Маркетинговое исследование рынка музыкальных инструментов, профессионального звукового и светового оборудования в России, 2016

Оглавление
1. Общая характеристика рынка музыкальных инструментов, профессионального звукового и светового оборудования в России    7
1.1.    Оценка объема рынка музыкальных инструментов, профессионального звукового и светового оборудования в России, 2016 г.    7
1.2. Структура рынка    11
1.2.1. Структура рынка по каналам продаж    11
1.2.2. Структура потребления музыкальных инструментов по следующим товарным группам    12
2. Анализ конкурентной ситуации на рынке музыкальных инструментов, профессионального звукового и светового оборудования в России    14
2.1. Пульт.ру    14
2.2. Мир музыки    15
2.3. Pop-music    17
2.4. Свет и музыка    18
2.5. Музыкальная планета    20
2.6. Динатон    21
2.7. Нева-саунд    22
2.8. Аудиомания    23
2.9. Музыкальный арсенал    24
2.10. Инваск    25
3. Тенденции, перспективы и прогноз развития рынка музыкальных инструментов, профессионального звукового и светового оборудования в России    27
3.1. Тенденции, перспективы и прогноз развития рынка    27
3.2. Выводы по исследованию    28

Список диаграмм
Диаграмма 1. Сегментация структуры рынка по каналам продаж, 2016    12
Диаграмма 2. Сегментация рынка по товарным группам, в стоимостном выражении 2016 г.    13
Диаграмма 3. Сегментация структуры рынка по каналам продаж, 2016 г.    27
 
Список таблиц
Таблица 1. Выручка юридических лиц крупнейших игроков рынка, 2016 г.    10
Таблица 2. Количество розничных музыкальных магазинов в крупнейших городах России    10
Таблица 3. Сегментация рынка по товарным группам, 2016 г.    12
Таблица 4. Оценка структуры продаж по регионам РФ, 2016    15
Таблица 5. Оценка структуры продаж по регионам РФ, 2016    16
Таблица 6. Оценка структуры продаж по регионам РФ, 2016    18
Таблица 7. Оценка структуры продаж по регионам РФ, 2016    19
Таблица 8. Оценка структуры продаж по регионам РФ, 2016    20
Таблица 9. Оценка структуры продаж по регионам РФ, 2016    21
Таблица 10. Оценка структуры продаж по регионам РФ, 2016    22
Таблица 11. Оценка структуры продаж по регионам РФ, 2016    23
Таблица 12. Оценка структуры продаж по регионам РФ, 2016    24
Таблица 13. Оценка структуры продаж по регионам РФ, 2016    26

 

Общая характеристика рынка музыкальных инструментов, профессионального звукового и светового оборудования в России

Оценка объема рынка музыкальных инструментов, профессионального звукового и светового оборудования в России, 2016 г.

Для определения объема рынка музыкальных инструментов, профессионального звукового и светового оборудования в России анализировались базы Федеральной службы государственной статистики (ФСГС), Федеральной налоговой службы (ФНС) Федеральной службы таможенной статистики (ФТС), а также проводились экспертные и легендированные интервью с крупнейшими продавцами в России.

Основной объем потребления приходится на импортные поставки продукции. Всего анализировался ввоз следующих товарных категорий:

DJ оборудование, студийное оборудование, звуковое оборудование

Световое оборудование

Микрофоны и радиосистемы

Коммутация

Клавишные инструменты

Гитары

Ударные инструменты

Духовые инструменты

Аккордеоны и баяны

Смычковые и щипковые инструменты

Основные коды ТН ВЭД, по которым ввозилась продукция:

8471 - вычислительные машины и их блоки; магнитные или оптические считывающие устройства, машины для переноса данных на носители информации в кодированной форме и машины для обработки подобной информации, в другом месте не поименованные или не включенные;

8473 - части и принадлежности (кроме футляров, чехлов для транспортировки и аналогичных изделий), предназначенные исключительно или в основном для машин товарных позиций 8469 – 8472;

8517 - аппараты телефонные, включая аппараты телефонные для сотовых сетей связи или других беспроводных сетей связи; прочая аппаратура для передачи или приема голоса, изображений или других данных, включая аппаратуру для коммуникации в сети проводной или беспроводной связи (например, в локальной или глобальной сети связи), кроме передающей или приемной аппаратуры товарной позиции 8443, 8525, 8527 или 8528;

8517 - аппараты телефонные, включая аппараты телефонные для сотовых сетей связи или других беспроводных сетей связи; прочая аппаратура для передачи или приема голоса, изображений или других данных, включая аппаратуру для коммуникации в сети проводной или беспроводной связи (например, в локальной или глобальной сети связи), кроме передающей или приемной аппаратуры товарной позиции 8443, 8525, 8527 или 8528;

8518 - микрофоны и подставки для них; громкоговорители, смонтированные или не смонтированные в корпусах; наушники и телефоны головные, объединенные или не объединенные с микрофоном, и комплекты, состоящие из микрофона и одного или более громкоговорителей; электрические усилители звуковой частоты; электрические звукоусилительные комплекты;

8519 - аппаратура звукозаписывающая или звуковоспроизводящая;

8543 - машины электрические и аппаратура, имеющие индивидуальные функции, в другом месте данной группы не поименованные или не включенные;

8544 - провода изолированные (включая эмалированные или анодированные), кабели (включая коаксиальные кабели) и другие изолированные электрические проводники с соединительными приспособлениями или без них; кабели волоконно-оптические, составленные из волокон с индивидуальными оболочками, независимо от того, находятся они или нет в сборе с электропроводниками или соединительными приспособлениями;

9031 - измерительные или контрольные приборы, устройства и машины, в другом месте данной группы, не поименованные или не включенные; проекторы профильные;

9201 - фортепиано, включая автоматические; клавесины и прочие клавишные струнные инструменты;

9202 - инструменты музыкальные струнные;

9205 - инструменты музыкальные духовые;

9206 - инструменты музыкальные ударные (например, барабаны, ксилофоны, тарелки, кастаньеты, маракасы);

9207 - музыкальные инструменты, у которых звук производится или должен быть усилен электрическим способом;

9209 - части (например, механизмы для музыкальных шкатулок) и принадлежности музыкальных инструментов (например, карты, диски и валики для механических инструментов); метрономы, камертоны и трубы с фиксированной высотой звука всех видов;

9405 - лампы и осветительное оборудование, включая прожекторы, лампы узконаправленного света, фары и их части, в другом месте не поименованные или не включенные; световые вывески, световые таблички с именем или названием, или адресом и аналогичные изделия, имеющие встроенный источник света, и их части, в другом месте не поименованные или не включенные.

Общая статистическая таможенная стоимость ввезенных в Россию музыкальных инструментов, профессионального звукового и светового оборудования в 2016 году составила 93 331 094 долларов США. Лидером по импортным поставкам в 2016 году является Китай (более 92%).

Объем отечественного производства в 2016 году составил 625 493 000 рублей в стоимостном выражении. Объем производства основан на выручке отечественных производителей: ООО «Юпитер», Фортепианная фабрика «АККОРД», фирма Эмузин, ООО «Тульская Гармонь», Компания «ОВИОНТ», «Производственный комбинат музыкальных инструментов фонда П.И. Чайковского», КМИ «Лира», Самарская музыкальная фабрика, Компания «AMT Electronics», «Ижевский завод Т.И.М.», Санкт-Петербургский Завод духовых музыкальных инструментов и других предприятий, с видом деятельности ОКВЭД 32.20 производство музыкальных инструментов.

Общий объем экспорта исследуемых видов продукции из России (без учета экспорта в страны Таможенного Союза) составил 1 766 068 долларов США.

Для оценки общего объема рынка сопоставлялся объем импорта, экспорта, отечественного производства, средняя наценка на импортируемую продукцию, выручка продавцов продукции.

Для оценки общей выручки всех розничных и оптовых продавцов, были выбраны предприятия, основной вид деятельности которых:

ОКВЭД 46.49.41 Торговля оптовая музыкальными инструментами;

ОКВЭД 2 47.59.5 Торговля розничная музыкальными инструментами.

Сопоставив имеющиеся показатели, общий объем рынка музыкальных инструментов, профессионального звукового и светового оборудования в России, специалистами агентства MegaResearch в 2016 году оценивается в 14,024 млрд. рублей.

Крупнейшими, по выручке юридическими лицами в 2016 году были:

Таблица 1. Выручка юридических лиц крупнейших игроков рынка, 2016 г.

Источник: ФНС РФ

Розничных магазинов, реализующих музыкальные инструменты в России, насчитывается более ... Структура по крупнейшим городам России представлена в таблице ниже.

Таблица 2. Количество розничных музыкальных магазинов в крупнейших городах России, 2017 г.

Источник: orgpage.ru

Крупнейшие игроки рынка розничной торговли — …

Структура рынка

Структура рынка по каналам продаж

Для оценки рынка по каналам продаж была проведена оценка общего количества интернет-магазинов, розничных магазинов, проведены интервью с крупнейшими продавцами, в рамках которых уточнялся вопрос: «Какую долю в общем объеме продаж, занимает онлайн-канал?».

Всего, по данным Яндекса, по состоянию на 2017 год, в России насчитывается … интернет-магазинов музыкальных инструментов, профессионального звукового и светового оборудования.

С каждым годом на российском рынке увеличивается число интернет-магазинов, предлагающих инструменты и оборудование. Ввиду особенностей продукта, большая часть покупателей предпочитает перед покупкой протестировать приобретаемый инструмент в розничном магазине. Что позволяет доли офлайн продаж оставаться на высоком уровне.

В среднем эксперты оценивают долю продаж онлайн от ** до **%, в зависимости от бизнес-модели конкретной компании.

На диаграмме ниже представлена структура рынка по каналам продаж.

Диаграмма 1. Сегментация структуры рынка по каналам продаж, 2016

Источник: опросы экспертов, расчет MegaResearch

Структура рынка по товарным группам

Оценка структуры рынка по товарным категориям основана на данных Федеральной таможенной службы за 2016 год.

Были проанализированы общие поставки продукции по исследуемым кодам ТН ВЭД, рассмотрены поставки крупнейших игроков рынка музыкальных инструментов, профессионального звукового и светового оборудования. Для оценки доли в стоимостном выражении, рассчитанные доли сегментов были наложены на общий объем рынка.

В таблице и на диаграмме ниже представлена структура рынка по товарным группам.

Таблица 3. Сегментация рынка по товарным группам, 2016 г.

Источник: ФТС РФ

Диаграмма 2. Сегментация рынка по товарным группам, в стоимостном выражении 2016 г.

Источник: ФТС РФ

Таким образом, наибольший объем продаж на рынке приходится на …

Анализ конкурентной ситуации на рынке музыкальных инструментов, профессионального звукового и светового оборудования в России

Пульт.ру

ПУЛЬТ.РУ ― Интернет-магазин специализирующийся на HI-FI/HI-END технике. Центральный офис расположен в Москве, салоны-магазины в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Екатеринбурге, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Казани, Челябинске и Новосибирске.

Оценка общего объема продаж: 2015 год - ... руб., 2016 год - ... руб.

Доля на рынке: **%.

Интернет-магазин компании: pult.ru

Среднемесячный трафик интернет-магазина: ...

Количество розничных магазинов - 10, в следующих городах:

Москва

Санкт-Петербург

Нижний Новгород

Самара

Екатеринбург

Краснодар

Ростов-на-Дону

Казань

Новосибирск

Челябинск

Основные юридические лица компании:

ООО "Пульт.ру".

В таблице ниже представлена структура продаж компании по основным регионам присутствия.

Таблица 4. Оценка структуры продаж по регионам РФ, 2016

Источник: легендированный опрос, ФНС РФ

Мир музыки

«Мир музыки» — сеть магазинов по продаже музыкальных инструментов, световой техники, звукового, студийного и концертного оборудования.

Оценка общего объема продаж: 2015 год - ... руб., 2016 год - ... руб.

Доля на рынке: **%.

Интернет-магазин компании: mirm.ru

Среднемесячный трафик интернет-магазина: ...

Количество розничных магазинов - 13, в следующих городах:

Москва

Санкт-Петербург, 2 магазина

Екатеринбург

Волгоград

Казань

Краснодар

Красноярск

Нижний Новгород

Новосибирск

Ростов-на-Дону

Самара

Уфа

Основные юридические лица компании:

ООО "Мир музыки";

ООО "Мир музыки - Екатеринбург";

ООО "МИР МУЗЫКИ ПЛЮС";

ООО "МИР МУЗЫКИ-КРАСНОДАР";

ООО "МИР МУЗЫКИ КЗН";

ООО "МИР МУЗЫКИ КАЗАНЬ";

ООО "МИР МУЗЫКИ НОВОСИБИРСК".

Всего в рамках компании действует 13 юридических лиц. В таблице ниже представлена структура продаж компании по основным регионам присутствия.

Таблица 5. Оценка структуры продаж по регионам РФ, 2016

Источник: легендированный опрос, ФНС РФ

Pop-music

Pop-music - интернет-портал и сеть розничных магазинов, на рынке 14 лет.

Оценка общего объема продаж: 2015 год - ... руб., 2016 год - ... руб.

Доля на рынке: **%.

Интернет-магазин компании: pop-music.ru

Среднемесячный трафик интернет-магазина: ...

Количество розничных магазинов - 8, в следующих городах:

Москва, 3 магазина

Санкт-Петербург, 3 магазина

Екатеринбург

Ростов-на-Дону

Основные юридические лица компании:

…

Всего в рамках компании действует … юридических лиц. В таблице ниже представлена структура продаж компании по основным регионам присутствия.

Таблица 6. Оценка структуры продаж по регионам РФ, 2016

Источник: легендированный опрос, ФНС РФ

Свет и музыка

Магазины «Свет и Музыка» работают с 1997 года. В настоящее время розничные магазины представлены в 12 городах России.

Оценка общего объема продаж: 2015 год - ... руб., 2016 год - ... руб.

Доля на рынке: **%.

Интернет-магазин компании: svetomuz.ru

Среднемесячный трафик интернет-магазина: ...

Количество розничных магазинов - 16, в следующих городах:

Ангарск

Бийск

Иркутск, 3 магазина

Кемерово

Красноярск

Москва

Новокузнецк

Новосибирск

Омск

Улан-Удэ

Усолье-Сибирское

Челябинск

Чита

Уфа

Основные юридические лица компании:

…

В таблице ниже представлена структура продаж компании по регионам.

Таблица 7. Оценка структуры продаж по регионам РФ, 2016

Источник: легендированный опрос, ФНС РФ

Музыкальная планета

Сеть магазинов "Музыкальная Планета" входит в группу компаний LTM.

Оценка общего объема продаж: 2015 год - ... руб., 2016 год - ... руб.

Доля на рынке: **%.

Интернет-магазин компании: music-planet24.ru

Количество розничных магазинов - 14, в следующих городах:

Барнаул

Белгород

Калининград

Кемерово

Краснодар

Красноярск

Липецк

Новокузнецк

Новосибирск

Пермь

Псков

Ростов-на-Дону

Санкт-Петербург

Улан-Удэ

Основные юридические лица компании:

…

Всего в рамках компании действует … юридических лиц. В таблице ниже представлена структура продаж компании по основным регионам присутствия.

Таблица 8. Оценка структуры продаж по регионам РФ, 2016

Источник: легендированный опрос, ФНС РФ

Динатон

Динатон (Dynatone) — оптово-розничная компания по продаже музыкальных инструментов.

Оценка общего объема продаж: 2015 год - ... руб., 2016 год - ... руб.

Доля на рынке: **%.

Интернет-магазин компании: dynatone.ru

Среднемесячный трафик интернет-магазина: ...

Количество розничных магазинов - 4, находятся в Москве.

Основные юридические лица компании:

…

В таблице ниже представлена структура продаж компании по основным регионам присутствия.

Таблица 9. Оценка структуры продаж по регионам РФ, 2016

Источник: легендированный опрос, ФНС РФ

Нева-саунд

Компания "Нева Саунд" работает на рынке с 1997 года. Специализируется на оптовых и розничных продажах.

Оценка общего объема продаж: 2015 год - ... руб., 2016 год - ... руб.

Доля на рынке: **%.

Интернет-магазин компании: glinki.ru

Количество розничных магазинов - 3, в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

Основные юридические лица компании:

…

В таблице ниже представлена структура продаж компании по основным регионам присутствия.

Таблица 10. Оценка структуры продаж по регионам РФ, 2016

Источник: легендированный опрос, ФНС РФ

Аудиомания

Аудиомания - поставщик решений для домашнего, профессионального и портативного аудио и видео в России.

Оценка общего объема продаж: 2015 год - ... руб., 2016 год - ... руб.

Доля на рынке: **%.

Интернет-магазин компании: audiomania.ru

Среднемесячный трафик интернет-магазина: ...

Количество розничных магазинов - 3, в Москве и Санкт-Петербурге.

Основные юридические лица компании:

…

В таблице ниже представлена структура продаж компании по основным регионам присутствия.

Таблица 11. Оценка структуры продаж по регионам РФ, 2016

Источник: легендированный опрос, ФНС РФ

Музыкальный арсенал

Компания Музыкальный Арсенал работает на рынке музыкальных инструментов и профессионально звукового и светового оборудования с 1993 года. Основной профиль деятельности – дистрибуция музыкальных инструментов.

Оценка общего объема продаж (без учета оптовых): 2015 год - ... руб., 2016 год – ... руб.

Доля на рынке: **%.

Интернет-магазин компании: arsenalmusic.ru

Среднемесячный трафик интернет-магазина: ...

Количество розничных магазинов - 10, в следующих городах:

Воронеж

Екатеринбург

Москва (Кронштадтский бульвар)

Озерск

Омск

Стерлитамак

Сургут

Тюмень

Уфа

Челябинск

Всего в рамках компании действует … юридических лиц. Основные юридические лица компании:

…

В таблице ниже представлена структура продаж компании по основным регионам присутствия.

Таблица 12. Оценка структуры продаж по регионам РФ, 2016

Источник: легендированный опрос, ФНС РФ

Инваск

Компания «Инваск» существует с 1989 году, является одним из крупнейших дистрибьюторов и крупнейшим поставщиком музыкального оборудования и инструментов. В рамках компании действуют два интернет магазина и 3 розничных.

Оценка общего объема продаж (без учета оптовых поставок): 2015 год - ... руб., 2016 год - ... руб.

Доля на рынке: **%.

Интернет-магазин компании: musicbase.ru, invask.ru

Среднемесячный трафик интернет-магазина: ...

Количество розничных магазинов - 3, в следующих городах:

Москва

Московская область

Новосибирск

Основные юридические лица компании:

…

В таблице ниже представлена структура продаж компании по основным регионам присутствия.

Таблица 13. Оценка структуры продаж по регионам РФ, 2016

Источник: легендированный опрос, ФНС РФ

Тенденции, перспективы и прогноз развития рынка музыкальных инструментов, профессионального звукового и светового оборудования в России

Тенденции, перспективы и прогноз развития рынка

Рынок музыкальных инструментов, профессионального звукового и светового оборудования, испытав спад в 2015 году, показал значительный рост в 2016 – **%.

В современных реалиях, когда экономика России еще находится в кризисном состоянии, такая динамика является позитивной. Потребители привыкли к новым ценам в рублевом эквиваленте, вновь посещают онлайн и офлайн магазины.

По мнению экспертов отрасли, рынок музыкальных инструментов, профессионального звукового и светового оборудования может продолжить рост на **% и к 2021 году объем рынка может составить …

На диаграмме ниже представлен прогноз развития рынка:

Диаграмма 3. Сегментация структуры рынка по каналам продаж, 2016 г.

Источник: легендированный опрос

Среди ключевых тенденций на рынке музыкальных инструментов, профессионального звукового и светового оборудования участники рынка выделяют следующие:

Рост количества продаж в 2016, по сравнению с 2015.

Рост требований со стороны покупателей к техническим характеристикам, уровню сервиса и цене.

…

…

…

Выводы по исследованию