Анализ рынка оборудования для энергетической утилизации и термического обезвреживания отходов в России
- Год выхода отчёта: 2021
СОДЕРЖАНИЕ
1. АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ (ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАТОРОВ) ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ (ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ УТИЛИЗАЦИИ И ТЕРМИЧЕСКОГО ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ) 5
1.1. ПРОФИЛИ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ СО СФОРМИРОВАННОЙ ПОТРЕБНОСТЬЮ (НАИМЕНОВАНИЕ КОМПАНИИ, ПОТРЕБНОСТЬ, КОНТАКТЫ) 6
1.2. ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В ОБОРУДОВАНИИ В СТОИМОСТНОМ И/ИЛИ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ 10
1.3. ПОРТРЕТ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ 14
1.3.1. Средний объем спроса 14
1.3.2. Средний объем средств, которые компании готовы потратить на оборудование 14
1.3.3. Оценка уровня спроса на услуги лизинга 14
1.3.4. Портрет потребителя в целом по рынку 15
2. АНАЛИЗ РЫНКА ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ УТИЛИЗАЦИИ И ТЕРМИЧЕСКОГО ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ ОТХОДОВ 16
2.1. ОЦЕНКА ОБЪЕМА РЫНКА ОБОРУДОВАНИЯ В 2020 Г. В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ 16
2.2. АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ РФ 17
2.3. ОТРАСЛЕВОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗУЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ 18
2.4. ОЦЕНКА ЕМКОСТИ РЫНКА 19
2.4.1. Оценка емкости рынка по количеству потенциальных потребителей 19
2.4.2. Оценка емкости рынка по объёму фактической утилизации и обезвреживания отходов 20
2.4.3. Оценка емкости рынка по объёму отходов доступных для сжигания 21
2.5. SWOT-АНАЛИЗ 24
2.6. PEST-АНАЛИЗ 31
2.7. ОЦЕНКА НАИБОЛЕЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ РЕГИОНОВ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ОБОРУДОВАНИЯ 36
2.8. АНАЛИЗ ВТОРИЧНОГО РЫНКА 37
3. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ УТИЛИЗАЦИИ И ТЕРМИЧЕСКОГО ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ ОТХОДОВ В 2021–2024 ГГ. 38
4. КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ 42
Список таблиц
Таблица 1. Профили потенциальных потребителей (региональных операторов) со сформированной потребностью 6
Таблица 2. Оценка потребности в оборудовании региональных экологических операторов России в стоимостном выражении 10
Таблица 3. Рейтинг региональных экологических операторов по обращению с ТКО по выручки компаний за 2020 год 11
Таблица 4. Оценка готовности региональных экологических операторов России к приобретению оборудования для энергетической утилизации и термического обезвреживания отходов в лизинг 14
Таблица 5. Оценка спроса региональных экологических операторов России на услуги лизинга 14
Таблица 6. Оценка доли оборудования, приобретенного в лизинг, в количественном соотношении 15
Таблица 7. Объем российского рынка оборудования для энергетической утилизации и термического обезвреживания отходов в России в натуральном выражении, 2020 г., шт. 16
Таблица 8. Оценка объема производства оборудования для энергетической утилизации и термического обезвреживания отходов в России в натуральном выражении, 2020 г., шт. 16
Таблица 9. Структура спроса на оборудование для энергетической утилизации и термического обезвреживания отходов по федеральным округам, 2020 г. 17
Таблица 10. Структура спроса на оборудование для энергетической утилизации и термического обезвреживания отходов по мощности использования по федеральным округам, 2020 г. 17
Таблица 11. Структура спроса на оборудование для энергетической утилизации и термического обезвреживания отходов по мощности использования в России, 2020 г. 18
Таблица 12. Структура спроса на оборудование для энергетической утилизации и термического обезвреживания отходов по отраслям потребления в России, 2020 г. 18
Таблица 13. Коды ОКВЭД 2 для анализа потенциальной емкости рынка 19
Таблица 14. Количество предприятий в отрасли, 2020 год, шт. 19
Таблица 15. Количество образовывающихся отходов в России, 2020 год 21
Таблица 16. Расчёт коэффициентов Кр.у. и Кр.о. 23
Таблица 18. SWOT-анализ рынка оборудования для энергетической утилизации и термического обезвреживания отходов 24
Таблица 19. Оценка значимости факторов SWOT-анализа рынка оборудования для энергетической утилизации и термического обезвреживания отходов в среднесрочной и долгосрочной перспективе 29
Таблица 20. Расшифровка шкалы оценок 30
Таблица 21. PEST-анализ рынка оборудования для энергетической утилизации и термического обезвреживания отходов 31
Таблица 22. Оценка значимости факторов PEST-анализа рынка оборудования для энергетической утилизации и термического обезвреживания отходов в среднесрочной и долгосрочной перспективе 35
Таблица 23. Расшифровка шкалы оценок 35
Таблица 24. Оценка спроса на оборудование для энергетической утилизации и термического обезвреживания отходов по количеству предприятий всех отраслей потребления в России 36
Таблица 25. Расчет прогнозного объема российского оборудования для энергетической утилизации и термического обезвреживания отходов в 2021–2024 гг. (базовый прогноз) 39
Таблица 26. Расчет прогнозного объема российского оборудования для энергетической утилизации и термического обезвреживания отходов в 2021–2024 гг. (оптимистический прогноз) 40
Список рисунков
Рисунок 1. Структура опроса региональных экологических операторов России 5
Рисунок 2. Оценка потенциальной емкости рынка оборудования для энергетической утилизации и термического обезвреживания отходов в России, 2020 год 20
Рисунок 3. Прогноз развития российского рынка оборудования для энергетической утилизации и термического обезвреживания отходов в 2020–2024 гг., штук (базовый прогноз) 39
Рисунок 4. Прогноз развития российского рынка оборудования для энергетической утилизации и термического обезвреживания отходов в 2021–2024 гг., штук (оптимистический прогноз) 40
Анализ потребителей (экологических операторов) оборудования для термической обработки (энергетической утилизации и термического обезвреживания)
Анализ региональных экологических операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами (далее ТКО) в данной главе был проведен на основании интервью с представителями компаний - региональных экологических операторов (далее компаний-операторов). Перечень компаний для исследования, опросная анкета, а также результаты интервью предоставлены в Приложении 1.
Для участия в интервью были отобраны компании, которые готовы рассматривать возможность приобретения и установки оборудования для энергетической утилизации и термического обезвреживания отходов в ближайшие 3 года (ответ «Да» на вопрос 1 «Опросника потребителей»).
В исследовании приняло участие 179 компаний-операторов по всей России.
Подавляющее большинство компаний-операторов –— …
…
Рисунок 1. Структура опроса региональных экологических операторов России
Источник: данные компаний, исследование MegaResearch
Профили потенциальных потребителей со сформированной потребностью (наименование компании, потребность, контакты)
В данном разделе приведен список региональных экологических операторов по обращению с ТКО, которые рассматривают возможность приобретения оборудования для энергетической утилизации и термического обезвреживания отходов в ближайшие 3 года (глава 1 настоящего исследования).
Таблица 1. Профили потенциальных потребителей (региональных операторов) со сформированной потребностью
|
№ п/п |
Наименование компании |
Регион |
Обслуживаемые районы |
Контактное лицо |
Телефон |
Потребность |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
11 |
|
|
|
|
|
|
|
12 |
|
|
|
|
|
|
|
13 |
|
|
|
|
|
|
|
14 |
|
|
|
|
|
|
|
15 |
|
|
|
|
|
|
|
16 |
|
|
|
|
|
|
|
17 |
|
|
|
|
|
|
|
18 |
ООО «ЭкоАльянс» |
Республика Бурятия |
Улан-Удэ, МО Иволгинский район, Тарбагатайский район, Бичурский район, Мухоршибирский район, Окинский район, Тункинский район, город Северобайкальск, Северо-Байкальский район, Муйский район, Баунтовский эвенкийский район, Еравнинский район, Кижингинский район, Хоринский район и Заиграевский район. |
|
|
|
|
19 |
АО «Тамбовская сетевая компания» |
Тамбовская область |
Вся Тамбовская область. |
|
|
|
|
20 |
ООО «Тюменское экологическое объединение» |
Тюменская область |
Вся Тюменская область, за исключением территорий Ханты-Мансийского автономного округа — Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа. |
|
|
|
Источник: данные компаний, исследование MegaResearch
Оценка потребности в оборудовании в стоимостном и/или в натуральном выражении
Оценка потребности региональных экологических операторов России по обращению с ТКО в оборудовании для энергетической утилизации и термического обезвреживания отходов проводилась на основании ответов компаний на вопрос 3 «Опросника потребителей»: «Какие установки вы рассматриваете к приобретению/или готовы приобрести?»
Таблица 2. Оценка потребности в оборудовании региональных экологических операторов России в стоимостном выражении
|
Готовы приобрести оборудование |
Количество компаний, шт. |
Доля |
|
До 500 тыс. рублей |
|
|
|
От 500 тыс. рублей до 1 млн рублей |
|
|
|
От 1 млн рублей до 5 млн рублей |
|
|
|
Не знают/не могут ответить на вопрос |
|
|
|
ИТОГО |
|
|
Источник: данные компаний, исследование MegaResearch
…
Таблица 3. Рейтинг региональных экологических операторов по обращению с ТКО по выручки компаний за 2020 год
|
№ п/п |
Наименование компании |
ИНН |
Выручка за 2020г., тыс./руб. |
Численность населения в районах, тыс. человек |
Количество оборудования, панируемого к приобретению, шт. |
Планируемы затраты на оборудование, тыс. руб. |
Планируемая мощность оборудования, кг/час |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
18 |
ООО «Коммунальщик» |
0411162304 |
|
|
|
|
|
|
19 |
ООО «Жилищный эксплуатационный участок» |
2806007132 |
|
|
|
|
|
|
20 |
Нижегородский филиал ООО «МСК-НТ» |
7734699480 |
|
|
|
|
|
Источник: данные ФНС РФ, данные компаний, исследование MegaResearch
На основании анализа данных в таблице установлено, что ...
Портрет потенциального потребителя
Портрет компании — потенциального потребителя оборудования для энергетической утилизации и термического обезвреживания отходов был сформирован на основании опроса региональных экологических операторов по обращению с ТКО.
Средний объем спроса
…
Средний объем средств, которые компании готовы потратить на оборудование
…
Оценка уровня спроса на услуги лизинга
Оценка уровня спроса региональных экологических операторов России по обращению с ТКО на услуги лизинга проводилась по всем операторам, которые согласились участвовать в исследовании — 110 компаний. Перечень компаний, участвовавших в исследовании, а также их ответы представлены в приложении 1.
По результатам исследования установлено, что …
Таблица 4. Оценка готовности региональных экологических операторов России к приобретению оборудования для энергетической утилизации и термического обезвреживания отходов в лизинг
|
Готовность приобрести оборудование в лизинг |
Количество компаний, шт. |
Доля |
|
Вероятно, будут рассматривать |
|
|
|
Точно не будут рассматривать |
|
|
|
ИТОГО |
|
|
Источник: данные компаний, исследование MegaResearch
Из тех региональных экологических операторов, которые в ближайшие 3 года планируют приобретение оборудования для энергетической утилизации и термического обезвреживания отходов (20 компаний), **% «вероятно, будут рассматривать» лизинг, как способ приобретения оборудования.
Оценка спроса региональных экологических операторов на услуги лизинга показала, что …
Таблица 5. Оценка спроса региональных экологических операторов России на услуги лизинга
|
Опыт приобретения оборудования в лизинг |
Количество компаний, шт. |
Доля |
|
Имеется |
|
|
|
Не имеется |
|
|
|
ИТОГО |
|
|
Источник: данные компаний, исследование MegaResearch
Среди тех компаний, которые когда-либо приобретали оборудование в лизинг, была проведена оценка доли такого оборудования в количественном соотношении.
Таблица 6. Оценка доли оборудования, приобретенного в лизинг, в количественном соотношении
|
Доля оборудования, приобретенного в лизинг |
Количество компаний, шт. |
Доля |
|
До 30% |
|
|
|
От 30% до 50% |
|
|
|
От 50% до 80% |
|
|
|
ИТОГО |
|
|
Источник: данные компаний, исследование MegaResearch
У большинства опрошенных компаний-операторов …
…
Портрет потребителя в целом по рынку
Анализ потребителей в целом по рынку оборудования для энергетической утилизации и термическому обезвреживанию проводился на основании референс-листов компаний-производителей, а также на основании данных, полученных в ходе интервью с ключевыми производителями оборудования для энергетической утилизации и термического обезвреживания отходов: …
В пункте 1.3 настоящего исследования описан портрет потребителя в сегменте ТКО. При рассмотрении рынка оборудования в целом, то портрет потребителя имеет отличия.
Так, на рынке оборудования для энергетической утилизации и термическому обезвреживанию отходов наибольшим спросом пользуются установки мощностью …
В среднем компании имеют потребность в …
За период исследования 2019-2020гг. оборудование приобретали компании с годовой выручкой от …
Основная отрасль, на которую приходится наибольший спрос на оборудование для энергетической утилизации и термического обезвреживания отходов, является …
Оборудование для энергетической утилизации и термического обезвреживания отходов в наибольшей степени приобретается в …
Анализ рынка оборудования для энергетической утилизации и термического обезвреживания отходов
Оценка объема рынка оборудования в 2020 г. в натуральном выражении
Объем рынка оборудования для энергетической утилизации и термического обезвреживания отходов в России рассчитывался по следующей формуле:
Объем рынка = Объем производства РФ + Импорт – Экспорт
Объем рынка оборудования для энергетической утилизации и термического обезвреживания отходов в России в 2020 году составил … штуки.
Таблица 7. Объем российского рынка оборудования для энергетической утилизации и термического обезвреживания отходов в России в натуральном выражении, 2020 г., шт.
|
Показатель |
Количество |
|
Производство |
|
|
Экспорт |
|
|
Импорт |
|
|
Объем рынка |
|
Источник: данные ФТС России, данные производителей, расчеты MegaResearch
Объем производства оборудования был рассчитан на основании данных, полученных в ходе анализа референс-листов производителей, а также по интервью с ключевыми производителями оборудования для энергетической утилизации и термического обезвреживания отходов в России.
Таблица 8. Оценка объема производства оборудования для энергетической утилизации и термического обезвреживания отходов в России в натуральном выражении, 2020 г., шт.
|
Производители |
Объем производства, шт. в год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ООО «Инвайро» |
|
|
НПО «Экоспас» |
|
|
ИТОГО |
|
Источник: данные производителей, оценка MegaResearch
Объем импортных и экспортных поставок оборудования был рассчитан на основании анализа данных Федеральной таможенной службы РФ за 2020 год по коду ТН ВЭД 8417807000 («Горны и печи промышленные или лабораторные, включая мусоросжигательные печи, неэлектрические, прочие»).
Анализ существующего географического распределения оборудования на территории РФ
Анализ географического распределения оборудования на территории России проводился на основании референс-листов компаний-производителей, а также на основании данных, полученных в ходе интервью с ключевыми производителями оборудования для энергетической утилизации и термического обезвреживания отходов: …
Таблица 9. Структура спроса на оборудование для энергетической утилизации и термического обезвреживания отходов по федеральным округам, 2020 г.
|
Наименование федерального округа |
Доля |
|
Центральный |
|
|
Уральский |
|
|
Северо-Западный |
|
|
Южный |
|
|
Дальневосточный |
|
|
Приволжский |
|
|
Сибирский |
|
|
ИТОГО |
|
Источник: данные производителей, анализ MegaResearch
…
В таблице ниже показана оценка структуры спроса в зависимости от мощности оборудования по федеральным округам.
Таблица 10. Структура спроса на оборудование для энергетической утилизации и термического обезвреживания отходов по мощности использования по федеральным округам, 2020 г.
|
Мощность оборудования, кг/час |
Доля, % |
||||||
|
Центральный |
Уральский |
Северо-Западный |
Южный |
Дальневосточный |
Приволжский |
Сибирский |
|
|
от 0 до 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
от 500 до 1000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Свыше 1000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО |
|
|
|
|
|
|
|
Источник: данные производителей, анализ MegaResearch
В Центральном федеральном округе наибольший спрос приходится на долю оборудования производительностью …
…
Таблица 11. Структура спроса на оборудование для энергетической утилизации и термического обезвреживания отходов по мощности использования в России, 2020 г.
|
Мощность оборудования, кг/час |
Доля |
|
От 0 до 500 |
|
|
От 500 до 1000 |
|
|
Свыше 1000 |
|
|
ИТОГО |
|
Источник: данные производителей, анализ MegaResearch
В регионах России наибольшим спросом пользуется оборудование производительностью до …
Отраслевое распределение используемого оборудования
Анализ отраслевого распределения оборудования на территории России проводился на основании данных Росстата по вводу оборудования в эксплуатацию, анализа данных ВЭД по импортным поставкам оборудования в Россию, референс-листов компаний-производителей, а также на основании данных, полученных в ходе интервью с ключевыми производителями оборудования для энергетической утилизации и термического обезвреживания отходов. Методика отбора производителей описана в главе 2.2. данного исследования.
Основная отрасль, на которую приходится наибольший спрос на оборудование для энергетической утилизации и термического обезвреживания отходов, является …
По оценкам аналитиков MegaResearch, …
Таблица 12. Структура спроса на оборудование для энергетической утилизации и термического обезвреживания отходов по отраслям потребления в России, 2020 г.
|
Наименование отрасли |
Доля, % |
|
Сбор и/или утилизация отходов |
|
|
в том числе региональные экологические операторы |
|
|
прочие компании |
|
|
Нефтегазовая промышленность |
|
|
Строительство |
|
|
Сельское хозяйство |
|
|
Горнодобывающая промышленность |
|
|
Переработка мяса |
|
|
Прочие отрасли |
|
|
ИТОГО |
|
Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, данные производителей, анализ MegaResearch
…
Оценка емкости рынка
Оценка емкости рынка по количеству потенциальных потребителей
Емкость рынка — это важный показатель для оценки его привлекательности, который демонстрирует потенциальный объем рынка в долгосрочной перспективе при наилучших условиях. Фактически показатель емкости рынка демонстрирует то, каким может быть его объем в течение определенного периода времени при наиболее благоприятном развитии факторов, которые оказывают влияние на рынок.
Оценка потенциальной емкости рынка оборудования для энергетической утилизации и термического обезвреживания отходов в России проведена на основе данных производителей оборудования и анализа его основных потребителях. Так, в ходе интервью был сформирован перечень основных отраслей потребления оборудования с выделением ключевых ОКВЭД 2 компаний-потребителей. На основании данных Росстата было определено количество действующих компаний в данных отраслях потребления.
Таблица 13. Коды ОКВЭД 2 для анализа потенциальной емкости рынка
|
Отрасль потребления |
ОКВЭД 2 |
|
Сбор и (или) утилизация отходов |
|
|
Нефтегазовая промышленность |
|
|
Горнодобывающая промышленность |
|
|
Сельское хозяйство |
|
|
Строительство |
|
Источник: данные производителей, анализ MegaResearch
На основании данных Росстата за 2020 год о количестве действующих предприятий с указанными в таблице выше кодами ОКВЭД 2 можно сделать вывод о потенциальной емкости рынка оборудования для энергетической утилизации и термического обезвреживания отходов в России.
Таблица 14. Количество предприятий в отрасли, 2020 год, шт.
|
Отрасль потребления |
Количество предприятий в отрасли, шт. |
|
Сбор и (или) утилизация отходов |
|
|
Нефтегазовая промышленность |
|
|
Горнодобывающая промышленность |
|
|
Сельское хозяйство |
|
|
Строительство |
|
|
ИТОГО |
|
Источник: данные Росстата, анализ MegaResearch
Следует учесть, что масштабы компаний в указанных отраслях потребления разные, в некоторых из них уже установлено оборудование для энергетической утилизации и термического обезвреживания отходов, ряд компаний имеют потребность в приобретении нескольких единиц оборудования или в обновлении существующей техники. Следует отметить и тот фактор, что оборудование имеет различную производительность, что позволяет компаниям перерабатывать отходы объемом от 50 кг/час и более.
По оценке аналитиков MegaResearch, основанной на данных производителей оборудования и данных Росстата, каждая из указанных выше компаний ... Таким образом, потенциальная емкость рынка оборудования для энергетической утилизации и термического обезвреживания отходов в России составила в 2020 году … единиц.
Рисунок 2. Оценка потенциальной емкости рынка оборудования для энергетической утилизации и термического обезвреживания отходов в России, 2020 год
Источник: оценка аналитиков MegaResearch
Таким образом, потенциальная емкость рынка исследуемого оборудования …
…
Оценка емкости рынка по объёму фактической утилизации и обезвреживания отходов
Оценка фактической емкости рынка оборудования для энергетической утилизации и термического обезвреживания отходов в России проведена на основе доли фактической утилизации и обезвреживания отходов в общем объеме образованных отходов, которая составила в 2020 году **%.
В таблице ниже представлены данные по количеству образования отходов всех типов в России за 2020 год.
Таблица 15. Количество образовывающихся отходов в России, 2020 год
|
Наименование |
2020 год |
|
Количество образовывающихся отходов, тонн |
|
|
Количество утилизированных и обезвреженных отходов в общем объеме образованных отходов, тонн |
|
|
Доля утилизированных и обезвреженных отходов в общем объеме образованных отходов, % |
|
Источник: данные Росприроднадзора РФ
При текущем объёме рынка оборудования для энергетической утилизации и термического обезвреживания отходов в … единицы (глава 2.1.), доля утилизированных и обезвреженных отходов в общем объеме образованных отходов в России составляет …
…
Оценка емкости рынка по объёму отходов доступных для сжигания
Для выполнения расчета максимальной емкости рынка используются следующие допущения:
Максимальная емкость рынка не может быть больше, чем количество доступных для сжигания отходов, а именно количества установок необходимых для сжигания этих отходов.
Для расчёта ёмкости рынка установок для энергетической утилизации и термическому обезвреживанию отходов применялась следующая формула:
Е = (Мс – Мс1) / Муст
Е – ёмкость рынка установок для энергетической утилизации и термическому обезвреживанию отходов в единицах оборудования;
Мс - масса потенциального сырья для сжигания (347 785 850 тонн);
Мс1 - масса сжигаемых отходов (13 884 641 тонн);
Муст – годовая производительность установки мощностью 1100кг/час (8 800 тонн).
После проведённых расчётов коэффициентов (ниже в исследовании) емкость рынка равна:
(… тонн – … тонн) / … тонн = … штук
Расчётные обоснования:
1. Расчёт показателя Мс - масса потенциального сырья для сжигания (347 785 850 тонн).
Расчёт массы потенциального сырья для сжигания производился по следующей формуле:
Мс= Мо * Кр
Мс - масса потенциального сырья для сжигания;
Мо - масса отходов, образующихся в РФ, за 2020 год;
Кр - коэффициент максимального сжигания всех отходов, относительно нетермической утилизации. Принимается на основе данных ЕС, как доля сжигаемых отходов и отходов, отправленных на энергетическую утилизацию от общей доли образования отходов для Финляндии:
Кр = (... тонн + ... тонн) / ... тонн * 100% = **%
Таким образом, Мс равен:
…
2. Расчёт показателя Мс1 - масса сжигаемых отходов (13 884 641 тонн).
Расчёт массы сжигаемых отходов производился по следующей формуле:
Мс1= Кр.у. * Му.о. + Кр.о.* Мо.о. + Кз
Мс1 - масса сжигаемых отходов РФ за 2020 год с учётом планируемых к вводу мощностей МСЗ;
Му.о. - масса утилизируемых отходов в РФ, за 2020 год;
Мо.о. - масса обезвреженных отходов в РФ, за 2020 год;
Кр.у. - коэффициент реального сжигания отходов, отправленных на утилизацию;
Кр.о. - коэффициент реального сжигания отходов, отправленных на обезвреживание;
Кз - значение, состоящее из суммы крупных проектов по сжиганию отходов, планирующихся к запуску в ближайшие годы (… тонн/год).
Коэффициент Кр.у. и Кр.о. представляют ориентировочный коэффициент реального сжигания отходов, основанный на количестве реально сжигаемых отходов предприятиями. Ввиду отсутствия данных у большинства областей - предполагается использовать среднее значение, полученное при расчете следующих областей: Ленинградская область, Тюменская область, Красноярский край, Ростовская область и др. Расчет заключался в ручном подсчете каждого предприятия, указавшего в отчетности технологии и/или установки сжигания. В результате получена некоторая доля реально сжигаемых отходов, которую можно будет применить для расчета доли реально сжигаемых отходов РФ.
Таблица 16. Расчёт коэффициентов Кр.у. и Кр.о.
|
Наименование области |
Ленинград-ская область |
Тюмень |
Краснояр-ский край |
Ростовская область |
Принятый коэффициент |
|
Коэффициент для утилизации |
|
|
|
|
|
|
Коэффициент для обезвреживания |
|
|
|
|
|
Источник: расчеты MegaResearch
За основу принимаем среднее значение коэффициентов. Для устранения погрешностей экспертно принимаем результат превышающий коэффициенты в 2 раза.
…
3. Расчёт показателя Муст – годовая производительность установки мощностью 1100кг/час (8 800 тонн).
В 2020 году общее число установок термического обезвреживания отходов производства и ТКО составляет … штуки (текущий парк установок). Таким образом, если массу сжигаемых отходов (Мс1 = … тонн) поделить на текущий парк установок, то мы получим установку со средней производительностью … кг/час.
Таким образом, на основании проведенных расчётов по объёму отходов доступных для сжигания, потенциальная ёмкость рынка оборудования для энергетической утилизации и термическому обезвреживанию отходов составляет …
Более развёрнутые расчёты ёмкости рынка по объёму образования отходов доступных для сжигания, представлены в Приложении к настоящему исследованию.
SWOT-анализ
SWOT-анализ — вид ситуационного анализа, позволяющий оценить текущую и будущую конкурентоспособность товара или компании на рынке с помощью анализа внутренней и внешней среды организации.
SWOT-анализ выбранного направления деятельности представлен в таблице:
Таблица 17. SWOT-анализ рынка оборудования для энергетической утилизации и термического обезвреживания отходов
|
|
Возможности на рынке |
Угрозы на рынке |
|
|
|
|
|
доказательная часть |
|
|
|
|
|
|
|
доказательная часть |
|
|
|
|
|
|
|
доказательная часть |
|
|
|
|
|
|
|
доказательная часть |
|
|
|
|
|
|
|
доказательная часть |
|
|
|
|
|
|
|
доказательная часть |
|
|
|
Сильные стороны конкурентов |
Возможности и сильные стороны (рекомендации для нового игрока) |
Ликвидация угроз (рекомендации для нового игрока) |
|
Российские производители |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Китайские производители |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Производители из Европы (Италия, Германия, Испания, Польша) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Слабые стороны конкурентов |
Коррекция слабых сторон (рекомендации для нового игрока) |
Коррекция угроз (рекомендации для нового игрока) |
|
Российские производители |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Китайские производители |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Производители из Европы (Италия, Германия, Испания, Польша) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: анализ MegaResearch
Оценка значимости каждого фактора (возможности и угрозы), которые могут оказать значительное влияние на спрос в среднесрочной и долгосрочной перспективе, представлена в таблице ниже. Оценка проведена по 10-бальной системе (1 — минимальное влияние, 10 — максимальное влияние).
Таблица 18. Оценка значимости факторов SWOT-анализа рынка оборудования для энергетической утилизации и термического обезвреживания отходов в среднесрочной и долгосрочной перспективе
|
Факторы |
Среднесрочная перспектива (от 3 до 6 лет) |
Долгосрочная перспектива (более 6 лет) |
|
Возможности |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Угрозы |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: анализ MegaResearch
Наибольшее влияние на рынок оборудования для энергетической утилизации и термического обезвреживания отходов в России в будущем продолжат оказывать такие факторы, как …
…
Таблица 19. Расшифровка шкалы оценок
|
Оценка |
Значение оценок по10-ти балльной шкале |
Эквивалентное значение оценок по 5-ти балльной шкале |
|
10 |
|
|
|
9 |
|
|
|
8 |
|
|
|
7 |
|
|
|
6 |
|
|
|
5 |
|
|
|
4 |
|
|
|
3 |
|
|
|
2 |
|
|
|
1 |
|
|
Источник: оценка MegaResearch
PEST-анализ
PEST-анализ — это инструмент, предназначенный для выявления политических (Political), экономических (Economic), социальных (Social) и технологических (Technological) аспектов внешней среды, которые могут повлиять на стратегию компании.
PEST-анализ рынка оборудования для энергетической утилизации и термического обезвреживания отходов представлен в таблице:
Таблица 20. PEST-анализ рынка оборудования для энергетической утилизации и термического обезвреживания отходов
|
Факторы |
Описание |
Влияние на отрасль |
|
ПОЛИТИЧЕСКИЕ |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ |
||
|
Общая экономическая ситуация |
Стабилизация экономической обстановки. Люди и компании привыкли жить в новых экономических условиях («привыкли к кризису»): со слабым рублем, растущими ценами, снижающимися реальными располагаемыми доходами, санкциями и т. п. |
Смещение потребительского спроса от премиальных марок к более демократичным и доступным по цене, возможно, от импортной продукции к российской. Рост спроса со стороны предприятий за счет снятия психологической нагрузки от возможных экономических потрясений в будущем |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ |
||
|
|
|
|
|
Пандемия COVID-19 |
Пандемия коронавируса в 2020 году повысила спрос на углеводородные полимеры по всему миру, несмотря на ранее обозначенные намерения многих стран отказаться от их использования. С началом пандемии количество используемого пластика, а следовательно, и пластикового мусора, значительно выросло. Свою роль сыграло как огромное количество средств индивидуальной защиты, таких как маски и перчатки, так и распространение доставки товаров и еды из ресторанов и временный отказ от борьбы с одноразовым пластиком |
1. Ужесточение требований (или запрет) на использование и производство изделий из одноразового пластика. 2. Повышенный спрос на технологии, призванные безопасно и в короткие промежутки времени утилизировать уже скопившиеся отходы неперерабатываемых пластиков. Пандемия показала, насколько для всех нас важны системы по переработке и утилизации отходов и как легко эти системы могут быть перегружены, когда мы делаем ставку на ненужный одноразовый пластик», — отмечают в Ocean Conservancy |
Источник: анализ MegaResearch
Оценка значимости каждого фактора в среднесрочной и долгосрочной перспективе представлена в таблице ниже. Оценка проведена по 10-бальной системе (1 — минимальное влияние, 10 — максимальное влияние).
Таблица 21. Оценка значимости факторов PEST-анализа рынка оборудования для энергетической утилизации и термического обезвреживания отходов в среднесрочной и долгосрочной перспективе
|
Факторы |
Среднесрочная перспектива (от 3 до 6 лет) |
Долгосрочная перспектива (более 6 лет) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: анализ MegaResearch
Наибольшее влияние на рынок оборудования для энергетической утилизации и термического обезвреживания отходов в России в будущем продолжат оказывать такие факторы, как …
Таблица 22. Расшифровка шкалы оценок
|
Оценка |
Значение оценок по10-ти балльной шкале |
Эквивалентное значение оценок по 5-ти балльной шкале |
|
10 |
|
|
|
9 |
|
|
|
8 |
|
|
|
7 |
|
|
|
6 |
|
|
|
5 |
|
|
|
4 |
|
|
|
3 |
|
|
|
2 |
|
|
|
1 |
|
|
Источник: оценка MegaResearch
Оценка наиболее перспективных регионов по использованию оборудования
Оценка наиболее перспективных регионов по использованию оборудования для энергетической утилизации и термического обезвреживания отходов была проведена по двум показателям: на основании спроса на оборудование и с точки зрения потенциала рынка.
В главе 2.2. настоящего исследования была проведена оценка структуры спроса по федеральным округам, согласно которой оборудование для энергетической утилизации и термического обезвреживания отходов в наибольшей степени представлено в …
На основании данных, полученных при расчете емкости рынка (глава 2.3.), была проведена оценка регионов по количеству действующих предприятий, являющихся потенциальными покупателями оборудования для энергетической утилизации и термического обезвреживания отходов.
Таблица 23. Оценка спроса на оборудование для энергетической утилизации и термического обезвреживания отходов по количеству предприятий всех отраслей потребления в России
|
Федеральный округ |
Количество предприятий, шт. |
Доля |
|
Центральный |
|
|
|
Приволжский |
|
|
|
Южный |
|
|
|
Уральский |
|
|
|
Северо-Западный |
|
|
|
Сибирский |
|
|
|
Дальневосточный |
|
|
|
Северо-Кавказский |
|
|
|
ИТОГО |
|
|
Источник: данные Росстата, оценка аналитиков MegaResearch
Наиболее перспективным регионом является …
При анализе регионов потребления следует также учесть объемы образования твердых коммунальных отходов. Так, по данным Росстата, в России в 2020 году было образовано … тонн твердых коммунальных отходов. Количества образующихся ТКО непосредственно зависит от численности населения региона: чем она больше, тем больше мусора образуется в регионе.
Наибольшим округом по численности населения, его плотности и количеству субъектов является …
По данным Росстата, среднестатистический житель России образует порядка …
Следует также рассмотреть ситуацию с заполняемостью мусорных полигонов в России, так как региональные операторы по обращению с ТКО осуществляют на них складирование отходов.
По данным Счетной палаты РФ, в 2022 году в 17 российских регионах России …
По данным ведомства, наиболее критическая ситуация сложилась в таких регионах, как …
По данным Росприроднадзора, почти полностью исчерпаны полигоны для бытового мусора еще в пяти регионах России — …
Кроме критической проблемы размещения отходов существует не менее катастрофический вопрос утилизации мусора на уже созданных полигонах. Почти все они каждый год принимали тысячи тонн ТКО и ТБО. В настоящее время проблема утилизации мусора на таких полигонах не решена.
Таким образом, … могут показать хороший потенциал роста по объемам приобретения оборудования для энергетической утилизации и термического обезвреживания отходов.
Оценка регионов России с точки зрения объёма образования отходов доступных для сжигания показала, что наиболее перспективными регионами являются: …
Анализ вторичного рынка
Прогноз развития рынка оборудования для энергетической утилизации и термического обезвреживания отходов в 2021–2024 гг.
Прогноз развития российского рынка оборудования для энергетической утилизации и термического обезвреживания отходов напрямую связан с оценкой перспектив образования и переработки отходов, а также прогнозной оценкой развития экономики страны в целом, основным показателем которой является динамика ВВП.
Базовый прогноз
Таблица 24. Расчет прогнозного объема российского оборудования для энергетической утилизации и термического обезвреживания отходов в 2021–2024 гг. (базовый прогноз)
|
Показатель |
2020 (факт) |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|
Прогноз развития рынка, штук |
|
|
|
|
|
|
Прогноз развития рынка, % |
|
|
|
|
|
Источник: Росстат, ЦБ РФ и Минпромторг России, оценка аналитиков MegaResearch
В результате, по экспертной оценке аналитиков MegaResearch, прогнозируемый объем рынка оборудования для энергетической утилизации и термического обезвреживания отходов в 2021 году, при условии отсутствия новых ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса, составит около …
В дальнейшем, с 2022 года, …
Рисунок 3. Прогноз развития российского рынка оборудования для энергетической утилизации и термического обезвреживания отходов в 2020–2024 гг., штук (базовый прогноз)
Источник: Росстат, ЦБ РФ и Минпромторг России, оценка аналитиков MegaResearch
Таблица 25. Расчет прогнозного объема российского оборудования для энергетической утилизации и термического обезвреживания отходов в 2021–2024 гг. (оптимистический прогноз)
|
Наименование |
2020 (факт) |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|
Количество образовывающихся отходов, тыс. тонн |
|
|
|
|
|
|
Динамика образования отходов в год, % |
|
|
|
|
|
|
Доля утилизированных и обезвреженных отходов в общем объеме образованных отходов, % |
|
|
|
|
|
|
Количество утилизированных и обезвреженных отходов в общем объеме образованных отходов, тыс. тонн |
|
|
|
|
|
|
Темпы изменения объема утилизированных и обезвреженных отходов в общем объеме образованных отходов, % |
|
|
|
|
|
|
Объём рынка установок для энергетической утилизации и термическому обезвреживанию отходов, шт. |
|
|
|
|
|
|
Динамика рынка установок для энергетической утилизации и термическому обезвреживанию отходов, % |
|
|
|
|
|
Источник: данные Росприроднадзора РФ, анализ нормативно-правовой базы РФ, оценка аналитиков MegaResearch
При оптимистическом прогнозе, рынок оборудования для энергетической утилизации и термического обезвреживания отходов в России к 2024 году может достигнуть уровня в … штук в год.
Рисунок 4. Прогноз развития российского рынка оборудования для энергетической утилизации и термического обезвреживания отходов в 2021–2024 гг., штук (оптимистический прогноз)
Источник: данные Росприроднадзора РФ, анализ нормативно-правовой базы РФ, оценка аналитиков MegaResearch
Таким образом, разница между базовым и оптимистическим прогнозом развития рынка оборудования для энергетической утилизации и термического обезвреживания отходов в России к 2024 году, составляет … единицы оборудования.
Ключевые выводы
Анализ региональных экологических операторов по обращению с ТКО показал, что:
-
…
-
…
-
…
Анализ рынка оборудования для энергетической утилизации и термического обезвреживания отходов показал, что:
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
Заинтересовал данный отчёт?
Мы готовы обновить данные по персональной цене по Вашему запросу.
Готовые исследования по теме «Переработка вторсырья/ отходов»
Dmitry specializes in marketing research projects, business plans and strategic consulting.
