Исследование рынка сорго

 Содержание

Список таблиц 2

Список рисунков 3

1. Общий обзор рынка сорго в РФ, 2019–2020 гг., прогноз до 2025 г. 4

1.1. Общие характеристики и описание сфер применения по объекту исследования 4

1.2. Оценка объема и динамики производства сорго зернового в РФ, 2019–2020 гг. 5

1.3. Тенденции и перспективы развития рынка до 2025 г. 6

1.4. Ключевые факторы, определяющие перспективы развития рынка 7

1.5. Структура потребления в разрезе основных сегментов рынка и ключевых отраслей (по открытым источникам) 8

2. Динамика цен на сорго 9

2.1. Динамика цен на сорго на основе экспортных цен, 2016–2020 гг. Прогноз на 5 лет 9

3. Общий обзор рынка сорго в мире, 2019–2020 гг. 10

3.1. Динамика производства и потребления сорго 10

3.1.1. Общемировая 10

3.1.2. В крупнейших странах-потребителях 11

3.2. Основные страны — нетто-экспортеры и нетто-импортеры 12

4. Конкурентный анализ на рынке сорго в РФ, 2020 г. 13

4.1. Конкурентная ситуация на рынке 13

4.2. Основные игроки в России и в мире (производители, переработчики, трейдеры, дистрибьюторы продуктов переработки сорго), топ-10 15

4.2.1. Профили компаний 15

4.3. Анализ экономической привлекательности культуры для производителя (рентабельность, прибыль с га), в т. ч. в сравнении с аналогичными культурами (кукуруза, пшеница), по открытым источникам 17

4.4. SWOT-анализ (анализ в целом по рынку, преимущества и угрозы выращивания сорго в РФ и экспорта из РФ) 18

5. Прогнозы и выводы 19

5.1. Сценарные прогнозы развития рынка до 2025 г. 19

5.2. Ключевые выводы по исследованию 20

 
Список таблиц

Таблица 1. Объем и динамика производства сорго зернового в РФ, 2019–2020 гг. 5

Таблица 2. Динамика цен сорго зернового на основе экспортных цен, 2016–2020 гг., прогноз до 2025 г. 9

Таблица 3. Объем и динамика мирового экспорта сорго зернового по странам (топ-5), 2019–2020 гг., тыс. тонн 12

Таблица 4. Объем и динамика мирового импорта сорго зернового по странам (топ-5), 2019–2020 гг., тыс. тонн 12

Таблица 5. Профили компаний 15

Таблица 6. Сравнительный анализ сорго и аналогичных культур (кукуруза, пшеница) 17

Таблица 7. SWOT-анализ по рынку сорго в РФ 18

Список рисунков

Рисунок 1. Объем и динамика производства сорго зернового в РФ, 2019–2020 гг. 5

Рисунок 2. Структура потребления сорго в РФ 8

Рисунок 3. Мировая динамика производства сорго зернового, млн тонн 10

Рисунок 4. Топ-5 регионов по размеру посевных площадей сорго в хозяйствах всех категорий РФ, тыс. га, 2019 г. 13

Рисунок 5. Сценарный прогноз развития рынка до 2025 года: объем рынка сорго зернового в РФ, тыс. тонн 19

Общий обзор рынка сорго в РФ, 2019–2020 гг., прогноз до 2025 г.

Общие характеристики и описание сфер применения по объекту исследования

Сорго является пятым наиболее производимым зерном в мире. Из-за присущей ему засухоустойчивости, короткого вегетационного периода и относительно низкой стоимости производства культура имеет высокий потенциал спроса на рынке.

Области применения сорго:

1. В качестве зерна (круп, муки) или патоки.

…

2. На корм для животных.

…

3. В пищевой промышленности.

…

4. В производстве алкоголя.

…

5. В производстве биотоплива.

…

Оценка объема и динамики производства сорго зернового в РФ, 2019–2020 гг.

Производство сорго в 2020 году …

Таблица 1. Объем и динамика производства сорго зернового в РФ, 2019–2020 гг.

Источник: Росстат, оценка MegaResearch 

Рисунок 1. Объем и динамика производства сорго зернового в РФ, 2019–2020 гг.
 

Источник: оценка MegaResearch по данным Росстата
 

Тенденции и перспективы развития рынка до 2025 г.

…

Ключевые факторы, определяющие перспективы развития рынка

…

Структура потребления в разрезе основных сегментов рынка и ключевых отраслей (по открытым источникам)

Основная отрасль применения зернового сорго — корм для животных. Зерна сорго широко используются для приготовления высокопитательных кормовых смесей, а также в качестве основного источника питания для животных. По оценкам аналитиков MegaResearch, …

Основными целевыми потребителями на российском рынке являются животноводческие хозяйства (покупающие сорго как кормовую культуру), заводы по производству сахара и алкогольных изделий, хозяйства, производящие хлебобулочные изделия, фирмы, изготавливающие метлы и веники.

Сорго — это единственная сельхозкультура, которая может впадать в состояние анабиоза. Когда температура воздуха поднимается выше 35 °С, она приостанавливает свой рост на 45–55 дней, а как только появится влага, начинает расти до 5 см в сутки. Даже в период засухи можно гарантированно обеспечить животноводство кормами.

Рисунок 2. Структура потребления сорго в РФ 

Источник: оценка MegaResearch по данным Росстата

Динамика цен на сорго

Динамика цен на сорго на основе экспортных цен, 2016–2020 гг. Прогноз на 5 лет

…

 Таблица 2. Динамика цен сорго зернового на основе экспортных цен, 2016–2020 гг., прогноз до 2025 г.

Источник: TradeMap, экспертные оценки, оценка MegaResearch 

Общий обзор рынка сорго в мире, 2019–2020 гг.

Динамика производства и потребления сорго

Общемировая

Производство

Мировой объем производства сорго в 2020 году составил …

Рисунок 3. Мировая динамика производства сорго зернового, млн тонн

Источник: USDA

Страны с самыми высокими объемами производства сорго в 2020 году:

• …

• …

• …

Суммарно данные страны занимают **% мирового объема производства.

Потребление

…

В крупнейших странах-потребителях

Крупнейшие страны — потребители зернового сорго в 2020 году (импортеры):

• …

• …

…

Основные страны — нетто-экспортеры и нетто-импортеры

Основные страны — нетто-экспортеры в 2019-2020 гг. представлены в таблице ниже. Более **% всего объема экспорта приходится на …

Таблица 3. Объем и динамика мирового экспорта сорго зернового по странам (топ-5), 2019–2020 гг., тыс. тонн

Источник: TradeMap, оценка MegaResearch 

Основные страны — нетто-импортеры в 2019–2020 гг. представлены в таблице ниже.

Таблица 4. Объем и динамика мирового импорта сорго зернового по странам (топ-5), 2019–2020 гг., тыс. тонн

Источник: TradeMap, оценка MegaResearch 

Конкурентный анализ на рынке сорго в РФ, 2020 г.

Конкурентная ситуация на рынке

Основное производство сорго в России размещено в двух округах: …

Ниже представлена диаграмма топ-5 регионов по размеру посевных площадей сорго в России.

Рисунок 4. Топ-5 регионов по размеру посевных площадей сорго в хозяйствах всех категорий РФ, тыс. га, 2019 г.

Источник: Росстат, оценка MegaResearch 

По результатам анализа внешнеэкономической деятельности компаний, анализа предложений на маркетплейсах, анализа открытых источников были определены ключевые игроки рынка зернового сорго в РФ (информация о компаниях представлена в таблице следующего раздела).

В качестве вывода по результатам анализа можно отметить …

Основные игроки в России и в мире (производители, переработчики, трейдеры, дистрибьюторы продуктов переработки сорго), топ-10

Профили компаний 

Таблица 5. Профили компаний

Источник: ФТС России, маркетплейсы, открытые данные компаний, оценка MegaResearch 

Анализ экономической привлекательности культуры для производителя (рентабельность, прибыль с га), в т. ч. в сравнении с аналогичными культурами (кукуруза, пшеница), по открытым источникам

Достоинством сорго является высокая урожайность и засухоустойчивость. По урожайности эта культура во многих странах ... Так, урожайность зерна сорго …

По маржинальности …

Таблица 6. Сравнительный анализ сорго и аналогичных культур (кукуруза, пшеница)

Источник: экспертные оценки, оценка MegaResearch 

 SWOT-анализ (анализ в целом по рынку, преимущества и угрозы выращивания сорго в РФ и экспорта из РФ)

Таблица 7. SWOT-анализ по рынку сорго в РФ

Источник: экспертные оценки, оценка MegaResearch 

Вывод по результатам SWOT-анализа: ...

Прогнозы и выводы

Сценарные прогнозы развития рынка до 2025 г.

…

Рисунок 5. Сценарный прогноз развития рынка до 2025 года: объем рынка сорго зернового в РФ, тыс. тонн

Источник: оценка MegaResearch
 

Ключевые выводы по исследованию

…