Исследование рынка спортивных товаров из ПВХ-пластизоля, 2017 г.

Оглавление
1.    Объем рынка спортивных товаров и инвентаря из ПВХ-пластизоля, в натуральном и денежном выражениях    7
2.    Объем продуктовых сегментов рынка в натуральном и денежном выражениях    9
3.    Выявление ведущих компаний-производителей (ТОП-10) и оценка их долей на рынке    12
4.    Ключевые конкурентные преимущества продукции лидеров компаний-производителей на рынке    17
5.    Ключевые критерии конкурентоспособности продукции на рынке    18

Приложения (диаграммы, схемы, рисунки)
Рисунок 1. Оценка структуры рынка спортивных товаров из ПВХ-пластизоля в натуральном выражении в 2017 г., %    10
Рисунок 2. Оценка структуры рынка спортивных товаров из ПВХ-пластизоля в стоимостном выражении в 2017 г., %    10

Приложения (таблицы)
Таблица 1. Оценка объема рынка спортивных товаров из ПВХ-пластизоля в 2017 г.    8
Таблица 2. Оценка объема рынка по видам спортивных товаров из ПВХ-пластизоля в 2017 г. в натуральном и стоимостном выражении    11
Таблица 3. Оценка доли на рынке Топ-10 российских компаний-производителей    12
Таблица 4. Профильная информация ТОП-10 производителей спортивных товаров из пластизоля в России    14
Таблица 5. Ключевые конкурентные преимущества продукции    17
Таблица 6. Конкурентные преимущества спортивных товаров из ПВХ-пластизоля перед спортивными товарами, произведенными из других материалов    18

Объем рынка спортивных товаров и инвентаря из ПВХ-пластизоля, в натуральном и денежном выражениях

Объем рынка – это ключевой количественный показатель рынка, который является лучшим параметром для оценки масштаба рынка и анализа его текущего состояния. В целом можно сказать, что объем рынка – это самый важный количественный параметр рынка, от динамики которого во многом зависит инвестиционная привлекательность того или иного рынка.

Объем рынка спортивных товаров из ПВХ-пластизоля демонстрирует, какой объем спортивных товаров был приобретен потребителями за исследуемый период и рассчитывается по следующей формуле:

Объем рынка = Объем производства + Объем импорта – Объем экспорта

Производство спортивных товаров из ПВХ-пластизоля не имеет официальной отчетности в федеральных органах статистики, поэтому основным методом по сбору информации являлись экспертные интервью. В ходе исследования были опрошены представители ведущих компаний-производителей спортивных товаров из ПВХ-пластизоля в России, например, таких как: ООО «Альпина пласт», ООО «Мой Мяч», Фабрика спорттоваров «V76», …

Оценка объема импорта и экспорта спортивных товаров из ПВХ-пластизоля проводилась на основе анализа официальных данных ФТС РФ по коду ТН ВЭД 9506 «Инвентарь и оборудование для занятий общей физкультурой, гимнастикой, легкой атлетикой, прочими видами спорта (включая настольный теннис) или для игр на открытом воздухе, в другом месте данной группы не поименованные или не включенные». Стоит отметить, что уникального кода для спортивных товаров из пластизоля нет, поэтому анализ данных проводился вручную. Поскольку ПВХ-пластизоль используется в основном при производстве мячей, скакалок и эспандеров, был проведен детальный анализ по следующим кодам ТН ВЭД, входящим в группу кода ТН ВЭД 9506:

…

Основные характеристики рынка спортивных товаров из ПВХ-пластизоля в натуральном и стоимостном выражениях приведены в таблице ниже:

Таблица 1. Оценка объема рынка спортивных товаров из ПВХ-пластизоля в 2017 г.

Источник: экспертные интервью, ФТС РФ, оценка MegaResearch

В результате исследования было выявлено, что …

Объем отечественного производства спортивных товаров из ПВХ-пластизоля в 2017 г. составил ... При этом, согласно официальным данным ФТС РФ, в 2017 г. было экспортировано ... шт. на общую стоимость ... руб. Таким образом, объем предложения отечественных спортивных товаров из ПВХ-пластизоля за исследуемый период составил ... шт. в натуральном выражении и ... руб. в стоимостном.

Таким образом, в 2017 году объем рынка спортивных товаров из ПВХ-пластизоля составил ... шт. в натуральном выражении и ... руб. в стоимостном.

Объем продуктовых сегментов рынка в натуральном и денежном выражениях

На сегодняшний день производят следующие спортивные товары из ПВХ-пластизоля: мячи, скакалки, эспандеры. При этом, стоит отметить, что доля мячей из ПВХ-пластизоля занимает самый большой процент в производстве. Если рассматривать каждый сегмент отдельно, то стоит отметить, что исследуемые спортивные товары производятся не только из ПВХ-пластизоля, но также из резины, натуральной и синтетической кожи, а также прочих материалов. Стоит отметить, что некоторые спортивные товары, например, скакалки, производятся из ПВХ с добавлением других химических элементов.

В ходе исследования были определены основные категории спортивных товаров из ПВХ-пластизоля:

Гимнастические мячи;

Фитболы;

Волейбольные мячи.

На сегодняшний день в мире производится несколько видов медболов: из ПВХ-пластизоля, синтетической и натуральной кожи, а также с тентовым покрытием. В ходе проведения исследования было выявлено, что медболы из ПВХ-пластизоля производятся только с наполнителем «песок» и составляют долю не более **% от общего производства медболов.

Для определения того, какую долю в общем объеме рынка занимает каждый из вышеперечисленных видов спортивных товаров, аналитиками MegaResearch проводились экспертные интервью с представителями отечественных заводов-производителей (ООО «Альпина пласт», ООО «Мой Мяч», Фабрика спорттоваров «V76», Фабрика спортивных товаров «ЛЕКО» ОАО «Весна», ООО «Пластмастер», ООО «Рыжий кот» и т.д.), анализировалась структура экспортно-импортных поставок. Опрос игроков рынка являлся единственно-верным методом для выявления объема рынка по каждому виду товаров в связи с отсутствием официальной статистики по исследуемому рынку.

Структура рынка по видам спортивных товаров ПВХ-пластизоля в натуральном выражении представлена на рисунке Рисунок 1.

Рисунок 1. Оценка структуры рынка спортивных товаров из ПВХ-пластизоля в натуральном выражении в 2017 г., %

Источник: экспертные интервью, ФТС РФ, оценка MegaResearch

В результате исследования было выявлено, что наибольшую долю в общем объеме рынка занимают ... Стоит отметить, что ни один отечественный или импортный производитель …

Для выявления структуры рынка в стоимостном выражении, аналитиками MegaResearch оценивалась среднерыночная цена по каждому виду спортивных товаров, в разрезе импортного и отечественного производства. Совместив данные по объему рынка в натуральном выражении и среднерыночной цены спортивных товаров по видам, можно было определить объем рынка в стоимостном выражении. Оценочная структура рынка спортивных товаров из ПВХ-пластизоля в стоимостном выражении представлена на рисунке ниже:

Рисунок 2. Оценка структуры рынка спортивных товаров из ПВХ-пластизоля в стоимостном выражении в 2017 г., %

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

В стоимостном выражении ключевыми сегментами рынка являются:

…

В совокупности в 2017 г. исследуемые спортивные товары занимали в общем объеме рынка порядка **%.

В таблице Таблица 2 представлены количественные показатели объема рынка по каждому ранее выделенному сегменту спортивных товаров из ПВХ-пластизоля как в натуральном, так и в стоимостном выражении.

Таблица 2. Оценка объема рынка по видам спортивных товаров из ПВХ-пластизоля в 2017 г. в натуральном и стоимостном выражении

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

Выявление ведущих компаний-производителей (ТОП-10) и оценка их долей на рынке

Как уже было сказано ранее, прядка 78% рынка спортивных товаров из пластизоля представлено импортной продукцией. Основная часть – это китайские спортивные товары. Согласно проведенному исследованию, отечественные спортивные товары занимают 22% в общем объеме рынка.

Для определения ТОП-10 производителей спортивных товаров из ПВХ-пластизоля в России были проанализированы и опрошены порядка 100 компаний, занимающихся производством спортивного оборудования и инвентаря. Стоит отметить, что часть отечественных производителей, например, бренд Онлитоп, закупают спортивные товары в Китае, а в России реализуют товар под собственной торговой маркой, позиционируя себя, как отечественного производителя. Такие компании не учитывались при составлении ТОП-10.

По словам заместителя главного технолога, …

Однако, спортивные товары из Китая …

В процессе проведения исследования было выявлено, что …

Доля производства спортивных мячей (волейбольные, футбольные, баскетбольные мячи) из ПВХ-пластизоля составляет …

Для определения ведущих российских производителей, посредством экспертных интервью, анализа открытых источников данных, финансовой отчетности, оценивался среднегодовой объем производства спортивных товаров из ПВХ-пластизоля. В таблице ниже представлены аккумулированные данные, а также ТОП-10 ведущих отечественных игроков рынка.

Таблица 3. Оценка доли на рынке Топ-10 российских компаний-производителей

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

Таким образом, в процентном соотношении ТОП-10 российских производителей занимают в совокупности порядка **% рынка. При этом крупнейшими из них являются:

…

В таблице ниже представлена профильная информация ведущих производителей спортивных товаров из ПВХ-пластизоля в России, которые были выявлены в процессе исследования.

Таблица 4. Профильная информация ТОП-10 производителей спортивных товаров из пластизоля в России

Источник: сайты производителей, экспертные интервью

Ключевые конкурентные преимущества продукции лидеров компаний-производителей на рынке

Ключевые конкурентные преимущества продукции компании - это те свойства товаров, которые позволяют продукции производителя иметь наибольший спрос на рынке. В данном разделе рассматривались ключевые конкурентные преимущества товаров крупнейших российских производителей спортивных товаров из ПВХ-пластизоля.

Данные, полученные в ходе экспертных интервью с представителями заводов-производителей, а также анализа открытых источников информации, представлены в таблице ниже.

Таблица 5. Ключевые конкурентные преимущества продукции

Источник: экспертные интервью, сайты производителей, оценка MegaResearch

Отечественные производители одним из первых критериев конкурентоспособности на рынке спортивных товаров из ПВХ-пластизоля выделяют ...

Также стоит обратить внимание на химический состав товаров из ПВХ-пластизоля. На сегодняшний день на рынке давно говорят о небезопасности ПВХ-пластизоля для детского здоровья – ...

Ключевые критерии конкурентоспособности продукции на рынке

Конкурентоспособность товара характеризуется как способность быть купленным в числе первых на рынке среди остальной аналогичной продукции. Конкурентоспособность товара на рынке рассматривается как степень привлекательности товара для потребителей.

Для определения ключевых критериев конкурентоспособности на рынке были проанализированы аналогичные спортивные товары из резины, пластика, а также натуральной и синтетической кожи.

Ниже в таблице приведены критерии конкурентоспособности на рынке спортивных товаров из ПВХ-пластизоля, перед спортивными товарами, произведенными из других материалов.

Таблица 6. Конкурентные преимущества спортивных товаров из ПВХ-пластизоля перед спортивными товарами, произведенными из других материалов

Источник: экспертные интервью

Таким образом, выделим основные конкурентные преимущества спортивны товаров ПВХ-пластизоля перед другими спортивными товарами:

…

11