Исследование рынка подземного погрузочно-доставочного оборудования в Казахстане
- Год выхода отчёта: 2012
Оглавление
1. Методологические комментарии к исследованию 7
2. Обзор рынка подземного погрузочно-доставочного оборудования в Казахстане 9
2.1. Описание рынка подземного погрузочно-доставочного оборудования в Казахстане. Объем и емкость рынка в 2011 году 9
2.2. Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка 11
2.3. Оценка факторов, влияющих на рынок 12
2.4. Структура рынка подземного погрузочно-доставочного оборудования 13
3. Анализ внешнеторговых поставок подземного погрузочно-доставочного оборудования в Казахстан, 2008-2011 гг. 15
3.1. Объем и динамика импорта ПДМ и самосвалов 15
3.2. Сегментация импорта ПДМ и самосвалов в разрезе компаний-производителей 26
3.3. Сегментация импорта ПДМ и самосвалов в разрезе грузоподъемности 36
4. Анализ конкурентной среды на рынке подземного погрузочно-доставочного оборудования в Казахстане 38
4.1. Основные игроки рынка. Анализ компаний 38
4.2. Занимаемые компаниями доли на рынке 42
4.3. Анализ среднерыночных цен на подземное погрузочно-доставочное оборудование в Казахстан (на основе таможенной статистической стоимости) 46
5. Анализ потребления подземного погрузочно-доставочного оборудования в Казахстане 48
5.1. Потребительская сегментация. Основные покупатели продукции в Казахстане 48
5.2. Наиболее востребованное подземное погрузочно-доставочное оборудование 64
5.3. Анализ факторов спроса 72
6. Рекомендации и выводы по исследованию 73
6.1. Сдерживающие факторы на рынке 73
6.2. Выводы по конкуренции на рынке. Позиции основных игроков рынка. 73
6.3. Перспективные сегменты рынка погрузочно-доставочного оборудования 73
6.4. Выводы по исследованию 73
Список диаграм
Диаграмма 1. Импорт ПДМ и самосвалов, 2008 – 2011 гг., тыс. долл. США 15
Диаграмма 2. Импорт ПДМ и самосвалов, 2008 – 2011 гг., шт. 16
Диаграмма 3. Сегментация импорта ПДМ в разрезе ведущих компаний-производителей, 2008 – 2011 гг. 26
Диаграмма 4. Сегментация импорта самосвалов в разрезе ведущих компаний-производителей, 2008 - 2011 гг. 27
Диаграмма 5. Сегментация импорта ПДМ в разрезе компаний-производителей, 2008 г., долл. США 28
Диаграмма 6. Сегментация импорта самосвалов в разрезе компаний-производителей, 2008 г., долл. США 29
Диаграмма 7. Сегментация импорта ПДМ в разрезе компаний-производителей, 2009 г., долл. США 30
Диаграмма 8. Сегментация импорта самосвалов в разрезе компаний-производителей, 2009 г., долл. США 31
Диаграмма 9. Сегментация импорта ПДМ в разрезе компаний-производителей, 2010 г., долл. США 32
Диаграмма 10. Сегментация импорта самосвалов в разрезе компаний-производителей, 2010 г., долл. США 33
Диаграмма 11. Сегментация импорта ПДМ в разрезе компаний-производителей, 2011 г., долл. США 34
Диаграмма 12. Сегментация импорта самосвалов в разрезе компаний-производителей, 2011 г., долл. США 35
Диаграмма 13. Сегментация импорта ПДМ в разрезе грузоподъемности в натуральном выражении, 2008 – 2011 гг., шт. 36
Диаграмма 14. Сегментация импорта самосвалов в разрезе грузоподъемности в натуральном выражении, 2008 – 2011 гг., шт. 37
Диаграмма 15. Доля импорта ПДМ крупнейших компаний-производителей в Казахстан, 2008 – 2011 гг., долл. США 42
Диаграмма 16. Доля импорта ПДМ крупнейших компаний-производителей в Казахстан, 2008 – 2011 гг., шт. 43
Диаграмма 17. Доля импорта самосвалов крупнейших компаний-производителей в Казахстан, 2008 – 2011 гг., долл. США 44
Диаграмма 18. Доля импорта самосвалов крупнейших компаний-производителей в Казахстан, 2008 – 2011 гг., шт. 45
Диаграмма 19. Сегментация импорта ПДМ в разрезе крупнейших компаний-получателей, 2008 – 2011 гг. 48
Диаграмма 20. Сегментация импорта самосвалов в разрезе крупнейших компаний-получателей, 2008 – 2011 гг. 49
Диаграмма 21. Сегментация импорта ПДМ в разрезе компаний-потребителей, 2009 г., долл. США 50
Диаграмма 22. Сегментация импорта самосвалов в разрезе компаний-потребителей, 2009 г., долл. США 52
Диаграмма 23. Сегментация импорта ПДМ в разрезе компаний-потребителей, 2010 г., долл. США 54
Диаграмма 24. Сегментация импорта самосвалов в разрезе компаний-потребителей, 2010 г., долл. США 56
Диаграмма 25. Сегментация импорта ПДМ в разрезе компаний-потребителей, 2011 г., долл. США 58
Диаграмма 26. Сегментация импорта самосвалов в разрезе компаний-потребителей, 2011 г., долл. США 62
Диаграмма 27. Сегментация импорта ПДМ в разрезе моделей, 2008 г., долл. США 64
Диаграмма 28. Сегментация импорта самосвалов в разрезе моделей, 2008 г., долл. США 65
Диаграмма 29. Сегментация импорта ПДМ в разрезе моделей, 2009 г., долл. США 66
Диаграмма 30. Сегментация импорта самосвалов в разрезе моделей, 2009 г., долл. США 67
Диаграмма 31. Сегментация импорта ПДМ в разрезе моделей, 2010 г., долл. США 68
Диаграмма 32. Сегментация импорта самосвалов в разрезе моделей, 2010 г., долл. США 69
Диаграмма 33. Сегментация импорта ПДМ в разрезе моделей, 2011 г., долл. США 70
Список таблиц
Таблица 1. Импорт ПДМ, 2008 г. 17
Таблица 2. Импорт самосвалов, 2008 г. 18
Таблица 3. Импорт ПДМ, 2009 г. 19
Таблица 4. Импорт самосвалов, 2009 г. 20
Таблица 5. Импорт ПДМ, 2010 г. 21
Таблица 6. Импорт самосвалов, 2010 г. 22
Таблица 7. Импорт ПДМ, 2011 г. 23
Таблица 8. Импорт самосвалов, 2011 г. 25
Таблица 9. Сегментация импорта ПДМ в разрезе ведущих компаний-производителей, 2008 – 2011 гг. 26
Таблица 10. Сегментация импорта самосвалов в разрезе ведущих компаний-производителей, 2008 – 2011 гг. 27
Таблица 11. Сегментация импорта ПДМ в разрезе компаний-производителей, 2008 г. 28
Таблица 12. Сегментация импорта самосвалов в разрезе компаний-производителей, 2008 г. 29
Таблица 13. Сегментация импорта ПДМ в разрезе компаний-производителей, 2009 г. 30
Таблица 14. Сегментация импорта самосвалов в разрезе компаний-производителей, 2009 г. 31
Таблица 15. Сегментация импорта ПДМ в разрезе компаний-производителей, 2010 г. 32
Таблица 16. Сегментация импорта самосвалов в разрезе компаний-производителей, 2010 г. 33
Таблица 17. Сегментация импорта ПДМ в разрезе компаний-производителей, 2011 г. 34
Таблица 18. Сегментация импорта самосвалов в разрезе компаний-производителей, 2011 г. 35
Таблица 19. Сегментация импорта ПДМ с дизельным приводом в разрезе грузоподъемности в натуральном выражении, 2008 – 2011 гг., шт. 36
Таблица 20. Сегментация импорта самосвалов в разрезе грузоподъемности в натуральном выражении, 2008 – 2011 гг., шт. 37
Таблица 21. Доля импорта ПДМ крупнейших компаний-производителей в Казахстан, 2008 – 2011 гг., долл. США 42
Таблица 22. Доля импорта ПДМ крупнейших компаний-производителей в Казахстан, 2008 – 2011 гг., шт. 43
Таблица 23. Доля импорта самосвалов крупнейших компаний-производителей в Казахстан, 2008 – 2011 гг., долл. США 44
Таблица 24. Доля импорта самосвалов крупнейших компаний-производителей в Казахстан, 2008 – 2011 гг., шт. 45
Таблица 25. Анализ среднерыночных цен на ПДМ, 2008-2011гг., долл. США 46
Таблица 26. Анализ среднерыночных цен на самосвалы, 2008-2011гг., долл. США 47
Таблица 27. Сегментация импорта ПДМ в разрезе крупнейших компаний-получателей, 2008 – 2011 гг. 48
Таблица 28. Сегментация импорта самосвалов в разрезе крупнейших компаний-получателей, 2008 – 2011 гг. 49
Таблица 29. Сегментация импорта ПДМ в разрезе компаний-потребителей, 2009 г. 50
Таблица 30. Импорт ПДМ в разрезе компаний-потребителей, 2009 г. 51
Таблица 31. Сегментация импорта самосвалов в разрезе компаний-потребителей, 2009 г. 52
Таблица 32. Импорт самосвалов в разрезе компаний-потребителей, 2009 г. 53
Таблица 33. Сегментация импорта ПДМ в разрезе компаний-потребителей, 2010 г. 54
Таблица 34. Импорт ПДМ в разрезе компаний-потребителей, 2010 г. 55
Таблица 35. Сегментация импорта самосвалов в разрезе компаний-потребителей, 2010 г. 56
Таблица 36. Импорт самосвалов в разрезе компаний-потребителей, 2010 г. 57
Таблица 37. Сегментация импорта ПДМ в разрезе компаний-потребителей, 2011 г. 58
Таблица 38. Импорт ПДМ в разрезе компаний-потребителей, 2011 г. 60
Таблица 39. Сегментация импорта самосвалов в разрезе компаний-потребителей, 2011 г. 62
Таблица 40. Импорт самосвалов в разрезе компаний-потребителей, 2011 г. 63
Таблица 41. Сегментация импорта ПДМ в разрезе моделей, 2008 г. 64
Таблица 42. Сегментация импорта самосвалов в разрезе моделей, 2008 г. 66
Таблица 43. Сегментация импорта ПДМ в разрезе моделей, 2009 г. 67
Таблица 44. Сегментация импорта самосвалов в разрезе моделей, 2009 г. 68
Таблица 45. Сегментация импорта ПДМ в разрезе моделей, 2010 г. 69
Таблица 46. Сегментация импорта самосвалов в разрезе моделей, 2010 г. 70
Таблица 47. Сегментация импорта ПДМ в разрезе моделей, 2011 г. 71
Обзор рынка подземного погрузочно-доставочного оборудования в Казахстане
Описание рынка подземного погрузочно-доставочного оборудования в Казахстане. Объем и емкость рынка в 2011 году
По состоянию на 2010 год, Казахстан, девятая по величине страна в мире, вошел в число гигантов мировой горнодобывающей индустрии.
С точки зрения запасов полезных ископаемых, Казахстан является одним из крупнейших мировых игроков, соперничая с Австралией и Канадой по запасам урана, занимая второе место в мире по запасам хрома, третье – по запасам цинка и четвертое – по запасам свинца. Более того, Казахстан входит в первую десятку стран по уровню запасов угля, бокситов, железной руды, золота и серебра, занимает ведущие позиции по запасам меди, вольфрама, молибдена, кадмия, тантала, сульфата бария, бериллия, висмута, фтора, титана и мышьяка, а также фосфатов и нитратов.
На территории страны разведано 5 004 месторождения, в том числе: твердые полезные ископаемые – 839, углеводородное сырье – 256, подземные воды – 1285, общераспространенные полезные ископаемые – 2 624.
Самоходное горное оборудование на пневмоколесном ходу – важнейший сегмент оборудования, применяемого во многих отраслях современной горнодобывающей промышленности. Появившись сравнительно недавно, всего несколько десятилетий назад, он в значительной степени изменил технологию работ, сделав ее более производительной, безопасной, экономически эффективной. На примере погрузочно-доставочных машин (ПДМ), подземных самосвалов, специального транспорта особенно ярко проявляется влияние технического прогресса на горное машиностроение.
Самоходное горное оборудование на пневмоколесном ходу сегодня настолько привычно, что уже трудно поверить в то, что его история насчитывает всего лишь около полувека.
Переход с традиционной технологии ведения горных работ со скреперной доставкой горной массы на технологию с самоходным оборудованием проходил непросто, так как техника эта для горняков была незнакомой, квалифицированных кадров не было, находилось место и неверию, и сомнениям.
На протяжении последней четверти века на погрузке и доставке руды на передовых зарубежных и отечественных рудниках используются самоходные ковшовые погрузочно-доставочные машины (ПДМ) как с дизельным, так и электрическим приводом. Опыт их использования показал, что для повышения эффективности процесса доставки руды необходимо увеличивать грузоподъемность ПДМ.
Транспортирование горной массы также осуществляется в основном автосамосвалами г/п до 40-50 тонн.
Для доставки отбитой руды или породы из забоя до транспортного средства используют различные машины и оборудование, а также их сочетания:
погрузочные машины для погрузки в доставочные или транспортные средства;
доставочные машины и оборудование, работающие в комплексе с погрузочными средствами;
погрузочно-доставочные самозагружающиеся машины.
Погрузочно-доставочное оборудование разделяют по характеру работы на машины непрерывного и периодического действия (в последнем случае горная масса перемещается порциями), а по исполнению – на самоходные и стационарные.
Погрузочное оборудование, используемое на рудниках, разрабатывающих металлические руды, весьма разнообразно. К оборудованию непрерывного действия относятся питатели, главным образом вибрационные типа ВДПУ, ВВДР, ПВРА и др. Они выгружают отбитую руду из очистного пространства или рудоспусков в доставочные или непосредственно в транспортные средства.
Доставочное оборудование предназначено только для доставки и разгрузки горной массы, поэтому работает в комплексе с погрузочным оборудованием.
Широкое распространение на рудниках получило доставочное оборудование периодического действия: самоходные рудничные вагоны и автосамосвалы.
Погрузочно-доставочное оборудование получило на рудниках широкое распространение, так как оно не требует применения погрузочных машин, универсально и хорошо работает в самых разнообразных условиях. К погрузочно-доставочному оборудованию относят скреперные установки, ковшовые погрузочно-доставочные и погрузочно-транспортные машины.
Ковшовые погрузочно-доставочные машины самоходные дизельные или электрические машины на шинном ходу с ковшом, расположенным спереди. Они применяются на многих рудниках чёрной и цветной металлургии. Ковш с гидравлическим приводом может подниматься, опускаться и переворачиваться. При загрузке машина опущенным ковшом набирает руду из навала на почве выработки. Затем ковш приподнимается, поворачивается, и машина доставляет руду к месту разгрузки, где ковш поднимается и опрокидывается. Для удобства работы машина двигается легко вперед и назад без разворота. Для хорошей манёвренности в узких выработках и для уменьшения радиуса поворота корпус погрузочно-доставочной машины изготавливается из двух шарнирно соединенных частей.
Чаще всего вместимость ковша ПДМ достигает до 12 м3, грузоподъемностью до 20 т., длина доставки – 50 – 300 м, преодолеваемый уклон – до 12 – 18°.
За несколько десятилетий произошли большие изменения в конструкциях ПДМ: увеличились объем ковша, грузоподъемность, изменились габариты: ковш стал шире, а высота машины – меньше.
При погрузке рудной массы мощные ПДМ, внедряясь в навал руды и приподнимая ковш, производят встряхивание выпускаемого столба, полностью ликвидируя этим какие-либо зависания или смерзания кусков руды, вызывая перетирание кусков в соседних пунктах выпуска.
На рудниках, где имеются проблемы при доставке, или необходимость выхода в открытое очистное пространство, для большей безопасности используют дистанционное управление на доставке.
Ковшовые погрузочно-транспортные машины отличаются тем, что их ковш предназначен для загрузки собственного бункера (кузова). Эти машины применяют обычно в выработках сравнительно малого поперечного сечения при длине доставки до 600 м. Вместимость ковша – 0,12 – 1,6 м3, бункера – 1 – 10 м3, преодолеваемый уклон – до 12 – 15°. Бункер разгружается при опрокидывании. Привод машин типа ПТ – пневматический или дизельный.
Объем рынка ПДМ в 2011 г. составил … долл. США в стоимостном и … шт. в натуральном выражении.
Объем рынка самосвалов в 2011 г. составил … долл. США в стоимостном и … шт. в натуральном выражении.
Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка
Горнодобывающая отрасль всегда была одной из наиболее стратегически важных. Специалисты особенно выделяют три заметных тенденции в горнодобывающей отрасли:
Во-первых, горнодобывающая отрасль не просто стала применять новые модели инструмента – гидравлического, бурильного, проходческого, направляющего и т.д., она осознала и приняла необходимость систематического обновления спецтехники. Что, если рассмотреть поближе европейский успешный опыт, должно обеспечить наращивание динамики ее развития.
Во-вторых, горнодобывающая промышленность сегодня – это перспективная в плане финансовой привлекательности сфера.
Специалисты считают, что возможности для совершенствования подземной техники будут всегда. В первую очередь это касается системы привода – двигателей, КПП, мостов, а также электроники. Например, почти все машины PAUS могут по желанию заказчика комплектоваться дистанционным управлением основных функций машины или видеокамерами.
Многие модели оборудования полностью компьютеризированы. Компьютеризация, автоматизация, насыщение электроникой – это не дань моде, а насущная необходимость. Если раньше стояла задача избавить человека от тяжелого физического труда, то компьютер существенно облегчил и сделал на порядок более эффективным процесс принятия решений. С его помощью подбирается оптимальный с точки зрения производительности, экономичности и безопасности режим работы машины (причем неважно, какой машины – бурового станка, подземного погрузчика или самосвала). Он одновременно отслеживает и обрабатывает огромный массив информации (расход топлива, состояние основных узлов машины, горно-геологические условия, расстояния и т.д.), – человеку (оператору) остается главным образом функция контроля.
Мнение о том, что потребители боятся бортовых компьютеров и электроники, исходит по большей части не от самих потребителей, а от поставщиков, не способных сделать такую современную машину и оправдывающих примитивность своей техники желанием заказчика. Но все время стоять на месте невозможно, необходимо идти вперед.
В более далекой перспективе …
Оценка факторов, влияющих на рынок
Сегодня на горнодобывающих предприятиях (там, где это целесообразно) подземный самоходный пневмоколесный транспорт вытесняет и локомотивную откатку, и совсем уж вчерашний день – скреперные лебедки.
Преимуществом самоходной техники является …
Структура рынка подземного погрузочно-доставочного оборудования
Погрузочно-доставочная машина (ПДМ) — машина, служащая для погрузки и транспортирования отделённой горной породы при подземных горных работах.
Характеристики погрузочно-доставочных машин:
грузоподъёмность — от 2 т
вместимость ковша — от 1 м²
мощность двигателя — от 50 кВт
…
…
…
…
…
Применение погрузочно-доставочных машин:
механизированная погрузка породы
…
…
Рабочие инструменты погрузочно-доставочных машин:
ковшевой рабочий орган
стрела
кабина
…
…
…
Классификация погрузочно-доставочных машин:
по конструктивному исполнению и принципу действия
ковшовые погрузочно-доставочных машины (с погрузочно-доставочным мостом)
…
…
…
…
…
Производители подземных погрузочно-доставочных машин и шахтных самосвалов:
Sandvik
Atlas Copco
Caterpillar (Elphinstone)
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
Анализ внешнеторговых поставок подземного погрузочно-доставочного оборудования в Казахстан, 2008-2011 гг.
Объем и динамика импорта ПДМ и самосвалов
Для проведения анализа импорта погрузочно-доставочных машин (ПДМ) и самосвалов были использованы следующие коды ТНВЭД: 8429511000 - погрузчики, специально разработанные для подземных работ; 870410* - автомобили-самосвалы, предназначенные для эксплуатации в условиях бездорожья и 8430500001 - машины и механизмы самоходные прочие, специально разработанные для подземных работ.
В связи с тем, что внешнеэкономическая база Казахстана не содержит прямых данных по производителям и моделям, существует большая часть оборудования, производителей и модели которого невозможно определить. Также нет возможности разделить ПДМ с электрическим и дизельным приводом, поэтому данные представлены по всем ПДМ.
Среди крупнейших производителей, импортирующих ПДМ и самосвалы в Казахстан, можно выделить следующие компании:
Sandvik
Atlas Copco
Caterpillar (Elphinstone)
…
…
…
…
…
На диаграммах, представленных ниже, отражен объем импорта подземных ПДМ и самосвалов с 2008 по 2011 гг. в стоимостном и натуральном выражении.
Диаграмма 1. Импорт ПДМ и самосвалов, 2008 – 2011 гг., тыс. долл. США
Источник: ТС РК
На диаграммах видно, что, в общем, объем импорта подземных ПДМ и самосвалов постепенно сокращался с 2008 г. Однако, уже в 2011 г. объем импорта резко вырос, превысив показатели 2008 г., кроме объема импорта ПДМ в стоимостном выражении.
Диаграмма 2. Импорт ПДМ и самосвалов, 2008 – 2011 гг., шт.
Источник: ТС РК
В таблицах представлен объем импорта ПДМ и самосвалов в 2008 - 2011 гг. с указанием компании-производителя, модели машины, ее грузоподъемности и привода, а также объема импорта в стоимостном и натуральном выражении и средней цены каждой модели.
Таблица 1. Импорт ПДМ, 2008 г.
|
Компания-производитель |
Страна производства |
Модель |
Грузоподъемность, кг |
Объем импорта, долл. США |
Доля импорта от общего, % |
Объем импорта, шт. |
Средняя цена |
|
Atlas Copco |
Швеция |
ST 3.5 |
6000 |
441 669 |
1,22% |
1 |
441 669 |
|
ST1030 |
10000 |
||||||
|
ST2D |
3600 |
||||||
|
ST710 |
6500 |
||||||
|
Atlas Copco Итог |
|
|
|||||
|
Caterpillar |
Австралия |
R1300G |
6800 |
||||
|
R1700G |
12500 |
||||||
|
Не указана |
Не указана |
||||||
|
Австралия Итог |
|
|
|||||
|
Бельгия |
Не указана |
Не указана |
|||||
|
Бразилия |
R1600G |
10200 |
|||||
|
Caterpillar Итог |
|
|
|
||||
|
CHINA YITUO GROUP CORPORATION LIMITED |
Китай |
Не указана |
Не указана |
||||
|
FADROMA |
Польша |
LK-1 |
4000 |
||||
|
|
LK-2АС |
6500 |
|||||
|
FADROMA Итог |
|
|
|
||||
|
JINCHUAN MACHINERY MANUFACTURECO.,LTD |
Китай |
Не указана |
Не указана |
||||
|
Sandvik |
Финляндия |
LH203 (TORO 151) |
3500 |
||||
|
LH307 (TORO6) |
6700 |
||||||
|
LH514 |
14000 |
||||||
|
LH621 (ТОРО-11) |
21000 |
||||||
|
TORO 7 |
10000 |
||||||
|
Не указана |
Не указана |
||||||
|
Sandvik Итог |
|
|
|||||
|
ZANAM-LEGMET |
Польша |
LK-1M |
Не указана |
||||
|
LKP-0301 |
3000 |
||||||
|
ZANAM-LEGMET Итог |
|
|
|||||
|
Не указан |
США |
Не указана |
Не указана |
||||
|
Украина |
Не указана |
Не указана |
|||||
|
Не указан Итог |
|
|
|
||||
|
Общий итог |
|
|
|
Источник: ТС РК
Таблица 2. Импорт самосвалов, 2008 г.
|
Компания-производитель |
Страна производства |
Модель |
Грузоподъемность, кг |
Объем импорта, долл. США |
Доля импорта от общего, % |
Объем импорта, шт. |
Средняя цена |
|
Atlas Copco |
Швеция |
МТ2010 |
20000 |
||||
|
Caterpillar |
Австралия |
AD-30 |
30000 |
||||
|
GHH FAHRZEUGE GMBH |
Германия |
МК-А 20.1 |
35000 |
||||
|
Sandvik |
Канада |
EJC-417 |
15400 |
||||
|
EJC-522 |
20000 |
||||||
|
Канада Итог |
|
|
|||||
|
Финляндия |
TORO 50 plus |
50000 |
|||||
|
ТОRO 40D |
40000 |
||||||
|
Финляндия Итог |
|
|
|||||
|
Sandvik Итог |
|
|
|
||||
|
БЕЛОРУССКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД |
Беларусь |
МОАЗ-75291 |
22000 |
||||
|
Россия |
МОАЗ-75291 |
22000 |
|||||
|
БЕЛОРУССКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД Итог |
|
|
|
||||
|
Общий итог |
|
|
|
Источник: ТС РК
Таблица 3. Импорт ПДМ, 2009 г.
|
Компания-производитель |
Страна производства |
Модель |
Грузоподъемность, кг |
Компания-получатель |
Объем импорта, долл. США |
Доля импорта от общего, % |
Объем импорта, шт. |
Средняя цена |
|
Atlas Copco |
ШВЕЦИЯ |
ST1520 |
15000 |
ФИЛИАЛ ТОО "КОРПОРАЦИЯ КАЗАХМЫС"- ПО "ЖЕЗКАЗГАНЦВЕТМЕТ" |
||||
|
ST2G |
4000 |
ЗЫРЯНОВСКИЙ ГОК ТОО"КАЗЦИНК" |
||||||
|
Atlas Copco Итог |
|
|
|
|||||
|
Catepillar |
АВСТРАЛИЯ |
R1700G |
12500 |
ЗЫРЯНОВСКИЙ ГОК ТОО"КАЗЦИНК" |
||||
|
|
|
ФИЛИАЛ ТОО "КОРПОРАЦИЯ КАЗАХМЫС"- ПО "ЖЕЗКАЗГАНЦВЕТМЕТ" |
||||||
|
|
12500 Итог |
|
||||||
|
АВСТРАЛИЯ Итог |
|
|
|
|||||
|
МАЛЬТА |
R1300G |
6800 |
ЗЫРЯНОВСКИЙ ГОК ТОО" КАЗЦИНК" |
|||||
|
ЭСТОНИЯ |
R1300G |
6800 |
АО "ФИК" АЛЕЛ" |
|||||
|
Catepillar Итог |
|
|
|
|
||||
|
GMMC |
КИТАЙ |
Не указана |
Не указана |
ТОО "БЛЮМИНГ-КАЗАХСТАН" |
||||
|
HERMANN PAUS MASCHINENFABRIK GMBH |
ГЕРМАНИЯ |
Не указана |
Не указана |
ТОО "ТАСКАРА" |
||||
|
JIN CHUAN |
КИТАЙ |
Не указана |
Не указана |
ТОО "ЕМА ИНТЕРНЭШНЛ.КЗ" |
||||
|
ШВЕЦИЯ |
Не указана |
Не указана |
ЗЫРЯНОВСКИЙ ГОК ТОО"КАЗЦИНК" |
|||||
|
JIN CHUAN Итог |
|
|
|
|
||||
|
Sandvik |
ФИНЛЯНДИЯ |
LH307 (TORO6) |
6700 |
Ф-Л ТОО "КОРПОРАЦИЯ КАЗАХМЫС" БЕЛОУСОВСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ |
||||
|
LH410 |
10000 |
ЗЫРЯНОВСКИЙ ГОК ТОО"КАЗЦИНК" |
||||||
|
LH514 |
14000 |
ТОО "КОРПОРАЦИЯ КАЗАХМЫС",ФИЛИАЛ МЕДНО-ХИМИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ |
||||||
|
Не указана |
Не указана |
ФИЛИАЛ ТОО "КОРПОРАЦИЯ КАЗАХМЫС"- ПО "ЖЕЗКАЗГАНЦВЕТМЕТ" |
||||||
|
|
|
ФИЛИАЛ ТОО "КОРПОРАЦИЯ КАЗАХМЫС"-ПО"БАЛХАШЦВЕТМЕТ" |
||||||
|
Не указана Итог |
|
|
||||||
|
Sandvik Итог |
|
|
|
|||||
|
XIAGONG |
КИТАЙ |
Не указана |
Не указана |
ТОО "БЛЮМИНГ-КАЗАХСТАН" |
||||
|
Не указан |
ГЕРМАНИЯ |
Не указана |
Не указана |
ТОО "FLOREX" |
||||
|
КИТАЙ |
Не указана |
Не указана |
ЖАКСЫМАЙСКАЯ БАЗА ПТО И КО АО "СНПС- АКТОБЕМУНАЙГАЗ" |
|||||
|
ЧЕХИЯ |
Не указана |
Не указана |
ТОО "СИТИ-СЕРВИС" |
|||||
|
ЯПОНИЯ |
Не указана |
Не указана |
КИМ АНТОН ГЫМСОНОВИЧ |
|||||
|
Не указан Итог |
|
|
|
|
||||
|
Общий итог |
|
|
|
|
Источник: ТС РК
Таблица 4. Импорт самосвалов, 2009 г.
|
Компания-производитель |
Страна производства |
Модель |
Грузоподъемность, кг |
Компания-получатель |
Объем импорта, долл. США |
Доля импорта от общего, % |
Объем импорта, шт. |
Средняя цена |
|
Atlas Copco |
ЭСТОНИЯ |
МТ5020 |
50000 |
Ф-Л ТОО "КОРПОРАЦИЯ КАЗАХМЫС"- ПО "ЖЕЗКАЗГАНЦВЕТМЕТ" |
||||
|
Caterpillar |
АВСТРАЛИЯ |
AD55B |
55000 |
ТОО"КОРПОРАЦИЯ КАЗАХМЫС" |
||||
|
АВСТРАЛИЯ Итог |
|
|
|
|||||
|
ГЕРМАНИЯ |
Не указана |
Не указана |
ТОО "DOUBLE TRANS" (ДУБЛЬ ТРАНС) |
|||||
|
Caterpillar Итог |
|
|
|
|
||||
|
Sandvik |
ФИНЛЯНДИЯ |
TORO 50 plus |
50000 |
ФИЛИАЛ ТОО КОРПОРАЦИЯ КАЗАХМЫС ПО КАРАГАНДАЦВЕТМЕТ |
||||
|
Ф-Л ТОО "КОРПОРАЦИЯ КАЗАХМЫС"- ПО "ЖЕЗКАЗГАНЦВЕТМЕТ" |
||||||||
|
Sandvik Итог |
|
|||||||
|
Общий итог |
|
|
|
|
Источник: ТС РК
Таблица 5. Импорт ПДМ, 2010 г.
|
Компания-производитель |
Страна производства |
Модель |
Грузоподъемность, кг |
Компания-получатель |
Объем импорта, долл. США |
Доля импорта от общего, % |
Объем импорта, шт. |
Средняя цена |
|
Atlas Copco |
ШВЕЦИЯ |
ST2D |
3600 |
ТОО "АТЛАС КОПКО ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ" |
||||
|
ST2G |
4000 |
АО "ССГПО" |
||||||
|
ТОО КАЗЦИНК |
||||||||
|
ST2G Итог |
|
|
||||||
|
Atlas Copco Итог |
|
|
|
|||||
|
Catepillar |
АВСТРАЛИЯ |
R1300G |
6800 |
АО "ФИК"АЛЕЛ" |
||||
|
ТОО КАЗЦИНК |
||||||||
|
R1300G Итог |
|
|
||||||
|
R1700G |
12500 |
ТОО КАЗЦИНК |
||||||
|
АВСТРАЛИЯ Итог |
|
|
|
|||||
|
Не указана |
R1300G |
6800 |
АО "ФИК"АЛЕЛ" |
|||||
|
ТОО КАЗЦИНК |
||||||||
|
Не указана Итог |
|
|||||||
|
Catepillar Итог |
|
|
|
|
||||
|
Fadroma |
ПОЛЬША |
LK-1 |
4000 |
Ф-Л ТОО "КОРПОРАЦИЯ КАЗАХМЫС"-ПО "ЖЦМ" ЧЕРЕЗ Ф-Л "БУМАР-ЖЕЗКАЗГАН" |
||||
|
Paus |
ГЕРМАНИЯ |
PFL-12 |
2000 |
АО ГМК "КАЗАХАЛТЫН" |
||||
|
Sandvik |
ФИНЛЯНДИЯ |
LH201 |
1000 |
АО ГМК "КАЗАХАЛТЫН" |
||||
|
LH410 |
10000 |
ТОО КАЗЦИНК |
||||||
|
Не указана |
Не указана |
'Ф-Л ТОО "КОРПОРАЦИЯ КАЗАХМЫС"- ПО "ЖЕЗКАЗГАНЦВЕТМЕТ" |
||||||
|
Sandvik Итог |
|
|
|
|||||
|
YANTAI XINGYE MACHINERY CO.,LTD |
КИТАЙ |
XYWJ-1.5 |
3000 |
ТОО КАЗЦИНК |
||||
|
ZANAM-LEGMET |
ПОЛЬША |
LKP-0301 |
3000 |
АО ГМК "КАЗАХАЛТЫН" |
||||
|
МТI |
КАНАДА |
LT-210 |
2000 |
ТОО КАЗЦИНК |
||||
|
не указан |
ГЕРМАНИЯ |
Не указана |
Не указана |
ТОО "ЮБИЛЕЙНОЕ" |
||||
|
Не указана |
Не указана |
Не указана |
АО "ЖАЙРЕМСКИЙ ГОК" |
|||||
|
не указан Итог |
|
|
|
|
||||
|
Общий итог |
|
|
|
|
Источник: ТС РК
Таблица 6. Импорт самосвалов, 2010 г.
|
Компания-производитель |
Страна производства |
Модель |
Грузоподъемность, кг |
Компания-получатель |
Объем импорта, долл. США |
Доля импорта от общего, % |
Объем импорта, шт. |
Средняя цена |
|
Caterpillar |
МАЛЬТА |
AD30 |
30000 |
АО "ФИК"АЛЕЛ" |
||||
|
HERMANN PAUS |
ГЕРМАНИЯ |
PMKT |
Не указана |
ТОО "ЕВРОТЕХСЕРВИС К" |
||||
|
PMKT 8000 |
17000 |
АЛТЫНКЕНКАЗГАН К ТОО |
||||||
|
|
|
СТЕПНОГОРСКИЙ ГОРНО-ХИМИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ ТОО |
||||||
|
HERMANN PAUS Итог |
|
|
|
|
||||
|
Sandvik |
ФИНЛЯНДИЯ |
TORO 50 plus |
50000 |
Ф-Л ТОО "КОРПОРАЦИЯ КАЗАХМЫС"- ПО "ЖЕЗКАЗГАНЦВЕТМЕТ" |
||||
|
ТН550 |
50000 |
ТОО"КОРПОРАЦИЯ КАЗАХМЫС" |
||||||
|
Sandvik Итог |
|
|
|
|||||
|
Sinome |
КИТАЙ |
AJK-15 |
15000 |
АО"МАЙКАИНЗОЛОТО" |
||||
|
БЕЛОРУССКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД |
БЕЛАРУСЬ |
БЕЛАЗ-75810 |
50000 |
Ф-Л ТОО "КОРПОРАЦИЯ КАЗАХМЫС"- ПО "ЖЕЗКАЗГАНЦВЕТМЕТ" |
||||
|
МОАЗ |
Не указана |
Ф-Л ТОО КОРПОРАЦИЯ КАЗАХМЫС КЛМЗ |
||||||
|
БЕЛОРУССКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД Итог |
|
|
|
|||||
|
Общий итог |
|
|
|
|
Источник: ТС РК
Таблица 7. Импорт ПДМ, 2011 г.
|
Компания-производитель |
Страна производства |
Модель |
Грузоподъемность, кг |
Компания-получатель |
Объем импорта, долл. США |
Доля импорта от общего, % |
Объем импорта, шт. |
Средняя цена |
|
ARAMINE |
Евросоюз |
Не указана |
Не указана |
ДТОО "ГОРНОРУДНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"СЕКИСОВСКОЕ "КОМПАНИИ"HAMBLEDON MINING COMPANY LIMITED" |
||||
|
Atlas Copco |
Швеция |
Не указана |
Не указана |
АО "АК"АЛТЫНАЛМАС" |
||||
|
ТОО "КАЗЦИНК" |
||||||||
|
ФИЛИАЛ ТОО"КОРПОРАЦИИ КАЗАХМЫС"-ПО"ЖЕЗКАЗГАНЦВЕТМЕТ" |
||||||||
|
Atlas Copco Итог |
|
|||||||
|
Caterpillar |
Австралия |
R1300G |
6800 |
АО "ФИК"АЛЕЛ" |
||||
|
ТОО "КАЗЦИНК" |
||||||||
|
ФИЛИАЛ ТОО КОРПОРАЦИЯ КАЗАХМЫС-ЖЕЗКЕНТСКИЙ ГОК |
||||||||
|
R1300G Итог |
|
|
||||||
|
R1700G |
12500 |
ТОО "КАЗЦИНК" |
||||||
|
Caterpillar Итог |
|
|
|
|||||
|
Fadroma |
Польша |
Не указана |
Не указана |
ФИЛИАЛ ТОО"КОРПОРАЦИИ КАЗАХМЫС"-ПО"ЖЕЗКАЗГАНЦВЕТМЕТ" |
||||
|
ФЛ ТОО КОРПОРАЦИЯ КАЗАХМЫС-ПО ЖЦМ |
||||||||
|
Fadroma Итог |
|
|||||||
|
HERMANN PAUS MASCHINENFABRIK GMBH |
Германия |
Не указана |
Не указана |
АО "ФИК"АЛЕЛ" |
||||
|
Sandvik |
Китай |
Не указана |
Не указана |
СТЕПНОГОРСКИЙ ГОРНО--ХИМИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ |
||||
|
Финляндия |
Не указана |
Не указана |
АО "ФИК"АЛЕЛ" |
|||||
|
СТЕПНОГОРСКИЙ ГОРНО--ХИМИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ |
||||||||
|
ТОО "КАЗЦИНК" |
||||||||
|
ФИЛИАЛ ТОО"КОРПОРАЦИЯ КАЗАХМЫС"МХК |
||||||||
|
(Не указана) Итог |
|
|||||||
|
Sandvik Итог |
|
|
|
|
||||
|
SCHOPF MASCHINENBAU GMBH |
Украина |
Не указана |
Не указана |
АО "ССГПО" |
||||
|
Не указан |
Австралия |
Не указана |
Не указана |
АО"ВОСТОКШАХТОСТРОЙ" |
||||
|
ТОО "МХО КАЗИНТЕРЭТНОС" |
||||||||
|
ФИЛИАЛ ТОО КОРПОРАЦИЯ КАЗАХМЫС-ЖЕЗКЕНТСКИЙ ГОК |
||||||||
|
(Не указана) Итог |
|
|||||||
|
Бельгия |
Не указана |
Не указана |
ФЛ ЛЕГОШИН ИЛЬЯ ВЛАДИМИРОВИЧ |
|||||
|
(Не указана) Итог |
|
|||||||
|
Германия |
Не указана |
Не указана |
ЛЕОНТЬЕВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ |
|||||
|
САКИПКЕРЕЕВ АСЫЛБЕК ЖАНИБЕКОВИЧ |
||||||||
|
(Не указана) Итог |
|
|||||||
|
Канада |
Не указана |
Не указана |
ФИЛИАЛ ТОО КОРПОРАЦИЯ КАЗАХМЫС-ЖЕЗКЕНТСКИЙ ГОК |
|||||
|
Китай |
Не указана |
Не указана |
ТОО "ВОСТОКАВТОПРОМ" |
|||||
|
ТОО "ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА И ОБОРУДОВАНИЕ" |
||||||||
|
ТОО "КИК РАЗВИТИЕ" |
||||||||
|
ТОО "КОМПАНИЯ УК АРСЕНАЛ" |
||||||||
|
ТОО "ТРЕСТ АЛТЫНКЕНКАЗГАН" |
||||||||
|
ТОО "ЫРЫСАЛДЫ-1" |
||||||||
|
ТОО ЖАРТАС |
||||||||
|
(Не указана) Итог |
|
|||||||
|
Не указана |
Не указана |
Не указана |
ЛЕОНТЬЕВ АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ |
|||||
|
Украина |
Не указана |
Не указана |
ТОО "КАЗЦИНК" |
|||||
|
Не указан Итог |
|
|
|
|
||||
|
Общий итог |
|
|
|
|
Источник: ТС РК
Таблица 8. Импорт самосвалов, 2011 г.
|
Компания-производитель |
Страна производства |
Компания-получатель |
Объем импорта, долл. США |
Доля импорта от общего, % |
Объем импорта, шт. |
Средняя цена |
|
Atlas Copco |
Швеция |
ФИЛИАЛ ТОО КОРПОРАЦИЯ КАЗАХМЫС ПО ЖЕЗКАЗГАНЦВЕТМЕТ |
||||
|
Caterpillar |
Австралия |
АО "ФИК"АЛЕЛ" |
||||
|
ТОО КАЗЦИНК |
||||||
|
ФИЛИАЛ ТОО"КОРПОРАЦИЯ КАЗАХМЫС"МХК |
||||||
|
Caterpillar Итог |
|
|||||
|
DUX MACHINERY CORPORATION |
Канада |
ФИЛИАЛ ТОО КОРПОРАЦИЯ КАЗАХМЫС ПО ЖЕЗКАЗГАНЦВЕТМЕТ |
||||
|
HERMANN PAUS MASCHINENFABRIK GMBH |
Германия |
АО "ФИК"АЛЕЛ" |
||||
|
ДОНСКОЙ ГОК Ф-Л АО ТНК КАЗХРОМ |
||||||
|
HERMANN PAUS MASCHINENFABRIK GMBH Итог |
|
|||||
|
MTI |
Канада |
ФИЛИАЛ ТОО КОРПОРАЦИЯ КАЗАХМЫС-ЖЕЗКЕНТСКИЙ ГОК |
||||
|
Sandvik |
Канада |
ФИЛИАЛ ТОО КОРПОРАЦИЯ КАЗАХМЫС ПО ЖЕЗКАЗГАНЦВЕТМЕТ |
||||
|
ФИЛИАЛ ТОО КОРПОРАЦИЯ КАЗАХМЫС-ЖЕЗКЕНТСКИЙ ГОК |
||||||
|
ФИЛИАЛ ТОО"КОРПОРАЦИЯ КАЗАХМЫС"МХК |
||||||
|
Канада Итог |
|
|||||
|
Финляндия |
ТОО ВОСХОД-ORIEL |
|||||
|
ФИЛИАЛ ТОО КОРПОРАЦИЯ КАЗАХМЫС ПО ЖЕЗКАЗГАНЦВЕТМЕТ |
||||||
|
Финляндия Итог |
|
|||||
|
Sandvik Итог |
|
|
||||
|
Не указан |
Австралия |
АО "ЖАЙРЕМСКИЙ ГОК" |
||||
|
Евросоюз |
БОЙКО АЛЕКСАНДР ТИХОНОВИЧ |
|||||
|
КАЗАХСТАНСКИЙ Ф-Л "ИМПРЕЗА С.П.А." |
||||||
|
Евросоюз Итог |
|
|||||
|
Канада |
ТОО КАЗЦИНК |
|||||
|
Не указан Итог |
|
|
||||
|
Общий итог |
|
|
Источник: ТС РК
Сегментация импорта ПДМ и самосвалов в разрезе компаний-производителей
В данном разделе представлена сегментация импорта ПДМ и самосвалов в разрезе ведущих компаний-производителей.
На диаграмме и в таблице, расположенных ниже, представлена сегментация импорта ПДМ в разрезе ведущих компаний-производителей.
Диаграмма 3. Сегментация импорта ПДМ в разрезе ведущих компаний-производителей, 2008 - 2011 гг.
Источник: ТС РК
Таблица 9. Сегментация импорта ПДМ в разрезе ведущих компаний-производителей, 2008 – 2011 гг.
|
Компания-произ- водитель |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|||||
|
Объем импорта, долл. США |
Объем импорта, шт. |
Объем импорта, долл. США |
Объем импорта, шт. |
Объем импорта, долл. США |
Объем импорта, шт. |
Объем импорта, долл. США |
Объем импорта, шт. |
||
|
Sandvik |
|||||||||
|
Caterpillar |
|||||||||
|
Atlas Copco |
|||||||||
Источник: ТС РК
На диаграмме и в таблице, расположенных ниже, представлена сегментация импорта самосвалов в разрезе ведущих компаний-получателей.
Диаграмма 4. Сегментация импорта самосвалов в разрезе ведущих компаний-производителей, 2008 - 2011 гг.
Источник: ТС РК
Таблица 10. Сегментация импорта самосвалов в разрезе ведущих компаний-производителей, 2008 – 2011 гг.
|
Компания-производитель |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|||||
|
Объем импорта, долл. США |
Объем импорта, шт. |
Объем импорта, долл. США |
Объем импорта, шт. |
Объем импорта, долл. США |
Объем импорта, шт. |
Объем импорта, долл. США |
Объем импорта, шт. |
||
|
Sandvik |
|||||||||
|
Caterpillar |
|||||||||
|
Atlas Copco |
|||||||||
Источник: ТС РК
На диаграмме, расположенной ниже, представлена сегментация импорта ПДМ по компаниям-производителям в стоимостном и натуральном выражении.
Из представленной диаграммы видно, что крупнейшим импортером ПДМ является компания …
Диаграмма 5. Сегментация импорта ПДМ в разрезе компаний-производителей, 2008 г., долл. США
Источник: ТС РК
Анализируя сегментацию импорта ПДМ в разрезе компаний-производителей в натуральном выражении, можно отметить, что …
Более подробная сегментация импорта ПДМ в разрезе компаний-производителей представлена в таблице ниже.
Таблица 11. Сегментация импорта ПДМ в разрезе компаний-производителей, 2008 г.
|
Компания-производитель |
Объем импорта, долл. США |
Доля импорта от общего, % |
Объем импорта, шт. |
|
Sandvik |
|||
|
Caterpillar |
|||
|
Atlas Copco |
|||
|
Общий итог |
Источник: ТС РК
На диаграмме, расположенной ниже, представлена сегментация импорта самосвалов по компаниям-производителям в стоимостном и натуральном выражении.
Из представленной диаграммы видно, что крупнейшим импортером самосвалов в Казахстан в 2008 г. является компания …
Диаграмма 6. Сегментация импорта самосвалов в разрезе компаний-производителей, 2008 г., долл. США
Источник: ТС РК
Анализируя объем импорта самосвалов в 2008 г. в натуральном выражении, нужно отметить, что лидером является компания …
Более подробная сегментация импорта самосвалов в разрезе компаний-производителей представлена в таблице ниже.
Таблица 12. Сегментация импорта самосвалов в разрезе компаний-производителей, 2008 г.
|
Компания-производитель |
Объем импорта, долл. США |
Доля импорта от общего, % |
Объем импорта, шт. |
|
Общий итог |
Источник: ТС РК
На диаграмме ниже представлена сегментация импорта подземных ПДМ в разрезе компаний-производителей в 2009 г. в стоимостном и натуральном выражении.
Крупнейшими компаниями-импортерами ПДМ в 2009 г. являются компании …
Диаграмма 7. Сегментация импорта ПДМ в разрезе компаний-производителей, 2009 г., долл. США
Источник: ТС РК
Более подробная сегментация импорта ПДМ в разрезе компаний-производителей представлена в таблице ниже.
Таблица 13. Сегментация импорта ПДМ в разрезе компаний-производителей, 2009 г.
|
Компания-производитель |
Объем импорта, долл. США |
Доля импорта от общего, % |
Объем импорта, шт. |
|
Sandvik |
|||
|
Atlas Copco |
|||
|
Catepillar |
|||
|
Общий итог |
Источник: ТС РК
На диаграмме, расположенной ниже, представлена сегментация импорта самосвалов по компаниям-производителям в 2009 г. в стоимостном и натуральном выражении.
В 2009 г. в Казахстан было импортировано всего … шахтных самосвалов, большая часть из которых принадлежали компании …).
Диаграмма 8. Сегментация импорта самосвалов в разрезе компаний-производителей, 2009 г., долл. США
Источник: ТС РК
Более подробная сегментация импорта самосвалов в разрезе компаний-производителей представлена в таблице ниже.
Таблица 14. Сегментация импорта самосвалов в разрезе компаний-производителей, 2009 г.
|
Компания-производитель |
Объем импорта, долл. США |
Доля импорта от общего, % |
Объем импорта, шт. |
|
Общий итог |
Источник: ТС РК
На диаграмме ниже представлена сегментация импорта подземных ПДМ в разрезе компаний-производителей в 2010 г. в стоимостном и натуральном выражении.
Крупнейшими компаниями-импортерами ПДМ в 2010 г. являются компании …
Диаграмма 9. Сегментация импорта ПДМ в разрезе компаний-производителей, 2010 г., долл. США
Источник: ТС РК
Более подробная сегментация импорта подземных ПДМ в разрезе компаний-производителей представлена в таблице ниже.
Таблица 15. Сегментация импорта ПДМ в разрезе компаний-производителей, 2010 г.
|
Компания-производитель |
Объем импорта, долл. США |
Доля импорта от общего, % |
Объем импорта, шт. |
|
Sandvik |
|||
|
Catepillar |
|||
|
Atlas Copco |
|||
|
Общий итог |
Источник: ТС РК
На диаграмме, расположенной ниже, представлена сегментация импорта самосвалов по компаниям-производителям в 2010 г. в стоимостном и натуральном выражении.
В 2010 г. в Казахстан было импортировано …
Диаграмма 10. Сегментация импорта самосвалов в разрезе компаний-производителей, 2010 г., долл. США
Источник: ТС РК
Более подробная сегментация импорта шахтных самосвалов в разрезе компаний-производителей представлена в таблице ниже.
Таблица 16. Сегментация импорта самосвалов в разрезе компаний-производителей, 2010 г.
|
Компания-производитель |
Объем импорта, долл. США |
Доля импорта от общего, % |
Объем импорта, шт. |
|
Sandvik |
|||
|
HERMANN PAUS |
|||
|
Общий итог |
Источник: ТС РК
На диаграмме ниже представлена сегментация импорта подземных ПДМ в разрезе компаний-производителей в 2011 г. в стоимостном и натуральном выражении.
Крупнейшими компаниями-импортерами ПДМ в 2011 г. являются компании …
Диаграмма 11. Сегментация импорта ПДМ в разрезе компаний-производителей, 2011 г., долл. США
Источник: ТС РК
Более подробная сегментация импорта подземных ПДМ в разрезе компаний-производителей представлена в таблице ниже.
Таблица 17. Сегментация импорта ПДМ в разрезе компаний-производителей, 2011 г.
|
Компания-производитель |
Объем импорта, долл. США |
Доля импорта от общего, % |
Объем импорта, шт. |
|
Atlas Copco |
|||
|
Caterpillar |
|||
|
Sandvik |
|||
|
Общий итог |
Источник: ТС РК
На диаграмме, расположенной ниже, представлена сегментация импорта самосвалов по компаниям-производителям в 2011 г. в стоимостном и натуральном выражении.
Немногим более 50% импорта в стоимостном выражении принадлежит компании …
Диаграмма 12. Сегментация импорта самосвалов в разрезе компаний-производителей, 2011 г., долл. США
Источник: ТС РК
Более подробная сегментация импорта шахтных самосвалов в разрезе компаний-производителей представлена в таблице ниже.
Таблица 18. Сегментация импорта самосвалов в разрезе компаний-производителей, 2011 г.
|
Компания-производитель |
Объем импорта, долл. США |
Доля импорта от общего, % |
Объем импорта, шт. |
|
Atlas Copco |
|||
|
Sandvik |
|||
|
Общий итог |
Источник: ТС РК
Сегментация импорта ПДМ и самосвалов в разрезе грузоподъемности
В данном разделе представлена сегментация импорта ПДМ и самосвалов в разрезе их грузоподъемности.
На диаграмме ниже представлена сегментация импорта ПДМ в разрезе грузоподъемности в натуральном выражении.
Диаграмма 13. Сегментация импорта ПДМ в разрезе грузоподъемности в натуральном выражении, 2008 – 2011 гг., шт.
Источник: ТС РК
Подробная структура импорта ПДМ в разрезе грузоподъемности в натуральном выражении представлена в таблице ниже.
Таблица 19. Сегментация импорта ПДМ с дизельным приводом в разрезе грузоподъемности в натуральном выражении, 2008 – 2011 гг., шт.
|
Грузоподъемность, кг |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|
1000 |
||||
|
2000 |
||||
|
3000 |
||||
|
3500 |
||||
|
3600 |
||||
|
4000 |
||||
|
6000 |
||||
|
6500 |
||||
|
6700 |
||||
|
6800 |
||||
|
10000 |
||||
|
10200 |
||||
|
12500 |
||||
|
14000 |
||||
|
15000 |
||||
|
21000 |
||||
|
Не указана |
||||
|
Общий итог |
Источник: ТС РК
На диаграмме ниже представлена сегментация импорта самосвалов в разрезе грузоподъемности в натуральном выражении.
Диаграмма 14. Сегментация импорта самосвалов в разрезе грузоподъемности в натуральном выражении, 2008 – 2011 гг., шт.
Источник: ТС РК
Подробная структура импорта самосвалов в разрезе грузоподъемности в натуральном выражении представлена в таблице ниже.
Таблица 20. Сегментация импорта самосвалов в разрезе грузоподъемности в натуральном выражении, 2008 – 2011 гг., шт.
|
Грузоподъемность |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|
15 000 |
||||
|
15 400 |
||||
|
17 000 |
||||
|
20 000 |
||||
|
22 000 |
||||
|
30 000 |
||||
|
35 000 |
||||
|
40 000 |
||||
|
50 000 |
||||
|
55 000 |
||||
|
Не указана |
||||
|
Общий итог |
Источник: ТС РК
Анализ конкурентной среды на рынке подземного погрузочно-доставочного оборудования в Казахстане
Основные игроки рынка. Анализ компаний
Sandvik
Sandvik Group - группа высокотехнологичных машиностроительных компаний, занимающих лидирующее положение в мире в производстве оборудования и инструмента для металлообработки, горного дела и строительства. Компания существует на рынке 150 лет.
Sandvik AB – это международный многоотраслевой концерн, имеющий примерно 44 000 работников в 130 странах мира. Годовой оборот концерна составляет в среднем около 10 миллиардов долларов США.
Концепция бизнеса Сандвик основана на уникальных знаниях в технологии материалов. В результате концерн занимает лидирующее мировое положение в трех областях:
производство твердосплавного и металлообрабатывающего инструмента – инструмент для высокопроизводительной металлообработки с применением продукции из твердого сплава, высокоскоростной стали, алмазов, керамических материалов – компания Sandvik Tooling;
производство машин, оборудования и инструмента для разработки скального грунта – компания Sandvik Mining and Construction («SMC»);
Производство различных сталей и специальных сплавов – компания Sandvik Materials Technology.
Компания длительное время работает на рынке СНГ, за это время начиная с 1975 года поставлено свыше 4500 единиц оборудования. Маркетинговый отдел «Регион СНГ» обслуживает также Монголию. Деятельность компании основывается на прямых контактах с клиентами и в связи с этим кроме офисов в г. Тампере и г. Турку имеются также представительства и технические представители в России (Москва, Екатеринбург, Норильск, Кировск, Хабаровск, Мирный, Магадан, Кемерово и др.), в Казахстане (Алматы, Жезказган, Усть-Каменогорск, Балхаш, Караганда), на Украине (Киев, Кривой рог, Запорожье), в Узбекистане и странах Средней Азии (Ташкент) и др. Помимо представительств обеспечено присутствие технических представителей/сервисных инженеров компании в регионах, где работает оборудование производства Сандвик. Для повышения оперативности обслуживания клиентов открыты региональные склады запасных частей.
Подразделение Sandvik Mining and Construction (SMC)/ Сандвик горное и строительное машиностроение в составе концерна является мировым лидером в производстве машин и инструмента, оказания сервисных услуг и предложения лучших технических решений для добычи, переработки и транспортировки руды в горной промышленности и стройматериалов строительной индустрии. Ежегодный оборот составляет около 4,5 млрд долларов США, а количество работников – 14 400 человек.
В номенклатуру продукции SMC входят в частности:
Буровые установки, перфораторы и буровой инструмент для подземных и открытых горных работ;
Погрузочно-доставочные машины для подземных горных работ;
Буровой инструмент для вышеперечисленных;
Проходческие комплексы и машины для проходки туннелей, в том числе в мягких горных породах;
Дробильно-сортировочные комплексы для обогатительных фабрик и стройиндустрии;
Конвейерные системы для транспортирования материалов;
Оборудование для работы с сыпучими материалами;
Инструмент для разрушения монолитов (гидромолоты, гидроножницы и пр.);
Системы автоматизации горного производства;
Прочее оборудование.
Atlas Copco
Компания Atlas Copco была основана в 1873 г. Продукция компании реализуется под различными торговыми марками через всемирную торговую и сервисную сеть, насчитывающую около 160 стран. Концерн располагает 83 производственными предприятиями в 23 странах. Основные производственные мощности компании находятся в Бельгии, Швеции, Германии, Италии, США, Индии и Китае.
Концерн осуществляет свою деятельность через ряд подразделений, работающих в следующих бизнес-сферах:
Компрессорное оборудование
Промышленный инструмент
Горно-шахтное и строительное оборудование
Подразделение горно-шахтное и строительное оборудование концерна Atlas Copco производит буровой инструмент, буровые установки для проходки туннелей и других подземных горных работ, оборудование для открытых работ, погрузочно-доставочное оборудование, оборудование для геолого-разведочного бурения и строительный инструмент.
Основные конструкторские центры и производственные предприятия в рамках коммерческого сектора расположены в Швеции и США, другие специализированные предприятия расположены в Австрии, Канаде, Китае, Финляндии, Германии, Индии, Японии и ЮАР.
Штаб-квартира находится в Швеции.
Основанная в 1958 г., компания Atlas Copco Wagner, Inc была первым в мире производителем погрузочно-доставочных машин. С 1968 г. зарегистрированным товарным знаком Atlas Copco Wagner стал Scooptram.
В 2010 г. Atlas Copco вышла на рынок дробильно-сортировочного оборудования в результате приобретения австрийской компании Hartl (дробилки и грохоты Powercrusher).
Caterpillar (Elphinstone)
Уже более 80 лет компания Caterpillar способствует улучшению мировой инфраструктуры и в сотрудничестве с ее всемирной дилерской сетью обеспечивает позитивные изменения на всех континентах. Лидируя в производстве строительного и горного оборудования, дизельных и газовых двигателей, промышленных газовых турбин, компания Caterpillar стремится полностью удовлетворить потребности своих клиентов в технике и ее обслуживании.
Сейчас Caterpillar - это промышленный гигант с мировым именем, способный предложить широчайший спектр землеройно-транспортной техники, строительного оборудования, дизельных двигателей, энергетических установок, работающих на природном и попутном газах, и многие другие продукты. Caterpillar - это один из крупнейших машиностроительных игроков мировой экономики, имеющий более 480 подразделений, расположенных в 50 странах мира на пяти континентах планеты. Стратегическая цель - формирование лучшей репутации в глазах мирового покупателя.
[информация представлена в полной версии исследования]
Занимаемые компаниями доли на рынке
Для анализа данного раздела были выделены следующие компании:
Sandvik
Atlas Copco
Caterpillar (Elphinstone)
...
…
…
…
Ниже представлены диаграммы, на которой отражена динамика импорта ПДМ крупнейших компаний-производителей с 2008 г. по 2011 г. в стоимостном и натуральном выражении.
На диаграмме видно, что крупнейшими компаниями-производителями ПДМ являются компании …
Диаграмма 15. Доля импорта ПДМ крупнейших компаний-производителей в Казахстан, 2008 – 2011 гг., долл. США
Источник: ТС РК
Подробная структура импорта ПДМ в стоимостном выражении с 2008 по 2011 гг. в разрезе компаний-производителей представлена в таблице ниже.
Таблица 21. Доля импорта ПДМ крупнейших компаний-производителей в Казахстан, 2008 – 2011 гг., долл. США
|
Компания-производитель |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|
Sandvik |
||||
|
Caterpillar |
||||
|
Atlas Copco |
||||
Источник: ТС РК
Диаграмма 16. Доля импорта ПДМ крупнейших компаний-производителей в Казахстан, 2008 – 2011 гг., шт.
Источник: ТС РК
Подробная структура импорта ПДМ в натуральном выражении с 2008 по 2011 гг. в разрезе компаний-производителей представлена в таблице ниже.
Таблица 22. Доля импорта ПДМ крупнейших компаний-производителей в Казахстан, 2008 – 2011 гг., шт.
|
Компания-производитель |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|
Sandvik |
||||
|
Caterpillar |
||||
|
Atlas Copco |
||||
Источник: ТС РК
Ниже представлены диаграммы, на которой отражена динамика импорта самосвалов крупнейших компаний-производителей с 2008 г. по 2011 г. в стоимостном и натуральном выражении.
На диаграмме видно, что крупнейшими компаниями технику, которых импортируют в Казахстан, являются …
Диаграмма 17. Доля импорта самосвалов крупнейших компаний-производителей в Казахстан, 2008 – 2011 гг., долл. США
Источник: ТС РК
Подробная структура импорта самосвалов в стоимостном выражении с 2008 по 2011 гг. в разрезе компаний-производителей представлена в таблице ниже.
Таблица 23. Доля импорта самосвалов крупнейших компаний-производителей в Казахстан, 2008 – 2011 гг., долл. США
|
Компания-производитель |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|
Sandvik |
||||
|
Caterpillar |
||||
|
Atlas Copco |
||||
Источник: ТС РК
Диаграмма 18. Доля импорта самосвалов крупнейших компаний-производителей в Казахстан, 2008 – 2011 гг., шт.
Источник: ТС РК
Подробная структура импорта самосвалов в натуральном выражении с 2008 по 2011 гг. в разрезе компаний-производителей представлена в таблице ниже.
Таблица 24. Доля импорта самосвалов крупнейших компаний-производителей в Казахстан, 2008 – 2011 гг., шт.
|
Компания-производитель |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|
Sandvik |
||||
|
Caterpillar |
||||
Источник: ТС РК
Анализ среднерыночных цен на подземное погрузочно-доставочное оборудование в Казахстан (на основе таможенной статистической стоимости)
В таблице, расположенной ниже представлены средние цены на импортные модели ПДМ в период с 2008 по 2011 гг.:
Таблица 25. Анализ среднерыночных цен на ПДМ, 2008-2011гг., долл. США
|
Компания-производитель |
Модель |
Грузоподъемность, кг |
Средняя цена |
|||
|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|||
|
Atlas Copco |
ST 3.5 |
6000 |
||||
|
ST1030 |
10000 |
|||||
|
ST2D |
3600 |
|||||
|
ST710 |
6500 |
|||||
|
ST1520 |
15000 |
|||||
|
ST2G |
4000 |
|||||
|
Atlas Copco Итог |
|
|
||||
|
ARAMINE |
Не указана |
Не указана |
||||
|
Caterpillar |
R1300G |
6800 |
||||
|
|
R1700G |
12500 |
||||
|
|
Не указана |
Не указана |
||||
|
|
R1600G |
10200 |
||||
|
Caterpillar Итог |
|
|
||||
|
CHINA YITUO GROUP CORPORATION LIMITED |
Не указана |
Не указана |
||||
|
FADROMA |
LK-1 |
4000 |
||||
|
LK-2АС |
6500 |
|||||
|
FADROMA Итог |
|
|
||||
|
GMMC |
Не указана |
Не указана |
||||
|
HERMANN PAUS MASCHINENFABRIK GMBH |
Не указана |
Не указана |
||||
|
JINCHUAN MACHINERY MANUFACTURECO.,LTD |
Не указана |
Не указана |
||||
|
МТI |
LT-210 |
2000 |
||||
|
Sandvik |
LH203 (TORO 151) |
3500 |
||||
|
LH307 (TORO6) |
6700 |
|||||
|
LH514 |
14000 |
|||||
|
LH621 (ТОРО-11) |
21000 |
|||||
|
TORO 7 |
10000 |
|||||
|
LH410 |
10000 |
|||||
|
LH201 |
1000 |
|||||
|
Не указана |
Не указана |
|||||
|
Sandvik Итог |
|
|
||||
|
SCHOPF MASCHINENBAU GMBH |
Не указана |
Не указана |
||||
|
ZANAM-LEGMET |
LK-1M |
Не указана |
||||
|
LKP-0301 |
3000 |
|||||
|
ZANAM-LEGMET Итог |
|
|
||||
|
Не указан Итог |
|
|
||||
|
Общий итог |
|
|
||||
Источник: ТС РК
В таблице, расположенной ниже представлены средние цены на импортные модели шахтных самосвалов с дизельным приводом в период с 2008 по 2011 гг.
Таблица 26. Анализ среднерыночных цен на самосвалы, 2008-2011гг., долл. США
|
Компания-производитель |
Модель |
Грузоподъемность, кг |
Средняя цена |
|||
|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|||
|
Atlas Copco |
МТ2010 |
20000 |
||||
|
МТ5020 |
50000 |
|||||
|
Atlas Copco Итог |
|
|
||||
|
Caterpillar |
AD-30 |
30000 |
||||
|
AD55B |
55000 |
|||||
|
Caterpillar Итог |
|
|
||||
|
DUX MACHINERY CORPORATION |
Не указан |
Не указана |
||||
|
GHH FAHRZEUGE GMBH |
МК-А 20.1 |
35000 |
||||
|
HERMANN PAUS |
PMKT |
Не указана |
||||
|
PMKT 8000 |
17000 |
|||||
|
HERMANN PAUS Итог |
|
|
||||
|
Sandvik |
EJC-417 |
15400 |
||||
|
EJC-522 |
20000 |
|||||
|
TORO 50 plus |
50000 |
|||||
|
ТН550 |
50000 |
|||||
|
ТОRO 40D |
40000 |
|||||
|
Sandvik Итог |
|
|
||||
|
БЕЛОРУССКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД |
МОАЗ-75291 |
22000 |
||||
|
БЕЛАЗ-75810 |
50000 |
|||||
|
Общий итог |
|
|
||||
Источник: ТС РК
Анализ потребления подземного погрузочно-доставочного оборудования в Казахстане
Потребительская сегментация. Основные покупатели продукции в Казахстане
В данном разделе представлена сегментация импорта ПДМ и самосвалов в разрезе компаний-получателей. Данные по получателям в 2008 г. отсутствуют.
На диаграмме и в таблице, расположенных ниже, представлена сегментация импорта ПДМ в разрезе крупнейших компаний-получателей.
Диаграмма 19. Сегментация импорта ПДМ в разрезе крупнейших компаний-получателей, 2008 – 2011 гг.
Источник: ТС РК
Таблица 27. Сегментация импорта ПДМ в разрезе крупнейших компаний-получателей, 2008 – 2011 гг.
|
Компания-потребитель |
2009 |
2010 |
2011 |
||||
|
Объем импорта, долл. США |
Объем импорта, шт. |
Объем импорта, долл. США |
Объем импорта, шт. |
Объем импорта, долл. США |
Объем импорта, шт. |
||
|
АО "ФИК" АЛЕЛ" |
|||||||
|
АО "ССГПО" |
|||||||
Источник: ТС РК
На диаграмме и в таблице, расположенных ниже, представлена сегментация импорта самосвалов в разрезе крупнейших компаний-получателей.
Диаграмма 20. Сегментация импорта самосвалов в разрезе крупнейших компаний-получателей, 2008 – 2011 гг.
Источник: ТС РК
Таблица 28. Сегментация импорта самосвалов в разрезе крупнейших компаний-получателей, 2008 – 2011 гг.
|
Компания-производитель |
2009 |
2010 |
2011 |
|||
|
Объем импорта, долл. США |
Объем импорта, шт. |
Объем импорта, долл. США |
Объем импорта, шт. |
Объем импорта, долл. США |
Объем импорта, шт. |
|
|
ТОО КАЗЦИНК |
||||||
|
ФИЛИАЛ ТОО КОРПОРАЦИЯ КАЗАХМЫС-ЖЕЗКЕНТСКИЙ ГОК |
||||||
Источник: ТС РК
На диаграмме, расположенной ниже, представлена сегментация импорта ПДМ в 2009 г. по компаниям-потребителям в стоимостном и натуральном выражении.
На диаграмме видно, что крупнейшими потребителями ПДМ в 2009 г. стали …
Диаграмма 21. Сегментация импорта ПДМ в разрезе компаний-потребителей, 2009 г., долл. США
Источник: ТС РК
Более подробная сегментация импорта ПДМ в разрезе компаний-получателей представлена в таблице ниже.
Таблица 29. Сегментация импорта ПДМ в разрезе компаний-потребителей, 2009 г.
|
Компания-потребитель |
Объем импорта, долл. США |
Доля импорта от общего, % |
Объем импорта, шт. |
|
ТОО "СИТИ-СЕРВИС" |
|||
|
ТОО "FLOREX" |
|||
|
КИМ АНТОН ГЫМСОНОВИЧ |
|||
|
Общий итог |
Источник: ТС РК
Сегментация импорта ПДМ с указанием компании-потребителя, компании-производителя, модели и ее грузоподъемности представлена в таблице, расположенной ниже.
Таблица 30. Импорт ПДМ в разрезе компаний-потребителей, 2009 г.
|
Компания-потребитель |
Компания-производитель |
Модель |
Грузоподъемность, кг |
Объем импорта, долл. США |
Доля импорта от общего, % |
Объем импорта, шт. |
|
АО "ФИК "АЛЕЛ" |
Catepillar |
R1300G |
6800 |
|||
|
ЖАКСЫМАЙСКАЯ БАЗА ПТО И КО АО "СНПС-АКТОБЕМУНАЙГАЗ" |
Не указан |
Не указана |
Не указана |
|||
|
ЗЫРЯНОВСКИЙ ГОК ТОО "КАЗЦИНК" |
Atlas Copco |
ST2G |
4000 |
|||
|
Catepillar |
R1300G |
6800 |
||||
|
R1700G |
12500 |
|||||
|
Catepillar Итог |
|
|
||||
|
JIN CHUAN |
Не указана |
Не указана |
||||
|
Sandvik |
LH410 |
10000 |
||||
|
Не указан |
Не указана |
Не указана |
||||
|
Не указан |
Не указана |
Не указана |
||||
|
JIN CHUAN |
Не указана |
Не указана |
||||
|
Не указан |
Не указана |
Не указана |
||||
|
HERMANN PAUS MASCHINENFABRIK GMBH |
Не указана |
Не указана |
||||
|
GMMC |
Не указана |
Не указана |
||||
|
XIAGONG |
Не указана |
Не указана |
||||
|
Sandvik |
LH514 |
14000 |
||||
|
Atlas Copco |
ST1520 |
15000 |
||||
|
Catepillar |
R1700G |
12500 |
||||
|
Sandvik |
Не указана |
Не указана |
||||
|
Sandvik |
Не указана |
Не указана |
||||
|
Sandvik |
LH307 (TORO6) |
6700 |
||||
|
Общий итог |
|
|
|
Источник: ТС РК
На диаграмме, расположенной ниже, представлена сегментация импорта самосвалов в 2009 г. по компаниям-потребителям в стоимостном и натуральном выражении.
На диаграмме видно, что крупнейшей компанией-потребителем самосвалов в 2009 г. стал …
Диаграмма 22. Сегментация импорта самосвалов в разрезе компаний-потребителей, 2009 г., долл. США
Источник: ТС РК
Более подробная сегментация импорта самосвалов в разрезе компаний-получателей представлена в таблице ниже.
Таблица 31. Сегментация импорта самосвалов в разрезе компаний-потребителей, 2009 г.
|
Компания-потребитель |
Объем импорта, долл. США |
Доля импорта от общего, % |
Объем импорта, шт. |
|
Ф-Л ТОО "КОРПОРАЦИЯ КАЗАХМЫС"- ПО "ЖЕЗКАЗГАНЦВЕТМЕТ" |
|||
|
ТОО "КОРПОРАЦИЯ КАЗАХМЫС" |
|||
|
Общий итог |
Источник: ТС РК
Сегментация импорта самосвалов с указанием компании-потребителя, компании-производителя, модели и ее грузоподъемности представлена в таблице, расположенной ниже.
Таблица 32. Импорт самосвалов в разрезе компаний-потребителей, 2009 г.
|
Компания-потребитель |
Компания-производитель |
Модель |
Грузоподъемность, кг |
Объем импорта, долл. США |
Доля импорта от общего, % |
Объем импорта, шт. |
|
ТОО "DOUBLE TRANS" (ДУБЛЬ ТРАНС) |
ГЕРМАНИЯ |
Не указана |
Не указана |
|||
|
ТОО"КОРПОРАЦИЯ КАЗАХМЫС" |
АВСТРАЛИЯ |
AD55B |
55000 |
|||
|
Общий итог |
|
|
|
Источник: ТС РК
На диаграмме, расположенной ниже, представлена сегментация импорта ПДМ 2010 г. по компаниям-потребителям в стоимостном и натуральном выражении.
На диаграмме видно, что крупнейшими потребителями ПДМ в 2010 г. стали компании …
Диаграмма 23. Сегментация импорта ПДМ в разрезе компаний-потребителей, 2010 г., долл. США
Источник: ТС РК
Более подробная сегментация импорта ПДМ в разрезе компаний-получателей представлена в таблице ниже.
Таблица 33. Сегментация импорта ПДМ в разрезе компаний-потребителей, 2010 г.
|
Компания-потребитель |
Объем импорта, долл. США |
Доля импорта от общего, % |
Объем импорта, шт. |
|
ТОО КАЗЦИНК |
|||
|
'Ф-Л ТОО "КОРПОРАЦИЯ КАЗАХМЫС"- ПО "ЖЕЗКАЗГАНЦВЕТМЕТ" |
|||
|
АО "ФИК" АЛЕЛ" |
|||
|
Общий итог |
Источник: ТС РК
Сегментация импорта ПДМ с указанием компании-потребителя, компании-производителя, модели и ее грузоподъемности представлена в таблице, расположенной ниже.
Таблица 34. Импорт ПДМ в разрезе компаний-потребителей, 2010 г.
|
Компания-потребитель |
Компания-производитель |
Модель |
Грузоподъемность, кг |
Объем импорта, долл. США |
Доля импорта от общего, % |
Объем импорта, шт. |
|
АО ГМК "КАЗАХАЛТЫН" |
Paus |
PFL-12 |
2000 |
|||
|
Sandvik |
LH201 |
1000 |
||||
|
ZANAM-LEGMET |
LKP-0301 |
3000 |
||||
|
АО "ЖАЙРЕМСКИЙ ГОК" |
не указан |
Не указана |
Не указана |
|||
Источник: ТС РК
На диаграмме, расположенной ниже, представлена сегментация импорта самосвалов в 2010 г. по компаниям-потребителям в стоимостном и натуральном выражении.
На диаграмме видно, что крупнейшим потребителем самосвалов в 2010 г. стал …
Диаграмма 24. Сегментация импорта самосвалов в разрезе компаний-потребителей, 2010 г., долл. США
Источник: ТС РК
Более подробная сегментация импорта самосвалов в разрезе компаний-получателей представлена в таблице ниже.
Таблица 35. Сегментация импорта самосвалов в разрезе компаний-потребителей, 2010 г.
|
Компания-потребитель |
Объем импорта, долл. США |
Доля импорта от общего, % |
Объем импорта, шт. |
|
Ф-Л ТОО "КОРПОРАЦИЯ КАЗАХМЫС"- ПО "ЖЕЗКАЗГАНЦВЕТМЕТ" |
|||
|
АО "ФИК "АЛЕЛ" |
|||
|
ТОО "ЕВРОТЕХСЕРВИС К" |
|||
|
Общий итог |
Источник: ТС РК
Сегментация импорта самосвалов с указанием компании-потребителя, компании-производителя, модели и ее грузоподъемности представлена в таблице, расположенной ниже.
Таблица 36. Импорт самосвалов в разрезе компаний-потребителей, 2010 г.
|
Компания-потребитель |
Компания-производитель |
Модель |
Грузоподъемность, кг |
Объем импорта, долл. США |
Доля импорта от общего, % |
Объем импорта, шт. |
|
АЛТЫНКЕНКАЗГАН К ТОО |
HERMANN PAUS |
PMKT 8000 |
17000 |
|||
|
АО "МАЙКАИНЗОЛОТО" |
Sinome |
AJK-15 |
15000 |
|||
|
АО "ФИК "АЛЕЛ" |
Caterpillar |
AD30 |
30000 |
|||
|
Общий итог |
|
|
|
Источник: ТС РК
На диаграмме, расположенной ниже, представлена сегментация импорта ПДМ 2011 г. по компаниям-потребителям в стоимостном и натуральном выражении.
На диаграмме видно, что крупнейшими потребителями являются …
Диаграмма 25. Сегментация импорта ПДМ в разрезе компаний-потребителей, 2011 г., долл. США
Источник: ТС РК
Более подробная сегментация импорта ПДМ в разрезе компаний-получателей представлена в таблице ниже.
Таблица 37. Сегментация импорта ПДМ в разрезе компаний-потребителей, 2011 г.
|
Компания-потребитель |
Объем импорта, долл. США |
Доля импорта от общего, % |
Объем импорта, шт. |
|
ТОО "КАЗЦИНК" |
|||
|
ФИЛИАЛ ТОО "КОРПОРАЦИИ КАЗАХМЫС"-ПО"ЖЕЗКАЗГАНЦВЕТМЕТ" |
|||
|
ФИЛИАЛ ТОО КОРПОРАЦИЯ КАЗАХМЫС-ЖЕЗКЕНТСКИЙ ГОК |
|||
|
Общий итог |
Источник: ТС РК
Сегментация импорта ПДМ с указанием компании-потребителя, компании-производителя, модели и ее грузоподъемности представлена в таблице, расположенной ниже.
Таблица 38. Импорт ПДМ в разрезе компаний-потребителей, 2011 г.
|
Компания-потребитель |
Компания-производитель |
Модель |
Грузоподъемность, кг |
Объем импорта, долл. США |
Доля импорта от общего, % |
Объем импорта, шт. |
|
АО "АК "АЛТЫНАЛМАС" |
Atlas Copco |
Не указана |
Не указана |
|||
|
АО "ССГПО" |
SCHOPF MASCHINENBAU GMBH |
Не указана |
Не указана |
|||
|
АО "ФИК" АЛЕЛ" |
Caterpillar |
R1300G |
6800 |
|||
|
HERMANN PAUS MASCHINENFABRIK GMBH |
Не указана |
Не указана |
||||
|
Sandvik |
Не указана |
Не указана |
||||
|
Общий итог |
|
|
|
Источник: ТС РК
На диаграмме, расположенной ниже, представлена сегментация импорта самосвалов 2011 г. по компаниям-потребителям в стоимостном и натуральном выражении.
На диаграмме видно, что крупнейшими потребителем является …
Диаграмма 26. Сегментация импорта самосвалов в разрезе компаний-потребителей, 2011 г., долл. США
Источник: ТС РК
Более подробная сегментация импорта самосвалов в разрезе компаний-получателей представлена в таблице ниже.
Таблица 39. Сегментация импорта самосвалов в разрезе компаний-потребителей, 2011 г.
|
Компания-потребитель |
Объем импорта, долл. США |
Доля импорта от общего, % |
Объем импорта, шт. |
|
ФИЛИАЛ ТОО КОРПОРАЦИЯ КАЗАХМЫС ПО ЖЕЗКАЗГАНЦВЕТМЕТ |
|||
|
ТОО КАЗЦИНК |
|||
|
ФИЛИАЛ ТОО КОРПОРАЦИЯ КАЗАХМЫС-ЖЕЗКЕНТСКИЙ ГОК |
|||
|
Общий итог |
Источник: ТС РК
Сегментация импорта самосвалов с указанием компании-потребителя, компании-производителя, модели и ее грузоподъемности представлена в таблице, расположенной ниже.
Таблица 40. Импорт самосвалов в разрезе компаний-потребителей, 2011 г.
|
Компания-потребитель |
Компания-производитель |
Объем импорта, долл. США |
Доля импорта от общего, % |
Объем импорта, шт. |
|
АО "ЖАЙРЕМСКИЙ ГОК" |
Не указан |
|||
|
АО "ФИК" АЛЕЛ" |
Caterpillar |
|||
|
HERMANN PAUS MASCHINENFABRIK GMBH |
||||
|
БОЙКО АЛЕКСАНДР ТИХОНОВИЧ |
Не указан |
|||
|
Sandvik |
||||
|
Общий итог |
|
Источник: ТС РК
Наиболее востребованное подземное погрузочно-доставочное оборудование
В данном разделе представлена сегментация импорта ПДМ и самосвалов в разрезе моделей.
На диаграмме, расположенной ниже, представлена сегментация импорта ПДМ в 2008 г. по моделям в стоимостном и натуральном выражении.
На диаграмме видно, что наиболее популярной моделью ПДМ является …
Диаграмма 27. Сегментация импорта ПДМ в разрезе моделей, 2008 г., долл. США
Источник: ТС РК
Более подробная сегментация импорта ПДМ в разрезе моделей представлена в таблице ниже.
Таблица 41. Сегментация импорта ПДМ в разрезе моделей, 2008 г.
|
Модель |
Грузоподъемность, кг |
Компания-производитель |
Объем импорта, долл. США |
Доля импорта от общего, % |
Объем импорта, шт. |
|
LH203 (TORO 151) |
3500 |
Sandvik |
|||
|
LH307 (TORO6) |
6700 |
Sandvik |
|||
|
LH514 |
14000 |
Sandvik |
|||
|
Общий итог |
|
|
Источник: ТС РК
На диаграмме, расположенной ниже, представлена сегментация импорта самосвалов по моделям в стоимостном и натуральном выражении.
На диаграмме видно, что наиболее популярной моделью самосвала является …
Диаграмма 28. Сегментация импорта самосвалов в разрезе моделей, 2008 г., долл. США
Источник: ТС РК
Более подробная сегментация импорта самосвалов в разрезе моделей представлена в таблице ниже.
Таблица 42. Сегментация импорта самосвалов в разрезе моделей, 2008 г.
|
Модель |
Грузоподъемность, кг |
Компания-производитель |
Объем импорта, долл. США |
Доля импорта от общего, % |
Объем импорта, шт. |
|
AD-30 |
30000 |
Caterpillar |
|||
|
EJC-417 |
15400 |
Sandvik |
|||
|
EJC-522 |
20000 |
Sandvik |
|||
|
Общий итог |
|
|
Источник: ТС РК
На диаграмме, расположенной ниже, представлена сегментация импорта ПДМ в 2009 г. по моделям в стоимостном и натуральном выражении.
На диаграмме видно, что наиболее популярными моделями ПДМ являются …
Диаграмма 29. Сегментация импорта ПДМ в разрезе моделей, 2009 г., долл. США
Источник: ТС РК
Более подробная сегментация импорта ПДМ в разрезе моделей представлена в таблице ниже.
Таблица 43. Сегментация импорта ПДМ в разрезе моделей, 2009 г.
|
Модель |
Грузоподъемность, кг |
Компания-производитель |
Объем импорта, долл. США |
Доля импорта от общего, % |
Объем импорта, шт. |
|
LH307 (TORO6) |
6700 |
Sandvik |
|||
|
LH410 |
10000 |
Sandvik |
|||
|
LH514 |
14000 |
||||
|
R1300G |
6800 |
||||
|
R1700G |
12500 |
||||
|
ST1520 |
15000 |
||||
|
ST2G |
4000 |
||||
|
Не указана |
Не указана |
||||
|
Не указана Итог |
|
|
|||
|
Общий итог |
|
|
Источник: ТС РК
На диаграмме, расположенной ниже, представлена сегментация импорта самосвалов в 2009 г. по моделям в стоимостном и натуральном выражении.
На диаграмме видно, что наиболее популярными моделями самосвалов являются …
Диаграмма 30. Сегментация импорта самосвалов в разрезе моделей, 2009 г., долл. США
Источник: ТС РК
Более подробная сегментация импорта самосвалов в разрезе моделей представлена в таблице ниже.
Таблица 44. Сегментация импорта самосвалов в разрезе моделей, 2009 г.
|
Модель |
Грузоподъемность, кг |
Компания-производитель |
Объем импорта, долл. США |
Доля импорта от общего, % |
Объем импорта, шт. |
|
AD55B |
55000 |
Caterpillar |
|||
|
TORO 50 plus |
50000 |
Sandvik |
|||
|
Общий итог |
|
|
Источник: ТС РК
На диаграмме, расположенной ниже, представлена сегментация импорта ПДМ в 2010 г. по моделям в стоимостном и натуральном выражении.
На диаграмме видно, что наиболее популярными моделями ПДМ являются …
Диаграмма 31. Сегментация импорта ПДМ в разрезе моделей, 2010 г., долл. США
Источник: ТС РК
Более подробная сегментация импорта ПДМ в разрезе моделей представлена в таблице ниже.
Таблица 45. Сегментация импорта ПДМ в разрезе моделей, 2010 г.
|
Модель |
Грузоподъемность, кг |
Компания-производитель |
Объем импорта, долл. США |
Доля импорта от общего, % |
Объем импорта, шт. |
|
LH201 |
1000 |
Sandvik |
|||
|
LH410 |
10000 |
Sandvik |
|||
|
LK-1 |
4000 |
Fadroma |
|||
|
LKP-0301 |
3000 |
ZANAM-LEGMET |
|||
|
Общий итог |
|
|
Источник: ТС РК
На диаграмме, расположенной ниже, представлена сегментация импорта самосвалов в 2010 г. по моделям в стоимостном и натуральном выражении.
На диаграмме видно, что наиболее популярными моделями самосвалов являются …
Диаграмма 32. Сегментация импорта самосвалов в разрезе моделей, 2010 г., долл. США
Источник: ТС РК
Более подробная сегментация импорта самосвалов в разрезе моделей представлена в таблице ниже.
Таблица 46. Сегментация импорта самосвалов в разрезе моделей, 2010 г.
|
Модель |
Грузоподъемность, кг |
Компания-производитель |
Объем импорта, долл. США |
Доля импорта от общего, % |
Объем импорта, шт. |
|
PMKT |
Не указана |
HERMANN PAUS |
|||
|
PMKT 8000 |
17000 |
HERMANN PAUS |
|||
|
AD30 |
30000 |
Caterpillar |
|||
|
Общий итог |
|
|
Источник: ТС РК
На диаграмме, расположенной ниже, представлена сегментация импорта ПДМ в 2011 г. по моделям в стоимостном и натуральном выражении.
В связи с тем, что в Казахстанской базе ВЭД нет описания, соответственно, нет возможности определить марки ввезенного оборудования.
Диаграмма 33. Сегментация импорта ПДМ в разрезе моделей, 2011 г., долл. США
Источник: ТС РК
Более подробная сегментация импорта ПДМ в разрезе моделей представлена в таблице ниже.
Таблица 47. Сегментация импорта ПДМ в разрезе моделей, 2011 г.
|
Модель |
Грузоподъемность, кг |
Компания-производитель |
Объем импорта, долл. США |
Доля импорта от общего, % |
Объем импорта, шт. |
|
R1300G |
6800 |
Caterpillar |
|||
|
R1700G |
12500 |
Caterpillar |
|||
|
Не указана |
|
|
|||
|
Общий итог |
|
|
Источник: ТС РК
Анализ факторов спроса
…
Рекомендации и выводы по исследованию
Сдерживающие факторы на рынке
...
Выводы по конкуренции на рынке. Позиции основных игроков рынка.
…
Перспективные сегменты рынка погрузочно-доставочного оборудования
...
Выводы по исследованию
…
Заинтересовал данный отчёт?
Мы готовы обновить данные по персональной цене по Вашему запросу.
Olga specializes in marketing research projects, business plans and strategic consulting.
