Анализ рынка замороженных тортов и десертов

Оглавление
1.    Общий объем рынка замороженных тортов и десертов в России    8
1.1.    Общее описание рынка замороженных тортов и десертов РФ    8
1.2.    Объемы производства замороженных тортов и десертов в РФ, 2014-2018 гг. (оценка)    10
1.3.    Объемы импорта замороженных тортов и десертов в РФ, 2014-2018 гг. (оценка)    12
1.4.    Основные участники, их доли и ассортимент, 2018 г.    14
1.4.1.    Профиль компаний    15
1.4.2.    Продуктовая линейка    19
1.4.3.    Ценовое позиционирование    19
1.4.4.    Продуктовый тренд: готовый продукт или полуфабрикат (торт, десерт, который доводится до готовности в домашних условиях)    20
1.5.    Объемы продаж замороженных тортов и десертов в РФ, 2014-2018 гг. (оценка)    21
2.    Портрет конечного покупателя    23
3.    Анализ каналов сбыта замороженных тортов и десертов в России    24
3.1.    Основные каналы сбыта: сетевой ритейл, HoReCa, интернет-магазины. Оценка общего объема продаж замороженных тортов и десертов в руб.    24
3.2.    Оценка потенциала и перспектив продаж сетевыми ритейлерами и игроками рынка HoReCa замороженных тортов и десертов в России    26
4.    Выводы и рекомендации по исследованию    26
 
Таблицы
Таблица 1. Общая профильная информация о компании «Чизберри» (ООО «Чизберри Гуд Фуд»)    15
Таблица 2. Общая профильная информация о компании «Питер Фрост» (PETER FROST)    17
Таблица 3. Общая профильная информация о компании «Кристоф – Фабрика десертов» (ООО «Глобус Элит»)    17
Таблица 10. Продуктовая линейка основных игроков рынка    19
Таблица 11. Средние цены на продукцию основных игроков рынка в рублях    19
Таблица 12. Динамика продаж замороженных тортов и десертов в натуральном выражении, тонн    21
Таблица 13. Динамика продаж замороженных тортов и десертов в денежном выражении, млн. руб.    22
Таблица 15. Перечень основных каналов сбыта замороженных тортов и десертов с оценкой общего объема продаж    24
Таблица 16. Общая профильная информация о компании «Морозко» (ГК ПКМ)    Ошибка! Закладка не определена.
Таблица 17. Общая профильная информация о компании ООО «Лина»    Ошибка! Закладка не определена.
Таблица 18. Общая профильная информация о ГК «Талосто»    Ошибка! Закладка не определена.
 
Диаграммы
Диаграмма 1. Динамика рынка замороженных тортов и десертов в натуральном выражении, тонн    8
Диаграмма 2. Динамика производства замороженных тортов и десертов в натуральном выражении, тонн    10
Диаграмма 3. Динамика импорта замороженных тортов и десертов в натуральном выражении, тонн    12
Диаграмма 4. Динамика структуры импорта замороженных тортов и десертов по странам в натуральном выражении, %    13
Диаграмма 5. Динамика импорта замороженных тортов и десертов по странам в натуральном выражении, тонн    13
Диаграмма 6. Структура рынка замороженных тортов и десертов по игрокам, 2018 г.    14
Диаграмма 7. Динамика экспорта ООО «Чизберри» в натуральном выражении, тонн    16
Диаграмма 8. Структура экспорта ООО «Чизберри» в натуральном выражении, %    16

Общий объем рынка замороженных тортов и десертов в России

Общее описание рынка замороженных тортов и десертов РФ

Замороженные торты и десерты – кондитерская продукция, которая подвергается шоковой заморозке и хранится при температуре -180С. Торты и десерты завоевали популярность потребителей в странах Западной Европы и США благодаря своим вкусовым и потребительским качествам. Данные десерты изготавливаются из натуральных ингредиентов, а шоковая заморозка позволяет сохранить их качество в течение 1 года. Приготовить такой десерт легко: достаточно достать его из морозильной камеры и разморозить при комнатной температуре.

В России рынок замороженных тортов и десертов начал формироваться более 10-12 лет назад и при отсутствии внутреннего производства был полностью обеспечен импортной продукцией. С появлением внутреннего производства и после падения курса рубля в 2014 году ситуация на рынке изменилась в пользу отечественных производителей.

Диаграмма 1. Динамика рынка замороженных тортов и десертов в натуральном выражении, тонн

Источник: ФСГС РФ, Trade Map, оценка Megaresearch

По итогам 2017 года доля российских производителей на рынке составила …

В структуре производства экспорт занимает незначительную долю: …

Участники рынка оценивают рынок замороженных тортов и десертов как перспективный со стабильно растущим спросом.

Объемы производства замороженных тортов и десертов в РФ, 2014-2018 гг. (оценка)

В 2017 году производство замороженных тортов и десертов составило ... тонн, что на **% выше показателей предыдущего года.

Диаграмма 2. Динамика производства замороженных тортов и десертов в натуральном выражении, тонн

Источник: экспертные интервью, оценка Megaresearch

Следует отметить, что при благоприятных условиях сокращения импорта и роста узнаваемости продукта в 2015-2017 гг. объемы производства увеличивались сдержанными темпами под влиянием следующих факторов:

…

…

…

Замороженные торты и пирожные – ...

Основными производителями замороженных тортов и десертов в России являются компания ...

По информации, полученной в ходе экспертных интервью, в 2018 году производство замороженных тортов и десертов …

…

Объемы импорта замороженных тортов и десертов в РФ, 2014-2018 гг. (оценка)

Рынок замороженных тортов и десертов в период 2014-2018 гг. характеризуется значительным сокращением импорта: в 2017 году импорт продукции составил … тонн, что …

Ниже приведена динамика импорта замороженных тортов и пирожных с выделением готовой продукции и полуфабрикатов.

Диаграмма 3. Динамика импорта замороженных тортов и десертов в натуральном выражении, тонн

Источник: ФСГС РФ, Trade Map

Как видно из диаграммы, доля полуфабрикатов в импорте продукции …

Структура импорта по странам также претерпела изменения. Традиционным лидером в импорте замороженных тортов и десертов является …

Ниже представлена структура импорта по странам в 2014 г. и в 2017 г.

Диаграмма 4. Динамика структуры импорта замороженных тортов и десертов по странам в натуральном выражении, %

Источник: ФСГС РФ, Trade Map

Ниже приведено сравнение объемов импорта в 2014 и 2017 гг. в натуральном выражении по странам.

Диаграмма 5. Динамика импорта замороженных тортов и десертов по странам в натуральном выражении, тонн

Источник: ФСГС РФ, Trade Map

Таким образом, снижение объемов импорта в указанный период наблюдалось в каждом регионе.

Согласно информации, полученной в ходе экспертных интервью, импорт замороженных тортов и десертов в 2018 году …

Основные участники, их доли и ассортимент, 2018 г.

В данном разделе представлены компании-производители замороженных тортов и десертов, а также дистрибьюторы зарубежных производителей замороженной кондитерской продукции, которые присутствуют на российском рынке.

В настоящий момент на рынке представлены крупные и мелкие производители, а также крупные и мелкие торгующие организации. На долю ТОП-4 производителей приходится **% рынка.

Структура рынка замороженных тортов и десертов выглядит следующим образом:

Диаграмма 6. Структура рынка замороженных тортов и десертов по игрокам, 2018 г.

Источник: экспертные интервью, оценка Megaresearch

Следует отметить, что в ТОП-5 дистрибьюторов входят компании, поставляющие на российский рынок импортную продукцию. Таким образом, …

Профиль компаний

В данном разделе представлена профильная информация по основным игрокам – производителям замороженных тортов и десертов.

Профильная информация о компании «Чизберри»

Компания «Чизберри» (CHEESEBERRY) — лидер российского рынка замороженных тортов и десертов — основана в 2006 году и начала свою деятельность с производства и продажи замороженных чизкейков.

Таблица 1. Общая профильная информация о компании «Чизберри» (ООО «Чизберри Гуд Фуд»)

Источник: сайт компании, FIRA

В настоящий момент компания выпускает более 50 наименований чизкейков, тортов и творожных сыров, производственные мощности расположены в Ставрополе и Калуге. Компания производит … тонн продукции в год.

Компания работает во всех регионах России и управляет офисами и представительствами в Москве, Калуге, Новосибирске, Красноярске, Шанхае, продает продукцию в фирменном магазине и интернет-магазине.

Продукция компании широко представлена в сегменте HoReCa, а также в наиболее популярных розничных сетях: …

Кроме того, компания является лидером по экспортным поставкам замороженных тортов и десертов: по итогам 2017 г. **% экспорта было обеспечено компанией «Чизберри». Ниже представлена динамика экспорта замороженных тортов и десертов ООО «Чизберри».

Диаграмма 7. Динамика экспорта ООО «Чизберри» в натуральном выражении, тонн

Источник: ФСГС РФ, экспертное интервью, оценка Megaresearch

В структуре экспорта ООО «Чизберри» можно выделить несколько основных направлений: …

Диаграмма 8. Структура экспорта ООО «Чизберри» в натуральном выражении, %

Источник: ФСГС РФ, экспертное интервью, оценка Megaresearch

Как видно из диаграммы, в структуре экспорта преобладают поставки в …

Профильная информация о компании «Питер Фрост»

Компания «Питер Фрост» основана в 2005 году. Предприятие специализируется на выпуске глубокозамороженной кондитерской продукции.

Таблица 2. Общая профильная информация о компании «Питер Фрост» (PETER FROST)

Источник: сайт компании, FIRA

До 2008 года компания занимала …

В настоящее время компания …

Продукция компании представлена в нескольких сегментах: …

Вся продукция сертифицирована в соответствии со стандартами ГОСТ, НАССР и ISO.

Профильная информация о компании «Кристоф – Фабрика десертов»

Фабрика десертов «Кристоф» основана в 2007 году. Производственные мощности располагаются в Гатчинском районе Ленинградской области, в пгт. Терволово.

Таблица 3. Общая профильная информация о компании «Кристоф – Фабрика десертов» (ООО «Глобус Элит»)

Источник: сайт компании, FIRA

…

Продуктовая линейка

Ниже представлен ассортимент продукции, предлагаемой основными игроками рынка.

Таблица 4. Продуктовая линейка основных игроков рынка

Источник: сайты компаний, экспертные интервью

Ценовое позиционирование

Проанализировав ценовые предложения на замороженные торты и десерты от основных игроков рынка, можно сделать следующий вывод: ...

Ниже представлена сводная таблица по ценам на замороженные торты и десерты.

Таблица 5. Средние цены на продукцию основных игроков рынка в рублях

Источник: прайс-листы компаний, экспертные интервью

Продукция российского производства …

Продуктовый тренд: готовый продукт или полуфабрикат (торт, десерт, который доводится до готовности в домашних условиях)

...

Объемы продаж замороженных тортов и десертов в РФ, 2014-2018 гг. (оценка)

В 2017 году продажи замороженных тортов и десертов в России выросли до …

На рост потребления также благоприятно повлияла некоторая стабилизация доходов и настроений населения. При том, что реальная заработная плата незначительно увеличилась по сравнению с 2016 годом, а реальные располагаемые доходы показали …

Ниже представлена динамика продаж замороженных тортов и десертов в натуральном выражении.

Таблица 6. Динамика продаж замороженных тортов и десертов в натуральном выражении, тонн

Источник: ФСГС, экспертные интервью, оценка Megaresearch

В денежном выражении рынок замороженных тортов и десертов увеличился до …

Таблица 7. Динамика продаж замороженных тортов и десертов в денежном выражении, млн. руб.

Источник: ФСГС, экспертные интервью, оценка Megaresearch

По оценке Megaresearch и на основании экспертных интервью, объем продаж в 2018 году …

Портрет конечного покупателя

На основании онлайн опроса, проводившегося среди 100 респондентов из разных регионов РФ, был составлен портрет конечного покупателя замороженных тортов и десертов.

…

Анализ каналов сбыта замороженных тортов и десертов в России

Основные каналы сбыта: сетевой ритейл, HoReCa, интернет-магазины. Оценка общего объема продаж замороженных тортов и десертов в руб.

Ниже представлен перечень основных каналов продаж с оценкой объемов продаж замороженных тортов и десертов по каждому каналу.

Таблица 8. Перечень основных каналов сбыта замороженных тортов и десертов с оценкой общего объема продаж

Источник: открытые источники, экспертные интервью, оценка Megaresearch

Оценка потенциала и перспектив продаж сетевыми ритейлерами и игроками рынка HoReCa замороженных тортов и десертов в России

Сетевой ритейл и сегмент HoReCa являются основными каналами сбыта для замороженных тортов и десертов, при этом оба канала обладают высоким потенциалом роста. При этом на долю HoReCa приходится 50% всех продаж замороженных тортов и десертов, на долю сетевого ритейла – 25% и на долю других каналов (интернет продажи розница и др.) – 25%.

В настоящий момент на замороженные торты и десерты приходится **% продаж в товарной группе тортов и пирожных в сегменте HoReCa …

В сегменте сетевого ритейла в настоящий момент замороженные торты и десерты ...

...

Выводы и рекомендации по исследованию

…

ГЛАВА 2. Рынок замороженных полуфабрикатов.

Динамика рынка замороженных полуфабрикатов в РФ по категориям (котлеты, пельмени, вареники, блинчики, сырники, тесто), 2014-2018 гг. (оценка)

Рынок замороженных полуфабрикатов РФ характеризуется преобладанием отечественной продукции: более 99% внутреннего потребления обеспечивается внутренним производством.

Ниже представлена динамика рынка замороженных полуфабрикатов (пельмени, вареники, сырники, блинчики, тесто, замороженная котлетная продукция).

Диаграмма 9. Динамика рынка замороженных полуфабрикатов в натуральном выражении, тыс. тонн

Источник: отраслевые источники, экспертные интервью, оценка Megaresearch

Как видно из диаграммы, наибольшую долю в вышеуказанных категориях замороженных полуфабрикатов составляют …

Следует отметить, что тенденция …

По итогам 2017 года все товарные категории ...

Динамика производства в РФ по категориям замороженных полуфабрикатов (котлеты, пельмени, вареники, блинчики, сырники, тесто), 2014-2018 гг. (оценка)

Производство замороженных полуфабрикатов демонстрирует динамику, аналогичную динамике рынка, представленной ранее. Внутреннее потребление полностью обеспечивается за счет отечественных производителей, поэтому показатели производства и потребления практически полностью идентичны.

Диаграмма 10. Динамика производства замороженных полуфабрикатов в натуральном выражении, тыс. тонн

Источник: отраслевые источники, экспертные интервью, оценка Megaresearch

По оценкам участников рынка, в 2017 г. производство всех товарных категорий продемонстрировало …

В структуре производства замороженных полуфабрикатов преобладают …

Диаграмма 11. Структура производства замороженных полуфабрикатов в 2017 г. в натуральном выражении, %

Источник: отраслевые источники, экспертные интервью, оценка Megaresearch

Таким образом, на долю …

Следует отметить, что представленная структура производства может быть использована для оценки структуры потребления замороженных полуфабрикатов.

Динамика импорта-экспорта по указанным категориям замороженных полуфабрикатов (котлеты, пельмени, вареники, блинчики, сырники, тесто)

Объемы импорта по категориям замороженных полуфабрикатов, 2014-2018 гг. (оценка в натуральном выражении)

Из всех категорий замороженных полуфабрикатов постоянно импортировались только пельмени. При этом объем импорта в период 2014-2017 гг. …

Диаграмма 12. Динамика импорта пельменей в натуральном выражении, тонн

Источник: ФСГС РФ

…

Импорт остальных категорий замороженных полуфабрикатов — …

Объемы экспорта по категориям замороженных полуфабрикатов, 2014-2018 гг. (оценка в натуральном выражении)

Как и в ситуации с импортом, из всех категорий замороженных полуфабрикатов наиболее значимый экспорт был отмечен в категории «…».

Диаграмма 13. Динамика экспорта пельменей в натуральном выражении, тонн

Источник: ФСГС РФ

Как видно из диаграммы, экспорт …

Ниже представлена динамика экспорта по остальным категориям замороженных полуфабрикатов.

Диаграмма 14. Динамика экспорта замороженных полуфабрикатов в натуральном выражении, тонн

Источник: ФСГС РФ, оценка Megaresearch

Как видно из диаграммы, экспорт …

Другие категории полуфабрикатов ...

Профили основных производителей замороженных полуфабрикатов

В данном разделе представлены профили наиболее крупных производителей замороженных полуфабрикатов в РФ.

Профильная информация о компании «Морозко»

Компания является лидером российского рынка замороженных полуфабрикатов, продуктов глубокой заморозки. Компания начала свою деятельность в 1995 году с выпуска блинчиков, пиццы, пельменей на базе пищеблока ТРЦ в Санкт-Петербурга. В настоящий момент в собственности компании находятся четыре производственные площадки в Санкт-Петербурге, Ковалево, Бронницах и Белгороде.

Таблица 9. Общая профильная информация о компании «Морозко» (ГК ПКМ)

Источник: сайт, FIRA

…

Ниже представлен оценочный объем производства замороженных полуфабрикатов.

Профильная информация о компании ООО «Лина»

Компания «Лина» работает на рынке замороженных полуфабрикатов с 1997 года. В портфель компании входят марки ТМ «С Пылу Жару», ТМ «Сытый Папа», Crepelatier. Компания располагает двумя производственными площадками в Рязани и Рязанской области.

Таблица 10. Общая профильная информация о компании ООО «Лина»

Источник: сайт, FIRA

…

Ниже представлена оценка производства замороженных полуфабрикатов.

Профильная информация о компании «Талосто» (ГК «Талосто»)

Компания ГК «Талосто» основана в 1992 году как дистрибьютор продуктов питания. В 1995 году компания запустила собственное производство пельменей «Богатырские». В настоящее время ГК «Талосто» является одним из крупнейших производителей мороженого и продуктов высокой заморозки в РФ. Продуктовый портфель насчитывает более 30 брендов.

Таблица 11. Общая профильная информация о ГК «Талосто»

Источник: сайт, FIRA

...