Анализ рынка продуктов питания для ЗОЖ и целевой аудитории людей, страдающих сахарным диабетом
- Год выхода отчёта: 2021
Содержание
1. Общий обзор рынка продовольственных товаров для людей, страдающих сахарным диабетом в РФ, 2018–2020 гг. 5
1.1. Основные характеристики анализируемого рынка 5
1.2. Оценка объема и динамики рынка, 2018–2020 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 6
1.3. Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок 9
1.4. Оценка текущих тенденций развития рынка. Современные тренды и тенденции в потреблении 10
1.5. Оценка структуры рынка, 2020 г. (в натуральном и стоимостном выражении) 12
1.5.1. По крупнейшим игрокам (производители продовольственных товаров для людей, страдающих сахарным диабетом) 12
2. Конкурентный анализ и производство на рынке продовольственных товаров для людей, страдающих сахарным диабетом в РФ, 2018–2020 гг. 14
2.1. Крупнейшие игроки рынка (производители), топ-5 14
2.1.1. Профили компаний (наименование, адрес, контактные данные, краткое описание) 15
2.1.2. Оценка объемов производства/продаж, 2018-2020 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 18
2.1.3. Доли игроков на рынке 19
2.1.4. Ассортимент выпускаемых/продаваемых продовольственных товаров для людей, страдающих сахарным диабетом 20
2.1.5. Текущие отпускные цены на продовольственные товары для людей, страдающих сахарным диабетом 24
2.1.6. Каналы сбыта (описание системы дистрибуции) и география поставок 31
3. Анализ потребительских предпочтений конечных потребителей — физических лиц на рынке продовольственных товаров для людей, страдающих сахарным диабетом в РФ 32
3.1. Анализ потребительских предпочтений конечных потребителей 32
3.2. Результаты экспертных интервью с врачами-эндокринологами 45
3.3. Основные выводы по анализу потребительских предпочтений 46
4. Прогнозы и выводы 47
Список таблиц
Таблица 1. Динамика объема рынка продуктов питания категории Health and Wellnes в России, млрд руб. 7
Таблица 2. Динамика объема рынка продовольственных товаров для людей, страдающих сахарным диабетом в России, млрд руб. 7
Таблица 3. Динамика средней стоимости продукции для людей, страдающих сахарным диабетом в России, 2017–2018 гг., руб/кг. 8
Таблица 4. Динамика объема рынка продовольственных товаров для людей, страдающих сахарным диабетом в России, в стоимостном и натуральном выражении, 2018–2020 гг. 8
Таблица 5. Крупнейшие игроки рынка (производители), топ-5 14
Таблица 6. Общая профильная информация о компании … 15
Таблица 7. Общая профильная информация о компании … 15
Таблица 8. Общая профильная информация о компании … 16
Таблица 9. Общая профильная информация о компании ООО «НПО «Компас здоровья» 16
Таблица 10. Общая профильная информация о компании ООО «Питэко» 17
Таблица 11. Выручка по топ-5 за 2018–2020 гг., тыс. руб. 18
Таблица 12. Объемы производства/продаж в стоимостном и натуральном выражении, 2018–2020 гг. 19
Таблица 13. Доли игроков на рынке в стоимостном и натуральном выражении 19
Таблица 14. Ассортимент выпускаемых/продаваемых продовольственных товаров для людей, страдающих сахарным диабетом 20
Таблица 15. Текущие отпускные цены на продовольственные товары для людей, страдающих сахарным диабетом, руб/упаковка 24
Таблица 16. Каналы сбыта (описание системы дистрибуции) и география поставок 31
Таблица 17. Наиболее популярные марки по всем категориям продуктов 33
Список рисунков
Рисунок 1. Динамика урбанизации в РФ, % 9
Рисунок 2. Изменение питания у населения в России, 2020 г. 9
Рисунок 3. Внимание к составу на упаковке 11
Рисунок 4. Структура рынка по крупнейшим игрокам в натуральном выражении, 2020 г., тонн 12
Рисунок 5. Структура рынка по крупнейшим игрокам в стоимостном выражении, 2020 г., млн руб. 13
Рисунок 6. Потребление продуктов за последние полгода 32
Рисунок 7. Продукты, которые потребители хотели бы попробовать 33
Рисунок 8. Выбор шоколада на фруктозе 34
Рисунок 9. Выбор конфет на фруктозе 34
Рисунок 10. Выбор леденцов и пастилок на фруктозе 35
Рисунок 11. Выбор печенья 35
Рисунок 12. Выбор пряников на фруктозе 35
Рисунок 13. Выбор сухарей 36
Рисунок 14. Выбор мармелада на фруктозе 36
Рисунок 15. Выбор зефира на фруктозе 36
Рисунок 16. Выбор цикория 37
Рисунок 17. Выбор подсластителя «Стевия» 37
Рисунок 18. Выбор растительных молочных продуктов 38
Рисунок 19. Выбор хлебцев, отрубей 38
Рисунок 20. Выбор батончиков 38
Рисунок 21. Выбор клетчатки 39
Рисунок 22. Результаты опроса по стоимости продукции 40
Рисунок 23. Частота потребления диабетических продуктов 41
Рисунок 24. Места приобретения продукции 42
Рисунок 25. Потребление в семье 42
Рисунок 26. Причины потребления продукции 43
Рисунок 27. Причины выбора продукции 43
Рисунок 28. Трудности с расчетом хлебных единиц 44
Рисунок 29. Удобство указания на упаковке ХЕ 44
Рисунок 30. Предпочтение вариаций указания ХЕ 44
Общий обзор рынка продовольственных товаров для людей, страдающих сахарным диабетом в РФ, 2018–2020 гг.
Основные характеристики анализируемого рынка
Описание рынка
Российская Федерация вносит определенный вклад в развитие мирового рынка здоровых продуктов, на котором наблюдается стабильный рост, особенно в западных странах. Интерес российского потребителя к продуктам здорового питания сегодня высок и продолжает увеличиваться. Все больше потребителей выбирают продукты без вредных добавок, ГМО, транс-изомеров жирных кислот. Динамика потребительских предпочтений оказывает влияние на развитие пищевой индустрии, поэтому в настоящее время быстрые обороты набирает рынок продуктов для здорового питания. Здоровый образ жизни становится общемировым трендом, масштаб которого обусловлен целым комплексом социальных, экологических и других факторов.
Наиболее четко рост интереса к продуктам для здорового питания просматривается на примере развитых стран, где продвижение принципов ЗОЖ и правильного питания идет, как правило, с подачи и при поддержке государства. В Россию тренды из развитых стран приходят с некоторым запозданием, но тем не менее формирование политики здорового образа жизни в нашей стране также происходит на государственном уровне, о чем свидетельствует создание «Стратегии формирования здорового образа жизни населения, профилактики и контроля неинфекционных заболеваний на период до 2025 года». В проекте, который курирует Минздрав России, будет реализован программно-целевой метод оздоровления нации. Особое место в программе отведено рекомендациям по здоровому питанию. Среди прочего отмечена необходимость вытеснения с рынка продуктов с избыточным содержанием насыщенных жиров и транс-изомеров жирных кислот. Их место могут занять продукты со смешанным жировым составом (с молочным жиром и растительными маслами или только растительными маслами), которые можно обогащать витаминами, фитостеринами и биологически активными добавками. Польза продуктов данной категории подтверждена мировым и российским научными сообществами.
Сегмент продуктов для диабетиков показывает …
Внешнеэкономическая деятельность.
…
Конкуренция
…
Оценка объема и динамики рынка, 2018–2020 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)
Специалисты Всемирной организации здравоохранения определили сахарный диабет как эпидемию неинфекционного заболевания. Он входит в тройку заболеваний, наиболее часто приводящих к инвалидизации населения и смерти. В промышленно развитых странах диабетом больны до 4-5% от всего населения — это более 360 млн человек.
Россия не исключение, при этом примерно половина больных сахарным диабетом не знают о своем заболевании:
Эксперты связывают заниженные данные по официальной статистке с низкой информированностью населения о том, кто находится в зоне риска. В связи с этим население не идет вовремя обследоваться и доводит преддиабетное состояние до полноценной болезни, так как диабет может протекать бессимптомно.
В последние годы эксперты отмечают повышение информированности населения, улучшение диагностики, что отражается на росте количества больных сахарным диабетом и, соответственно, большей востребованности продуктов питания для диабетиков.
Кроме того, по мнению экспертов, заметно укрепление тренда на ЗОЖ, правильное питание. В подтверждение данного факта сегмент продуктов питания Health and Wellness (продукты питания для ЗОЖ) растет темпами (рост более чем на **% в год на протяжении последних 3 лет), опережающими темпы роста рынка продуктов питания (около **% в год).
Границы в определении продовольственных товаров для людей, страдающих сахарным диабетом, условны. Во-первых, из-за регулярного возникновения продуктов и целых категорий с улучшенными пищевыми характеристиками без содержания сахара. Во-вторых, из-за отстающего от рынка нормативного регулирования.
Основную часть продовольственных товаров для людей, страдающих сахарным диабетом, эксперты относят к группе «Продукты без», хотя некоторые виды продуктов для диабетиков могут относиться и к остальным группам продуктов Health and Wellness (продукты питания для ЗОЖ). В целом продовольственные товары Health and Wellness, предназначенные как для здоровых людей, следящих за своим весом и состоянием здоровья, так и для людей с различными заболеваниями, можно разделить на несколько основных групп:
-
«Продукты без» (Free from). В составе отсутствует нежелательный ингредиент: сахар, глютен, лактоза, мясо и т. д.
-
Функциональные. Продукты, которые обогащены полезным для здоровья ингредиентом. В качестве диабетических продуктовых товаров к данной категории можно отнести йогурт без сахара с пребиотиками, протеиновый батончик без сахара или снеки без сахара, обогащенные дополнительно витаминами, — это все функциональные продукты.
-
Улучшенные. Продукты, в которых содержание определенных веществ, например, жира, сахара, соли, искусственно сокращено в процессе производства. Это может касаться и сокращения натуральных сахаров в продукции для диабетиков.
-
Натуральные. Продукты, произведенные на основе натуральных веществ, способные благотворно подействовать на здоровье. Например, продукты с высоким содержанием клетчатки, соевые продукты, ореховые батончики со стевией или ягодами и т. д. Эти продукты имеют полезные свойства благодаря натуральным веществам, а не искусственному улучшению.
-
Органические. Такие продукты производятся, хранятся и обрабатываются в соответствии с точными техническими стандартами и сертифицируются как органические уполномоченным органом. Органические продукты и натуральные — не всегда одно и то же.
В связи с ростом заболеваемости сахарным диабетом и другими болезнями, требующими корректировки в питании и повышения внимания к собственному здоровью со стороны населения, а также популяризации ЗОЖ, наблюдается рост потребления продуктов питания Health and Wellness, при этом сегменты «Продукты без» и «Функциональные» растут наиболее быстрыми темпами.
Таблица 1. Динамика объема рынка продуктов питания категории Health and Wellnes в России, млрд руб.
|
Категория |
2018 |
2019 |
2020 |
CAGR 2018–2020 |
|
«Продукты без» |
|
|
|
|
|
Функциональные |
|
|
|
|
|
Улучшенные |
|
|
|
|
|
Натуральные |
|
|
|
|
|
Органические |
|
|
|
|
|
Итого Health and Wellness |
|
|
|
|
Спортивное питание в статистику не включено
Источник: оценки экспертов, расчеты MegaResearch
Быстрее всего растут и, по оценкам экспертов, продолжат расти …
Границы продукта размыты, так как продукцию для диабетиков могут покупать другие сегменты потребителей, а диабетики могут приобретать продукцию для других сегментов потребления. Эксперты сходятся во мнении, что на потребителей, страдающих сахарным диабетом, приходится не менее **% продуктов питания категории Health and Wellnes в России, что составляло порядка … руб. в 2020 году.
Таблица 2. Динамика объема рынка продовольственных товаров для людей, страдающих сахарным диабетом в России, млрд руб.
|
Показатель |
2018 |
2019 |
2020 |
CAGR 2018-2020 |
|
Объем рынка, млрд руб. |
|
|
|
|
Источник: оценки экспертов, расчеты MegaResearch
Для расчета объема рынка в натуральном выражении была взята средняя цена за килограмм продукции на основании анализа экспортных поставок по основным игрокам (средняя экспортная стоимость 1 кг продукции + 5% таможенные пошлины на экспорт + 3% логистика +20% НДС), которая составила … руб. в 2020 году.
Таблица 3. Динамика средней стоимости продукции для людей, страдающих сахарным диабетом в России, 2017–2018 гг., руб/кг.
|
Показатель |
2018 |
2019 |
2020 |
|
Средняя стоимость 1 кг продукции, руб. |
|
|
|
Источник: статистика ВЭД, расчеты MegaResearch
Таким образом, можно рассчитать объем рынка в натуральном выражении на основании средней стоимости продукции.
Таблица 4. Динамика объема рынка продовольственных товаров для людей, страдающих сахарным диабетом в России, в стоимостном и натуральном выражении, 2018–2020 гг.
|
Показатель |
2018 |
2019 |
2020 |
CAGR 2018–2020 |
|
Объем рынка, млрд руб. |
|
|
|
|
|
Объем рынка, тонн |
|
|
|
|
Источник: расчеты MegaResearch
…
Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок
В качестве основных факторов, влияющих на рынок, эксперты отмечают ключевые причины роста заболеваемости сахарным диабетом.
…
Рисунок 1. Динамика урбанизации в РФ, %
Источник: Росстат
Как видно на диаграмме, рост уровня урбанизации продолжался до девяностых годов, далее был период …
Рисунок 2. Изменение питания у населения в России, 2020 г.
Источник: информационно-аналитические агентства
…
Оценка текущих тенденций развития рынка. Современные тренды и тенденции в потреблении
…
Рисунок 3. Внимание к составу на упаковке
Источник: информационно-аналитические агентства
…
Оценка структуры рынка, 2020 г. (в натуральном и стоимостном выражении)
По крупнейшим игрокам (производители продовольственных товаров для людей, страдающих сахарным диабетом)
Так как игроков рынка довольно много и кроме основных производителей продовольственных товаров для людей, страдающих сахарным диабетом, существуют еще и крупнейшие компании из смежных рынков, например, крупнейшие кондитерские фабрики, производящие сладости без сахара, крупнейшие игроки, специализирующиеся именно на производстве питания для диабетиков, в натуральном выражении в совокупности занимают менее **% рынка.
Рисунок 4. Структура рынка по крупнейшим игрокам в натуральном выражении, 2020 г., тонн
Источник: данные компаний из открытых источников, Росстат, опросы, расчеты MegaResearch
В стоимостном выражении совокупная доля игроков составляет менее **%.
Рисунок 5. Структура рынка по крупнейшим игрокам в стоимостном выражении, 2020 г., млн руб.
Источник: данные компаний из открытых источников, Росстат, опросы, расчеты MegaResearch
Конкурентный анализ и производство на рынке продовольственных товаров для людей, страдающих сахарным диабетом в РФ, 2018–2020 гг.
Крупнейшие игроки рынка (производители), топ-5
На основании анализа рынка и опроса потребителей были выявлены наиболее крупные и популярные отечественные производители продовольственных товаров для людей, страдающих сахарным диабетом.
Таблица 5. Крупнейшие игроки рынка (производители), топ-5
|
№ |
Название компании |
Бренды |
|
1 |
|
|
|
2 |
|
|
|
3 |
|
|
|
4 |
ООО «НПО «Компас здоровья» |
|
|
5 |
ООО «Питэко» |
|
Источник: сайт компании, опросы потребителей, анализ MegaResearch
Кроме перечисленных производителей продовольственных товаров для людей, страдающих сахарным диабетом, определенную часть рынка занимают также …
…
Профили компаний (наименование, адрес, контактные данные, краткое описание)
Таблица 6. Общая профильная информация о компании …
|
ИНН |
|
|
Адрес компании (адрес регистрации) |
|
|
Сайт компании |
|
|
Контакты |
|
|
Выручка за 2019 год, тыс. руб. |
|
|
Краткое описание |
|
|
Портфель брендов |
|
Источник: Росстат, сайт компании, анализ MegaResearch
Таблица 7. Общая профильная информация о компании …
|
ИНН |
|
|
Адрес компании (адрес регистрации) |
|
|
Сайт компании |
|
|
Контакты |
|
|
Выручка за 2019 год, тыс. руб. |
|
|
Краткое описание |
|
|
Портфель брендов |
|
Источник: Росстат, сайт компании, анализ MegaResearch
Таблица 8. Общая профильная информация о компании …
|
ИНН |
|
|
Адрес компании (адрес регистрации) |
|
|
Сайт компании |
|
|
Контакты |
|
|
Выручка за 2019 год, тыс. руб. |
|
|
Краткое описание |
|
|
Портфель брендов |
|
Источник: Росстат, сайт компании, анализ MegaResearch
Таблица 9. Общая профильная информация о компании ООО «НПО «Компас здоровья»
|
ИНН |
5406642640 |
|
Адрес компании (адрес регистрации) |
Новосибирск, ул. Писарева, дом 53 |
|
Сайт компании |
http://www.smkfarm.ru/ |
|
Контакты |
8 (800) 770-03-49, info@k-zd.ru, kz@k-zd.ru |
|
Выручка за 2019 год, тыс. руб. |
… |
|
Краткое описание |
ООО «Научно-производственное объединение «Компас здоровья» образовано в 1996 году. С самого основания компания занималась производством полезных растительных масел — подсолнечного и льняного. Сегодня «Компас здоровья» выпускает натуральную продукцию без консервантов, стабилизаторов и улучшителей вкуса, частично — без содержания глютена |
|
Портфель брендов |
Fit Mix — протеиновые батончики и коктейли, не содержащие сахар, молоко и искусственные красители. «Компас здоровья» — готовые завтраки, овсяные хлопья, батончики, снеки, флакс-батоны, лечебные капсулы и эликсиры, сушки, супы-пюре, сухие супы, семена, мука, молоко ячменное, кедровое и овсяное, масла, льняные хлебцы, сухарики, халва и крекеры. Леденцы для горла и антистресс, конфеты, приправы, коктейли, кисели, каши, чаи, макаронные изделия. «Славянка Арина» — торговая марка масляной продукции. Nature Grains — сухие смузи, готовые завтраки, овсяные коктейли. Составляющая каждого продукта этой торговой марки — овсяное толокно. «Живая Кухня» — масла, салатные заправки, кэроб, кокосовые продукты. Magic Alatai — натуральная косметика. Hempina — натуральная косметика. Nativica — средства для дома. «Нежный Лен» — натуральная косметика |
Источник: Росстат, сайт компании, анализ MegaResearch
Таблица 10. Общая профильная информация о компании ООО «Питэко»
|
ИНН |
5263063634 |
|
Адрес компании (адрес регистрации) |
606402, Нижегородская обл., г. Балахна, ул. Энгельса, д. 110 |
|
Сайт компании |
http://www.fitparad.com/ |
|
Контакты |
+7 (831) 446-9055 |
|
Выручка за 2019 год, тыс. руб. |
… |
|
Краткое описание |
Компания специализируется на выпуске инновационных диетических и диабетических пищевых продуктов на основе природных сахарозаменителей: спортивного питания, заменителей сахара, продуктов, обогащенных пребиотиками, витаминами и минералами. При их производстве используются новейшие достижения науки и технологий
|
|
Портфель брендов |
«ФитПарад» — сахарозаменители в жидкой форме, смеси для приготовления десертов, варенье из кабачков, отруби, клечатка, семена, кисели, кокосовые продукты, фруктово-ягодные сиропы, сладкие пудры, сухие завтраки. Fit Active — энергетическая карамель, белковые коктейли, низкокалорийные сиропы. Master Shape — сахарозаменители. «Жить здорово» — инновационный сахарозаменитель нового поколения для диетического и лечебно-профилактического питания. Fitelle — крем-десерты, молочные десерты. Fit Delice — джемы. Fit feel |
Источник: Росстат, сайт компании, анализ MegaResearch
Оценка объемов производства/продаж, 2018-2020 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)
Данные об объемах производства/продаж носят конфиденциальный характер, опрошенные игроки не были готовы раскрыть свои показатели. В связи с этим за объем продаж изучаемой продукции по каждой компании была принята ее выручка за рассматриваемый период, а объемы производства были рассчитаны на основании следующих факторов:
-
выручка за 2018–2020 годы;
-
ассортимент продукции для людей, страдающих сахарным диабетом;
-
разнообразие каналов продаж;
-
сотрудничество с крупнейшими сетевыми ретейлерами;
-
расположение на полках в крупнейших торговых сетях;
-
стоимость продукции.
Для получения данных по производству в натуральном выражении были также использованы средние экспортные цены за килограмм продукции по рассмотренным компаниям (средняя экспортная стоимость 1 кг продукции + 5% таможенные пошлины на экспорт + 3% логистика +20% НДС).
Полученные расчетные данные по объемам производства/продаж верифицировались у экспертов рынка.
Таблица 11. Выручка по топ-5 за 2018–2020 гг., тыс. руб.
|
№ |
Название компании |
2018 |
2019 |
2020 |
|
1 |
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
4 |
ООО «НПО «Компас здоровья» |
|
|
|
|
5 |
ООО «Питэко» |
|
|
|
Источник: Росстат
Таким образом, рассчитаны объемы производства/продаж в стоимостном и натуральном выражении.
Таблица 12. Объемы производства/продаж в стоимостном и натуральном выражении, 2018–2020 гг.
|
Компания |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
|||
|
тонн |
млн руб. |
тонн |
млн руб. |
тонн |
млн руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ООО «НПО «Компас здоровья» |
|
|
|
|
|
|
|
ООО «Питэко» |
|
|
|
|
|
|
Источник: данные компаний из открытых источников, Росстат, опросы, расчеты MegaResearch
Доли игроков на рынке
Таблица 13. Доли игроков на рынке в стоимостном и натуральном выражении
|
№ |
Название компании |
Доля в стоимостном выражении |
Доля в натуральном выражении |
|
1 |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
4 |
ООО «Петродиет» |
|
|
|
5 |
ООО «Корпорация Ди энд Ди» |
|
|
Источник: расчеты MegaResearch
…
Из рассмотренных компаний наибольшая доля в стоимостном выражении у …
Ассортимент выпускаемых/продаваемых продовольственных товаров для людей, страдающих сахарным диабетом
Так как границы определения продовольственных товаров для людей, страдающих сахарным диабетом, размыты и данную продукцию могут покупать как поклонники ЗОЖ, так и люди, страдающие другими заболеваниями, рассматриваемые игроки не делают акцент своей продукции именно на ориентации на диабетиков. Производители стараются расширить аудиторию потребителей, выпуская продукцию, соответствующую предпочтениям нескольких целевых групп одновременно. Таким образом, в таблице представлены продукты, которые приобретают в том числе и люди, страдающие сахарным диабетом.
Таблица 14. Ассортимент выпускаемых/продаваемых продовольственных товаров для людей, страдающих сахарным диабетом
|
№ |
Название компании |
Группа продовольственных товаров для людей, страдающих сахарным диабетом |
||||||
|
Сладости |
Хлебцы, отруби, клетчатка |
Хлебобулочные изделия, пряники, смеси для самостоятельного приготовления |
Снеки, батончики, готовые завтраки |
Макаронные изделия, каши, супы |
Сухие напитки (кисели, коктейли, молоко) |
Сахарозаменители |
||
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
4 |
ООО «НПО «Компас здоровья» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
5 |
ООО «Питэко» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Источник: данные компаний из открытых источников,
Текущие отпускные цены на продовольственные товары для людей, страдающих сахарным диабетом
Таблица 15. Текущие отпускные цены на продовольственные товары для людей, страдающих сахарным диабетом, руб/упаковка
|
№ |
Название компании |
Название продукции |
Цена. руб/упаковка |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
2 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
3 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
4 |
ООО «НПО «Компас здоровья» |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
5 |
ООО «Питэко» |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
Источник: данные компаний из открытых источников
Каналы сбыта (описание системы дистрибуции) и география поставок
Рассмотренные игроки пользуются схожими каналами сбыта, и каждая из них осуществляет поставки товара не только по территории всей России, но и в другие страны.
Таблица 16. Каналы сбыта (описание системы дистрибуции) и география поставок
|
№ |
Название компании |
Каналы сбыта |
География поставок |
|
1 |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
4 |
ООО «НПО «Компас здоровья» |
|
|
|
5 |
ООО «Питэко»
|
|
|
Источник: данные компаний из открытых источников, опросы, анализ MegaResearch
Анализ потребительских предпочтений конечных потребителей — физических лиц на рынке продовольственных товаров для людей, страдающих сахарным диабетом в РФ
Анализ потребительских предпочтений конечных потребителей
Практика потребления диабетических продуктов
-
Наиболее популярными продуктами среди людей, страдающих сахарным диабетом, являются хлебцы, подсластитель «стевия» и печенье.
-
Среди людей, страдающих сахарным диабетом второго типа, несколько выше доля тех, кто потребляет печенье, цикорий и шоколад на фруктозе.
-
Различия в потреблении продуктов для людей, страдающих сахарным диабетом, между мужчинами и женщинами не являются статистически значимыми.
-
Подсластитель «стевия» чаще потребляют опрошенные жители Санкт-Петербурга (почти 2/3 из этой группы, см. приложение 2).
Рисунок 6. Потребление продуктов за последние полгода
*Другое: вафли (2), пастила на фруктозе (2), фруктоза (2), горький шоколад (1), халва (1), сушки (1), хлеб (1), заменитель сахара (1)
…
Рисунок 7. Продукты, которые потребители хотели бы попробовать
Причины выбора определенных марок
Респонденты отвечали на вопрос о наиболее частом выборе марок диабетических продуктов. В таблицу вынесены наиболее популярные марки по всем категориям продуктов. В приложении 5 представлен полный перечень упомянутых марок по каждому продукту.
Таблица 17. Наиболее популярные марки по всем категориям продуктов
|
Продукты |
Петро |
Умные Сладости |
Фит Парад |
Eco Botanika |
Крупс |
Зеленая линия |
Победа Вкуса |
Dr korner |
Sula |
Ого |
Сибир |
Сибирс |
Компас здоро |
Nemo |
Alpro |
|
Шоколад на фруктозе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Конфеты на фруктозе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Леденцы, пастилки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мармелад на фруктозе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Зефир на фруктозе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Печенье |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Пряники на фруктозе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сухари |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Хлебцы, отруби |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Батончики |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Клетчатка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Цикорий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подсластитель «стевия» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Растительные |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Другое** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наиболее популярными марками диабетических товаров среди опрошенных являются …
…
Рисунок 8. Выбор шоколада на фруктозе
Рисунок 9. Выбор конфет на фруктозе
*Другое: отсутствие сахара («Победа вкуса»), доступны в магазине («Петродиет»)
Рисунок 10. Выбор леденцов и пастилок на фруктозе
*Другое: везде есть в продаже
Рисунок 11. Выбор печенья
Рисунок 12. Выбор пряников на фруктозе
Рисунок 13. Выбор сухарей
Рисунок 14. Выбор мармелада на фруктозе
* Другое: состав
Рисунок 15. Выбор зефира на фруктозе
* Другое: состав
Рисунок 16. Выбор цикория
* Другое: опыт
Рисунок 17. Выбор подсластителя «Стевия»
* Другое: удобная упаковка (Фит парад), нравится качество (Milford), контроль веса (Milford)
Рисунок 18. Выбор растительных молочных продуктов
Рисунок 19. Выбор хлебцев, отрубей
* Другое: вес (Ого), есть в наличии (Хлебцы Молодцы)
Рисунок 20. Выбор батончиков
Другое: *есть в наличии
Рисунок 21. Выбор клетчатки
Другое: *полезно
Восприятие цены
-
…
-
…
-
…
-
…
Рисунок 22. Результаты опроса по стоимости продукции
*точная формулировка «такой высокой, что вы не станете его покупать»
**вафли (2), пастила на фруктозе (2), фруктоза (2), горький шоколад (1), халва (1), сушки (1), хлеб (1), заменитель сахара (1)
Частота потребления диабетических продуктов
-
…
-
…
-
…
Рисунок 23. Частота потребления диабетических продуктов
Каналы приобретения диабетических продуктов
-
…
-
…
-
…
Рисунок 24. Места приобретения продукции
Совместное потребление диабетических продуктов
-
…
-
…
-
…
Рисунок 25. Потребление в семье
Рисунок 26. Причины потребления продукции
Причины принятия решения о покупке
-
…
-
…
-
…
-
…
Рисунок 27. Причины выбора продукции
Трудности с расчетом хлебных единиц
…
Рисунок 28. Трудности с расчетом хлебных единиц
*сложная формула расчёта (7), не знаю, как это делать (4), забываю считать (3), не хочу учиться (1), плохо вижу (1), много времени уходит на расчеты (1)
…
Рисунок 29. Удобство указания на упаковке ХЕ
…
Рисунок 30. Предпочтение вариаций указания ХЕ
Результаты экспертных интервью с врачами-эндокринологами
…
Основные выводы по анализу потребительских предпочтений
…
Прогнозы и выводы
…
Заинтересовал данный отчёт?
Мы готовы обновить данные по персональной цене по Вашему запросу.
Готовые исследования по теме «Спортивное, детское и здоровое питание»
Olga specializes in marketing research projects, business plans and strategic consulting.
