Исследование рынка детских игрушек из ПВХ-пластизоля, 2017 г.

Оглавление
1.    Объем рынка детских игрушек из ПВХ-пластизоля, в натуральном и денежном выражениях    7
2.    Объем продуктовых сегментов рынка в натуральном и денежном выражениях    9
3.    Ключевые тренды рынка    13
4.    Выявление ведущих компаний-производителей (ТОП-10) и оценка их долей на рынке    15
5.    Ключевые конкурентные преимущества продукции лидеров компаний-производителей на рынке    20
6.    Ключевые критерии конкурентоспособности продукции на рынке    22

Приложения (диаграммы, схемы, рисунки)
Рисунок 1. Оценка структуры рынка игрушек из ПВХ-пластизоля в натуральном выражении в 2017 г., %    10
Рисунок 2. Оценка структуры рынка игрушек из ПВХ-пластизоля в стоимостном выражении в 2017 г., %    11

Приложения (таблицы)
Таблица 1. Оценка объема рынка игрушек из ПВХ-пластизоля в 2017 г.    8
Таблица 2. Оценка объема рынка по видам игрушек из ПВХ-пластизоля в 2017 г. в натуральном и стоимостном выражении    12
Таблица 3. Соотношение импортной и экспортной продукции на рынке игрушек из ПВХ-пластизоля в 2017 г., %    13
Таблица 4. Оценка доли на рынке Топ-10 российских компаний-производителей    15
Таблица 5. Профильная информация ТОП-10 производителей игрушек из пластизоля в России    17
Таблица 6. Ключевые конкурентные преимущества продукции    20
 

Объем рынка детских игрушек из ПВХ-пластизоля, в натуральном и денежном выражениях

Объем рынка – это ключевой количественный показатель рынка, который является лучшим параметром для оценки масштаба рынка и оценки текущего состояния рынка. В целом можно сказать, что объем рынка – это самый важный количественный параметр рынка, от динамики которого во многом зависит инвестиционная привлекательность того или иного рынка.

Объем рынка игрушек из ПВХ-пластизоля демонстрирует, какой объем игрушек был приобретен потребителями за исследуемый период и рассчитывается по следующей формуле:

Объем рынка = Объем производства + Объем импорта – Объем экспорта

Производство игрушек из ПВХ-пластизоля не имеет официальной отчетности в федеральных органах статистики, поэтому основным методом по сбору информации касаемо объема выпуска игрушек в 2017 году, основных тенденций, присущих данному рынку, являлись экспертные интервью. В ходе исследования были опрошены представители ведущих компаний-производителей игрушек из ПВХ-пластизоля в России, например, таких как ОАО «Весна», ООО «Огонек», ЗАО «ПКФ Игрушки», ООО «Русский стиль Подмосковья» и прочих. Именно на основе мнений основных отечественных игроков рынка выстраивалась оценка общего объема производства игрушек из ПВХ-пластизоля в России в 2017 году. Определение объема производства в стоимостном выражении основывалось на среднерыночной стоимости игрушек из данного материала.

Оценка объема импорта и экспорта игрушек из ПВХ-пластизоля проводилась на основе анализа официальных данных ФТС РФ по коду ТНВЭД 9503 – Трехколесные велосипеды, самокаты, педальные автомобили и аналогичные игрушки на колесах; коляски для кукол; куклы; прочие игрушки; модели в уменьшенном размере («в масштабе») и аналогичные модели для развлечений, действующие или недействующие; головоломки всех видов. Стоит отметить, что уникального кода для игрушек из пластизоля нет, поэтому анализ данных проводился вручную.

Основные характеристики рынка игрушек из ПВХ-пластизоля в натуральном и стоимостном выражениях приведены в таблице ниже:

Таблица 1. Оценка объема рынка игрушек из ПВХ-пластизоля в 2017 г.

Источник: экспертные интервью, ФТС РФ, оценка MegaResearch

В результате исследования было выявлено, что основную долю в общем объеме рынка занимают …

Объем отечественного производства игрушек из ПВХ-пластизоля в 2017 г. составил ... шт. или ... руб. При этом, согласно официальным данным ФТС РФ, в 2017 г. было экспортировано ... шт. игрушек на общую стоимость ... руб. Таким образом, объем предложения отечественных игрушек из ПВХ-пластизоля за исследуемый период составил ... шт. в натуральном выражении и ... руб. в стоимостном. Согласно проведенному исследованию, в натуральном выражении в 2017 г. сегмент отечественных игрушек составил **%.

Таким образом, аккумулировав данные, полученные в процессе исследования, в 2017 году объем рынка игрушек из ПВХ-пластизоля составил …

Объем продуктовых сегментов рынка в натуральном и денежном выражениях

Игрушки из ПВХ-пластизоля представлены различными вариантами. Из пластизоля изготавливают куклы, детские игрушки для ванной, игрушки, изображающие героев мультфильмов, спортивный детский инвентарь (кегли, мячи) и прочие виды товаров. Если рассматривать отдельно сегмент кукол, следует отметить, что при производстве данного вида игрушек не всегда применяется ПВХ-пластизоль, либо из данного материала изготавливаются лишь отдельные части игрушки. В основном голова и руки куклы выполняются из пластизоля. Остальные части тела могут быть сделаны из пластика, либо быть мягконабивными (например, тело куклы). Но также есть виды кукол, которые изготовлены полностью из пластизоля. Исполнение зависит исключительно от задумки производителя.

В ходе исследования были определены основные категории игрушек из ПВХ-пластизоля:

Фигурки героев;

Пупсы;

Большие куклы;

Куклы обыкновенные;

Конструкторы для малышей;

Игрушки для ванной;

Мячи (не являющиеся попрыгунами);

Мячи-попрыгуны;

Прочие попрыгуны (не являющиеся мячами);

Детские кегли;

Прочие игрушки.

Для определения того, какую долю в общем объеме рынка занимает каждый из вышеперечисленных видов игрушек, аналитиками MegaResearch проводились экспертные интервью с представителями отечественных заводов-производителей (ОАО «Весна», ЗАО «ПКФ Игрушки», ОАО «Фабрика игрушек», ЗАО «Красноярская фирма Бирюсинка» и прочих), сотрудниками интернет магазинов детских игрушек («Родные игрушки», «Toy.ru»), анализировалась структура экспортно-импортных поставок. Опрос игроков рынка являлся единственно-верным методом для выявления объема рынка по каждому виду товаров в связи с отсутствием официальной статистики по исследуемому рынку.

Структура рынка по видам игрушек ПВХ-пластизоля в натуральном выражении представлена на рисунке Рисунок 1.

Рисунок 1. Оценка структуры рынка игрушек из ПВХ-пластизоля в натуральном выражении в 2017 г., %

Источник: экспертные интервью, ФТС РФ, оценка MegaResearch

В результате исследования было выявлено, что наибольшую долю в общем объеме рынка занимают ...

Для выявления структуры рынка в стоимостном выражении, аналитиками MegaResearch оценивалась среднерыночная цена по каждому виду игрушек. Совместив данные по объему рынка в натуральном выражении и среднерыночной цены игрушек по видам, был определен объем рынка в стоимостном выражении. Оценочная структура рынка игрушек из ПФХ-пластизоля в стоимостном выражении представлена на рисунке ниже:

Рисунок 2. Оценка структуры рынка игрушек из ПВХ-пластизоля в стоимостном выражении в 2017 г., %

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

В стоимостном выражении ТОП-3 ключевыми сегментами рынка являются:

…

…

…

В совокупности в 2017 г. данные три вида игрушек занимали в общем объеме рынка порядка **%.

В таблице Таблица 2 представлены количественные показатели объема рынка по каждому ранее выделенному сегменту игрушек из ПВХ-пластизоля как в натуральном, так и в стоимостном выражении.

Таблица 2. Оценка объема рынка по видам игрушек из ПВХ-пластизоля в 2017 г. в натуральном и стоимостном выражении

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

Ключевые тренды рынка

Среди ключевых тенденций на рынке детских игрушек из ПВХ-пластизоля были выявлены следующие:

Превалирующая доля импортной продукции

Проанализировав данные по основным количественным показателям рынка было выявлено, что основную долю на рынке игрушек из ПВХ-пластизоля занимает импортная продукция.

Таблица 3. Соотношение импортной и экспортной продукции на рынке игрушек из ПВХ-пластизоля в 2017 г., %

Источник: ФТС РФ, экспертные интервью, оценка MegaResearch

Так, в натуральном выражении доля отечественной продукции в 2017 году составила …

Повышение курса иностранной валюты по отношению к рублю не привело к увеличению доли отечественных производителей на рынке. По-прежнему основными поставщиками игрушек остаются производители из …

…

…

…

Выявление ведущих компаний-производителей (ТОП-10) и оценка их долей на рынке

Как уже было сказано ранее, **% рынка игрушек из пластизоля представлено импортной продукцией. Основная часть – это … игрушки. Также среди импорта выделяют игрушки из …, Польши, … и прочих зарубежных стран. Согласно проведенному исследованию, отечественные игрушки занимают порядка **% в общем объеме рынка. Т.е. ведущими игроками в целом на российском рынке пластизолевых игрушек являются импортные производители.

Но, в частности в этом разделе, под ведущими игроками подразумеваются отечественные производители. Т.е. среди всех российских производителей выделен ТОП-10 лидеров отечественного производства.

По словам коммерческого директора ОАО «Фабрика игрушек» (г. Пенза) Королевой Марины, в России производством пластизолевых игрушек занимается … заводов. Высокая конкуренция со стороны импортных производителей ..

В процессе проведения исследования было выявлено, что …

Для определения ведущих российских производителей, по средствам экспертных интервью, анализа открытых источников данных, финансовой отчетности компаний-производителей, оценивался среднегодовой объем производства игрушек из ПВХ-пластизоля по производителям. В таблице ниже представлены аккумулированные данные, а также ТОП-10 ведущих отечественных производителей.

Таблица 4. Оценка доли на рынке Топ-10 российских компаний-производителей

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

Таким образом, в процентном соотношении ТОП-10 российских производителей занимают в совокупности порядка **% рынка. При этом крупнейшими из них являются:

…

…

…

В таблице ниже представлена профильная информация ведущих производителей игрушек из ПВХ-пластизоля в России, которые были выявлены в процессе исследования.

Таблица 5. Профильная информация ТОП-10 производителей игрушек из пластизоля в России

Источник: сайты производителей

Ключевые конкурентные преимущества продукции лидеров компаний-производителей на рынке

Ключевые конкурентные преимущества продукции компании - это те свойства товаров, которые позволяют продукции производителя иметь наибольший спрос на рынке. В данном разделе рассматривались ключевые конкурентные преимущества товаров крупнейших российских производителей игрушек из ПВХ-пластизоля.

Данные, полученные в ходе экспертных интервью с представителями заводов-производителей, а также анализа открытых источников информации, представлены в таблице Таблица 6.

Таблица 6. Ключевые конкурентные преимущества продукции

Источник: экспертные интервью, сайты производителей, оценка MegaResearch

Отечественные производители одним из первых критериев конкурентоспособности на рынке игрушек из ПВХ-пластизоля выделяют …

…

Ключевые критерии конкурентоспособности продукции на рынке

Конкурентоспособность товара характеризуется как способность быть купленным в числе первых на рынке среди остальной аналогичной продукции. Конкурентоспособность товара на рынке рассматривается как степень привлекательности товара для потребителей.

…

13