Анализ рынка мобильных дробильных комплексов

Анализ рынка мобильных дробильных комплексов Анализ рынка мобильных дробильных комплексов
  • Год выхода отчёта: 2019

 Содержание
1. МОБИЛЬНЫЕ ДРОБИЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ (ЩЕКОВАЯ, КОНУСНАЯ, РОТОРНАЯ ДРОБИЛКИ)    5
1.1. КЛЮЧЕВЫЕ ИГРОКИ И ИХ ДОЛИ НА РЫНКЕ    5
1.2. АНАЛИЗ БИЗНЕС-МОДЕЛЕЙ ИГРОКОВ    6
1.3. АНАЛИЗ ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ    7
1.3.1. Модельный ряд    7
1.3.2. Соотношение цен поставок, ключевых технических характеристик и "эффектов" для потребителя (срок службы, окупаемость и т.п.)    8
1.4. АНАЛИЗ ВНУТРЕННЕГО ПРОИЗВОДСТВА    9
1.4.1. Динамика поставок разных видов техники по классам и по моделям на российский рынок (2013-2018 гг.)    9
1.4.2. Динамика поставок на внешний рынок (2013-2018 гг.)    9
1.4.3. Структура поставок мобильных дробильных комплексов по отраслям применения/потребителям    9
1.5. ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ    10
1.5.1. Выручка, EBITDA, операционная прибыль, чистая прибыль    10
1.5.2. Структура себестоимости игроков по мобильным дробильным комплексам, включая анализ маржинальности    10
1.6. СБЫТОВАЯ СХЕМА НА РЫНКЕ    12
1.7. АНАЛИЗ АЛГОРИТМОВ, СТРУКТУРЫ И ОБЪЕМОВ ПОСТАВКИ ЗАПЧАСТЕЙ НА ЛОКАЛЬНЫЕ РЫНКИ    13
1.8. СТРАТЕГИИ КОНКУРЕНТНОЙ БОРЬБЫ (ЦЕНОВЫЕ ВОЙНЫ, GR, МАРКЕТИНГОВЫЕ РАСХОДЫ И ПР.)    14
1.9. КАКОВ ИХ ОТВЕТ НА КЛЮЧЕВЫЕ РЫНОЧНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ    15
1.10. ОЦЕНКА РИСКОВ ПО ПОТЕНЦИАЛЬНЫМ ДЕЙСТВИЯМ КОНКУРЕНТОВ (ЛОКАЛИЗАЦИЯ, ДЕМПИНГ И Т.Д.)    16

Список таблиц
Таблица 1. Анализ бизнес-модели ЗАО «...»    6
Таблица 2. Модельный ряд мобильных дробильных комплексов ЗАО "..."    7
Таблица 3. Цены на мобильные дробильные комплексы    8
Таблица 4. Динамика поставок мобильных дробильных комплексов на российский рынок в натуральном выражении, 2013-2018 гг.    9
Таблица 5. Ключевые финансовые показатели ЗАО "..." в 2013-2017 гг., тыс. руб.    10
Таблица 6. Анализ маржинальности ЗАО «...», 2017 г.    11
Таблица 7. Основные тренды рынка мобильных дробильных комплексов в России    15

Список диаграмм
Диаграмма 1. Структура себестоимости ЗАО "...", 2017 г.    10

 

Мобильные дробильные комплексы (щековая, конусная, роторная дробилки)

Ключевые игроки и их доли на рынке

Анализ бизнес-моделей игроков

Таблица 1. Анализ бизнес-модели …

Наименование
предприятия

Адрес

регистрации

Основной вид деятельности (ОКВЭД)

Каналы сбыта

Целевые сегменты

Портфель продукции

Производственные активы

             

Источник: сайт компании

Анализ выпускаемой продукции

Модельный ряд

Таблица 2. Модельный ряд мобильных дробильных комплексов …

Вид дробилки

Модель дробилки

Размер куска исходного материала, макс., мм

Ширина разгрузочной  щели, мм

Производительность , т/ч

         
         
         
         
         
         
         
         
         
       
         
         
         
         

Источник: сайт компании

Соотношение цен поставок, ключевых технических характеристик и "эффектов" для потребителя (срок службы, окупаемость и т.п.)

Таблица 3. Цены на мобильные дробильные комплексы

Наименование

Цена, тыс. руб.

Производительность, т/ч

     
     
     

Источник: открытые сведения

Согласно сведениям, полученным от инженеров компании …

Анализ внутреннего производства

Динамика поставок разных видов техники по классам и по моделям на российский рынок (2013-2018 гг.)

Таблица 4. Динамика поставок мобильных дробильных комплексов на российский рынок в натуральном выражении, 2013-2018 гг.

Период

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

             

Источник: открытые сведения, экспертные интервью

Динамика поставок на внешний рынок (2013-2018 гг.)

Структура поставок мобильных дробильных комплексов по отраслям применения/потребителям

Финансовые показатели

Выручка, EBITDA, операционная прибыль, чистая прибыль

Таблица 5. Ключевые финансовые показатели … в 2013-2017 гг., тыс. руб.

Показатели

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.*

Выручка

           

EBITDA

           

Операционная прибыль

           

Чистая прибыль

           

*-прогноз Источник: FIRA

Структура себестоимости игроков по мобильным дробильным комплексам, включая анализ маржинальности

Диаграмма 1. Структура себестоимости ЗАО "...", 2017 г.

Диаграмма 1. Структура себестоимости ЗАО

Источник: FIRA

Описание видов расходов предприятия дано в разделе 1.5.2.

Таблица 6. Анализ маржинальности ЗАО «...», 2017 г.

Компания

Рентабельность продаж

Рентабельность прибыли до налогообложения

Рентабельность затрат

ЗАО «...»

     

Источник: FIRA

Сбытовая схема на рынке

Анализ алгоритмов, структуры и объемов поставки запчастей на локальные рынки

Стратегии конкурентной борьбы (ценовые войны, GR, маркетинговые расходы и пр.)

Каков их ответ на ключевые рыночные тенденции

Таблица 7. Основные тренды рынка мобильных дробильных комплексов в России

Тенденция

Описание

Значительная доля импортного оборудования

На рынке мобильных дробильных комплексов России существенную долю занимает импортное оборудование: порядка 90%. Высокие цены на мобильные дробильные комплексы производства ЗАО "..." компенсируются за счет последующих низких затрат на эксплуатацию и перемещение оборудования.

   
   

Влияние состояния потребляющих отраслей

 

Источник: оценка MegaResearch

Оценка рисков по потенциальным действиям конкурентов (локализация, демпинг и т.д.)

Готовые исследования по теме «Горное машиностроение»

Dmitry Palkin
Dmitry Palkin
Lead Project Manager

Dmitry specializes in marketing research projects, business plans and strategic consulting.

Обзоры по теме «Машиностроение»

все обзоры
Обзор рынка автомобильных аккумулятров в России(прогноз на 2020-2025 год)
10.06.2020
Обзор рынка автомобильных аккумулятров в России(прогноз на 2020-2025 год)

В кризисные времена потребители обычно стараются сокращать свои расходы и в основном покупают предметы только первой необходимости. Для тех, кто часто ездит на автомобиле, таким предметом периодически становится аккумулятор. Его нужно менять независимо от экономической ситуации, в среднем один раз в 3-5 лет. Поэтому спрос со стороны вторичного рынка в 2020 году будет поддерживать потребление аккумуляторов на относительно высоком уровне.

Исследование рынка аппаратов воздушного охлаждения для нефтегазовой отрасли: серьезных потрясений не ожидается
09.06.2020
Исследование рынка аппаратов воздушного охлаждения для нефтегазовой отрасли: серьезных потрясений не ожидается

Аппараты воздушного охлаждения (АВО) для нефтегазовой отрасли используются на компрессорных стан-циях магистральных газопроводов, в техпроцессах на ГПЗ и НПЗ. Объем и динамика этого рынка в основ-ном определяются размером государственных инвестиций, которые оцениваются в 96 млрд руб. за период с 2015–2026 гг. По прогнозам аналитиков, в 2020–2022 гг. рынок продолжит рост, а с 2022 года на его дина-мику существенное влияние окажет развитие СПГ-проектов.

Анализ рынка нефтегазового оборудования: на этот раз не заметить кризиса не получится
02.06.2020
Анализ рынка нефтегазового оборудования: на этот раз не заметить кризиса не получится

Объемы поставок нефтегазового оборудования зависят от темпов ввода новых и модернизации действующих буровых установок. За период с 2007 по 2019 г. их количество в России выросло более чем на 40%.

Анализ рынка горелочных устройств в России: пандемия коронавируса создает потенциал для импортозамещения на 8 млн евро
17.04.2020
Анализ рынка горелочных устройств в России: пандемия коронавируса создает потенциал для импортозамещения на 8 млн евро

Доля иностранной продукции на российском рынке горелочных устройств достигает 90%, а более 92% импорта идет из стран Евросоюза. В связи с массовым закрытием европейских заводов из-за коронавируса отгрузки горелок в Россию сейчас резко сократились. Собственным производством занимаются только два отечественных предприятия, причем одно из них собирает горелки из итальянских комплектующих, ввоз которых также прекратился. Основной потребитель горелочных устройств — теплоэнергетика — в скором времени может столкнуться с дефицитом оборудования, необходимого для перевода объектов теплоснабжения на альтернативные виды топлива.

Анализ рынка колес диаметром 20–54”: техника должна ездить даже в кризис, поэтому спрос сохранится
15.04.2020
Анализ рынка колес диаметром 20–54”: техника должна ездить даже в кризис, поэтому спрос сохранится

Большинство крупных производителей колес диаметром от 20 до 54 дюймов в предыдущий кризис смогли увеличить свою выручку, т. к. их продукция ориентирована на разные марки автомобилей и поставляется как на автосборочные конвейеры, так и на вторичный рынок. Необходимость поддержания техники в исправном состоянии будет способствовать сохранению спроса на колеса и в новых экономических условиях начала 2020-х годов. Однако структура рынка после выхода из кризиса может измениться.

Исследование рынка пневморессор и резинокордной оболочки для легкового транспорта в России
11.02.2020
Исследование рынка пневморессор и резинокордной оболочки для легкового транспорта в России

Более 95% пневморессор, приобретаемых для ремонта легковых и легковых коммерческих автомобилей в России, импортные. В связи с произошедшим в 2014-2015 гг. падением курса рубля иностранные комплектующие значительно подорожали, поэтому многие автолюбители перешли на обслуживание в СТО, устанавливающие неоригинальные или восстановленные запчасти. По оценкам автодилеров, после окончания гарантии у них остается 30–40% автомобилей, владельцы которых продолжают заказывать оригинальные детали. При этом рынок пневморессор имеет хорошие перспективы развития, т. к. спрос на них предъявляют в основном владельцы дорогих автомобилей, а продажи в этом сегменте растут даже при общем падении авторынка.

Анализ рынка газопоршневых двигателей в России: отмечается рост, несмотря на кризис
09.07.2019
Анализ рынка газопоршневых двигателей в России: отмечается рост, несмотря на кризис

Опережающий рост тарифов на электроэнергию для промышленных потребителей, вызванный пересмотром ОАО «Федеральная сетевая компания ЕЭС» политики тарифного регулирования в области передачи энергии по сетям, обусловил массовый переход предприятий на альтернативные виды энергоресурсов. Одним из наиболее экономически обоснованных решений является применение газопоршневых установок, которые постепенно заменяют дизельные генераторы на удаленных от стационарной инфраструктуры объектах.

Рынок пневматических индустриальных рессор демонстрирует положительную динамику
05.06.2019
Рынок пневматических индустриальных рессор демонстрирует положительную динамику

Все пять крупнейших отраслей машиностроения, предприятия которых закупают индустриальные пневморессоры для организации процесса сборки своей конечной продукции, в 2017 г. показали самый высокий рост за последние 4 года. Соответственно, увеличился объем заказов «на конвейер», что способствовало улучшению показателей всего исследуемого рынка.

Обзор рынка подшипников
05.06.2019
Обзор рынка подшипников

В 2017 г. резко вырос импорт подшипников из стран Юго-Восточной Азии и регионов, где производство этих изделий отсутствует. В основном это продукция самого низкого уровня качества, которая заметно выигрывает у российской по цене. Учитывая, что доля импорта в общем объеме рынка составляет 65%, а довольно большая часть подшипников завозится в страну нелегально, специалисты говорят о серьезной технологической опасности для машиностроительной отрасли страны.

Рынок пластинчатых питателей России переходит к умеренному росту
24.05.2019
Рынок пластинчатых питателей России переходит к умеренному росту

После снижения мировых цен на уголь в 2013 году уровень инвестиций в развитие шахт заметно снизился. Это негативно сказалось на производстве горно-шахтного оборудования, в том числе и пластинчатых питателей. В 2018 г. впервые был зафиксирован рост, который, по оценкам специалистов, будет продолжаться в ближайшие 5-6 лет.