Рынок вакцин, применяемых в ветеринарии в Российской Федерации
- Год выхода отчёта: 2014
Содержание
1. ОБЗОР РЫНКА ВАКЦИН, ПРИМЕНЯЕМЫХ В ВЕТЕРИНАРИИ В РФ ЗА 2010-2012 ГГ. 5
1.1 Общая информация по рынку 5
1.1.1 Основные характеристики исследуемой продукции 5
1.1.2 Объем и динамика рынка, 2010 - 2012 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 7
1.1.3 Емкость рынка, 2012 г. (в натуральном и стоимостном выражении) 9
1.2 Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка 9
1.3 Оценка факторов, влияющих на рынок (политические, экономические и др.) 11
1.4 Структура рынка 12
1.4.1 Структура рынка по производителям 12
1.4.2 Структура рынка по торговым маркам 14
1.4.3 Структура рынка по видам вакцин. Динамика, 2010 -2012 гг. 16
2. АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК ВАКЦИН, ПРИМЕНЯЕМЫХ В ВЕТЕРИНАРИИ В РФ ЗА 2010 - 2012 ГГ. 19
2.1 Объем и динамика импорта и экспорта (в натуральном и стоимостном выражении) 19
2.2 Баланс экспорта/импорта (2012г.) 23
2.3 Средняя цена импорта 23
2.4 Средняя цена экспорта 24
3. Конкурентный анализ: крупнейшие производители/дистрибьюторы, доля на рынке 25
3.1 Основные игроки - лидеры рынка (производители, дистрибьюторы) 25
3.2 Ассортимент конкурентов 29
3.3 Анализ ценовой политики конкурентов 32
3.4 Профили основных игроков 33
4. ЦЕНОВОЙ АНАЛИЗ 35
4.1 Анализ цен производителей (оптовые и розничные цены) 35
4.2 Анализ цен дистрибьюторов (оптовые и розничные цены) 38
4.3 Средневзвешенные цены на рынке 39
5. Выводы по исследованию 40
Приложения (диаграммы, схемы, рисунки)
Диаграмма 1. Динамика рынка 2010-2012 гг. в натуральном выражении, кг. 7
Диаграмма 2. Динамика рынка 2010-2012 гг. в стоимостном выражении, тыс. руб. 8
Диаграмма 3. Динамика выручки от продаж товаров, продукции, работ, услуг по виду деятельности 85.2 «Ветеринарная деятельность» с 2009 г. по 2013 г. (оценочно), тыс. руб. 10
Диаграмма 4. Доли компаний на рынке ветеринарных вакцин 13
Диаграмма 5. Доли торговых марок на рынке ветеринарных вакцин, % 15
Диаграмма 6. Структура рынка по видам вакцин для разных отраслей животноводства, % 17
Диаграмма 7. Динамика рынка по видам ветеринарных вакцин (по числу антигенов), 2010-2012 гг. 17
Диаграмма 8. Импорт ветеринарных вакцин за 2010-2012 гг. в стоимостном выражении, тыс. руб. 21
Диаграмма 9. Импорт ветеринарных вакцин за 2010 - 2012 гг. в натуральном выражении, кг 21
Диаграмма 10. Экспорт ветеринарных вакцин за 2010-2012 г.г. в стоимостном выражении, тыс. руб. 22
Диаграмма 11. Экспорт ветеринарных вакцин за 2010-2012 гг. в натуральном выражении, кг. 22
Диаграмма 12. Сравнение импорта и экспорта ветеринарных вакцин в стоимостном выражении, тыс. руб. 23
Диаграмма 13. Сравнение импорта и экспорта ветеринарных вакцин в натуральном выражении, кг 23
Диаграмма 14. Средние цены импорта ветеринарных вакцин за 2010 - 2011 гг., руб./кг. 23
Диаграмма 15. Средние цены экспорта ветеринарных вакцин за 2010 - 2012 гг., руб./кг. 24
Приложения (таблицы)
Таблица 1. Виды вакцин, применяемых в ветеринарии 5
Таблица 2. Определение емкости рынка ветеринарных вакцин 9
Таблица 3. Ведущие производители 12
Таблица 4. Структура рынка по торговым маркам, %, тыс. руб. 14
Таблица 5. Вакцины для разных отраслей животноводства РФ в 2011 – 2012 гг. 16
Таблица 6. Ассоциированные и поливалентные вакцины для животных 17
Таблица 7. Таможенная информация по продукции компании 19
Таблица 8. Среднегодовой курс доллара к рублю за 2010-2012 гг. 19
Таблица 9. Импорт и экспорт ветеринарных вакцин, 2010 год 19
Таблица 10. Импорт и экспорт ветеринарных вакцин, 2011 год 20
Таблица 11. Импорт и экспорт ветеринарных вакцин, 2012 год 20
Таблица 12. Импорт ветеринарных вакцин за 2010 - 2012 гг. 20
Таблица 13. Экспорт ветеринарных вакцин за 2010-2012 гг. 22
Таблица 14. Средняя цена импорта ветеринарных вакцин, 2010-2012 гг. 23
Таблица 15. Средняя цена экспорта ветеринарных вакцин, 2010-2012 гг., тыс. руб. 24
Таблица 16. Основные производители ветеринарных вакцин средств РФ 25
Таблица 17. Основные дистрибьюторы ветеринарных вакцин в РФ 27
Таблица 18. Ассортимент ветеринарных вакцин компании … 29
Таблица 27. Цены производителя ФГУ «ВНИИЗЖ» 35
Таблица 28. Цены производителя ФГУП «Щёлковский биокомбинат» 36
Таблица 34. Средневзвешенные цены на рынке РФ 39
ОБЗОР РЫНКА ВАКЦИН, ПРИМЕНЯЕМЫХ В ВЕТЕРИНАРИИ В РФ ЗА 2010-2012 ГГ.
Общая информация по рынку
Основные характеристики исследуемой продукции
Вакцины (Vaccines) - препараты, предназначенные для создания активного иммунитета в организме животных или людей. Основным действующим началом каждой вакцины является иммуноген, т. е. корпускулярная или растворенная субстанция, несущая на себе химические структуры, аналогичные компонентам возбудителя заболевания, ответственным за выработку иммунитета.
В зависимости от природы иммуногена вакцины подразделяются на:
Таблица 1. Виды вакцин, применяемых в ветеринарии
|
№ |
Природа иммуногена |
Описание |
|
|
1 |
Цельномикробные или цельновирионные вакцины |
Состоят из микроорганизмов, соответственно бактерий или вирусов, сохраняющих в процессе изготовления свою целостность |
|
|
1.1 |
Инактивированные или убитые вакцины |
У инактивированных вакцин (например, Миправак SUIS, Суиправак PRRS Колисуин CL, Парвосуин, Стартвак и т.д. ) возможность проявления патогенных свойств микроорганизма надежно устраняется за счет химической, термальной или иной инактивации микробной (вирусной) массы (умерщвление возбудителя болезни при сохранении его иммунизирующей активности) |
|
|
1.2 |
Живые аттенуированные вакцины |
У живых аттенуированных (например Амервак PRRS, Аускипра GN, Хипрагамборо и т.д.) - за счет глубоких и стабильных изменений в геноме микроорганизма, исключающих вероятность возвращения к вирулентному фенотипу, т.е. реверсии |
|
|
2 |
Субмикробные или субвирионные вакцины |
Химические вакцины, получаемые из продуктов жизнедеятельности микроорганизма |
|
|
3 |
Генно-инженерные вакцины |
||
|
4 |
Химерные, или векторные вакцины |
||
|
5 |
Синтетические ветеринарные вакцины |
||
Источник: статья медицинского журнала «Медбэй»
Принципы вакцинации:
вакцинация стимулирует адаптивный иммунный ответ путем образования в организме специфических клеток памяти;
…
…
ветеринарные вакцины должны быть безопасными и доступными.
Объем и динамика рынка, 2010 - 2012 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)
Предложение ветеринарных вакцин в России формируется за счет производства и импортных поставок. Объем рынка ветеринарных вакцин в 2012 году составлял … кг, что в денежном выражении составляет ... рублей.
Объем был выведен следующим образом:
По данным Федерального государственного бюджетного учреждения «Всероссийский государственный Центр качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов» (ФГБУ «ВГНКИ») доля импорта ветеринарных вакцин на российском рынке составляет **%, отечественное производство – **%.
В 2012 году импорт = ... руб. (… кг.) = 39,4%
Х = 100%
Х = объем рынка = (…*100%)/39,4%= ... руб.
За период с 2010 по 2012 год объем производства ветеринарных вакцин увеличилось на … кг. в натуральном выражении.
Динамика рынка в натуральном выражении показана на диаграмме 1.
Диаграмма 1. Динамика рынка 2010-2012 гг. в натуральном выражении, кг.
Источник: расчеты аналитиков MegaResearch
Объем рынка в 2010 и в 2011 году оценивался аналогичным образом.
В стоимостном выражении рынок ветеринарных вакцин за этот период времени вырос на ... руб.
Диаграмма 2. Динамика рынка 2010-2012 гг. в стоимостном выражении, тыс. руб.
Источник: расчеты аналитиков MegaResearch
По проведенным опросам компаний рынок ветеринарных препаратов растет с каждым годом и уменьшения объема не планируется.
Емкость рынка, 2012 г. (в натуральном и стоимостном выражении)
Для определения емкости рынка ветеринарных вакцин были рассмотрены крупные категории, которые являются потребителями ветеринарных вакцин. Норма вакцинации для каждого животного зависит от большого количества факторов: от возраста, от эпидемиологической обстановки в регионе, от местоположения, от особенностей конкретного вида и др. Приблизительная норма вакцинации в таблице принята исходя из рекомендаций производителей вакцин.
Таблица 2. Определение емкости рынка ветеринарных вакцин
|
Вид животных |
Количество животных, млн. голов |
Приблизительная норма вакцинации |
Расход вакцин на 1 животное, мл. |
Емкость рынка в год, тыс. кг |
|
Птицы |
||||
|
Свиньи |
||||
|
Крупный и мелкий рогатый скот |
||||
|
Домашние животные |
||||
|
Другие виды животных |
||||
|
Всего |
Источник: расчеты аналитиков MegaResearch
По данной методике, емкость рынка вакцин, применяемых в ветеринарии, в стоместном выражении составляет: ... руб.
Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка
Рынок ветеринарных вакцин, как и рынок ветеринарных препаратов в целом, развивается с учетом глобализации, мирового разделения труда, в условиях жесткой конкуренции и находится под влиянием научно-технического развития многих смежных направлений науки: химии, биологии, физики и др. Среди основных тенденций рынка ветеринарных вакцин России можно выделить следующие:
Сохраняется высокая доля (около 14,5%) некачественных или фальсифицированных ветеринарных препаратов, поступающий на Российский рынок;
Среди ветеринарных вакцин для домашних животных постоянно растет доля препаратов премиум-класса;
…
…
…
…
…
Проследить тенденции роста на рынке ветеринарных вакцин возможно на основании анализа ветеринарной деятельности в России в целом:
Диаграмма 3. Динамика выручки от продаж товаров, продукции, работ, услуг по виду деятельности 85.2 «Ветеринарная деятельность» с 2009 г. по 2013 г. (оценочно), тыс. руб.
Источник: ФСГС РФ, расчеты аналитиков MegaResearch
Как видно на рисунке 4, ветеринарная деятельность в России продолжает активное развитие. Рост объема выручки по отрасли составляет коло **%.
Анализируя современные тенденции развития производства ветеринарных вакцин, можно предположить, что ...
Оценка факторов, влияющих на рынок (политические, экономические и др.)
Рынок ветеринарных вакцин, как одна из составляющих российской экономики, находится под влиянием основных социально-экономических показателей в России.
На развитие экономики в целом, а в частности на развитие отдельных рынков влияют в первую очередь следующие факторы:
Внутренний валовой продукт (ВВП);
Промышленное производство;
Уровень инфляции;
Уровень доходов населения;
Уровень занятости населения;
Розничная торговля.
Также факторы, влияющие на рынок ветеринарных вакцин можно подразделить на фундаментальные и конъюнктурные, мировые и российские.
К фундаментальным мировым (стратегическим) следует отнести:
1) ...
2) ...
Помимо внешних факторов рынка, в России действуют и внутренние:
1) …;
2) ...
По оценкам экспертов влияние фундаментальных факторов будет сохраняться в течение …
Структура рынка
Структура рынка по производителям
Рынок ветеринарных препаратов в России формируется за счет внутреннего производства и импорта.
Проведя мониторинг рынка ветеринарных препаратов, были выявлены производители и представители производителей на территории Российской Федерации, представленные в таблице 3.
Таблица 3. Ведущие производители
|
№ |
Название компании |
Доля рынка, % |
Производство, тыс. доз |
|
1 |
ФГУ ВНИИЗЖ |
||
|
2 |
ФГУП «Щёлковский биокомбинат» |
||
|
3 |
ОАО ПОКРОВСКИЙ ЗАВОД БИОПРЕПАРАТОВ |
||
|
4 |
|||
|
5 |
|||
|
6 |
|||
|
7 |
|||
|
8 |
|||
|
9 |
|||
|
10 |
Другие игроки |
||
|
|
Итого |
Источник: ФСГС РФ, расчеты аналитиков MegaResearch
Доля рынка, занимаемая каждой компанией, определялось по количеству произведенных доз вакцин за рассматриваемый период (2012 год).
В диаграмме 4 представлено сравнение между собой основных компаний-производителей.
Диаграмма 4. Доли компаний на рынке ветеринарных вакцин
Источник: экспертная оценка аналитиков MegaResearch
Из диаграммы 6 видно, что лидером на рынке производства ветеринарных вакцин в России является …
Структура рынка по торговым маркам
На рынке ветеринарных вакцин существует большое количество брендов и торговых марок. Согласно данным отчетности по осуществленным тендерам за 2011-2012 год, а также информации от производителей вакцин о распределении продаж между торговыми марками, были выявлены наиболее крупные бренды:
Таблица 4. Структура рынка по торговым маркам, %, тыс. руб.
|
№ |
Название компании |
Название компании |
Доля рынка, % |
|
1 |
ФГУ ВНИИЗЖ |
ФГУ ВНИИЗЖ |
|
|
2 |
"Щелково" |
ФГУП «Щёлковский биокомбинат» |
|
|
3 |
«Росагробиопром» |
ОАО «Покровский завод биопрепаратов» |
|
|
4 |
|||
|
5 |
|||
|
6 |
|||
|
7 |
|||
|
8 |
|||
|
9 |
|||
|
10 |
|||
|
11 |
|||
|
|
Итого |
|
Источник: ФСГС РФ, экспертные интервью, расчеты аналитиков MegaResearch
Соотношение торговых марок в общей структуре было соотнесено со структурой рынка по производителям с учетом информации, полученной от участников рынка о доли различных торговых марок в структуре их производства.
Крупнейший производитель вакцин в России ФГУ ВНИИЗЖ не представлен отдельными торговыми марками: вся продукция компании реализуется под ТМ ФГУ ВНИИЗЖ.
Продукция компании …
На диаграмме 5 показана структура торговых марок ведущих производителей вакцин:
Диаграмма 5. Доли торговых марок на рынке ветеринарных вакцин, %
Источник: ФСГС РФ, экспертные интервью, расчеты аналитиков MegaResearch
В силу того, что лидер отросли компания ФГУ ВНИИЗЖ не имеет отдельно бренда, то глобально структура рынка …
Структура рынка по видам вакцин. Динамика, 2010 -2012 гг.
По результатам анализа российского рынка ветеринарных препаратов, проведенного ФГБУ «Всероссийский государственный Центр качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов», за последние 10 – 15 лет значительно расширился ассортимент препаратов ветеринарного назначения, особенно вакцин. Часть традиционных средств специфической профилактики заразных болезней вытеснили новые, полученные современными генно-инженерными методами. Производятся поликомпонентные (ассоциированные и поливалентные) вакцины, способные защищать животных одновременно от нескольких инфекционных болезней.
Благодаря усилиям отечественных и зарубежных компаний количество ветеринарных вакцин на российском рынке в последние годы увеличилось. Вместе с тем чрезвычайное разнообразие их видов и форм затруднило мотивированный выбор потребителем нужной продукции (особенно поликомпонентных вакцин).
По данным журнала «Ветеринария», №1- 2013 г., в 2012 г. на российский рынок поступило …
Таблица 5. Вакцины для разных отраслей животноводства РФ в 2011 – 2012 гг.
|
Вид животных |
Количество |
Препаратов,% |
|
Птицы |
||
|
Свиньи |
||
|
Крупный и мелкий рогатый скот |
||
|
Плотоядные |
||
|
Лошади |
||
|
Кролики |
||
|
Телята, ягнята, поросята |
||
|
Свиньи и овцы |
||
|
Рыбы |
||
|
Другие виды животных |
||
|
Всего |
Источник: Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский государственный Центр качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов» (ФГБУ «ВГНКИ»)
Диаграмма 6. Структура рынка по видам вакцин для разных отраслей животноводства, %
***
Источник: ФГБУ «ВГНКИ»: «Анализ состояния российского рынка ветеринарных препаратов»
Из диаграммы видно, что наиболее многочисленны (** %) вакцины применяемые в птицеводстве. Для свиней, крупного и мелкого рогатого скота, а также плотоядных предназначено …
Все ветеринарные вакцины болезней крупного рогатого скота, лошадей и универсального назначения, а также …
В состав … из … вакцин входит …
Таблица 6. Ассоциированные и поливалентные вакцины для животных
|
Число антигенов в вакцине |
Количество вакцин для |
||||
|
плотоядных |
птиц |
свиней |
жвачных |
других видов животных |
|
|
Всего |
|||||
Источник: Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский государственный Центр качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов» (ФГБУ «ВГНКИ»)
Динамика рынка ветеринарных вакцин выражается постепенным смещением препаратов в сторону ... Доля однокомпонентных вакцин в структуре рынка ветеринарных вакцин постепенно уменьшается:
Диаграмма 7. Динамика рынка по видам ветеринарных вакцин (по числу антигенов), 2010-2012 гг.
***
Источник: ФГБУ «ВГНКИ»: «Анализ состояния российского рынка ветеринарных препаратов»
Соотношение вакцин за 2010-2011 гг. формировалась на основании данных опрос экспертов отрасли.
АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК ВАКЦИН, ПРИМЕНЯЕМЫХ В ВЕТЕРИНАРИИ В РФ ЗА 2010 - 2012 ГГ.
Объем и динамика импорта и экспорта (в натуральном и стоимостном выражении)
Оценка объема и динамики импорта/ экспорта ветеринарных вакцин проводилась по данным Федеральной таможенной службы за 2010-2012 гг. рассматривался следующий код товаров ТН ВЭД - 3002300000 «Вакцины ветеринарные».
В таблице приведена основная таможенная информация по продукту:
Таблица 7. Таможенная информация по продукции компании
|
Продукция |
Код ТН ВЭД |
Импортная пошлина |
Акциз |
Экспортная пошлина |
НДС |
|
Вакцины ветеринарные |
Источник: Таможенный кодекс РФ
Для приведения данных о стоимостном выражении импорта и экспорта в единый вид в тыс. рублей были использованы среднегодовые курсы валют за 2010-2012 гг.:
Таблица 8. Среднегодовой курс доллара к рублю за 2010-2012 гг.
|
№ |
Год |
Курс доллара к рублю, руб. |
|
1 |
2010 |
|
|
2 |
2011 |
|
|
3 |
2012 |
Источник: Официальный сайт Центробанка http://www.cbr.ru
Объем импорта и экспорта ветеринарных препаратов за 2010-2012 гг. представлен в таблицах 9 – 11:
Таблица 9. Импорт и экспорт ветеринарных вакцин, 2010 год
|
Импорт, 2010 год |
Экспорт, 2010 год |
||
|
тыс. руб. |
кг |
тыс. руб. |
кг |
Источник: ФТС РФ
В 2010 году импорт ветеринарных препаратов …
Таблица 10. Импорт и экспорт ветеринарных вакцин, 2011 год
|
Импорт, 2011 год |
Экспорт, 2011 год |
||
|
тыс. руб. |
кг |
тыс. руб. |
кг |
Источник: ФТС РФ
В 2011 году импорт …
Таблица 11. Импорт и экспорт ветеринарных вакцин, 2012 год
|
Импорт, 2012 год |
Экспорт, 2012 год |
||
|
тыс. руб. |
кг |
тыс. руб. |
кг |
Источник: ФТС РФ
В 2012 году импорт ветеринарных препаратов …
Таблица 12. Импорт ветеринарных вакцин за 2010 - 2012 гг.
|
Импорт, 2010 год |
Импорт, 2011 год |
Импорт, 2012 год |
|||
|
тыс. руб. |
кг |
тыс. руб. |
кг |
тыс. руб. |
кг |
Источник: ФТС РФ
Данные по импорту ветеринарных вакцин за 2010 - 2012 года показывают положительную динамику роста. Так, импорт в 2012 году увеличился по сравнению с 2010 годом на … Вышесказанное проиллюстрировано в таблице 9 и на диаграммах 11 – 12.
Диаграмма 8. Импорт ветеринарных вакцин за 2010-2012 гг. в стоимостном выражении, тыс. руб.
Источник: ФТС РФ
В 2010 – 2012 гг. наблюдается положительная динамика роста импорта ветеринарных вакцин.
Диаграмма 9. Импорт ветеринарных вакцин за 2010 - 2012 гг. в натуральном выражении, кг
Источник: ФТС РФ
Экспорт ветеринарных вакцин также показывает возрастающую динамику за период с 2010 по 2012 год. Так, экспорт в 2012 году …
Таблица 13. Экспорт ветеринарных вакцин за 2010-2012 гг.
|
Экспорт, 2010 год |
Экспорт, 2011 год |
Экспорт, 2012 год |
||||
|
тыс. руб. |
кг |
тыс. руб. |
кг |
тыс. руб. |
кг |
|
Источник: ФТС РФ
Экспорт ветеринарных вакцин в 2012 году …
Диаграмма 10. Экспорт ветеринарных вакцин за 2010-2012 г.г. в стоимостном выражении, тыс. руб.
***
Источник: ФТС РФ
На диаграмме 10 виден подъем экспорта ветеринарных вакцин в 2012 г.
Диаграмма 11. Экспорт ветеринарных вакцин за 2010-2012 гг. в натуральном выражении, кг.
***
Источник: ФТС РФ
На диаграмме 11 наблюдается постепенный рост экспорта ветеринарных вакцин в натуральном выражении.
Баланс экспорта/импорта (2012г.)
Баланс импорта и экспорта в стоимостном и натуральном выражении показан на диаграммах 12 - 13:
Диаграмма 12. Сравнение импорта и экспорта ветеринарных вакцин в стоимостном выражении, тыс. руб.
***
Источник: ФТС РФ
Из диаграммы 12 видно, что в 2012 году импорт составляет …
Диаграмма 13. Сравнение импорта и экспорта ветеринарных вакцин в натуральном выражении, кг
***
Источник: ФТС РФ
Из диаграммы 13 видно, что в 2012 году импорт …
Средняя цена импорта
Таблица 14. Средняя цена импорта ветеринарных вакцин, 2010-2012 гг.
|
Год |
кг |
Тыс. руб. |
Цена за кг, руб. |
|
2010 |
|||
|
2011 |
|||
|
2012 |
Источник: ФТС РФ
В 2010 году средняя цена импорта ветеринарных вакцин составляет …
В 2011 году средняя цена импорта ветеринарных вакцин составляет …
В 2012 году средняя цена импорта ветеринарных вакцин составляет …
Диаграмма 14. Средние цены импорта ветеринарных вакцин за 2010 - 2011 гг., руб./кг.
***
Источник: ФТС РФ
Как видно на диаграмме 14, в 2012 году средняя цена импорта …
Средняя цена экспорта
Средняя цена экспорта ветеринарных вакцин за 2010-2012 гг. представлена в таблице 15:
Таблица 15. Средняя цена экспорта ветеринарных вакцин, 2010-2012 гг., тыс. руб.
|
Год |
кг |
Тыс. руб. |
Цена за кг, руб. |
|
2010 |
|||
|
2011 |
|||
|
2012 |
Источник: ФТС РФ
Средняя цена экспорта ветеринарных вакцин в 2010 году составляет …
Средняя цена экспорта ветеринарных вакцин в 2011 году составляет …
Средняя цена экспорта ветеринарных вакцин в 2012 году составляет …
Диаграмма 15. Средние цены экспорта ветеринарных вакцин за 2010 - 2012 гг., руб./кг.
***
Источник: ФТС РФ
Из диаграммы 15 видно, что с каждым годом цена на экспорт ...
Конкурентный анализ: крупнейшие производители/дистрибьюторы, доля на рынке
Основные игроки - лидеры рынка (производители, дистрибьюторы)
Рейтинг основных игроков рынка формировался на основании информации, полученной из анализа данных ФСГС РФ, основных экспортеров ветеринарных вакцин и аналитических статей ФГБУ «ВГНКИ» за 2011-2012 гг.
Таблица 16. Основные производители ветеринарных вакцин средств РФ
|
№ |
Название компании |
Адрес |
Телефон |
Сайт/ e-mail |
|
1 |
ФГУ «ВНИИЗЖ» |
г Владимир, микрорайон Юрьевец |
(4922) 26-19-14 |
http://www.arriah.ru |
|
2 |
ФГУП «Щёлковский биокомбинат» |
ул. Промышленная, дом 81/1 |
(495) 225-18-14 |
http://www.biocombinat.ru/ |
|
3 |
ОАО «Покровский завод биопрепаратов» |
Московская область, Щелковский район, п. Биокомбината |
(49243) 7-11-10 |
www.pokrovbio.ru |
|
4 |
||||
|
5 |
||||
|
6 |
||||
|
7 |
||||
|
8 |
||||
|
9 |
||||
|
10 |
||||
|
11 |
||||
|
12 |
||||
|
13 |
||||
|
14 |
||||
|
15 |
||||
|
16 |
||||
|
17 |
||||
|
18 |
||||
|
19 |
Источник: Интернет-ресурсы, расчеты аналитиков MegaResearch
Порядок расположения основных производителей ветеринарных вакцин в таблице формировался на основании данных о количестве произведенных вакцин, а также выручки компаний за 2012 год.
Таблица 17. Основные дистрибьюторы ветеринарных вакцин в РФ
|
№ |
Название компании |
Адрес |
Телефон |
Сайт/ e-mail |
|
1 |
ООО "Корпас" |
127254 г. Москва, Огородный проезд, 5 |
(495) 730-17-88 |
|
|
2 |
ООО "Симбио" |
Москва, Нижнелихоборский 3 пр.-д, 1а, стр. 6 |
7 (495) 984-53-11 |
simbio.ru |
|
3 |
ООО "Ветфарм" |
Москва, ул. Люблинская, д. 47 |
(495)726-55-77 |
vetfarm.ru |
|
4 |
||||
|
5 |
||||
|
6 |
||||
|
7 |
||||
|
8 |
||||
|
9 |
||||
|
10 |
||||
|
11 |
||||
|
12 |
||||
|
13 |
||||
|
14 |
||||
|
15 |
||||
|
16 |
||||
|
17 |
||||
|
18 |
||||
|
19 |
||||
|
20 |
||||
|
21 |
||||
|
22 |
Источник: Интернет-ресурсы, расчеты аналитиков MegaResearch
В таблице 17 представлены компании, которые занимаются ветеринарными препаратами по обзорам портала …
Ассортимент конкурентов
Ассортимент основных производителей ветеринарных вакцин представлен в таблицах ниже.
Таблица 18. Ассортимент ветеринарных вакцин компании …
|
Вакцины против болезней птиц |
|
Живые вакцины против болезней птиц |
|
Инактивированные вакцины против болезней птиц |
|
Вакцины против болезней свиней |
|
Живые вакцины против болезней свиней |
|
Инактивированные вакцины против болезней свиней |
|
Инактивированные вакцины против болезней рогатого скота |
|
Вакцина против ротавирусной и коронавирусной инфекций крупного рогатого скота сорбированная инактивированная |
|
Вакцина против ротавирусной инфекции крупного рогатого скота сорбированная инактивированная |
|
Вакцина против коронавирусной инфекции крупного рогатого скота сорбированная инактивированная |
|
Вакцина ассоциированная против парагриппа-3, инфекционного ринотрахеита и вирусной диареи крупного рогатого скота эмульсионная инактивированная |
|
Вакцины против болезней диких плотоядных животных |
Источник: www.arriah.ru
[информация представлена в полной версии исследования]
Анализ ценовой политики конкурентов
Цены на ветеринарные вакцины очень сильно отличаются от содержащихся в них иммуногенов, типа препарата, его состава и применения. Разница цен на вакцины для одной группы животных может различаться в десятки раз.
Проведя ценовой анализ и крупных компаний-производителей, и дистрибьюторов, дилеров, мелких торговых компаний, и пообщавшись с лидерами рынка, можно сделать вывод, что …
Профили основных игроков
[информация представлена в полной версии исследования]
ЦЕНОВОЙ АНАЛИЗ
Анализ цен производителей (оптовые и розничные цены)
Цена ветеринарных вакцин находится в прямой зависимости от содержащихся в них иммуногенов, формы выпуска (жидкие или сухие составы), тары (флаконы, ампулы), степени активности (живые и инактивированные).
В таблицах ниже рассмотрены цены основных производителей ветеринарных вакцин на группы вакцин для различных видов животных и птицы.
Таблица 19. Цены производителя ФГУ «ВНИИЗЖ»
|
Наименование |
Ед. изм. |
Упаковка |
Цена с НДС 18% (руб.), опт. |
|
Вакцины для птицы |
|||
|
Вакцина ИБК-ЩБК против инфекционного бронхита кур живая сухая |
Тыс. доз |
||
|
Вирусвакцина против болезни Марека "Марек-З |
Доз |
||
|
Вакцина для свиней |
|||
|
Вирусвакцина сухая культуральная против репродуктивно-респираторного синдрома свиней |
Доз |
||
|
Вирусвакцина против болезни Ауески свиней и овец, сухая, культуральная из маркированного штамма “ВК” |
Доз |
||
|
Вакцины для КРС и МРС |
|||
|
Вакцина против ротавирусной и коронавирусной инфекций крупного рогатого скота сорбированная инактивированная |
доз |
||
|
Вакцина против ящура сорбированная моновалентная |
доз |
||
Источник: www.arriah.ru
Цены, указанные в таблице являются оптовыми, так как розничные продажи ФГУ «ВНИИЗЖ» оказывает только через дистрибьюторов.
Как видно из таблицы, цены на препараты различного назначения отличаются в десятки раз.
Стоимость продукции ФГУП «Щелковский биокомбинат» показана в таблице:
Таблица 20. Цены производителя ФГУП «Щёлковский биокомбинат»
|
Наименование |
Ед. изм. |
Упаковка |
Цена с НДС 18% (руб.), опт. |
|
|
Вакцины для птицы |
||||
|
Вирусвакцина против ньюкаслской болезни из штамма «БОР-74 ВГНКИ» живая сухая |
тыс. доз |
|||
|
Вирусвакцина против ньюкаслской болезни из штамма «Ла-Сота» живая сухая |
тыс. доз |
|||
|
Вакцина для свиней |
||||
|
Вакцина против рожи свиней из штамма «ВР-2» живая сухая |
тыс. доз |
|||
|
Вакцина против сальмонеллеза (паратифа) свиней из штамма «ТС-177» живая сухая |
тыс. доз |
|||
|
Вакцины для КРС и МРС |
||||
|
Вакцина против бруцеллеза крупного рогатого скота из штамма «Бруцелла абортус 75/79-АВ» живая сухая |
тыс. доз |
8 – 24 дозы/фл. |
||
|
Вакцина против некробактериоза животных инактивированная эмульгированная |
тыс. доз |
20 мл = 100 доз/фл. |
||
|
Вакцина для других видов животных |
||||
|
Вакцина антирабическая культуральная из штамма «Щелково-51» для собак и кошек (Рабикан) инактивированная сухая |
тыс. доз |
5 доз/фл. |
||
|
Вирусвакцина против ринопневмонии лошадей из штамма «СВ/69» культуральная живая сухая |
тыс. доз |
2 или 4 дозы/фл. |
||
Источник: http://www.biocombinat.ru/
Ценообразование ФГУП «Щелковский биокомбинат» основано на среднем уровне цен по рынку. Компания производит вакцины для различных видов животных и птиц.
[информация представлена в полной версии исследования]
Анализ цен дистрибьюторов (оптовые и розничные цены)
Все крупнейшие производители вакцин имеют ряд дистрибьюторов, реализующих их продукцию, как оптом, так и в розницу. Проанализировав прайс-листы дистрибьюторов, приведенных в разделе 3.1, было выявлено, что оптовые цены дистрибьюторов превышают цены производителей на 3-5% либо не превышают вовсе. Это связано с тем, что производители готовы реализовывать продукцию дистрибьюторам на удобных для них условиях: предоставление скидок при оптовых регулярных отгрузках, рассрочка платежа и проч.
Согласно данным конкурентной разведки аналитика MegaResearch, розничные цены на ветеринарные вакцины …
Средневзвешенные цены на рынке
Проанализировав рынок ветеринарных вакцин, аналитиками выявлены средневзвешенные цены на российском рынке для различных групп животных, представленные в таблице 34.
Таблица 21. Средневзвешенные цены на рынке РФ
|
Наименование |
Единица измерения |
Средневзвешенные цены, руб./тыс. доз |
Средневзвешенные цены, руб./кг |
|
Вакцины для птицы |
Тыс. доз |
||
|
Вакцины для свиней |
Тыс. доз |
||
|
Вакцины для КРС и МРС |
Тыс. доз |
||
|
Вакцины для других групп животных |
Тыс. доз |
||
|
Средняя цена для всех групп |
Тыс. доз |
Источник: аналитика и расчеты MegaResearch
Ценообразование отечественных производителей ветеринарных вакцин представлено в дозах или тыс. доз. Для перевода тыс. доз в килограммы, было принято допущение о среднем весе одной дозы вакцины 0,2 мг.
Можно сделать вывод, что …
Выводы по исследованию
[информация представлена в полной версии исследования]
Заинтересовал данный отчёт?
Мы готовы обновить данные по персональной цене по Вашему запросу.
Готовые исследования по теме «Ветеринария»
Andrey specializes in marketing research projects, business plans and strategic consulting.
