Анализ рынка услуг утилизации бытовой техники
- Год выхода отчёта: 2021
Содержание
СОДЕРЖАНИЕ 1
СПИСОК ТАБЛИЦ 2
СПИСОК РИСУНКОВ 3
ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА УСЛУГ УТИЛИЗАЦИИ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ, 2018–2020 ГГ. 4
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗИРУЕМОГО РЫНКА 4
ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА, 2018–2020 ГГ. (В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 7
ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК 8
ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА. СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ И ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБЛЕНИИ (С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ ТЕКУЩИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ) 9
ОСНОВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ И ПЕРЕРАБОТКИ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ 10
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 89-ФЗ «ОБ ОТХОДАХ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ», РЕГЛАМЕНТИРУЮЩЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАСТНИКОВ РЫНКА 11
ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА, 2020 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 12
ПО КРУПНЕЙШИМ ИГРОКАМ 12
ПО РЕГИОНАМ 14
ПО КРУПНЕЙШИМ ПОТРЕБИТЕЛЯМ 17
ПО ИСТОЧНИКУ ФОРМИРОВАНИЯ ТЕХНИКИ ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ (В2В/В2С) 18
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ НА РЫНКЕ. ПЛАНЫ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ И СТРОИТЕЛЬСТВУ НОВЫХ ОБЪЕКТОВ 19
КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ НА РЫНКЕ УСЛУГ УТИЛИЗАЦИИ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ В РОССИИ, 2018–2020 ГГ. 22
ОЦЕНКА УРОВНЯ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ 22
КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ РЫНКА, ТОП-10 23
ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ (НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ, КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ) 24
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ, ОЦЕНКА СРЕДНЕГОДОВОЙ ЗАГРУЗКИ ЦЕХОВ УТИЛИЗАЦИИ 28
ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ УТИЛИЗАЦИИ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ, 2018–2020 ГГ. (В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 29
ДОЛИ ИГРОКОВ НА РЫНКЕ 30
ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ: ВЫРУЧКА, EBIT, EBITDA, ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ 31
ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ТЕХНОЛОГИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ ПО УТИЛИЗАЦИИ И ПЕРЕРАБОТКЕ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ 33
ОПИСАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПЛОЩАДОК ПРЕДПРИЯТИЙ (ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ, НАЛИЧИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ (ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ГАЗОСНАБЖЕНИЕ) И ИХ ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ С ОСНОВНЫМИ ПАРАМЕТРАМИ, НАЛИЧИЕ ПОДЪЕЗДНЫХ ПУТЕЙ, ОПИСАНИЕ ЗДАНИЙ — АДМИНИСТРАТИВНЫХ, ЦЕХОВ ПЕРЕРАБОТКИ, СКЛАДСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ, КОТЕЛЬНЫХ, ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ И ПР.) 34
ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ 35
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ КОМПАНИЙ (СООТНОШЕНИЕ СЕГМЕНТОВ В2В/В2С В ОБЩЕМ ПОРТФЕЛЕ ЗАКАЗОВ) 38
ЗОНА ВЛИЯНИЯ ПРОЕКТА, ГЕОГРАФИЯ ПРИЕМА БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ 39
МАРКЕТИНГОВАЯ АКТИВНОСТЬ И КАНАЛЫ ПРОДВИЖЕНИЯ 40
ФАКТОРЫ УСПЕХА ВЕДУЩИХ ИГРОКОВ РЫНКА. ОЦЕНКА ИХ СИЛЬНЫХ И СЛАБЫХ СТОРОН 43
АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКЕ УТИЛИЗАЦИИ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ В РОССИИ, 2018–2020 ГГ. 46
ЕМКОСТЬ РЫНКА — ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ОБЪЕМА РЫНКА 46
НАСЫЩЕННОСТЬ РЫНКА — АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ЭВОЛЮЦИОННОГО РОСТА РЫНКА 47
КАТЕГОРИИ КОМПАНИЙ, ОБЯЗАННЫХ ПЛАТИТЬ УТИЛИЗАЦИОННЫЙ СБОР 48
КРУПНЕЙШИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РЫНКЕ, ТОП-20 50
ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ (НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ, ОТРАСЛЕВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ И КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ) 50
ОЦЕНКА СРЕДНЕГОДОВЫХ ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ 54
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И ПРЕДПОЧТЕНИЯ КЛЮЧЕВЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ (НА ОСНОВАНИИ ИНТЕРВЬЮ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ КРУПНЕЙШИХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ) 55
КРИТЕРИИ ВЫБОРА ПОСТАВЩИКА ОСНОВНЫМИ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ (НА ОСНОВАНИИ ИНТЕРВЬЮ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ КРУПНЕЙШИХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ) 56
ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА УТИЛИЗАЦИИ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ В МИРЕ 57
ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА. СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ И ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБЛЕНИИ (С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ ТЕКУЩИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ) 57
ОСНОВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ И ПЕРЕРАБОТКИ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ 58
ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ 59
БАРЬЕРЫ, СУЩЕСТВУЮЩИЕ НА РЫНКЕ 59
СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ И ДРАЙВЕРЫ РОСТА РЫНКА 60
ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА НА 2021–2025 ГГ. 62
ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ ОРГАНИЗАЦИИ НОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ 63
КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 64
Список таблиц
Таблица 1. Категории оборудования, охватываемые директивой 2012/19/EC, согласно Приложению I 9
Таблица 2. Оценка объема и динамики образования ТКО по регионам 11
Таблица 3. Структура образования ТКО по регионам, тонн 18
Таблица 4. Структура образования отходов в сегменте бытовой техники и электроники по регионам, тонн 19
Таблица 5. Структура рынка утилизации бытовой техники и электроники по регионам, тонн 19
Таблица 6. Структура рынка утилизации бытовой техники и электроники по регионам, тыс. руб. 20
Таблица 7. Инвестиционные проекты на рынке: модернизация существующих производств, строительство новых объектов 23
Таблица 8. Перечень топ-10 игроков рынка услуг утилизации бытовой техники в России 27
Таблица 9. Общая профильная информация о компании … 28
Таблица 10. Общая профильная информация о компании … 28
Таблица 11. Общая профильная информация о компании … 28
Таблица 12. Общая профильная информация о компании … 29
Таблица 13. Общая профильная информация о компании … 29
Таблица 14. Общая профильная информация о компании … 29
Таблица 15. Общая профильная информация о компании … 30
Таблица 16. Общая профильная информация о компании ООО «Московская утилизирующая компания» 30
Таблица 17. Общая профильная информация о компании ООО «НПО «Рецикл» 31
Таблица 18. Общая профильная информация о компании ООО «Русутилит» 31
Таблица 19. Производственные мощности, оценка среднегодовой загрузки цехов утилизации топ-10 игроков рынка, тонн в год 32
Таблица 20. Оценка объема и динамики утилизации бытовой техники, 2018–2020 гг. тыс. руб. 33
Таблица 21. Основные финансовые показатели топ-10 игроков рынка, тыс. руб. 35
Таблица 22. Используемые технологии и оборудование по утилизации и переработке бытовой техники по топ-10 игрокам рынка 37
Таблица 23. Описание производственных площадок предприятий 38
Таблица 24. Цены на оказание услуг по переработке бытовой техники, руб. 40
Таблица 25. Специализация компаний 42
Таблица 26. Зона влияния проекта 43
Таблица 27. Маркетинговая активность и каналы продвижения 44
Таблица 28. Сильные стороны топ-10 игроков рынка услуг утилизации бытовой техники в России 47
Таблица 29. Слабые стороны топ-10 игроков рынка услуг утилизации бытовой техники в России 48
Таблица 30. Емкость рынка, тонн 50
Таблица 31. Расчет насыщенности рынка 51
Таблица 32. Ставка и утилизационные нормативы в 2021 году 53
Таблица 33. Профили компаний-потребителей 55
Таблица 34. Объемы потребления, тонн 58
Список рисунков
Рисунок 1. Оценка структуры рынка по крупнейшим игрокам (в стоимостном выражении), 2020 г. 16
Рисунок 2. Оценка структуры рынка по крупнейшим игрокам (в натуральном выражении), 2020 г., тонн 17
Рисунок 3. Структура рынка по крупнейшим потребителям 21
Рисунок 4. Структура рынка по источнику формирования техники для утилизации 22
Рисунок 5. Доли игроков на рынке (в стоимостном выражении), 2020 г. 34
Общий обзор рынка услуг утилизации бытовой техники, 2018–2020 гг.
Основные характеристики анализируемого рынка
За последние 10 лет рынок электронных устройств показывает стремительный рост. В связи с этим ежегодно увеличивается поток электроники и техники, выведенной из эксплуатации. Хотя электронные отходы составляют менее 4% муниципальных отходов, в них содержится более 75% опасных веществ. Кроме этого, в электронных отходах содержатся редкоземельные и драгоценные металлы и их концентрация сравнима с содержанием в руде.
Таким образом, сокращение объема электронных отходов, попадающих на свалки, является приоритетным направлением. Одновременно возникает проблема безопасной переработки и обезвреживания таких отходов.
Утилизация бытовой техники — это процесс переработки или уничтожения приборов, которые поломались или отслужили хозяину, без оставления каких-либо токсичных и опасных отходов. Основными задачами, стоящими перед предприятиями-утилизаторами, являются:
-
сбор старой техники;
-
хранение электрических приборов;
-
транспортировка приборов до места уничтожения или хранения;
-
сортировка;
-
обезвреживание;
-
переработка техники или ее полная ликвидация.
Процесс утилизации бытовой техники строго контролируется и документируется на законодательном уровне. Контроль осуществляется как за компаниями, занимающимися утилизацией, так и за потребителями услуг утилизации (в том числе и за населением). Ненадлежащее избавление или уничтожение прибора является уголовно наказуемым преступлением.
Правильная утилизация позволяет экономить золотовалютные резервы страны, сократить потребление драгоценных металлов и увеличить срок их добычи. Кроме того, утилизация направлена на решение экологических проблем, которые особенно актуальны в последние годы.
Рынок утилизации бытовой техники в России находится в стадии роста. На рынке присутствуют крупные игроки, мощности которых не загружены в связи с нестабильностью спроса, вызванной отсутствием государственного регулирования и культуры утилизации.
Необходимость утилизации бытового оборудования также продиктована общемировыми тенденциями в развитии «зеленой экономики».
Российские трактовки понятия «техника и электронные отходы» базируются на определениях директив Европейского союза: 2011/65/EC on theRestriction of the use of certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment (RoHS) («Об ограничении использования определенных опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании», предыдущая директива 2002/95/EC утратила силу с 03.01.2013) и 2012/19/EC on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) («Об отходах электрического и электронного оборудования, предыдущая директива 2002/96/EC утратила силу с 15.02.2014).
Таблица 1. Категории оборудования, охватываемые директивой 2012/19/EC, согласно Приложению I
|
В англоязычной версии директивы |
Русский перевод |
|
Крупная бытовая техника |
|
Мелкая бытовая техника |
|
Компьютерное и телекоммуникационное оборудование |
|
Бытовая аппаратура и солнечные панели |
|
Осветительное оборудование |
|
Электрические и электронные инструменты |
|
Игрушки, оборудование для отдыха и спорта |
|
Медицинские приборы (за исключением имплантированных и инфицированных изделий) |
|
Измерительные и контрольные приборы |
|
Торговые автоматы |
Источник: Директива 2012/19/EC
В Приложении II директивы 2012/19/EC приведен расширенный перечень оборудования.
В законодательстве России определения в основном привязаны к переводу понятия, которое существует в директиве 2012/19/EC Европейского союза «Об отходах электрического и электронного оборудования».
Официальная статистика образования и использования отходов в России ведется по форме 2-тп (отходы). Однако в связи с тем, что статистической отчетностью охвачены не все предприятия, а сам статистический учет ведется неорганизованно, открытые статистические данные использовать невозможно, т. к. они разрозненны и не соответствуют действительности. Для оценки объема образования ОЭЭО применялся метод экспертной оценки по различным параметрам из нескольких источников.
Оценка объема и динамики рынка, 2018–2020 гг. (в стоимостном выражении)
Оценка объема и динамики рынка в рассматриваемый период произведена на основании следующих данных:
-
проанализированы данные по образованию ТКО в России, предоставленные Росприроднадзором и экспертами рынка;
-
согласно экспертной оценке, в общем объеме мусора бытовая техника и электроника занимают около **%;
-
в рассматриваемом сегменте отходов (бытовая техника и электроника) на утилизацию отправляется не более **%.
-
в рассматриваемом периоде стоимость утилизации росла ориентировочно на **% в год.
Таблица 2. Оценка объема и динамики образования ТКО по регионам
|
Показатель |
2018 |
2019 |
2020 |
CAGR |
|
Объемы образования ТКО в РФ, тонн |
|
|
|
|
|
Объемы образования отходов в сегменте бытовой техники и электроники в РФ, тонн |
|
|
|
|
|
Оценка объема рынка утилизации бытовой техники и электроники, тонн |
|
|
|
|
|
Оценка объема рынка утилизации бытовой техники и электроники, тыс. руб. |
|
|
|
|
…
Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок
На рынок утилизации бытовой техники влияет множество внешних и внутренних факторов, к основным можно отнести следующие:
…
Оценка текущих тенденций развития рынка. Современные тренды и тенденции в потреблении (с учетом влияния текущих экономических и эпидемиологических условий)
На текущий момент можно выделить следующие тенденции развития рынка и потребления услуг утилизации:
…
Основные технологии, применяемые для утилизации и переработки бытовой техники
…
Государственное регулирование отрасли. Основные положения 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», регламентирующего деятельность участников рынка
…
Оценка структуры рынка, 2020 г. (в натуральном и стоимостном выражении)
По крупнейшим игрокам
Структуры рынка по крупнейшим игрокам в стоимостном и натуральном выражении заметно различаются. Данный факт связан с тем, что стоимость утилизации у компаний может отличаться в несколько раз.
Рисунок 1. Оценка структуры рынка по крупнейшим игрокам (в стоимостном выражении), 2020 г.
Источник: Росстат, аудиторские заключения, опросы, анализ MegaResearch
Рисунок 2. Оценка структуры рынка по крупнейшим игрокам (в натуральном выражении), 2020 г., тонн
Источник: Росстат, аудиторские заключения, опросы, анализ MegaResearch
По регионам
Структура объемов утилизации бытовой техники по регионам России рассчитана по методологии, аналогичной расчету объема рынка, согласно которой бытовая техника и электроника в общем объеме мусора занимают около **%. Данная методология подробно описана в п. 1.2.
По данным Росприроднадзора, на территории Российской Федерации в 2020 году было образовано …
Таблица 3. Структура образования ТКО по регионам, тонн
|
Название федерального округа |
Административный центр (столица) |
Площадь, кв. км |
Количество регионов |
Количество городов |
Количество ТКО |
||
|
2018 |
2019 |
2020 |
|||||
|
ЦФО |
|
|
|
|
|
|
|
|
ПФО |
|
|
|
|
|
|
|
|
СФО |
|
|
|
|
|
|
|
|
ЮФО |
|
|
|
|
|
|
|
|
СЗФО |
|
|
|
|
|
|
|
|
УФО |
|
|
|
|
|
|
|
|
СКФО |
|
|
|
|
|
|
|
|
ДФО |
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по РФ |
|
|
|
||||
Источник: Росприроднадзор
Таблица 4. Структура образования отходов в сегменте бытовой техники и электроники по регионам, тонн
|
Название федерального округа |
Отходы в сегменте бытовой техники и электроники |
||
|
2018 |
2019 |
2020 |
|
|
ЦФО |
|
|
|
|
ПФО |
|
|
|
|
СФО |
|
|
|
|
ЮФО |
|
|
|
|
СЗФО |
|
|
|
|
УФО |
|
|
|
|
СКФО |
|
|
|
|
ДФО |
|
|
|
|
Итого по РФ |
|
|
|
Источник: опросы экспертов, расчеты MegaResearch.
Эксперты отмечают, что в России на утилизацию отправляется …
Таблица 5. Структура рынка утилизации бытовой техники и электроники по регионам, тонн
|
Название федерального округа |
Отходы в сегменте бытовой техники и электроники |
||
|
2018 |
2019 |
2020 |
|
|
ЦФО |
|
|
|
|
ПФО |
|
|
|
|
СФО |
|
|
|
|
ЮФО |
|
|
|
|
СЗФО |
|
|
|
|
УФО |
|
|
|
|
СКФО |
|
|
|
|
ДФО |
|
|
|
|
Итого по РФ |
|
|
|
Источник: опросы экспертов, расчеты MegaResearch
Для расчета объема рынка утилизации бытовой техники и электроники по регионам в стоимостном выражении была использована средняя по рынку стоимость утилизации бытовой техники и электроники, которая в 2020 году составила … рублей за тонну.
Таблица 6. Структура рынка утилизации бытовой техники и электроники по регионам, тыс. руб.
|
Название федерального округа |
Отходы в сегменте бытовой техники и электроники |
||
|
2018 |
2019 |
2020 |
|
|
ЦФО |
|
|
|
|
ПФО |
|
|
|
|
СФО |
|
|
|
|
ЮФО |
|
|
|
|
СЗФО |
|
|
|
|
УФО |
|
|
|
|
СКФО |
|
|
|
|
ДФО |
|
|
|
|
Итого по РФ |
|
|
|
Источник: опросы экспертов, расчеты MegaResearch
По крупнейшим потребителям
Структура рынка по крупнейшим потребителям представлена в разрезе ключевых групп по отраслям согласно экспертной оценке.
Основные потребители, представленные на рынке утилизации бытовой техники, относятся к следующим отраслям:
-
федеральные и муниципальные структуры;
-
банки;
-
образовательные учреждения;
-
промышленные предприятия и организации;
-
инвестиционные и страховые компании;
-
учреждения культуры и отдыха;
-
спортивные организации и учреждения;
-
органы здравоохранения.
Большая часть потребления (**%) приходится на …
Рисунок 3. Структура рынка по крупнейшим потребителям
Источник: экспертная оценка, анализ MegaResearch
По оценке аналитиков MegaResearch, в России ожидается ...
По источнику формирования техники для утилизации (В2В/В2С)
По данным Фонда рационального природопользования, в России утилизируется …
Значительная часть данной категории отходов …
Рисунок 4. Структура рынка по источнику формирования техники для утилизации
Источник: данные опросов
Инвестиционные проекты на рынке. Планы по модернизации существующих производств и строительству новых объектов
С 2018 года в России было анонсировано … новых инвестиционных проектов в отрасли переработки мусора на общую сумму более … рублей. Среди них шесть проектов по строительству предприятий для переработки специализированных отходов, к которым относится отработанное электронное оборудование, остальные направлены на создание полигонов и мусороперерабатывающих комплексов для утилизации ТКО.
В таблице перечислены инвестиционные проекты отрасли по переработке мусора. Крупнейшим из заявленных стал проект по строительству мусороперерабатывающего завода компании …
Таблица 7. Инвестиционные проекты на рынке: модернизация существующих производств, строительство новых объектов
|
Название проекта |
Инвестор |
Регион |
Инвестиции |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Реконструкция площадки малотоксичных промышленных отходов машиностроительного предприятия |
АО «Производственное объединение «Северное машиностроительное предприятие» |
Архангельская область |
|
|
Строительство полигона твердых бытовых отходов |
Областное казенное учреждение «Дирекция по реализации программ строительства Сахалинской области» |
Сахалинская область |
|
|
Строительство завода по вторичной переработке полимеров |
ООО «Технониколь Дальний Восток» |
Хабаровский край |
|
Источник: Платформа «Инвестиционные проекты», анализ MegaResearch
Что касается отрасли утилизации бытовой техники, в России к 2022 году …
Строительство и модернизацию осуществляет крупнейший игрок …
Заводы откроются в …
В конце 2018 — начале 2019 года в Москве и Орловской области открылись …
В скором времени в Москве появится …
…
Конкурентный анализ на рынке услуг утилизации бытовой техники в России, 2018–2020 гг.
Оценка уровня конкуренции на рынке
…
Крупнейшие игроки рынка, топ-10
В данном разделе представлены топ-10 игроков рынка услуг утилизации бытовой техники в России.
Критерии отбора топ-игроков:
-
Оценка экспертов.
-
Опыт работы.
-
Линейка предоставляемых услуг.
-
Финансовые показатели.
-
Количество сотрудников.
-
Позиционирование на рынке.
Таблица 8. Перечень топ-10 игроков рынка услуг утилизации бытовой техники в России
|
№ |
Название компании |
|
1 |
|
|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
6 |
|
|
7 |
|
|
8 |
ООО «Московская утилизирующая компания» |
|
9 |
ООО «НПО «Рецикл» |
|
10 |
ООО «Русутилит» |
Источник: сайты компаний, отраслевые площадки, СМИ, Росстат, анализ MegaResearch
Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)
Таблица 9. Общая профильная информация о компании …
|
Наименование |
|
|
Местоположение |
|
|
ИНН |
|
|
Контактные данные |
|
|
Краткое описание |
|
Источник: сайт компании, отраслевые площадки, анализ MegaResearch
Таблица 10. Общая профильная информация о компании …
|
Наименование |
|
|
Местоположение |
|
|
ИНН |
|
|
Контактные данные |
|
|
Краткое описание |
|
Источник: сайт компании, отраслевые площадки, анализ MegaResearch
Таблица 11. Общая профильная информация о компании …
|
Наименование |
|
|
Местоположение |
|
|
ИНН |
|
|
Контактные данные |
|
|
Краткое описание |
|
Источник: сайт компании, отраслевые площадки, анализ MegaResearch
Таблица 12. Общая профильная информация о компании …
|
Наименование |
|
|
Местоположение |
|
|
ИНН |
|
|
Контактные данные |
|
|
Краткое описание |
|
Источник: сайт компании, отраслевые площадки, анализ MegaResearch
Таблица 13. Общая профильная информация о компании …
|
Наименование |
|
|
Местоположение |
|
|
ИНН |
|
|
Контактные данные |
|
|
Краткое описание |
|
Источник: сайт компании, отраслевые площадки, анализ MegaResearch
Таблица 14. Общая профильная информация о компании …
|
Наименование |
|
|
Местоположение |
|
|
ИНН |
|
|
Контактные данные |
|
|
Краткое описание |
|
Источник: сайт компании, отраслевые площадки, анализ MegaResearch
Таблица 15. Общая профильная информация о компании …
|
Наименование |
|
|
Местоположение |
|
|
ИНН |
|
|
Контактные данные |
|
|
Краткое описание |
|
Источник: сайт компании, отраслевые площадки, анализ MegaResearch
Таблица 16. Общая профильная информация о компании ООО «Московская утилизирующая компания»
|
Наименование |
ООО «Московская утилизирующая компания» |
|
Местоположение |
Производственная база: 111141 г. Москва, ул. Кусковская д. 20 А, БЦ «Кусково» Офис: 141407, Московская область, г. Химки, ул. Лавочкина, д.13, корп.2, офис 17 |
|
ИНН |
5047155986 |
|
Контактные данные |
www.fpk-service.ru 8-800-550-75-32, (495) 997-94-94, (495) 943-75-32, (925) 007-20-05 info@fpk-service.ru |
|
Краткое описание |
ООО «Московская утилизирующая компания» работает более 10 лет. На данный момент география присутствия охватывает все федеральные округа РФ. В комплекс услуг компании входит утилизация компьютерного оборудования, оргтехники, бытовой техники, автотранспортных средств, громоздкого промышленного оборудования, люминесцентных ламп и многое другое. На данный момент компания ищет партнеров для расширения географии своих представительств и оказания услуг предприятиям из регионов РФ |
Источник: сайт компании, отраслевые площадки, анализ MegaResearch
Таблица 17. Общая профильная информация о компании ООО «НПО «Рецикл»
|
Наименование |
ООО «НПО «Рецикл» |
|
Местоположение |
Производственная база: 142211, Московская обл., г. Серпухов, ул. Верхние Гончары, д. 17 Офис: 117041, г. Москва, улица Адмирала Руднева, 20 |
|
ИНН |
5043058438 |
|
Контактные данные |
http://nporecycle.ru +7 (499) 705-25-12, m11111@mail.ru |
|
Краткое описание |
НПО «Рецикл» — специализированная организация, занимающаяся сбором и переработкой техники, а также отходов медицинских предприятий. С мая 2016 года производит утилизацию бытовой и оргтехники, осуществляет техническую экспертизу, проводит независимую оценку оборудования на территории Москвы и Московской области. Организация занимается переработкой широкого спектра бытовых приборов — холодильного оборудования, стиральных, сушильных и посудомоечных машин, электрогрилей и многого другого |
Источник: сайт компании, отраслевые площадки, анализ MegaResearch
Таблица 18. Общая профильная информация о компании ООО «Русутилит»
|
Наименование |
ООО «Русутилит» |
|
Местоположение |
667000, Республика Тыва, Кызыл, ул. Тувинских добровольцев, 13 |
|
ИНН |
6672345342 |
|
Контактные данные |
https://rusutilit.ru 8 800 200 88 14, info@rusutilit.ru |
|
Краткое описание |
Опыт работы в сфере утилизации более 8 лет. Компания предлагает полноценный комплекс работ по утилизации оргтехники и компьютеров в Кызыле и Республике Тыва, а также по всей РФ. Компания «Русутилит» имеет соответствующие лицензии и оказывает полный цикл услуг по легальной утилизации бытовой техники, которая находится на балансе у организаций. Наиболее распространенными видам утилизируемой бытовой техники являются холодильники, микроволновые печи, электрические чайники и т. д. |
Источник: сайт компании, отраслевые площадки, анализ MegaResearch
Производственные мощности, оценка среднегодовой загрузки цехов утилизации
Таблица 19. Производственные мощности, оценка среднегодовой загрузки цехов утилизации топ-10 игроков рынка, тонн в год
|
№ |
Название компании |
Производственные мощности |
Среднегодовая загрузка цехов утилизации |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
8 |
ООО «Московская утилизирующая компания» |
|
|
|
9 |
ООО «НПО «Рецикл» |
|
|
|
10 |
ООО «Русутилит» |
|
|
Источник: сайты компаний, опросы, отраслевые площадки, анализ MegaResearch
Оценка объема и динамики утилизации бытовой техники, 2018–2020 гг. (в стоимостном выражении)
Оценка объема и динамики утилизации бытовой техники в стоимостном выражении по крупнейшим игрокам произведена на основании следующих показателей:
-
Загрузка производственных мощностей.
-
Стоимость утилизации бытовой техники.
-
Специализация компаний на утилизации прочих видов отходов.
-
Динамика цен на утилизацию в рассматриваемом периоде.
-
Динамика выручки компаний за рассматриваемый период.
-
Наличие филиалов и представительств, выручку которых отследить невозможно через связи с главной компанией.
Таблица 20. Оценка объема и динамики утилизации бытовой техники, 2018–2020 гг. тыс. руб.
|
№ |
Название компании |
2018 |
2019 |
2020 |
|
1 |
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
8 |
ООО «Московская утилизирующая компания» |
|
|
|
|
9 |
ООО «НПО «Рецикл» |
|
|
|
|
10 |
ООО «Русутилит» |
|
|
|
Источник: Росстат, аудиторские заключения, опросы, анализ MegaResearch
Доли игроков на рынке
На ключевых игроков рынка приходится …
Рисунок 5. Доли игроков на рынке (в стоимостном выражении), 2020 г.
Источник: Росстат, аудиторские заключения, опросы, анализ MegaResearch
Основные финансовые показатели: выручка, EBIT, EBITDA, чистая прибыль
Показатель EBIT (earnings before interest and taxes) — прибыль до вычета процентов и налогов. Данный показатель финансовой деятельности организации является промежуточным между валовой и чистой прибылью и вычисляется по формуле:
|
EBIT = Чистая прибыль – (Процентный расход/доход) – (Налог на прибыль) |
Показатель EBITDA (earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) — прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации основных средств и нематериальных активов. Вычисляется по формуле:
|
EBITDA = EBIT – (Амортизация основных средств и нематериальных активов) |
Таблица 21. Основные финансовые показатели топ-10 игроков рынка, тыс. руб.
|
№ |
Название компании |
Выручка |
EBIT |
EBITDA |
Чистая прибыль |
||||||||
|
2020 |
2019 |
2018 |
2020 |
2019 |
2018 |
2020 |
2019 |
2018 |
2020 |
2019 |
2018 |
||
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
ООО «Московская утилизирующая компания» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
ООО «НПО «Рецикл» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
ООО «Русутилит» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
История: Росстат, данные аудиторской отчетности компаний, аналитика MegaResearch
Используемая технология и оборудование по утилизации и переработке бытовой техники
Ключевые игроки рынка уделяют значение разработке и оптимизации технологии утилизации бытовой техники, так как от этого будет зависеть эффективность и безопасность предприятия. Кроме этого, опрошенные эксперты отмечают огромное значение административной составляющей.
Таблица 22. Используемые технологии и оборудование по утилизации и переработке бытовой техники по топ-10 игрокам рынка
|
№ |
Название компании |
Используемые технологии и оборудование по утилизации и переработке бытовой техники |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
3 |
|
|
|
4 |
|
|
|
5 |
|
|
|
6 |
|
|
|
7 |
|
|
|
8 |
ООО «Московская утилизирующая компания» |
|
|
9 |
ООО «НПО «Рецикл» |
|
|
10 |
ООО «Русутилит» |
|
Источник: сайт компании, отраслевые площадки, аналитика MegaResearch
Описание производственных площадок предприятий (общая площадь, наличие инженерных коммуникаций (энергоснабжение, водоснабжение, газоснабжение) и их общее описание с основными параметрами, наличие подъездных путей, описание зданий — административных, цехов переработки, складских помещений, котельных, электростанций и пр.)
Данные по производственным площадкам являются коммерческой тайной и не подлежат разглашению. Информация была получена путем анализа вторичных источников, а также с помощью легендированных интервью. Поиск информации по данному направлению велся различными способами:
-
анализ тендеров с участием игроков по ремонту, строительству производственных мощностей и площадок;
-
сайты игроков;
-
отраслевые интернет площадки;
-
отраслевые издания;
-
опросы игроков и экспертов;
-
новости игроков;
-
панорамы Google Maps;
-
отзывы потребителей и работников о компаниях;
-
новости ресурсоснабжающих и государственных организаций;
-
сайты компаний, занимающихся строительством производственных площадок для утилизации бытовой техники и т. д.
В таблице ниже представлена максимально достижимая информация по разделу.
Оценка наличия подъездных путей была осуществлена путем изучения карт заводов и полигонов нижеперечисленных предприятий.
Таблица 23. Описание производственных площадок предприятий
|
Название компании |
Общая площадь, м2 |
Наличие инженерных коммуникаций (энергоснабжение, водоснабжение, газоснабжение) и их общее описание с основными параметрами |
Наличие подъездных путей |
Описание зданий (административные, цеха переработки, складские помещения, котельная, электростанции и пр.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ООО «Московская утилизирующая компания» |
|
|
|
|
|
ООО «НПО «Рецикл» |
|
|
|
|
|
ООО «Русутилит» |
|
|
|
|
Источник: сайт компании, отраслевые площадки, анализ MegaResearch
Ценовая политика на оказание услуг по переработке бытовой техники
Анализ ценовой политики на оказание услуг по переработке бытовой техники по крупнейшим игрокам показал, что условия оплаты зависят от значительного количества параметров:
-
…
-
…
-
…
-
…
Таблица 24. Цены на оказание услуг по переработке бытовой техники, руб.
|
№ |
Название компании |
Холодильник |
Стиральная машина |
Плита |
Телевизор |
Мелкая бытовая техника |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
6 |
|
|
||||
|
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
8 |
ООО «Московская утилизирующая компания»** (зависит от региона) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
9 |
ООО «НПО «Рецикл»* |
|
|
|
|
|
|
ООО «НПО «Рецикл»** |
|
|||||
|
10 |
ООО «Русутилит»** |
|
||||
Источник: сайты компаний, опросы игроков
*оплата клиенту (для физических лиц).
**оплата переработчику (для юридических лиц).
Специализация компаний (соотношение сегментов В2В/В2С в общем портфеле заказов)
Основная часть бытовой техники поступает в …
В последнее время проводятся различные мероприятия, направленные на повышение уровня экологической культуры населения. Во время подобных мероприятий сбором бытовой техники на утилизацию занимаются компании, не имеющие возможности самостоятельно ее утилизировать (крупные сетевые ретейлеры, госучреждения — учебные заведения, администрации районов и т. д.).
Кроме того, собранную у населения бытовую технику на утилизацию крупным компаниям сдают небольшие участники рынка, такие как:
-
…
-
…
-
…
Таким образом, несмотря на то, что все проанализированные крупные конкуренты на постоянной основе организуют пункты сбора бытовой техники на утилизацию, доля физических лиц остается небольшой.
Таблица 25. Специализация компаний
|
№ |
Название компании |
Специализация компаний В2В/В2С, % |
|
1 |
|
|
|
2 |
|
|
|
3 |
|
|
|
4 |
|
|
|
5 |
|
|
|
6 |
|
|
|
7 |
|
|
|
8 |
ООО «Московская утилизирующая компания» |
|
|
9 |
ООО «НПО «Рецикл» |
|
|
10 |
ООО «Русутилит» |
|
Зона влияния проекта, география приема бытовой техники для утилизации
Большинство крупнейших игроков сосредоточены в …
Таблица 26. Зона влияния проекта
|
№ |
Название компании |
География приема бытовой техники для утилизации |
|
1 |
|
|
|
2 |
|
|
|
3 |
|
|
|
4 |
|
|
|
5 |
|
|
|
6 |
|
|
|
7 |
|
|
|
8 |
ООО «Московская утилизирующая компания» |
|
|
9 |
ООО «НПО «Рецикл» |
|
|
10 |
ООО «Русутилит» |
|
Источник: сайты компаний, опросы игроков рынка и экспертов,
Маркетинговая активность и каналы продвижения
Рассмотренные игроки в качестве каналов продвижения в основном выбирают …
Таблица 27. Маркетинговая активность и каналы продвижения
|
Канал |
|
|
|
|
|
|
|
ООО «МУК» |
ООО «НПО «Рецикл» |
ООО «Русутилит» |
|
«ВКонтакте» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
«Однокласники» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
«Инстаграм» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
«Твиттер» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
«Фейсбук» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
YouTube |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
«Яндекс.Дзен» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Радио |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TV |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
СМИ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Отраслевые площадки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Совместные акции с ретейлерами |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Совместные с госучреждениями акции по утилизации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Контекстная реклама |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Отраслевые площадки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Отраслевые выставки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сотрудничество с отраслевыми ассоциациями |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Отраслевые форумы, конференции |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Конкурсы и акции для потребителей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Массовые спортивные мероприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Совместные акции с экоорганизациями |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Организация экскурсий по территории производства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Размещение красочных контейнеров с рекламой для сбора электронных отходов в офисах и БЦ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Пункты сбора бытовой техники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: сайты компаний, вторичные источники информации, анализ MegaResearch
…
Факторы успеха ведущих игроков рынка. Оценка их сильных и слабых сторон
Оценка сильных и слабых сторон ведущих игроков рынка, проводилась на основании:
-
экспертных интервью;
-
анализа сайтов игроков;
-
публикаций в открытых источниках;
-
данных с отраслевых площадок.
Сильные стороны
Таблица 28. Сильные стороны топ-10 игроков рынка услуг утилизации бытовой техники в России
|
№ |
Название компании |
Сильные стороны |
|
1 |
|
|
|
2 |
|
|
|
3 |
|
|
|
4 |
|
|
|
5 |
|
|
|
6 |
|
|
|
7 |
|
|
|
8 |
|
|
|
9 |
ООО «НПО «Рецикл» |
|
|
10 |
ООО «Русутилит» |
|
Источник: сайты компаний, отраслевые площадки, СМИ, интервью, анализ MegaResearch
Слабые стороны
Таблица 29. Слабые стороны топ-10 игроков рынка услуг утилизации бытовой техники в России
|
№ |
Название компании |
Слабые стороны |
|
1 |
|
|
|
2 |
|
|
|
3 |
|
|
|
4 |
|
|
|
5 |
|
|
|
6 |
|
|
|
7 |
|
|
|
8 |
ООО «Московская утилизирующая компания» |
|
|
9 |
ООО «НПО «Рецикл» |
|
|
10 |
ООО «Русутилит» |
|
Источник: сайты компаний, отраслевые площадки, СМИ, интервью, анализ MegaResearch
На основании проанализированных ведущих игроков рынка можно выделить основные факторы их успеха.
Факторы успеха ведущих игроков рынка
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
К основным слабым сторонам по проанализированным игрокам можно отнести следующие.
Оценка слабых сторон
-
…
-
…
-
…
-
…
К основным сильным сторонам по проанализированным игрокам можно отнести перечисленные ниже.
Оценка сильных сторон
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
Анализ потребления на рынке утилизации бытовой техники в России, 2018–2020 гг.
Емкость рынка — определение максимального потенциального объема рынка
Емкость рынка утилизации бытовой техники в России определена в ходе анализа с учетом ключевого показателя — объема отходов в сегменте бытовой техники и электроники в Российской Федерации. В основу методологии расчета емкости рынка легли данные, предоставленные Росприродонадзором, по образованию ТКО в России.
Таблица 30. Емкость рынка, тонн
|
Показатель |
2018 |
2019 |
2020 |
|
Емкость рынка |
|
|
|
Источник: Росприродонадзор, анализ MegaResearch
Таким образом, максимальный потенциальный объем рынка в 2020 году составил …
…
Насыщенность рынка — анализ потенциального эволюционного роста рынка
Для условной оценки насыщенности рынка и определения его привлекательности используется показатель, который называется коэффициентом потенциальной насыщенности рынка. Данный показатель рассчитывается по следующей формуле:
Чем ближе данный показатель к единице, тем менее привлекателен рынок. То есть существующее предложение способно полностью удовлетворить даже потенциальный максимальный спрос. Чем ближе показатель к 0, тем более привлекателен рынок для потенциальных новых игроков.
Таблица 31. Расчет насыщенности рынка
|
Показатель |
2018 |
2019 |
2020 |
|
Емкость рынка |
|
|
|
|
Текущий объем рынка |
|
|
|
|
Коэффициент потенциальной насыщенности |
|
|
|
Источник: Росприродонадзор, анализ MegaResearch
…
Категории компаний, обязанных платить утилизационный сбор
В России существует перечень товаров и упаковки, подлежащих переработке после утраты ими потребительских свойств. Данный список утвержден Распоряжением Правительства РФ №3721-р от 31.12.2020 и включает 40 групп товаров и 10 групп упаковки, начиная с текстильных изделий и заканчивая деревянной, стеклянной и пробковой тарой. Поставщики (производители и импортеры) такой продукции обязаны утилизировать отходы после ее использования. Для этого утверждены нормативы утилизации отходов от использования товаров на 2021 год (Распоряжение Правительства РФ №3722-р от 31.12.2020), которые рассчитываются в процентах от выпущенного для продажи объема товаров.
Экологический сбор уплачивают производители и импортеры товаров, если:
-
…
-
…
-
…
Сбор уплачивается только в отношении упаковки товара, входящей в перечень товаров, подлежащих утилизации, в следующих случаях:
-
…
-
…
…
Производители и импортеры, которые не утилизируют самостоятельно товары и упаковку, рассчитывают экологический сбор по формуле:
Производители или импортеры, которые обязались самостоятельно утилизировать отходы, но не достигли установленных нормативов, рассчитывают экологический сбор по следующей формуле:
Ниже представлены ставки экологического сбора и утилизационные нормативы для бытовой и электронной техники.
Таблица 32. Ставка и утилизационные нормативы в 2021 году
|
Номер группы |
Наименование группы товаров |
Утилизационный норматив на 2021 год |
Ставка экосбора на 2021 год, рублей за 1 тонну |
|
30 |
|
|
|
|
36 |
|
|
|
|
37 |
|
|
|
Источник: Постановления Правительства от 09.04.2016 №284, от 31.12.2020 №3721-р и №3722-р
...
Крупнейшие потребители, представленные на рынке, топ-20
Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, отраслевая принадлежность и краткое описание)
Основные потребители, представленные на рынке утилизации бытовой техники, относятся к следующим отраслям:
-
федеральные и муниципальные структуры;
-
банки;
-
образовательные учреждения;
-
промышленные предприятия и организации;
-
инвестиционные и страховые компании;
-
учреждения культуры и отдыха;
-
спортивные организации и учреждения;
-
органы здравоохранения.
Для определения крупнейших потребителей аналитиками MegaResearch были изучены базы тендерных закупок, а также данные пресс-релизы и прочие открытые источники. Ниже представлен перечень топ-20 потребителей рынка утилизации бытовой техники.
...
Таблица 33. Профили компаний-потребителей
|
Наименование |
Местоположение |
Контактные данные |
Отраслевая принадлежность |
Краткое описание |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Управление федерального казенного учреждения «Управление по обеспечению деятельности оперативных подразделений Федеральной службы исполнения наказаний» |
119049, город Москва, Житная ул., д. 14 |
Н/д |
Деятельность по обеспечению общественного порядка и безопасности |
Компания осуществляет деятельность по управлению и эксплуатации тюрем, исправительных колоний и других мест лишения свободы, а также по оказанию реабилитационной помощи бывшим заключенным |
|
АО «Технополис «Москва» |
109316, город Москва, Волгоградский пр-кт, д. 42 к. 13 |
Телефон: +7 (495) 647-08-18, +7 (985) 096-01-58, +7 (915) 230-04-11, +7 (916) 406-22-78 |
Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе |
Особая экономическая зона «Технополис «Москва», драйвер новой промышленной Москвы |
|
ООО «Газпром Трансгаз» |
117420, город Москва, ул. Наметкина, д. 16 |
Телефон: +7 495 817-93-30 E-mail: info@gtm.gazprom.ru |
Транспортирование по трубопроводам газа |
Газотранспортное предприятие, входящее в структуру ПАО «Газпром» |
Источник: сайт компании, отраслевые площадки, анализ MegaResearch
Оценка среднегодовых объемов потребления
Среднегодовые объемы потребления были определены в процессе анализа тендерных закупок, а также проведения экспертных интервью.
Таблица 34. Объемы потребления, тонн
|
Потребитель |
Объем утилизации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: экспертные интервью, 7000 электронных тендерных площадок, анализ MegaResearch
Основные требования и предпочтения ключевых потребителей (на основании интервью с представителями крупнейших потребителей)
…
Критерии выбора поставщика основными потребителями (на основании интервью с представителями крупнейших потребителей)
Аналитиками MegaResearch были определены критерии выбора поставщика основными потребителями на основании экспертных интервью:
…
Общий обзор рынка утилизации бытовой техники в мире
Оценка текущих тенденций развития рынка. Современные тренды и тенденции в потреблении (с учетом влияния текущих экономических и эпидемиологических условий)
ЕС
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
США
-
…
-
…
Япония
-
…
-
…
-
…
-
…
Основные технологии, применяемые для утилизации и переработки бытовой техники
…
Прогнозы и выводы
Барьеры, существующие на рынке
К основным барьерам, существующим на рынке утилизации бытовой техники, относятся:
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
Сдерживающие факторы и драйверы роста рынка
Сдерживающие факторы
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
Драйверы роста рынка
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
Перспективы и прогноз развития рынка на 2021–2025 гг.
…
Оценка перспектив организации нового предприятия по утилизации бытовой техники
…
Ключевые выводы по исследованию
…
Заинтересовал данный отчёт?
Мы готовы обновить данные по персональной цене по Вашему запросу.
Готовые исследования по теме «Переработка вторсырья/ отходов»
Olga specializes in marketing research projects, business plans and strategic consulting.
