Анализ рынка катков

Содержание
1. КАТКИ    6
1.1. КЛЮЧЕВЫЕ ИГРОКИ И ИХ ДОЛИ НА РЫНКЕ    6
1.2. АНАЛИЗ БИЗНЕС-МОДЕЛЕЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ КАТКОВ    8
1.3. АНАЛИЗ ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ    10
1.3.1. МОДЕЛЬНЫЙ РЯД    10
1.3.2. СООТНОШЕНИЕ ЦЕН ПОСТАВОК, КЛЮЧЕВЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК И «ЭФФЕКТОВ» ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ (СРОК СЛУЖБЫ, ОКУПАЕМОСТЬ И Т.П.)    16
1.4. АНАЛИЗ ВНУТРЕННЕГО ПРОИЗВОДСТВА    17
1.4.1. ДИНАМИКА ПОСТАВОК РАЗНЫХ ВИДОВ ТЕХНИКИ ПО КЛАССАМ И ПО МОДЕЛЯМ НА РОССИЙСКИЙ РЫНОК (2013–2018 ГГ.), ШТ., РУБ./ДОЛЛ.    17
1.4.2. ДИНАМИКА ПОСТАВОК НА ВНЕШНИЙ РЫНОК (2013–2018 ГГ.)    17
1.4.3. СТРУКТУРА ПОСТАВОК ДОРОЖНЫХ КАТКОВ ПО ОТРАСЛЯМ ПРИМЕНЕНИЯ    17
1.5. ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ    18
1.5.1. ВЫРУЧКА, EBITDA, ОПЕРАЦИОННАЯ ПРИБЫЛЬ, ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ    18
1.5.2. СТРУКТУРА СЕБЕСТОИМОСТИ ИГРОКОВ, ВКЛЮЧАЯ АНАЛИЗ МАРЖИНАЛЬНОСТИ    18
1.6. СБЫТОВАЯ СХЕМА НА РЫНКЕ    20
1.7. АНАЛИЗ АЛГОРИТМОВ, СТРУКТУРЫ И ОБЪЕМОВ ПОСТАВКИ ЗАПЧАСТЕЙ НА ЛОКАЛЬНЫЕ РЫНКИ    21
1.8. СТРАТЕГИИ КОНКУРЕНТНОЙ БОРЬБЫ (ЦЕНОВЫЕ ВОЙНЫ, GR, МАРКЕТИНГОВЫЕ РАСХОДЫ И ПР.)    22
1.9. КАКОВ ИХ ОТВЕТ НА КЛЮЧЕВЫЕ РЫНОЧНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ    23
1.10. ОЦЕНКА РИСКОВ ПО ПОТЕНЦИАЛЬНЫМ ДЕЙСТВИЯМ КОНКУРЕНТОВ (ЛОКАЛИЗАЦИЯ, ДЕМПИНГ И Т. Д.)    24
 
Список таблиц
Таблица 1. Бизнес-модели производителей катков в России    8
Таблица 2. Модельный ряд вибрационных грунтовых катков АО «Раскат»    10
Таблица 3. Модельный ряд вибрационных комбинированных катков АО «Раскат»    11
Таблица 4. Модельный ряд тротуарных вибрационных катков АО «Раскат»    11
Таблица 5. Модельный ряд вибрационных катков с гладкими вальцами АО «Раскат»    12
Таблица 6. Модельный ряд пневмоколесных катков АО «Раскат»    12
Таблица 7. Модельный ряд прицепных катков АО «Раскат»    13
Таблица 8. Модельный ряд статических катков АО «Раскат»    13
Таблица 9. Модельный ряд уплотнителей полигонов ТБО АО «Раскат»    13
Таблица 10. Модельный ряд вальцовых вибрационных катков ООО «...»    13
Таблица 11. Модельный ряд статических вальцовых катков ООО «...»    14
Таблица 12. Модельный ряд грунтовых катков ООО «...»    14
Таблица 13. Модельный ряд комбинированных катков ООО «...»    14
Таблица 14. Модельный ряд пневмоколесных катков ООО «...»    15
Таблица 15. Модельный ряд тротуарных катков ООО «...»    15
Таблица 16. Модельный ряд катков DM-63, DM-64, DM-65 ООО «...»    15
Таблица 17. Цены поставок на дорожные катки    16
Таблица 18. Динамика поставок дорожных катков на российский рынок в натуральном выражении, шт.    17
Таблица 19. Динамика поставок дорожных катков на российский рынок в стоимостном выражении, млн руб.    17
Таблица 20. Ключевые финансовые показатели основных производителей катков в России в 2017 г., тыс. руб.    18
Таблица 21. Анализ маржинальности ключевых производителей катков в России, 2017 г.    19

Список диаграмм
Диаграмма 1. Структура поставок дорожных катков на российский рынок по ключевым игрокам в 2018 г. в натуральном выражении, шт./%    7
Диаграмма 2. Структура поставок дорожных катков на российский рынок по ключевым игрокам в 2018 г. в стоимостном выражении, млн руб./%    7
Диаграмма 3. Структура себестоимости ключевых производителей катков в России, 2017 г.    18

 

Катки

Ключевые игроки и их доли на рынке

АО «Раскат»

АО «РАСКАТ» — старейшее и ведущее отечественное предприятие по разработке и производству уплотняющей дорожно-строительной техники. Дата основания — 1870 г. Продукция завода представлена в более чем 70 странах мира.

В настоящее время на АО «РАСКАТ» серийно производится широкая гамма уплотнительной техники массой от 1,5 до 25 тонн. Это вибрационные тротуарные катки, вибрационные асфальтовые катки с гладкими вальцами, вибрационные асфальтовые комбинированные катки, вибрационные грунтовые катки, статические трехвальцовые и пневмоколесные катки, а также уникальные уплотнители полигонов твердых бытовых и промышленных отходов.

Сегодня наибольшей популярностью у потребителей пользуются катки АО «РАСКАТ» современной серии RV, которые являются результатом инновационной деятельности в области дорожного машиностроения. Они составляют реальную альтернативу каткам зарубежного производства. Для них характерна повышенная функциональность, высокая производительность, надежность и безопасность. Они просты в обслуживании, экономичны, полностью соответствуют экологическим требованиям, удобны в управлении и комфортны.

[информация представлена в полной версии исследования]

Диаграмма 1. Структура поставок дорожных катков на российский рынок по ключевым игрокам в 2018 г. в натуральном выражении, шт./%

Источник: открытые сведения, Росстат

Диаграмма 2. Структура поставок дорожных катков на российский рынок по ключевым игрокам в 2018 г. в стоимостном выражении, млн руб./%

Источник: открытые сведения, Росстат

Анализ бизнес-моделей производителей катков

Таблица 1. Бизнес-модели производителей катков в России

Источник: сайты компаний

Анализ выпускаемой продукции

Модельный ряд

Таблица 2. Модельный ряд вибрационных грунтовых катков АО «Раскат»

Источник: сайт компании

Таблица 3. Модельный ряд вибрационных комбинированных катков АО «Раскат»

Источник: сайт компании

Таблица 4. Модельный ряд тротуарных вибрационных катков АО «Раскат»

Источник: сайт компании

Таблица 5. Модельный ряд вибрационных катков с гладкими вальцами АО «Раскат»

Источник: сайт компании

Таблица 6. Модельный ряд пневмоколесных катков АО «Раскат»

Источник: сайт компании

Таблица 7. Модельный ряд прицепных катков АО «Раскат»

Источник: сайт компании

Таблица 8. Модельный ряд статических катков АО «Раскат»

Источник: сайт компании

Таблица 9. Модельный ряд уплотнителей полигонов ТБО АО «Раскат»

Источник: сайт компании

Таблица 10. Модельный ряд вальцовых вибрационных катков ООО «...»

Источник: сайт компании

Таблица 11. Модельный ряд статических вальцовых катков ООО «...»

Источник: сайт компании

Таблица 12. Модельный ряд грунтовых катков ООО «...»

Источник: сайт компании

Таблица 13. Модельный ряд комбинированных катков ООО «...»

Источник: сайт компании

Таблица 14. Модельный ряд пневмоколесных катков ООО «...»

Источник: сайт компании

Таблица 15. Модельный ряд тротуарных катков ООО «...»

Источник: сайт компании

Таблица 16. Модельный ряд катков DM-63, DM-64, DM-65 ООО «...»

Источник: сайт компании

Соотношение цен поставок, ключевых технических характеристик и «эффектов» для потребителя (срок службы, окупаемость и т.п.)

Таблица 17. Цены поставок на дорожные катки

Источник: тендерные площадки, ФТС России

Стоит отметить, что производители ...

Анализ внутреннего производства

Динамика поставок разных видов техники по классам и по моделям на российский рынок (2013–2018 гг.), шт., руб./долл.

Таблица 18. Динамика поставок дорожных катков на российский рынок в натуральном выражении, шт.

Источник: Росстат, оценка MegaResearch

Таблица 19. Динамика поставок дорожных катков на российский рынок в стоимостном выражении, млн руб.

Источник: оценка MegaResearch

Динамика поставок на внешний рынок (2013–2018 гг.)

…

Структура поставок дорожных катков по отраслям применения

…

Финансовые показатели

Выручка, EBITDA, операционная прибыль, чистая прибыль

Таблица 20. Ключевые финансовые показатели основных производителей катков в России в 2017 г., тыс. руб.

Источник: FIRA

Структура себестоимости игроков, включая анализ маржинальности

Диаграмма 3. Структура себестоимости ключевых производителей катков в России, 2017 г.

Источник: FIRA

Таблица 21. Анализ маржинальности ключевых производителей катков в России, 2017 г.

Источник: FIRA

Сбытовая схема на рынке

…

Анализ алгоритмов, структуры и объемов поставки запчастей на локальные рынки

…

Стратегии конкурентной борьбы (ценовые войны, GR, маркетинговые расходы и пр.)

…

Каков их ответ на ключевые рыночные тенденции

…

Оценка рисков по потенциальным действиям конкурентов (локализация, демпинг и т. д.)

…