Анализ рынка автогрейдеров

Содержание
1. АВТОГРЕЙДЕРЫ    6
1.1. КЛЮЧЕВЫЕ ИГРОКИ И ИХ ДОЛИ НА РЫНКЕ    6
1.2. АНАЛИЗ БИЗНЕС-МОДЕЛЕЙ ИГРОКОВ    9
1.3. АНАЛИЗ ПРОДУКЦИИ, ВЫПУСКАЕМОЙ ВЕДУЩИМИ ИГРОКАМИ    11
1.3.1. МОДЕЛЬНЫЙ РЯД    11
1.3.2. СООТНОШЕНИЕ ЦЕН ПОСТАВОК, КЛЮЧЕВЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК И «ЭФФЕКТОВ» ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ (СРОК СЛУЖБЫ, ОКУПАЕМОСТЬ И Т. П.)    12
1.4. АНАЛИЗ ВНУТРЕННЕГО ПРОИЗВОДСТВА    13
1.4.1. ДИНАМИКА ПОСТАВОК РАЗНЫХ ВИДОВ ТЕХНИКИ ПО КЛАССАМ И ПО МОДЕЛЯМ НА РОССИЙСКИЙ РЫНОК (2013–2018 ГГ.), ШТ., РУБ./ДОЛЛ.    13
1.4.2. ДИНАМИКА ПОСТАВОК НА ВНЕШНИЙ РЫНОК (2013–2018 ГГ.)    14
1.4.3. СТРУКТУРА ПОСТАВОК АВТОГРЕЙДЕРОВ ПО ОТРАСЛЯМ ПРИМЕНЕНИЯ    16
1.5. ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ    17
1.5.1. ВЫРУЧКА, EBITDA, ОПЕРАЦИОННАЯ ПРИБЫЛЬ, ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ    17
1.5.2. СТРУКТУРА СЕБЕСТОИМОСТИ ИГРОКОВ, ВКЛЮЧАЯ АНАЛИЗ МАРЖИНАЛЬНОСТИ    18
1.6. СБЫТОВАЯ СХЕМА НА РЫНКЕ    19
1.7. АНАЛИЗ АЛГОРИТМОВ, СТРУКТУРЫ И ОБЪЁМОВ ПОСТАВОК ЗАПЧАСТЕЙ НА ЛОКАЛЬНЫЕ РЫНКИ    20
1.8. СТРАТЕГИИ КОНКУРЕНТНОЙ БОРЬБЫ (ЦЕНОВЫЕ ВОЙНЫ, GR, МАРКЕТИНГОВЫЕ РАСХОДЫ И ПР.)    21
1.9. КАКОВ ИХ ОТВЕТ НА КЛЮЧЕВЫЕ РЫНОЧНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ    22
1.10. ОЦЕНКА РИСКОВ ПО ПОТЕНЦИАЛЬНЫМ ДЕЙСТВИЯМ КОНКУРЕНТОВ (ЛОКАЛИЗАЦИЯ, ДЕМПИНГ И Т. Д.)    23
 
Список таблиц
Таблица 1. Анализ бизнес-моделей ключевых производителей автогрейдеров в России    9
Таблица 2. Модельный ряд автогрейдеров ЗАО «Брянский арсенал»    11
Таблица 3. Модельный ряд автогрейдеров ЗАО «...»    11
Таблица 4. Модельный ряд автогрейдеров ООО «...»    11
Таблица 5. Модельный ряд автогрейдеров ООО «...»    12
Таблица 6. Цены поставок автогрейдеров в России    12
Таблица 7. Динамика поставок автогрейдеров на российский рынок по основным производителям в натуральном выражении, шт.    13
Таблица 8. Динамика поставок автогрейдеров на российский рынок по основным производителям в стоимостном выражении, тыс. руб.    13
Таблица 9. Динамика поставок автогрейдеров на внешний рынок по ключевым производителям в натуральном выражении, шт.    14
Таблица 10. Динамика поставок автогрейдеров на внешний рынок по ключевым производителям в стоимостном выражении, тыс. долл.    14
Таблица 11. Структура поставок автогрейдеров на внешний рынок по моделям в натуральном выражении, шт.    14
Таблица 12. Структура поставок автогрейдеров на внешний рынок по моделям в стоимостном выражении, тыс. долл.    15
Таблица 13. Ключевые финансовые показатели основных производителей автогрейдеров в России в 2017 г., тыс. руб.    17
Таблица 14. Анализ маржинальности ключевых производителей автогрейдеров в России, 2017 г.    18

Список диаграмм
Диаграмма 1. Структура поставок автогрейдеров на российский рынок по ключевым игрокам в натуральном выражении, шт./%    8
Диаграмма 2. Структура поставок автогрейдеров на российский рынок по ключевым игрокам в стоимостном выражении, млн руб./%    8
Диаграмма 3. Структура себестоимости ключевых производителей автогрейдеров в России, 2017 г.    18

 

Автогрейдеры

Ключевые игроки и их доли на рынке

ЗАО «Брянский арсенал»

ЗАО «Брянский арсенал» — одно из старейших машиностроительных предприятий России, дата основания — 1 783 г. За свою историю неоднократно меняло профиль деятельности. Завод входит в компанию «РМ-Терекс» корпорации «Русские машины».

Основная специализация предприятия — выпуск полного модельного ряда автогрейдеров. Машины имеют устойчивый спрос в России и большой экспортный потенциал. В течение последних лет автогрейдеры серии TG оставляются в страны Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Латинской Америки и Африки.

В 2013 г. на ЗАО «Брянский арсенал» стартовало производство новой линейки автогрейдеров, разработанной российскими и иностранными специалистами в рамках совместного предприятия, созданного с корпорацией Terex. Запуску в серию грейдеров семейства TG предшествовала масштабная модернизация производства. Техника серии TG представлена четырьмя моделями — TG 140, TG 180, TG 200, TG 250 эксплуатационной массой соответственно от 15 до 23 т. В этих машинах реализованы современные конструктивные решения. В базовой комплектации — агрегаты ведущих мировых производителей, в их числе задняя балансирная тележка NAF и автоматическая КПП ZF. Эргономичная кабина разработана итальянской инжиниринговой компанией, ее серийный выпуск налажен на ЗАО «Брянский арсенал». На всех машинах данной серии устанавливаются двигатели нового семейства ЯМЗ-530.

[информация представлена в полной версии исследования]

Диаграмма 1. Структура поставок автогрейдеров на российский рынок по ключевым игрокам в натуральном выражении, шт./%

Источник: открытые сведения, Росстат

Автогрейдеры можно классифицировать по весу машины следующим образом: …

…

Диаграмма 2. Структура поставок автогрейдеров на российский рынок по ключевым игрокам в стоимостном выражении, млн руб./%

Источник: открытые сведения, Росстат

Анализ бизнес-моделей игроков

Таблица 1. Анализ бизнес-моделей ключевых производителей автогрейдеров в России

Источник: сайты компаний

Анализ продукции, выпускаемой ведущими игроками

Модельный ряд

Таблица 2. Модельный ряд автогрейдеров ЗАО «Брянский арсенал»

Источник: сайт компании

Таблица 3. Модельный ряд автогрейдеров ЗАО «...»

Источник: сайт компании

Таблица 4. Модельный ряд автогрейдеров ООО «...»

Источник: сайт компании

Таблица 5. Модельный ряд автогрейдеров ООО «...»

Источник: сайт компании

Соотношение цен поставок, ключевых технических характеристик и «эффектов» для потребителя (срок службы, окупаемость и т. п.)

Таблица 6. Цены поставок автогрейдеров в России

Источник: тендерные площадки, открытые сведения

Стоит отметить, что каждое из предприятий занимают свою нишу в производстве автогрейдеров.

Анализ внутреннего производства

Динамика поставок разных видов техники по классам и по моделям на российский рынок (2013–2018 гг.), шт., руб./долл.

Таблица 7. Динамика поставок автогрейдеров на российский рынок по основным производителям в натуральном выражении, шт.

Источник: открытые сведения, Росстат, экспертные интервью

Таблица 8. Динамика поставок автогрейдеров на российский рынок по основным производителям в стоимостном выражении, тыс. руб.

Источник: открытые сведения, Росстат, экспертные интервью

Динамика поставок на внешний рынок (2013–2018 гг.)

Таблица 9. Динамика поставок автогрейдеров на внешний рынок по ключевым производителям в натуральном выражении, шт.

Источник: ФТС России, расчёты MegaResearch

Таблица 10. Динамика поставок автогрейдеров на внешний рынок по ключевым производителям в стоимостном выражении, тыс. долл.

Источник: ФТС России, расчёты MegaResearch

Таблица 11. Структура поставок автогрейдеров на внешний рынок по моделям в натуральном выражении, шт.

Источник: ФТС России, расчёты MegaResearch

Таблица 12. Структура поставок автогрейдеров на внешний рынок по моделям в стоимостном выражении, тыс. долл.

Источник: ФТС России, расчёты MegaResearch

Структура поставок автогрейдеров по отраслям применения

...

Финансовые показатели

Выручка, EBITDA, операционная прибыль, чистая прибыль

Таблица 13. Ключевые финансовые показатели основных производителей автогрейдеров в России в 2017 г., тыс. руб.

Источник: FIRA

Структура себестоимости игроков, включая анализ маржинальности

Диаграмма 3. Структура себестоимости ключевых производителей автогрейдеров в России, 2017 г.

Источник: FIRA

Таблица 14. Анализ маржинальности ключевых производителей автогрейдеров в России, 2017 г.

Источник: FIRA

Сбытовая схема на рынке

...

Анализ алгоритмов, структуры и объёмов поставок запчастей на локальные рынки

...

Стратегии конкурентной борьбы (ценовые войны, GR, маркетинговые расходы и пр.)

...

Каков их ответ на ключевые рыночные тенденции

...

Оценка рисков по потенциальным действиям конкурентов (локализация, демпинг и т. д.)

...