Обзор рынка кондитерских начинок в России, 2016 г.

Обзор рынка кондитерских начинок в России, 2016 год

Обзор рынка кондитерских начинок в России, 2016 год

май 2017 год

Содержание

Методологические комментарии к исследованию 5

1. Обзор рынка кондитерских начинок в России, 2016 год. 7

1.1. Объем рынка, 2016 г. 7

1.2. Структура рынка, 2016 г. 11

1.2.1. по типу использования: термостабильные и нетермостабильные (в натуральном и стоимостном выражении) 11

1.2.2. по составу: жировые и не жировые (в натуральном и стоимостном выражении) 12

1.2.3. по степени однородности: с кусочками фруктов и гомогенные (в натуральном и стоимостном выражении) 14

1.3. ТОП-15 основных производителей: объем производства 2016 г. 15

1.4. ТОП-15 основных потребителей: объем потребления 2016 г. 16

1.5. Цены на наполнители для молочной промышленности (в разбивке по степени однородности: гомогенные и с кусочками фруктов по основным вкусам (клубника, черника, персик, малина) 20

1.5.1. Компания ООО «НаДо» (ИНН 6372018785, Самарская область; http://nadollc.com/) 20

1.5.2. Компания ООО «Зеленый город» 20

1.6. Цены на наполнители для кондитерских изделий (в разбивке по составу: жировые термо и нетермостабильные (ваниль, шоколад, сливочный) и не жировые термо и нетермостабильные (клубника, абрикос, вишня) 22

2. Выводы по исследованию 23

Список диаграм

Диаграмма 1. Структура рынка кондитерских начинок по типу использования (в натуральном выражении) в 2016 г., % 11

Диаграмма 2. Структура рынка кондитерских начинок по типу использования (в денежном выражении) в 2016 г., % 12

Диаграмма 3. Структура рынка кондитерских начинок по составу (в натуральном выражении) в 2016 г., % 13

Диаграмма 4. Структура рынка кондитерских начинок по составу (в денежном выражении) в 2016 г., % 13

Диаграмма 5. Структура сегмента фруктово-ягодных кондитерских начинок по степени однородности (в натуральном выражении) в общем объеме рынка не жировых начинок в 2016 г., % 14

Диаграмма 6. Структура сегмента фруктово-ягодных кондитерских начинок по степени однородности (в денежном выражении) в общем объеме рынка не жировых начинок в 2016 г., % 14

Список табли

Таблица 1. Объем производства продукции по кодам ОКВЭД 15.33.22; 15.51.51.130; 10.51.56.154 и 10.51.56.130, РФ, 2016 год 8

Таблица 2. Расчет объема производства кондитерских начинок, РФ, 2016 год 9

Таблица 3. Объем рынка кондитерских начинок, РФ, 2016 год 10

Таблица 4. Структура рынка кондитерских начинок по типу использования (в натуральном и стоимостном выражении) в 2016 г. 11

Таблица 5. Структура рынка кондитерских начинок по составу (в натуральном и стоимостном выражении) в 2016 г. 13

Таблица 6. Структура рынка кондитерских начинок по степени однородности (в натуральном и стоимостном выражении) в общем объеме не жировых начинок в 2016 г. 14

Таблица 7. Объемы производства кондитерских начинок топ-15 производителями, 2016 год 15

Таблица 8. Объемы закупок кондитерских начинок топ-15 потребителями, 2016 год 17

Таблица 9. Прайс-лист компании ООО «Зеленый город» 20

Методологические комментарии к исследованию

Настоящее исследование представляет собой маркетинговый обзор рынка кондитерских начинок в России.

Период исследования – 2016 год.

Актуальность исследования - май 2017 года.

Объект исследования

Объектом исследования являются производители и потребители кондитерских начинок в России.

Задачи исследования

Предоставить актуальную информацию по рынку кондитерских начинок в России.

Методология исследования

В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:

Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти).

Интервью под легендой с производителями и продавцами или же другие методы получения первичной информации.

Источники информации

Экспертные интервью с игроками рынка;

Сбор и анализ данных государственной статистики;

Данные таможни РФ;

База проведенных тендеров и аукционов;

Мониторинг СМИ;

Специализированные базы данных;

Отраслевая статистика;

Сбор и анализ данных из прайс-листов;

Данные рейтинговых агентств;

Поисковые работы в открытых и закрытых источниках информации, включая профессиональные издания, Web-сайты участников рынка, электронные СМИ и другие источники;

Поисковые работы по запросам в инфраструктурных организациях исследуемого рынка (маркетинговые агентства, обслуживающие рынки, экспертные компании, отдельные эксперты, аналитические компании и др.).

Обзор рынка кондитерских начинок в России, 2016 год.

Объем рынка, 2016 г.

Объем рынка — это ключевой количественный показатель рынка, который является лучшим параметром для оценки масштаба рынка и оценки текущего состояния рынка (для этого анализируется динамика объема рынка в ретроспективном временном периоде). В целом можно сказать, что объем рынка — это самый важный количественный параметр рынка, от динамики которого во многом зависит инвестиционная привлекательность того или иного рынка.

Объем российского рынка кондитерских наполнителей демонстрирует то, сколько наполнителей в исследуемый период времени приобрели потребители на российском рынке. В классическом случае объем рынка определяется по следующей формуле:

Объем рынка = Объем производства + Объем импорта – Объем экспорта

Данная формула, несмотря на кажущуюся простоту, позволяет получить репрезентативные, точные, адекватные и всеобъемлющие данные по объему и динамике российского рынка кондитерских наполнителей в исследуемом периоде времени.

Методология расчета российского производства кондитерских начинок.

Так как официальных статистических данных по объему производства наполнителей в России нет, а также ввиду того, что участники отрасли не могут достоверно оценить объемы российского производства наполнителей за исследуемый период, была применена следующая методика расчета объемов отечественного производства данной продукции. Так, большинство производящих предприятий отрасли сдают официальную отчетность по своим объемам производства наполнителей, которая учитывается в следующих кодах ОКВЭД:

15.33.22 – производство джема, мармелада, пюре, паст, желе, конфитюров, повидла, варенья из прочих фруктов, ягод и орехов;

15.51.51.130 – производство продуктов молочных сгущенных с пищевыми продуктами и пищевыми добавками;

10.51.56.154 – производство творожных желе, соусов, кремов, пудингов, муссов, паст и суфле;

10.51.56.130 – производство желе, муссов, кремы, суфле, киселей, коктейлей на основе молока и молочных продуктов.

По данным Федеральной службы государственной статистики РФ объем производства джемов, мармелада, пюре, пасты, желе, конфитюров, повидла и варенья из фруктов и ягод в России в 2016 году составил ... тонн, объем производства молочных сгущенных продуктов с пищевыми продуктами и пищевыми добавками – ... тонн, производство творожных желе, соусов, кремов, пудингов, муссов, паст, суфле – около ... тонн, производство желе, муссов, кремов, суфле, киселей, коктейлей на основе молока и молочных продуктов – около … тонн.

Таблица 1. Объем производства продукции по кодам ОКВЭД 15.33.22; 15.51.51.130; 10.51.56.154 и 10.51.56.130 , РФ, 2016 год

* 1 усл. банка = 400 гр.

Источник: ФСГС РФ, мнения экспертов отрасли, оценка компании MegaResearch

Если не учитывать рынок варенья, джемов, повидла и различного рода сладких пюре, которые в таком виде попадают на прилавки розничных магазинов, то все остальные полуфабрикаты аналогичного уровня готовности со вкусом фруктов и ягод можно отнести к рынку фруктово-ягодных наполнителей. По мнению экспертов, не более **% из общего объема производства джемов, мармелада, пюре, пасты, желе, конфитюров, повидла и варенья из фруктов и ягод в России приходится на фруктово-ягодные наполнители для кондитерской промышленности, что составляет около ... тонн.

Доля кондитерских наполнителей в общем объеме производства продуктов молочных сгущенных с пищевыми продуктами и пищевыми добавками составляет, по мнению экспертов отрасли, около **% или ... тонн. Доля кондитерских наполнителей в общем объеме производства творожных желе, соусов, кремов, пудингов, муссов, паст и суфле также составляет около **% или ... тонн наполнителей. Доля кондитерских наполнителей в общем объеме производства желе, муссов, кремы, суфле, киселей, коктейлей на основе молока и молочных продуктов составляет около **% или … тонн.

Таблица 2. Расчет объема производства кондитерских начинок, РФ, 2016 год

Источник: ФСГС РФ, мнения экспертов отрасли, оценка компании MegaResearch

Исходя из данных, приведенных в таблице выше общий объем российского производства кондитерских начинок , включая все категории по термостойкости и гомогенности, в 2016 году составил около ... тонн в натуральном выражении.

Методология расчета импорта и экспорта кондитерских начинок.

Согласно данным Федеральной Таможенной статистики, кондитерские начинки в товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности (ТНВЭД) имеют код 2007 «джемы, желе фруктовое, мармелады, пюре фруктовое или ореховое, паста фруктовая или ореховая, полученные путем тепловой обработки, с добавлением сахара или других подслащивающих веществ». Также, в рамках анализа были обработаны коды:

1704905100 – паста и массы, включая марципан, в первичных упаковках массой 1 кг или более, не содержащие какао;

1803100000 – какао-паста необезжиренная;

1803200000 – какао-паста частично или полностью обезжиренная;

0405209000 – молочные пасты с содержание жира более 75%, но менее 80%;

0405203000 - молочные пасты с содержание жира более 60%, но менее 75%.

Поставки товара по данным кодам были обработаны вручную и среди данной продукции были выделены кондитерские начинки. Таким образом, экспорт кондитерских начинок из РФ в 2016 году составил … тонн, импорт в РФ составил … тонн.

Исходя из проведенного анализа показателей рынка кондитерских начинок, который был представлен выше, можно рассчитать объем рынка, как сумму импорта и объема производства за вычетом экспорта продукции. В 2016 году объем рынка кондитерских начинок составил около ... тонн в натуральном выражении. В стоимостном выражении объем рынка оценивается аналитиками компании MegaResearch в ... руб.

Таблица 3. Объем рынка кондитерских начинок, РФ, 2016 год

Источник: ФСГС РФ, мнения экспертов отрасли, оценка компании MegaResearch

Доля импортируемых кондитерских наполнителей составила за этот период порядка **% от общего объема рынка. Основную часть рынка занимают ...

Структура рынка, 2016 г.

по типу использования: термостабильные и нетермостабильные (в натуральном и стоимостном выражении)

Термостабильные начинки используются при производстве кондитерских изделий, технологией производства которых предусмотрено нанесение или внесение начинки в изделие до выпекания, непосредственно в сырое тесто. Такие начинки выдерживают при выпечке температуру до + 240 °С на протяжении 15 - 20 минут, в процессе выпекания не выкипают, после выпечки не сохраняют объем и форму, их поверхность остается матовой. Термостабильные начинки устойчивы также к замораживанию до – 18 °С и последующему оттаиванию. При этом они не кристаллизуются, сохраняют вкус, цвет и не теряют первоначальную консистенцию. Данный вид начинок используют при производстве круассанов, кексов, рулетов, печенья, пряников, пирогов, слоек и аналогичных хлебобулочных и мучных кондитерских изделий.

Нетермостабильные начинки предназначены для внесения в продукцию после выпекания, именно поэтому их используют в уже готовых выпеченных кондитерских и хлебобулочных изделиях. Температура плавления не термостабильной начинки ниже + 115 "С. Такие наполнители идеально подходят для начинки готовых кондитерских изделий: круассанов, эклеров, профитролей, кексов, маффинов, пончиков; или как прослойка в рулетах, бисквитах, тортах, пирожных, вафлях и других видах выпечки и кондитерской продукции. Как правило, такие начинки представляют собой мягкую, пластичную, хорошо мажущуюся массу. Их использование позволяет получить продукцию с необычным, изысканным вкусом и сохранить привлекательный внешний вид кондитерских изделий на протяжении всего срока хранения.

Таблица 4. Структура рынка кондитерских начинок по типу использования (в натуральном и стоимостном выражении) в 2016 г.

Источник: ФСГС РФ, мнения экспертов отрасли, оценка компании MegaResearch

По данным экспертов отрасли около **% оборудования, используемого в отрасли «Мучные кондитерские изделия», и практически **% оборудования, используемого в отрасли «Хлебобулочные изделия», является инджективным оборудованием, которое позволяет использовать только нетермостабильные начинки. Из этого следует, что нетермостабильные начинки занимают долю около **% от общего объема рынка в натуральном выражении.

Ниже приведена структура рынка кондитерских начинок по типу использования.

Диаграмма 1. Структура рынка кондитерских начинок по типу использования (в натуральном выражении) в 2016 г., %

Источник: ФСГС РФ, мнения экспертов отрасли, оценка компании MegaResearch

Диаграмма 2. Структура рынка кондитерских начинок по типу использования (в денежном выражении) в 2016 г., %

Источник: ФСГС РФ, мнения экспертов отрасли, оценка компании MegaResearch

по составу: жировые и не жировые (в натуральном и стоимостном выражении)

Кондитерские начинки по составу условно можно разделить на две группы жировые и не жировые начинки. Как следует из проведенного анализа, **% рынка занимают не жировые начинки, жировые и молочные начинки занимают долю в **% рынка. В стоимостном выражении доля жировых начинок составляет **%, не жировых – **%. Подробнее можно ознакомиться в таблице ниже.

Таблица 5. Структура рынка кондитерских начинок по составу (в натуральном и стоимостном выражении) в 2016 г.

Источник: ФСГС РФ, мнения экспертов отрасли, оценка компании MegaResearch

Ниже представлена структура рынка кондитерских начинок по составу.

Диаграмма 3. Структура рынка кондитерских начинок по составу (в натуральном выражении) в 2016 г., %

Источник: ФСГС РФ, мнения экспертов отрасли, оценка компании MegaResearch

Диаграмма 4. Структура рынка кондитерских начинок по составу (в денежном выражении) в 2016 г., %

Источник: ФСГС РФ, мнения экспертов отрасли, оценка компании MegaResearch

по степени однородности: с кусочками фруктов и гомогенные (в натуральном и стоимостном выражении)

В настоящее время, по мнению экспертов отрасли, наблюдается тенденция ... В этой связи доля гомогенных наполнителей ...

Как следует из проведенного анализа, на рынке гомогенные начинки и ... Гомогенные начинки используются в изделиях низкого ценового сегмента, тогда как начинки с высоким содержанием кусочков фруктов считаются элитными.

Доля начинок с кусочками фруктов из общего объема рынка не жировых начинок в 2016 году, по оценке участников отрасли, составила около **%, в стоимостном – **%. На долю гомогенных начинок приходится **% (от натурального выражения) и **% (от стоимостного). Подробнее можно ознакомиться в таблице ниже.

Таблица 6. Структура рынка кондитерских начинок по степени однородности (в натуральном и стоимостном выражении) в общем объеме не жировых начинок в 2016 г.

Источник: ФСГС РФ, мнения экспертов отрасли, оценка компании MegaResearch

Далее рассмотрена структура не жировых кондитерских начинок по степени однородности.

Диаграмма 5. Структура сегмента фруктово-ягодных кондитерских начинок по степени однородности (в натуральном выражении) в общем объеме рынка не жировых начинок в 2016 г., %

Источник: ФСГС РФ, мнения экспертов отрасли, оценка компании MegaResearch

Диаграмма 6. Структура сегмента фруктово-ягодных кондитерских начинок по степени однородности (в денежном выражении) в общем объеме рынка не жировых начинок в 2016 г., %

Источник: ФСГС РФ, мнения экспертов отрасли, оценка компании MegaResearch

ТОП-15 основных производителей: объем производства 2016 г.

Рейтинг основных производителей кондитерских начинок формировался на основе информации, полученной при проведении интервью с производителями продукции. Данные по объемам производства кондитерских наполнителей крупнейшими производителями представлены в таблице ниже.

Таблица 7. Объемы производства кондитерских начинок топ-15 производителями, 2016 год

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, мнения экспертов отрасли, оценка компании MegaResearch

ТОП-15 основных потребителей: объем потребления 2016 г.

Рейтинг основных потребителей формировался на основе информации о закупках наполнителей, опубликованных на государственных и коммерческих тендерных площадках, на основе информации об импортных поставках, полученной при анализе данных Федеральной таможенной службы РФ, а также по информации, полученной при проведении интервью с потребителями продукции. Всего в рамках формирования данного раздела было опрошено 33 компании-потребителя кондитерских начинок. Удалось выяснить, что большинство крупных компаний имеют свои собственные производственные мощности по изготовлению начинок, например, ... Компания ООО "…" в настоящий момент является крупнейшим потребителем кондитерских начинок, в телефонном интервью они заявили, что …

Данные по объемам закупок кондитерских наполнителей крупнейшими потребителями представлены в таблице ниже.

Таблица 8. Объемы закупок кондитерских начинок топ-15 потребителями, 2016 год

Источник: ФТС РФ, данные государственных и коммерческих тендерных площадок, мнения экспертов отрасли, оценка компании MegaResearch

Цены на наполнители для молочной промышленности (в разбивке по степени однородности: гомогенные и с кусочками фруктов по основным вкусам (клубника, черника, персик, малина)

Компания ООО «НаДо» (ИНН 6372018785, Самарская область; http://nadollc.com/ )

У компании ООО «Надо» были запрошены цены на начинки для:

Вязкого творога, с кусочками фруктов, вкусы клубника, персик, черника;

Питьевого йогурта, гомогенные, вкусы клубника, персик, черника;

Послойный творожок (наполнитель снизу), с кусочками фруктов, вкусы клубника, персик, черника.

Стоимость за кг наполнителя производства ООО «Надо» составляет 1 :

Наполнитель со вкусом клубники - ...

Наполнитель со вкусом персика - …

Наполнитель со вкусом Черники - …

Цены указаны на фруктово-ягодные наполнители в не асептическом исполнении. Стоимость на наполнители в асептическом исполнении увеличивается на 10 руб. к основной цене за кг.

Компания ООО «Зеленый город»

Компании ООО «Зеленый город» также были отправлены запросы на наполнители для:

Вязкого творога, с кусочками фруктов, вкусы клубника, персик, черника;

Питьевого йогурта, гомогенные, вкусы клубника, персик, черника;

Послойный творожок (наполнитель снизу), с кусочками фруктов, вкусы клубника, персик, черника.

Таблица 9. Прайс-лист компании ООО «Зеленый город»

Источник: данные производителя

Цены на наполнители для кондитерских изделий (в разбивке по составу: жировые термо и нетермостабильные (ваниль, шоколад, сливочный) и не жировые термо и нетермостабильные (клубника, абрикос, вишня)

[информация представлена в полной версии исследования]

Выводы по исследованию

Ниже представлены основные выводы по исследованию:

[информация представлена в полной версии исследования]