Анализ рынка домашних тренажеров

Анализ рынка домашних тренажеров

стр. 21 из 21

Анализ рынка домашних тренажеров

Март, 2014

Содержание

Список диаграмм 3

Список таблиц 4

Методологические комментарии к исследованию 5

1. Объем рынка домашних тренажеров в России в 2013 году 7

2. Структура рынка тренажеров в России в 2013 году по ценовым сегментам 11

3. Средний чек при покупке домашних спортивных тренажеров в России в 2013 году 13

4. Прогноз динамики рыночных показателей до 2018 года 15

4.1. Объем рынка 15

4.2. Соотношение ценовых сегментов 18

4.3.Средний чек 19

Список диаграмм

Диаграмма 1. Импорт домашних тренажеров по странам-изготовителям в 2013 году 9

Диаграмма 2. Экспорт домашних тренажеров, 2013 год 10

Диаграмма 3. Ценовая сегментация ввезенных домашних тренажеров, 2013 год 12

Диаграмма 4. Прогноз объема рынка, 2013-2018 гг. 15

Диаграмма 5. Прогноз объема рынка домашних тренажеров на основе прогноза потребительского рынка, 2013 – 2018 гг. 16

Диаграмма 6. Оптимистический прогноз развития рынка домашних тренажеров, 2013-2018 гг. 16

Диаграмма 7. Прогноз соотношения ценовых сегментов домашних тренажеров 18

Диаграмма 8. Прогноз среднего чека на покупку домашних спортивных тренажеров, руб. 19

Список таблиц

Таблица 1. Производство тренажеров в России, шт. 7

Таблица 2. Импорт домашних тренажеров по странам-изготовителям в 2013 году 8

Таблица 3. Экспорт домашних тренажеров, 2013 год 9

Таблица 4. Модели домашних тренажеров, завезенных в Россию в 2013 году 15

Методологические комментарии к исследованию

Настоящее исследование представляет собой маркетинговое исследование российского рынкадомашних тренажеров.

Период исследования – 2013 год.

Актуальность исследования – март 2014 года.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования являются домашние тренажеры.

Предметом исследования являются спортивные тренажеры, используемые в домашних условиях.

Цели и задачи исследования

Цель исследования: получение аналитической информации по рынку домашних тренажеров.

Задачи исследования:

оценка объема рынка домашних тренажеров;

описание структуры рынка по ценовым сегментам;

оценка среднего чека при покупке домашних спортивных тренажеров;

прогноз динамики рыночных показателей;

Методология исследования

В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:

Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти).

Интервью под легендой с производителями и продавцами или же другие методы получения первичной информации.

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС РФ), ОАО «РЖД»;

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, интернет-магазины);

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Опросы основных участников рынка.

Объем рынка домашних тренажеров в России в 2013 году

XX

XX

XX

В таблице 1 представлено производство всех спортивных тренажеров в России.

Таблица 1. Производство тренажеров в России, шт.

	2011 год	2012 год	2013 год
Россия

Источник: Росстат

Средняя цена на домашний тренажер отечественного производства составляет XXX долл.

Цена выявлена из опросов интернет-магазинов. Рассматривались велотренажеры и беговые дорожки для домашних спортзалов.

Производство спортивных тренажеров в 2013 году составляет XXX долл.

В таблице 2 представлен импорт домашних тренажеров по странам-изготовителям.

Таблица 2. Импорт домашних тренажеров по странам-изготовителям в 2013 году

Страна-изготовитель	Сумма, долл.
КИТАЙ
США
ТАЙВАНЬ
ГЕРМАНИЯ
ИТАЛИЯ
СЛОВАКИЯ
ВЕНГРИЯ
УКРАИНА
КОРЕЯ ЮЖНАЯ
ФИНЛЯНДИЯ
АВСТРИЯ
БЕЛЬГИЯ
НИДЕРЛАНДЫ
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
ДАНИЯ
ФРАНЦИЯ
ПОЛЬША
ШВЕЦИЯ
СЕРБИЯ
БРАЗИЛИЯ
МЕКСИКА
ШВЕЙЦАРИЯ
ГОНКОНГ
НОРВЕГИЯ
ИСПАНИЯ
СЛОВЕНИЯ
ЕВРОСОЮЗ
АРГЕНТИНА
ЯПОНИЯ
ЛИТВА
ТАИЛАНД
МАЛАЙЗИЯ
Итого

Источник: ФТС РФ

Диаграмма 1. . Импорт домашних тренажеров по странам-изготовителям в 2013 году

Источник: ФТС РФ

Из таблицы 2 и диаграммы 1 видно, что лидирующую позицию по импорту домашних тренажеров в Россию составляет XXX и занимает XX% от общего объема импорта.

Таблица 3. Экспорт домашних тренажеров, 2013 год

Страна происхождения	Сумма, долл.
РОССИЯ
ТАЙВАНЬ
КИТАЙ
НИДЕРЛАНДЫ
ИТАЛИЯ
СЛОВАКИЯ
ШВЕЦИЯ
США
ФРАНЦИЯ
ГЕРМАНИЯ
Итого

Источник: ФТС РФ

Диаграмма 2. Экспорт домашних тренажеров, 2013 год

Источник: ФТС РФ

Объем рынка домашних тренажеров в России в 2013 году составляет:

XXX + XXX - XXX = XXX долл.

Импорт и экспорт домашних тренажеров представлен в таможенных ценах, опубликованных в базах ВЭД за 2013 год.

Объем рынка домашних тренажеров в 2013 году составляет XXX млн. долл.

Объем рынка в рыночных ценах можно представить исключительно субъективной оценкой.

Розничные цены на данный тип товаров в XX-XX раз больше таможенных и выставляются реализаторами индивидуально. Объем рынка в розничных ценах будет варьировать от XX млн. долл. до XX млн. долл.

В аналитике будут использоваться реально выведенные показатели, основанные на таможенной стоимости.

Объем рынка домашних тренажеров в 2013 году составляет XX млн. долл.

Структура рынка тренажеров в России в 2013 году по ценовым сегментам

В таблице 4 представлены модели домашних тренажеров, отнесенных к разной ценовой сегментации. 

Таблица 4. Модели домашних тренажеров, завезенных в Россию в 2013 году

Модель	Сумма, долл.	Сегментация
		XXX
		XXX
Другие

Источник: ФТС РФ, оценка аналитиков MegaResearch

Диаграмма 3. Ценовая сегментация ввезенных домашних тренажеров, 2013 год

Источник: оценка аналитиков MegaResearch

Как видно из диаграммы 3 и таблицы 4, домашние тренажеры эконом-варианта составляют XX% российского рынка тренажеров, что в стоимостном выражении равняется XX долл.

Средний чек при покупке домашних спортивных тренажеров в России в 2013 году

Рассмотрим средние цены на домашних тренажеров.

Средняя цена на велотренажеры:

- ременной – XXX руб. и выше;

- колодочный – XXX руб. и выше;

- магнитный – XXX руб. и выше;

- горизонтальный – XXX руб. и выше;

- спинбайк – XXX руб. и выше.

Беговые тренажеры

Цена на беговые дорожки:

- механическая – XXX руб. и выше;

- магнитная – XXX руб. и выше;

- электрическая – XXX руб. и выше.

Степперы

Средняя цена на степпер:

- мини-степпер – XXX руб. и выше;

- обычный степпер – XXX руб. и выше.

Эллиптические тренажеры

Средняя цена на эллиптический тренажер:

- складной – XXX руб. и выше;

- обычный – XXX руб. и выше.

Тренажер «Райдер»

Цена колеблется от XXX руб. и выше.

Домашний гребной тренажер

Средняя цена:

- простой – XXX руб. и выше;

- удобная модель – XXX руб. и выше.

«Свободные» веса

Цены на «свободные» весы:

- гантели обычные – XXX руб. и выше;

- брусья, турник – XXX руб. и выше;

- приставка для бицепса – XXX руб. и выше;

- приставка для разгибания и сгибания ног – XXX руб. и выше;

- скамья для пресса – XXX руб. и выше;

- скамья – XXX руб. и выше;

- сборная штанга весом до 150 кг – XXX руб. и выше.

Тренажер «силовая станция»

Цена данного тренажера колеблется от XXX руб.

Средний чек на покупку домашних тренажеров выявить нет возможности. Цены на продукцию слишком варьируют. По опросам нескольких магазинов были получены следующие данные среднего чека на домашние тренажеры:

- XXX руб.

- XXX руб.

- XXX руб.

- XXX руб.

Это примерные данные, еще часть магазинов затруднилось ответить. Не выявляется конкретный сегмент «домашние тренажеры».

XX

XX

XX

4. Прогноз динамики рыночных показателей до 2018 года

4.1. Объем рынка

Прогноз объема рынка домашних тренажеров в России на период с 2013 по 2018 год был составлен на основе выборочного опроса интернет-магазинов спортивного инвентаря, методов экономико-математического моделирования и динамики развития рынка прошлых лет.

По оценке аналитиков MegaResearchданный прогноз является наиболее реалистичным.

Но в данной главе будут рассмотрены и другие виды прогнозов.

Прогноз объема рынка представлен на диаграмме 4.

Диаграмма 4. Прогноз объема рынка, 2013-2018 гг.

Источник: экспертная оценка аналитиков MegaResearch

Из диаграммы 4 видно, что по прогнозу за ближайшие 5 лет рынок домашних тренажеров вырастет с XXX млн. долл. до XXX млн. долл, т.е. объем рынка увеличится на XXX млн. долл.

Составим динамику прогноза объема рынка домашних тренажеров на основе прогноза потребительского рынка России (прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2013 год и плановый период).

Диаграмма 5. Прогноз объема рынка домашних тренажеров на основе прогноза потребительского рынка, 2013 – 2018 гг.

Источник: оценка аналитика MegaResearch на основе прогноза потребительского рынка России

По этому прогнозу видно, что с 2013 по 2018 гг. рынок домашних тренажеров должен увеличиться на XXX млн. долл.

Рассмотрев развитие рынка спорта и опросы респондентов на данную тематику, был составлен оптимистичный прогноз, представленный в диаграмме 6.

Диаграмма 6. Оптимистический прогноз развития рынка домашних тренажеров, 2013-2018 гг.

Источник: оценка аналитика MegaResearch на основе прогноза развития спорта в России

При оптимистичном прогнозе (рынок домашних тренажеров увеличивается на XX-XX% в год), с 2013 по 2018 гг. объем рынка вырастет на XXX млн. долл.

В дальнейшем исследовании будет использоваться реалистичный прогноз динамики рыночных показателей, представленный на диаграмме 4.

4.2. Соотношение ценовых сегментов

Прогноз соотношения ценовых сегментов является субъективной характеристикой, так как компании относили к разным ценовым сегментам по своему усмотрению представленные торговые марки.

На диаграмме 7 показана обобщенная информация.

Диаграмма 7. Прогноз соотношения ценовых сегментов домашних тренажеров

Источник: экспертная оценка аналитиков MegaResearch

4.3.Средний чек

На момент 2013 года по опросам интернет-магазинов спортивного инвентаря средний чек на покупку домашних спортивных тренажеров составляет XXX руб. (использовались розничные цены).

Диаграмма 8. Прогноз среднего чека на покупку домашних спортивных тренажеров, руб.

Источник: экспертная оценка аналитиков MegaResearch

По прогнозным данным к 2018 году средний чек на покупку домашних тренажеров увеличится практически в XX раза.