Анализ рынка уплотнительных профилей из резины в Российской Федерации, 2017 г.

Оглавление
1.    Общие сведения об уплотнительных профилях из резины на основе каучука    7
2.    Объем рынка в натуральном и денежном выражении    13
3.    Ключевые тренды Рынка    22
4.    Прогноз темпов роста рынка до 2025 г.    27
5.    Выделение и оценка основных сегментов Рынка в натуральном и      денежном выражениях    28
6.    Выявление ведущих компаний-производителей (ТОП-10) и оценка их долей на рынке    31
7.    Ключевые конкурентные преимущества продукции компаний-производителей    40
8.    Ключевые критерии конкурентоспособности продукции на рынке    42

Приложения (диаграммы, схемы, рисунки)
Рисунок 1. Фото уплотнительных резиновых профилей различной конфигурации    7
Рисунок 2. Объемы и динамика импорта уплотнительных профилей из резины на российский рынок в 2015-2017 гг. натуральном выражении (тонн)    15
Рисунок 3. Структура импорта УПР на российский рынок в 2017 г. в натуральном выражении по странам-производителям    18
Рисунок 4. Объемы и динамика экспорта уплотнительных профилей из резины из России в 2015-2017 гг. натуральном выражении (тонн)    19
Рисунок 5. Объемы и динамика производства уплотнительных профилей из резины в России в натуральном выражении в 2015-2017 гг. (тонн)    20
Рисунок 6. Структура импорта уплотнительных профилей из резины на российский рынок в 2017 г. по компаниям-производителям в натуральном выражении    23
Рисунок 7. Объемы и динамика спроса на уплотнительные профили из резины на российском рынке в 2015-2017 гг. в натуральном выражении (тонн)    24
Рисунок 11. Структура российского рынка УПР в разрезе отечественной и импортной продукции в 2017 г. в натуральном выражении    31
Рисунок 12. Структура российского рынка УПР в разрезе отечественной и импортной продукции в 2017 г. в стоимостном выражении    32
Рисунок 13. Критерии конкурентоспособности продукции на рынке уплотнительных профилей из резины в России    43

Приложения (таблицы)
Таблица 2. Основные недостатки материалов, используемых для производства уплотнительных профилей    12
Таблица 3. ТОП-20 крупнейших получателей импортных уплотнительных профилей на российском рынке в 2017 г. в натуральном выражении    16
Таблица 4. Поставки уплотнительных профилей из резины на российский рынок из различных стран мира в 2017 г.    17
Таблица 5. Объем российского рынка уплотнительных профилей из резины в натуральном и стоимостном выражении    21
Таблица 6. ТОП-10 компаний-производителей, чьи УПР в 2017 г. занимали наибольшую долю в структуре импорта в натуральном выражении    22
Таблица 8. Профильная информация о крупнейших производителях УПР в России    34
Таблица 9. Наиболее популярные каналы сбыта УПР у ведущих производителей на рынке    36
Таблица 10. Объемы производства и оценка долей ведущих отечественных компаний-производителей на российском рынке в 2017 г.    38
Таблица 11. Факторы, обуславливающие сотрудничество потребителей с компанией-производителем/ключевые конкурентные преимущества продукции и компании    40

Общие сведения об уплотнительных профилях из резины на основе каучука

Определение, свойства, типы профилей

Уплотнительные профили из резины (УПР) — это резинотехнические изделия (РТИ), основным функциональным предназначением которых является создание герметичности в различных изделиях и конструкциях, на которых применяются уплотнительные профили.

Уплотнительные профили из резины применяются в огромном количестве отраслей при производстве широкого спектра разнообразных изделий. Резиновые уплотнительные профили применяются при производстве оконных конструкций, дверей, в целом строительная индустрия в данный момент немыслима без использования уплотнительных профилей. Также уплотнительные профили применяются при производстве легковых и грузовых автомобилей, дорожно-строительной, специальной и сельскохозяйственной техники, при производстве бытовой техники, мебели, железнодорожной техники, иных транспортных средств и т.д. Уплотнительные профили также используются практически во всех промышленных конструкциях и во всех видах промышленности: нефтеперерабатывающей, химической, горнодобывающей, машиностроительной, пищевой, медицинской и т.д. То есть гораздо сложнее найти ту отрасль промышленности и экономики где не используются уплотнительные профили из резины, чем ту отрасль промышленности, где уплотнительные профили регулярно используются.

Рисунок 1. Фото уплотнительных резиновых профилей различной конфигурации

Источник: данные открытых источников

Широта применения уплотнительных профилей из резины привела к тому, что …

В связи с этим, уплотнительные профили изготавливаются из различных типов резин на основе каучука. В частности, для производства УПР используются:

…

Уплотнительные профили из резины обладают множеством различных параметров, каждый из которых служит основанием для классификации всего множества представленных на рынке УПР по типам/по сегментам. Уплотнительные профили из резины могут классифицироваться в зависимости от:

…

Общее количество видов уплотнительных профилей на рынке …

Технологии производства

1.2.1. Выделение основных технологий производства

Уплотнительные профили из резины — это неформовые резинотехнические изделия (РТИ). К группе неформовых изделий относится более 10 000 видов РТИ. Это: все рукава (рукава напорные, рукава напорно-всасывающие, рукава высокого давления, рукава резинотканевые и проч.), ремни клиновые, конвейерные ленты, трубки резиновые, шнуры уплотнительные резиновые, профили различных сечений и т.д.

Производство неформовых РТИ осуществляется в два этапа на автоматизированных линиях. Первый этап — экструзия резиновой смеси. Экструзией называют способ изготовления профильных изделий большой длины из сырой резины. При таком способе производство РТИ сводится к смешиванию сырья в соответствии с рецептурой до однородного состояния и продавливанию нагретой смеси через отверстия определенного сечения (экструдеры). Сырая резиновая смесь в виде полосы попадает в экструдер, в котором смесь нагревается и становится пластичной. На выходе из экструдера находится фильера, формирующая из смеси соответствующий профиль поперечного сечения уплотнителя. 

Вторым этапом производства неформовых РТИ является ...

1.2.2. Определение преимуществ и недостатков технологий относительно друг друга (в случае, если ключевых технологий производства несколько)

Фактически в данный момент на рынке используется одна ключевая технология производства уплотнительных профилей из резины, которая описана в разделе 1.2.1 текущего отчета и состоит из двух этапов:

…

Анализ профилей из конкурентных материалов

1.3.1. Выделение конкурентных преимуществ изделий из резины относительно других материалов

В данный момент можно выделить три основные группы материалов, используемых для производства уплотнительных профилей:

резиновые смеси на основе различных синтетических каучуков, в том числе EPDM-материалы, как отдельная подгруппа;

композиты термопластичного полимера винилхлорида (ПВХ-пластикат);

термопластичные эластомеры (термоэластопласты).

В ходе исследования была обзорно рассмотрена общая профильная информация о данных материалах, а также был проведен обзорный сравнительный анализ преимуществ и недостатков каждого из материалов.

Из резин (резиновых смесей) в производстве уплотнителей наиболее широко распространены два вида резиновых смесей:

…

1.3.2. Выделение недостатков изделий из резины относительно других материалов

На основе собранной из различных источников информации в ходе проекта были выделены основные недостатки каждого из трех видов материалов, чаще всего используемых для производства уплотнительных профилей:

Таблица 1. Основные недостатки материалов, используемых для производства уплотнительных профилей

Источник: анализ MegaResearch на основании данных открытых источников

Наибольшим количеством недостатков обладают …

Объем рынка в натуральном и денежном выражении

Объем рынка – это ключевой количественный показатель рынка, который является лучшим параметром для оценки масштаба рынка и оценки текущего состояния рынка. В целом можно сказать, что объем рынка – это самый важный количественный параметр рынка, от динамики которого во многом зависит инвестиционная привлекательность того или иного рынка.

Объем рынка уплотнительных профилей из резины демонстрирует, какой объем УПР был приобретен потребителями на российском рынке за исследуемый период времени.

Объем любого товарного рынка (рынок УПР не является исключением) в классическом случае определяется по следующей формуле:

Объем рынка = Объем производства + Объемы импорта – Объемы экспорта + (Запасы товара на складах производителей на начало периода – Запасы товара на складах производителей на конец года)

В ходе экспертного общения с сотрудниками компаний-производителей уплотнительных профилей из резины было достоверно установлено, что у производителей чаще всего складские запасы произведенной, но не реализованной продукции, на начало года совпадают с объемом этих запасов на конец года, а возможная разница в пределах годового объема производства не превышает границ статистической погрешности. Учитывая данный факт, формула для определения объема российского рынка уплотнительных профилей из резины была видоизменена до следующего вида:

Объем рынка = Объем производства + Объемы импорта – Объемы экспорта

Отметим, что уплотнительные профили из резины отличаются друг от друга по форме, размерам, профилю поперечного сечения и т.д. Поэтому в натуральном выражении объем рынка определялся не в штуках, а в тоннах, так как это с учетом специфики рынка более универсальный показатель, позволяющий суммировать воедино данные по тысячам различных типов уплотнителей из резины. В стоимостном выражении объем рынка определялся в рублях.

Уплотнительные профили из резины не имеют своего уникального кода в общероссийском классификаторе продукции (ОКПД 2). Существует код 22.19.73.114 – «Уплотнители резиновые» – однако он включает в себя не только уплотнительные профили, но также и иные типы уплотнителей. Кроме того, в Федеральной службе государственной статистики (Росстат) не ведется отдельной интегральной статистики объемов производства по данному коду ОКПД. Интегральная статистика производства ведется по более укрупненному коду – 22.19.73 – «Изделия из вулканизированной резины прочие, не включенные в другие группировки; твердая резина во всех формах и изделия из нее; напольные покрытия и коврики из вулканизированной пористой резины». Данные по этому коду ОКПД использовались в качестве первого приближения (формирование представления о масштабах производства) при оценке объемов производства уплотнительных профилей из резины на российском рынке. Однако основными методами сбора информации относительно объемов производства уплотнительных профилей из резины в России в стоимостном и натуральном выражении были экспертные интервью с сотрудниками ведущих компаний-производителей РТИ в России, а также анализ финансово-экономической отчетности ведущих производителей РТИ (в том числе УПР) в России. Дополнительно в ходе проекта в ведущие компании-производители РТИ происходило легендированное обращение по методике «Тайный покупатель» с целью определения возможных ограничений по максимально возможному объему производства уплотнительных профилей из резины.

Данные по импорту и экспорту уплотнительных резиновых профилей в ходе проекта были рассчитаны на основе анализа выборок таможенных деклараций из базы ФТС РФ (Федеральная таможенная служба Российской Федерации) по следующим кодам ТН ВЭД:

4008190000 – пластины, листы, полосы или ленты, прутки и профили фасонные из вулканизованной резины, кроме твердой резины: из пористой резины прочие;

4008290000 – пластины, листы, полосы или ленты, прутки и профили фасонные из вулканизованной резины, кроме твердой резины: из непористой резины прочие.

Объемы импорта/экспорта в натуральном выражении оценивались на основании данных в столбце «Вес нетто» в таможенных декларациях. В стоимостном выражении объемы импорта/экспорта оценивались на основании статистической стоимости ввозимых (вывозимых) товаров, которая определяется в долларах США. В дальнейшем объемы импорта в стоимостном долларовом выражении конвертировались в рублевое выражение на основании средневзвешенного курса рубля к доллару США за соответствующий период времени.

В результате систематизации таможенных данных были рассчитаны следующие показатели импорта уплотнительных профилей из резины на российский рынок в 2015-2017 гг.:

Рисунок 2. Объемы и динамика импорта уплотнительных профилей из резины на российский рынок в 2015-2017 гг. натуральном выражении (тонн)

Источник: расчеты MegaResearch на основании данных ФТС РФ

В 2017 г. на российский рынок было импортировано порядка … тонн УПР всевозможных видов. При этом в 2016 г. объем импорта составлял порядка … тонн, а в 2015 г. порядка … тонн уплотнительных профилей из резины всевозможных видов.

В стоимостном выражении объем импорта определялся только за 2017 год (период исследования в отчете). В результате было определено, что в прошлом году объем импорта в стоимостном выражении составил порядка … долларов США. Отметим при этом, что объем импорта в стоимостном выражении демонстрирует только выплаты импортеров зарубежным контрагентам за поставленные УПР, но не учитывает объем уплаченных таможенных пошлин, которые составляют для УПР **% от таможенной (статистической) стоимости товара. В рублевом выражении импортеры заплатили в прошлом году зарубежным контрагентам за … тонн уплотнительных профилей из резины порядка … рублей.

В ходе проекта было выделено 20 крупнейших компаний-получателей импортных уплотнительных профилей из резины на российском рынке в 2017 г. в натуральном выражении:

Таблица 2. ТОП-20 крупнейших получателей импортных уплотнительных профилей на российском рынке в 2017 г. в натуральном выражении

Источник: расчеты MegaResearch на основании данных ФТС РФ

Суммарно ТОП-20 крупнейших компаний-получателей в прошлом году на российском рынке импортировали … тонн уплотнительных профилей из резины на сумму … долларов США.

Помимо выделения крупнейших компаний-получателей импортных УПР на российском рынке в 2017 г. также была рассчитана структура импорта по странам-производителям:

Таблица 3. Поставки уплотнительных профилей из резины на российский рынок из различных стран мира в 2017 г.

Источник: расчеты MegaResearch на основании данных ФТС РФ

В прошлом году на российский рынок импортировались уплотнительные профили из резины, произведенные в 33 странах мира, в том числе было реимпортировано более … кг профилей, ранее уже произведенных на российской территории.

Рисунок 3. Структура импорта УПР на российский рынок в 2017 г. в натуральном выражении по странам-производителям

Источник: расчеты MegaResearch на основании данных ФТС РФ

На долю четырех стран в прошлом году пришлось **% всего объема поставок УПР на российский рынок в натуральном выражении. При этом немецкие профили занимали **% всего объема импорта в натуральном (товарном) выражении.

Помимо определения объема импорта в ходе проекта по аналогичной методике также определялись объемы экспорта уплотнительных профилей из резины из России в 2015-2017 гг. В результате систематизации всех собранных данных были определены следующие объемы экспорта УПР:

Рисунок 4. Объемы и динамика экспорта уплотнительных профилей из резины из России в 2015-2017 гг. натуральном выражении (тонн)

Источник: расчеты MegaResearch на основании данных ФТС РФ

В 2015 г. из России было экспортировано порядка … тонн уплотнительных профилей из резины, в 2016 г. объем экспорта увеличился до … тонн, а в 2017 г. экспорт достиг отметки в … тонны УПР. То есть все последние годы экспорт уплотнительных профилей из России устойчиво увеличивается.

В стоимостном выражении в 2017 г. объем экспорта уплотнительных профилей из резины из России составил порядка … долларов США. В рублевом выражении объем экспорта в прошлом году составил порядка … рублей.

В данном разделе отчета уже была представлена информация о методике определения объема производства уплотнительных профилей из резины в России. Отметим, что основу методики составляли экспертные интервью с профессиональными участниками рынка (чаще всего это сотрудники компаний-производителей УПР), а также анализ финансово-экономической отчетности компаний-производителей УПР. В ходе проекта были проведены интервью (различной степени детализации и глубины) с сотрудниками следующих компаний-производителей РТИ в России: ОАО «Балаковорезинотехника», ОАО «Саранский завод «Резинотехника», АО «Кварт», …

Отметим, что данные по объему производства уплотнительных профилей из резины по совершенно объективным причинам носят оценочный характер. Тем не менее с уверенностью можно говорить о том, что они верно отображают порядок и масштаб производства УПР в России. Оценочность данных связана с тем, что, как уже было отмечено ранее, в ФСГС РФ (Росстат) не ведется интегральной статистики производства УПР в России. А любой участник рынка не может с точностью до килограмм знать объемы производства в компаниях-конкурентах, поэтому очень часто экспертные оценки объемов производства в определенной степени различаются (хотя масштаб цифр остается неизменным), что обуславливает необходимость расчета средневзвешенных оценочных показателей.

В результате систематизации собранных данных были рассчитаны следующие объемы производства уплотнительных профилей из резины в России в 2015-2017 гг.:

Рисунок 5. Объемы и динамика производства уплотнительных профилей из резины в России в натуральном выражении в 2015-2017 гг. (тонн)

Источник: расчеты MegaResearch на основании данных ФСГС РФ, данных компаний-производителей, экспертных мнений, баз MegaResearch

В прошлом году в России было произведено порядка … тонн уплотнительных профилей из резины различных видов. В 2016 г. объем производства составлял порядка … тонн, то есть в 2017 г. производство увеличилось почти на **% по сравнению с 2016 годом. В 2015 г. общероссийский объем производства УПР составлял порядка … тонн. Естественно, что динамика производства УПР зависит от динамики развития основных спросообразующих отраслей промышленности.

В стоимостном выражении объем производства уплотнительных профилей из резины в России в 2017 г. по оценочным данным составил …

Данные по объему производства, объему импорта и объему экспорта были использованы для определения объема российского рынка уплотнительных профилей из резины в натуральном (в тоннах) и в стоимостном выражении (в рублях):

Таблица 4. Объем российского рынка уплотнительных профилей из резины в натуральном и стоимостном выражении

Источник: расчеты MegaResearch на основании данных ФТС РФ, ФСГС РФ, данных компаний-производителей, экспертных мнений, баз MegaResearch

Объем российского рынка уплотнительных профилей из резины в 2017 г. составил …

Ключевые тренды Рынка

Анализ импорта

В разделе 3.1. текущего отчета, как и во всех остальных разделах главы 3 текущего отчета, рассматривались те тенденции, что были характерны для российского рынка уплотнительных профилей из резины именно в 2017 г. (период исследования в рамках проекта). При этом рассматривались тенденции в ключевых аспектах (сегментах) рынка.

Отметим, что для выделения трендов/тенденций в разделе 3.1. текущего отчета, как и в разделах 3.2-3.4. текущего отчета, в первую очередь анализировалась динамика ключевых количественных показателей рынка, динамика и состояния ключевых качественных параметров рынка, а также использовалась информация, полученная в ходе легендированного общения с профессиональными участниками рынка. Дополнительным источником информации для выделения ключевых трендов/тенденций на рынке было экспертное мнение аналитиков MegaResearch, сформированное в ходе сбора информации о рынке.

Во внешнеторговых поставках уплотнительных профилей из резины на российский рынок в 2017 г. ключевой тенденцией было …

В 2016-2017 гг. фактически произошла небольшая коррекция объемов импорта по сравнению с 2015 г., связанная с …

Отметим также, что в 2017 г., в сравнении с 2016 г., …

В главе 2 текущего отчета была представлена структура импорта по компаниям-получателям и странам-производителям. В данном разделе отчета были выделены ТОП-10 зарубежных компаний-производителей, чьи уплотнительные профили из резины занимали в прошлом году наибольшую долю в общей структуре импорта в натуральном и стоимостном выражении.

Таблица 5. ТОП-10 компаний-производителей, чьи УПР в 2017 г. занимали наибольшую долю в структуре импорта в натуральном выражении

Источник: расчеты MegaResearch на основании данных ФТС РФ

В числе ТОП-10 ведущих зарубежных компаний-производителей на российском рынке уплотнительных профилей из резины в прошлом году входили немецкие, шведские, финские, польские и китайские компании.

Рисунок 6. Структура импорта уплотнительных профилей из резины на российский рынок в 2017 г. по компаниям-производителям в натуральном выражении

Источник: расчеты MegaResearch на основании данных ФТС РФ

На долю ТОП-10 ведущих компаний-производителей в прошлом году пришлось порядка …

Следует также отметить, что одной из тенденций рынка является …

Анализ спроса

Уже было отмечено, что объем рынка демонстрирует то, сколько уплотнительных профилей из резины приобрели потребители на российском рынке за тот или иной промежуток времени. То есть объем рынка демонстрирует объем спроса на рынке.

Используя данные по объемам производства, объемам импорта и объемам экспорта в ходе проекта были рассчитаны объемы спроса на уплотнительные профили из резины на российском рынке в 2015-2017 гг.:

Рисунок 7. Объемы и динамика спроса на уплотнительные профили из резины на российском рынке в 2015-2017 гг. в натуральном выражении (тонн)

Источник: расчеты MegaResearch на основании данных ФТС РФ, ФСГС РФ, данных компаний-производителей и экспертных мнений

В 2015 г. на российском рынке приобрели порядка …

Рост объемов спроса на УПР в натуральном и стоимостном выражении …

Еще одним важным трендом рынка в прошлом году (правда следует отметить, что указанная тенденция характерна для рынка все последние годы) стало …

Технологии производства

…

Конкуренция между различными материалами

Безусловно, одна из важнейших тенденций для рынка уплотнительных профилей из резины все последние годы — это все возрастающая конкуренция УПР с уплотнительными профилями, произведенными из схожего по функциональным качествам материала — термоэластопласта (ТЭП). Термоэластопласты — это по формальным признакам не резины, но по сути представляют собой очень часто резину с добавлением различных пластиков.

Термоэластопласт (ТЭП) или термопластичный эластомер (ТПЭ) – это относительно новое поколение каучукоподобных материалов. ТЭП представляют собой синтетический полимер, который при обычных температурах обладает свойствами резин, а при повышенных температурах (120 – 200°С) размягчается подобно термопласту. Сочетание таких свойств обусловлено тем, что ТЭП является блоксополимером, в макромолекулах которого эластичные блоки (например, полибутадиеновые) чередуются в определенной последовательности с термопластичными (например, полистирольными).

В главе 1 текущего отчета был проведен сравнительный анализ преимуществ и недостатков уплотнительных профилей из основных материалов: резин, ПВХ и ТЭП. Основные преимущества уплотнительных профилей из ТЭП:

Превосходная озоно-, UV-стойкость даже у уплотнителей белого и любого другого цвета;

Уплотнители на основе ТЭП имеют отменную морозостойкость до -60 C°;

Высокая прочность уплотнительных профилей;

…

…

…

…

Уплотнительные профили из ТЭП обладают почти всеми преимуществами УПР, за исключением чуть меньшей эластичности, но при этом чаще всего себестоимость их производства ниже (технологический процесс не предусматривает затраты на вулканизацию), поэтому уплотнительные профили из данного материала все последние годы становятся все более популярными на российском рынке. С данной точкой зрения были согласны абсолютно все опрошенные участники рынка.

Необходимо понимать, что …

Прогноз темпов роста рынка до 2025 г.

…

Выделение и оценка основных сегментов рынка в натуральном и денежном выражениях

Как уже неоднократно отмечалось в данном исследовании, уплотнительные профили из резины — это настолько широко используемый товар, что гораздо сложнее найти ту отрасль промышленности, где бы УПР вообще не применялись, чем назвать отрасли промышленности, развитие которых невозможно без использования в качестве комплектующих уплотнительных профилей из резины. УПР — это классический B2B-товар. Динамика спроса на B2B-товар только косвенно зависит от динамики доходов представителей домохозяйств, а в первую очередь зависит от динамики основных спросообразующих отраслей. УПР – это уникальный товар в том плане, что его потребление максимально дифференцированно по различным отраслям промышленности. Сами по себе уплотнительные профили из резины (как собственно и из любого другого материала) не представляют для потребителей никакой пользы. Однако, их использование в качестве комплектующих делает их незаменимым элементом при производстве сотен различных изделий: от окон до сложнейшей авиационной и судостроительной техники.

В ходе исследования были определены основные категории представленных на рынке уплотнительных профилей из резины. Выделение основных категорий базировалось на анализе информации, содержащейся в каталогах компаний-производителей, в описаниях УПР в открытых источниках, в описании импортных уплотнительных профилей в таможенных декларациях. В результате были выделены следующие основные (влияющие структурно на объем рынка) товарные категории на исследуемом рынке:

…

Выявление ведущих компаний-производителей (ТОП-10) и оценка их долей на рынке

В главе 2 текущего отчета были определены данные по объему производства, объему импорта и объему экспорта уплотнительных профилей из резины на российском рынке в 2017 г. Эти данные были использованы для определения доли отечественных и импортных изделий на российском рынке. Отметим при этом, что из общего объема экспорта УПР в 167,2 тонны на долю реэкспорта (экспорт ранее ввезенных изделий) пришлось порядка 75 тонн, соответственно 92,2 тонны пришлось на долю отечественных УПР.

Рисунок 8. Структура российского рынка УПР в разрезе отечественной и импортной продукции в 2017 г. в натуральном выражении

Источник: расчеты MegaResearch на основании данных ФТС РФ, ФСГС РФ, данных компаний-производителей, экспертных мнений участников рынка

В натуральном выражении на долю отечественных уплотнительных профилей в прошлом году пришлось …

Рисунок 9. Структура российского рынка УПР в разрезе отечественной и импортной продукции в 2017 г. в стоимостном выражении

Источник: расчеты MegaResearch на основании данных ФТС РФ, ФСГС РФ, данных компаний-производителей, экспертных мнений участников рынка

В стоимостном выражении на долю отечественных уплотнительных профилей в прошлом году пришлось …

Производители, чьи уплотнительные профили занимали наибольшую долю в структуре импортных поставок УПР на российский рынок в 2017 г. выделены в разделе 3.1. текущего отчета. В данном разделе отчета рассматриваются крупнейшие российские производители уплотнительных профилей из резины. Анализ и выделение крупнейших производителей осуществлялся на основании экспертных мнений, данных финансово-экономических отчетов компаний-производителей, данных Федеральной службы государственной статистики, данных открытых источников, а также на основании интервью с сотрудниками компаний-производителей, которые являлись ранее клиентами MegaResearch, но при этом занимаются производством резинотехнических изделий (РТИ).

В России в данный момент производством РТИ занимается …

На основании собранной в ходе проекта различными методами информации был составлен следующий перечень крупнейших производителей уплотнительных профилей из резины в России:

ОАО «Балаковорезинотехника»;

ОАО «Саранский завод «Резинотехника»;

АО «Кварт»;

…

В первую очередь была рассмотрена общая профильная информация о ведущих производителях уплотнительных профилей из резины в России. Профили компаний формировались таким образом, чтобы ознакомление с ними позволило сформировать общее первичное впечатление о направлениях и масштабе деятельности той или иной компании на рынке.

Таблица 6. Профильная информация о крупнейших производителях УПР в России

Источник: сайты производителей, данные открытых источников

Помимо анализа общей профильной информации в ходе проекта также анализировались используемые компаниями-производителями каналы сбыта производимых уплотнительных профилей из резины на российском рынке.

Таблица 7. Наиболее популярные каналы сбыта УПР у ведущих производителей на рынке

Источник: сайты производителей, данные открытых источников, экспертные мнения

Компании-производители УПР чаще всего продают выпускаемые изделия …

Помимо выделения ведущих производителей на российской рынке и анализа общей профильной информации, в ходе проекта также были определены оценочные значения объемов производства уплотнительных профилей из резины ведущими производителями. Отметим, что ни одна компания-производитель не ведет отдельной статистики по производству уплотнительных профилей из резины, в лучшем случае компании учитывают и ведут статистику по выпуску неформовых резинотехнических изделий (и то далеко не всегда). В таких условиях вполне естественно, что представленные значения носят оценочный характер (хотя можно гарантировать, что данные верно отображают масштаб производства, но могут на несколько тонн отличаться от реальных значений). Данные формировались на основании экспертных мнений, данных сотрудников компаний-производителей, а также на основании анализа финансово-экономической отчетности по каждой компании. Данные по производству по компаниям-представлены в натуральном/товарном выражении, так как в главе 2 отчета уже было отмечено – определить релевантные объемы производства в натуральном выражении гораздо легче чем гарантировать сколько-нибудь существенную репрезентативность данных по объему производства в стоимостном выражении.

Очень важно отметить, что ряд включенных в перечень компаний-производителей по объемам своего производства вероятно могут не входить в ТОП-10 ведущих производителей УПР в России. Однако при прочих равных при составлении перечня исследуемых компаний предпочтение отдавалась тем компаниям, по которым были получены достаточно релевантные данные по объемам производства, а также тем компаниям, которые играют существенную роль в каком-либо важном сегменте рынка.

Таблица 8. Объемы производства и оценка долей ведущих отечественных компаний-производителей на российском рынке в 2017 г.

Источник: данные компаний-производителей, данные ФСГС РФ, экспертные мнения, оценки MegaResearch

Суммарно 10 исследуемых компаний-производителей УПР в России в прошлом году произвели …

Ключевые конкурентные преимущества продукции компаний-производителей

Уплотнительные профили из резины — это B2B-товар регулярного спроса, то есть у его потребителей возникает регулярная потребность в его приобретении. При этом необходимо понимать, что фактор регулярности поставок УПР очень важен для потребителей, поскольку нарушение сроков поставок служит фактором, обуславливающим остановку производства изделий, где УПР используются в качестве комплектующих.

Формальное определение ключевых конкурентных преимуществ продукции гласит, что это те функциональные и иные свойства товаров, которые позволяют продукции производителя иметь наибольший спрос на рынке. Однако акцентирование только на свойствах товара значительно сужает спектр анализируемых факторов, которые влияют на положение того или иного производителя на рынке. Помимо свойств самого товара на решение о сотрудничестве потребителя и производителя на рынке уплотнительных профилей из резины может влиять множество самых разных факторов, от географической близости производителей и потребителей, до исторически сложившейся специализации резинотехнических производств.

Глобально в данном разделе отчета сделана попытка найти ответы на следующий вопрос: «Почему крупнейшие потребители УПР работают с тем или иным производителем». Для поиска ответов на данный вопрос были использованы данные, полученные в ходе экспертных интервью с представителями заводов-производителей, а также данные, полученные в ходе непосредственного общения с сотрудниками отдельных компаний-потребителей УПР.

Таблица 9. Факторы, обуславливающие сотрудничество потребителей с компанией-производителем/ключевые конкурентные преимущества продукции и компании

Источник: экспертные интервью, данные компаний-потребителей, компаний-производителей

Отметим, что в результате систематизации собранной информации удалось достаточно достоверно установить, что …

…

Ключевые критерии конкурентоспособности продукции на рынке

Конкурентоспособность товара характеризуется как способность быть купленным в числе первых на рынке среди остальной аналогичной продукции. Конкурентоспособность товара на рынке рассматривается как степень привлекательности товара для потребителей.

В главе 7 текущего отчета были даны ответы на вопрос – «Почему ведущие потребители работают с тем или иным производителем УПР на рынке». При этом было установлено, что чаще всего важнейшие факторы выбора поставщика уплотнительных профилей лежат не в сфере, касающейся непосредственно функциональных качеств товара, а скорее в сфере отношения того или иного потребителя к конкретной компании-производителю УПР (расположение компании, опыт работы с компанией, наличие кооперационных связей и т.д.).

В данном разделе отчета были выделены конкретные параметры, так или иначе относящиеся непосредственно к уплотнительным профилям из резины, которые могут влиять на конкурентоспособность УПР на российском рынке. Данные параметры были выделены на основании ответов сотрудников компаний-производителей уплотнительных профилей на вопрос о том, на что обращают внимание покупатели в ходе переговоров. К числу данных параметров были отнесены следующие показатели:

Цена уплотнительных профилей;

Тип и вид уплотнительных профилей (профиль сечения, форма и т.д. – ассортимент уплотнительных профилей);

…

…

…

Каждому опрошенному сотруднику компании-производителя в ходе глубинных интервью предлагалось оценить по 10-балльной шкале важность каждого из пяти параметров (критериев выбора) УПР при оценке уровня конкурентоспособности продукции на рынке. 10 баллов означают, что данный параметр максимально важен для конкурентоспособности УПР на рынке.

Безусловно, данная методика позволяет получить исключительно субъективную оценку критериев, влияющих на конкурентоспособность уплотнительных профилей из резины на рынке. Однако понятие «конкурентоспособность» всегда сопряжено с фактором субъективности, поэтому полученные результаты можно считать релевантными и с уверенностью использовать при разработке стратегии работы компании-производителя на российском рынке.

Отметим, что полученные от сотрудников компаний-производителей оценки по 10-балльной шкале были систематизированы, а затем на их основе были рассчитаны средневзвешенные значения важности выделенных критериев конкурентоспособности УПР на рынке.

Рисунок 10. Критерии конкурентоспособности продукции на рынке уплотнительных профилей из резины в России

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

Из представленных данных можно сделать вывод, что на конкурентоспособность уплотнительных профилей из резины на рынке оказывают наибольшее влияние два фактора: …

Третий по важности фактор – это …

32