Анализ рынка катков

Год выхода отчёта: 2019

Содержание
1. КАТКИ    6
1.1. КЛЮЧЕВЫЕ ИГРОКИ И ИХ ДОЛИ НА РЫНКЕ    6
1.2. АНАЛИЗ БИЗНЕС-МОДЕЛЕЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ КАТКОВ    8
1.3. АНАЛИЗ ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ    10
1.3.1. МОДЕЛЬНЫЙ РЯД    10
1.3.2. СООТНОШЕНИЕ ЦЕН ПОСТАВОК, КЛЮЧЕВЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК И «ЭФФЕКТОВ» ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ (СРОК СЛУЖБЫ, ОКУПАЕМОСТЬ И Т.П.)    16
1.4. АНАЛИЗ ВНУТРЕННЕГО ПРОИЗВОДСТВА    17
1.4.1. ДИНАМИКА ПОСТАВОК РАЗНЫХ ВИДОВ ТЕХНИКИ ПО КЛАССАМ И ПО МОДЕЛЯМ НА РОССИЙСКИЙ РЫНОК (2013–2018 ГГ.), ШТ., РУБ./ДОЛЛ.    17
1.4.2. ДИНАМИКА ПОСТАВОК НА ВНЕШНИЙ РЫНОК (2013–2018 ГГ.)    17
1.4.3. СТРУКТУРА ПОСТАВОК ДОРОЖНЫХ КАТКОВ ПО ОТРАСЛЯМ ПРИМЕНЕНИЯ    17
1.5. ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ    18
1.5.1. ВЫРУЧКА, EBITDA, ОПЕРАЦИОННАЯ ПРИБЫЛЬ, ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ    18
1.5.2. СТРУКТУРА СЕБЕСТОИМОСТИ ИГРОКОВ, ВКЛЮЧАЯ АНАЛИЗ МАРЖИНАЛЬНОСТИ    18
1.6. СБЫТОВАЯ СХЕМА НА РЫНКЕ    20
1.7. АНАЛИЗ АЛГОРИТМОВ, СТРУКТУРЫ И ОБЪЕМОВ ПОСТАВКИ ЗАПЧАСТЕЙ НА ЛОКАЛЬНЫЕ РЫНКИ    21
1.8. СТРАТЕГИИ КОНКУРЕНТНОЙ БОРЬБЫ (ЦЕНОВЫЕ ВОЙНЫ, GR, МАРКЕТИНГОВЫЕ РАСХОДЫ И ПР.)    22
1.9. КАКОВ ИХ ОТВЕТ НА КЛЮЧЕВЫЕ РЫНОЧНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ    23
1.10. ОЦЕНКА РИСКОВ ПО ПОТЕНЦИАЛЬНЫМ ДЕЙСТВИЯМ КОНКУРЕНТОВ (ЛОКАЛИЗАЦИЯ, ДЕМПИНГ И Т. Д.)    24

Список таблиц
Таблица 1. Бизнес-модели производителей катков в России    8
Таблица 2. Модельный ряд вибрационных грунтовых катков АО «Раскат»    10
Таблица 3. Модельный ряд вибрационных комбинированных катков АО «Раскат»    11
Таблица 4. Модельный ряд тротуарных вибрационных катков АО «Раскат»    11
Таблица 5. Модельный ряд вибрационных катков с гладкими вальцами АО «Раскат»    12
Таблица 6. Модельный ряд пневмоколесных катков АО «Раскат»    12
Таблица 7. Модельный ряд прицепных катков АО «Раскат»    13
Таблица 8. Модельный ряд статических катков АО «Раскат»    13
Таблица 9. Модельный ряд уплотнителей полигонов ТБО АО «Раскат»    13
Таблица 10. Модельный ряд вальцовых вибрационных катков ООО «...»    13
Таблица 11. Модельный ряд статических вальцовых катков ООО «...»    14
Таблица 12. Модельный ряд грунтовых катков ООО «...»    14
Таблица 13. Модельный ряд комбинированных катков ООО «...»    14
Таблица 14. Модельный ряд пневмоколесных катков ООО «...»    15
Таблица 15. Модельный ряд тротуарных катков ООО «...»    15
Таблица 16. Модельный ряд катков DM-63, DM-64, DM-65 ООО «...»    15
Таблица 17. Цены поставок на дорожные катки    16
Таблица 18. Динамика поставок дорожных катков на российский рынок в натуральном выражении, шт.    17
Таблица 19. Динамика поставок дорожных катков на российский рынок в стоимостном выражении, млн руб.    17
Таблица 20. Ключевые финансовые показатели основных производителей катков в России в 2017 г., тыс. руб.    18
Таблица 21. Анализ маржинальности ключевых производителей катков в России, 2017 г.    19

Список диаграмм
Диаграмма 1. Структура поставок дорожных катков на российский рынок по ключевым игрокам в 2018 г. в натуральном выражении, шт./%    7
Диаграмма 2. Структура поставок дорожных катков на российский рынок по ключевым игрокам в 2018 г. в стоимостном выражении, млн руб./%    7
Диаграмма 3. Структура себестоимости ключевых производителей катков в России, 2017 г.    18

Катки

Ключевые игроки и их доли на рынке

АО «Раскат»

АО «РАСКАТ» — старейшее и ведущее отечественное предприятие по разработке и производству уплотняющей дорожно-строительной техники. Дата основания — 1870 г. Продукция завода представлена в более чем 70 странах мира.

В настоящее время на АО «РАСКАТ» серийно производится широкая гамма уплотнительной техники массой от 1,5 до 25 тонн. Это вибрационные тротуарные катки, вибрационные асфальтовые катки с гладкими вальцами, вибрационные асфальтовые комбинированные катки, вибрационные грунтовые катки, статические трехвальцовые и пневмоколесные катки, а также уникальные уплотнители полигонов твердых бытовых и промышленных отходов.

Сегодня наибольшей популярностью у потребителей пользуются катки АО «РАСКАТ» современной серии RV, которые являются результатом инновационной деятельности в области дорожного машиностроения. Они составляют реальную альтернативу каткам зарубежного производства. Для них характерна повышенная функциональность, высокая производительность, надежность и безопасность. Они просты в обслуживании, экономичны, полностью соответствуют экологическим требованиям, удобны в управлении и комфортны.

[информация представлена в полной версии исследования]

Диаграмма 1. Структура поставок дорожных катков на российский рынок по ключевым игрокам в 2018 г. в натуральном выражении, шт./%

Источник: открытые сведения, Росстат

Диаграмма 2. Структура поставок дорожных катков на российский рынок по ключевым игрокам в 2018 г. в стоимостном выражении, млн руб./%

Источник: открытые сведения, Росстат

Анализ бизнес-моделей производителей катков

Таблица 1. Бизнес-модели производителей катков в России

Наименование
предприятия

Адрес регистрации

Основной вид деятельности (ОКВЭД)

Каналы сбыта

Целевые сегменты

Портфель продукции

Производственные активы

АО «Раскат»

152919, Ярославская область, Рыбинский район, город Рыбинск, улица Труда, дом 2

Производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства (28.92)

Прямые продажи

Широкая дилерская сеть (Самара, Курган, Ростов-на-Дону, Краснодар, Кемерово, Иркутск, Барнаул, Челябинск, Москва, Набережные Челны, Красноярск)

Дорожно-строительные организации и дорожно-коммунальные службы (поставки на российский и внешний рынки)

Катки вибрационные грунтовые, катки вибрационные комбинированные, катки вибрационные с гладкими вальцами, катки вибрационные тротуарные, катки пневмоколесные, катки прицепные, катки статические, уплотнитель полигонов ТБО

Г. Рыбинск (Ярославская обл.)

Собственное заготовительное, механическое и сборочное производство

Источник: сайты компаний

Анализ выпускаемой продукции

Модельный ряд

Таблица 2. Модельный ряд вибрационных грунтовых катков АО «Раскат»

Модель	Эксплуатационная масса, т	Марка двигателя машины	Мощность двигателя, кВт	Ширина уплотняемой полосы асфальта, мм

Источник: сайт компании

Таблица 3. Модельный ряд вибрационных комбинированных катков АО «Раскат»

Модель	Эксплуатационная масса, т	Марка двигателя машины	Мощность двигателя, кВт	Ширина уплотняемой полосы асфальта, мм

Источник: сайт компании

Таблица 4. Модельный ряд тротуарных вибрационных катков АО «Раскат»

Модель	Эксплуатационная масса, т	Марка двигателя машины	Мощность двигателя, кВт	Ширина уплотняемой полосы асфальта, мм

Источник: сайт компании

Таблица 5. Модельный ряд вибрационных катков с гладкими вальцами АО «Раскат»

Модель	Эксплуатационная масса, т	Марка двигателя машины	Мощность двигателя, кВт	Ширина уплотняемой полосы асфальта, мм

Источник: сайт компании

Таблица 6. Модельный ряд пневмоколесных катков АО «Раскат»

Модель	Эксплуатационная масса, т	Марка двигателя машины	Мощность двигателя, кВт	Ширина уплотняемой полосы асфальта, мм

Источник: сайт компании

Таблица 7. Модельный ряд прицепных катков АО «Раскат»

Модель	Эксплуатационная масса, т	Марка двигателя машины	Мощность двигателя, кВт	Ширина уплотняемой полосы асфальта, мм

Источник: сайт компании

Таблица 8. Модельный ряд статических катков АО «Раскат»

Модель	Эксплуатационная масса, т	Марка двигателя машины	Мощность двигателя, кВт	Ширина уплотняемой полосы асфальта, мм

Источник: сайт компании

Таблица 9. Модельный ряд уплотнителей полигонов ТБО АО «Раскат»

Модель	Эксплуатационная масса, т	Марка двигателя машины	Мощность двигателя, кВт	Ширина уплотняемой полосы асфальта, мм

Источник: сайт компании

Таблица 10. Модельный ряд вальцовых вибрационных катков ООО «...»

Модель	Эксплуатационная масса, т	Ширина уплотняемой полосы асфальта, мм

Источник: сайт компании

Таблица 11. Модельный ряд статических вальцовых катков ООО «...»

Модель	Эксплуатационная масса, т	Ширина уплотняемой полосы асфальта, мм

Источник: сайт компании

Таблица 12. Модельный ряд грунтовых катков ООО «...»

Модель	Эксплуатационная масса, т	Ширина уплотняемой полосы асфальта, мм

Источник: сайт компании

Таблица 13. Модельный ряд комбинированных катков ООО «...»

Модель	Эксплуатационная масса, т	Ширина уплотняемой полосы асфальта, мм

Источник: сайт компании

Таблица 14. Модельный ряд пневмоколесных катков ООО «...»

Модель		Эксплуатационная масса, т	Ширина уплотняемой полосы асфальта, мм

Источник: сайт компании

Таблица 15. Модельный ряд тротуарных катков ООО «...»

Модель	Эксплуатационная масса, кг	Ширина уплотняемой полосы асфальта, мм

Источник: сайт компании

Таблица 16. Модельный ряд катков DM-63, DM-64, DM-65 ООО «...»

Модель	Эксплуатационная масса, кг	Ширина уплотняемой полосы асфальта, мм

Источник: сайт компании

Соотношение цен поставок, ключевых технических характеристик и «эффектов» для потребителя (срок службы, окупаемость и т.п.)

Таблица 17. Цены поставок на дорожные катки

Компания	Модель	Цена, тыс. руб./шт. с НДС
АО «РАСКАТ»	Каток дорожный самоходный DM-07-VD (аналог)
АО «РАСКАТ»	Каток вибрационный ДУ-85
АО «РАСКАТ»	Каток вибрационный ДУ-98

Источник: тендерные площадки, ФТС России

Стоит отметить, что производители ...

Анализ внутреннего производства

Динамика поставок разных видов техники по классам и по моделям на российский рынок (2013–2018 гг.), шт., руб./долл.

Таблица 18. Динамика поставок дорожных катков на российский рынок в натуральном выражении, шт.

Компания	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.
АО «РАСКАТ»
ООО «...»

Источник: Росстат, оценка MegaResearch

Таблица 19. Динамика поставок дорожных катков на российский рынок в стоимостном выражении, млн руб.

Компания	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.
АО «РАСКАТ»
ООО «...»

Источник: оценка MegaResearch

Динамика поставок на внешний рынок (2013–2018 гг.)

…

Структура поставок дорожных катков по отраслям применения

…

Финансовые показатели

Выручка, EBITDA, операционная прибыль, чистая прибыль

Таблица 20. Ключевые финансовые показатели основных производителей катков в России в 2017 г., тыс. руб.

Компания	Выручка	EBITDA	Операционная прибыль	Чистая прибыль
АО «РАСКАТ»
ООО «...»

Источник: FIRA

Структура себестоимости игроков, включая анализ маржинальности

Диаграмма 3. Структура себестоимости ключевых производителей катков в России, 2017 г.

Источник: FIRA

Таблица 21. Анализ маржинальности ключевых производителей катков в России, 2017 г.

Компания	Рентабельность продаж	Рентабельность прибыли до налогообложения	Рентабельность затрат
АО «РАСКАТ»
ООО «...»

Источник: FIRA

Сбытовая схема на рынке

…

Анализ алгоритмов, структуры и объемов поставки запчастей на локальные рынки

…

Стратегии конкурентной борьбы (ценовые войны, GR, маркетинговые расходы и пр.)

…

Каков их ответ на ключевые рыночные тенденции

…

Оценка рисков по потенциальным действиям конкурентов (локализация, демпинг и т. д.)

…

Заинтересовал данный отчёт?
Мы готовы обновить данные по персональной цене по Вашему запросу.

Вам может быть интересно

Маркетинговое исследование рынка коммунально-дорожных машин в РФ, 2011-2013 гг.

Обзор российского рынка комбинированных дорожных машин

Анализ рынка автогрейдеров

КП А База данных дорожной техники

Готовые исследования по теме «Дорожная техника»

Маркетинговое исследование и анализ рынка дорожных катков. Базовое исследование.

20 декабря 2013 г. 119 850 р.

Анализ производства и продаж коммунальной техники и техники для содержания дорог в России

15 октября 2014 г. 50 000 р.

Анализ импорта самоходных дорожных фрез в Россию в 2010-2011 гг.

09 апреля 2012 г. 29 900 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка щебнераспределителей. Расширенное исследование.

27 января 2014 г. 299 850 р.

Российский рынок строительной и дорожной техники - 2014г.

24 июня 2014 г. 60 000 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка универсально дорожных машин. Расширенное исследование.

24 января 2014 г. 209 850 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка пескоразбрасывателей. Базовое исследование.

15 января 2014 г. 119 850 р.

Исследование рынка сервисных услуг на рынке дорожно-строительной и карьерной техники в СЗФО

24 ноября 2012 г. 50 000 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка универсально дорожных машин. Базовое исследование.

24 января 2014 г. 119 850 р.

Исследование самарского рынка аренды строительной техники

28 ноября 2008 г. 29 900 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка ресайклеров. Полное исследование.

19 января 2014 г. 299 850 р.

Рынок промышленной и дорожно-строительной техники в России в 2004-2007 гг. и прогноз до 2010 г.: бульдозеры, грейдеры, катки дорожные, автокраны, погрузчики строительные, экскаваторы и др.

18 декабря 2008 г. 29 900 р.

Рынок дорожно-строительной техники Украины

19 декабря 2013 г. 29 900 р.

Экспорт промышленной и дорожно-строительной техники из России в 2006 г.

01 октября 2008 г. 29 900 р.

Исследование российского рынка экскаваторов-погрузчиков за 1999-2006гг.

06 апреля 2007 г. 29 900 р.

Andrey Markin

Lead Project Manager

8 (800) 55-189-55 ext. 107 markin@megaresearch.ru

Andrey specializes in marketing research projects, business plans and strategic consulting.

Order research Order a business plan

Обзоры по теме «Транспорт»

все обзоры

14.07.2020

Рынок шин и покрышек в России в 2019–2020 гг.

Промышленность одежда и текстиль

В 2019 году на российском рынке покрышек произошли радикальные изменения. Отечественные производители впервые уступили лидерство иностранным компаниям.

25.11.2019

Рынок гидромеханизации на водоемах имеет перспективы для развития, несмотря на применение довольно старых технологий

Промышленность специальная и строительная техника

Специалисты отмечают, что альтернативные методики дают положительный результат далеко не всегда: бульдозеры и экскаваторы могут зайти не на каждый заболоченный участок, а применение современных биологических и химических средств требует высокой квалификации и тонких настроек. Вместе с тем технология очистки водоемов при помощи земснарядов отлажена и проверена, поэтому в ближайшие 10 лет спрос на эти услуги будет сохраняться на высоком уровне.

13.09.2019

Аналитики компании MegaResearch подготовили доклад для участников выставки «Автомеханика-2019» (MIMS Automechanika Moscow 2019)

Промышленность производство транспортных средств

26 августа на открытой конференц-площадке AGORA в рамках проведения секции «Аналитика и перспективы в автомобильной отрасли» выставки «Автомеханика-2019» PR-директор нашего агентства Елизавета Шарипова выступила с аналитическим докладом «Текущее состояние и основные характеристики рынка легкового и легкового коммерческого транспорта в России и СНГ».

24.04.2019

На рынке стеклоомывающих жидкостей погоду портит контрафакт

Промышленность бытовая химия, парфюмерия и косметика

По оценкам специалистов, более 40% всей стеклоомывающей жидкости для автомобилей производится нелегально из метилового спирта. Запрет на выпуск такой продукции существует, но не работает, более того, он серьезно тормозит развитие официально работающих компаний.

24.04.2019

Анализ рынка пневморессор и резинокордной оболочки для легкового транспорта

Промышленность производство транспортных средств

На данный момент пневморессорами оборудуются в основном автомобили премиум-класса. В России таким транспортом владеет гораздо меньший процент населения, чем в Европе (9 против 19). Рост объемов продаж пневматических рессор может быть обусловлен и приходом этой технологии в более дешевые сегменты авторынка.

22.01.2019

Рынок электромобилей в России будет отставать от общемирового минимум на 4–5 лет

Торговля и дистрибуция легковые автомобили и мотоциклы

В ближайшие годы продажи будут расти, но темпы роста будут определяться многими факторами, в числе которых общее состояние экономики и платежеспособности населения, скорость и объемы строительства элементов инфраструктуры, а также уровень государственной поддержки отрасли.

07.08.2017

Динамика мирового рынка грузоперевозок в исследовании «Мегаресерч»

Услуги грузоперевозки (авиа, Ж/Д, авто, морские)

Актуальное исследование мирового рынка автомобильных транспортных перевозок предлагает агентство MegaResearch

17.07.2017

Премиум-спецтехника отправилась на исследование

Промышленность производство транспортных средств

Вниманию поставщиков и покупателей спецтехники предлагается маркетинговое исследование рынка спецтехники премиум-сегмента в Республике Саха от агентства MegaResearch

27.10.2008

Автомойки - лакомый кусочек

Услуги прочие услуги для населения

По данным ЭКЦ «Инвест-Проект», емкость рынка оценивается в 500 млн. долл. А это, согласитесь, довольно лакомый кусочек. При этом объем рынка в 2007 г. составил 356 млн. долл. Таким образом, рынок заполнен на 70%.