Маркетинговое исследование рынка услуг технологического транспорта для нефтегазодобывающих предприятий в РФ, 2017–2019 гг. Прогноз до 2022 г.

Год выхода отчёта: 2019

Содержание

ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА УСЛУГ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ НЕФТЕГАЗОДОБЫЧИ В РФ, 2017–2019 ГГ. 5

ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ УСЛУГ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА 5

ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА УСЛУГ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ НГД В РФ, 2017–2019 ГГ. В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ (ДАННЫЕ ЗА 2019 ГОД — ОЦЕНКА И ПРОГНОЗ АНАЛИТИКОВ MEGARESEARCH) 8

ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА 12

АНАЛИЗ КРУПНЕЙШИХ ПОДРЯДЧИКОВ ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ НГД В РФ, 2017–2019 ГГ. 13

КРУПНЕЙШИЕ ПОДРЯДЧИКИ ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ НГД В РФ, ТОП-20 13

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание и характеристики компаний) 15

Основные виды автотранспортной техники у крупнейших подрядчиков 25

Оценка объема оказываемых услуг технологического транспорта для предприятий НГД у крупнейших подрядчиков, 2017–2019 гг. 27

Ценообразование на рынке и анализ цен у крупнейших подрядчиков в 2019 г. 31

Каналы сбыта и крупнейшие заказчики у крупнейших подрядчиков (при наличии доступа к информации) 32

ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ 33

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ НА ТРИ ГОДА 33

КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 35

Список таблиц

Таблица 1. Объем транспортных услуг, оказанных организациями по основным видам экономической деятельности 49.3 «Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта» и 49.4 «Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам» 9

Таблица 2. Объем рынка услуг технологического транспорта в сегменте предприятий НГД 10

Таблица 3. Крупнейшие контрагенты — поставщики услуг технологического транспорта для предприятий НГД (топ-20) 13

Таблица 4. Общая профильная информация о компании ООО «А-Сервис» 15

Таблица 5. Общая профильная информация о компании ЗАО «Спецнефтетранс» 15

Таблица 6. Общая профильная информация о компании ООО «АльянсАвтоГрупп» 16

Таблица 7. Общая профильная информация о компании … 17

Таблица 8. Общая профильная информация о компании … 17

Таблица 9. Общая профильная информация о компании … 18

Таблица 10. Общая профильная информация о компании … 18

Таблица 11. Общая профильная информация о компании … 19

Таблица 12. Общая профильная информация о компании … 19

Таблица 13. Общая профильная информация о компании … 20

Таблица 14. Общая профильная информация о компании … 20

Таблица 15. Общая профильная информация о компании … 21

Таблица 16. Общая профильная информация о компании … 21

Таблица 17. Общая профильная информация о компании … 22

Таблица 18. Общая профильная информация о компании … 22

Таблица 19. Общая профильная информация о компании … 23

Таблица 20. Общая профильная информация о компании … 23

Таблица 21. Общая профильная информация о компании … 24

Таблица 22. Общая профильная информация о компании … 24

Таблица 23. Общая профильная информация о компании … 25

Таблица 24. Общая профильная информация о компании … 25

Таблица 25. Крупнейшие контрагенты — поставщики услуг технологического транспорта для предприятий НГД (топ-20) 26

Таблица 26. Оценка выручки топ-20 компаний за 2017–2019 гг. 28

Таблица 27. Целевые показатели нефтегазовой отрасли до 2030 г. 34

Список рисунков

Рисунок 1. Динамика объема рынка услуг транспорта 2017–2019, млн руб. 11

Рисунок 2. Распределение долей выручки топ-20 компаний по оказываемым услугам 29

Рисунок 3. Общая динамика выручки топ-20 компаний по оказываемым услугам, млн руб. 30

Рисунок 4. Динамика выручки топ-10 компаний по оказываемым транспортным услугам, млн руб. 31

Рисунок 5. Динамика добычи нефти, млн т 35

Рисунок 6. Прогноз объемов рынка услуг технологического транспорта в сегменте НГД в 2020–2022 гг., млн руб. 36

Общий обзор рынка услуг технологического транспорта для предприятий нефтегазодобычи в РФ, 2017–2019 гг.

Описание и характеристики услуг технологического транспорта

Возведение и эксплуатация современных объектов нефтегазодобычи (далее — НГД) (скважины и скважинное оборудование; инфраструктура месторождений — дороги, трубопроводы, электрификация; жилые и хозяйственные объекты; мастерские; гаражное и складское хозяйство и т. д.) невозможно без использования различных видов транспорта, который можно классифицировать по определенным технологическим признакам:

Специализированный (в том числе технологический).
Грузовой.
Легковой.

Еще до середины 2000-х годов к решению задач транспортного обеспечения предприятий НГД подходили с позиций опыта, накопленного крупными транспортными компаниями, входившими в структуры нефтегазовых холдингов и относительно недавно выделившимися в самостоятельные субъекты бизнеса. Речь идет об управлениях технологического транспорта (УТТ), многие из которых, в принципе, унаследовали не только структуру парка, но и организационную структуру со времени их нахождения в ведомственном подчинении крупных нефтегазовых предприятий.

Однако сегодня такая структура в большей степени характерна для предприятий, оперирующих транспортом общего пользования, структура парка которых разительно отличается от специализированных транспортных предприятий, обслуживающих объекты НГД.

Автопарк, который востребован предприятиями НГД при разработке месторождений, а также строительстве и эксплуатации объектов, расположенных на них, более чем наполовину (по оценкам экспертов информационного портала «Спецтехника и нефтегазовое оборудование», доля технологического транспорта в парках многих УТТ сегодня достигает 60%) состоит из специального технологического транспорта множества марок, моделей и спецификаций.

Соответственно, организация работы таких предприятий кардинально отличается от неспециализированных перевозок транспортом общего пользования.

Безусловно, предприятия НГД активно пользуются услугами легкового пассажирского и грузового транспорта, однако и в этом сегменте транспортного обеспечения имеются свои особенности, которые существенно отличаются от сектора транспорта общего пользования (работа в суровых климатических условиях, наличие «зимних» пакетов, повышенная проходимость и износостойкость, значительное удаление от централизованных станций технического обслуживания и т. д.).

Далее представлена наиболее распространенная классификация услуг всех видов технологического транспорта, оказываемых предприятиям НГД с указанием видов автотранспорта, числящегося в парках большинства транспортных компаний.

1. Технологическое обслуживание месторождений. Осуществляется специальной техникой на колесном и/или гусеничном ходу (использование верхнего и навесного оборудования этой техники предусмотрено технологическими процессами предприятий НГД).

Услуги технологического транспорта такого типа предполагают использование следующей техники: установки для исследования и ремонта скважин; промывочные и цементировочные агрегаты; передвижные лаборатории; паровые передвижные установки (ППУ); мобильные компрессорные установки; агрегаты для депарафинизации скважин (АДПМ) и др.

2. Земляные и дорожно-строительные работы. Выполняются с помощью колесной и гусеничной дорожно-строительной техники (как правило, при строительстве промысловых объектов: скважин, хозяйственных и производственных сооружений, а также при обустройстве месторождений и строительстве, включая прокладку дорог). К основным видам техники, которую задействуют для оказания транспортных услуг такого рода, относятся: бульдозеры, грейдеры, экскаваторы, катки, мульчеры, корчеватели, автотранспорт с бурильно-крановыми установками, самоходные буровые установки и др.

3. Уборочно-очистные работы. Выполняются специализированной очистно-уборочной техникой: мусоровозами бункерного и контейнерного типа, ассенизационными вакуумными автомашинами, снегоуборочной техникой, погрузчиками, пескоразбрасывающими и моечными автомашинами и др.

4. Автомобильные грузоперевозки. При оказании услуг грузоперевозки используется автомобильный грузовой транспорт: бортовые грузовики, самосвалы, авторефрижераторы, контейнеровозы, автоцистерны, а также автомобили для перевозки негабаритных грузов (седельные тягачи, трубовозы, плетевозы и т. д.). Транспортные предприятия, оказывающие услуги нефтегазодобывающим компаниям, имеют в своем арсенале грузовики повышенной проходимости с колесными формулами 6х6 и 8х8, пригодные для работы в критических условиях, поскольку большинство месторождений нефти и газа располагаются в труднодоступных местностях с суровым климатом.

5. Грузоперевозки тракторной техникой. Для перевозки сверхтяжелых и негабаритных грузов предприятиями НГД, как правило, приобретаются услуги, оказываемые с использованием тракторов (на колесном и гусеничном ходу), трелевочников, больших артиллерийских тягачей и тяжелых гусеничных тягачей.

7. Погрузочно-разгрузочные и монтажные работы. Для оказания такого рода услуг транспортными компаниями используется колесная и гусеничная техника: автокраны, тракторные краны, трубоукладчики, погрузчики различных модификаций.

8. Вахтовые перевозки и пассажирские перевозки. Осуществляются автобусами и легковыми автомобилями стандартных модификаций.

9. Оперативные пассажирские перевозки для инженерно-технического обслуживания добывающих объектов. Пассажирские перевозки такого рода осуществляются в целях доставки руководящих специалистов, служащих и инженерно-технических работников на производственные объекты НГД для выполнения ими задач по контролю за технологическим процессом и соблюдением правил техники безопасности. При наличии нормальной дорожной инфраструктуры в районе объектов НГД данный вид услуг оказывают с помощью ...

Приведенная выше классификация услуг и соответствующая ей структура парка машин транспортных организаций, оказывающих услуги предприятиям НГД, не стандартизована и может варьироваться, однако в большинстве случаев такое варьирование будет несущественным.

Примерная количественная характеристика структуры транспортного комплекса показывает, что основную долю в его структуре составляет …

Эксплуатация спецтехники при строительстве нефтегазовых и промышленных объектов обладает рядом особенностей и требований. Так, в первую очередь для эффективной работы необходим профессионально подкованный и грамотный обслуживающий персонал, доступное качественное сервисное обслуживание, востребованность той или иной спецтехники на рынке, а также учитывается сложность перевозки спецтехники с большой массой и размерами.

Оценка объема и динамики рынка услуг технологического транспорта для предприятий НГД в РФ, 2017–2019 гг. в стоимостном выражении (данные за 2019 год — оценка и прогноз аналитиков MegaResearch)

В соответствии с действующими нормативно-правовыми актами услуги технологического транспорта в целом и для предприятий НГД в частности в основном относятся к разделу Общероссийского классификатора видов экономической деятельности 49 по классу «Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта», а для целей проводимого исследования анализ сконцентрирован на релевантных подразделах 49.3 «Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта» и 49.4 «Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам».

Однако порядка **% объема стоимости исследуемых услуг оказывается компаниями, зарегистрированными под другим основным кодом ОКВЭД-2. Примеры кодов, под которыми осуществляют деятельность крупнейшие компании-поставщики услуг технологического транспорта:

52.29 «Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками»;
70.10.1 «Деятельность по управлению финансово-промышленными группами»;
43.12.3 «Производство земляных работ»;
42.11 «Строительство автомобильных дорог и автомагистралей».

При расчете объема рынка учитывались обороты компаний по кодам 49.3, 49.4, а также доля выручки компаний, осуществляющих деятельность по прочим кодам ОКВЭД, выступающим в качестве основного.

По данным Росстата, в период 2017–2019 гг. общий объем услуг сухопутного пассажирского и грузового транспорта (включая вспомогательную деятельность транспорта) в стоимостном выражении характеризовался ...

Вид транспортной деятельности (по ОКВЭД)	Обороты за период, млн руб.			Темпы изменения, %
Вид транспортной деятельности (по ОКВЭД)	2017 г.	2018 г.	2019 г. (прогноз)	2018/2017	2019/2018
Пассажироперевозки (ОКВЭД «Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта»), в том числе:
перевозки пассажиров по городским и пригородным сообщениям
деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, не включенного в другие группировки
Грузоперевозки (ОКВЭД «Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам»), из них:
грузоперевозки специализированным автотранспортом
грузоперевозки неспециализированным автотранспортом
Итого объем транспортных услуг

Источник данных: Росстат, прогнозы КПМГ и BusinessStat

Примечания:

1. В расчет грузоперевозок принимались только показатели, представленные Росстатом по транспортным услугам на коммерческой основе.

2. За объем пассажирских перевозок приняты показатели по автобусному транспорту в целом (доля перевозок легковым транспортом в официальной статистике не выделяется).

Анализ тендеров показал, что на долю предприятий НГД в общем объеме транспортных услуг, приобретенных экономическими субъектами всех отраслей по итогам 2017–2019 гг., приходилось от ... Следовательно, допустимо сделать предположение, что аналогичная картина складывается по рынку транспортных услуг в целом, что позволяет вычислить примерный объем рынка услуг технологического транспорта для предприятий НГД. В части перевозок пассажиров (вахтовыми автобусами и легковым автотранспортом), по мнению экспертов, …

Таблица 2. Объем рынка услуг технологического транспорта в сегменте предприятий НГД

Вид транспортной деятельности (по ОКВЭД)	Обороты за период, млн руб.
Вид транспортной деятельности (по ОКВЭД)	2017 г.	2018 г.	2019 г.
Пассажироперевозки (ОКВЭД «Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта»), в том числе:
перевозки пассажиров по городским и пригородным сообщениям
деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, не включенного в другие группировки
Грузоперевозки (ОКВЭД «Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам»), из них:
грузоперевозки специализированным автотранспортом
грузоперевозки неспециализированным автотранспортом
Деятельность компаний, оказывающих услуги технологического транспорта, под другими основными кодами ОКВЭД-2 (составляет 15% общего объема оказанных услуг)
ОБЪЕМ РЫНКА услуг технологического транспорта

Источник данных: Росстат, прогнозы КПМГ и BusinessStat, экспертная оценка участников рынка

Рисунок 1. Динамика объема рынка услуг транспорта 2017–2019, млн руб.

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник данных: Росстат, прогнозы КПМГ и BusinessStat, экспертная оценка участников рынка

…

Оценка текущих тенденций развития рынка

Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года. Базовый (консервативный) вариант предполагает ускоренное развитие транспортной инфраструктуры, главным образом для транспортного обеспечения освоения новых месторождений полезных ископаемых и наращивания топливно-сырьевого экспорта. Это влияет на активное развитие рынка транспортных услуг.
Возрастают требования заказчиков по возрасту транспорта, опыту работы, наличию собственного парка техники, готового к работе. Эти высокие требования задают основные игроки …
…

Анализ крупнейших подрядчиков по оказанию услуг технологического транспорта для предприятий НГД в РФ, 2017–2019 гг.

Крупнейшие подрядчики по оказанию услуг технологического транспорта для предприятий НГД в РФ, топ-20

Результаты анализа игроков рынка транспортных услуг показали, что в сегменте предоставления услуг технологического, грузового и пассажирского транспорта предприятиям НГД функционирует значительное число субъектов бизнеса, среди которых более 300 тыс. индивидуальных предпринимателей и порядка 210 тыс. средних и малых предприятий (представителей крупного транспортного бизнеса в сегменте услуг НГД не выявлено).

В качестве крупнейших подрядчиков по оказанию услуг технологического транспорта были отобраны организации, располагающие парком транспорта широкого спектра, демонстрирующие рост или сохранение выручки (минимальный размер выручки — 500 млн руб.), функционирующие на рынке 3–5 лет и более, имеющие опыт оказания услуг предприятиям НГД.

Таблица 3. Крупнейшие контрагенты — поставщики услуг технологического транспорта для предприятий НГД (топ-20)

№ п/п	Наименование контрагента по контрактам	Количество, сумма контрактов, примечания
1	ООО «А-Сервис»
2	ЗАО «Спецнефтетранс» (22 дочерние компании: УТТ, нефтесервис, строительство и т. д.)
3	ООО «АльянсАвтоГрупп» — управляющая компания (дочерние компании: АО «УТТ Нягань»; ООО «УТТ Куйбышев»; ООО «ААГ–Урал»)
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Источник: Росстат, 7000 тендерных площадок, официальные сайты компаний

Согласно проведенному анализу, …

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание и характеристики компаний)

Таблица 4. Общая профильная информация о компании ООО «А-Сервис»

Наименование	ООО «А-Сервис»
Логотип
Описание	Группа компаний А-Сервис более 6 лет доставляет грузы в районы Крайнего Севера. Перевозит грузы в труднодоступные регионы, отправляет сборные грузы в контейнерах, негабаритные модули и установки, спецтехнику и автомобили, скоропортящиеся и опасные грузы
Адрес	630001, Новосибирск, ул. Жуковского, д. 102, офис 507
Контактные данные	Телефон: 8 800 333 8804 (бесплатно по РФ) Телефон: +7 (383) 319 88 04 E-mail: info@as-sib.com
Сайт	https://as-sib.com/
Численность персонала
Выручка в 2018 г.
Оснащение