Анализ мирового рынка продуктов переработки технической конопли (волокно, костра, пыль), 2015-2017 гг.

Обзор мирового рынка конопляного волокна, 2015-2017 гг.

Основные характеристики рынка

Волокно (пенька) из конопли – самое прочное растительное волокно на Земле.

Рисунок 1. Конопляное волокно (пенька)

Источник: интернет-источники

Конопляное волокно обладает рядом существенных преимуществ:

Препятствует появлению грибка;

Обладает бактерицидными свойствами;

Стойкость к воздействию УФ лучей;

…

…

В настоящее время суммарная площадь мировых посевов конопли составляет порядка ... Га.

Ниже в Таблице представим общий баланс выращивания и производства конопли в мире.

Таблица 1. Оценка общего баланса посевов и производства конопли

Источник: анализ MegaResearch, www.agri.gov.cn, hempedification.wordpress.com

Таким образом, в сфере производства и переработки коноплепродукции лидируют Китай, Франция, Канада.

Если рассматривать Канаду, то производство в этой стране ориентировано, в первую очередь, на выпуск семян и дальнейшее их использование в косметической и фармацевтической индустрии.

После принятия в 1937 году «Закон о налоге на марихуану», конопля практически оказалась под запретом не только в США, но и с 1938 года стала незаконной в Канаде. Фактически запрет на культивирование промышленных посевов конопли существовал в Канаде до 1998 года, когда выращивание растения было легализовано не только в промышленных, но и в научных целях. За неполных двадцать лет канадское коноплеводство не только полностью восстановило географию и объемы производства, но и стало признанным лидером в данной сфере не только в Северной Америке, но и в мире. Однако, поскольку в Канаде и в США пока не культивируется промышленное применение волокон (одежда, мебель, изоляционные и другие строительные материалы, автомобильные компоненты, композитные материалы), конопляное производство ориентировано на выпуск семян.

Страны ЕС

Ниже приведем данные European Industrial Hemp Association (EIHA) по динамике объемов посевов промышленной конопли странах ЕС за последние годы с прогнозом до 2020 года.

Рисунок 2. Динамика объема посевов конопли в странах ЕС, Га

Источник: European Industrial Hemp Association (EIHA), eiha.org

Таким образом, за последние годы площадь посевов в ЕС под коноплю практически удвоилась и составила по итогам 2016 года … Га.

Это говорит о растущем спросе со стороны потребителей ЕС в сферах:

Производства строительных материалов и изоляции;

Производства бумаги;

…

…

Основными странами ЕС, выращивающими коноплю и производящими продукты из нее, являются: …

…

Оценка объема и динамики рынка, 2015-2017 гг.

Мировой рынок конопли с 2006 до 2010 года падал, затем начался планомерный рост, который продолжается и в настоящее время.

Оценка объема производства и потребления конопляных волокон осложняется отсутствием точных данных от производителей КНР. Профессиональные отраслевые порталы и Министерство сельского хозяйства КНР (agri.gov.cn) подтверждают, что реальные объемы посевов и производства конопли выше официальных, поскольку в некоторых провинциях КНР фермерам разрешено выращивать некоторый объем промышленной конопли, но данный объем может не попадать в официальную статистику.

Ниже приведем оценку динамики мирового рынка конопляной пеньки.

Таблица 2. Оценка объема и динамики рынка конопляной пеньки,

тонн (с диаграммой)

Источник: www.agri.gov.cn, fibre2fashion.com, анализ MegaResearch

Таким образом, рассматриваемый рынок характеризуется …

Ёмкость рынка

Емкость рынка – это максимальный объем продаж, которого могут достигать все компании рынка в течение определенного периода. Поскольку невозможно всех потенциальных потребителей заставить купить конкретный продукт, это понятие носит теоретический характер и используется только для того, чтобы дать представление о пределах насыщения рынка.

Важно отметить, что в ЕС и в Китае наблюдается самый высокий уровень развития, как сегмента производства, так и сегмента потребления продуктов конопли (семян, волокон, костры и т.д.). Соответственно, в данных регионах мира насыщенность рынка существенно выше в сравнении с остальными странами. Если говорить об остальных регионах мира, то потенциальная емкость данного рынка существенно выше реального объема потребления продукции. В данном отношении особо выделяется рынок Северной Америки, где потенциальная емкость рынка в несколько раз превышает реальный объем потребления, что обусловлено, в первую очередь, законодательными ограничениями в США (более подробно в п.2.2.).

Ниже в Таблице представим оценку емкости рынка конопляной пеньки.

Таблица 3. Оценка емкости рынка конопляного волокна для 2017 года

Источник: экспертные интервью, аналитика MegaResearch

Таким образом, емкость мирового рынка конопляного волокна оценивается в ... тонн, что значительно превышает реальный объем потребления волокон ... тонн.

Насыщенность рынка

Насыщенностью принято называть степень обеспеченности рынка товарами и услугами. Насыщенность рынка конопляного волокна в разрезе регионов мира была определена как отношение реального объема потребления (п.1.2.) к определенной выше емкости рынка конопляного волокна (п.1.3.).

Ниже представим оценку насыщенности рынка конопляного волокна в разрезе регионов мира.

Рисунок 3. Оценка насыщенности рынка конопляного волокна в разрезе регионов мира, в %

Источник: www.agri.gov.cn, fibre2fashion.com, анализ MegaResearch

Таким образом, наибольший уровень насыщенности рынка характерен для …

Общий уровень насыщенности рынка конопляного волокна в мире оценивается в …

Оценка текущих тенденций рынка

В ходе изучения рынка конопляного волокна были выделены следующие тенденции.

1. Расширения сфер применения конопляной пеньки

Главной тенденцией рынка является постоянное расширение сфер применения конопляной пеньки. Ниже на Рисунке графически представлены основные сферы применения продукции.

Рисунок 4. Основные сферы применения конопляной пеньки

Источник: European Industrial Hemp Association (EIHA), eiha.org, экспертные интервью, аналитика MegaResearch

Важно также отметить, в каждой из рассматриваемых сфер применения происходит процесс расширения сегментов применения конопляной пеньки.

2. Рост посевов/производства конопли в странах ЕС и Азии

...

3. …

4. …

Оценка факторов, влияющих на рынок

Были определены основные факторы, влияющие на рынок конопляного волокна. К таковым можно отнести:

Посевные площади/ объемы производства конопли в регионах мира;

Мировые цены на конопляные волокна;

…

…

…

Ниже на рисунке представлена оценка влияния данных факторов на глобальный рынок конопляного волокна.

Рисунок 5. Оценка степени влияния фактора на глобальный рынок конопляной пеньки, в баллах по 10-ти бальной шкале

Источник: экспертные интервью, анализ MegaResearch

Таким образом, набольшее влияние на рынок волокон оказывает …

Также важнейшим фактором рынка, определяющим выбор потребителя конопляных волокон в той или иной сфере, являются уникальные потребительские свойства данного продукта. Приведем данные ниже в таблице.

Таблица 4. Конкурентные преимущества конопляных волокон над товарами-субститутами по сферам потребления

Источник: экспертные интервью, анализ MegaResearch

Таким образом, …

Структура рынка, 2016 г.

по степени закостренности (до 1%)

Для анализа конопляной пеньки в разрезе закостренности (наличия мусора) были проведены интервью с представителями отрасли.

Согласно ГОСТ 9993-74 «Волокно пеньковое короткое», материал получают из стеблей технической конопли (тресты), обработанных биологически (прошедших мацерацию путем росяной мочки), в процессе первичной переработки, механическим способом, при обработке на мяльных и трепальных машинах, не подвергая прядению.

Волокно пеньковое должно обладать следующими критериями:

закостренность (засоренность):

до 12% для 1 сорта пеньки,

до 17% для 2 сорта пеньки,

до 21% для 3 сорта пеньки.

влажность до 13,4%.

В реальности, в мировом промышленном применении, по словам отраслевых специалистов, используется пеньковое волокно со степенью засоренности до **%. Большая степень засоренности, как правило, допускается в производстве канатно-веревочных изделий, при производстве строительных материалов, однако это уже определяется непосредственно требованиями конкретного производителя продукции с использованием волокна.

Ниже в Таблице отразим среднюю допустимую степень закостренности волокна в зависимости от сферы применения.

Таблица 5. Допустимая степень закостренности пеньки в разрезе основных сфер применения

Источник: экспертные интервью, анализ MegaResearch

Как можно видеть, самые жесткие требования …

На основании данных, приведенных в таблице, а также учитывая сложившуюся мировую структуру потребления конопляной пеньки в разрезе отраслей применения, была сформирована структура потребления пеньки по степени закостренности (засоренности).

Рисунок 6. Оценка структуры потребления пеньки по степени закостренности (засоренности), в % от общего объема

Источник: экспертные интервью, анализ MegaResearch

Таким образом, наибольшую долю в структуре потребления пеньки занимает …

по сферам применения (в т.ч. утеплитель, матрасы, композитные материалы для автомобильной промышленности, текстиль, форма для военнослужащих и пр.)

Оценка структура потребления конопляной пеньки происходила в разрезе основных сфер применения:

Производство бумаги;

Изоляционные материалы;

Текстильное производство;

…

…

…

…

Поскольку промышленное производство и применение конопли в наибольшей степени сосредоточено в …

Оценка структуры потребления представлена ниже на Рисунке.

Таблица 6. Общая оценка структура потребления конопляной пеньки в странах ЕС и в КНР в разрезе сфер применения, % от общего объема

Источник: European Industrial Hemp Association (EIHA), eiha.org, www.agri.gov.cn,

анализ MegaResearch

Таким образом, …

Ниже приведем описание использования конопляного волока по сферам применения.

1. Строительная отрасль

Ниже в Таблице представим варианты использования конопляного волокна в строительной отрасли.

Таблица 7. Продукты в строительной отрасли,

производимые с применением конопляного волокна

Источник: …

Необходимо отметить, что перечень применения изделий из конопляного волокна в строительстве постоянно расширяется.

Приведем пример широкой номенклатуры утеплителей бренда Biofib'Isolation (Франция), входит в холдинг Cavac Biomaterials.

Рисунок 7. Варианты теплоизоляции французского бренда Biofib'Isolation

Источник: biofib.com

Компания DUN AGRO из Нидерландов продвигает на строительном рынке цельные модули для строительства домов из конопли.

Рисунок 8. Строительные панели из конопли

Источник: dunagro.nl

Как видно на Рисунке, компания разработала массивные модули для строительства сборных жилых домов.

Одежда из конопли/форма для военнослужащих

Производство хлопкового волокна является чрезвычайно трудоемким, а ткани из производных нефтепереработки (акрил, полиэфир, нейлон, спандекс) не являются экологически безопасными, а также «дружественными» человеческому организму. Именно поэтому в последнее время ведущими текстильными компаниями всего мира активно рассматриваются возможные альтернативы для производства натуральных волокон и тканей.

Конопляное волокно является …

Конопляное волокно отличается …

На ежегодной выставке канадской оборонной промышленности CANSEC (май-июнь 2017 г, Оттава) министерством обороны этой страны было представлено несколько образцов униформы для общевойсковых подразделений вооруженных сил Канады, изготовленных с применением конопляного волокна.

Рисунок 9. Пример использования конопляного текстиля в униформе армии Канады

Источник: tku.org.ua

Большую популярность одежда из конопляного волокна получила в …

…

по основным странам-потребителям

Ниже представим рассмотренное в проекте распределение мирового производства и потребления конопляного волока в разрезе стран. Отметим, что в данном распределении рассматривались только официальные данные, «серое» производство и потребление конопли в наркотических целях в проекте не рассматривалось.

По итогам 2016 года суммарная площадь мировых посевов конопли оценивается в ... Га.

Таблица 8. Оценка структуры мирового объема посевных

площадей конопли в разрезе стран (с диаграммой)

Источник: European Industrial Hemp Association (EIHA), eiha.org

Таким образом, в структуре конопляных посевов с большим отрывом лидирует …

В производстве и переработке конопляной пеньки лидируют …

Ниже представим оценку мирового потребления конопляной пеньки в разрезе регионов.

Таблица 9. Оценка мировой структуры потребления конопляной пеньки в разрезе регионов, % от общего объема (с диаграммой)

Источник: www.agri.gov.cn, fibre2fashion.com, анализ MegaResearch

Таким образом, основными регионами в потреблении конопляной пеньки являются …

Эксперты рынка выделяют тенденцию роста потребления в новых регионах мира: …

Основные мировые производители (до 10 компаний)

Профиль компании/ Сфера деятельности/ Виды и объем производства конопляного волокна/ География сбыта

Ниже представим профили крупнейших мировых производителей конопляной пеньки. При анализе компаний-производителей учитывался такой фактор, что канадские производители конопли (Канада входит в ТОП-3 стран по площади посевов конопли) ориентированы в первую очередь на семена конопли, а нее волокна, поскольку основными сферами применения продуктов конопли в Северной Америке являются производство фармацевтики и косметики.

ТОП-10 мировых производителей конопляной пеньки приведены ниже в Таблице.

Таблица 10. ТОП-5 производителей строительные материалы из конопли

Источник: European Industrial Hemp Association (EIHA), eiha.org, www.agri.gov.cn

Таким образом, крупнейшими производителями конопляной пеньки в мире являются компании из Китая, Франции и Нидерландов.

Отметим важный факт, что большинство производителей выращивают пеньку в основном для дальнейшей собственной переработки:

…

Отметим, что компании … ориентированы на сбыт пеньки сторонним организациям (не для собственной переработки).

Анализ среднерыночных цен (по степени закостренности до 1%)

Были проанализированы мировые цены конопляной пеньки. Цена данного продукта зависит от следующих факторов:

Длина, толщина волокна (более тонкое и длинное волокно, как правило, дороже);

Степень закостренности волокна (волокно с более низкой степенью закостренности стоит дороже);

Уровень обработки и очистки волокна

Приведём данные из расчета $/тонну.

Таблица 11. Пример оптовых цен на конопляное волокно

Источник: European Industrial Hemp Association (EIHA), eiha.org

Таким образом, можно видеть, что …

Основные мировые потребители (до 5 компаний по каждой сфере применения)

Профиль компании. Сфера деятельности

Особенностью данного рынка является тот фактор, что многие потребители конопляной пеньки одновременно являются производителями данного сырья для производства.

Приведем пример. Крупнейший европейский производитель – голландская компания HempFlax имеет посевные площади в Голландии и Румынии и производит из конопляного волокна широкую номенклатуру продукции:

Серию утеплителей;

Строительные панели для малоэтажного строительства;

Корма для животных;

Композитные материалы для промышленного применения.

Утеплитель, строительные материалы

Приведем профили крупнейших потребителей конопляной пеньки, производящих строительные материалы, в том числе изоляцию.

Таблица 12. ТОП-5 производителей строительных материалов из конопли

Источник: European Industrial Hemp Association (EIHA), eiha.org

Таким образом, основными производителями строительных материалов из конопли являются европейские компании …

Композитные материалы для автомобильной промышленности

…

Текстиль/Форма для военнослужащих и пр.

Приведем профили крупнейших потребителей конопляной пеньки, производящих одежду и текстиль.

Таблица 13. ТОП-5 производителей текстильной продукции из конопли

Источник: European Industrial Hemp Association (EIHA), eiha.org

Таким образом, крупнейшие компании, производящие одежду и текстиль из конопли, расположены в …

Приведем профили крупнейших потребителей конопляной пеньки, производящих бумагу.

Таблица 14. ТОП-5 производителей бумагу из конопли

Источник: European Industrial Hemp Association (EIHA), eiha.org

Отметим, что все крупнейшие приведенные компании …

Приведем профили крупнейших потребителей конопляной пеньки, производящих мебель и матрасы.

Таблица 15.ТОП-5 компаний, производящих мебель и матрасы из конопли

Источник: European Industrial Hemp Association (EIHA), eiha.org

…

Закупаемый вид волокон (по степени закостренности)

Как показали результаты анализа рынка, большинство крупнейших компаний-потребителей имеет собственное производство конопли (то есть сырья). Соответственно, данные компании не покупают пеньку у третьих компаний.

Ниже в Таблице приведем допустимую степень закостренности пеньки в разрезе основных сфер применения

Таблица 16. Допустимая степень закостренности пеньки в разрезе основных сфер применения

Источник: European Industrial Hemp Association (EIHA), eiha.org, экспертные интервью

Как можно видеть, самые жесткие требования …

Обзор мирового рынка конопляной костры, 2015-2017 гг.

Основные характеристики рынка

Костра конопли – натуральный природный «дышащий» материал, обладает высоким коэффициентом теплосопротивления (при увлажнении сохраняет свои теплоизоляционные свойства).

Рисунок 10. Костра конопли

Источник: ecohouses.com.ua

Костра – одревесневшие части стеблей конопли, получаемые при их первичной обработке (мягчении, трепании). Костра составляет 50-60% массы лубяного стебля и в основном состоит из целлюлозы (45–58%), лигнина (21–29%) и пентозанов (23–26%).

Основные преимущества в использовании костры:

100% экологичность материала;

Высокие тепло- и звукоизоляционные свойства;

Антисептические свойства материала;

Костра не привлекает грызунов и насекомых, и не плесневеет;

Костра впитывает жидкость на 500–650% больше собственного веса;

Мульча из костры защищает почву от иссушения, прекрасное природное удобрение, которое насыщает почву макро и микроэлементами, такими как фосфор, калий, кальций, марганец, кремний в оптимальных сочетаниях. Также мульча обеспечивает защиту от прямых солнечных лучей, температурных перепадов, способствует снижению выщелачивания из-за проливных дождей и способствует сохранению в грунте полезных насекомых во время холодных зим.

При этом, костра имеет относительно низкую стоимость. Основными сферами применения костры являются:

Утепление межэтажных перекрытий,

Утепление полов,

Утепление чердачных помещений,

Использование в каркасном строительстве, в качестве внутреннего заполнения стен,

Производство костробетона, кирпичей и блоков,

Производство прессованных плит из костры,

Изготовление топливных брикетов и пеллет,

В мебельной и автомобильной промышленности для производства древесно-полимерных композитов (ДПК),

В сельском хозяйстве костру используют как подстилку для домашних животных.

Ключевой особенностью рынка конопляной костры является тот факт, что данный продукт только частично используется в промышленном применении от общего объема валового производства, поскольку в отличие от волокна, классифицируется как отход при переработке промышленной конопли.

Ниже приведем оценку промышленного использования конопояной костры (реализация костры или применение ее производителем в производстве костробетона, подстилки для животных или другой продукции).

Рисунок 11. Оценка структуры использования конопляной костры в мире, %

Источник: European Industrial Hemp Association (EIHA), eiha.org, internationalhempbuilding.org, экспертные интервью, аналитика MegaResearch

Таким образом, согласно приведенной оценке, …

Соответственно, учитывая уникальные особенности данного продукта в его сферах применения, …

Оценка объема и динамики рынка, 2015-2017 гг.

Как уже отмечалось выше, костра конопли (как и пыль), по своей сути, является отходом при переработке промышленной конопли и ее промышленное применение стало актуальным в странах ЕС только в конце 20 века.

В настоящее время полноценное производство продукции из костры …

Таблица 17. Оценка структуры использования производимой костры в мире

Источник: European Industrial Hemp Association (EIHA), eiha.org, internationalhempbuilding.org, экспертные интервью, аналитика MegaResearch

Таким образом, оценка реализуемой и используемой в промышленных целях костры составила …

Ниже в таблице представлена динамика потребления конопляной костры за 2015-2017 гг.

Таблица 18. Оценка общей динамики потребления конопляной костры

2015-2017 гг. (с диаграммой)

Источник: European Industrial Hemp Association (EIHA), eiha.org, internationalhempbuilding.org, экспертные интервью, аналитика MegaResearch

Таким образом, оценка общего объема реализуемой и используемой в промышленных целях конопляной костры составила …

Ёмкость рынка

Емкость рынка – это максимальный объем продаж, которого могут достигать все компании рынка в течение определенного периода. Поскольку невозможно всех потенциальных потребителей заставить купить конкретный продукт, это понятие носит теоретический характер и используется только для того, чтобы дать представление о пределах насыщения рынка.

Важно отметить, как уже было отмечено выше, что доля промышленного использования костры по регионам мира значительно варьируется. Представим данные ниже в Таблице.

Таблица 19. Оценка объема реализуемой (используемой) костры по регионам мира

Источник: European Industrial Hemp Association (EIHA), eiha.org, internationalhempbuilding.org, экспертные интервью, аналитика MegaResearch

Таким образом, расчет потребляемого (используемого) объема конопляной костры составил …

Совокупная ёмкость рынка промышленной костры была определена как общий объём всей производимой конопляной костры в мире. Ниже на рисунке представим оценку ёмкости рынка костры.

Рисунок 12. Оценка ёмкости рынка конопляной костры в мире для 2017 г.

Источник: European Industrial Hemp Association (EIHA), eiha.org, internationalhempbuilding.org, экспертные интервью, аналитика MegaResearch

Таким образом, при реальном промышленном потреблении костры на уровне ... тонн, емкость рынка конопляной костры оценивается в ... тонн.

Насыщенность рынка

Насыщенностью принято называть степень обеспеченности рынка товарами и услугами. Насыщенность рынка конопляной костры в разрезе регионов мира была определена как отношение реального объема потребления (п.2.2.) к определенной выше емкости рынка конопляной костры (общему объема производимой костры, п.2.3.).

Ниже представим оценку насыщенности рынка конопляной костры в разрезе регионов мира.

Рисунок 13. Оценка насыщенности рынка конопляной костры в разрезе регионов мира, в %

Источник: internationalhempbuilding.org, www.agri.gov.cn, fibre2fashion.com, анализ MegaResearch

Таким образом, наибольший уровень насыщенности рынка характерен для …

Остальные региона мира характеризуются низким уровнем насыщенности рынка, то есть большая часть производимой костры попросту нигде не используется.

Общий уровень насыщенности рынка конопляной костры в мире оценивается в …

Оценка текущих тенденций рынка

В ходе изучения рынка конопляной костры были выделены следующие тенденции.

1. Расширения сфер применения конопляной костры

Главной тенденцией рынка является постоянное расширение сфер применения конопляной костры. Ниже на Рисунке графически представлены основные сферы применения продукции.

Рисунок 14. Основные сферы применения конопляной костры

Источник: European Industrial Hemp Association (EIHA), internationalhempbuilding.org, экспертные интервью, аналитика MegaResearch

Важно также отметить, в каждой из рассматриваемых сфер применения происходит процесс расширения сегментов применения конопляной костры.

Примером расширения сферы применения конопляной костры как материала подстилки для животных является продажа подстилок не только для крупных животных (лошади, свиньи), но и для мелких животных, таких как морские свинки, кролики, домашняя птица и т.д. компанией American Hemp LLC (americanhempllc.com).

2. Рост посевов/производства конопли в странах ЕС и Азии

Как было представлено в п.1.1., в Китае и в странах ЕС в последние годы наблюдается устойчивая тенденция расширения посевных площадей для промышленного выращивания конопли. Это обуславливается ростом потребления основных продуктов производства данной культуры: волокон, семян, костры.

3. …

Оценка факторов, влияющих на рынок

Были определены основные факторы, влияющие на рынок конопляной костры. К таковым можно отнести:

Посевные площади/ объемы производства конопли (соответственно, костры) в регионах мира;

Мировые цены на конопляную костру;

Рынок товаров-субститутов костры, например, древесных опилок;

…

…

…

Ниже на рисунке представлена оценка влияния данных факторов на глобальный рынок конопляной костры.

Рисунок 15. Оценка степени влияния фактора на глобальный рынок конопляной костры, в баллах по 10-ти бальной шкале

Источник: экспертные интервью, анализ MegaResearch

Таким образом, набольшее влияние на рынок волокон оказывает …

Также важнейшим фактором рынка, определяющим выбор потребителя конопляной костры в той или иной сфере, являются уникальные потребительские свойства данного продукта. Приведем данные ниже в таблице.

Таблица 20. Сравнение конопляной костры с товарами-субститутами

Источник: экспертные интервью, анализ MegaResearch

Таким образом, …

Структура рынка, 2016.

по основным странам-потребителям

Структура мирового рынка конопляной костры по странам-потребителям определялась структурой промышленного использования данного материала (описано в п.2.2. и п.2.3.). Данные представлены ниже в Таблице.

Таблица 21. Оценка структуры потребления конопляной костры в разрезе стран (с диаграммой)

Источник: European Industrial Hemp Association (EIHA), eiha.org, анализ MegaResearch

Таким образом, в структуре промышленного потребления конопляной костры лидирует …

…

по отраслям применения (материалам на ее основе)

Была произведена оценка использования костры в различных областях промышленности, в том числе с использованием данных European Industrial Hemp Association (EIHA). Наибольшее распространение костра находит как подстилка для лошадей, а также как компонент в производстве костробентона.

Общая структура потребления приведена ниже в Таблице.

Таблица 22. Оценка структуры промышленного потребления конопляной костры по основным сферам, % (с диаграммой)

Источник: экспертные интервью, анализ MegaResearch

Таким образом, самыми массовыми сегментами потребления костры являются:

Подстилка для лошадей- **% общего объема;

Костробетон (изготовляемый на месте из фасованной костры);

…

…

…

Приведем ниже особенности потребления костры в основных сферах применения.

...

Основные мировые производители (до 10 компаний)

Профиль компании/Сфера деятельности/ Объем производства конопляной костры/ География сбыта

На основе ранее проведенного анализа производителей технической конопли были определены крупнейшие мировые компании-производители костры.

Таблица 23. Основные мировые производители конопляной костры

Источник: экспертные интервью, анализ MegaResearch

Таким образом, крупнейшими производителями костры из конопли являются ведущие производственные компании ЕС, такие как …

Анализ среднерыночных цен

Был проведен ценовой анализ на костру и продукты из костры. Приведем данные ниже в Таблицах.

Таблица 24. Цены на продукты из костры

Источник: экспертные интервью, анализ MegaResearch

Таким образом, средняя цена продукции из конопляной костры варьируется …

Многие производители строительных блоков из костробетона формируют цены на продукцию исходя из толщины за кв.м., например, британская компания UK Hempcrete.

Таблица 25. Цены на продукты из костры

Источник: ukhempcrete.com, анализ MegaResearch

Таким образом, в среднем 1 кв.м. блоков из костробетона стоит ***$.

Основные мировые потребители (до 20 компаний)

Профиль компании, материалы, производимые на основе конопляной костры

Был проведен анализ основных компаний-производителей продукции с применением костры. Важно отметить, что основная часть данных компаний находится в ЕС (Франция, Нидерланды, Италия, Великобритания). При этом, часть компаний, выпускающая продукцию из костры, являются производителями промышленной конопли, то есть используют собственное сырье. Часть компаний приобретает костру у компаний-производителей конопли.

Крупнейшие мировые производители продукции на основе конопляной костры приведены ниже в Таблице.

Таблица 26. Крупнейшие мировые компании-производители продукции на основе конопляной костры

Источник: European Industrial Hemp Association (EIHA), eiha.org, www.agri.gov.cn

Таким образом, крупнейшими производителями изделий на основе конопляной костры являются ведущие европейские производители промышленной конопли:

…

Данные компании имеют большое преимущество – собственное сырье в виде костры для производства костробетона, подстилки для животных и других материалов из костры.

Обзор мирового рынка материалов из конопляной пыли, 2015-2017 гг.

Основные характеристики рынка

Конопляная пыль является отходом при переработке конопли, при производстве костры и волокна. Рынок продуктов на основе пыли, как и на основе костры, находится в начальной стадии своего развития. С недавнего времени переработчики технической конопли стали выпускать топливные пеллеты и брикеты из данной культуры, в основе которых содержится костра и пыль, а также остатки волокон.

В ходе проведенного анализа рынка серийное производство топливных пеллетов и брикетов было выявлено преимущественно в …

Крупнейшие производители технической конопли в …

Тем не менее, пеллеты и брикеты из конопли, как продукт имеют большие перспективы, поскольку характеризуются некоторыми преимуществами в сравнении с традиционными древесными топливными пеллетами и дровами.

Приведем сравнение данных видов топлива, опубликованное в отчете администрации провинции Монитоба (Канада).

Таблица 27. Сравнение эффективности использования топливных пеллет из конопли с товарами-субститутами

Источник: gov.mb.ca

Как видно из Таблицы, …

…

Виды материалов (брикеты и пеллеты)

Ниже приведем описание используемых в мире конопляных брикетов и пеллет.

Топливные конопляные брикеты

Брикеты производятся из материала, оставшегося после того, как волокно и костра в процессе переработки извлекаются, в эту массу попадает конопляная пыль остатки волокна и костры.

Таблица 28. Брикеты топливные из конопли и East yorkshire hemp (Великобритания)

Источник: sfregister.org

Брикеты из конопли создают идеальный источник топлива: они чисты, экономичны, производят много тепла и долго горят. Каждый брикет будет гореть до 1,5 часов. Конопляный брикет - более дешевая альтернатива нагреванию помещения электричеством или мазутом:

…

Топливные конопляные пеллеты

Конопляные пеллеты постепенно завоевывают популярность на рынке как эффективные топливные пеллеты.

Рисунок 16. Топливные пеллеты из конопли от производителя Plains Industrial Hemp Processing (Канада)

Источник: plainshemp.com

По информации производителя конопляные имеют показатель …

…

Объем и динамика рынка брикетов/пеллет из конопляной пыли, 2015-2017 гг.

При определении оценки потребления брикетов и пеллет из конопли учитывались такие факторы, как:

Общий рост потребления технической конопли в мире, соответственно, рост переработки и производства семян, костры, волокна и т.д.

Расширение линейки производимой продукции при переработке технической конопли (в том числе брикеты и пеллеты).

Примерные возможные объемы выпуска выявленных серийных производителей пеллет (…) и брикетов (…).

Факт роста потребления (и популярности) конопляных пеллет как наполнителя туалетов домашних животных.

Оценка потребления конопляных пеллет и брикетов представлена ниже в Таблице.

Таблица 29. Оценка динамики потребления конопляных пеллет и брикетов в мире (с диаграммой)

Источник: European Industrial Hemp Association (EIHA), eiha.org, internationalhempbuilding.org, экспертные интервью, аналитика MegaResearch

Таким образом, совокупно рынок конопляных пеллет и брикетов оценивается в …

Дополнительно была произведена оценка структуры потребления конопляных пеллет и брикетов в мире.

Рисунок 17. Оценка структуры потребления конопляных пеллет и брикетов в мире, %

Источник: European Industrial Hemp Association (EIHA), eiha.org, internationalhempbuilding.org, экспертные интервью, аналитика MegaResearch

Таким образом, основной объем потребления конопляных пеллет и брикетов наблюдается в …

Ёмкость рынка

Емкость рынка – это максимальный объем продаж, которого могут достигать все компании рынка в течение определенного периода. Поскольку невозможно всех потенциальных потребителей заставить купить конкретный продукт, это понятие носит теоретический характер и используется только для того, чтобы дать представление о пределах насыщения рынка.

Для данного рынка емкость определялась максимально возможными объемами производства конопляных брикетов и пеллет в мире. Данный объем был рассчитан из приведенных выше общих показателей рынка: объем производимой конопли, объем производства костры и т.д., учитывая при этом саму технологию производства пеллет/брикетов: основной объём пеллет (брикетов) - это костра, а также конопляная пыль и остатки волокон.

Таблица 30. Расчет ёмкости рынка

(потенциальный объем выпуска пеллет и брикетов из конопли)

Источник: European Industrial Hemp Association (EIHA), eiha.org, internationalhempbuilding.org, экспертные интервью, аналитика MegaResearch

Таким образом, экспертный расчет потенциального объема выпуска пеллет и брикетов из конопли в мире был определен как ... тонн/год. Этот показатель был принят как ёмкость рынка пеллет и брикетов из конопли.

Ниже на рисунке проиллюстрировано сравнение объема и ёмкости рынка пеллет и брикетов из конопли.

Рисунок 18. Сравнение объема и емкости рынка пеллет и брикетов из конопли для 2017 г.

Источник: European Industrial Hemp Association (EIHA), eiha.org, internationalhempbuilding.org, экспертные интервью, аналитика MegaResearch

Таким образом, реальный объем выпуска пеллет и брикетов из конопли составляет …

Оценка востребованности материалов на рынке

Как уже отмечалось выше, рынок конопляных брикетов и пеллет только начинает развиваться, соответственно характеризуется низким уровнем насыщенности и востребованности. Совокупно в мире по оценкам 2017 года потребляется 1 800 тонн данной продукции при технической возможности на уровне 40 000 тонн.

Дальнейшие перспективы производства/потребления конопляных пеллет и брикетов

Учитывая темпы развития рынка производства и переработки технической конопли был сформирован прогноз потребления и приведены основные факторы роста рынка конопляных брикетов и пеллет до 2025 года.

Данные представлены ниже в Таблице.

Таблица 31. Прогноз потребления рынка пеллет и брикетов из конопли

до 2025 г. (с диаграммой)

Источник: European Industrial Hemp Association (EIHA), eiha.org, internationalhempbuilding.org, экспертные интервью, аналитика MegaResearch

Таким образом, в соответствии с прогнозом предполагается, что рынок пеллет и брикетов из конопли …

Анализ среднерыночных цен на брикеты/пеллеты из конопляной пыли

Из немногочисленных компаний, серийно производящих пеллеты и бриткеты из конопли, «твердый» прайс имеет лишь компания Cannabric (Канада). Представим данные ниже в Таблице.

Таблица 32. Цены на топливные брикеты из конопли компании Cannabric (Канада)

Источник: cannabric.com

Таким образом, стоимость 1 тонны топливных конопляных брикетов составляет *** $ (**$/кг).

Классические древесные брикеты, предлагаемые на европейском рынке, в среднем стоят в диапазоне …

Выше в описании возможных отраслей применения конопляных пеллет приводились примеры использования как наполнителя туалетов для домашних животных. В данном случае цена пеллет варьируется в диапазоне *** $/кг.

Основные мировые потребители (до 10 компаний)

Были определены крупнейшие мировые потребители топливных брикетов и пеллет из конопли. Как показал анализ рынка наиболее массовое потребление топливных пеллет и брикетов (в том числе и из конопли) наблюдается в Европе, исходя из общей стратегии ЕС на использование ВОЭ и стремлению к «зеленой энергетике». По информации European Biomass Association AEBIOM к 2020 году общее потребление древесных топливных пеллет в ЕС …

При анализе существующих производителей топливных пеллет из конопли …

Одна из основных проблем пеллетного рынка Европы – …

Ниже представим 10 крупнейших теплоэлектростанций ЕС, работающих на древесных пеллетах, поскольку именно данные компании являются крупнейшими потенциальными потребителями топливных пеллет из конопли на ближайшие десятилетия.

Таблица 33. ТОП-10 крупнейших теплоэлектростанций ЕС, работающих на древесных пеллетах

Источник: enplus-pellets.eu

Рекомендации и выводы по исследованию

Барьеры входа в отрасль

Были рассмотрены барьеры входа в отрасль для потенциального российского производителя.

…

Законодательное регулирование отрасли

Приведем информацию о законодательных ограничениях в области производства и потребления промышленной конопли.

…

Сезонность на рынке

Была рассмотрена сезонность на рынке производства конопляного волокна.

…

Прогноз развития рынка до 2025 года

В целях проекта был сформирован среднесрочный прогноз развития мирового рынка конопляного волокна. Ключевыми факторами для формирования прогноза стали:

…

Выводы по исследованию

На основании выполненного исследования были сформированы следующие выводы.

…

Приложение к проекту

9