РФ, данные компаний-производителей

На 12 крупнейших компаний в 2015 году пришлось ****.

Структура рынка по отраслям потребления

Структура рынка по отраслям потребления формировалась исходя из доли той или иной отрасли в общем объеме спроса на различные виды технических и программных средств для АСУ ТП, а также инжиниринговые услуги в стоимостном выражении на рынке АСУ ТП.

В результате анализа информации, полученной различными методами, была сформирована следующая структура рынка по отраслям потребления:

Рисунок 12. Структура российского рынка АСУ ТП в стоимостном выражении по отраслям потребления в 2014-2015 г.

****

Источник: экспертные мнения, оценка MegaResearch , данные профильной отраслевой статистики

Наибольший объем спроса на АСУ ТП в России возникает со стороны предприятий нефтегазовой и нефтехимической промышленности. В среднем ежегодно на предприятия данной отрасли приходится *****.

Анализ внешнеторговых поставок компонентов АСУ ТП в 2014-2015 гг.

Объем и динамика импорта, 2014-2015 гг.

Для анализа внешнеторговых поставок (импорта) компонентов и составных частей АСУ ТП на российский рынок использовалась комбинация различных методик анализа базы таможенных деклараций Федеральной таможенной службы России. Дело в том, что автоматизированные системы управления технологическими процессами состоят из огромного количества разнообразных технических средств, а также из разнообразного программного обеспечения. Само понятие АСУ ТП содержащее слово система говорит о том, что это продукт, который состоит из большого числа разнообразных компонентов (составных частей), каждый из которых представляет из себя отдельный товар. Однако существуют и другие товары, которые состоят из большого числа отдельных компонентов и составных частей, например, это автомобили. При этом определение объемов импорта автомобилей — это методологически простой процесс. Дело в том, что автомобили производятся серийно и они производятся в сборе, то есть на заводе изготовителе соединяют все элементы из которых состоит автомобиль.

АСУ ТП в этом отношении один из наиболее сложных товаров/продуктов для исследования. Дело в том, что каждая автоматизированная система управления технологическими процессами индивидуальна, то есть отличается от системы установленной на другом предприятии. Уникальность каждой АСУ ТП связана с различиями между предприятиями, не существует 2 абсолютно одинаковых предприятий, которые бы к тому же ставили перед разработчиками АСУ ТП абсолютно одинаковые цели и формировали одинаковый вводный массив информации. Поэтому АСУ ТП всегда на каждом предприятии в своем роде уникальна.

Говоря об АСУ ТП необходимо четко понимать, что это не готовый товар, а комбинация система различных товаров. Автоматизированная система управления технологическими процессами проектируется и разрабатывается для каждого предприятия в отдельности и для нее подбираются десятки наименований различных технических и программных средств. То есть задача определения объема импорта компонентов АСУ ТП сводится к задаче определения объема импорта десятков различных видов технических устройств. Это могут быть программируемые логические контроллеры, устройства ввода/вывода информации, преобразователи, кабеля и провода, разъемы, системы защиты, релейные модули, платы, серверы, компьютеры, штекеры, источники питания, программные средства и т.д., то есть все то из чего состоят АСУ ТП на предприятиях. Компоненты, которые используются в АСУ ТП, завозятся под десятками различных кодов ТН ВЭД. В частности, в ходе исследования были анализированы следующие коды ТН ВЭД: ***** и т.д. Суммарно анализировалась информация более чем по 20 кодам ТН ВЭД. Однако под абсолютным большинством указанных кодов ТН ВЭД ввозятся не только компоненты АСУ ТП, но также иные технические и программные средства, что дополнительно осложняло процесс определения объемов импорта. Анализируемые коды фильтровались и вычленялись данные по оборудованию и программным средствам, которые используются в АСУ ТП.

Помимо анализа конкретных кодов ТН ВЭД для определения объема и динамики импорта анализировались по базе таможенных деклараций все внешнеторговые поставки крупнейших поставщиков компонентов АСУ ТП на российский рынок. При этом многие из крупнейших поставщиков оборудования и программных средств для АСУ ТП (например, Siemens , MitsubishiElectric , ABB и т.д.) производят очень широкий спектр оборудования, то есть не только компоненты для АСУ ТП и, соответственно, данные по этим компаниям также фильтровались. Список крупнейших поставщиков компонентов и различных частей АСУ ТП формировался исходя из данных открытых источников, а также из экспертных мнений.

Помимо анализа базы таможенных деклараций за исследуемые периоды времени по кодам ТН ВЭД и по поставкам отдельных компаний также анализировались данные по импорту отдельных основных компонентов АСУ ТП (например, программируемых логических контроллеров).

Лишь комбинируя 3 метода поиска удалось определить точный объем импорта компонентов АСУ ТП на российский рынок. При этом необходимо иметь в виду, что задача определения объема импорта компонентов АСУ ТП фактически тождественна задаче определения объема импорта по крайней мере пары десятков различных технических устройств.

Поскольку как уже было отмечено компоненты АСУ ТП представляют из себя множество различных технических устройств, то объем импорта определялся только в стоимостном выражении, так как определение объема импорта всех компонентов АСУ ТП в количественном выражении невозможно, поскольку различные устройства кардинально отличаются между собой по своему устройству, функциям, задачам. Можно лишь определить объемы импорта отдельных составных частей АСУ ТП, однако поскольку различные производители по-разному называют в общем-то похожие устройства и сами устройства также несмотря на общие функции разительно между собой отличаются, то в количественном выражении объемы импорта не определялись.

Также необходимо подчеркнуть, что определялся объем импорта технических и программных средств, услуги по проектированию и внедрению АСУ ТП на конкретных предприятиях производятся или российскими компаниями, или российскими филиалами иностранных компаний. То есть объем импорта услуг крайне незначителен и не определялся в ходе определения объемов импорта.

Объем импорта в стоимостном выражении определялся по статистической стоимости ввозимых товаров, которая рассчитывается в долларах США.

Рисунок 13. Объем импорта компонентов АСУ ТП на российский рынок в 2014-2015 гг. в стоимостном выражении (млн. долларов США)

*****

Источник: данные ФТС РФ

В 2014 году объем импорта всевозможных компонентов и составных частей АСУ ТП в Россию составил *****.

Рисунок 14. Объем импорта компонентов АСУ ТП в 2014-2015 гг. в стоимостном выражении (млн. рублей)

*****

Источник: данные ФТС РФ

В 2014 году на импорт иностранных компонентов АСУ ТП было потрачено почти ****.

Структура импорта, 2014-2015 гг.

В ходе исследования помимо определения объемов импорта анализировалась также структура импорта различных компонентов АСУ ТП в разрезе компаний-производителей и стран-производителей анализируемой продукции.

Структура импорта по компаниям-производителям

Наибольшие объемы поставок различных компонентов АСУ ТП на российский рынок и в 2014 году и в 2015 году были у крупнейших международных промышленных концернов, которые выпускают самую разнообразную продукцию: Siemens , SchneiderElectric , GeneralElectric и т.д.

В ходе исследования были определены объемы поставок импортного оборудования и программных средств для АСУ ТП у ведущих иностранных компаний, которые формируют значительную часть всего объема импорта компонентов АСУ ТП на российский рынок. Часть крупнейших иностранных компаний имеют в России свои производственные мощности и соответственно на российском рынке могут продаваться не только импортные компоненты АСУ ТП данных компаний, но также компоненты АСУ ТП отечественно производства. В таблице ниже представлены объемы импортных поставок компонентов АСУ ТП у ведущих иностранных компаний.

Таблица 6. Объемы импортакомпонентов АСУ ТП на российский рынок отдельными компаниями в 2014-2015 гг. (млн. долларов США)

Источник: данные ФТС РФ

Крупнейшими поставщиками импортных компонентов АСУ ТП на российский рынок в стоимостном выражении в 2014 году были следующие компании: *****.

Рисунок 15. Доля 7 крупнейших компаний в общем объеме импорта компонентов АСУ ТП в стоимостном выражении в Россию в 2014 г.

****

Источник: данные ФТС РФ

В 2015 году в тройке лидеров по объемам импорта компонентов АСУ ТП на российский рынок была продукция компании Siemens *****.

Рисунок 16. Доля 7 крупнейших компаний в общем объеме импорта компонентов АСУ ТП в стоимостном выражении в Россию в 2014 г.

***

Источник: данные ФТС РФ

Из 15 рассматриваемых компаний 11 компаний в 2015 году снизили объемы поставок импортных компонентов АСУ ТП на российский рынок. В том числе снижение поставок на *****.

Рисунок 17. Структура импорта компонентов АСУ ТП на российский рынок в 2014 году в разрезе компаний-производителей

***

Источник: данные ФТС РФ

Рисунок 18. Структура импорта компонентов АСУ ТП на российский рынок в 2014 году в разрезе компаний-производителей

***

Источник: данные ФТС РФ

Структура импорта по странам-производителям

Помимо определения объема импорта и структуры импорта по компаниями-производителям в ходе исследования анализировалась структура импорта в разрезе стран-производителей. Особенность определения структуры импорта по странам-производителям в том, что крупные компании, которые поставляют свои компоненты АСУ ТП на российский рынок, как правило имеют производственные мощности в нескольких странах и, соответственно, не вся их продукция произведена в стране, в которой находится головной офис компании. То есть, к примеру, не все компоненты АСУ ТП компании Siemens произведены в Германии.

В ходе исследования были определены объемы поставок импортных компонентов АСУ ТП на российский рынок по 13 крупнейшим странам-производителям.

Таблица 7. Объемы поставок компонентов АСУ ТП из различных стран на российский рынок в 2014-2015 гг. (млн. долларов США)

Источник: данные ФТС РФ

В 2014 и 2015 году абсолютное лидерство по объемам поставок компонентов АСУ ТП на российский рынок было у Германии. В 2014 году объем поставок компонентов, которые произведены в Германии, на российский рынок составил *****.

Рисунок 19. Доля 4 крупнейших стран в общем объеме импорта компонентов АСУ ТП в 2015 году на российский рынок

***

Источник: данные ФТС РФ

В 2014 году 4 ведущие страны поставили в Россию продукции на ***.

Рисунок 20. Структура импорта компонентов АСУ ТП на российский рынок в 2014 году в разрезе стран-производителей

****

Источник: данные ФТС РФ

На 13 крупнейших стран пришлось в 2014 году 89,6% всего объема импорта. В списке крупнейших поставщиков было 5 азиатских стран, 1 североамериканская страна и 7 европейских стран.

Рисунок 21. Структура импорта компонентов АСУ ТП на российский рынок в 2015 году в разрезе стран-производителей

***

Источник: данные ФТС РФ

В 2015 году на долю 13 крупнейших стран-производителей компонентов АСУ ТП пришлось ****.

Анализ производства АСУ ТП в России, 2014-2015 гг.

Объем и динамика производства

Как уже отмечалось ранее российский рынок АСУ ТП условного можно разделить на 3 больших сегмента:

Производство и продажа технических и аппаратных средств для АСУ ТП;

Разработка и реализация программных средств и продуктов для АСУ ТП ( SCADA -систем и т.д.);

Оказание различных инжиниринговых услуг по проектированию и внедрению АСУ ТП на предприятиях различных отраслей экономики (проектирование АСУ ТП, внедрение АСУ ТП, подбор технических и программных средств, наладка, разработка инструкций и алгоритмов, обучение персонала и т.д.).

В соответствие с этими сегментами анализировалось и российское производство АСУ ТП. То есть в ходе исследования анализировались не только производители различных технических и программных устройств для АСУ ТП, но также и компании, которые оказывают инжиниринговые услуги по проектированию, внедрению, пуско-наладке АСУ ТП даже если эти компании не производят сами технические устройства для автоматизированных систем управления технологическими процессами. Соответственно в объеме российского производства АСУ ТП учитывался объем производства на различных предприятиях России разнообразных технических и программных устройств для АСУ ТТП (контроллеры, датчики, сигнализаторы, преобразователи, стойки и т.д.), а также весь объем оказанных инжиниринговых услуг по проектированию, разработке, внедрению, наладке АСУ ТП для российского рынка.

При этом необходимо отметить, что по желанию заказчика в конкурентном анализе основной акцент делался на анализе компаний, которые оказывают инжиниринговые услуги по разработке, проектированию и внедрению АСУ ТП, а не на компании, которые занимаются производством технических и программных продуктов для АСУ ТП. При этом также стоит подчеркнуть, что часть представленных на рынке компаний совмещает оба вида деятельности, то есть оказывает инжиниринговые услуги по разработке АСУ ТП, а также производит какие-либо виды технических устройств для АСУ ТП. Однако большая часть компаний специализируется не чем-то одном, то есть или производит различные технические и аппаратные устройства для автоматизированных систем управления или оказывает инжиниринговые услуги. При этом абсолютное большинство компаний, которые оказывают услуги по проектированию и внедрению АСУ ТП, также реализует клиентам на рынке технические и программные устройства различных производителей (почти всегда иностранных).

Естественно, что поскольку в объеме производства учитываются услуги, а также выпуск множества разнообразных технических устройств, которые заметно различаются между собой, то объем производства определялся только в стоимостном выражении, что является единственно возможным решением в подобной ситуации.

Для определения объема производства использовалась ******.

Рисунок 22. Поквартальный объем оказанных услуг в отрасли с кодом ОКВЭД 74.20.14 (миллионов рублей)

****

Источник: данные ФСГС РФ

Всего за 2014 год услуг по разработке проектов промышленных процессов на предприятиях различных отраслей экономики в России было оказано на сумму *** миллиона рублей. Безусловно не все эти услуги относятся к разработке проектов АСУ ТП, однако именно они формируют большую часть данной суммы. За 9 месяцев 2015 года общая сумма оказанных услуг составила ** миллиона рублей, что на **% меньше чем за аналогичный период прошлого года.

Рисунок 23. Поквартальный объем оказанных услуг в отрасли с кодом ОКВЭД 33.30 (миллионов рублей)

****

Источник: данные ФСГС РФ

В 2014 году услуг по монтажу приборов контроля и регулирования технологических процессов (то есть как раз компонентов АСУ ТП) было оказано на сумму ******.

Рисунок 24. Ориентировочный объем услуг по проектированию, разработке, внедрению, пуско-наладке АСУ ТП на российских предприятиях (миллионов рублей)

****

Источник: данные ФСГС РФ, экспертные мнения, оценка MegaResearch

Рисунок 25. Объем российского производства технических и программных компонентов АСУ ТП в 2014-2015 гг. (миллионов рублей)

****

Источник: данные ФСГС РФ, данные-компаний-производителей,экспертные мнения, оценка MegaResearch

В ходе отчета было определено, что общий объем производства АСУТП в России — это сумма оказанных услуг по проектированию и внедрению АСУТП на российских предприятиях, а также объем российского производства технических и программных компонентов АСУ ТП. На основании данного определения был рассчитан общий объем российского производства АСУ ТП в 2014-2015 гг.

Рисунок 26. Суммарный объем российского производства (услуги + выпуск компонентов) АСУ ТП в 2014-2015 гг. (миллионов рублей)

****

Источник: данные ФСГС РФ, данные-компаний-производителей, экспертные мнения, оценка MegaResearch

В 2014 году общий объем российского производства АСУ ТП ****.

Структура производства по крупнейшим игрокам

Структура производства АСУ ТП по крупнейшим игрокам определялась исходя из данных, содержащихся в разделе 3.3. отчета. В частности, использовались данные по объему производства АСУ ТП (объем оказанных инжиниринговых услуг + объем выпуска технических и программных средств для АСУ ТП) у крупнейших компаний на рынке.

В 2014 году объем российского производства АСУ ТП составил порядка 44 019 миллионов рублей. В разделе 3.3. представлены данные о выручке крупнейших компаний на рынке в 2014-2015 годах от реализации проектов по построению АСУ ТП (данные включают услуги + выпуск оборудования). Эти данные были использованы для определения структуры рынка по крупнейшим игрокам в стоимостном выражении.

Рисунок 27. Структура производства по крупнейшим игрокам в 2014 году в стоимостном выражении

****

Источник: данные ФСГС РФ, экспертные мнение, данные компаний-производителей

10 крупнейших компаний в 2014 году обеспечили ***.

Рисунок 28. Структура производства по крупнейшим игрокам в 2015 году в стоимостном выражении

***

Источник: данные ФСГС РФ, экспертные мнение, данные компаний-производителей

В 2015 году на 10 крупнейших компаний пришлось ****.

Конкурентный анализ: крупнейшие производители АСУ ТП

Основные производители: объем производства и доля на рынке

Перечень крупнейших производителей АСУ ТП

При проведении конкурентного анализа в первую очередь рассматривались те предприятия, которые оказывают услуги по проектированию и внедрению (на всех стадиях) АСУ ТП на российском рынке. Фокусирование на данном сегменте отечественных компаний, во-первых, связано с пожеланиями заказчика, а во-вторых обусловлено объективными экономическими предпосылками. Как уже отмечалось в структуре российского производства АСУ ТП доминируют услуги по проектированию и внедрению АСУ ТП, в 2015 году их доля превысила 72% в общем объеме производства, соответственно при проведении конкурентного анализа необходимо основной упор делать на данном сегменте. Дополнительно стоит в очередной раз подчеркнуть, что при исследовании данного рынка под производством подразумевается не только непосредственно выпуск разнообразных технических компонентов АСУ ТП, но также и инжиниринговые услуги по созданию АСУ ТП.

Специфика сегмента услуг по проектированию и внедрению АСУ ТП такова, что фактически 100% всего объема оказываемых услуг осуществляют российские компании, даже если на деле это всего лишь филиалы иностранных корпораций, которые зарегистрированы в России. Это обусловлено тем, что для проектирования АСУ ТП и его внедрения необходимо часто контактировать с работниками предприятия-заказчика АСУ ТП, неоднократно бывать на предприятии, наблюдать и анализировать технологические процессы. Подобную работу невозможно осуществлять за рубежом (в отличие, например, от проектирования домов), поэтому иностранные компании, которые оказывают подобные услуги и стремятся работать на российском рынке открывают здесь филиалы, которые уже становятся российскими юридическими лицами и на которых работают резиденты Российской Федерации. В отличие от оказания услуг производство технических и программных средств может спокойно размещаться за рубежом и все необходимое оборудование может импортироваться в Россию.

Необходимо отметить, что в ходе исследования удалось выявить любопытную закономерность, определенное количество фирм, которые оказывают услуги по проектированию и внедрению АСУ ТП также производят какие-либо отдельные технические и/или программные средства (чаще, конечно же, технические устройства) используемые для построения АСУ ТП. Как правило, производством каких-либо компонентов АСУ ТП помимо оказания услуг по проектированию и внедрению АСУ ТП занимаются наиболее крупные фирмы, которые обладают многомиллионными оборотами. Подобная тенденция обусловлена тем, что в России не производится широкий перечень необходимого для АСУ ТП оборудования, сами компании-проектанты в процессе выполнения заказов достаточно досконально изучают принципы работы отдельных компонентов АСУ ТП, соответственно они нарабатывают компетенции для их выпуска. То есть обладание необходимыми знаниями и технологиями производства каких-либо компонентов АСУ ТП, чаще всего наряду с отсутствием отечественного производства (соответственно конкуренция только с дорогой импортной продукцией), а также с желаниями проектантов обеспечить бесперебойное выполнение любых заказов - обусловили появление данной тенденции. Иногда компании изначально фокусируются на производстве каких-либо отдельных компонентов и устройств, а уже затем в процессе работы на рынке начинают оказывать и услуги по проектированию и внедрению АСУ ТП. То есть совмещение 2 видов деятельности отдельными предприятиями (производство технических и/или программных компонентов АСУ ТП и оказание услуг по проектированию и внедрению АСУ ТП) присутствует на рынке и связано с их естественным желанием увеличить масштабы производства и обеспечить возможность бесперебойного выполнения любых заказов.

Для формирования списка крупнейших российских производителей АСУ ТП анализировалась информация, которая была получена в ходе проведения экспертных интервью, в том числе с представителями компаний-производителей, данные ФСГС РФ, а также информация из открытых источников. При этом анализировались компании, которые оказывают услуги как предприятиям из отдельных отраслей экономики (например, проектируют АСУ ТП для предприятий энергетической сферы), так и те предприятия, что оказывают свои услуги и производят оборудование для предприятий из различных отраслей экономики. В результате комбинирования обозначенных методов был сформирован следующий перечень основных российских производителей (компании оказывающие услуги по проектированию и внедрению АСУ ТП и/или производящие технические и программные средства для АСУ ТП):

Консорциум предприятий ГК «Росатом» («ВНИИА им. Духова» http://www.vniia.ru/ , «ВНИИАЭС» http://www.vniiaes.ru/ , «НИИИС им. Седакова» http://www.niiis.nnov.ru/ , ФГУП «Приборостроительный завод» http://www.imf.ru/ и т.д.) состоящий из 10 организаций, которые полностью проектируют АСУ ТП, а также производят ключевые технические и программные компоненты АСУ ТП для предприятий энергетической отрасли (атомных, тепловых и т.д. электростанций).

Российскийфилиалкомпании « EmersonProcessManagement » ( http :// www 2. emersonprocess . com / ) – оказывает услуги по проектированию и внедрению АСУ ТП, а также поставляет на российский рынок широкий перечень технических и программных средств для АСУ ТП.

ГК «Текон» ( http://www.tecon.ru/ ) – один из крупнейших российских производителей оборудования и поставщиком инжиниринговых услуг в сфере промышленной автоматизации различных технологических процессов. Группа компаний состоит из 7 предприятий, каждое из которых специализируется на проведении различных работ в сфере промышленной автоматизации.

НПФ «Система-Сервис» ( http://www.systserv.spb.ru/ ) – компания, которая оказывает полный перечень услуг по проектированию, внедрению, монтажу и пуско-наладке АСУ ТП на предприятиях различных отраслей экономики (в основном на предприятиях ТЭК), а также производящая отдельные технические и программные средства используемые в процессе создания АСУ ТП.

ЗАО «Эмикон» ( http://www.emicon.ru/ ) – компания, занимающаяся проектированием, внедрением и поставкой АСУ ТП «под ключ», а также производящая широкий перечень программируемых логических контроллеров (ключевое техническое устройство АСУ ТП).

ПАО «Нефтеавтоматика» ( http://www.nefteavtomatika.ru/ ) -компания специализируется на производстве различного оборудования для автоматизации технологических процессов в нефтегазовой отрасли, а также оказывает инжиниринговые услуги по проектированию и внедрению АСУ ТП на предприятиях нефтегазовой отрасли.

ПАО «Нижневартовскасунефть» ( http://www.asuneft.ru/ ) – компания специализируется на проектировании и внедрении автоматизированных систем управления технологическими процессами в области нефтедобычи (АСУТП нефтедобычи), нефтепереработки, жилищно-коммунального хозяйства, а также внедрение энергосберегающих технологий. 

ООО «ИндаСофт» ( http://www.indusoft.ru/ ) - компания «ИндаСофт» была создана в 1996 году на базе Института проблем управления РАН. В данный момент компания выполняет полный спектр услуг по созданию АСУ ТП на различных предприятиях: обследование, разработку технических заданий и рабочих проектов, комплексную поставку программных и технических средств, СМР и ПНР, гарантийное и постгарантийное обслуживание.

ООО «Промышленная Автоматизация» ( http :// www . promautomatic . ru / ) – компания, которая специализируется на проектирование АСУ ТП под ключ, то есть помимо проектирования это внедрение и монтаж всех систем, а также производит отдельные устройства, используемые в АСУ ТП (силовые шкафы и т.д.).

ООО «Арман» ( http://arman-engineering.ru/ ) - компания специализируется на проектировании и внедрении АСУ ТП на предприятиях различных отраслей экономики.

Объем производства у компаний определялся исходя из объема оказанных услуг по проектированию и внедрению АСУ ТП, а также исходя из объемов производства технических и программных средств, которые используются для создания АСУ ТП. При этом у предприятий, для которых производство АСУ ТП (оказание услуг +выпуск технических устройств) является единственным видов деятельности объем производства определялся исходя из данных официальной бухгалтерской отчётности, а у многопрофильных предприятий объем производства определялся исходя из информации, полученной в ходе общения с представителями компании.

Таблица 8. Объем производства АСУ ТП (услуги + выпуск компонентов) и доля компании в общем объеме производства АСУ ТП

Источник: данные ФСГС РФ, экспертные мнение, данные компаний-производителей

Суммарно в 2015 году 10 рассматриваемых предприятий оказали услуг по проектированию и внедрению АСУ ТП, а также произвели технических и программных устройств для АСУ ТП на сумму ***.

Крупнейшими российскими компаниями, лидирующими по объему оказываемых инжиниринговых услуг на рынке АСУ ТП, являются следующие компании:

Консорциум предприятий ГК «Росатом»;

Emerson Process Management ;

ГК «Текон»;

ПАО «Нефтеавтоматика»;

НПФ «Система-Сервис».

Каждая из этих компаний помимо оказания инжиниринговых услуг также производит различные технические и программные средства, которые используются при построении АСУ ТП на различных предприятиях. Обороты каждой из этих компаний превышают 1 миллиард рублей, и каждая из этих компаний способна самостоятельно реализовать проекты по созданию от начала до конца АСУ ТП любого масштаба на российских предприятиях.

Полная информация представлена в готовой версии отчета.

Профили основных игроков (ТОП-5)

В ходе исследования рассматривалась общая профильная информация о крупнейших российских производителях АСУ ТП. В разделе 3.3.1 отчета выделены 5 компаний, которые оказывают наибольший объем инжиниринговых услуг на рынке АСУ ТП, а также выпускают те или иные программно-технические средства для АСУ ТП.

Консорциум предприятий ГК «Росатом»

Консорциум предприятий включает в себя 9 компаний, которые входят в состав ГК «Росатом», каждая из компаний отвечает за свой участок в процессе создания АСУ ТП для атомных и тепловых электростанций. Все производимые различными предприятиями консорциума системы конвертируются в единый проект и предлагаются заказчикам как АСУ ТП, именно поэтому речь идет о консорциуме, а не об отдельных предприятиях, которых входят в него (так как вся продукция и услуги для АСУ ТП предлагаются только комплексом). Все российские атомные станции, а также атомные станции, построенные российскими специалистами за рубежом, комплектуются АСУ ТП, которые спроектированы, внедрены и произведены данным консорциумом предприятий. При этом необходимо отметить, что данные АСУ ТП являются одними из наиболее сложных на российском рынке, так как технологические процессы на атомных станциях характеризуются десятками разнообразных параметров.

Полная информация представлена в готовой версии отчета.

Обзор продукции производителей

В ходе исследования анализировалось какие услуги могут оказать компании-производители в ходе построения АСУ ТП на конкретном предприятии, а также то, какие ключевые технические и программные средства выпускаются компаниями.

Таблица 9 . Обзор продукции и услуг крупнейших компаний-производителей на рынке

Источник: данные компаний-производителей

Все крупнейшие компании-производители по желанию заказчика могут осуществить весь комплекс инжиниринговых услуг, который необходим для создания с нуля АСУ ТП любого уровня: от диагностики существующих технологических процессов, до разработки проекта АСУ ТП и его реализации (подбор оборудования, его поставка, строительно-монтажные работы, пуско-наладка, обучение персонала, обслуживание системы). То есть каждая из анализируемых компаний способна самостоятельно полностью реализовать проект по созданию АСУ ТП на любом предприятии. При этом каждая из рассматриваемых компаний также занимается производством каких-либо технических устройств, используемых в АСУ ТП.

Полная информация представлена в готовой версии отчета.

Наличие собственных разработок у крупнейших производителей

Уже было отмечено, что крупнейшие российские компании оказывают полный перечень инжиниринговых услуг по проектированию и внедрению АСУ ТП, в том числе почти все компании имеют большой опыт разработки АСУ ТП для предприятий нефтегазовой отрасли. Помимо оказания инжиниринговых услуг все крупнейшие компании также занимаются производством тех или иных видов программно-технических средств, которые используются в АСУ ТП. В подавляющем большинстве случаев производимые компаниями программно-технические компоненты АСУ ТП являются продуктом собственной разработки сотрудников компании. В ходе исследования были выявлены производимые компаниями программно-технические компоненты АСУ ТП, которые являются продуктом их собственных разработок.

Консорциум предприятий ГК «Росатом»

Все производимые компаниями программно-технические компоненты являются их собственными разработками. Это неудивительно, поскольку у консорциума данных предприятий очень большой инженерный и научный потенциал сотрудников. К числу собственных разработок, используемых в АСУ ТП можно отнести:

Комплексы систем регистрации параметров процессов;

Системы вибромониторинга и вибродиагностики;

Датчики и сигнализаторы давления;

Устройства оперативно-диспетчерского управления;

Пожарные системы;

Программно-технические комплексы для систем нормальной эксплуатации энергообъектов и т.д.

ГК «Текон»

****

ПАО «Нефтеавтоматика»

****

Emerson Process Management

***

НПФ «Система-Сервис»

****

Актуальные проблемы в сфере производства АСУ ТП в России

Существующие проблемы разработки и производства АСУ ТП в России

В ходе исследования анализировались проблемы развития отечественного производства программно-технических компонентов для АСУ ТП, а также в целом проблемы развития российского рынка АСУ ТП и компаний, которые не только производят ПТК, но и оказывает инжиниринговые услуги по проектированию, разработке и внедрению АСУ ТП. В ходе исследования было опрошено 10 экспертов, которые являются представителями крупнейших российских компаний разработчиков и производителей АСУ ТП.

Для выявления существующих проблем разработки и производства АСУ ТП опрошенным экспертам задавался следующий вопрос: «На Ваш взгляд, какие из существующих проблем актуальны для российского рынка АСУ ТП и какие проблемы ограничивают развитие производства и разработки АСУ ТП?» . Экспертам предлагалось выбрать из определенного списка проблемы, которые являются актуальными на их взгляд для рынка именно в текущий момент. Для выбора экспертам предлагались следующие возможные проблемы рынка:

Отсутствие в достаточном количестве квалифицированных кадров (проектировщиков, инженеров, людей рабочих специальностей и т.д.).

Слабый уровень развития отечественной электронной промышленности.

Макроэкономические проблемы (высокая стоимость кредитных ресурсов, высокие инфляционные риски, непредсказуемость политики властей и т.д.).

Высокая зависимость от импортных компонентов и волатильность рубля.

Недоверие/скептицизм ряда заказчиков к отечественным разработчикам сложных продуктов.

Общее снижение объема российской экономики, как следствие изменение инвестиционных моделей ряда заказчиков.

Иное (указать).

Полная информация представлена в готовой версии отчета.

Оценка производителями удовлетворенности спроса на компоненты АСУ ТП в России

В ходе исследования анализировалась не только удовлетворенность российских производителей программно-технических компонентов для АСУ ТП уровнем спроса на их продукцию на рынке, но также оценивалась удовлетворенность компаний, оказывающих инжиниринговые услугиобъемом спроса на услуги по проектированию, разработке и внедрению АСУ ТП на российском рынке.

Для оценки удовлетворённости уровнем спроса опрошенным экспертам в ходе проведения интервью задавался следующий вопрос: «Насколько Вы в 2015 году были удовлетворены уровнем спроса на Ваши услуги по разработке и внедрению АСУ ТП, а также уровнем спроса на программно-технические устройства для АСУ ТП, которые Вы производите?» . При этом экспертам предлагалось степень удовлетворенности спросом оценить по 5 балльной шкале, где каждый балл обозначал бы следующий вариант ответа:

5 баллов – полностью удовлетворен спросом на рынке, спрос позволяет эффективно развиваться.

4 балла – спрос на рынке в целом приемлемый, но мог бы быть и лучше.

3 балла – уровень спроса удовлетворительный, при таком уровне спроса возможно лишь удержать ранее завоеванные позиции, но тяжело развиваться.

2 балла – спрос на рынке неудовлетворителен, приходится держаться за каждого нового клиента.

1 балл – очень слабый спрос на рынке, который не позволяет удерживать рыночные позиции.

Всего было опрошено 10 экспертов (представителей крупнейших компаний разработчиков АСУ ТП) и ответы экспертов распределились следующим образом: 5 экспертов оценили уровень спроса в 2015 году на рынке в 3 балла , 2 эксперта оценили уровень спроса в 4 балла, 1 эксперт оценил уровень спроса в 5 баллов и 2 эксперта оценили спрос на 2 балла .

Средняя комплексная оценка удовлетворенности экспертов уровнем спроса на АСУ ТП ****.

Рисунок 29. Оценка экспертами динамики изменения уровня спроса на АСУ ТП на рынке в 2015 году

***

Источник: экспертные мнения

***

Рисунок 30. Экспертный прогноз динамики изменения уровня спроса на АСУ ТП на рынке в 2016 году

****

Источник: экспертные мнения

Влияние стоимости импортных компонентов АСУ ТП на производство в Российской Федерации

В ходе выполнения данного пункта анализировалось влияние стоимости импортных компонентов на проекты построения автоматизированных систем управления технологическими процессами в России в целом, а также влияние импортных компонентов на российское производство программно-технических комплексов АСУ ТП.

В главе 5.2. текущего отчета анализируется доля импорта в общем объеме потребления, а также доля импортной продукции в общем объеме сегмента программно-технических компонентов (ПТК) для АСУ ТП. В 2014 году импорт составлял 43% в общем объеме потребления и 80,4% в сегменте ПТК для АСУ ТП. В 2015 году импорт составлял 50,8% в общем объеме потребления и 82% в сегменте ПТК для АСУ ТП. В главах 2 и 5 отчета отмечается, что импорт фактически на 100% состоит из различных технических устройств и оборудования, которое используется для построения АСУ ТП, а также из программных продуктов для работы АСУ ТП. Естественно, что такая большая доля импортных компонентов в общем объеме компонентов для АСУ ТП влияет на стоимость реализации проектов построения АСУ ТП на российском рынке.

Для оценки влияния стоимости импортных компонентов АСУ ТП на проекты построения АСУ ТП в России, экспертам был задан следующий вопрос: «Насколько стоимость импортных компонентов, которые используются в АСУ ТП, влияет на стоимость проектов создания автоматизированных систем управления технологическими процессами в Вашей компании?» . Экспертам было предложено 4 варианта ответов на данный вопрос:

Стоимость импортных компонентов оказывает очень большое влияние на стоимость проектов создания АСУ ТП.

Стоимость импортных компонентов оказывает важное влияние на стоимость проектов создания АСУ ТП.

Стоимость импортных компонентов влияет на стоимость проектов создания АСУ ТП, но данное влияние можно оценить, как среднее.

Стоимость импортных компонентов практически не оказывает влияния на создание проектов АСУ ТП.

Ответы 10 опрошенных экспертов на данный вопрос распределились следующим образом:

Рисунок 31. Оценка экспертами влияния стоимости импортных компонентов на проекты создания АСУ ТП на российском рынке

****

Источник: экспертные мнения

Полная информация представлена в готовой версии отчета.

Анализ потребления АСУ ТП в Российской Федерации, 2014-2015 гг.

Насыщенность рынка

Насыщенность рынка — это экономический показатель, который отображает то, насколько потребители на рынке удовлетворены представленной продукцией и насколько они обеспечены всеми необходимыми услугами и товарами.

Все проекты построения АСУ ТП на российском рынке делаются для конкретных компаний по их индивидуальным заказам. То есть невозможно оказать инжиниринговые услуги в надежде, что их затем кто-то приобретет. Все инжиниринговые услуги делаются лишь после получения конкретного заказа от компаний. Различные программно-технические комплексы также выпускаются почти всегда под конкретный проект построения АСУ ТП.

Полная информация представлена в готовой версии отчета.

Объем импорта в потреблении

Ранеев отчете был определен объем импорта различных компонентов АСУ ТП, а также определен объем самого рынка, который и отображает суммарный объем потребления АСУ ТП.

Объем российского рынка АСУ ТП составил в 2014 году ** миллионов рублей. Объем импорта за 2014 год составил ** миллион рублей.

Рисунок 32. Доля импорта в общем объеме потребления на рынке АСУ ТП в 2014 году

***

Источник: данные ФТС РФ, ФСГС РФ, данные компаний-производителей

Рисунок 33. Доля импорта в сегменте программно-технических компонентов для АСУ ТП в 2014 году

***

Источник: данные ФТС РФ, ФСГС РФ, данные компаний-производителей

Доля импортной продукции в общем объеме сегмента ПТК в 2014 году составляла ****.

Рисунок 34. Доля импорта в общем объеме потребления на рынке АСУ ТП в 2015 году

***

Источник: данные ФТС РФ, ФСГС РФ, данные компаний-производителей

В 2015 году доля импорта в общем объеме потребления составила ****.

Рисунок 35. Доля импорта в сегменте программно-технических компонентов для АСУ ТП в 2015 году

***

Источник: данные ФТС РФ, ФСГС РФ, данные компаний-производителей

Несмотря на рост в 2015 году на ****.

Основные отрасли потребления АСУ ТП

В разделе 1.2.3. текущего отчета представлена структура рынка по отраслям потребления в стоимостном выражении. Для формирования данной структуры рынка использовалась информация, которая была получена в ходе проведения экспертных интервью, кроме того использовались данные компаний-производителей (анализ портфеля реализованных проектов), данные отраслевой статистики и собственные оценки специалистов компании MegaResearch .

В разделе 1.2.3. текущего отчета отмечено, что структура рынка по отраслям потребления имеет много общего в целом со структурой российской экономики. Это вполне естественно, так как чем больше объем отрасли, тем выше потребности в АСУ ТП со стороны отраслевых предприятий.

В России можно выделить 8 отраслей, доля каждой из которых в 2014-2015 годах в общем объеме потребления превышала **%, соответственно эти сферы экономики и являются основными отраслями потребления:

Полная информация представлена в готовой версии отчета.

Рекомендации и выводы по исследованию

Перспективы развития рынка

Перспективы развития российского рынка АСУ ТП неразрывно связаны с развитием российской экономики. Данная взаимосвязь обусловлена спецификой рынка АСУ ТП в разрезе отраслей потребления. Автоматизированные системы управления технологическими процессами используются практически во всех отраслях промышленности и именно темпы развития промышленного производства являются лучшим обобщающим индикатором для оценки перспектив развития рынка. Так как отдельные отрасли промышленности могут демонстрировать высокие темпы развития и спрос на АСУ ТП в этой отрасли может увеличиваться, однако спад в других отраслях нивелирует рост спроса со стороны отдельных секторов экономики.

В 2015 году в России более чем на **% *** промышленное производство и в ходе опроса выяснилось, что **% экспертов отметили в 2015 году реальное ** спроса на АСУ ТП на рынке. То есть стало **** Увеличение объема рынка произошло во многом благодаря росту рублевой стоимости импортных компонентов, которые очень важны для всех крупнейших разработчиков АСУ ТП в России.

Полная информация представлена в готовой версии отчета.

Прогноз развития рынка до 2018 года

Как уже было отмечено в 2016 году рост объема рынка в рублевом выражении составит порядка ***

Рисунок 36. Прогнозные значения объема российского рынка АСУ ТП в стоимостном рублевом выражении в 2016-2018 годах (млн. рублей)

***

Источник: оценки MegaResearch , экспертные мнения

В 2018 году объем российского рынка АСУ ТП по прогнозам превысит ****.

Рисунок 37. Прогнозные значения объема сегмента АСУ ТП для нефтегазовой отрасли в стоимостном рублевом выражении в 2016-2018 годах

***

Источник: оценки MegaResearch , экспертные мнения

Объем сегмента АСУ ТП для нефтегазовой отрасли в 2018 году составит порядка ***.

Выводы по исследованию рынка АСУ ТП

В ходе исследования были сформированы следующие основные выводы о российском рынке автоматизированных систем управления технологическими процессами:

Полная информация представлена в готовой версии отчета.