Анализ рынка биологически активных добавок из пантов оленей
- Год выхода отчёта: 2022
СОДЕРЖАНИЕ
ГЛАВА I. АНАЛИЗ РЫНКА БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ДОБАВОК ИЗ ПАНТОВ ОЛЕНЕЙ 8
1. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ДОБАВОК ИЗ ПАНТОВ ОЛЕНЕЙ В РОССИИ, 2019–2021 ГГ. 8
1.1. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА, 2019–2021 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 8
1.2. ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК 11
1.3. ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА. СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ И ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБЛЕНИИ (С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ ТЕКУЩИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ) 15
1.4. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА, 2021 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 16
1.4.1. ПО КРУПНЕЙШИМ ИГРОКАМ (ПРОИЗВОДИТЕЛИ) 16
1.4.2. ПО СЕГМЕНТАМ ПОТРЕБЛЕНИЯ 17
1.4.3. ПО КРУПНЕЙШИМ ПОТРЕБИТЕЛЯМ 18
1.5. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ НА РЫНКЕ. ПЛАНЫ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ И СТРОИТЕЛЬСТВУ НОВЫХ ОБЪЕКТОВ 19
2. АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК НА РЫНКЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ДОБАВОК ИЗ ПАНТОВ ОЛЕНЕЙ В РОССИИ, 2019–2021 ГГ. 20
2.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА, 2019–2021 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 20
2.2. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ЭКСПОРТА, 2019–2021 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 20
2.3. СТРУКТУРА ЭКСПОРТА, 2021 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 21
2.3.1. ПО КОМПАНИЯМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ 21
2.3.2. ПО СТРАНАМ-ПОЛУЧАТЕЛЯМ 21
2.3.3. ПО КОМПАНИЯМ-ПОЛУЧАТЕЛЯМ 22
2.4. СРЕДНИЕ ЭКСПОРТНЫЕ ЦЕНЫ В РАЗРЕЗЕ СТРАН-ПОЛУЧАТЕЛЕЙ, 2019–2021 ГГ., ПРИВЕДЕННЫЕ К ЕДИНОМУ БАЗИСУ ПОСТАВКИ 23
3. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ И ПРОИЗВОДСТВО НА РЫНКЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ДОБАВОК ИЗ ПАНТОВ ОЛЕНЕЙ В РОССИИ, 2019–2021 ГГ. 24
3.1. КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ РЫНКА, ТОП-10 24
3.1.1. ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ (НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ, КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ). ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 24
3.1.2. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ, ОЦЕНКА СРЕДНЕГОДОВОЙ ЗАГРУЗКИ ПРОИЗВОДСТВА. УРОВЕНЬ ТЕХНОЛОГИЧНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ (СРОКИ ЗАПУСКА ПРОИЗВОДСТВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (ПРИ НАЛИЧИИ ИНФОРМАЦИИ), ПАТЕНТЫ НА РАЗРАБОТКИ) 29
3.1.3. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ ПРОИЗВОДСТВА, 2019–2021 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 32
3.1.4. ДОЛИ ИГРОКОВ НА РЫНКЕ 33
3.1.5. АССОРТИМЕНТ ПРОИЗВОДИМЫХ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ДОБАВОК ИЗ ПАНТОВ ОЛЕНЕЙ 34
3.1.6. ЦЕНЫ НА ПРОИЗВОДИМЫЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ДОБАВКИ ИЗ ПАНТОВ ОЛЕНЕЙ 36
3.2. ФАКТОРЫ УСПЕХА ВЕДУЩИХ ИГРОКОВ РЫНКА. ОЦЕНКА ИХ СИЛЬНЫХ И СЛАБЫХ СТОРОН 39
4. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ДОБАВОК ИЗ ПАНТОВ ОЛЕНЕЙ В РОССИИ, 2019–2021 ГГ. 41
4.1. АНАЛИЗ ПОРТРЕТА ПОТРЕБИТЕЛЯ 41
4.2. АНАЛИЗ ВОСТРЕБОВАННОСТИ ПРОДУКЦИИ (АНАЛИЗЫ ОТЗЫВОВ НА САЙТАХ-ОТЗОВИКАХ, АНАЛИЗЫ ОТЗЫВОВ НА САЙТАХ ПРОДАВЦОВ, ЛЕГЕНДИРОВАННЫЕ ИНТЕРВЬЮ С ДИСТРИБЬЮТОРАМИ) 42
5. ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ 43
5.1. БАРЬЕРЫ, СУЩЕСТВУЮЩИЕ НА РЫНКЕ 43
5.2. СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ И ДРАЙВЕРЫ РОСТА РЫНКА 44
5.3. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА НА 2022–2026 ГГ. 45
5.4. ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ ОРГАНИЗАЦИИ НОВОГО ПРОИЗВОДСТВА БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ДОБАВОК ИЗ ПАНТОВ ОЛЕНЕЙ 46
5.5. КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 47
ГЛАВА II. АНАЛИЗ РЫНКА ПАНТОВ СЕВЕРНЫХ ОЛЕНЕЙ 48
1. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА ПАНТОВ СЕВЕРНЫХ ОЛЕНЕЙ В РОССИИ, 2019–2021 ГГ. 48
1.1. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА, 2019–2021 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 48
2. АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК НА РЫНКЕ ПАНТОВ СЕВЕРНЫХ ОЛЕНЕЙ В РОССИИ, 2019–2021 ГГ. 51
2.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ЭКСПОРТА, 2019–2021 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 51
2.2. СТРУКТУРА ЭКСПОРТА, 2021 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 51
2.2.1. ПО КОМПАНИЯМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ 51
2.2.2. ПО СТРАНАМ-ПОЛУЧАТЕЛЯМ 52
2.2.3. ПО КОМПАНИЯМ-ПОЛУЧАТЕЛЯМ 53
2.3. СРЕДНИЕ ЭКСПОРТНЫЕ ЦЕНЫ В РАЗРЕЗЕ СТРАН-ПОЛУЧАТЕЛЕЙ, 2019–2021 ГГ., ПРИВЕДЕННЫЕ К ЕДИНОМУ БАЗИСУ ПОСТАВКИ 53
2.4. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ЭКСПОРТА В КИТАЙ И ЮЖНУЮ КОРЕЮ ИЗ НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ, 2019–2021 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ, ПО КОДАМ ТН ВЭД: 3001900019 «ЖЕЛЕЗЫ И ДРУГИЕ ОРГАНЫ; ГЕПАРИН И ЕГО СОЛИ; ДРУГИЕ ВЕЩЕСТВА ЧЕЛОВЕКА ИЛИ ЖИВОТНЫХ, ПРИГОТОВЛЕННЫЕ ДЛЯ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ», 3001900010 «ЖЕЛЕЗЫ И ДРУГИЕ ОРГАНЫ; ВЫСУШЕННЫЕ, ИЗМЕЛЬЧЕННЫЕ В ПОРОШОК ИЛИ НЕТ») 54
3. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ НА РЫНКЕ ПАНТОВ СЕВЕРНЫХ ОЛЕНЕЙ В РОССИИ, 2019–2021 ГГ. 55
3.1. КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ РЫНКА, ТОП-10 55
3.1.1. ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ (НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ, КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ) 55
3.1.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ ПРОДАЖ, 2019–2021 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 58
3.1.3. ДОЛИ ИГРОКОВ НА РЫНКЕ 60
3.1.4. ЦЕНЫ НА ПРОИЗВОДИМЫЕ ПАНТЫ СЕВЕРНЫХ ОЛЕНЕЙ 60
4. ВЫВОДЫ 62
4.1. КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 62
Список таблиц
Таблица 1. Классификация слайсов из пантов оленя 9
Таблица 2. Оценка динамики внутреннего производства БАДов на основе пантов и рогов оленей, 2019–2021 гг. 10
Таблица 3. Оценка объема и динамики рынка БАДов на основе пантов и рогов оленей, 2019–2021 гг. 10
Таблица 4. Внешние факторы, влияющие на рынок 11
Таблица 5. Внутренние факторы, влияющие на рынок 13
Таблица 6. Объем и динамика экспорта БАДов из пантов оленей из РФ, 2019–2021 гг. 20
Таблица 7. Структура экспорта по компаниям-производителям, 2021 г. 21
Таблица 8. Структура экспорта по странам-получателям, 2019–2021 гг. 21
Таблица 9. Структура экспорта по компаниям - получателям, 2021 гг. 22
Таблица 10. Средние экспортные цены в разрезе стран-получателей, USD за кг, 2019-2021 гг. 23
Таблица 11. Выручка по топ-10 производителей, 2019–2021 гг., тыс. руб. 24
Таблица 12. Чистая прибыль (убыток) по топ-10 производителей, 2019–2021 гг., тыс. руб. 25
Таблица 13. Общая профильная информация о компании … 25
Таблица 14. Общая профильная информация о компании … 25
Таблица 15. Общая профильная информация о компании … 26
Таблица 16. Общая профильная информация о компании … 26
Таблица 17. Общая профильная информация о компании … 26
Таблица 18. Общая профильная информация о компании … 26
Таблица 19. Общая профильная информация о компании … 27
Таблица 20. Общая профильная информация о компании ООО «Вистерра» 27
Таблица 21. Общая профильная информация о компании ООО «Гея» 28
Таблица 22. Общая профильная информация о компании ООО «Пантопроект» 28
Таблица 23. Производственные мощности по топ-10 компаний-производителей 29
Таблица 24. Уровень технологичности производства по топ-10 компаний-производителей 30
Таблица 25. Патенты на разработки по топ-10 компаниям-производителям 31
Таблица 26. Оценка объема и динамики производства по топ-10 компаниям-производителям 32
Таблица 27. Ассортимент БАДов из пантов оленей по топ-10 компаниям-производителям 34
Таблица 28. Цены на БАДы из пантов оленей по топ-10 компаний-производителей 36
Таблица 29. Способы применения БАДов из пантов оленей 38
Таблица 30. Оценка сильных и слабых сторон топ-10 компаний-производителей 39
Таблица 31. Объемы по северному оленеводству в России. 49
Таблица 32. Ведущие регионы РФ по поголовью северного оленя. 49
Таблица 33. Оценка объема и динамики рынка пантов и рогов оленей, 2019–2021 гг. 50
Таблица 34. Объем и динамика экспорта пантов и рогов оленей из РФ, 2019–2021 гг. 51
Таблица 35. Структура экспорта по компаниям-производителям, 2021 г. 51
Таблица 36. Структура экспорта по странам-получателям, 2021 г. 52
Таблица 37. Структура экспорта по компаниям-получателям, 2021 г. 53
Таблица 38. Средние экспортные цены в разрезе стран-получателей, USD за кг, 2019–2021 гг. 53
Таблица 39. Статистика оленеводства в Новой Зеландии, 2015-2020 гг. 54
Таблица 40. Объем и динамика экспорта из Новой Зеландии по странам, 2015–2018 гг. млн. дол. 54
Таблица 41. Общая профильная информация о компании … 55
Таблица 42. Общая профильная информация о компании … 55
Таблица 43. Общая профильная информация о компании … 55
Таблица 44. Общая профильная информация о компании … 56
Таблица 45. Общая профильная информация о компании … 56
Таблица 46. Общая профильная информация о компании … 56
Таблица 47. Общая профильная информация о компании … 57
Таблица 48. Общая профильная информация о компании ООО «Марал-Толусома» 57
Таблица 49. Общая профильная информация о компании СПК Колхоз «Ижемский оленевод и Ко» 57
Таблица 50. Общая профильная информация о компании ПК СХК «Тундра» 58
Таблица 51. Выручка по топ-10 производителей, 2018–2021 г., тыс. руб. 58
Таблица 52. Оценка объема и динамики продаж по топ-10 компаниям-производителям, 2019–2021 гг. 59
Таблица 53. Оценка объема и динамики продаж по топ-10 производителям, 2019–2021 г 61
Список рисунков
Рисунок 1. Структура рынка БАДов из пантов оленей в России по крупнейшим производителям, кг, 2021 г. 16
Рисунок 2. Структура рынка БАДов из пантов оленей в России по крупнейшим производителям, тыс. руб., 2021 г. 16
Рисунок 3. Структура рынка БАДов из пантов оленей в России по сегментам потребления, кг, 2021 г. 17
Рисунок 4. Структура рынка БАДов из пантов оленей в России по сегментам потребления, тыс. руб., 2021 г. 17
Рисунок 5. Структура рынка БАДов из пантов оленей в России по крупнейшим потребителям, кг, 2021 г. 18
Рисунок 6. Структура рынка БАДов из пантов оленей в России по крупнейшим потребителям, тыс. руб., 2021 г. 18
Рисунок 7. Доли игроков на рынке, в натуральном выражении, 2021 г. 33
Рисунок 8. Прогноз развития рынка БАДов из пантов в России на 2022–2026 гг., тонн 45
Рисунок 9. Доли игроков на рынке в натуральном выражении, 2021 г. 60
Глава I. Анализ рынка биологически активных добавок из пантов оленей
Общий обзор рынка биологически активных добавок из пантов оленей в России, 2019–2021 гг.
Оценка объема и динамики рынка, 2019–2021 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)
Рынок биологически активных добавок из пантов оленей в России разделяется на следующие основные сегменты:
-
Сырьевой сегмент.
Данный сегмент состоит из промежуточных продуктов, которые можно использовать для производства БАДов или сразу фасовать в пакеты или банки и продавать конечным потребителям в качестве БАДа (пантовый концентрат, сухая кровь оленя, порошок из пантов или окостенелых рогов оленя):
-
пантовый концентрат — это полноценная основа для приготовления широкого ассортимента пищевых добавок в силу того, что его минеральные элементы, аминокислотный и белковый комплекс веществ липидной природы является сложной совокупностью биологически активных веществ. В тонкодисперсионном состоянии концентрат представляет собой источник огромного количества активных веществ, необходимых для нормализации и стимуляции жизненно важных физиологических функций;
-
сухая кровь оленя хорошо тонизирует организм, повышает работоспособность, концентрацию внимания, улучшает мыслительную деятельность. Благодаря богатому содержанию железа рекомендуется для лечения анемии и малокровия. Кровь оленя уравновешивает давление, стабилизируют работу сердечной мышцы;
-
порошок пантов — это мощный природный биостимулятор, содержащий в себе богатый состав микроэлементов. Человек, принимающий комплекс, улучшает здоровье, заряжает энергией свой организм, обогащается минералами, аминокислотами и факторами роста клеток;
-
порошок окостенелых рогов оленя — комплекс биоактивных веществ: 63 микро- и макроэлемента, 20 аминокислот, 12 витаминов, коллагеновые и неколлагеновые белки, а также другие биологически активные вещества. Обладает общеукрепляющим действием. Обеспечивает нормальную работу всех органов и систем организма. Способствует нормализации углеводного, липидного и минерального обмена. Укрепляет иммунитет и систему антиоксидантной защиты. Укрепляет стенки сосудов, нормализует сердечную деятельность, предотвращает развитие инсульта, препятствует развитию атеросклероза. Кроме того, порошок стимулирует функциональную активность органов мочеполовой системы, эндокринной и иммунной систем, органов кроветворения и пр. и может с успехом применяться при профилактике и комплексной терапии заболеваний нижних и верхних отделов мочевыводящих путей, а также при импотенции и непроизвольном семяизвержении.
-
Расфасованные БАДы.
Данный сегмент состоит из продуктов на основе пантов и рогов оленя:
-
слайсы из пантов оленя — это тонкие пластинки толщиной от 2 до 4 мм, изготовленные из молодых рогов оленя. Для нарезки слайсов отбираются панты сорта А, хорошо заполненные кровью, с высоким содержанием биологических активных веществ. От того, какая часть пантов использована для изготовления слайсов, зависит их качество и цена.
В восточной медицине эффективность применения слайсов клинически подтверждена при лечении болезней, связанных с ослаблением функционирования печени и нервной системы. Они помогают при половой слабости молодым, пожилым мужчинам и женщинам, ускоряют рост детей и улучшают их умственную деятельность.
Применение слайсов из пантов рекомендовано взрослым людям — тем, кто страдает врожденной слабостью, астенией мышц и костей. Панты противодействуют старению организма, укрепляют сердце и иммунитет;
Таблица 1. Классификация слайсов из пантов оленя
|
№ |
Китайская классификация |
Изображение |
№ |
Корейская классификация |
|
1 |
Лапен — 0,1% |
|
1 |
Чик (мозговой слой) |
|
2 |
Байфен — 07% |
2 |
Пунколь — белый цвет верхушки |
|
|
3 |
Хунфен — 15% |
3 |
Куксандэ — 5 см после белого цвета верхушки |
|
|
4 |
Хунша — 20% |
4 |
Сандэ — 20 см ниже |
|
|
5 |
Байша — 25% |
5 |
Чундэ — до окостенения |
|
|
6 |
Комель — 19% |
6 |
Хадэ — полуокостеневшая нижняя часть панта |
|
|
7 |
Фудя (отросток) — 10% |
7 |
Топогюн — резка и продажа цельного панта |
-
капсулы. БАДы в виде капсул могут содержать сырьевой компонент из первой группы в чистом виде или в сочетании с растительными компонентами и прочими добавками. Производители стараются использовать максимум возможных добавок, так как это позволяет сократить себестоимость продукции, даже несмотря на снижение эффективности БАДов в большинстве случаев;
-
таблетки. Отличаются от капсул в основном только формой;
-
прочие виды БАДов, не слишком распространенные на рынке, например, свечи, гематогены в виде батончиков и т. д.
-
Напитки на основе пантов оленей:
-
жидкие бальзамы. Настойки пантов или крови оленя на спиртовой или водной основе могут добавляться сиропы и настои трав;
-
сухие бальзамы. Представляют собой набор трав с порошком или слайсами из пантов оленя;
-
чаи. Многие компании расширяют свои продуктовые линейки за счет чаев на основе пантов оленей, которые выпускаются в виде порошка для растворения в воде или в пакетированной расфасовке.
Оценка объема и динамики рынка
По оценкам экспертов, объем производства БАДов на основе пантов компаниями, рассмотренными в разделе 3, составляет около 45% от всего произведенного в России объема. На основе этого был рассчитан внутренний объем производства изучаемой продукции в России.
Таблица 2. Оценка динамики внутреннего производства БАДов на основе пантов и рогов оленей, 2019–2021 гг.
|
|
2019 |
2020 |
2021 |
|||
|
Показатель |
Кг |
Тыс. руб. |
Кг |
Тыс. руб. |
Кг |
Тыс. руб. |
|
Топ-10 производителей |
|
|
|
|
|
|
|
Прочие производители |
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО |
|
|
|
|
|
|
Источник: сайты компаний, отраслевые площадки, СМИ, интервью, анализ MegaResearch
Импортные поставки БАДов на основе пантов оленей в Россию не осуществляются. В связи с этим при расчете объемов рынка импорт не учитывался.
Таблица 3. Оценка объема и динамики рынка БАДов на основе пантов и рогов оленей, 2019–2021 гг.
|
|
2019 |
2020 |
2021 |
|||
|
Показатель |
Кг |
Тыс. руб. |
Кг |
Тыс. руб. |
Кг |
Тыс. руб. |
|
Внутреннее производство |
|
|
|
|
|
|
|
Экспорт + неучтенные 20% |
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО |
|
|
|
|
|
|
Источник: сайты компаний, отраслевые площадки, СМИ, интервью, анализ MegaResearch
CAGR объема рынка БАДов на основе пантов и рогов оленей за период 2019–2021 гг. составил **% в натуральном и **% в стоимостном выражении.
Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок
Таблица 4. Внешние факторы, влияющие на рынок
|
Фактор |
Влияние |
Процесс влияния |
|
|
|
|
|
Рост курсов валют |
Отрицательное/ положительное |
С одной стороны, рост курсов валют провоцирует рост теневого рынка, так как продавать за границу панты становится еще выгоднее, кроме того, увеличивается стоимость импортного оборудования и сырья, что негативно отражается на рынке БАДов. С другой стороны, стоимость БАДов российского производства становится более привлекательной для иностранных потребителей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: открытые интернет-источники, опросы, анализ MegaResearch
Таблица 5. Внутренние факторы, влияющие на рынок
|
Фактор |
Влияние |
Процесс влияния |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Крупные перекупщики, которые занимаются экспортом пантов, в том числе нелегальным, вынуждают производителей продавать панты по заниженной стоимости |
Отрицательное |
В основном эту проблему отметили хозяйства с большим поголовьем северных оленей, так как у них нет возможности продавать панты небольшими партиями из-за высоких затрат на транспортировку |
Источник: открытые интернет-источники, опросы, анализ MegaResearch
Оценка текущих тенденций развития рынка. Современные тренды и тенденции в потреблении (с учетом влияния текущих экономических и эпидемиологических условий)
-
Рост популярности ЗОЖ в обществе. БАД — часть здорового образа жизни. Отношение потребителей к БАДам меняется: их больше не воспринимают, как чудо-средство от всех болезней, теперь они источник микроэлементов, витаминов и средство для общего укрепления организма.
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
В течение последних нескольких лет наблюдается динамичное развитие рынка биологически активных добавок.
Оценка структуры рынка, 2021 г. (в натуральном и стоимостном выражении)
По крупнейшим игрокам (производители)
По оценкам экспертов, объем производства БАДов на основе пантов предприятиями, рассмотренными в разделе 3, составляет около **% от всего произведенного в России объема.
Рисунок 1. Структура рынка БАДов из пантов оленей в России по крупнейшим производителям, кг, 2021 г.
Источник: сайты компаний, отраслевые площадки, СМИ, интервью, анализ MegaResearch
Крупнейшим производителем в натуральном выражении является …
Рисунок 2. Структура рынка БАДов из пантов оленей в России по крупнейшим производителям, тыс. руб., 2021 г.
Источник: сайты компаний, отраслевые площадки, СМИ, интервью, анализ MegaResearch
По сегментам потребления
Структура продаж по каналам сбыта на рынке БАДов на основе пантов оленей несколько отличается от рынка БАДов в целом. Эксперты связывают это с тем, что на рынке довольно много небольших вертикально интегрированных компаний, которые владеют поголовьем оленей и сами производят сырье. Такие компании в силу некоторых ограничительных особенностей, описанных в п. 5.1., не могут сотрудничать с крупными аптечными сетями, которые в структуре продаж на рынке БАДов занимают порядка двух третей общего объема.
Небольшие компании, на которые приходится основной объем рынка БАДов из пантов, вынуждены использовать иные каналы сбыта, поэтому структура рассматриваемого рынка по каналам продаж выглядит иначе.
Рисунок 3. Структура рынка БАДов из пантов оленей в России по сегментам потребления, кг, 2021 г.
Источник: сайты компаний, отраслевые площадки, СМИ, интервью, анализ MegaResearch
Как видно из диаграммы выше, основная часть продаж приходится на …
Рисунок 4. Структура рынка БАДов из пантов оленей в России по сегментам потребления, тыс. руб., 2021 г.
Источник: сайты компаний, отраслевые площадки, СМИ, интервью, анализ MegaResearch
Структура рынка БАДов из пантов оленей в России по сегментам потребления в стоимостном выражении …
По крупнейшим потребителям
Как было указано в п.1.4.2, основная часть продаж в натуральном выражении приходится на онлайн-каналы.
Рисунок 5. Структура рынка БАДов из пантов оленей в России по крупнейшим потребителям, кг, 2021 г.
Источник: сайты компаний, отраслевые площадки, СМИ, интервью, анализ MegaResearch
Рисунок 6. Структура рынка БАДов из пантов оленей в России по крупнейшим потребителям, тыс. руб., 2021 г.
Источник: сайты компаний, отраслевые площадки, СМИ, интервью, анализ MegaResearch
Инвестиционные проекты на рынке. Планы по модернизации существующих производств и строительству новых объектов
…
Анализ внешнеторговых поставок на рынке биологически активных добавок из пантов оленей в России, 2019–2021 гг.
Объем и динамика импорта, 2019–2021 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)
Импортные поставки БАДов на основе пантов оленей в Россию не осуществляются.
Объем и динамика экспорта, 2019–2021 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)
Для анализа статистики ВЭД использовалась следующая методология:
-
Выгружены и проанализированы данные по поставкам по кодам ТН ВЭД 2106909809, 2106909803, 2106909200, 2106905900, применяемым для внешнеторговых операций с БАДами из пантов оленей.
-
Проведен поиск по дополнительным кодам ТН ВЭД 2208905608, 1704907500, 2208601100 и 2208905608.
-
Проведена перекрестная проверка: анализ таможенных поставок по наименованиям компаний-производителей, наименованиям БАДов из пантов оленей, основным словам и словосочетаниям, касающимся сырья из пантов и крови оленей.
-
При анализе статистики ВЭД не учитывались поставки, содержащие большое количество прочих продуктов, не относящихся к БАДам с содержанием пантов оленей, где нет возможности идентифицировать долю целевого продукта. В таких сборных поставках, по экспертной оценке, могли быть не учтены около 15% экспортируемых БАДов с содержанием пантов оленей.
Таблица 6. Объем и динамика экспорта БАДов из пантов оленей из РФ, 2019–2021 гг.
|
Показатель |
2019 |
2020 |
2021 |
CAGR |
|
Кг |
|
|
|
|
|
USD |
|
|
|
|
|
Тыс. руб.* |
|
|
|
|
*Перевод в рубли осуществлялся по среднегодовому курсу ЦБ: 2021 год 73,6 руб., 2020 год 71,94 руб., 2019 год 62,54 руб.
Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch, без учета таможенной статистики со странами Таможенного союза
…
Структура экспорта, 2021 г. (в натуральном и стоимостном выражении)
По компаниям-производителям
Лидером по объему экспортных поставок в стоимостном выражении является компания …
…
Таблица 7. Структура экспорта по компаниям-производителям, 2021 г.
|
Компании-производители |
Кг |
USD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ООО «Фармгрупп» |
|
|
|
ООО «Алтайбиопроект» |
|
|
Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch
По странам-получателям
Крупнейшей страной — получателем БАДов на основе пантов маралов в 2021 году была …
Таблица 8. Структура экспорта по странам-получателям, 2019–2021 гг.
|
Страны-получатели |
2021 |
2020 |
2019 |
|||
|
Кг |
USD |
Кг |
USD |
Кг |
USD |
|
|
Молдова |
|
|
|
|
|
|
|
Чехия |
|
|
|
|
|
|
|
США |
|
|
|
|
|
|
|
Литва |
|
|
|
|
|
|
|
Украина |
|
|
|
|
|
|
|
Узбекистан |
|
|
|
|
|
|
|
Эстония |
|
|
|
|
|
|
|
Китай |
|
|
|
|
|
|
|
Испания |
|
|
|
|
|
|
|
Эстония |
|
|
|
|
|
|
|
Германия |
|
|
|
|
|
|
|
Корея, Республика |
|
|
|
|
|
|
|
Монголия |
|
|
|
|
|
|
|
Абхазия |
|
|
|
|
|
|
|
Корея, Народно-Демократическая Республика |
|
|
|
|
|
|
|
Грузия |
|
|
|
|
|
|
|
Латвия |
|
|
|
|
|
|
|
Польша |
|
|
|
|
|
|
Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch
По компаниям-получателям
Крупнейшим получателем БАДов на основе пантов маралов в 2021 году являлась …
Таблица 9. Структура экспорта по компаниям - получателям, 2021 гг.
|
Компании - получатели |
Кг |
USD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ООО «Пиродизайн» |
|
|
|
ООО «Еврофарма ЮО» |
|
|
Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch
Средние экспортные цены в разрезе стран-получателей, 2019–2021 гг., приведенные к единому базису поставки
Таблица 10. Средние экспортные цены в разрезе стран-получателей, USD за кг, 2019-2021 гг.
|
Страна- получатель |
2019 |
2020 |
2021 |
|
Молдова |
|
|
|
|
Чехия |
|
|
|
|
США |
|
|
|
|
Литва |
|
|
|
|
Украина |
|
|
|
|
Узбекистан |
|
|
|
|
Эстония |
|
|
|
|
Абхазия |
|
|
|
|
Китай |
|
|
|
|
Республика Корея |
|
|
|
|
КНДР |
|
|
|
|
Испания |
|
|
|
|
Монголия |
|
|
|
|
Германия |
|
|
|
|
Эстония |
|
|
|
|
Грузия |
|
|
|
|
Латвия |
|
|
|
|
Польша |
|
|
|
Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch
Анализ статистики ВЭД показал, что …
Конкурентный анализ и производство на рынке биологически активных добавок из пантов оленей в России, 2019–2021 гг.
Крупнейшие игроки рынка, топ-10
Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание). Основные финансовые показатели
Основная часть производителей БАДов использует в качестве сырьевой основы панты маралов. При этом вертикальная интеграция характерна именно для производителей БАДов на основе пантов маралов, так как, по мнению экспертов, собственное поголовье оленей позволяет снизить стоимость сырьевой базы, а инвесторы, как правило, заинтересованы в развитии мараловодческих хозяйств. …
Эта группа факторов влияет на то, что заготовщики пантов северных оленей …
Таким образом, основная часть компаний, использующих в качестве сырьевой основы панты северного оленя …
Выручка за 2021 год рассчитана по косвенным показателям (общая динамика рынка, качественный анализ деятельности компаний, опросы экспертов и т. п.).
Таблица 11. Выручка по топ-10 производителей, 2019–2021 гг., тыс. руб.
|
№ |
Название компании |
ИНН |
2019 |
2020 |
2021 F |
Сырьевая основа |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
|
|
9 |
ЗАО «Алтайвитамины» |
|
|
|
|
|
|
10 |
ООО «Вистерра» |
|
|
|
|
|
Источник: сайты компаний, отраслевые площадки, СМИ, опросы, Росстат, анализ MegaResearch
Таблица 12. Чистая прибыль (убыток) по топ-10 производителей, 2019–2021 гг., тыс. руб.
|
№ |
Название компании |
ИНН |
2020 |
2019 |
|
1 |
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
9 |
ЗАО «Алтайвитамины» |
2226002532 |
|
|
|
10 |
ООО «Вистерра» |
2232010098 |
|
|
Источник: сайты компаний, отраслевые площадки, СМИ, опросы, Росстат, анализ MegaResearch
Далее 10 крупнейших игроков рынка рассмотрены более подробно.
Таблица 13. Общая профильная информация о компании …
|
Сайт |
|
|
Адрес компании (адрес регистрации) |
|
|
Контакты |
|
|
Краткое описание |
|
Источник: сайт компании, открытые интернет-источники, анализ MegaResearch
Таблица 14. Общая профильная информация о компании …
|
Сайт |
|
|
Адрес компании (адрес регистрации) |
|
|
Контакты |
|
|
Краткое описание |
|
Источник: сайт компании, открытые интернет-источники, анализ MegaResearch
Таблица 15. Общая профильная информация о компании …
|
Сайт |
|
|
Адрес компании (адрес регистрации) |
|
|
Контакты |
|
|
Краткое описание |
|
Источник: сайт компании, открытые интернет-источники, анализ MegaResearch
Таблица 16. Общая профильная информация о компании …
|
Сайт |
|
|
Адрес компании (адрес регистрации) |
|
|
Контакты |
|
|
Краткое описание |
|
Источник: сайт компании, открытые интернет-источники, анализ MegaResearch
Таблица 17. Общая профильная информация о компании …
|
Сайт |
|
|
Адрес компании (адрес регистрации) |
|
|
Контакты |
|
|
Краткое описание |
|
Источник: сайт компании, открытые интернет-источники, анализ MegaResearch
Таблица 18. Общая профильная информация о компании …
|
Сайт |
|
|
Адрес компании (адрес регистрации) |
|
|
Контакты |
|
|
Краткое описание |
|
Источник: сайт компании, открытые интернет-источники, анализ MegaResearch
Таблица 19. Общая профильная информация о компании …
|
Сайт |
|
|
Адрес компании (адрес регистрации) |
|
|
Контакты |
|
|
Краткое описание |
|
Источник: сайт компании, открытые интернет-источники, анализ MegaResearch
Таблица 20. Общая профильная информация о компании ООО «Вистерра»
|
Сайт |
www.visterra.ru |
|
Адрес компании (адрес регистрации) |
659650, Россия, Алтайский край, с. Алтайское, ул. Заозерная, 2 |
|
Контакты |
+7 (3854) 555-208 , 555-802 , 777-008 |
|
Краткое описание |
Предприятие занимается глубокой переработкой разных видов природного сырья с производством густых и сухих экстрактов и оздоровительной продукции на их основе. Значительная часть сырья выращивается на собственных плантациях. «Вистерра» стоит у истоков и является активным участником созданной в 2016 году Ассоциации производителей и потребителей традиционных растительных лекарственных средств (herbmed2035.com). Предприятие является фигурантом секции «Превентивная медицина» дорожной карты «ХелсНет» (сеть здоровья), утвержденной Правительством РФ. Предприятие «Вистерра» разработало Проект создания Научно-образовательного агротехнопарка в форме государственно-частного партнерства с участием профильных учебных и научных учреждений Сибирского федерального округа. То есть «Вистерра» не только производит субстанции и оздоровительную продукцию на основе природного сырья, но проводит большую работу по возрождению отрасли лекарственного растениеводства в России и изменению статуса оздоровительной продукции. Несколько ключевых моментов из истории компании:
|
Источник: сайт компании, открытые интернет-источники, анализ MegaResearch
Таблица 21. Общая профильная информация о компании ООО «Гея»
|
Сайт |
www.белый-марал.рф |
|
Адрес компании (адрес регистрации) |
Россия, Алтайский край, в 2-х километрах от с. Белое, Оздоровительный комплекс «Белый Марал». Юридический адрес: 659441, Алтайский край, район Целинный, село Марушка, улица Коммунарская, 41 |
|
Контакты |
+7 (981) 685-78-45 |
|
Краткое описание |
Компания располагает крупнейшим на территории Алтайского края мараловодческим хозяйством (3850 голов), производством БАДов и туристическим комплексом «Белый марал», находящимися на одной территории. Кроме того, оздоровительные центры открыты в Санкт-Петербурге и Москве. Ежегодно срезают более 8000 кг сырых пантов. На ферме также занимаются разведением лошадей, овец и сарлыков (тибетских яков). Это единственный в крае маральник, который с 2011 года использует новый безболезненный метод срезки пантов. Продукция хозяйства пользуется большим спросом как в России, так и за ее пределами. Основными покупателями являются Новосибирская область, Москва и Московская область, а также Корея и Китай. Основной вид деятельности — мараловодство. Хозяйство занимается также животноводством, табунным коневодством, выращивает кормовые культуры, развивает сельский туризм
|
Источник: сайт компании, открытые интернет-источники, анализ MegaResearch
Таблица 22. Общая профильная информация о компании ООО «Пантопроект»
|
Сайт |
www.pantoproject.ru |
|
Адрес компании (адрес регистрации) |
659300, Россия, Алтайский край, г. Бийск, ул. Льва Толстого, 150 |
|
Контакты |
+7 (3854) 32-68-28 |
|
Краткое описание |
Компания «Пантопроект» была создана на Алтае в декабре 1995 года. Позиционирует себя первой компанией, которая начала заниматься созданием, исследованиями и производством пантовых препаратов. Крупнейший российский производитель оздоровительных средств на основе пантов, пантогематогена и других пантовых субстанций. В ассортименте компании более 50 наименований пантовой продукции, проведены десятки клинических исследований, подтверждающих ее высокую эффективность при самых разных отклонениях в здоровье человека. Партнерами компании являются более 400 официальных оптовых и розничных представителей, включая санаторно-курортные учреждения в России и за рубежом, которые успешно применяют продукцию компании в своей лечебной практике. Поставки продукции осуществляются в аптечные сети, санатории, специализированные магазины здоровья по всей России, а также в Казахстан, Украину, Южную Корею, Чешскую Республику. Для врачей и фармацевтов выпускается специальная литература по применению пантовой продукции в лечебно-профилактических учреждениях. Производственные мощности расположены в Усть-Коксинском районе Республики Алтай, на границе биосферного заповедника «Катунский» и в г. Бийске Алтайского края. В производстве находится 16 уникальных препаратов из пантового сырья, в том числе:
|
Источник: сайт компании, открытые интернет-источники, анализ MegaResearch
Производственные мощности, оценка среднегодовой загрузки производства. Уровень технологичности производства основных производителей (сроки запуска производств, используемые технологии (при наличии информации), патенты на разработки)
Таблица 23. Производственные мощности по топ-10 компаний-производителей
|
№ |
Название компании |
Производственные мощности |
Оценка среднегодовой загрузки производства |
|
1 |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
8 |
ЗАО «Эвалар» |
|
|
|
9 |
ЗАО «Алтайвитамины» |
|
|
|
10 |
ООО «Вистерра» |
|
|
Источник: сайты компаний, отраслевые площадки, СМИ, интервью, анализ MegaResearch
По мнению экспертов, кроме уровня технологичности производства, немаловажным фактором, влияющим на качество конечной продукции, является …
Таблица 24. Уровень технологичности производства по топ-10 компаний-производителей
|
№ |
Название компании |
Сроки запуска производств |
Используемые технологии |
|
1 |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
9 |
ЗАО «Алтайвитамины» |
|
|
|
10 |
ООО «Вистерра» |
|
|
|
11 |
ООО «Пантопроект» |
|
|
Источник: сайты компаний, отраслевые площадки, СМИ, интервью, анализ MegaResearch
Таблица 25. Патенты на разработки по топ-10 компаниям-производителям
|
№ |
Название компании |
Патенты на разработки |
|
1 |
|
|
|
2 |
|
|
|
3 |
|
|
|
4 |
|
|
|
5 |
|
|
|
6 |
|
|
|
7 |
|
|
|
8 |
|
|
|
9 |
ЗАО «Алтайвитамины» |
|
|
10 |
ООО «Вистерра» |
|
|
11 |
ООО «Пантопроект» |
|
Источник: сайты компаний, отраслевые площадки, СМИ, интервью, анализ MegaResearch
Оценка объема и динамики производства, 2019–2021 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)
При оценке объема и динамики производства использовались следующие источники информации:
-
Опросы производителей и отраслевых экспертов.
-
Сайты компаний.
-
Отраслевые площадки.
-
СМИ.
Методика оценки основана на следующих показателях:
-
Производственные мощности.
-
Загрузка производственных мощностей.
-
Выручка компаний.
-
Средний вес и стоимость продукции.
-
Структура продуктового портфеля компании (являются ли БАДы на основе пантов основным или дополнительным продуктом).
Таблица 26. Оценка объема и динамики производства по топ-10 компаниям-производителям
|
|
|
2019 |
2020 |
2021 |
Доля продаж БАДов на основе пантов в общей выручке компании |
|||
|
№ |
Название компании |
Кг |
Тыс. руб. |
Кг |
Тыс. руб. |
Кг |
Тыс. руб. |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
ЗАО «Эвалар» |
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
ЗАО «Алтайвитамины» |
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
ООО «Вистерра» |
|
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: сайты компаний, отраслевые площадки, СМИ, интервью, анализ MegaResearch
Доли игроков на рынке
Рисунок 7. Доли игроков на рынке, в натуральном выражении, 2021 г.
Источник: Росстат, аудиторские заключения, опросы, анализ MegaResearch
В натуральном выражении крупнейшие объемы производства имеет …
Ассортимент производимых биологически активных добавок из пантов оленей
Таблица 27. Ассортимент БАДов из пантов оленей по топ-10 компаниям-производителям
|
Название компании |
Капсулы |
Слайсы |
Таблетки |
Порошок |
Жидкая форма |
Прочее |
|||||
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
ЗАО «Алтайвитамины» |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
ООО «Вистерра» |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
ООО «Пантопроект» |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Источник: сайты компаний, отраслевые площадки, СМИ, интервью, анализ MegaResearch
Цены на производимые биологически активные добавки из пантов оленей
Таблица 28. Цены на БАДы из пантов оленей по топ-10 компаний-производителей
|
№ |
Название компании |
Название препарата |
Объем |
Цена, руб. |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
6 |
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
9 |
ЗАО «Алтайвитамины» |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
10 |
ООО «Вистерра» |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
11 |
ООО «Пантопроект» |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
Источник: сайты компаний, отраслевые площадки, опросы игроков
Таблица 29. Способы применения БАДов из пантов оленей
|
Название компании |
Название препарата |
Объем |
Способ применения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ЗАО «Алтайвитамины» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ООО «Планета Здоровья» |
|
|
|
|
|
|
|
Источник: сайты компаний, отраслевые площадки
Факторы успеха ведущих игроков рынка. Оценка их сильных и слабых сторон
Таблица 30. Оценка сильных и слабых сторон топ-10 компаний-производителей
|
№ |
Название компании |
Сильные стороны |
Слабые стороны |
|
1 |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
9 |
ЗАО «Алтайвитамины» |
|
|
|
10 |
ООО «Вистерра» |
|
|
Источник: сайты компаний, отраслевые площадки, СМИ, интервью, анализ MegaResearch
Факторы успеха ведущих игроков рынка
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
Анализ потребления на рынке биологически активных добавок из пантов оленей в России, 2019–2021 гг.
Анализ портрета потребителя
На основании анализа вторичной открытой информации, отзывов на специализированных сайтах и сайтах продавцов, легендированных интервью с дистрибьюторами и прочих способов поиска информации был составлен портрет потребителя.
Потребителями БАДов на основе пантов в России в основном являются люди …
При высокой специфичности продукта сегмент потребителей БАДов на основе пантов оленей довольно узкий, и его можно разделить на основные подсегменты:
-
…
-
…
-
…
-
…
По оценкам производителей, около **% покупателей становятся постоянными, при условии продажи им качественного эффективного продукта.
Пандемия коронавирусной инфекции не только повлияла на рынок БАДов из пантов оленей, но и сместила интересы потребителей. До пандемии основными группами БАДов из пантов оленей являлись препараты: …
С приходом пандемии наиболее популярными стали продукты …
…
Анализ востребованности продукции (анализы отзывов на сайтах-отзовиках, анализы отзывов на сайтах продавцов, легендированные интервью с дистрибьюторами)
Анализ различных источников информации (отзывы на сайтах-отзовиках, сайтах продавцов, легендированные интервью с дистрибьюторами) не позволил прийти к однозначному выводу, так как мнения разделились.
Некоторые эксперты считают, что …
Но есть и противоположное мнение о том, что рынок …
…
О перспективности и востребованности БАДов на основе пантов оленей также говорят …
Исходя из анализа представленных противоположных мнений, можно сделать вывод, что на данный момент …
…
Прогнозы и выводы
Барьеры, существующие на рынке
…
Сдерживающие факторы и драйверы роста рынка
Сдерживающие факторы, влияющие на рынок биологически активных добавок из пантов оленей в России:
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
Драйверы роста рынка биологически активных добавок из пантов оленей в России:
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
…
Перспективы и прогноз развития рынка на 2022–2026 гг.
По оценкам экспертов, существует два сценария развития рынка на рассматриваемый период. Оба сценария базируются на последствиях начавшейся военной операции на Украине.
Оптимистичный сценарий
Оптимистичный прогноз основан на следующих факторах:
-
…
-
…
-
…
…
Пессимистичный сценарий
Пессимистичный прогноз возможен при следующем варианте развития событий:
-
…
-
…
Рисунок 8. Прогноз развития рынка БАДов из пантов в России на 2022–2026 гг., тонн
Источник: опросы, расчеты MegaResearch
Оценка перспектив организации нового производства биологически активных добавок из пантов оленей
…
Ключевые выводы по исследованию
Объемы рынка
…
Конкуренция
…
Каналы сбыта
…
Внешние и внутренние факторы, тенденции
…
Инвестиционные проекты на рынке
…
Анализ внешнеторговых поставок
…
Анализ портрета потребителя
…
Глава II. Анализ рынка пантов северных оленей
Общий обзор рынка пантов северных оленей в России, 2019–2021 гг.
Оценка объема и динамики рынка, 2019–2021 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)
В фармацевтической промышленности для производства биологически активных препаратов нашли применение рога оленей на стадии роста, когда они покрыты бархатом и степень минерализации их тканей не превышает 45%. Рога на этом этапе развития получили название «панты».
В связи с этим важно правильно определить техническую зрелость пантов, т. е. стадию роста, на которой они представляют наибольшую товарную ценность.
При организации массовой заготовки пантов северных оленей в качестве лекарственного сырья необходимо обратить особое внимание на выявление оптимальных сроков срезки, от которых зависит их биологическая активность и пантовая продуктивность животных. При срезке пантов до наступления технической зрелости они имеют меньшую массу, на более поздней стадии получаются панты большей массы, но сильно окостеневшие и худшего качества.
Сроком срезки нельзя считать какую-либо календарную дату, потому что на рост и развитие пантов влияет комплекс природно-климатических факторов и условия содержания животных, от изменения которых интенсивность роста пантов может усиливаться или снижаться. Основным критерием определения сроков срезки пантов является степень их развития.
Панты (молодые рога оленей) представляют собой наполненную кровью губку. Срезаются в весенне-летний период и консервируются варкой, жаркой, сушкой в течение двух месяцев. Консервированные панты используются в народной медицине стран Юго-Восточной Азии более 2000 лет. Их применение повышает энергетику организма, способствует регенерации тканей, особенно эффективно ускоряет восстановление мышечной ткани после ее повреждения в результате интенсивных физических нагрузок, а также замедляет процессы старения организма.
В России северное оленеводство является основным источником пантов оленей, вторым по значимости сегментом является мараловодство, особенно развитое на Алтае. Общее поголовье маралов в Республике Алтай составляет ... голов — это **% всех российских маралов. На долю региона приходится **% элитного племенного поголовья маралов Российской Федерации. Наиболее развито мараловодство в …
Северное оленеводство — подотрасль животноводства, вид традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, направленный на сохранение, разведение и использование домашних оленей с целью получения пантов, мяса и другой продукции.
Всего в России разводятся четыре основные породы — ненецкая, эвенкийская, эвенская и чукотская. Все они выведены путем «народной селекции», то есть являются аборигенными.
Общее поголовье северного оленя в мире оценивается примерно в … голов, из которых на долю России приходится … млн голов. Северных оленей разводят, помимо России, в странах Северной Европы (Финляндия, Швеция, Норвегия) и Северной Америки (США — штат Аляска, Канада), однако вторым по количеству поголовья оленей является Новая Зеландия.
Таблица 31. Объемы по северному оленеводству в России.
|
Показатель |
Статистика |
|
Поголовье оленей |
|
|
Количество оленеводческих хозяйств |
|
|
Производство пантов, сырец (тонн) |
|
Источник: открытые источники данных, данные информационно-аналитических агентств, опросы, анализ MegaResearch.
В нашей стране эксперты отмечают …
…
Основная доля в оленеводстве России приходится на северных оленей. Ведущие регионы по поголовью северного оленя, по данным Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, приведены в следующей таблице.
Таблица 32. Ведущие регионы РФ по поголовью северного оленя.
|
№ |
Ведущие регионы по поголовью северного оленя |
Поголовье, тыс. голов |
Доля от общего количества северных оленей в % |
|
1 |
Ямало-Ненецкий автономный округ |
|
|
|
2 |
Ненецкий автономный округ |
|
|
|
3 |
Республика Саха (Якутия) |
|
|
|
4 |
Чукотский автономный округ |
|
|
|
5 |
Красноярский край |
|
|
|
6 |
Республика Коми |
|
|
|
7 |
Мурманская область |
|
|
|
8 |
Камчатский край |
|
|
|
9 |
Ханты-Мансийский автономный округ |
|
|
|
|
Итого |
|
|
Источник: Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Таблица 33. Оценка объема и динамики рынка пантов и рогов оленей, 2019–2021 гг.
|
|
|
2019 |
2020 |
2021 |
|||
|
Показатель |
тонн |
тыс. руб. |
тонн |
тыс. руб. |
тонн |
тыс. руб. |
|
|
Производство |
|
|
|
|
|
|
|
|
Экспорт |
|
|
|
|
|
|
|
|
Внутреннее потребление |
|
|
|
|
|
|
|
|
Черный рынок (экспорт) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем рынка |
|
|
|
|
|
|
|
Источник: Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, отраслевые площадки, СМИ, интервью, анализ MegaResearch
Расчет объема и динамики рынка в стоимостном выражении проведен на основании следующих данных:
-
средняя цена экспортных поставок за рассматриваемый период для экспорта и внутреннего потребления;
-
средняя цена на теневом рынке, сопоставима с среднеэкспортными ценами. Перевод в рубли осуществлялся по среднегодовому курсу ЦБ РФ: 2021 год — 73,6 руб., 2020 год — 71,94 руб., 2019 год — 62,54 руб. За расчетную стоимость принята цена в 2019 году … руб. за кг, в 2020 году … руб. за кг, а в 2021 году … руб. за кг.
Анализ внешнеторговых поставок на рынке пантов северных оленей в России, 2019–2021 гг.
Объем и динамика экспорта, 2019–2021 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)
Для анализа статистики ВЭД использовались коды ТН ВЭД 3001909800 и 0507900000, применяемые при поставках пантов и рогов оленей.
По оценкам экспертов, рынок пантов оленей является теневым.
Таблица 34. Объем и динамика экспорта пантов и рогов оленей из РФ, 2019–2021 гг.
|
Показатель |
2019 |
2020 |
2021 |
CAGR |
|
Панты, кг |
|
|
|
|
|
Панты, USD |
|
|
|
|
|
Панты, тыс. руб. |
|
|
|
|
*Перевод в рубли осуществлялся по среднегодовому курсу ЦБ РФ: 2021 год — 73,6 руб., 2020 год — 71,94 руб., 2019 год — 62,54 руб.
Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch
Рост объемов поставок в 2021 году после снижения в 2020 году связан с …
Структура экспорта, 2021 г. (в натуральном и стоимостном выражении)
По компаниям-производителям
Таблица 35. Структура экспорта по компаниям-производителям, 2021 г.
|
Компании-производители |
Кг |
USD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ООО «Агровэй» |
|
|
|
Мараловодческие хозяйства Республики Алтай, ООО «Экосибирь» |
|
|
|
ООО «Гея» |
|
|
Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch
Лидером по объему экспортных поставок в стоимостном выражении является компания …, в натуральном выражении лидером является ..
По странам-получателям
Таблица 36. Структура экспорта по странам-получателям, 2021 г.
|
Страны-получатели |
Кг |
USD |
|
Республика Корея |
|
|
|
Китай |
|
|
|
Вьетнам |
|
|
Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch
Основными странами потребления являются …
По компаниям-получателям
Таблица 37. Структура экспорта по компаниям-получателям, 2021 г.
|
Компании-получатели |
Кг |
USD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GOLDEN FIELD (FAR EAST) LIMITED |
|
|
|
HOI TUNG GINSENG HONG CO LTD |
|
|
|
BIATECH COMPANY |
|
|
Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch
Средние экспортные цены в разрезе стран-получателей, 2019–2021 гг., приведенные к единому базису поставки
Таблица 38. Средние экспортные цены в разрезе стран-получателей, USD за кг, 2019–2021 гг.
|
Страна-получатель |
2019 |
2020 |
2021 |
|
Республика Корея |
|
|
|
|
Китай |
|
|
|
|
Вьетнам |
|
|
|
|
Япония |
|
|
|
Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch
Объем и динамика экспорта в Китай и Южную Корею из Новой Зеландии, 2019–2021 гг. (в натуральном и стоимостном выражении, по кодам ТН ВЭД: 3001900019 «Железы и другие органы; гепарин и его соли; другие вещества человека или животных, приготовленные для терапевтических и профилактических целей», 3001900010 «Железы и другие органы; высушенные, измельченные в порошок или нет»)
Панты (неокостеневшие рога оленей) являются важным товаром в мировом оленеводстве, в меньшей степени востребованы антлеры (окостеневшие рога).
Таблица 39. Статистика оленеводства в Новой Зеландии, 2015-2020 гг.
|
Показатель |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
Всего выращенных оленей (оценка на конец июня) |
|
|
|
|
|
|
|
Экспорт пант, млн. долларов |
|
|
|
|
|
|
Источник: deernz.org, Statistics New Zealand & Deer Industry New Zealand
На протяжении рассматриваемого периода, в Новой Зеландии заметен тренд на …
Таблица 40. Объем и динамика экспорта из Новой Зеландии по странам, 2015–2018 гг. млн. дол.
|
Страна |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
|
Китай |
|
|
|
|
|
Республика Корея |
|
|
|
|
|
Австралия |
|
|
|
|
|
Япония |
|
|
|
|
|
Гонконг |
|
|
|
|
|
Прочие |
|
|
|
|
|
Всего |
|
|
|
|
Источник: deernz.org
Основными странами – получателями пант из Новой Зеландии, в 2018 году являлись …
Конкурентный анализ на рынке пантов северных оленей в России, 2019–2021 гг.
Крупнейшие игроки рынка, топ-10
Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)
Таблица 41. Общая профильная информация о компании …
|
Сайт |
|
|
Адрес компании (адрес регистрации) |
|
|
Контакты |
|
|
Краткое описание |
|
Источник: сайт компании, открытые интернет-источники, анализ MegaResearch
Таблица 42. Общая профильная информация о компании …
|
Сайт |
|
|
Адрес компании (адрес регистрации) |
|
|
Контакты |
|
|
Краткое описание |
|
Источник: сайт компании, открытые интернет-источники, анализ MegaResearch
Таблица 43. Общая профильная информация о компании …
|
Сайт |
|
|
Адрес компании (адрес регистрации) |
|
|
Контакты |
|
|
Краткое описание |
|
Источник: сайт компании, открытые интернет-источники, анализ MegaResearch
Таблица 44. Общая профильная информация о компании …
|
Сайт |
|
|
Адрес компании (адрес регистрации) |
|
|
Контакты |
|
|
Краткое описание |
|
Источник: сайт компании, открытые интернет-источники, анализ MegaResearch
Таблица 45. Общая профильная информация о компании …
|
Сайт |
|
|
Адрес компании (адрес регистрации) |
|
|
Контакты |
|
|
Краткое описание |
|
Источник: сайт компании, открытые интернет-источники, анализ MegaResearch
Таблица 46. Общая профильная информация о компании …
|
Сайт |
|
|
Адрес компании (адрес регистрации) |
|
|
Контакты |
|
|
Краткое описание |
|
Источник: сайт компании, открытые интернет-источники, анализ MegaResearch
Таблица 47. Общая профильная информация о компании …
|
Сайт |
|
|
Адрес компании (адрес регистрации) |
|
|
Контакты |
|
|
Краткое описание |
|
Источник: сайт компании, открытые интернет-источники, анализ MegaResearch
Таблица 48. Общая профильная информация о компании ООО «Марал-Толусома»
|
Сайт |
http://asohra.ru |
|
Адрес компании (адрес регистрации) |
649000, Республика Алтай, Город Горно-Алтайск, Улица Северная, 12, Офис 3 |
|
Контакты |
8 (38822) 24436 |
|
Краткое описание |
ООО «Марал-Толусома» — одно из крупнейших мараловодческих хозяйств в Республике Алтай. В 2020 году продемонстрировало наивысший результат по средней продуктивности на одного марала-рогача — 8,8 кг пантов. Поголовье маралов в хозяйстве насчитывает 2 500 голов |
Источник: сайт компании, открытые интернет-источники, анализ MegaResearch
Таблица 49. Общая профильная информация о компании СПК Колхоз «Ижемский оленевод и Ко»
|
Сайт |
н/д |
|
Адрес компании (адрес регистрации) |
166701, Ненецкий АО, пгт Искателей, пер. Газовиков, д.2 |
|
Контакты |
8(82140)96-489, т/ф. 8(82140) 96-324, igolenko@rambler.ru |
|
Краткое описание |
Колхоз является членом Союза оленеводов Ненецкого автономного округа. Маточное поголовье оленей составляет 14 861 голов, общее поголовье около 30 000 голов |
Источник: сайт компании, открытые интернет-источники, анализ MegaResearch
Таблица 50. Общая профильная информация о компании ПК СХК «Тундра»
|
Сайт |
н/д |
|
Адрес компании (адрес регистрации) |
184592, Мурманская область, Ловозерский район, с. Ловозеро, ул. Юрьева, д. 4 |
|
Контакты |
7 (81538) 3-14-32, +7 (81538) 3-18-41, +7 (81538) 4-00-32 |
|
Краткое описание |
В 2020 году сельскохозяйственный производственный кооператив «Тундра» из Ловозера с помощью Центра поддержки экспорта Мурманской области получил еврономер соответствия продукции и производства стандартам ЕС, появилась возможность поставлять в Финляндию не только шкуры, но и замороженное мясо оленя в тушах. Маточное поголовье оленей составляет 12 665 голов, общее поголовье около 25 000 голов. |
Источник: сайт компании, открытые интернет-источники, анализ MegaResearch
Оценка объема и динамики продаж, 2019–2021 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)
Таблица 51. Выручка по топ-10 производителей, 2018–2021 г., тыс. руб.
|
№ |
Название компании |
ИНН |
2020 |
2019 |
2018 |
Вид оленя |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
|
|
8 |
ООО «Марал-Толусома» (ООО «Марал-Асохра») |
|
|
|
|
Марал |
|
9 |
СПК Колхоз «Ижемский оленевод и Ко» |
|
|
|
|
Северный |
|
10 |
ПК СХК «Тундра» |
|
|
|
|
Северный |
Источник: сайты компаний, отраслевые площадки, СМИ, опросы, Росстат, анализ MegaResearch
Оценка объема и динамики продаж пантов основными компаниями-производителями за период 2019–2021 гг. производилась по следующим критериям:
-
поголовье оленей по каждому производителю;
-
средний объем пантов, полученных от 1 оленя по стране (соотношение поголовья и объема пантов, указанных в таблице 31 п.1.1. Главы 2), — 0,34 кг;
-
коэффициент продуктивности по данным экспертных интервью;
-
частичная верификация данных у игроков рынка.
Небольшой средний объем пантов (0,34 кг на 1 оленя), в отличие от средней продуктивности марала-рогача (5,9 кг с одного оленя) по рассмотренным хозяйствам, объясняется тем, что пилить панты можно не у всех оленей.
Таблица 52. Оценка объема и динамики продаж по топ-10 компаниям-производителям, 2019–2021 гг.
|
Название компании |
Поголовье оленей |
2021 |
2020 |
2019 |
|||
|
Кг |
Тыс. руб. |
Кг |
Тыс. руб. |
Кг |
Тыс. руб. |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ООО «Марал-Толусома» (ООО «Марал-Асохра»)* |
|
|
|
|
|
|
|
|
СПК Колхоз «Ижемский оленевод и Ко» |
|
|
|
|
|
|
|
|
ПК СХК «Тундра» |
|
|
|
|
|
|
|
Источник: сайты компаний, отраслевые площадки, СМИ, опросы, Росстат, анализ MegaResearch
*Данные по объемам продаж компании ООО «Марал-Толусома» (ООО «Марал-Асохра») значительно превышают объемы выручки по группе компаний, данные по объемам продаж взяты из статистики ВЭД. Это может быть связано с тем, что у компании есть аффилированные лица, связи с которыми не отражаются в официальной статистике.
Доли игроков на рынке
На российском рынке пантов отсутствует импортная продукция, и ввиду того, что рынок является экспортно ориентированным, а в России остается **% произведенных пантов, было принято решение показать доли игроков не в объеме рынка, а в объеме производства.
По данным информационно-аналитических агентств, в России … оленеводческое хозяйство, на топ-10 приходится **% от общего объема производства пантов в натуральном выражении.
Рисунок 9. Доли игроков на рынке в натуральном выражении, 2021 г.
Источник: Росстат, аудиторские заключения, опросы, анализ MegaResearch
Цены на производимые панты северных оленей
Цена на панты зависит от нескольких критериев:
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
Таблица 53. Оценка объема и динамики продаж по топ-10 производителям, 2019–2021 г
|
|
Название компании |
Тип оленя |
Цена для внутреннего рынка, руб/кг* |
Экспортная цена, руб/кг |
|
№ |
||||
|
1 |
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
8 |
ООО «Марал-Толусома» (ООО «Марал-Асохра») |
Марал |
|
|
|
9 |
СПК Колхоз «Ижемский оленевод и Ко» |
Северный олень |
|
|
|
10 |
ПК СХК «Тундра» |
Северный олень |
|
|
Источник: опросы, данные таможенной статистики, анализ MegaResearch
*стоимость при проведении легендированных экспертных интервью под легендой покупателя
Выводы
Ключевые выводы по исследованию
Оценка объема и динамики рынка
…
Анализ внешнеторговых поставок
…
Конкуренция
…
Заинтересовал данный отчёт?
Мы готовы обновить данные по персональной цене по Вашему запросу.
Готовые исследования по теме «Витамины»
Ilya specializes in marketing research projects, business plans and strategic consulting.
