Обзор рынка ветеринарных препаратов за 2012 г. по России (ЦФО)

Оглавление
1.    Общая информация по рынку    7
1.1    Основные характеристики  ветеринарных препаратов    7
1.2    Основные характеристики рынка    10
1.3    Объем рынка в России за 2012 год    14
1.4    Емкость рынка в России за 2012 год    15
1.5    Объем рынка в ЦФО за 2012 год    15
1.6    Емкость рынка в ЦФО за 2012 год    15
1.7    Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка    16
1.8    Оценка факторов, влияющих на рынок    18
2.    Структура рынка    19
2.1    Структура рынка по ассортименту    19
2.2    Структура рынка по производителям    21
2.3    Структура рынка по отраслям потребления/типу потребителей    22
3.    Объем и динамика импорта с 2012 по первую половину 2013 года.    24
4.    Структура импорта ветеринарных препаратов, 2012 г.    29
4.1    по регионам получения    29
4.2    по компаниям получателям (в натуральном и стоимостном выражении)    30
4.3    по товарным группам (в натуральном и стоимостном выражении)    32
Выводы по исследованию    33

Приложения (диаграммы, схемы, рисунки)
Рисунок 1 Основные причины изымания ветеринарных препаратов из оборота    13
Рисунок 2 Динамика выручки от продаж кормового микробиологического белка, премиксов, кормовых витаминов, антибиотиков, аминокислот и ферментов за 2009-2012 гг, тыс. руб.    14
Рисунок 3 Динамика объема рынка ветеринарных препаратов ЦФО 2009-2012 гг., тыс. руб.    15
Рисунок 4 Динамика выручки от продаж товаров, продукции, работ, услуг по виду деятельности 85.2 «Ветеринарная деятельность» с 2009 г. по 2013 г. (оценочно), тыс. руб.    16
Рисунок 5 Структура рынка ветеринарных препаратов по типу,%    19
Рисунок 6 Структура рынка ветеринарных препаратов по группам, %    20
Рисунок 7 Структура антибиотиков по назначению, %    20
Рисунок 8 Структура рынка ветеринарных препаратов по территориальному расположению производителей, %    21
Рисунок 9 Структура ветеринарных препаратов для разных отраслей животноводства РФ 2012 г. в натуральном выражении, шт.; %    22
Рисунок 10 Сегментация рынка ветеринарных препаратов по типу животных, %    23
Рисунок 11 Структура импорта ветеринарных препаратов  в стоимостном выражении по странам происхождения за 2012 г., %    26
Рисунок 12 Структура импорта ветеринарных препаратов  в стоимостном выражении по странам происхождения за 1 полугоде 2013 г., %    28
Рисунок 13 Динамика по полугодиям, тыс. руб.    28
Рисунок 14 Структура импорта ветеринарных препаратов в стоимостном выражении по регионам получения, 2012 г., %    29
Рисунок 15 Структура импорта по компаниям получателям ветеринарных препаратов в натуральном выражении, % от общего веса    30
Рисунок 16 Структура рынка по компаниям получателям в стоимостном выражении, % от общей суммы тыс. руб.    31
Рисунок 17 Структура импорта по группам основных препаратов за 2012 год в натуральном выражении, %    32
Рисунок 18 Структура импорта по основным препаратам за 2012 год с стоимостном выражении, %    32

Приложения (таблицы)
Таблица 1. Перечень основных групп ветеринарных препаратов    7
Таблица 2. Вакцины и средства диагностики для разных отраслей животноводства РФ в 2011 – 2012 гг.    10
Таблица 3. Ассоциированные и поливалентные вакцины для животных    11
Таблица 4. Таможенная информация по продукции компании    24
Таблица 5. Объем импорта за 2012 год по рассматриваемым продуктам в натуральном и денежном выражении    24
Таблица 6. Объем импорта за 1 полугодие 2013 года по странам происхождения в натуральном и стоимостном выражении    26

Общая информация по рынку

Основные характеристики ветеринарных препаратов

Ветеринарные препараты – это средства, предназначенные для диагностики, профилактики и лечения заболеваний животных, а также для ухода за ними. Они разрабатываются учеными на основе данных о структуре и состояния организма животных.

В медицине и ветеринарии существуют два основных принципа классификации лекарственных веществ: по системному действию на организм и по химическому строению. Первый принцип используется в фармакологии, второй — в фармацевтической химии.

Отличие ветеринарной фармакологии от медицинской обусловлено прежде всего тем, что животные с различными анатомофизиологическими особенностями обладают различными видовыми реакциями на действие лекарственных веществ. Кроме того, существует много заболеваний, специфичных для определенного вида животных, и для каждого из них требуется свой арсенал фармакологических средств. Современное интенсивное животноводство требует особых препаратов для поддержания здоровья и высокой продуктивности животных.

Состав и свойства наиболее широко применяемых лекарственных веществ описаны в Государственной фармакопее (ныне действующая фармакопея 11-го издания), фармакопейных статьях на медицинские препараты (в том числе в фармакопейных статьях предприятий). Требования к ветеринарным препаратам излагаются в соответствующих государственных стандартах (ГОСТ), технических условиях.

Согласно нормам Всероссийского государственного научно-исследовательского института контроля, стандартизации и сертификации ветеринарных препаратов (ВГНКИ) N 13-5-2/1062 «ВЕТЕРИНАРНЫЕ ПРЕПАРАТЫ. ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА. ТРЕБОВАНИЯ И НОРМЫ» к ветеринарным препаратам относятся:

а) вакцины, сыворотки, диагностикумы, пробиотики, препараты микробиологического синтеза, корма и др. биологические препараты, применяемые для профилактики, лечения и диагностики болезней животных;

б) лекарственные средства, используемые для лечения, профилактики заболеваний и повышения продуктивности животных, а также средства, применяемые при искусственном осеменении животных, антисептики, дезинфектанты, моющие средства, дератизациды, корма, кормовые добавки и средства ухода за животными.

Таблица 1. Перечень основных групп ветеринарных препаратов

Источник: нормативы ВГНКИ «ВЕТЕРИНАРНЫЕ ПРЕПАРАТЫ. ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА. ТРЕБОВАНИЯ И НОРМЫ»

В соответствии с ГОСТ 4.492-89 показатели качества препаратов подразделяются на показатели назначения, надежности, технологичности, безопасности, эффективности использования, эргономические, эстетические, патентно-правовые, качественные характеристики.

Все биологические и химико-фармацевтические ветеринарные препараты оцениваются по органолептическим показателям, активности или содержанию основного действующего вещества, растворимости, массовой доли влаги, концентрации водородных ионов (pH), безвредности, стерильности (для инъекционных форм препаратов), безопасности работы при использовании, воздействию на окружающую среду, температуре хранения и сроду годности.

Набор показателей качества для каждого конкретного препарата определяется, исходя из свойств и назначения данного препарата. В целом используемые показатели должны наиболее полно и объективно характеризовать уровень качества препарата.

Основные характеристики рынка

За последние 10 – 15 лет значительно расширился ассортимент препаратов ветеринарного назначения, особенно вакцин и диагностикумов. Часть традиционных средств специфической профилактики заразных болезней вытеснили новые, полученные современными генно-инженерными методами. Производятся поликомпонентные (ассоциированные и поливалентные) вакцины, способные защищать животных одновременно от нескольких инфекционных болезней.

Благодаря усилиям отечественных и зарубежных компаний количество лекарственных средств для ветеринарного применения на российском рынке в последние годы увеличилось. Конкуренция способствовала не только расширению ассортимента, но и повышению качества диагностических, профилактических и лечебных препаратов. Вместе с тем чрезвычайное разнообразие их видов и форм затруднило мотивированный выбор потребителем нужной продукции (особенно поликомпонентных вакцин).

По данным журнала «Ветеринария», №1- 2013 г., в 2011 г. и начале 2012 г. на российский рынок поступило … ветеринарных иммунобиологических препаратов, из них ** % были изготовлены … зарубежными, а ** % – … отечественными предприятиями. Число диагностикумов составило …, из них … (** %) произведены в России и … (** %) поступили из-за рубежа.

Таблица 2. Вакцины и средства диагностики для разных отраслей животноводства РФ в 2011 – 2012 гг.

Источник: Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский государственный Центр качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов» (ФГБУ «ВГНКИ»)

Все средства диагностики болезней крупного рогатого скота, лошадей и универсального назначения, а также **% диагностикумов болезней свиней, **% птиц и **% плотоядных поставляют отечественные производители. В секторе иммунобиологических препаратов для птиц, свиней и плотоядных около половины отечественных препаратов замещены импортными (… и … % соответственно). В то же время отечественные производители практически полностью …

В состав … из … вакцин входит от … до … вирусных и/или бактериальных антигенов (табл. 3). Для профилактики болезней плотоядных производят … поликомпонентных иммунобиологических препарата, для нужд птицеводства – …, свиноводства – …, скотоводства и овцеводства – …; остальные … предназначены для других видов животных (кроликов, лошадей и пр.).

Таблица 3. Ассоциированные и поливалентные вакцины для животных

Источник: Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский государственный Центр качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов» (ФГБУ «ВГНКИ»)

Подавляющее большинство отечественных (** %) и присутствующих на российском рынке зарубежных компаний (** %) производят …

Вследствие многообразия видов и форм препаратов, а также наличия средств идентичного назначения, но изготовленных разными производителями, потребителю трудно ориентироваться, особенно в условиях агрессивной и не всегда достоверной рекламы. Для правильного выбора ветеринарному специалисту необходимо детально изучить сопроводительные документы на реализуемые препараты: свидетельство о регистрации, инструкцию по применению, нормативный документ на лекарственное средство российского производителя, сертификат соответствия и (или) декларацию о соответствии, лицензию организации на право торговли лекарственными средствами.

Непременное условие для правильного выбора и использования препаратов по назначению – наличие в комплекте сопроводительных документов сертификата соответствия или декларации о соответствии, оформленных авторитетным органом сертификации. В последние годы появились многочисленные посреднические организации, направляющие ветеринарные препараты на сертификацию в организации, где стоимость этой услуги настолько низка, что не может обеспечить качественный уровень испытаний. Надежные поставщики избегают услуг посредников и оценивают соответствие своей продукции предъявляемым нормам в государственных испытательных лабораториях и органах сертификации, имеющих официальную аккредитацию, которая гарантирует наличие всего необходимого (квалифицированных специалистов, материально-технического обеспечения и пр.) для выполнения своих функций.

Потребителям целесообразно периодически сравнивать документацию фирм, реализующих сходную продукцию, а также оценивать ее в производственных условиях на ограниченном поголовье животных. Это позволяет получить собственное представление о потребительских свойствах и эффективности ветеринарных препаратов.

При регистрации импортных товаров не всегда имеются нормативные документы, отвечающие требованиям Российской государственной системы стандартизации, что является нарушением Федерального закона № 61 «Об обращении лекарственных средств». Отсутствие или недоступность такой документации усложняет мотивированный выбор потребителем нужной ему продукции.

Не следует приобретать и применять средства лечения, профилактики и диагностики, которые реализуют организации или частные предприниматели, не имеющие лицензии на производственную или фармацевтическую деятельность, а также при отсутствии полного комплекта сопроводительных документов или в случае истечения срока их действия.

Поставку препаратов в хозяйства необходимо оформлять договорами, что предусмотрено статьями 4 и 7 Закона РФ «О защите прав потребителей», которые обязывают предоставлять сертификаты соответствия продаваемой продукции, выданные аккредитованным органом, или их копии, утвержденные в установленном порядке.

Ежегодно в России изымают из оборота до …

Рисунок 1 Основные причины изымания ветеринарных препаратов из оборота

Источник: аналитика MegaResearch, ФГБУ «ВГНКИ»

...

Объем рынка в России за 2012 год

Объем рынка ветеринарных препаратов России за 2012 год оценивается в …

На примере роста выручки от производства кормового микробиологического белка, премиксов, кормовых витаминов, антибиотиков, аминокислот и ферментов можем проследить рост рынка ветеринарных препаратов за последние несколько лет:

Рисунок 2 Динамика выручки от продаж кормового микробиологического белка, премиксов, кормовых витаминов, антибиотиков, аминокислот и ферментов за 2009-2012 гг, тыс. руб.

Источник: ФСГС РФ аналитика MegaResearch

В целом, рынок ветеринарных препаратов России соответствует мировым тенденциям и демонстрирует рост на **% в год.

Крупнейшим сегментом рынка ветеринарных препаратов является рынок ветеринарных антибиотиков. На его долю, по данным официальной статистики и данным компании Abercade, приходится около **%.

В России животные ежегодно употребляют около 3...

Емкость рынка в России за 2012 год

…

Объем рынка в ЦФО за 2012 год

В структуре общего объема рынка ветеринарных препаратов России 2012 года на долю ЦФО приходится …

При этом **% данного объёма приходится на производство товаров по виду деятельности 15.71.2 (ОКВЭД) «Производство кормового микробиологического белка, премиксов, кормовых витаминов, антибиотиков, аминокислот и ферментов», что в стоимостном выражении составляет ... руб.

Рисунок 3 Динамика объема рынка ветеринарных препаратов ЦФО 2009-2012 гг., тыс. руб.

Источник: аналитика MegaResearch, ФСГС РФ

Как видно на рисунке 3, рынок ветеринарных препаратов ЦФО продолжает расти. Средний ежегодный прирост объема рынка составляет **%.

Емкость рынка в ЦФО за 2012 год

…

Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка

Рынок ветеринарных препаратов, как и фармацевтический рынок в целом, развивается с учетом глобализации, мирового разделения труда, в условиях жесткой конкуренции и находится под влиянием научно-технического развития многих смежных направлений науки: химии, биологии, физики и др. Среди основных тенденций рынка ветеринарных препаратов России можно выделить следующие:

Сохраняется высокая доля (около 14,5%) некачественных или фальсифицированных ветеринарных препаратов, поступающий на Российский рынок;

Рост доли препаратов для домашних животных в среднем на 10-15%, что выше роста по рынку в целом. В настоящее время доля препаратов для мелких домашних животных составляет около 12% от продаж всех ветпрепаратов»

Постепенно усложняется механизм международно-правового регулирования: принимаются новые универсальные конвенции, усложняются региональные аспекты международного сотрудничества;

…

…

…

Проследить тенденции роста на рынке ветеринарных препаратов возможно на основании анализа ветеринарной деятельности в России в целом:

Рисунок 4 Динамика выручки от продаж товаров, продукции, работ, услуг по виду деятельности 85.2 «Ветеринарная деятельность» с 2009 г. по 2013 г. (оценочно), тыс. руб.

Источник: ФСГС РФ, аналитика MegaResearch

Как видно на рисунке 4, ветеринарная деятельность в России продолжает активное развитие. Рост объема выручки по отрасли составляет около **%.

Анализируя современные тенденции развития производства ветеринарных препаратов, можно предположить, что в ближайшие годы рынок ветеринарных препаратов …

Оценка факторов, влияющих на рынок

...

Структура рынка

Структура рынка по ассортименту

Ветеринарные препараты могут быть разделены на три основные группы: лекарственные препараты, биологические препараты и лекарственные кормовые добавки (МФА). Анализируя актуальные мировые и Российские тенденции рынка ветеринарных препаратов можем сделать вывод, что **% рынка приходится на ...

Рисунок 5 Структура рынка ветеринарных препаратов по типу,%

Источник: аналитика MegaResearch,

Предполагается, что в ближайшие несколько лет данная структура изменится: …

В Российской «Системе добровольной сертификации продукции ветеринарного назначения» (СДСПВН) сертифицировано почти 200 наименований диагностических наборов, биопрепаратов, химфармпрепаратов, дезосредств, кормовых добавок, спермы быков. Для возможности структурирования рынка выделим ветеринарные препараты в следующие группы:

Антибиотики;

Антипаразитарные препараты;

Противосполительные;

Вакцины;

Прочие.

На рисунке 6 показана структура рынка ветеринарных препаратов по перечисленным группам:

Рисунок 6 Структура рынка ветеринарных препаратов по группам, %

Источник: аналитика MegaResearch, статьи портала http://soyanews.info

Крупнейшим сегментом рынка ветеринарных препаратов являются антибиотики с долей рынка **%. Они, в свою очередь, подразделяются по назначению, что показано на рисунке 7:

Рисунок 7 Структура антибиотиков по назначению, %

Источник: аналитика MegaResearch, данные компании Abercade

Зачастую введение антибиотиков преследует несколько целей, перечисленных на диаграмме.

Структура рынка по производителям

На рынке ветеринарных препаратов РФ практически половину существующего объема продукции обеспечивают отечественные производители. Однако в разрезе типов ветеринарных препаратов (антибиотики, вакцины, антипаразитарные, противовоспалительные и прочие) доля импортных и отечественных производителей крайне различается.

На рисунке 8 приводятся крупнейшие ветеринарные предприятия России с указанием их доли на рынке ветпрепаратов:

Рисунок 8 Структура рынка ветеринарных препаратов по территориальному расположению производителей, %

Источник: аналитика MegaResearch, ФСГС РФ

Как видно на рисунке 8, лидирующие позиции занимают ОАО «Покровский завод биопрепаратов» (вакцины, диагностикумы) и ООО «Агровет» (более 200 наименований ветеринарной продукции). За ними следуют ФГУП «Ставропольская биофабрика», ОАО «Биосинтез» и ООО Индукерн-Рус».

Структура рынка по отраслям потребления/типу потребителей

Рынок ветеринарных препаратов можно разделить по отраслям животноводства. На рисунке 9 представлена структура рынка:

Рисунок 9 Структура ветеринарных препаратов для разных отраслей животноводства РФ 2012 г. в натуральном выражении, шт.; %

Источник: аналитика MegaResearch, данные ФГБУ «ВГНКИ

Из диаграммы видно, что …

Кроме того, структура рынка существенным образом разделяется по типу животных: …

В настоящее время соотношение объема рынка ветпрепаратов для домашних и с/х животных выглядит следующим образом:

Рисунок 10 Сегментация рынка ветеринарных препаратов по типу животных, %

Источник: аналитика MegaResearch, данные Национальной ассоциации «Ветбиопром» http://vetbioprom.ru/

По мнению экспертов рынка компании Abercade, соотношение ветеринарных препаратов для сельскохозяйственных и домашних животных в разрезе мирового объема потребления составляет соответственно **% и **%.

Объем и динамика импорта с 2012 по первую половину 2013 года.

Оценка объема и динамики импорта ветеринарных препаратов проводилась по данным Федеральной таможенной службы за 2012 г., первую половину 2013 гг. Рассматривались следующие коды товаров ТН ВЭД:

2941900009 «Антибиотики прочие»;

3002300000 «Вакцины ветеринарные»;

В таблице приведена основная таможенная информация и коды ТН ВЭД для каждого из рассматриваемых продуктов.

Таблица 4. Таможенная информация по продукции компании

Источник: Таможенный кодекс РФ

В таблице 5 представлен объем импорта за 2012 год по рассматриваемым продуктам по странам производителям в натуральном и стоимостном выражении:

Таблица 5. Объем импорта за 2012 год по рассматриваемым продуктам в натуральном и денежном выражении

Источник: ТН ВЭД, база данных «Мозаика», аналитика MegaResearch

На рисунке 11 представлена сегментация импорта ветеринарных препаратов по странам происхождения за 2012 год:

Рисунок 11 Структура импорта ветеринарных препаратов в стоимостном выражении по странам происхождения за 2012 г., %

Источник: ТН ВЭД, база данных «Мозаика», аналитика MegaResearch

Как видно на рисунке, лидером по импорту ветеринарных препаратов является …

Отдельно рассмотрим объем импорта по продуктам за 1 полугодие 2013 года с разделением по странам производителям:

Таблица 6. Объем импорта за 1 полугодие 2013 года по странам происхождения в натуральном и стоимостном выражении

Источник: ТН ВЭД, база данных «Мозаика», аналитика MegaResearch

В первом полугодии 2013 году лидерство сохранилось за …

На рисунке 12 показы доли импорта стран-производителей:

Рисунок 12 Структура импорта ветеринарных препаратов в стоимостном выражении по странам происхождения за 1 полугоде 2013 г., %

Источник: ТН ВЭД, база данных «Мозаика», аналитика MegaResearch

На рисунке 13 представлена динамика импортных поставок в стоимостном выражении за 2012 – 1 половину 2013 гг.

Рисунок 13 Динамика по полугодиям, тыс. руб.

Источник: ТН ВЭД, база данных «Мозаика», аналитика MegaResearch

Как видно на рисунке, объем импорта имеет положительную динамику. Прирост объема импорта в 1 полугодии 2013 г. относительно 1 полугодия 2012 г. составил **%.

Структура импорта ветеринарных препаратов, 2012 г.

по регионам получения

Согласно данным Государственной таможенной службы по рассматриваемым товарам, большое количество импорта ветеринарных препаратов направлено …

Рисунок 14 Структура импорта ветеринарных препаратов в стоимостном выражении по регионам получения, 2012 г., %

Источник: ТН ВЭД, база данных «Мозаика», аналитика MegaResearch

Аналитика проводилась по состоявшимся сделкам импортных поставок на территорию РФ. На остальные регионы РФ приходится **%.

по компаниям получателям (в натуральном и стоимостном выражении)

По компаниям получателям в натуральном выражении структура импорта ветеринарных препаратов выглядит следующим образом:

Рисунок 15 Структура импорта по компаниям получателям ветеринарных препаратов в натуральном выражении, % от общего веса

Источник: ТН ВЭД, база данных «Мозаика», аналитика MegaResearch

В стоимостном выражении компании получатели имеют другой порядок. Крупнейшие получатели импортных ветеринарных препаратов за 2012 год представлены в таблице:

Рисунок 16 Структура рынка по компаниям получателям в стоимостном выражении, % от общей суммы тыс. руб.

Источник: ТН ВЭД, база данных «Мозаика», аналитика MegaResearch

Таким образом, крупнейшими получателями ветеринарных препаратов в РФ за 2012 год являются ООО «Индуктен-Рус» и …

по товарным группам (в натуральном и стоимостном выражении)

Для понимания структуры рынка по товарным группам, рассмотрим информацию по каждой группе товаров:

Рисунок 17 Структура импорта по группам основных препаратов за 2012 год в натуральном выражении, %

Источник: ТН ВЭД, база данных «Мозаика», аналитика MegaResearch

В стоимостном выражении соотношение групп несколько изменится:

Рисунок 18 Структура импорта по основным препаратам за 2012 год с стоимостном выражении, %

Источник: ТН ВЭД, база данных «Мозаика», аналитика MegaResearch

Лидирующими типами товаров в разрезе импорта ветеринарных препаратов являются …

Выводы по исследованию

…

136