Анализ рынка бетономешалок

Содержание
1. БЕТОНОМЕШАЛКИ    6
1.1. КЛЮЧЕВЫЕ ИГРОКИ И ИХ ДОЛИ НА РЫНКЕ    6
1.2. АНАЛИЗ БИЗНЕС-МОДЕЛЕЙ ИГРОКОВ    8
1.3. АНАЛИЗ ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ (ТЕХНИКИ)    9
1.3.1. МОДЕЛЬНЫЙ РЯД    9
1.3.2. СООТНОШЕНИЕ ЦЕН ПОСТАВОК, КЛЮЧЕВЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК И «ЭФФЕКТОВ» ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ (СРОК СЛУЖБЫ, ОКУПАЕМОСТЬ И Т. П.)    10
1.4. АНАЛИЗ ВНУТРЕННЕГО ПРОИЗВОДСТВА    11
1.4.1. ДИНАМИКА ПОСТАВОК РАЗНЫХ ВИДОВ ТЕХНИКИ ПО КЛАССАМ И ПО МОДЕЛЯМ НА РОССИЙСКИЙ РЫНОК (2013–2018 ГГ.), ШТ., РУБ./ДОЛЛ.    11
1.4.2. ДИНАМИКА ПОСТАВОК НА ВНЕШНИЙ РЫНОК (2013–2018 ГГ.)    11
1.4.3. СТРУКТУРА ПОСТАВОК АВТОБЕТОНОСМЕСИТЕЛЕЙ ПО ОТРАСЛЯМ ПРИМЕНЕНИЯ/ПОТРЕБИТЕЛЯМ    13
1.5. ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ    14
1.5.1. ВЫРУЧКА, EBITDA, ОПЕРАЦИОННАЯ ПРИБЫЛЬ, ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ    14
1.5.2. СТРУКТУРА СЕБЕСТОИМОСТИ ИГРОКОВ ПО АВТОБЕТОНОСМЕСИТЕЛЯМ, ВКЛЮЧАЯ АНАЛИЗ МАРЖИНАЛЬНОСТИ    14
1.6. СБЫТОВАЯ СХЕМА НА РЫНКЕ    16
1.7. АНАЛИЗ АЛГОРИТМОВ, СТРУКТУРЫ И ОБЪЁМОВ ПОСТАВКИ ЗАПЧАСТЕЙ НА ЛОКАЛЬНЫЕ РЫНКИ    17
1.8. СТРАТЕГИИ КОНКУРЕНТНОЙ БОРЬБЫ (ЦЕНОВЫЕ ВОЙНЫ, GR, МАРКЕТИНГОВЫЕ РАСХОДЫ И ПР.)    18
1.9. КАКОВ ИХ ОТВЕТ НА КЛЮЧЕВЫЕ РЫНОЧНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ    19
1.10. ОЦЕНКА РИСКОВ ПО ПОТЕНЦИАЛЬНЫМ ДЕЙСТВИЯМ КОНКУРЕНТОВ (ЛОКАЛИЗАЦИЯ, ДЕМПИНГ И Т. Д.)    20
 
Список таблиц
Таблица 1. Анализ бизнес-моделей производителей автобетоносмесителей в России    8
Таблица 2. Цены поставок на автобетоносмесители    10
Таблица 3. Динамика поставок автобетоносмесителей на российский рынок в натуральном выражении, шт.    11
Таблица 4. Динамика поставок автобетоносмесителей на российский рынок в стоимостном выражении, млн руб.    11
Таблица 5. Динамика поставок автобетоносмесителей на внешний рынок в натуральном выражении, шт.    11
Таблица 6. Динамика поставок автобетоносмесителей на внешний рынок в стоимостном выражении, тыс. долл.    12
Таблица 7. Структура поставок автобетоносмесителей на внешний рынок по объёму барабана в натуральном выражении, шт.    12
Таблица 8. Структура поставок автобетоносмесителей на внешний рынок по объёму барабана в стоимостном выражении, тыс. долл.    12
Таблица 9. Ключевые финансовые показатели производителей автобетоносмесителей в России в 2017 г., тыс. руб.    14
Таблица 10. Анализ маржинальности ключевых производителей автобетоносмесителей в России, 2017 г.    15

Список диаграмм
Диаграмма 1. Структура поставок автобетоносмесителей на российский рынок по ключевым игрокам в 2018 г. в натуральном выражении, шт./%    7
Диаграмма 2. Структура поставок автобетоносмесителей на российский рынок по ключевым игрокам в 2018 г. в стоимостном выражении, млн руб./%    7
Диаграмма 3. Структура себестоимости ключевых производителей автобетоносмесителей в России, 2017 г.    14

 

Бетономешалки

Ключевые игроки и их доли на рынке

ПАО «Туймазинский завод автобетоновозов» (ПАО «ТЗА»)

ПАО «Туймазинский завод автобетоновозов» является одним из крупнейших российских предприятий машиностроительного комплекса. Основная специализация — проектирование и производство спецтехники для строительной, коммунальной, сельскохозяйственной, нефтегазодобывающей отраслей. Дата основания – 1 980 г., входит в состав ПАО «КАМАЗ».

ПАО «ТЗА» (марка TZA/KAMAZ) выпускает более 20 моделей автобетоносмесителей вместимостью от 5 до 12 м3 на шасси в основном КАМАЗ, а также «Урал», МАЗ. Возможен монтаж на любое другое шасси, в том числе импортное. Завод использует гидропривод с отбором мощности от автономного двигателя или от двигателя шасси. Гидропривод строят на агрегатах фирм Bosch Rexroth, Brivini, Transmital Bonfigli, Antonelly и ZF.

…

Диаграмма 1. Структура поставок автобетоносмесителей на российский рынок по ключевым игрокам в 2018 г. в натуральном выражении, шт./%

Источник: открытые сведения, Росстат

Диаграмма 2. Структура поставок автобетоносмесителей на российский рынок по ключевым игрокам в 2018 г. в стоимостном выражении, млн руб./%

Источник: оценка MegaResearch

Анализ бизнес-моделей игроков

Таблица 1. Анализ бизнес-моделей производителей автобетоносмесителей в России

Источник: сайт компаний

Анализ выпускаемой продукции (техники)

Модельный ряд

ПАО «ТЗА»

Автобетоносмесители TZA/KAMAZ предназначены для доставки готовой бетонной смеси потребителям с сохранением её свойств в пути следования и выгрузки в место укладки. Техника максимально надежна в эксплуатации, проста в обслуживании, легко управляется одним водителем-оператором.

Автобетоносмесители TZA/KAMAZ насчитывают свыше 20 различных моделей полезной емкостью от 5 до 12 м3. Широкий модельный ряд дает возможность выбора техники, оптимально подходящей для реализации самых смелых проектов. Технологическое оборудование (ТО) монтируется на современные шасси KAMAZ экологического класса ЕВРО-5.

…

Соотношение цен поставок, ключевых технических характеристик и «эффектов» для потребителя (срок службы, окупаемость и т. п.)

Таблица 2. Цены поставок на автобетоносмесители

Источник: тендерные площадки, открытые сведения

Анализ внутреннего производства

Динамика поставок разных видов техники по классам и по моделям на российский рынок (2013–2018 гг.), шт., руб./долл.

Таблица 3. Динамика поставок автобетоносмесителей на российский рынок в натуральном выражении, шт.

Источник: открытые сведения, Росстат

Таблица 4. Динамика поставок автобетоносмесителей на российский рынок в стоимостном выражении, млн руб.

Источник: оценка MegaResearch

Динамика поставок на внешний рынок (2013–2018 гг.)

…

Таблица 5. Динамика поставок автобетоносмесителей на внешний рынок в натуральном выражении, шт.

Источник: ФТС России, расчёты MegaResearch

Таблица 6. Динамика поставок автобетоносмесителей на внешний рынок в стоимостном выражении, тыс. долл.

Источник: ФТС России, расчёты MegaResearch

Таблица 7. Структура поставок автобетоносмесителей на внешний рынок по объёму барабана в натуральном выражении, шт.

Источник: ФТС России, расчёты MegaResearch

Таблица 8. Структура поставок автобетоносмесителей на внешний рынок по объёму барабана в стоимостном выражении, тыс. долл.

Источник: ФТС России, расчёты MegaResearch

Структура поставок автобетоносмесителей по отраслям применения/потребителям

…

Финансовые показатели

Выручка, EBITDA, операционная прибыль, чистая прибыль

Таблица 9. Ключевые финансовые показатели производителей автобетоносмесителей в России в 2017 г., тыс. руб.

Источник: FIRA

Структура себестоимости игроков по автобетоносмесителям, включая анализ маржинальности

Диаграмма 3. Структура себестоимости ключевых производителей автобетоносмесителей в России, 2017 г.

Источник: FIRA

Таблица 10. Анализ маржинальности ключевых производителей автобетоносмесителей в России, 2017 г.

Источник: FIRA

Сбытовая схема на рынке

…

Анализ алгоритмов, структуры и объёмов поставки запчастей на локальные рынки

…

Стратегии конкурентной борьбы (ценовые войны, GR, маркетинговые расходы и пр.)

…

Каков их ответ на ключевые рыночные тенденции

…

Оценка рисков по потенциальным действиям конкурентов (локализация, демпинг и т. д.)

…