Маркетинговое исследование Анализ инвестиционной привлекательности сегментов рынка первичного и вторичного полипропилена

Оглавление
1. Описание текущего состояния промышленности в России 5
1.1 Обзор наиболее развитых (развивающихся) направлений (5 направлений) 5
1.1.1 Финансово-экономические показатели направлений 7
1.1.2 Оценка факторов, влияющих на развитие направлений 14
2. Анализ перспективного производственного направления бизнеса в России 16
2.1 Обзор и краткая характеристика направления 16
2.2 Обзор основных конкурентов 16
2.3 Обзор потребителей. Оценка емкости рынка 17
2.4 Общая оценка рентабельности направления 18
2.4.1 Примерные вложения в открытие бизнеса 18
2.4.2 Средняя окупаемость бизнеса 19
2.4.3 Средняя рентабельность продаж 20
2.4.4 Риски, связанные с деятельностью по направлению 21
3. Выводы и рекомендации 22
3.1 Перспективы и потенциал развития направления 22
3.2 Барьеры входа на рынок в заданном направлении и сдерживающие факторы 23
3.3 Рекомендации по открытию нового предприятия в заданном направлении 24
3.4 Оценка возможной доходности (маржинальной рентабельности направления) 25

Приложения (диаграммы, схемы, рисунки)
Рисунок 1. Объем и динамика производства ПП в 2015-2017 гг., тыс. тонн/% 5
Рисунок 2. Оценка структуры использования ПП в промышленности, % 6
Рисунок 3. Оценка структуры рынка выращивания рассады по группам производителей, % 8
Рисунок 4. Оценка объема и динамики рынка тары для рассады в 2015-2017 гг., млн. руб. 9
Рисунок 5. Оценка объема и динамики экспорта пластиковых паллет в 2015-2017 гг., тыс. руб. 12
Рисунок 6. Соотношение объема и емкости рынка изделий из пластика для домашних животных, млрд. руб. 13
Рисунок 7. Структура населения России в 2017 г., % 17
Рисунок 10. Прогноз развития рынка бытовых пластиковых изделий, млрд. руб. 22

Приложения (таблицы)
Таблица 1. Количественные характеристики рынка пластиковых тарных ящиков в 2017 г., млрд. руб. 10
Таблица 2. Оценка объема рынка пластиковых паллет в 2017 г., млн. руб. 11
Таблица 3. Факторы, влияющие на рынок пластиковых изделий бытового назначения 14
Таблица 4. Факторы, влияющие на рынок пластиковой тары для рассады 14
Таблица 5. Факторы, влияющие на рынок пластиковых тарных ящиков 14
Таблица 6. Факторы, влияющие на рынок пластиковых паллет 15
Таблица 7. Факторы, влияющие на рынок пластиковых изделий для домашних животных 15
Таблица 8. 10 основных потенциальных конкурентов-производителей бытовых пластиковых изделий 16
Таблица 19. Рентабельность продаж 20
Таблица 20. Основные возможные риски 21

Описание текущего состояния промышленности в России

Обзор наиболее развитых (развивающихся) направлений (5 направлений)

Пластиковые изделия, изготавливаемые из полипропилена, достаточно быстрорастущий рынок. Динамику роста рынка изделий из полипропилена можно проследить в изменении объемов производства самого полипропилена. На диаграмме ниже представлен объем и динамика производства ПП в России в 2015-2017 гг.

Рисунок 1. Объем и динамика производства ПП в 2015-2017 гг., тыс. тонн/%

Источник: ФСГС РФ, plastinfo.ru, оценка MegaResearch

Так, согласно официальным данным, в 2016 г. отечественные производители увеличили объем производства ПП на 7,5%, и данный показатель установился на уровне ... тонн. В 2017 году рост составил уже 10%, а объем отечественного производства полипропилена составил ... тонн. По мнению игроков рынка, рынок ПП активно развивался последние три года благодаря реализации двух новых проектов - …, а также благодаря росту спроса со стороны основных потребительских групп.

Пластик давно вошел в жизнь потребителя, постепенно заменяя продукцию из металла, дерева, стекла и прочих видов сырья. Сейчас из пластика изготавливают широкий ассортимент продукции от ручки для офисного стула до деталей для автомобиля. На рисунке ниже представлена структура спроса на ПП со стороны основных потребительских групп.

Рисунок 2. Оценка структуры использования ПП в промышленности, %

Источник: plastinfo.ru, posudainfo.ru, оценка MegaResearch

Основными потребителями полипропилена (28%) являются предприятия, изготавливающие ...

Таким образом, сфер использования полипропилена достаточно много и каждое из этих направлений (рынков) за последние три года показывали положительную динамику развития.

Для выбора наиболее перспективных направлений для развития бизнеса ООО «...» были поставлены следующие ограничительные условия:

Основным материалом для производства готовой продукции является полипропилен;

Основой для производства продукции является вторичное сырье;

Продукция должна производиться методом литья под давлением;

Продукция востребована на рынке.

Рассматривать одну обобщенную сферу применения полипропилена являлось крайне неверным. Поэтому аналитиками MegaResearch совместно с Инициатором проекта были выделены 5 более узких направлений, соответствующих вышеприведенным критериям:

Производство пластиковых изделий хозяйственно-бытового назначения;

Производство тары для рассады;

Производство тарных ящиков;

Производство пластиковых паллет;

Производство пластиковых изделий для домашних животных.

Более подробная информация по данным направлениям представлена в пункте 1.1.1 данного отчета.

Финансово-экономические показатели направлений

1. Производство пластиковых изделий хозяйственно-бытового назначения

Рынок пластиковых изделий бытового назначения является достаточно развитым рынком. Пластиковые изделия удобны в обиходе и имеют меньшую стоимость, чем аналоги, выполненные из других материалов. Эта ниша уже нашла своего постоянного покупателя. Появились интересные изделия, пластик становится все более привлекательным внешне и удобным в обращении. 

К группе товаров хозяйственно-бытового назначения относятся:

Товары для кухни;

Товары для ванной комнаты;

Товары для уборки;

Товары для сада и пр.

За последние 3 года данное направление показало положительную динамику, увеличиваясь в среднем на 10-15 % в год. По оценочным данным аналитиков MegaResearch, объем рынка в 2017 году составил ... руб.

Основными игроками на рынке являются отечественные производители. Соотношение отечественной и импортной продукции оценивается как 75%:25% соответственно. Учитывая, что продукция иностранных производителей находятся в более высоком ценовом сегменте, существенной конкуренции новому отечественному игроку они в перспективе создавать не будут.

Следует отметить, что в 2017 году 63% рынка обеспечивали 6 крупнейших отечественных производителей. К таковым относятся: …

2. Производство тары для рассады

Производство тары для рассады, по мнению аналитиков MegaResearch, является еще одним из перспективных направлений производства для ООО «...».

Тара для рассады предназначена в основном для следующих потребительских групп:

Промышленные теплицы;

Крестьянско-фермерские хозяйства (КФХ);

Население страны, занимающееся выращиванием овощей, ягод и цветов в собственных садах и огородах.

Учитывая тот факт, что структура потребления данного вида продукции напрямую зависит от объема выращивания рассады, следует выделить доли каждой группы в структуре производства.

Рисунок 3. Оценка структуры рынка выращивания рассады по группам производителей, %

Источник: ФСГС РФ, оценка MegaResearch

Таким образом, на долю промышленных теплиц в общем объеме производства рассады приходится порядка 57%, что выделяет данную группу как основного потребителя тары для рассады.

Следует отметить, что тепличное хозяйство в России развивается. Эта отрасль хозяйства на данный момент имеет сильную поддержку со стороны государства. В связи с этим наращиваются темпы строительства теплиц, увеличиваются объемы выращивания и сбора овощей.

Тепличный сектор, пережив кризис 90-х годов, стал постепенно восстанавливаться в 2000-е. Новый импульс рынку придало введение продовольственного эмбарго в 2014 году. По данным Ассоциации «Теплицы России», темпы строительства теплиц по сравнению с 2013 годом выросли вдвое — в 2016 году построено более 160 га. Многие крупные агропромышленные холдинги планируют строительство новых тепличных комплексов площадью от 40 до 100 га в центральной части России, в южных регионах и за Уралом. С учетом конъюнктуры и активной поддержки государства это позволит ежегодно наращивать темпы строительства, доведя их до 240 га в год. По мнению генерального директора ассоциации «Теплицы России» Натальи Роговой, именно господдержка объясняет такую положительную динамику. Государство предоставляет производителям овощей возможность оформлять льготные кредиты и возмещает до 20% затрат на строительство теплиц из госбюджета. При этом рассада из тепличных комплексов закупается для выращивания как в закрытом, так и в открытом грунтах.

Таким образом, …

Также среди основных потребителей емкостей для рассады выделяют …

Одним из основных оценочных показателей перспективности рынка тары для рассады является объем данного рынка. В процессе исследования было выявлено, что рынок тары для рассады растет ...

Оценка объема и динамики рынка тары для рассады в стоимостном выражении в период с 2015-2017 гг. представлена на рисунке Рисунок 4.

Рисунок 4. Оценка объема и динамики рынка тары для рассады в 2015-2017 гг., млн. руб.

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, отраслевые порталы, оценка MegaResearch

Таким образом, в 2017 году объем рынка пластиковой тары составил …

По мнению аналитиков MegaResearch, …

3. Производство тарных ящиков

Еще одним из перспективных направлений деятельности для компании является производство тарных ящиков. Одной из причин тому служит их широкий спектр применения. Тарные ящики активно используются в пищевой промышленности. Также пластиковые контейнеры популярны в:

Транспортно-логистической сфере;

Химической и фармацевтической промышленности;

На складах и прочие отраслях.

Потребители пластиковой тары отмечают ее как одну из наиболее предпочтительных видов хранения, выделяя следующие ее качества: долговечность, износостойкость, ударопрочность, многообразие форм, низкая стоимость и эстетичность внешнего вида. Пластиковая тара удобна в утилизации. После использования потребитель может сдать упаковку для вторичной переработки, что также принесет ему дополнительный доход.

Таким образом, данный товар обладает высоким спросом со стороны потребителей.

Как говорилось ранее, основным показателем инвестиционной привлекательности рынка является его объем. Основные количественные характеристики рынка пластиковых тарных ящиков представлены в таблице ниже:

Таблица 1. Количественные характеристики рынка пластиковых тарных ящиков в 2017 г., млрд. руб.

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, оценка MegaResearch

Таким образом, объем рынка пластиковых тарных ящиков в 2017 г. составил …

В связи с тем, что …

4. Производство пластиковых паллет

Производство пластиковых паллет ООО «...» также может рассматривать как одно из перспективных направлений деятельности.

Перспективы данной продукции очевидны с той точки зрения, что она тоже имеет широкий круг применения, как и тарные ящики. Основными группами потребителей являются:

…

Среди положительных сторон использования пластиковых паллет потребители выделяют:

…

На данный момент потребление пластиковых паллет в России составляет порядка …

По оценкам аналитиков MegaResearch, объем рынка пластиковых паллет в России в 2017 г. составил ...

Основные количественные характеристики данного рынка приведены в таблице Таблица 2.

Таблица 2. Оценка объема рынка пластиковых паллет в 2017 г., млн. руб.

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, box-plastic.ru, оценка MegaResearch

По оценкам аналитиков MegaResearch, …

Также стоит отметить ...

Объем и динамика экспорта пластиковых паллет представлены на рисунке Рисунок 5.

Рисунок 5. Оценка объема и динамики экспорта пластиковых паллет в 2015-2017 гг., тыс. руб.

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

Так с 2015 по 2017 гг. объем экспорта пластиковых паллет увеличился на 80% и в 2017 г. …

Таким образом, данное бизнес-направление …

5. Производство пластиковых изделий для домашних животных

Производство пластиковых изделий для домашних животных также рассматривается аналитиками MegaResearch как одно из перспективных направлений деятельности.

Рынок товаров и услуг для домашних животных …

Так, в целом, объем рынка товаров и услуг для домашних животных в 2016 году увеличился на 14,2% и в стоимостном выражении составил …

Во многом благоприятная конъюнктура на российском рынке зоотоваров связана с …

Если рассматривать структуру рынка товаров для домашних животных, основная доля потребления на рынке товаров и услуг для домашних животных приходится на корма (85%).

Доля пластиковых изделий для домашних животных, к которым аналитиками были отнесены лотки, миски для еды, контейнеры для корма, совочки и прочая пластиковая продукция для животных, занимает в общем объеме товаров для домашних животных порядка **%.

Таким образом, объем рынка пластиковых изделий для домашних животных в 2017 году составил 5…

Рисунок 6. Соотношение объема и емкости рынка изделий из пластика для домашних животных, млрд. руб.

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

...

Оценка факторов, влияющих на развитие направлений

В таблицах, приведенных ниже, представлены факторы, тем или иным образом влияющие на развитие рынков, рассмотренных в пункте 1.1.1 данного исследования.

Таблица 3. Факторы, влияющие на рынок пластиковых изделий бытового назначения

Источник: оценка MegaResearch

Таким образом, к росту рынка пластиковых изделий бытового назначения могут привести такие факторы как:

…

…

Таблица 4. Факторы, влияющие на рынок пластиковой тары для рассады

Источник: оценка MegaResearch

По мнению аналитиков MegaResearch, основным фактором, который приведет к росту объема потребления тары для рассады, является рост количества тепличных хозяйств в России.

Таблица 5. Факторы, влияющие на рынок пластиковых тарных ящиков

Источник: оценка MegaResearch

Основным положительным фактором, влияющим на развитие рынка тарных ящиков будет являться ...

Таблица 6. Факторы, влияющие на рынок пластиковых паллет

Источник: оценка MegaResearch

Таблица 7. Факторы, влияющие на рынок пластиковых изделий для домашних животных

Источник: оценка MegaResearch

Таким образом, …

Анализ перспективного производственного направления бизнеса в России

Обзор и краткая характеристика направления

Краткая характеристика по данному направлению приведена в пункте 1.1.1 данного отчета.

Обзор основных конкурентов

Учитывая, что производственные мощности нового игрока будут расположены в г. ..., основные конкуренты для данного производителя рассматривались по региональному признаку, а также с учетом мощностей производства. Учитывался радиус удаленности от месторасположения нового игрока рынка (1000 км), а также объем реализации продукции не превышающий 300 млн. руб./год.

Таблица 8. 10 основных потенциальных конкурентов-производителей бытовых пластиковых изделий

Источник: экспертные интервью, ФСГС РФ, оценка MegaResearch

Каждая из выделенных десяти компаний, по оценкам аналитиков MegaResearch, занимает на российском рынке бытовых пластиковых изделий не более **%. И именно данные компании будут составлять основную конкуренцию новому потенциальному игроку рынка.

Обзор потребителей. Оценка емкости рынка

Основным потребителем продукции хозяйственно-бытового назначения является население страны. При этом это граждане в трудоспособном и старше трудоспособного возраста. По официальным данным ФСГС РФ, в 2017 году их численность составляла ... чел.

Структура населения России представлена на рисунке ниже:

Рисунок 7. Структура населения России в 2017 г., %

Источник: ФСГС РФ

Согласно официальным данным, на долю трудоспособной части населения РФ в 2017 г. приходилось …

…

Общая оценка рентабельности направления

Примерные вложения в открытие бизнеса

…

Средняя окупаемость бизнеса

…

Средняя рентабельность продаж

Средняя рентабельность продаж рассчитывалась как отношение нераспределенной прибыли к общей выручке от продаж.

Таблица 9. Рентабельность продаж

Источник: расчеты MegaResearch

Риски, связанные с деятельностью по направлению

Как и любое предприятие, функционирующее на рынке, данный проект находится в условиях рисков. Основные возможные риски, вероятность их реализации, степень опасности и пути снижения рисков показаны в таблице:

Таблица 10. Основные возможные риски

Источник: аналитика MegaResearch

Выводы и рекомендации

Перспективы и потенциал развития направления

Согласно исследованию, проведенному агентством MegaResearch, «Анализ рынка пластиковых изделий бытового назначения в России, 2017 г.», потенциал развития данного рынка достаточно высок.

Рост рынка на **% в год прогнозируют маркетологи крупнейших заводов-производителей … На рисунке ниже приведен прогноз динамики развития рынка бытовых пластиковых изделий до 2020 гг.

Рисунок 8. Прогноз развития рынка бытовых пластиковых изделий, млрд. руб.

Источник: экспертные интервью, анализ MegaResearch

Таким образом, …

Барьеры входа на рынок в заданном направлении и сдерживающие факторы

В результате проведенного исследования были выявлены следующие барьеры выхода на рынок:

…

Рекомендации по открытию нового предприятия в заданном направлении

…

Оценка возможной доходности (маржинальной рентабельности направления)

…

26