Исследование рынка востребованных отраслей продукции, производимой из спанбонда в России, 2016-2017 г.

Исследование рынка востребованных отраслей продукции, производимой из спанбонда в России, 2016-2017 г. Исследование рынка востребованных отраслей продукции, производимой из спанбонда в России, 2016-2017 г.
  • Год выхода отчёта: 2017

Оглавление
1. Обзор рынка продукции из спанбонда. Оценка общего объема рынка. Анализ 2 отраслей производства продукции из спанбонда в России, 2016-2017 гг. 7
1.1. Основные характеристики продукции из спанбонда во всех отраслях промышленности 7
1.2. Обзор наиболее развитых (развивающихся) направлений (2 отрасли) 2016-2017 гг. 10
1.2.1. Финансово-экономические показатели этих отраслей промышленности 10
1.2.2. Общий объем рынка изделий из спанбонда в выбранных 2 отраслях (в натуральном и денежном выражении) 2017г. 12
1.2.3. Структура рынка по 2 направлениям: агросегмент и строительный сегмент 14
1.3. Оценка факторов, влияющих на развитие отраслей производства продукции из спанбонда 16
2. Обзорный анализ 2-х востребованных отраслей, в которых используется спанбонд, Россия, 2017 год. 17
2.1. Отрасль № 1 Сельское хозяйство (Агротекстиль, укрывные материалы) 17
2.1.1. Объем потребления и динамика с 2016 года спанбонда в отрасли агропромышленности (в натуральном выражении, в тоннах) 17
2.1.2. Перечень компаний производителей продукции из спанбонда (ТОП 5) 19
2.1.2.1. Объем производства продукции этих компаний в год 19
2.1.2.2. Ассортиментный ряд выпускаемой продукции по ключевым позициям 19
2.1.2.3. Средние цены, по которым закупают спанбонд 19
2.1.3. Потенциал роста конечных изделий из спанбонда в агросегменте 20
2.2. Отрасль № 2 Строительство 21
2.2.1. Объем потребления и динамика с 2016 года спанбонда в строительной отрасли промышленности (в натуральном выражении, в тоннах) 21
2.2.2. Перечень компаний производителей продукции из спанбонда (ТОП 5) 22
2.2.2.1. Объем производства продукции этих компаний в год 23
2.2.2.2. Ассортиментный ряд выпускаемой продукции по ключевым позициям 23
2.2.2.3. Средние цены, по которым закупают спанбонд 23
2.2.3. Потенциал роста конечных изделий из спанбонда в строительном сегменте 24
3. Перспективы и выводы по исследованию до 2022 г. 25
3.1. Перспективные направления деятельности 25
3.2. Барьеры входа на рынок в заданном направлении и сдерживающие факторы 26
3.3. Перспективы потребления спанбонда до 2022 года 27
4. Информация об исполнителе проекта 28

Таблицы
Таблица 1. Ассортиментный ряд агроспанбонда 18
Таблица 2. Выручка ключевый компаний-производителей агроспанбонда в 2016-2017 гг., млн руб. 19
Таблица 3. Выручка ключевых производителей строительного спанбонда в 2016-2017 гг., млн руб. 22

Рисунки
Диаграмма 1. Сальдо торгового баланса в агропромышленном комплексе, 2016-2017 г. 10
Диаграмма 2. Распределение прибыли и убытка в АПК, 2016-2017 г., млрд руб. 10
Диаграмма 3. Сальдо торгового баланса в строительной отрасли, 2016-2017 г. 11
Диаграмма 4. Распределение прибыли и убытка в строительной отрасли, 2016-2017 г., млрд руб. 12
Диаграмма 5. Распределение долей в общем объеме рынка спанбогда в России в 2017 г., % 12
Диаграмма 6. Оценка рынка спанбогда в России в 2017 г. в разрезе выбранных отраслей, млрд руб. 13
Диаграмма 7. Структура рынка строительного спанбогда в России в 2017 г., % 14
Диаграмма 8. Структура рынка сельскохозяйственного спанбогда в России в 2017 г., % 15
Диаграмма 9. Объем потребления сельскохозяйственного спанбогда в России в 2016-2017 гг., тонн 18
Диаграмма 12. Объем потребления строительного спанбонда в России в 2016-2017 гг., тонн 22

 

 Обзор рынка продукции из спанбонда. Оценка общего объема рынка. Анализ 2 отраслей производства продукции из спанбонда в России, 2016-2017 гг.

Основные характеристики продукции из спанбонда во всех отраслях промышленности

Спанбонд — название технологии производства нетканого материала из расплава полимера фильерным способом. Часто в профессиональной среде термином «спанбонд» обозначают также материал, произведённый по технологии «спанбонд».

Сущность фильерного способа заключается в следующем: расплав полимера выделяется через фильеры в виде тонких непрерывных нитей, которые затем вытягиваются в воздушном потоке и, укладываясь на движущийся транспортёр, образуют текстильное полотно. Нити на сформированном полотне впоследствии скрепляются. Скрепление нитей в холсте может осуществляться несколькими способами:

иглопрокалывание,

химическая пропитка нитей связующими,

термоскрепление на каландре,

водоструйное скрепление

термоскрепление горячим воздухом

Наиболее распространёнными способами скрепления являются термоскрепление на каландре и иглопрокалывание. Способ скрепления нитей на холсте определяет характеристики получаемого материала, а, следовательно, и сферы применения.

В качестве сырья для производства материала «спанбонд» используются волокнообразующие полимеры с широким молекулярно-массовым распределением, такие как полипропилен, полиэтилентерефталат (полиэстер), полиамид и др. Наиболее часто для производства «спанбонда» используется полипропилен, поскольку он позволяет получать наиболее плотное распределение волокон в холсте и обеспечивает высокую выработку волокон в перерасчёте на килограмм сырья.

Процесс формирования холста включает следующие основные этапы:

Подготовка и подача полимерного сырья к плавильному устройству

Плавление полимера и фильтрация расплава

Подача расплава на фильерный комплект

Формирование волокон

Аэродинамическая вытяжка и охлаждение волокон воздухом

Укладка волокна на транспортёр для формирования холста

Каландрирование и намотка материала

Гранулы полимера поступают в экструдер, в котором осуществляется процесс плавления, после чего, расплавленный полимер продавливается через специальные отверстия — фильеры, образуя бесконечные нити. Фильера представляет собой металлическую пластину с отверстиями, изготовленную из жаропрочной стали. Фильеры различаются количеством отверстий, их диаметром и формой. Диаметр отверстий в фильере может варьировать от 250 до 1200 мкм. Фильеры располагаются на специальной фильерной балке, при этом в производстве для более плотного расположения волокон на холсте чаще всего используется несколько балок (обычно две или три). Перед укладкой на транспортёр нити проходят стадию вытяжки — аэродинамическим или механическим способом. Наиболее широкое распространение получил аэродинамический способ вытяжки, состоящий в вытяжении нитей под действием высокоскоростного воздуха, поступающего из эжектора. В процессе вытяжения нити охлаждаются, приобретя прочность. Выходящие из эжектора охлаждённые нити укладываются на транспортёр, равномерное и однородное распределение нитей на холсте осуществляется с помощью специальных устройств, расположенных в эжекторе. Скорость движения транспортёра может меняться, благодаря чему достигается различная плотность материала.

Способ скрепления материала определяет сферы его дальнейшего использования. Наиболее распространённый способ скрепления нитей в холсте — термоскрепление на каландре, используется для полотен плотностью не более 150 г/м². Для более плотных полотен (свыше 150г/м²) наиболее часто используется иглопробивной способ скрепления. Таким образом, диапазон возможных плотностей спанбонда варьируется от 15 до 600 г/м².

В настоящее время, усовершенствование технологий по производству фильерных нетканых материалов типа «спанбонд» идёт по пути получения бикомпонентных (элементарные волокна получают соэкструзией из двух или более полимеров) материалов, сочетающих в себе свойства исходных полимеров. Так, например, большой популярностью пользуются материалы СМС («спанбонд» — «мелтблаун» — «спанбонд»). «Мелтблаун» — технология «мелтблаун» подразумевает формирование волокон путём раздува расплавленного полимера (фильерно-раздувная технология) горячим воздухом непосредственно на раскладочный транспортерный стол. Материал, полученный по технологии «спанбонд», имеет ряд характеристик, которые обуславливают его повсеместное применение во многих отраслях промышленности.

Основными характеристиками спанбонда являются:

экологичность и нетоксичность. Состоит из 100 % синтетических волокон, скрепленных без применения клея, не выделяет опасных веществ даже под воздействием высоких температур;

легкость. Даже самые плотные виды имеют незначительный вес;

прочность и износостойкость. Не гниет и не плесневеет, не подвержен коррозии;

сохраняет прочность как в сухом, так и в мокром состоянии;

проницаемость. Пропускает воздух и пар, не создает парникового эффекта;

низкая электропроводность. Материал не проводит электрический ток, не накапливает статическое электричество;

способность удерживать тепло. Является отличным теплоизолятором; однородность структуры;

устойчивость к кислотам и щелочам; инертность по отношению к химическим веществам. Не вступает с ними в реакцию;

устойчивость к воздействию высоких и низких температур и их перепадам. Не меняет физических свойств при ‒ 55 °С и при дополнительной обработке обладает термостойкостью до 130 °С;

низкая степень горючести и воспламеняемости; доступность. Стоит недорого, производится в больших объемах;

удобство в работе. Материал легко раскраивается и обрабатывается, край не осыпается.

Нетканые материалы типа «Спанбонд» применяются в следующих областях:

Агротекстиль, укрывные и мульчирующие материалы;

Материал для гигиенических производств;

Материал для изготовления одноразовой одежды, в том числе медицинской;

Основа для строительных мембран и гидроизоляционных материалов;

Материал, применяемый в лёгкой промышленности в качестве фурнитурно-упаковочного, в том числе производстве мягкой мебели, ортопедических матрасов, изготовлении чехлов, сумок и т. д.

Обзор наиболее развитых (развивающихся) направлений (2 отрасли) 2016-2017 гг.

Финансово-экономические показатели этих отраслей промышленности

Сальдо торгового баланса в агропромышленном комплексе в 2017 г. составило … руб., что на **% ниже, чем в 2016 г. Совокупная сумма прибыли по всем сельскохозяйственным организациям в 2017 г. составила … руб., что на **% ниже совокупной прибыли в 2016 г. Оценочное количество прибыльных организаций в 2017 г. достигло ... (в 2016 г. - ...). Количество убыточных компаний в 2017 г. сократилось на **% до … шт. Их совокупный убыток составил … руб. против убытка, равного … руб. в 2016 г.

Диаграмма 1. Сальдо торгового баланса в агропромышленном комплексе, 2016-2017 г.

Диаграмма 1. Сальдо торгового баланса в агропромышленном комплексе, 2016-2017 г.

Источник: Росстат

Диаграмма 2. Распределение прибыли и убытка в АПК, 2016-2017 г., млрд руб.

Диаграмма 2. Распределение прибыли и убытка в АПК, 2016-2017 г., млрд руб.

Источник: Росстат

При этом, продукция сельского хозяйства в области растениеводства в России по всем хозяйствам в фактических ценах составила …

Сальдированный финансовый результат строительной отрасли в 2017 г. достиг … руб., что на **% больше, чем в 2016 г. Совокупная прибыль составила … руб., что на **% больше полученной прибыли в 2016 г. Совокупный убыток вырос на **% до … руб. относительно 2016 г.

Вместе с тем, объем работ, выполненный организациями всех форм собственности по виду деятельности "Строительство", в 2017г. составил ... рублей, что ниже уровня 2016г. на **% (в сопоставимых ценах). Тенденция снижения объемов строительного производства наблюдается уже третий год подряд.

В 4 квартале 2017 г. результаты исследования деловой активности строительных организаций свидетельствуют о …

В 2017г. в строительстве около ... организаций являлись убыточными. Доля убыточных организаций в общем числе строительных организаций в 2017г. сократилась по сравнению с 2016 г. на … процентного пункта.

Диаграмма 3. Сальдо торгового баланса в строительной отрасли, 2016-2017 г.

Диаграмма 3. Сальдо торгового баланса в строительной отрасли, 2016-2017 г.

Источник: Росстат

Диаграмма 4. Распределение прибыли и убытка в строительной отрасли, 2016-2017 г., млрд руб.

Диаграмма 4. Распределение прибыли и убытка в строительной отрасли, 2016-2017 г., млрд руб.

Источник: Росстат

В 2017г. по сравнению с 2016 г. …

Общий объем рынка изделий из спанбонда в выбранных 2 отраслях (в натуральном и денежном выражении) 2017г.

В результате анализа российского рынка спанбонда, агентством Megaresearch было выявлено, что в общем объеме рынка доля сельскохозяйственной отрасли в 2017 г. составила около **% или ... тонн. Доля строительной отрасли в 2017 г. составила **% или ... тонн.

Диаграмма 5. Распределение долей в общем объеме рынка спанбогда в России в 2017 г., %

Диаграмма 5. Распределение долей в общем объеме рынка спанбогда в России в 2017 г., %

Источник: Оценка Megaresearch

Основными отраслями потребления спанбонда являются …

В 2017 г., по оценкам Минпромторга РФ, рынок агротекстиля оценивался в …

Темп роста производства в России спанбонда для строительной отрасли и для сельского хозяйства сравним с темпами роста потребления и составляет около **% в год.

Диаграмма 6. Оценка рынка спанбогда в России в 2017 г. в разрезе выбранных отраслей, млрд руб.

Диаграмма 6. Оценка рынка спанбогда в России в 2017 г. в разрезе выбранных отраслей, млрд руб.

Источник: Оценка Megaresearch, Минпромторг РФ

Структура рынка по 2 направлениям: агросегмент и строительный сегмент

В структуре рынка строительного спанбонда большую часть занимает импорт (**% или ... тонн). Доля производства в России оценивается в **% или ... тонн, а экспорт строительного спанбонда из России занимает **% рынка или … тонн.

Диаграмма 7. Структура рынка строительного спанбогда в России в 2017 г., %

Диаграмма 7. Структура рынка строительного спанбогда в России в 2017 г., %

Источник: Оценка Megaresearch, экспертные оценки

Диаграмма 8. Структура рынка сельскохозяйственного спанбогда в России в 2017 г., %

Диаграмма 8. Структура рынка сельскохозяйственного спанбогда в России в 2017 г., %

Источник: Оценка Megaresearch, экспертные оценки

Оценка факторов, влияющих на развитие отраслей производства продукции из спанбонда

 

 

Обзорный анализ 2-х востребованных отраслей, в которых используется спанбонд, Россия, 2017 год.

Отрасль № 1 Сельское хозяйство (Агротекстиль, укрывные материалы)

Объем потребления и динамика с 2016 года спанбонда в отрасли агропромышленности (в натуральном выражении, в тоннах)

В сельском хозяйстве применяется спанбонд со специальной пропиткой (агротекс), которая предохраняет ее от разрушения ультрафиолетовыми лучами. Он незаменим в качестве укрывного материала для теплиц, парников, грядок. По сравнению с полиэтиленовой пленкой, агротекс обладает целым рядом преимуществ:

исключительно легкий и долговечный материал; защищает растения от

заморозков до -3 С;

пропускает воду (это свойство позволяет поливать растения, не снимая

укрытия; пропуская влагу, материал не намокает и не становится тяжелым; в

засушливую погоду он надежно предохраняет почву от обезвоживания; во

время сильных дождей – от избытка влаги, спасает от града);

Емкость данного сегмента составляет около … тонн в месяц в сезон – период с февраля по июнь, и в сентябре – ноябре наблюдается …

Диаграмма 9. Объем потребления сельскохозяйственного спанбогда в России в 2016-2017 гг., тонн

Диаграмма 9. Объем потребления сельскохозяйственного спанбогда в России в 2016-2017 гг., тонн

Источник: Оценка Megaresearch, экспертные оценки

Таблица 1. Ассортиментный ряд агроспанбонда

Вид спанбонда

Назначение

Белый, плотность 17 г/м2

 

Белый, плотность 30 г/м2

 

Белый, плотность 42 г/м2

 

Белый, плотность 60 г/м2

 

Черный, плотность 50 г/м2

 

Черный, плотность 60 г/м2

 

Цветной двухслойный

 

Фольгированный

 

Армированный

 

Источник: Отраслевые СМИ

Перечень компаний производителей продукции из спанбонда (ТОП 5)

В результате анализа производителей спанбонда для агропромышленной отрасли были выбраны 5 ключевых производителей: ООО «Гекса нетканые материалы», ООО «Агросетка Юг», …

Выручка у ООО «Гекса нетканые материалы» (г. Красногорск, Московская обл.) в 2016 г. составила … руб. Согласно оценкам, в 2017 г. выручка увеличилась на …

Таблица 2. Выручка ключевый компаний-производителей агроспанбонда в 2016-2017 гг., млн руб.

Компания

2016

2017

2016/2017, %

ООО «Гекса Нетканые материалы»

     
       
       

ООО «Агросетка-Юг»

     
       

Источник: Оценка Megaresearch, Росстат

Объем производства продукции этих компаний в год

 

 

 

Ассортиментный ряд выпускаемой продукции по ключевым позициям

 

 

 

Средние цены, по которым закупают спанбонд

 

 

 

Потенциал роста конечных изделий из спанбонда в агросегменте

 

 

 

Отрасль № 2 Строительство

Объем потребления и динамика с 2016 года спанбонда в строительной отрасли промышленности (в натуральном выражении, в тоннах)

В сфере строительства спанбонд применяют как изолирующий слой — на его основе изготавливают паропроницаемые влаго- и ветрозащитные или пароизоляционные мембраны (из плотного). Из тонкого и менее плотного материала делают промежуточный слой между поверхностью стены и отделкой, чтобы предупредить ее растрескивание. Его выпускают в рулонах и листами. Применение строительных мембран позволяет значительно уменьшить расходы на отделочные и теплоизоляционные материалы. Кроме того, их использование увеличивает срок службы самих материалов.

Виды мембран зависят от функций, которые они выполняют:

При строительстве дорог (и в ландшафтном дизайне) используется …

Ежемесячное потребление строительного спанбонда в России в 2017 г. достигло …

Диаграмма 10. Объем потребления строительного спанбонда в России в 2016-2017 гг., тонн

Диаграмма 10. Объем потребления строительного спанбонда в России в 2016-2017 гг., тонн

Источник: Оценка Megaresearch

Перечень компаний производителей продукции из спанбонда (ТОП 5)

В результате анализа организаций, занимающихся производством строительных изделий из спанбонда были выбраны ключевые 5 компаний: ООО «Гекса Нетканые материалы», ООО «Евротекс» (Мегафлекс), …

Наибольший объем выручки в 2017 г. наблюдался у компании …

Таблица 3. Выручка ключевых производителей строительного спанбонда в 2016-2017 гг., млн руб.

Компания

2016

2017

2016/2017, %

ООО «Гекса Нетканые материалы»

     
       
       

ООО «Евротекс»

     
       

Источник: Оценка Megaresearch, Росстат

Объем производства продукции этих компаний в год

 

 

 

Ассортиментный ряд выпускаемой продукции по ключевым позициям

 

 

 

Средние цены, по которым закупают спанбонд

 

 

 

Потенциал роста конечных изделий из спанбонда в строительном сегменте

 

 

 

 

Перспективы и выводы по исследованию до 2022 г.

Перспективные направления деятельности

Барьеры входа на рынок в заданном направлении и сдерживающие факторы

 

 

 

Перспективы потребления спанбонда до 2022 года

 

 

 

 

 

Заинтересовал данный отчёт?
Мы готовы обновить данные по персональной цене по Вашему запросу.

Вам может быть интересно
Dmitry Abakumov
Dmitry Abakumov
Project Manager

Dmitry specializes in marketing research projects, business plans and strategic consulting.

Обзоры по теме «Легкая промышленность»

все обзоры
Анализ рынка тканей из синтетических волокон в России: новые меры государственной поддержки позволят увеличить долю отечественных производителей
15.09.2021
Анализ рынка тканей из синтетических волокон в России: новые меры государственной поддержки позволят увеличить долю отечественных производителей

Доля импорта на этом рынке за последние 10 лет значительно сократилась, однако она до сих пор превышает 50%. Эксперты считают, что дальнейшее развитие российского производства сдерживается недостаточным объемом инвестиций в модернизацию существующих и создание новых предприятий.

Анализ рынка биоразлагаемой посуды: поддержка государства и экологические инициативы крупнейших потребителей обеспечат рост
26.01.2021
Анализ рынка биоразлагаемой посуды: поддержка государства и экологические инициативы крупнейших потребителей обеспечат рост

Несмотря на кризис, вызванный пандемией COVID-19, и снижение покупательной способности населения, все большее число потребителей стремится внести свой вклад в борьбу с загрязнением окружающей среды бытовыми отходами. Людям становится не все равно, во что положены или завернуты товары, которые они покупают.

Рынок ювелирных изделий в 2020 году: анализ и прогноз
05.10.2020
Рынок ювелирных изделий в 2020 году: анализ и прогноз

Отечественные ювелиры по состоянию на 2020 год переживают не лучшие времена. Уменьшение объема рынка наблюдается с 2018-го, пандемия COVID-19 усугубила ситуацию. Однако если говорить в общем, стремительного падения на ювелирном рынке России не наблюдается. Текущее состояние ниши можно охарактеризовать скорее как стагнацию.

Анализ рынка спецодежды в России: стабилизация после взрывного роста и перспективы увеличения экспорта
25.06.2020
Анализ рынка спецодежды в России: стабилизация после взрывного роста и перспективы увеличения экспорта

Распространение вируса COVID-19 вызывало изменение структуры производства спецодежды в России. В связи с приостановкой или снижением объемов производства на ряде предприятий, а также c общим ухудшением состояния экономики спрос на традиционные виды спецодежды снизился.

Компания MegaResearch выступила на выставке «Текстильлегпром-2019»
24.09.2019
Компания MegaResearch выступила на выставке «Текстильлегпром-2019»

17 сентября 2019 года в рамках работы 53-й федеральной оптовой ярмарки «Тектильлегпром-2019» состоялся практический семинар «Аналитика как инструмент», в ходе которого наш директор по связям с общественностью Елизавета Шарипова рассказала о применяемых в наших исследованиях аналитических инструментах и о том, как их нужно использовать для достижения успеха в бизнесе.

Производители женских джинсов премиум-класса практически не испытывают конкуренции со стороны российских компаний
01.04.2019
Производители женских джинсов премиум-класса практически не испытывают конкуренции со стороны российских компаний

Российский рынок джинсов развивается очень динамично. Его ежегодный прирост составляет 25–30%. При этом 65% объема потребления — это дешевый контрафактный импорт из азиатского региона, 20% — безмарочная продукция российского производства и лишь 15% приходится на долю брендовой одежды отечественных и зарубежных фирм.

Исследование рынка детской пластиковой посуды
10.01.2019
Исследование рынка детской пластиковой посуды

Отличительной особенностью типичной российской семьи является недоверие к тарелкам из пластика для кормления младенцев до 2 лет.

Производство женских пальто в 2016 году выросло почти на 20%
26.03.2018
Производство женских пальто в 2016 году выросло почти на 20%

Больше всего женских пальто и полупальто в России шьют на территории Центрального региона и Приволжья.

Нижнее белье стало предметом исследования
05.05.2017
Нижнее белье стало предметом исследования

Ведущее аналитическое агентство MegaResearch разработало маркетинговое исследование российского рынка верхней одежды и нижнего белья.

Потребительские предпочтения региональных рынков постельного белья
31.03.2009
Потребительские предпочтения региональных рынков постельного белья

Компания «inFOLIO Research Group» опубликовала результаты опроса среди населения Екатеринбурга, Новосибирска и Нижнего Новгорода по выявлению потребительских предпочтений относительно мероприятий, направленных на стимулирование продаж постельного белья.