Анализ рынка зерновых с/х культур за 2014-2017 гг.

Оглавление
1.    Общая информация по рынку зерновых с/х культур в Мире, 2014 -2017 гг.    11
1.1    Основные характеристики исследуемой продукции    11
1.2    Основные характеристики анализируемого рынка    15
1.3    Оценка объема и динамики рынка, 2014-2016 гг.    16
1.4    Оценка ёмкости рынка    18
1.5    Тенденции развития рынка    20
1.6    Факторы, влияющие на рынок    21
1.7    Структура рынка, 2016 г.:    22
1.7.1    по крупнейшим игрокам (производители/зернотрейдеры, импортеры)    22
1.7.2    по сегментам потребления    29
1.7.3    по номенклатуре    29
2.    Анализ внешнеторговых поставок на рынке зерновых с/х культур из России в Иран, 2014-2017    31
2.1    Объем и динамика экспорта, 2014-2017 гг.    31
2.2    Структура экспорта, 2014, 2015, 2016:    33
2.2.1    по способу транспортировки (морской, автомобильный, ж/д, авиа)    33
2.2.2    по номенклатуре    34
2.2.3    по компаниям-отправителям    37
2.2.4    по компаниям-получателям    39
2.3    Средняя цена экспорта (поквартально 2015-2017 гг.)    42
3.    Анализ производителей/зернотрйдеров на рынке зерновых с/х культур в регионе (ЦФО, ПФО, ЮФО), 2014-2017 гг.    43
3.1    Объем и динамика производства, 2014-2017 гг.    43
3.2    Структура производства, 2014, 2015, 2016:    46
3.2.1    по крупнейшим игрокам    46
3.2.2    по номенклатуре    60
3.2.3    по элеваторным мощностям    62
3.2.4    по экспортным возможностям (максимально возможный объём экспорта с/х культур, который производитель может поставлять в Иран)    64
3.3    Влияние сезонности и транспортных факторов на ценообразование на рынке (наличие подвижного состава и т.п.) (поквартально 2015-2017 гг.)    65
3.4    Объем и динамика продаж, 2014-2017 гг.    70
3.5    Структура продаж, 2014, 2015, 2016 г.:    71
3.5.1    по крупнейшим игрокам    71
3.5.2    по номенклатуре    77
3.5.3    по элеваторным мощностям    78
3.5.4    по экспортным возможностям (максимально возможный объём экспорта с/х культур, который производитель может поставлять в Иран)    80
3.6    Влияние сезонности и транспортных факторов на ценообразование на рынке (наличие подвижного состава и т.п.) (поквартально 2015-2017)    81
4.    Анализ услуг элеваторов зерновых с/х культур в регионе (в радиусе 1 500 км. от г. Астрахань), 2014-2017 гг.    83
5.    Анализ импорта зерновых с/х культур в Иран, 2014-2017 гг.    91
5.1    Объем и динамика импорта, 2014-2017 гг.    91
5.2    Структура импорта зерновых культур в Иран:    93
5.2.1    по странам отправителям    93
5.2.2    по маршрутам поставок    94
5.2.3    по транспорту    94
5.2.4    по номенклатуре    95
5.3    Средняя цена импорта, СIF (поквартально 2015-2017 гг.)    96
5.4    Законодательное, санитарное и прочее регулирование и государственные программы в Иране    100
6.    Анализ импорта зерновых с/х культур в Индию, Пакистан, 2014-2017 гг.    101
6.1    Объем и динамика импорта, 2014-2017 гг.    101
6.2    Структура импорта:    102
6.2.1    по странам отправителям    102
6.2.2    по номенклатуре    104
6.3    Средняя цена импорта, СIF (поквартально 2015-2017 гг.)    107
7.    Анализ рынка зерновых терминалов в портах Каспийского моря, 2014-2017 гг.    110
7.1    Крупнейшие игроки, представленные на рынке:    110
7.1.1    Профиль компании    114
8.    Выводы по исследованию рынка зерновых с/х культур, 2014-2017    116
8.1    Барьеры входа в отрасль    116
8.2    Сдерживающие факторы на рынке    116
8.3    Перспективы и прогноз развития внутреннего рынка на 2018-2028 гг.    116
8.4    Перспективы и прогноз развития внешнего рынка на 2018-2028 гг.    117
8.5    Рекомендации по выходу на рынок нового игрока    118
8.5.1    по номенклатуре    118
8.5.2. по мощностям    118
8.5.2    по рынкам сбыта    118
8.5.3    по видам транспорта    118
8.5.4    Общие выводы по текущей ситуации на рынке    118

Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)
Рисунок 1. Сравнение емкости и объема мирового рынка зерновых культур,    18
Рисунок 2. Сравнение емкости и объема рынка зерновых культур в РФ,    19
Рисунок 3. Сравнение емкости и объема рынка зерновых культур в Иране, млн тонн    19
Рисунок 4. Оценка влияния факторов на мировой рынок зерновых культур, в баллах по 10-ти бальной шкале    21
Рисунок 5. Структура продаж зерновых культур в разрезе видов внутри РФ, в %    77
Рисунок 6. Структура продаж зерновых культур в РФ в разрезе видов на экспорт, в %    78
Рисунок 7. Динамика экспортных отгрузок зерна из РФ в течение 2016 г., млн тонн    81
Рисунок 8. Динамика общих импортных поставок зерновых культур в Иран, 2014-2017 гг., тыс. тонн    91
Рисунок 9. Структура импорта зерновых культур в Иран по видам транспорта, в % в стоимостном выражении    95
Рисунок 10. Структура импорта зерновых культур в Иран по видам зерна, в % от общего веса    95
Рисунок 11. Структура импорта зерновых культур в Иран в разрезе импорт/внутреннее производство, в % от общего веса    96
Рисунок 12. Динамика общих импортных поставок зерновых культур в Индию, 2014-2017 гг., тыс. тонн    101
Рисунок 13. Динамика общих импортных поставок зерновых культур в Пакистан, 2014-2017 гг., тыс. тонн    102

Приложения (таблицы)
Таблица 1. Динамика мирового потребления зерновых культур по видам,    11
Таблица 2. Требования ГОСТ Р 52554-2006 Пшеница. Технические условия    12
Таблица 3. Основные показатели мирового потребления зерновых культур,    16
Таблица 4. Динамика баланса зерновых культур в Иране, тыс. тонн    17
Таблица 5. Динамика баланса зерновых культур в РФ, тыс. тонн    17
Таблица 6. Производство пшеницы по странам в 2016/2017 гг. (с диаграммой)    22
Таблица 7. Потребление пшеницы по странам в 2016/2017 гг. (с диаграммой)    23
Таблица 8. Крупнейшие импортеры и экспортеры пшеницы    24
Таблица 9. Производство кукурузы по странам в 2016/2017 гг. (с диаграммой)    25
Таблица 10. Потребление кукурузы по странам в 2016/2017 гг. (с диаграммой)    26
Таблица 11. Производство ячменя по странам в 2016/2017 гг. (с диаграммой)    27
Таблица 12. Потребление ячменя по странам в 2016/2017 гг. (с диаграммой)    28
Таблица 13. Структура мирового потребления зерновых культур, млн тонн    29
Таблица 14. Структура потребления зерновых культур в мире по видам, в % от общего объема    30
Таблица 15. Динамика экспортных поставок из РФ и Иран зерновых культур за период 2014-2017 гг.    31
Таблица 16. Динамика экспортных поставок из РФ и Иран пшеницы за период 2014-2017 гг.    31
Таблица 17. Структура поставок зерновых культур из РФ в Иран за 2014 г. в разрезе видов транспорта    33
Таблица 18. Структура поставок зерновых культур из РФ в Иран за 2015 г. в разрезе видов транспорта    33
Таблица 19. Структура поставок зерновых культур из РФ в Иран за 2016 г. в разрезе видов транспорта    34
Таблица 20. Структура экспорта зерновых с/х культур из России в Иран за 2014 г. в разрезе номенклатуры культур    34
Таблица 21. Структура экспорта зерновых с/х культур из России в Иран за 2015 г. в разрезе номенклатуры культур    35
Таблица 22. Структура экспорта зерновых с/х культур из России в Иран за 2016 г. в разрезе номенклатуры культур    36
Таблица 23. Структура экспорта зерновых с/х культур из России в Иран за 2014 г. в разрезе компаний-экспортеров в РФ    37
Таблица 24. Структура экспорта зерновых с/х культур из России в Иран за 2015 г. в разрезе компаний-экспортеров в РФ    38
Таблица 25. Структура экспорта зерновых с/х культур из России в Иран за 2016 г. в разрезе компаний-экспортеров в РФ    39
Таблица 26. Структура экспорта зерновых с/х культур из России в Иран за 2014 г. в разрезе компаний-импортёров в Иране    39
Таблица 27. Структура экспорта зерновых с/х культур из России в Иран за 2015 г. в разрезе компаний-импортёров в Иране    40
Таблица 28. Структура экспорта зерновых с/х культур из России в Иран за 2016 г. в разрезе компаний-импортёров в Иране    41
Таблица 29. Средняя цена экспорта зерновых культур из РФ в Иран в поквартальной детализации 2015-2017 гг., $/тонна    42
Таблица 30. Производство в РФ пшеницы в весе после доработки, млн тонн    43
Таблица 31. Производство в РФ кукурузы на зерно, тонн    44
Таблица 32. Производство в РФ ячменя после доработки, млн тонн    45
Таблица 33.Крупнейшие с/х производители в сегменте производства зерновых в Ростовской области    47
Таблица 34.Крупнейшие с/х производители в сегменте производства зерновых в Ставропольском крае    49
Таблица 35. Крупнейшие с/х производители в сегменте производства зерновых в Краснодарском крае    52
Таблица 36. Крупнейшие с/х производители в сегменте производства зерновых в ЦФО    54
Таблица 37. Крупнейшие с/х производители в сегменте производства зерновых в ПФО    57
Таблица 38. Динамика и структура производства зерновых культур по основным культурам в ЮФО, млн тонн    60
Таблица 39. Динамика и структура производства зерновых культур по основным культурам в ЦФО, млн тонн    61
Таблица 40. Динамика и структура производства зерновых культур по основным культурам в ПФО, млн тонн    61
Таблица 41. Оценка структуры элеваторных мощностей в РФ (с диаграммой)    63
Таблица 42. Оценка структуры экспорта российского зерна в Иран по регионам-производителям зерновых, %    64
Таблица 43. Поквартальные колебания цен на пшеницу 3 класса в РФ, руб. с НДС/тонна    66
Таблица 44. Поквартальные колебания цен на кукурузу 3 класса в РФ, руб. с НДС/тонна    67
Таблица 45. Поквартальные колебания цен на ячмень в РФ, руб. с НДС/тонна    68
Таблица 46. Динамика производства зерновых культур из РФ, тыс. тонн    70
Таблица 47. Динамика экспортных поставок зерновых культур из РФ, тыс. тонн    70
Таблица 48. Динамика экспортных поставок зерновых культур из РФ, тыс. тонн    71
Таблица 49. Рейтинг крупнейших экспортеров зерна в РФ последних с/х сезонов, тыс. тонн    72
Таблица 50. Рейтинг крупнейших экспортеров зерна в РФ последних с/х сезонов, тыс. тонн    76
Таблица 51. Элеваторные и портовые мощности у крупнейших компаний-трейдеров зернового рынка РФ    78
Таблица 52. Профили крупнейших элеваторов РФ    84
Таблица 53. Динамика импортных поставок пшеницы в Иран, тыс. тонн    92
Таблица 54. Динамика импортных поставок кукурузы в Иран, тыс. тонн    92
Таблица 55. Динамика импортных поставок ячмень в Иран, тыс. тонн    92
Таблица 56. Структура импорта зерновых культур Ирана (ТН ВЭД 10) по странам-экспортерам, в стоимостном выражении (с диаграммой)    93
Таблица 57. Структура импорта зерновых культур Ирана (ТН ВЭД 10) по маршрутам поставок, в стоимостном выражении    94
Таблица 58.Расчет цены CIF в портах Ирана зерновых культур из РФ в период 2015-2017 гг, $\тонна (с диаграммой)    97
Таблица 59. Структура импорта зерновых культур Индии (ТН ВЭД 10) по странам-экспортерам, в стоимостном выражении (с диаграммой)    102
Таблица 60. Структура импорта зерновых культур Пакистана (ТН ВЭД 10) по странам-экспортерам, в стоимостном выражении (с диаграммой)    103
Таблица 61. Динамика импортных поставок пшеницы в Индию, тыс. тонн    104
Таблица 62. Динамика импортных поставок кукурузы в Индию, тыс. тонн    105
Таблица 63. Динамика импортных поставок ячменя в Индию, тыс. тонн    105
Таблица 64. Динамика импортных поставок пшеницы в Пакистане, тыс. тонн    105
Таблица 65. Динамика импортных поставок кукурузы в Пакистан, тыс. тонн    106
Таблица 66. Динамика импортных поставок ячменя в Пакистан, тыс. тонн    106
Таблица 67.Расчет цены CIF в портах Индии и Пакистана зерновых культур в период 2015-2017 гг., $\тонна (с диаграммой)    108
Таблица 68. Основные терминалы МПА (Морской порт Астрахань), занимающиеся отгрузкой зерна    113
Таблица 69. Профили крупнейших элеваторов РФ    115

Общая информация по рынку зерновых с/х культур в Мире, 2014 -2017 гг.

Основные характеристики исследуемой продукции

К наиболее массовым в применении зерновым культурам относят пшеницу, кукурузу, ячмень, рожь и сою. Основной объем данной продукции используется в различных сегментах пищевого производства, а также в производстве кормов для с/х животных. В последние годы актуален тренд роста продуктов глубокой переработки пшеницы, кукурузы (глютен, крахмал, волокна и др.).

Ниже приведем статистику USDA (fas.usda.gov) по динамике мирового потребления зерновых культур за последние годы.

Таблица 1. Динамика мирового потребления зерновых культур по видам,

млн тонн (с диаграммой)

Культура/ Агросезон	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	Изменение 2017 г./ 2014 г., в %
Пшеница
Кукуруза
Ячмень
Другие зерновые культуры
ИТОГО потребление зерновых

Источник: Foreign Agricultural Service/USDA

Таким образом, можно наблюдать планомерный рост потребления зерновых культур в мире, по итогам агросезона 2016/2017 гг. совокупный объем потребления составил … тонн.

В РФ в настоящее время действуют следующие ГОСТы на основные зерновые культуры:

ГОСТ Р 52554-2006 Пшеница. Технические условия;

ГОСТ 28672-90 Ячмень. Требования при заготовках и поставках;

ГОСТ 13634-90 Кукуруза. Требования при заготовках и поставках;

ГОСТ Р 53903-2010 - Кукуруза кормовая. Технические условия;

ГОСТ 17109-88 Соя. Требования при заготовках и поставках (с Изменением N 1).

Требования отечественных ГОСТ в целом хватает для осуществления экспортных поставок зерна из РФ в различные регионы мира, однако в отдельно взятых странах могут быть свои дополнительные требования, как к качеству зерно. Справочно приведем требования ГОСТ Р 52554-2006 по пшенице продовольственной.

Таблица 2. Требования ГОСТ Р 52554-2006 Пшеница. Технические условия

Наименование показателя	Характеристика и ограничительная норма для мягкой пшеницы класса

Источник: ГОСТ Р 52554-2006

Основные характеристики анализируемого рынка

Мировой рынок зерна в 2017/18 году выглядит вполне сбалансированным, при том, что валовое предложение продукции превышает прогнозируемый спрос, что приведет к росту запасов. По прогнозам производство зерна в мире в 2017 году незначительно превысит пиковое значение 2016 года, а также превысит потребление зерна в 2017 году (как происходит все последние годы).

Ожидается, что общее производство кормового зерна …

Потребление зерна в мире в 2017/18 году предположительно вырастет на 1% по сравнению с предыдущим годом до …

Принимая во внимание последние прогнозы производства и использования зерновых, можно ожидать, что к окончанию сезона в 2018 году …

Мировые запасы пшеницы несмотря на понижательную корректировку после октября 2017 года …

Нестабильность цен на мировом рынке

Всего три года назад, стоимость контракта на поставку 1 тонны пшеницы доходила до … долларов США, однако переизбыток предложения, сформированный на рынке крупнейшими экспортерами, в первую очередь Россией, Францией, США, Канадой и Австралией обрушили котировки до уровней почти вдвое ниже, в прошлом году за тонну пшеницы давали менее … долларов США.

Мировая торговля зерном в 2017/18 году сохранится на уровне, близком к оценкам на 2016/17 год, при этом ожидаемый спад в торговле пшеницей будет с лихвой компенсирован увеличением торговли кукурузой, сорго и рисом. В целом же, учитывая значительный объем экспортных поставок, конкуренция между крупным экспортерами в 2017/18 году останется острой.

Рост производства и экспортных поставок зерновых культур в РФ

…

Планомерный рост потребления зерновых культур в Иране

…

Оценка объема и динамики рынка, 2014-2016 гг.

Ниже приведем объем и динамику мирового рынка зерновых культур.

Таблица 3. Основные показатели мирового потребления зерновых культур,

млн тонн (с диаграммой)

Показатель/ Агросезон	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18 прогноз	Изменение 2018 г./2014 г., в %
Производство зерновых в мире
Поставки зерновых в мире
Потребление зерновых в мире
Международная торговля зерновыми в мире

Источник: ФАО (fao.org)

Таким образом, за прошедший агросезон 2016/2017 гг. общее мировое производство зерновых культур составило … тонн (рост **% за четыре года), общее мировое потребление зерновых культур составило … тонн (рост **% за четыре года).

Ниже приведем анализ структуры баланса зерновых культур в Иране за период 2014-2017 гг.

Таблица 4. Динамика баланса зерновых культур в Иране, тыс. тонн

Потребление зерновых Иран	2014	2015	2016	2017П	Изменение 2017 г./2014 г., %
Внутреннее производство
Импорт
Общее потребление

Источник: OECD-FAO Agricultural Outlook database (www.agri-outlook.org),

анализ MegaResearch

Таким образом, общее потребление зерновых услуг в Иране планомерно растет, по итогам 2017 года предполагается на уровне … тонн. При этом, за период 2014-2017 гг. значительно возросло внутреннее производство (+**%), при этом импорт зерновых культур за указанный промежуток времени сократился на **%.

Ниже приведем анализ структуры баланса зерновых культур в РФ за период 2014-2017 гг.

Таблица 5. Динамика баланса зерновых культур в РФ, тыс. тонн

Потребление зерновых РФ	2014	2015	2016	2017П	Изменение 2017 г./2014 г., %
Внутреннее производство
Экспорт
Общее потребление

Источник: Минсельхоз РФ, ФТС РФ, анализ MegaResearch

Таким образом, общее потребление зерновых услуг в РФ планомерно растет, по итогам 2017 года предполагается на уровне … тонн. При этом, за период 2014-2017 гг. значительно возросло внутреннее производство (+**%), также стремительно растет экспорт зерновых культур (+**%).

Оценка ёмкости рынка

Емкость рынка – это максимальный объем продаж, которого могут достигать все компании рынка в течение определенного периода. Поскольку невозможно всех потенциальных потребителей заставить купить конкретный продукт, это понятие носит теоретический характер и используется только для того, чтобы дать представление о пределах насыщения рынка.

Особенность зернового рынка заключается в том, что реальное потребление ограничивается в основном уровнем благосостояния стран.

Ниже на Рисунке представим динамику объема мирового рынка и его емкости.

Рисунок 1. Сравнение емкости и объема мирового рынка зерновых культур,

млн тонн

Источник: экспертные интервью, USDA, ФАО (fao.org)

Таким образом, емкость рынка зерновых культур превышает объем на **% и составила по итогам 2016 года … тонн. Причины разницы емкости рынка и объема рынка для зерновых культур следующие:

ограниченные возможности беднейших стран мира в покупке необходимого объема зерновых культур;

климатические особенности некоторых регионов мира ограничивают процесс увеличения посевных площадей и получения высокой урожайности.

Ниже приведем оценку ёмкости рынка зерновых культур РФ.

Рисунок 2. Сравнение емкости и объема рынка зерновых культур в РФ,

млн тонн

Источник: экспертные интервью, USDA, ФАО (fao.org)

Таким образом, емкость рынка зерновых культур РФ превышает объем на 12-15% и составила по итогам 2016 года … тонн.

Ниже приведем оценку ёмкости рынка зерновых культур в Иране.

Рисунок 3. Сравнение емкости и объема рынка зерновых культур в Иране, млн тонн

Источник: экспертные интервью, USDA, ФАО (fao.org)

Таким образом, емкость рынка зерновых культур Ирана превышает объем потребления на **% и составила по итогам 2016 года … тонн.

Тенденции развития рынка

Были выделены основные тенденции развития рынка зерновых культур в мире и в РФ в частности.

1. Стабильный рост потребления зерновых культур

Как было представлено выше в мире в целом наблюдается планомерное увеличение потребления зерновых культур. Наибольшие темпы роста потребления зерновых культур фиксируются в Китае и странах Азии, учитывая темпы роста численности населения и ВВП этих стран.

2. Стремление многих стран в продовольственной безопасности

…

3. …

4. …

5. …

Факторы, влияющие на рынок

Были определены основные факторы, оказывающие влияние на конъюнктуру рынка зерновых услуг:

Уровень потребления (спроса) зерновых культур;

Объем производства (предложение) зерновых культур;

Сезонные колебания спроса и предложения;

Логистические возможности (морская доставка, перевалка, хранение и т.д.);

Цены на отдельные виды зерновых культур;

Урожай в том или ином регионе;

Развитие технологий выращивания зерновых культур;

Развитие технологий использования зерновых культур в пищевой промышленности.

Ниже на Рисунке представим оценку факторов, влияющих на рынок по степени важности.

Рисунок 4. Оценка влияния факторов на мировой рынок зерновых культур, в баллах по 10-ти бальной шкале

Источник: экспертные интервью, анализ MegaResearch

Наиболее важными факторами, оказывающими влияние на рынок зерновых культур, являются …

Структура рынка, 2016 г.:

по крупнейшим игрокам (производители/зернотрейдеры, импортеры)

Ниже представим статистику USDA мирового производства пшеницы по итогам агросезона 2016/2017 гг.

Таблица 6. Производство пшеницы по странам в 2016/2017 гг. (с диаграммой)

Страна	Объем производства сезон 2016/17, млн тонн	Доля общего производства, %
ЕС
КНР
Индия
РФ
США
Другие страны, в т.ч.:
Иран
ВСЕГО мир

Источник: Foreign Agricultural Service/USDA

Таким образом, крупнейшими странами-производителями пшеницы являются ЕС, КНР и Индия.

Ниже представим статистику USDA мирового потребления пшеницы по итогам агросезона 2016/2017 гг.

Таблица 7. Потребление пшеницы по странам в 2016/2017 гг. (с диаграммой)

Страна	Объем потребления сезон 2016/17, млн тонн	Доля общего потребления, %
ЕС
КНР
Индия
РФ
США
Другие страны, в т.ч.:
Иран
ВСЕГО мир

Источник: Foreign Agricultural Service/USDA

Таким образом, крупнейшими странами-потребителями пшеницы являются ЕС, КНР, Индия.

Ниже представлена статистика по крупнейшим странам-импортерам и экспортерам пшеницы.

Таблица 8. Крупнейшие импортеры и экспортеры пшеницы

Страна	Экспорт пшеницы, муки и пшеничной продукции в 2015/2016 гг. (тыс. тонн)	Страна	Импорт пшеницы, муки и пшеничной продукции в 2015/2016 гг. (тыс. тонн)
Европейский Союз
Россия
Канада
Соединенные Штаты
Австралия
Украина
Аргентина
Казахстан
Турция
Мексика

Источник: www.worldatlas.com

Таким образом, крупнейшими экспортерами пшеницы в сезоне 2015/2016 гг. стали ЕС (… тонн) и РФ (… тонн). Крупнейшими странами-импортерами пшеницы да данный отчетный период стали Египет (… тонн), Индонезия (… тонн) и Алжир (… тонн).

Ниже представим статистику USDA мирового производства кукурузы по итогам агросезона 2016/2017 гг.

Таблица 9. Производство кукурузы по странам в 2016/2017 гг. (с диаграммой)

Страна	Объем производства сезон 2016/17, млн тонн	Доля общего производства, %
США
КНР
ЕС
Бразилия
Украина
Другие страны, в т.ч.
Иран
ВСЕГО мир

Источник: Foreign Agricultural Service/USDA

Таким образом, крупнейшими странами-производителями кукурузы являются США и КНР.

Ниже представим статистику USDA мирового потребления кукурузы по итогам агросезона 2016/2017 гг.

Таблица 10. Потребление кукурузы по странам в 2016/2017 гг. (с диаграммой)

Страна	Объем потребления сезон 2016/17, млн тонн	Доля общего потребления, %
США
КНР
ЕС
Бразилия
Мексика
Другие страны, в т.ч.
Иран
ВСЕГО мир

Источник: Foreign Agricultural Service/USDA

Таким образом, крупнейшими странами-потребителями кукурузы являются США и КНР.

Ниже представим статистику USDA мирового производства ячменя по итогам агросезона 2016/2017 гг.

Таблица 11. Производство ячменя по странам в 2016/2017 гг. (с диаграммой)

Страна	Объем производства сезон 2016/17, млн тонн	Доля общего производства, %
ЕС
РФ
Австралия
Украина
Канада
Другие страны, в т.ч.:
Иран
ВСЕГО мир

Источник: Foreign Agricultural Service/USDA

Таким образом, крупнейшими странами-производителями ячменя являются ЕС, РФ и Австралия.

Ниже представим статистику USDA мирового потребления ячменя по итогам агросезона 2016/2017 гг.

Таблица 12. Потребление ячменя по странам в 2016/2017 гг. (с диаграммой)

Страна	Объем потребления сезон 2016/17, млн тонн	Доля общего потребления, %
ЕС
РФ
КНР
Саудовская Аравия
Канада
Другие страны, в т.ч.:
Иран
ВСЕГО мир

Источник: Foreign Agricultural Service/USDA

Таким образом, крупнейшими странами-потребителями ячменя являются ЕС, РФ и КНР.

Крупнейшими мировыми компаниями по торговле зерновыми культурами являются:

…

по сегментам потребления

Структура потребления была сформирована на основе данных ФАО (fao.org)

Таблица 13. Структура мирового потребления зерновых культур, млн тонн

Показатель/агросезон	2014/15	2015/16	2016/17
Общее потребление, в т.ч.:
Пищевое производство
Корма
Остальные сферы потребления

Источник: ФАО (fao.org)

Таким образом, наибольшую долю в структуре потребления зерновых культур имеет пищевое производство – …

по номенклатуре

Ниже приведем статистику потребления (USDA) зерновых культур в мире по видам за период 2014-2017 гг. исходя из данных Табл.1 в п.1.1.

Таблица 14. Структура потребления зерновых культур в мире по видам, в % от общего объема

Источник: USDA (fas.usda.gov)

Таким образом, доля потребления кукурузы в общем объеме зерновых культур составляет …

Анализ внешнеторговых поставок на рынке зерновых с/х культур из России в Иран, 2014-2017

Объем и динамика экспорта, 2014-2017 гг.

Для формирования статистики экспортных поставок зерновых культур из РФ в Иран был произведена обработка кода ТН ВЭД (10 «Злаки»). Ниже представим в Таблице динамику экспортных поставок зерновых культур за период 2014-2017 гг.

Таблица 15. Динамика экспортных поставок из РФ и Иран зерновых культур за период 2014-2017 гг.

Показатель/ Параметр	2014	2015	2016	2017 (до окт 2017 г.)	2017 Прогноз	Изменение 2017 г./2014 г.,%
Объем поставок, млн $
Объем поставок, тыс. тонн
Средний курс доллара США к рублю
Объем поставок, млн руб.

Источник: ФТС РФ

Таким образом, в натуральном выражении совокупный объем по итогам 2017 года сократиться примерно на …

Дополнительно приведем динамику экспортных поставок в Иран пшеницы, как главной зерновой культуры, за период 2014-2017 гг.

Таблица 16. Динамика экспортных поставок из РФ и Иран пшеницы за период 2014-2017 гг.

Показатель/ Параметр	2014	2015	2016	2017 (до окт 2017 г.)	2017 Прогноз	Изменение 2017 г./2014 г.,%
Объем поставок, млн $
Объем поставок, тыс. тонн
Средний курс доллара США к рублю
Объем поставок, млн руб.

Источник: ФТС РФ

Таким образом, можно отметить …

Структура экспорта, 2014, 2015, 2016:

по способу транспортировки (морской, автомобильный, ж/д, авиа)

Представим структуру ввоза зерновых культур из РФ в Иран в разрезе видов транспорта за 2015 г.

Таблица 17. Структура поставок зерновых культур из РФ в Иран за 2014 г. в разрезе видов транспорта

№	Вид транспорта	Классификация по ГТД	Объем импорта зерновых, млн $	Объем импорта зерновых, тыс. тонн
1	Морской транспорт
2	Железнодорожный транспорт
3	Состав автотранспортных средств (тягач с полуприцепом или прицепом)
4	Авиационный транспорт
	ИТОГО

Источник: ФТС РФ

Таким образом, весь объем зерновых культур …

Представим структуру ввоза зерновых культур из РФ в Иран в разрезе видов транспорта за 2015 г.

Таблица 18. Структура поставок зерновых культур из РФ в Иран за 2015 г. в разрезе видов транспорта

№	Вид транспорта	Классификация вида трансп. по ГТД	Объем импорта зерновых, млн $	Объем импорта зерновых, тыс. тонн
1	Морской транспорт
2	Железнодорожный транспорт
3	Состав автотранспортных средств (тягач с полуприцепом или прицепом)
4	Авиационный транспорт
	ИТОГО

Источник: ФТС РФ

Таким образом, подавляющий объем зерновых культур (97,9%) в 2015 г. доставлялся из РФ в Иран морским транспортом.

Представим структуру ввоза зерновых культур из РФ в Иран в разрезе видов транспорта за 2016 г.

Таблица 19. Структура поставок зерновых культур из РФ в Иран за 2016 г. в разрезе видов транспорта

№	Вид транспорта	Классификация вида трансп. по ГТД	Объем импорта зерновых, млн $	Объем импорта зерновых, тыс. тонн
1	Морской транспорт
2	Железнодорожный транспорт
3	Состав автотранспортных средств (тягач с полуприцепом или прицепом)
4	Авиационный транспорт
	ИТОГО

Источник: ФТС РФ

Таким образом, подавляющий объем зерновых культур …

по номенклатуре

Ниже в таблице представим структуру экспорта зерновых с/х культур из России в Иран за 2014 г. в разрезе компаний-импортёров в Иране.

Таблица 20. Структура экспорта зерновых с/х культур из России в Иран за 2014 г. в разрезе номенклатуры культур

№	Культура зерновые	Объем импорта зерновых, млн $	Объем импорта зерновых, тыс. тонн
1	Пшеница
2	Кукуруза
3	Ячмень
4	Просо
	ИТОГО

Источник: ФТС РФ

Таким образом, по итогам 2014 г. основными импортируемыми зерновыми культурами в Иран являются …

Ниже в таблице представим структуру экспорта зерновых с/х культур из России в Иран за 2015 г. в разрезе компаний-импортёров в Иране.

Таблица 21. Структура экспорта зерновых с/х культур из России в Иран за 2015 г. в разрезе номенклатуры культур

№	Культура зерновые	Объем импорта зерновых, млн $	Объем импорта зерновых, тыс. тонн
1	Пшеница
2	Кукуруза
3	Ячмень
4	Просо
	ИТОГО

Источник: ФТС РФ

Таким образом, по итогам 2015 г. основными импортируемыми зерновыми культурами в Иран являются …

Ниже в таблице представим структуру экспорта зерновых с/х культур из России в Иран за 2016 г. в разрезе компаний-импортёров в Иране.

Таблица 22. Структура экспорта зерновых с/х культур из России в Иран за 2016 г. в разрезе номенклатуры культур

№	Культура зерновые	Объем импорта зерновых, млн $	Объем импорта зерновых, тыс. тонн
1	Пшеница
2	Кукуруза
3	Ячмень
4	Просо
	ИТОГО

Источник: ФТС РФ

Таким образом, по итогам 2016 г. основными импортируемыми зерновыми культурами в Иран являются …

по компаниям-отправителям

Ниже в таблице представим структуру экспорта зерновых с/х культур из России в Иран за 2014 г. в разрезе компаний-экспортёров в РФ.

Таблица 23. Структура экспорта зерновых с/х культур из России в Иран за 2014 г. в разрезе компаний-экспортеров в РФ

№	Компания - экспортер в РФ	Объем экспорта, тыс. тонн	Объем экспорта зерновых, млн $
1
2
3
4
5
6	ОАО «ОБЪЕДИНЕННАЯ ЗЕРНОВАЯ КОМПАНИЯ»
7	ЗАО «ВИТАЛМАР АГРО»
8	ООО «ЗЕРНОТРЕЙД»
9	ООО «ЭКСИМ»
10	ООО «ЕВРОТРЭЙДИНГ»
	Прочие компании
	ИТОГО

Источник: ФТС РФ

Таким образом, основными импортерами зерновых культур в Иран являются компании:

…

…

Ниже в таблице представим структуру экспорта зерновых с/х культур из России в Иран за 2015 г. в разрезе компаний-экспортёров в РФ.

Таблица 24. Структура экспорта зерновых с/х культур из России в Иран за 2015 г. в разрезе компаний-экспортеров в РФ

№	Компания - экспортер в РФ	Объем экспорта, тыс. тонн	Объем экспорта зерновых, млн $
1
2
3
4
5
6
7	ООО «ЗЕРНОТРЕЙД»
8	ООО «ЭЛИТ»
9	АПИС-ЗЕРНО
10	РОСТОВСОРТСЕМОВОЩ
	Прочие компании
	ИТОГО

Источник: ФТС РФ

Таким образом, основными импортерами зерновых культур в Иран являются компании:

…

…

Ниже в таблице представим структуру экспорта зерновых с/х культур из России в Иран за 2016 г. в разрезе компаний-импортёров в Иране.

Таблица 25. Структура экспорта зерновых с/х культур из России в Иран за 2016 г. в разрезе компаний-экспортеров в РФ

№	Компания - экспортер в РФ	Объем экспорта, тыс. тонн	Объем экспорта зерновых, млн $
1
2
3
4
5
6
7
8	ООО «ЗЕРНОТРЕЙД»
9	ООО «ЭЛИТ»
10	«РОСТОВСОРТСЕМОВОЩ»
	Прочие компании
	ИТОГО

Источник: ФТС РФ

Таким образом, основными импортерами зерновых культур в Иран являются компании:

…

…

по компаниям-получателям

Ниже в таблице представим структуру экспорта зерновых с/х культур из России в Иран за 2014 г. в разрезе компаний-импортёров в Иране.

Таблица 26. Структура экспорта зерновых с/х культур из России в Иран за 2014 г. в разрезе компаний-импортёров в Иране

№	Компания - импортер в Иране	Объем импорта зерновых, млн $
1
2
3
4
5
6
7
8	GTCS TRADING JLT
9	DG SHIPPING & TRADING LLP
10	THE GENERAL AUTHORITY FOR SUPPLY COMMODITIES
	Прочие компании
	ИТОГО

Источник: ФТС РФ

Таким образом, основными импортерами зерновых культур в Иран являются компании:

…

…

Ниже в таблице представим структуру экспорта зерновых с/х культур из России в Иран за 2015 г. в разрезе компаний-импортёров в Иране.

Таблица 27. Структура экспорта зерновых с/х культур из России в Иран за 2015 г. в разрезе компаний-импортёров в Иране

№	Компания - импортер в Иране	Объем импорта зерновых, млн $
1
2
3
4
5
6
7
8	INERCO TRADE S.A.
9	BEST AND ONLY PROPERTIES LIMITED
10	TO ORDER OF ASTON FFI (SUISSE) SA
	Прочие компании
	ИТОГО

Источник: ФТС РФ

Таким образом, основными импортерами зерновых культур в Иран являются компании:

...

Ниже в таблице представим структуру экспорта зерновых с/х культур из России в Иран за 2016 г. в разрезе компаний-импортёров в Иране.

Таблица 28. Структура экспорта зерновых с/х культур из России в Иран за 2016 г. в разрезе компаний-импортёров в Иране

№	Компания - импортер в Иране	Объем импорта зерновых, млн $
1
2
3
4
5
6
7
8	ILIOTROPION TRADE & SERVICE LTD
9	GTCS TRADING DMCC
10	EXON AGRO INDUSTRIAL DEVELOPMENT
	Прочие компании
	ИТОГО

Источник: ФТС РФ

Таким образом, основными импортерами зерновых культур в Иран являются компании:

…

…

Средняя цена экспорта (поквартально 2015-2017 гг.)

Приведем ниже в Таблице среднюю цену экспорта зерновых культур из РФ в Иран за период 2015-2017 гг. Уточним, что данные цены в ГТД отмечены на условиях FOB (Free on Board), то есть не учитывают фрахтование судна, перевозку и страхование перевозки зерна до порта назначения.

Таблица 29. Средняя цена экспорта зерновых культур из РФ в Иран в поквартальной детализации 2015-2017 гг., $/тонна

Культура/ период	1 кв.2015	2 кв.2015	3 кв.2015	4 кв.2015	1 кв.2016	2 кв.2016	3 кв.2016	4 кв.2016	1 кв.2017	2 кв.2017	3 кв.2017
Пшеница
Кукуруза
Ячмень

Источник: ФТС РФ

Таким образом, за рассматриваемый период 2015-2017 гг. …

Анализ производителей/зернотрйдеров на рынке зерновых с/х культур в регионе (ЦФО, ПФО, ЮФО), 2014-2017 гг.

Объем и динамика производства, 2014-2017 гг.

Ниже приведем статистику Росстата РФ по производству пшеницы в РФ за период 2014-2017 гг.

Таблица 30. Производство в РФ пшеницы в весе после доработки, млн тонн

Показатель/год	2014	2015	2016	2017 Прогноз
РФ ВСЕГО, в т.ч.
ЮФО
ЦФО
ПФО

Источник: ФСГС РФ

Таким образом, крупнейшими регионами по производству пшеницы в РФ являются …

Среди субъектов абсолютным лидером по итогам 2016 года стала … область - …

Далее по валовому сбору пшеницы по итогам 2017 года идут следующие регионы: …

Отметим также, что все ведущие регионы по производству пшеницы в течение периода 2014-2016 гг. продемонстрировали положительную динамику производства.

Ниже приведем статистику Росстата РФ по производству кукурузы в РФ за период 2014-2017 гг.

Таблица 31. Производство в РФ кукурузы на зерно, тонн

Показатель/год	2014	2015	2016	2017 Прогноз
РФ ВСЕГО, в т.ч.
ЮФО
ЦФО
ПФО

Источник: ФСГС РФ

Таким образом, крупнейшими регионами по производству пшеницы в РФ являются …

Среди субъектов РФ по производству кукурузы с большим отрывом лидируют три региона:

…

Отметим также, что анализ производства кукурузы по регионам демонстрирует, что здесь нет такой стабильной тенденции к росту динамики производства, как в случае с пшеницей. Соответственно, крупному трейдеру необходимо закладывать риски изменения объема валового сбора в том или ином регионе.

Ниже приведем валовые сборы в РФ по ячменю.

Таблица 32. Производство в РФ ячменя после доработки, млн тонн

Показатель/год	2014	2015	2016	2017 Прогноз
РФ ВСЕГО, в т.ч.
ЮФО
ЦФО
ПФО

Источник: ФСГС РФ

Таким образом, крупнейшими регионами по производству ячменя в РФ являются …

Структура производства, 2014, 2015, 2016:

по крупнейшим игрокам

Были проанализированы крупнейшие с/х производители зерна в Европейской части РФ, в непосредственной близости от г. Астрахань. Наибольшее сосредоточение крупных с/х предприятий в сфере растениеводства наблюдается в трех крупнейших регионах по производству зерна: …

Представим данные по крупнейшим с/х предприятиям на основе статистики Росстата РФ по ОКВЭД 01.11.1 «Производство зерновых культур»:

Таблица 33.Крупнейшие с/х производители в сегменте производства зерновых в Ростовской области

№	Название компании	Адрес	Выращиваемые культуры	Тел., сайт	Выручка (нетто) от продажи, тыс. руб., 2016, год	Посевы зерновых (в среднем 2014-2016 гг.), Га	Производство зерновых (в среднем 2014-2016 гг.), тонн	Расстояние до г. Астрахань по автотрассам, км
1			Пшеница, ячмень, кукуруза					780
2			Пшеница, кукуруза					700
3			Пшеница, кукуруза					670
4			Пшеница, кукуруза					710
5			Пшеница, ячмень, кукуруза					590
6			Пшеница, кукуруза					710
7			Пшеница, кукуруза					680
8	ООО «ЗАВЕТЫ ИЛЬИЧА»	346760, РОСТОВСКАЯ ОБЛ, АЗОВСКИЙ Р-Н, ПЕШКОВО С, ОКТЯБРЬСКИЙ ПЕР, ДОМ 20	Пшеница, ячмень, кукуруза	(86342) 3‑00-02				710
9	СПК ПЛЕМЗАВОД «ПОДГОРНОЕ»	347491, РОСТОВСКАЯ ОБЛ, РЕМОНТНЕНСКИЙ Р-Н, ПОДГОРНОЕ С, ЛЕНИНА УЛ, 49	Пшеница, кукуруза	(86379) 3-52-32				390
10	ООО «БЕЛОЗЕРНОЕ»	347609, РОСТОВСКАЯ ОБЛ, САЛЬСКИЙ Р-Н, БЕЛОЗЕРНЫЙ П, ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ УЛ, 8	Пшеница, кукуруза	86-37-20				540

Источник: ФСГС РФ

Отметим позитивный фактор в сфере производства зерна в Ростовской области: …

Ниже представим крупнейшие с/х предприятия по производству зерновых культур в Ставропольском крае.

Таблица 34.Крупнейшие с/х производители в сегменте производства зерновых в Ставропольском крае

№	Название компании	Адрес	Тел.	Выращиваемые культуры	Выручка (нетто) от продажи, тыс. руб., 2016, год	Посевы зерновых (в среднем 2014-2016 гг.), Га	Производство зерновых (в среднем 2014-2016 гг.), тонн	Расстояние до г. Астрахань по автотрассам, км
1
2
3
4
5
6
7
8	СПК-КОЛХОЗ «ЧУГУЕВСКИЙ»	357932, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, СТЕПНОВСКИЙ Р-Н, С ВАРЕНИКОВСКОЕ, УЛ ШОССЕЙНАЯ, Д 4	(86563) 3-33-22	пшеница, горох				500
9	ООО «ПРИВОЛЬЕ»	356050, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ Р-Н, С ПРИВОЛЬНОЕ, УЛ МОСТОВАЯ, Д 1	(86541) 3-22-22	пшеница, кукуруза				570
10	АО «СОЛНЕЧНЫЙ»	356126, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, ИЗОБИЛЬНЕНСКИЙ Р-Н, П СОЛНЕЧНОДОЛЬСК, УЛ ЭНЕРГЕТИКОВ, Д 8	(86545) 3-32-31, (86545) 8-65-45	пшеница, ячмень, кукуруза				560

Источник: ФСГС РФ

В Ставропольском крае в 2016 году …

В регионе на площади 2,2 млн Га собрано …

Ниже представим крупнейшие с/х предприятия по производству зерновых культур в Краснодарском крае.

Таблица 35. Крупнейшие с/х производители в сегменте производства зерновых в Краснодарском крае

№	Название компании	Адрес	Тел.	Выращиваемые культуры	Выручка (нетто) от продажи, тыс. руб., 2016, год	Посевы зерновых (в среднем 2014-2016 гг.), Га	Производство зерновых (в среднем 2014-2016 гг.), тонн	Расстояние до г. Астрахань по автотрассам, км
1
2
3
4
5
6
7
8	ООО «СК «ОКТЯБРЬ»	353793, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, КАЛИНИНСКИЙ Р-Н, СТАРОВЕЛИЧКОВСКАЯ СТ-ЦА, КРАСНАЯ УЛ, 154	(86163) 29009	пшеница, кукуруза				850
9	«КФХ МАКАРЕНКО Г.Н.»	352099, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, КРЫЛОВСКИЙ Р-Н, ШЕВЧЕНКОВСКОЕ С, СВЕРДЛИКОВА УЛ, 70	(86161) 3-32-84	пшеница, кукуруза				740
10	ООО ППСП «НИРИС»	353313, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, АБИНСКИЙ Р-Н, ОЛЬГИНСКИЙ Х, ЛЕНИНА УЛ, 8, 4	(8612) 75-16-19	пшеница, ячмень, кукуруза				820

Источник: ФСГС РФ

По сообщению Минсельхоза Краснодарского края, Кубань стала …

Дополнительно были сформированы Таблице с крупнейшими производителями зерна в ЦФО и ПФО.

Таблица 36. Крупнейшие с/х производители в сегменте производства зерновых в ЦФО

№	Название компании	Адрес	Тел., сайт	Выручка (нетто) от продажи, тыс. руб., 2016, год	Выращиваемые культуры	Посевы зерновых (в среднем 2014-2016 гг.), Га	Производство зерновых (в среднем 2014-2016 гг.), тонн	Расстояние до г. Астрахань по автотрассам, км
									1					пшеница, ячмень, кукуруза			1 000
2					Пшеница, соя			1 140
3					пшеница, ячмень, кукуруза			1 100
4					Пшеница, ячмень			1 120
5					Пшеница, ячмень			1 220
6					Пшеница, кукуруза			1 250
7					Пшеница, ячмень			1 190
8	ООО «КРАСНОГВАРДЕЙСКАЯ ЗЕРНОВАЯ КОМПАНИЯ» (ГК «АГРОБЕЛОГОРЬЕ»)	309911, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛ, КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ Р-Н, КОЛОМЫЦЕВО С, СОВЕТСКАЯ УЛ	6-04-36, 4-72-47, agrobel.ru		пшеница, ячмень, горох, соя, кукуруза			1 200
9	АПХ «МИРАТОРГ» (направление продажи/экспорта зерна, производство зерновых культур в Белгородской, Курской, Орловской и Брянской областях)	МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ДОМОДЕДОВО, МИКРОРАЙОН ЦЕНТРАЛЬНЫЙ, ТЕРРИТОРИЯ «ТРИО-ИНВЕСТ»-ЯМ», СТР. 3	(495) 651-92-52, miratorg.ru		Пшеница, ячмень			1 000
10	ООО «ПХ «ЛАЗАРЕВСКОЕ «	301220, ТУЛЬСКАЯ ОБЛ, ЩЕКИНСКИЙ Р-Н, ЛАЗАРЕВО П, ЛУГОВАЯ УЛ, 1	(48751) 7-22-51, lazarevo.ru		Пшеница, ячмень, кукуруза, овес			1 220

Источник: ФСГС РФ

По валовому сбору зерновых культур ЦФО …

Примечательно, что ввиду перспектив рынка зерновых продажу зерна сторонним организациям начали агрохолдинги, которые традиционно производили с/х культуры для своей собственной переработки, например, АПХ «Мираторг».

Таблица 37. Крупнейшие с/х производители в сегменте производства зерновых в ПФО

№	Название компании	Адрес	Тел., сайт	Выручка (нетто) от продажи, тыс. руб., 2016, год	Выращиваемые культуры	Посевы зерновых (в среднем 2014-2016 гг.), Га	Производство зерновых (в среднем 2014-2016 гг.), тонн	Расстояние до г. Астрахань по автотрассам, км
1					Пшеница, ячмень, кукуруза, рожь			900
2					Пшеница, ячмень			950
3					Пшеница, кукуруза, ячмень			1 150
4					Пшеница, ячмень			950
5					Пшеница, ячмень			950
6	АГРОХОЛДИНГ «ЗЕРНО ЖИЗНИ»	Самара, ул. Фадеева, 64а	(846) 250-02-91, zerno-zhizni.ru		Пшеница, кукуруза, ячмень			950
7	ООО «ВОЗРОЖДЕНИЕ-1»	Саратовская обл., Татищевский р-н, с. Идолга	(845) 4-07-78		Пшеница, ячмень			750
8	СПК «АШКАДАРСКИЙ»	Башкортостан деревня Корнеевка, улица Ямилева, дом 12а	(347) 646-71-25		Пшеница, ячмень			1 300

Источник: ФСГС РФ

Совокупно в ПФО произведено 20,1 млн тонн зерновых культур по итогам 2016 года при средней урожайности 20,3 Ц/Га.

по номенклатуре

Структура производства зерновых культур по номенклатуре в ЦФО, ПФО и ЮФО была сформирована с помощью данных статистики Росстата РФ.

Таблица 38. Динамика и структура производства зерновых культур по основным культурам в ЮФО, млн тонн

Культура/год	2014	2015	2016
Пшеница
Кукуруза
Ячмень
Другие зерновые культуры
ИТОГО

Источник: ФСГС РФ, анализ MegaResearch

Таким образом, доля пшеницы в общем объеме производства зерновых в ЮФО составляет …

Представим динамику и структуру сбора зерновых культур в ЦФО.

Таблица 39. Динамика и структура производства зерновых культур по основным культурам в ЦФО, млн тонн

Культура/год	2014	2015	2016
Пшеница
Кукуруза
Ячмень
Другие зерновые культуры
ИТОГО

Источник: ФСГС РФ, анализ MegaResearch

Таким образом, доля пшеницы в общем объеме производства зерновых в ЦФО составляет …

Представим динамику и структуру сбора зерновых культур в ПФО.

Таблица 40. Динамика и структура производства зерновых культур по основным культурам в ПФО, млн тонн

Культура/год	2014	2015	2016
Пшеница
Кукуруза
Ячмень
Другие зерновые культуры
ИТОГО

Источник: ФСГС РФ, анализ MegaResearch

Таким образом, доля пшеницы в общем объеме производства зерновых в ПФО составляет …

по элеваторным мощностям

Крупнейшие элеваторы Юга РФ представлены в разделе 4.

Мощности хранения в России, по данным Минсельхоза, оцениваются в … тонн. При этом их дефицит при производстве зерна на уровне 100–105 млн тонн уже составляет до 2 млн тонн в отдельных регионах. В последние два сезона при хороших урожаях зерновых проблема нехватки мощностей хранения стала наиболее острой.

Оптимальным соотношением суммарных мощностей хранения зерна к валовому сбору считается коэффициент 1,2-1,3, то есть когда мощность хранения на …

…

Ниже представим оценку структуры элеваторных мощностей в РФ компании Buhler (компания специализируется на технологиях переработки зерна).

Таблица 41. Оценка структуры элеваторных мощностей в РФ (с диаграммой)

Тип склада/элеватора	Оценка мощности хранения, млн тонн	Доля в общем объеме хранения РФ, %
Склады напольного хранения
Элеваторы силосного типа (в основном советской постройки)
Хранилища переработчиков
Портовые терминалы
ИТОГО

Источник: Buhler.ru

…

по экспортным возможностям (максимально возможный объём экспорта с/х культур, который производитель может поставлять в Иран)

Как показал анализ экспорта зерна из РФ в Иран, производители зерновых культур в РФ самостоятельно не поставляют зерно в Иран. Трейдеры, отправляющие зерно в Иран в течение последних лет, подробно рассмотрены в п. 2.2.3.

Исходя из объемов производства зерновых в ЮФО, ЦФО и ПФО за последние годы, и учитывая объемы экспорта продукции через порты Азово-Черноморского бассейна, была произведена оценка экспортных возможностей в Иран производителей данных регионов.

Таблица 42. Оценка структуры экспорта российского зерна в Иран по регионам-производителям зерновых, %

Показатель/	2016	2017 Прогноз	2018 Прогноз
Параметр
Общий объем экспорта зерна в Иран, тыс. тонн. В т.ч.
ЮФО
ЦФО
СКФО (Ставрополье)
ПФО

Источник: экспертные интервью, анализ MegaResearch

Таким образом, …

…

Влияние сезонности и транспортных факторов на ценообразование на рынке (наличие подвижного состава и т.п.) (поквартально 2015-2017 гг.)

Приведем сложившееся сезонное колебание цен на основные виды зерна внутри РФ в последние годы. Цены на отгрузку при поставках внутри РФ, как правило, формируются на условиях франко-склад продавца.

Таблица 43. Поквартальные колебания цен на пшеницу 3 класса в РФ, руб. с НДС/тонна

Период/регион

янв.15

апр.15

июл.15

окт.15

янв.16

апр.16

июл.16

окт.16

янв.17

апр.17

июл.17

окт.17

ЮФО и СКФО

ЦФО

ПФО

Источник: данные Национального союза зернопроизводителей, ab-centre.ru

Таблица 44. Поквартальные колебания цен на кукурузу 3 класса в РФ, руб. с НДС/тонна

Период/регион

янв.15

апр.15

июл.15

окт.15

янв.16

апр.16

июл.16

окт.16

янв.17

апр.17

июл.17

окт.17

ЮФО и СКФО

ЦФО

ПФО

Источник: данные Национального союза зернопроизводителей, ab-centre.ru, agro-bursa.ru

Таблица 45. Поквартальные колебания цен на ячмень в РФ, руб. с НДС/тонна

Период/регион

янв.15

апр.15

июл.15

окт.15

янв.16

апр.16

июл.16

окт.16

янв.17

апр.17

июл.17

окт.17

ЮФО и СКФО

ЦФО

ПФО

Источник: данные Национального союза зернопроизводителей, ab-centre.ru, agro-bursa.ru

Таким образом, цены внутри РФ могут колебаться в пределах …

Приведем описание некоторых логистических проблем, влияющих на перевозку зерна внутри РФ.

…

Объем и динамика продаж, 2014-2017 гг.

Объем продаж зерновых культур обуславливается производственными показателями и экспортом. Импорт зерна в РФ фактически отсутствует.

Приведём общие объемы производства зерновых культур в РФ.

Таблица 46. Динамика производства зерновых культур из РФ, тыс. тонн

Показатель/Параметр	2014	2015	2016	2017П	Изменение 2017 г./ 2014 г.,%
Всего производство зерновых культур, в.т.ч.:
Пшеница
Кукуруза
Ячмень
Другие культуры

Источник: ФСГС РФ

Таким образом, производство зерновых культур в РФ за период 2014-2017 гг. возросло на …

Ниже в Таблице представим динамику экспортных поставок зерновых культур из РФ.

Таблица 47. Динамика экспортных поставок зерновых культур из РФ, тыс. тонн

Показатель/Параметр	2014	2015	2016	2017П	Изменение 2017 г./2014 г.,%
Всего экспорт зерновых культур, в.т.ч.:
Пшеница
Кукуруза
Ячмень
Другие культуры

Источник: ФСГС РФ

Наибольшую долю в экспорте зерна из России в 2016 году занимали такие культуры как:

…

При этом, в 2016 году рост в экспортных поставках наблюдается у …

Учитывая объемы производства зерновых культур и объемы их экспорта, были сформированы объемы внутренней торговли в РФ.

Таблица 48. Динамика экспортных поставок зерновых культур из РФ, тыс. тонн

Показатель/Параметр	2014	2015	2016	2017П	Изменение 2017 г./2014 г.,%
Всего внутренняя торговля зерновых культур, в.т.ч.:
Пшеница
Кукуруза
Ячмень
Другие культуры

Источник: ФСГС РФ

Таким образом, объемы внутренней торговли зерновыми культурами в РФ за период 2014-2017 гг. возросли на …

Структура продаж, 2014, 2015, 2016 г.:

по крупнейшим игрокам

Для формирования перечня крупнейших трейдеров на рынке зерна были проанализирован: отраслевая статистика, статистика ФТС РФ, статистика Росстат РФ по коду ОКВЭД 46.21.11. «Торговля оптовая зерном».

Приведем ниже в Таблице информацию о крупнейших компаниях-трейдерах на рынке зерна в РФ.

Таблица 49. Рейтинг крупнейших экспортеров зерна в РФ последних с/х сезонов, тыс. тонн

№	Название компании	Адрес центрального офиса	Тел, сайт	Культуры	Выручка (нетто) от продажи, тыс. руб., 2016, год	Оценка объема реализуемого зерна в 2014-2016 гг., тонн	Направления сбыта
1				Пшеница, ячмень, кукуруза
2				Пшеница, ячмень, кукуруза
3				Пшеница, ячмень, кукуруза
4				Пшеница, ячмень, кукуруза, рожь, лен
5				Пшеница, ячмень, кукуруза
6				Пшеница, ячмень, кукуруза
7				Пшеница, кукуруза, горох
8				Пшеница, ячмень, кукуруза
9				Пшеница, ячмень, кукуруза
10				пшеница, ячмень, кукуруза
11	ООО «АГРОМАРКЕТ»	356140, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, ИЗОБИЛЬНЕНСКИЙ Р-Н, Г ИЗОБИЛЬНЫЙ, УЛ ТРАНСПОРТНАЯ, Д 2, КВ 2	(86545) 4-02-04, agromarket26.com	пшеница, ячмень, кукуруза
12	ООО «ЮСК»	346880, РОСТОВСКАЯ ОБЛ, БАТАЙСК Г, М. ГОРЬКОГО, 152 КУЙБЫШЕВА,143	(909) 438-74-10	пшеница, ячмень, кукуруза
13	ООО «ЗАРЯ - 1»	352396, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, КАВКАЗСКИЙ Р-Н, КРОПОТКИН Г, 1 МКР, ДОМ 2, ПОМЕЩЕНИЕ 45	(918) 198-98-25	пшеница, ячмень, кукуруза

Источник: ИКАР, ФСГС РФ

Таким образом, крупнейшими компаниями-трейдерами на рынке зерновых РФ являются:

…

Отдельно представим статистику ИКАР (Конъюнктуры Аграрных Рынков) по экспорту зерновых за последние два с/х сезона.

Таблица 50. Рейтинг крупнейших экспортеров зерна в РФ последних с/х сезонов, тыс. тонн

Товар/компания	Сезон 2015/2016 гг. (01.07-21.05)	%	Сезон 2016/2017 гг. (01.07-21.05)	%
ВСЕГО, в т.ч.
Пшеница
Ячмень
По компаниям (в тыс. тонн)
ТД РИФ
МЕЖДУНАРОДНАЯ ЗЕРНОВАЯ КОМПАНИЯ
КАРГИЛЛ
АСТОН
ЛУИС-ДРЕЙФУС
МИРОГРУПП РЕСУРСЫ
ЗЕРНО-ТРЕЙД
ЮЖНАЯ СЫРЬЕВАЯ КОМПАНИЯ
КРАСНОДАРЗЕРНОПРОДУКТ-ЭКСПО
ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ РУССКИЕ МАСЛА
АУТСПАН ИНТЕРНЕШНЛ
АРТИС-АГРО ЭКСПОРТ
ТД СОДРУЖЕСТВО
БУНГЕ
другие экспортеры (менее 650 тыс. тонн.):

Источник: ИКАР, ФСГС РФ

Таким образом, по итогам последних двух с/х сезонов крупнейшими компаниями-экспортерами российского зерна являются: …

Стоит отметить, что российский экспортный рынок зерна достаточно консолидирован, по информации портала agroinvestor.ru, …

по номенклатуре

Структура продаж зерновых культур в РФ по основным видам была сформирована из структуры продаж зерновых культур в натуральном выражении внутри РФ и на экспорт (приведено в п.3.4.).

Рисунок 5. Структура продаж зерновых культур в разрезе видов внутри РФ, в %

Источник: ФТС РФ, ФСГС РФ, анализ MegaResearch

Таким образом, наибольшую долю в структуре внутренних продаж зерновых культур составляет …

Ниже на Рисунке представим структуру экспортных продаж зерновых культур в разрезе видов

Рисунок 6. Структура продаж зерновых культур в РФ в разрезе видов на экспорт, в %

Источник: ФТС РФ, ФСГС РФ, анализ MegaResearch

Таким образом, наибольшую долю в структуре экспортных продаж зерновых культур составляет …

по элеваторным мощностям

Элеваторными мощностями обладают только те зернотрейдеры РФ, которые входят в крупнейшие агропромышленные холдинги или те зернотрейдеры, которые приобрели портовые элеваторные мощности, как например компания LDC (ЛУИС ДРЕЙФУС) в Ростове-на-Дону.

Ниже приведем описание элеваторных и портовых мощностей крупнейших компаний-трейдеров на рынке зерна.

Таблица 51. Элеваторные и портовые мощности у крупнейших компаний-трейдеров зернового рынка РФ

№	Название компании	Элеваторные и портовые мощности
1
2
3
4
5
6	ООО «ЮЖНЫЙ ЦЕНТР»
7	КОНЦЕРН «ПОКРОВСКИЙ» (Агрохолдинги «Каневской», «Ейский» и «Лабинский» объединяют 25 предприятия, включая Лабинский элеватор)
8	ООО «АГРОМАРКЕТ»

Источник: ИКАР, анализ MegaResearch

Таким образом, можно наблюдать тенденцию ...

по экспортным возможностям (максимально возможный объём экспорта с/х культур, который производитель может поставлять в Иран)

Отправка экспортных партий в Иран имеет свою специфику. Для осуществления поставок необходимо:

…

Далеко не всем компаниям, приведенным в п.3.5.1. интересна сама тема организации экспортных поставок в Иран.

Как уже было отмечено в п.2.2.3, по итогам 2016 года крупнейшими компаниями-экспортерами российского зерна в Иран стали:

…

Влияние сезонности и транспортных факторов на ценообразование на рынке (наличие подвижного состава и т.п.) (поквартально 2015-2017)

Средняя цена экспорта зерна в Иран приведена в поквартальной детализации в п.2.3. Колебания внутренних цен на основные виды зерна в РФ приведены в п.3.3.

Во-многом, экспортные цены на зерно зависят от объемов и динамики экспортных отгрузок в течение года.

Рисунок 7. Динамика экспортных отгрузок зерна из РФ в течение 2016 г., млн тонн

Источник: ФТС РФ

Тенденцией агросезона 2017 года является нехватка вагонов для доставки/перегрузки зерна на элеваторные мощности и в порты юга РФ. Об этом уже было отмечено в п.3.3.

Ниже опишем факторы, влияющие на сферу экспорта зерновых культур из РФ.

…

Анализ услуг элеваторов зерновых с/х культур в регионе (в радиусе 1 500 км. от г. Астрахань), 2014-2017 гг.

Были проанализированы крупнейшие элеваторы ЮФО, ПФО, ЦФО и СКФО, находящиеся в непосредственной близости от г. Астрахань (до 1500 км). Для формирования списка крупнейших элеваторов РФ была проанализирована статистика Росстата РФ 52.10.3 ОКВЭД 2 – «Хранение и складирование зерна».

Важно отметить, что перечень элеваторов в контексте проекта Заказчика формировался не по общему объему перевалки, а по следующим критериям:

- Удаленность от г. Астрахань не более 1500 км;

- Возможность работы элеватора и крупных операторов зернового рынка, не рассматривались элеваторы в структуре агрохолдингов (работающие под одного Заказчика).

То есть основным условием формирования ниже приведенного перечня потенциальных партнерских элеваторов был факт оказания услуг приема, хранения, отгрузки и обработки зерновых культур сторонним организациям.

Результаты представлены ниже в таблице.

Таблица 52. Профили крупнейших элеваторов РФ

№	Компания	ФО	Адрес	Телефон/сайт	Выручка (нетто) от продажи, тыс. руб., 2016 г.	Оценка емкости хранения зерна, тонн	Примечание/ссылка на описание	Расстояние по автотрассам до Астрахани
ЦФО
1
2
3
4
5
6	ОАО «Сампурский элеватор»	ЦФО	Тамбовская область, Сампурский район, пос. Сатинка, ул. Кооперативная, 2д	sampur-elevator.ru, (47556)223-63
7	ООО «АННИНСКИЙ ЭЛЕВАТОР»	ЦФО	Воронежская обл., Аннинский р-н, пгт Анна, Энгельса ул., 1	(961) 627-74-44
1
2
3
4
5
6
7	АО «БИОТЕХНОЛОГИИ»	ПФО	Тамбовская область, Район Никифоровский, рабочий поселок Дмитриевка, ул. Колхозная, 18	glavzt.ru, (985) 443-71-00, (916) 209-76-75
8	ООО «ТОЦКАЯ ХЛЕБНАЯ БАЗА»	ПФО	Оренбургская область, Оренбург, ул. Липовая, 21	2-06-97
1
2
3
4
5
6
7	ООО «Альянс» Старомарьевский элеватор	ЮФО	Ставропольский край, Грачевский район, с. Старомарьевка	alliance-elevator.ru, 8 (86540) 4-44-55
8	ОАО «КАГАЛЬНИЦКИЙ ЭЛЕВАТОР»	ЮФО	Ростовская обл., Кагальницкий р-н, Кагальницкая станица, Привокзальная ул., 17	(928) 279-30-10
1
2
3	ООО МКХП «МИНЕРАЛОВОДСКИЙ ЭЛЕВАТОР»	СКФО	Ставропольский край, г. Минеральные воды, П. Анджиевский, ул. заводская, д 3	(87922) 4-41-54

Источник: ФСГС РФ, анализ MegaResearch

Как можно видеть из представленной Таблицы, …

Анализ импорта зерновых с/х культур в Иран, 2014-2017 гг.

Объем и динамика импорта, 2014-2017 гг.

Иран является одним из крупнейших мировых рынков зерна, хотя его импорт сильно варьируется. Нормализация его отношений с внешним миром, особенно ЕС и США, после заключения соглашения о масштабах ядерной программы Ирана, открывает новые рынки для экспортеров зерна. Однако правительство Ирана нацелено на самообеспечение.

В 2016 году Иран ввел импортные пошлины на пшеницу и ячмень, чтобы защитить местных производителей и предотвратить перепродажу государству дешевого импортного зерна по более высоким ценам. Более того, правительство страны доплачивает по 400$/тонну местным производителям, что мотивирует местные с/х компании.

Представим на рисунке ниже общие объемы импорта зерновых культур в Иран.

Рисунок 8. Динамика общих импортных поставок зерновых культур в Иран, 2014-2017 гг., тыс. тонн

Источник: OECD-FAO Agricultural Outlook database (www.agri-outlook.org)

Таким образом, общие объемы импорта зерновых культур в Иран за прошедшие годы …

Ниже приведем анализ структуры поставок зерновых культур в Иран за период 2014-2017 гг. в разрезе основных культур.

Таблица 53. Динамика импортных поставок пшеницы в Иран, тыс. тонн

Параметр/год	2014	2015	2016	2017П	Изменение 2017 г./2014 г., %
Внутреннее производство
Импорт
Общее потребление

Источник: OECD-FAO Agricultural Outlook database (www.agri-outlook.org)

Таким образом, необходимо признать, что усилия правительства Ирана возымели результат и объем совокупного производства пшеницы за период 2014-2017 гг. …

Представим ниже динамику и структуру потребления кукурузы в Иране.

Таблица 54. Динамика импортных поставок кукурузы в Иран, тыс. тонн

Параметр/год	2014	2015	2016	2017П	Изменение 2017 г./2014 г., %
Внутреннее производство
Импорт
Общее потребление

Источник: OECD-FAO Agricultural Outlook database (www.agri-outlook.org)

Таким образом, по поставкам кукурузы в Иран …

Представим ниже динамику и структуру потребления ячменя в Иране.

Таблица 55. Динамика импортных поставок ячмень в Иран, тыс. тонн

Параметр/год	2014	2015	2016	2017П	Изменение 2017 г./2014 г., %
Внутреннее производство
Импорт
Общее потребление

Источник: OECD-FAO Agricultural Outlook database (www.agri-outlook.org)

Таким образом, общее потребление ячменя …

Структура импорта зерновых культур в Иран:

по странам отправителям

Ниже приведем структуру импорта зерновых культур в Иран в разрезе стран-экспортеров.

Таблица 56. Структура импорта зерновых культур Ирана (ТН ВЭД 10) по странам-экспортерам, в стоимостном выражении (с диаграммой)

Страна/Параметр	Импорт Ирана 2016 г. по странам, млн $	Импорт Ирана 2016 г. по странам, тыс. тонн
Бразилия
Индия
ОАЭ
РФ
Германия
Казахстан
Остальные страны
Всего

Источник: www.trademap.org

Таким образом, основными странами-экспортерами зерна в Иран по итогам 2016 года являются: …

по маршрутам поставок

Исходя из статистики по основным странам-экспортерам зерна в Иран, была сформирована структура поставок по маршрутам.

Таблица 57. Структура импорта зерновых культур Ирана (ТН ВЭД 10) по маршрутам поставок, в стоимостном выражении

Страна/Параметр	Путь доставки зерновых в Иран	Доля импорта, %
Бразилия
Индия
ОАЭ
РФ
Германия
Казахстан

Источник: www.trademap.org

Таким образом, ...

по транспорту

Структура импортных поставок по видам транспорта сформирована из приведенной выше структуры по маршрутам поставок, структура приведена ниже на Рисунке.

Рисунок 9. Структура импорта зерновых культур в Иран по видам транспорта, в % в стоимостном выражении

Источник: www.trademap.org

Таким образом, в структуре импортных поставок зерна в Иран превалируют …

по номенклатуре

Ниже приведем анализ структуры поставок зерновых культур в Иран за период 2014-2017 гг.

Рисунок 10. Структура импорта зерновых культур в Иран по видам зерна, в % от общего веса

Источник: OECD-FAO Agricultural Outlook database (www.agri-outlook.org)

Таким образом, необходимо признать, что усилия правительства Ирана возымели результат и доля импорта пшеницы в Иране …

Ниже на Рисунке представим общую структуру поставок по каждой из рассматриваемых культур в разрезе импорт/внутреннее производство.

Рисунок 11. Структура импорта зерновых культур в Иран в разрезе импорт/внутреннее производство, в % от общего веса

Источник: OECD-FAO Agricultural Outlook database (www.agri-outlook.org)

Таким образом, доля импорта в поставках пшеницы на рынок Ирана составляет …

Средняя цена импорта, СIF (поквартально 2015-2017 гг.)

Поскольку РФ в период 2015-2017 гг. является одним из основных поставщиков зерна в Иран, приведем стоимость поставок зерна в Иран по видам зерновых культур из условий поставки продукции через Каспийское море.

Таблица 58.Расчет цены CIF в портах Ирана зерновых культур из РФ в период 2015-2017 гг, $\тонна (с диаграммой)

Культура/период	1 кв.2015	2 кв.2015	3 кв.2015	4 кв.2015	1 кв.2016	2 кв.2016	3 кв.2016	4 кв.2016	1 кв.2017	2 кв.2017	3 кв.2017
Пшеница (цена FOB север Каспия)
Кукуруза (цена FOB север Каспия)
Ячмень (цена FOB север Каспия)
Цена фрахта по Каспию
Пшеница (цена CIF порты Ирана)
Кукуруза (цена CIF порты Ирана)
Ячмень (цена CIF порты Ирана)

Источник: ФТС РФ, agroinvestor.ru, rusagrotrans.ru

Таким образом, стоимость CIF в портах Ирана зерновых культур зависит …

Законодательное, санитарное и прочее регулирование и государственные программы в Иране

[информация представлена в полной версии исследования]

Анализ импорта зерновых с/х культур в Индию, Пакистан, 2014-2017 гг.

Объем и динамика импорта, 2014-2017 гг.

Представим на рисунке ниже общие объемы импорта зерновых культур в Индию.

Рисунок 12. Динамика общих импортных поставок зерновых культур в Индию, 2014-2017 гг., тыс. тонн

Источник: OECD-FAO Agricultural Outlook database (www.agri-outlook.org)

Таким образом, несмотря на то, что …

Представим на рисунке ниже общие объемы импорта зерновых культур в Пакистан.

Рисунок 13. Динамика общих импортных поставок зерновых культур в Пакистан, 2014-2017 гг., тыс. тонн

Источник: OECD-FAO Agricultural Outlook database (www.agri-outlook.org)

Таким образом, общие объемы импорта зерновых культур …

Структура импорта:

по странам отправителям

Ниже приведем структуру импорта зерновых культур в Индии в разрезе стран-экспортеров.

Таблица 59. Структура импорта зерновых культур Индии (ТН ВЭД 10) по странам-экспортерам, в стоимостном выражении (с диаграммой)

Страна/Параметр	Импорт Индии по странам, млн $
Украина
Австралия
Франция
Аргентина
РФ
Остальные страны
Всего

Источник: www.trademap.org

Таким образом, основными странами-экспортерами зерна в Индию по итогам 2016 года являются:

…

Ниже приведем структуру импорта зерновых культур в Пакистан в разрезе стран-экспортеров.

Таблица 60. Структура импорта зерновых культур Пакистана (ТН ВЭД 10) по странам-экспортерам, в стоимостном выражении (с диаграммой)

Страна/Параметр	Импорт Пакистана по странам, млн $
США
Китай
Украина
Таиланд
Индия
Остальные страны
Всего

Источник: www.trademap.org

Таким образом, основными странами-экспортерами зерна в Пакистан по итогам 2016 года являются:

…

…

по номенклатуре

Ниже приведем анализ структуры поставок зерновых культур в Индию за период 2014-2017 гг. в разрезе основных культур.

Таблица 61. Динамика импортных поставок пшеницы в Индию, тыс. тонн

Параметр/год	2014	2015	2016	2017П	Изменение 2017 г./2014 г., %
Внутреннее производство
Импорт
Общее потребление

Источник: OECD-FAO Agricultural Outlook database (www.agri-outlook.org)

Таким образом, импорт пшеницы в Индию …

Представим ниже динамику и структуру потребления кукурузы в Индии.

Таблица 62. Динамика импортных поставок кукурузы в Индию, тыс. тонн

Параметр/год	2014	2015	2016	2017П	Изменение 2017 г./2014 г., %
Внутреннее производство
Импорт
Общее потребление

Источник: OECD-FAO Agricultural Outlook database (www.agri-outlook.org)

Таким образом, импорт кукурузы в Индию полностью зависит от урожая и может достигать ... тонн/год.

Представим ниже динамику и структуру потребления ячменя в Индии.

Таблица 63. Динамика импортных поставок ячменя в Индию, тыс. тонн

Параметр/год	2014	2015	2016	2017П	Изменение 2017 г./2014 г., %
Внутреннее производство
Импорт
Общее потребление

Источник: OECD-FAO Agricultural Outlook database (www.agri-outlook.org)

Таким образом, Индия была вынуждена импортировать ячмень только в 2015 году в объеме ... тонн.

Представим ниже динамику и структуру потребления пшеницы в Пакистане.

Таблица 64. Динамика импортных поставок пшеницы в Пакистане, тыс. тонн

Параметр/год	2014	2015	2016	2017П	Изменение 2017 г./2014 г., %
Внутреннее производство
Импорт
Общее потребление

Источник: OECD-FAO Agricultural Outlook database (www.agri-outlook.org)

Таким образом, импорт пшеницы в Пакистан был актуален в 2014 году …

Представим ниже динамику и структуру потребления кукурузы в Пакистане.

Таблица 65. Динамика импортных поставок кукурузы в Пакистан, тыс. тонн

Параметр/год	2014	2015	2016	2017П	Изменение 2017 г./2014 г., %
Внутреннее производство
Импорт
Общее потребление

Источник: OECD-FAO Agricultural Outlook database (www.agri-outlook.org)

Таким образом, импорт кукурузы в Пакистан был актуален в 2014 году ...

Представим ниже динамику и структуру потребления ячменя в Пакистане.

Таблица 66. Динамика импортных поставок ячменя в Пакистан, тыс. тонн

Параметр/год	2014	2015	2016	2017П	Изменение 2017 г./2014 г., %
Внутреннее производство
Импорт
Общее потребление

Источник: OECD-FAO Agricultural Outlook database (www.agri-outlook.org)

Таким образом, в последние три года объемы импорта ячменя в Пакистане варьируются пределах ... тонн/год.

Средняя цена импорта, СIF (поквартально 2015-2017 гг.)

…

 

Таблица 67.Расчет цены CIF в портах Индии и Пакистана зерновых культур в период 2015-2017 гг., $\тонна (с диаграммой)

Культура/период	1 кв.2015	2 кв.2015	3 кв.2015	4 кв.2015	1 кв.2016	2 кв.2016	3 кв.2016	4 кв.2016	1 кв.2017	2 кв.2017	3 кв.2017
Пшеница (цена FOB Black Sea)
Кукуруза (цена FOB Black Sea)
Ячмень (цена FOB Black Sea)
Цена фрахта по Индийскому океану
Пшеница (цена CIF порты Пакистана, Индии)
Кукуруза (цена CIF порты Ирана)
Ячмень (цена CIF порты Ирана)

Источник: ФТС РФ, agroinvestor.ru, rusagrotrans.ru

Анализ рынка зерновых терминалов в портах Каспийского моря, 2014-2017 гг.

Крупнейшие игроки, представленные на рынке:

Были рассмотрены зерновые терминалы, находящиеся в портах Каспийского моря.

1. Астраханский зерновой терминал (Морской порт Астрахань), г. Астрахань, пер. Гаршина/ул. Пушкина, 2/46, azt30.ru

«Астраханский зерновой терминал» был введен в эксплуатацию в 2004 году и в настоящее время является крупнейшим и динамично развивающимся зерновым терминалом на постсоветском пространстве в Прикаспийском регионе.

Перевозка грузов из «Астраханского зернового терминала» преимущественно осуществляется в направлении северных портов Исламской Республики Иран - порты Амирабад, Энзели, Ноушехр.

Важным фактором успешной работы «Астраханского зернового терминала» является его техническая оснащенность:

терминал оснащен современным силосным оборудованием,

приемными и погрузочными устройствами,

также автоматизированной системой измерения и контроля качества зерна.

5 силосных корпусов производства компаний GSI и BROCK, обеспечивающих единовременное хранение более 28 тысяч тонн зерновых. Перевалочная мощность терминала – более … тонн в год.

Основными услугами терминала являются:

Погрузка зерна на суда всех типов, работающих в Каспийском бассейне;

Прием зерна с автомобильного транспорта;

Прием зерна с ж/д транспорта;

Транспортно-экспедиторское обслуживание;

Хранение зерна.

2. Зерновой терминал Оля, Астраханская область, Лиманский район, с. Оля, ул. Чкалова, д. 29, www.ampastra.ru/olya-morskoj-port-olya/

В декабре 2011 года начал работать зерновой терминал Оля в Астраханской области мощностью ... тонн в год

Зерновой терминал в морском торговом порту Оля предназначен для приема зерна с автомобильного и железнодорожного транспорта и временного хранения в зернохранилище объемом ... тонн. Здесь же будет осуществляться перегрузка зерна в морские суда с предварительным взвешиванием на бункерных весах. Терминал, занимающий площадь 6,69 га, предназначен для перевалки пшеницы, ржи и ячменя. Прием грузов может осуществляться со скоростью ... тонн в час, с такой же скоростью осуществляется погрузка зерна на суда.

3. «Транс Каспийская Компания», Дагестан, Махачкала, Ярагского, 5, trans-caspian.ru

Пропускная способность до ... тонн зерна и зерновых культур в год.

В сутки «Транс Каспийская Компания» может принимать с автомобильного транспорта до 500 тонн зерна, а с железнодорожного транспорта до ...тонн зерна. Ежесуточно ООО “Транс Каперевалка зерна в махачкалинском порту может отгружать зерно и зерновые культуры на морские суда до ... тонн.

«Транс Каспийская Компания» оказывает следующие услуги:

выгрузка зерна и зерновых культур из железнодорожного и автомобильного транспорта;

приемка зерна и зерновых культур по качеству и количеству;

формирование судовых партий;

доставка зерна и зерновых культур на борт сухогруза.

4. …

5. …

Таблица 68. Основные терминалы МПА (Морской порт Астрахань), занимающиеся отгрузкой зерна

№	Терминал	Общая ёмкость, тонн	Транспорт	Флаг	Удалён ность от рейда, км	В границах МПА (Морской порт Астрахани)	Примечание
1	АЗТ**		ж/д, а/м
2	Альфа-порт		а/м
3	Ариб-порт		ж/д, а/м
4	Армада		ж/д, а/м
5	Астраханский порт		а/м
6	Зюйд-вест		ж/д, а/м
7	КЗК		ж/д, а/м
8	КХП**		ж/д, а/м
9	Мостотряд-83		ж/д, а/м
10	Развитие		а/м
11	Рисовый завод**		ж/д, а/м
12	Стрелецкое		ж/д, а/м
13	ЦГП		а/м
14	Юг-терминал		ж/д, а/м

* - возможна обработка иностранного флага по предварительной заявке

** - статус элеватора

Источник: предоставлено Заказчиком

Ниже на Рисунке представим схему основных терминалов по отгрузке зерна МПА.

Профиль компании

Ниже представим профили основных игроков на рынке зерновых терминалов Каспийского моря.

Таблица 69. Профили крупнейших элеваторов РФ

Название организации	Местоположение	Описание оказываемых услуг (в целом)	Цены на услуги перевалки и хранения	Финансовые показатели деятельности (при наличии официальной отчетности)	Номенклатура зерновых	Объёмы перевалки зерновых в Иран 2016 г.	Объёмы перевалки зерновых всего 2016 г.	Объёмы перевалки зерновых в Иран 2017 г. (до 30.09)
«Транс Каспийская Компания»	Дагестан, Махачкала, Ярагского, 5, trans-caspian.ru
Зерновой терминал «Актау»	Республика Казахстан, 130000, г. Актау, 8 мкр, здание №43, portaktau.kz

Источник: ФСГС РФ, анализ MegaResearch

…

Выводы по исследованию рынка зерновых с/х культур, 2014-2017

Барьеры входа в отрасль

…

Сдерживающие факторы на рынке

…

Перспективы и прогноз развития внутреннего рынка на 2018-2028 гг.

…

Перспективы и прогноз развития внешнего рынка на 2018-2028 гг.

…

Рекомендации по выходу на рынок нового игрока

по номенклатуре

…

8.5.2. по мощностям

…

по рынкам сбыта

…

по видам транспорта

…

Общие выводы по текущей ситуации на рынке

…

 

30