Обзор рынка фруктового и ягодного пюре рф, 2020

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 03 мая 2020 г.
География исследования: Россия
Период исследования: 2015-2020, прогноз до 2025 г.
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

70 875 р.

Данный отчет содержит анализ рынка фруктовых и ягодных пюре промышленного назначения (упаковка от 200 кг), анализ потребителей и описан портрет клиента (по основным отраслям потребления: детское питание, соки и нектары, кондитерская и хлебобулочная отрасль, соусы и пр.). Проведен анализ конкурентов и описание их деятельности. Оценена доля рынка компаний – производителей и импортеров. Проведена оценка конкурентных преимуществ (SWOT-анализ). Описано влияние COVID-19 на отрасль в России и Мире.

Отчет позволит понять, куда наиболее выгодно сбывать пюре, на какие отрасли ориентироваться в В2В секторе, какие готовые продукты производить для сектора В2С.

Выдержки из текста:

… Макроэкономической стабильности России в ближайшие годы мало что угрожает. Новому кризису будет крайне сложно пробить достигнутое в 2014 г экономическое дно. Текущих резервов России хватит, чтобы еще пять лет продержаться при ценах нефти до 20 долл за баррель. Но цена нефти может восстановиться до стратегического уровня в 45 долл за баррель уже в 2021 г…

… Рынок потребления в РФ еще не сформирован, как В2В, так и широкий конечный спрос.

Мир входит в кризис, начинается перестройка и переориентирование ресурсов и процессов.

Мир и в т. ч. Россия «заражены» идеей ЗОЖ, экономии. Производители будут искать пути удешевления своей продукции, и к сожалению, это будут пути не в сторону натуральных продуктов. Но тем не менее по прогнозам SBMgroup фруктово-ягодные пюре как промежуточный продукт для В2В и конечный продукт для В2С останется востребованным продуктом. Существуют пути удешевления и натурального сырья - будут сокращаться цепочки посредников, дилеров и дистрибьюторов, оптимизироваться производственные процессы и логистических схемы.…

… В России используется порядка ста видов смесей фруктовых (фруктово-овощных) пюре в конечном потреблении. На промышленном рынке сбываются как правило «соло-продукты», например, яблочное пюре, персиковое пюре и т.д.

… Наибольшим спросом пользуется именно персиковое пюре. Второе место за яблочным пюре, третье – абрикосовое. Наименьший спрос на лесные «северные» ягоды. Чаще всего в продажах встречаются пастеризованные продукты без добавления сахара, в емкостях по 200 кг (в асептических пакетах в бочках), если говорить о промышленных поставках…

… Сегмент производства сахаристых кондитерских изделий (КИ) также предусматривает наличие производственных мощностей для получения продукта, начиная от первичного сырья (яблок, иных фруктов и ягод), заканчивая пастилой, зефиром и мармеладом….

… Конкурентная конъюнктура рынка фруктово-ягодных пюре в России устроена довольно интересным образом. Фруктовое пюре продают компании, которые не сфокусированы на производстве фруктово-ягодного пюре, как ключевого продукта. Это, либо сырьевые садовые предприятия, которые перерабатывают часть своей продукции на продажу, либо производственные компании, которые делают конечные продукты для В2С (соки, детское питание, пастильные фабрики, соусные), в которых производственные процессы изготавливают фруктово-ягодное пюре, как ингредиент своего конечного продукта. В таком случае пюре сбывается как излишки или под спец. заказы….

…94% внутреннего спроса обеспечивается отечественными производителями…. …

…Производство готовой продукции В2С и промышленного сырьевого продукта для В2В….

…Производство пектина из яблочного жмыха....

МЕМОРАНДУМ 7

АННОТАЦИЯ 9

Состояние российской экономики 10

Базовые параметры российской экономики 11

Итоги вступления России в Таможенный союз 20

Итоги вступления России в ВТО 22

Перспективы российской экономики 24

РЕЗЮМЕ ПО РЫНКУ РФ 27

2.1. Объем рынка, емкость и тенденции. Прогнозы (по сегментам) 27

2.2. Бэнчмаркинг – успешные стратегии мировых лидеров 34

2.3. Факторы влияния на рынок 36

2.4.Инвестиционная привлекательность и свободные ниши на рынке 40

СТРУКТУРА РЫНКА РФ 42

3.1. Ассортимент продукции 42

3.1.1. Товары заменители 49

Пектин 51

3.1.2. Ценовой анализ рынка 53

3.2. Технологии производства 55

3.2.1. Сырьевая база (структура себестоимости) 56

3.2.2. Сырьевые заменители 60

ПОТРЕБЛЕНИЕ РФ 61

4.1. Сегменты потребления. Портрет промышленного покупателя (ЦА). Проблемы потребления 62

4.2. Молочные десерты с фруктово-ягодными наполнителями, мороженое 63

4.3. Кондитерские изделия 69

Зефир, пастила, мармелад (сахаристые кондитерские изделия) 72

Мучные кондитерских изделия 77

4.4. Соки, нектары 82

4.5. Детское питание в пюре 89

4.6. Соусы для мясных и рыбных блюд 97

4.7. HoReCa 100

4.8. Тенденции в потребительских сегментах 101

Сравнение сегментов потребления 102

Каналы сбыта 105

КОНКУРЕНТЫ 111

5.1. Концентрация и показатели производств. Уровень насыщенности рынка 111

5.2. Ключевые игроки. Доли рынка конкурентов. Оценка монополизации рынка 113

Медведовский завод 113

Пищекомбинат Россошанский 113

Агробар 113

Сады Придонья 113

Экопродукт 113

Langeberg & Ashton Foods (ЮАР) 113

Rhodes Food (ЮАР) 113

"Городейский сахарный комбинат" (Беларусь) 113

Fruits Rouges & Cо (Франция) 113

S.A.T. 1596 Nufri (Испания) 113

5.2.1. Местные производители 115

5.2.2. Дилеры и посредники 121

5.2.3. Компании-импортеры 124

5.3. Импорт / Экспорт. Оценка импортозависимости 125

5.4. Тенденции рынка конкурентов. Новости на рынке 128

Тенденции отечественных производителей 128

Тенденции международной деятельности конкурентов 129

6. РЕКОМЕНДАЦИИ 130

СПИСОК ДИАГРАММ

Диаграмма 1. Динамика рынка фруктово-ягодных пюре промышленного назначения, тыс. т., РФ, в 2015–2019 годы и прогноз на 2020-2025 гг. 32

Диаграмма 2. Динамика сезонности потребления фруктово-ягодных пюре, оценочно % от натурального выражения, РФ, по состоянию на 2020 г. 39

Диаграмма 3. Кривая спроса на примере роста цен на яблочное пюре, 2015-2025* гг. 40

Диаграмма 4. Сегментирование фруктового пюре по видам фруктов, % от количества продаж, по состоянию на 2019 г. 44

Диаграмма 5. Сегментирование фруктового пюре по содержанию сахара, % от количества продаж, по состоянию на 2019 г. 44

Диаграмма 6. Сегментирование фруктового пюре по способу подготовки к хранению, % от количества продаж, по состоянию на 2019 г. 44

Диаграмма 7. Сегментация продукции по упаковке и емкости упаковки для промышленных поставок, % от количества, по состоянию на 2019 г. 48

Диаграмма 8. Сравнительная стоимость полуфабрикатов-заменителей фруктового пюре, руб. /т, по состоянию на май 2020 г. 49

Диаграмма 9. Среднерыночные оптовые цены на фруктово-ягодные пюре, тыс руб. / т, по состоянию на 2020 г. 53

Диаграмма 10. Товарно-ценовая сегментация фруктово-ягодных пюре по категориям – эконом, средний и премиум сегменты, на 2019 г. 53

Диаграмма 11. Динамика цен на яблочное пюре, млн. руб. / тыс. т, РФ, 2015-2025* гг. 54

Диаграмма 12. Оценка наиболее благоприятного территориального расположения производства фруктового пюре в зависимости от регионов произрастания сырья / наиболее низких закупочных цен на сырье (тыс. руб. за тонну), по состоянию на май 2020 г. 59

Диаграмма 13. Продажи по видам молочных и фруктово-ягодных десертов, РФ, 2019г., тыс. т. 64

Диаграмма 14. Продажи молочных и фруктово-ягодных десертов в России в 2015-2019 гг.71 64

Диаграмма 15. Сегменты рынка кондитерских изделий, % от тыс. т, РФ, 2019 гг. 69

Диаграмма 16. Динамика рынка кондитерских изделий, тыс. т, средневзвешенное потребление кг/чел/год, РФ, 2012-2019 гг. 69

Диаграмма 17. Прогноз объема производства кондитерских изделий в РФ на 2020-2022 гг., тыс. тонн 71

Диаграмма 18. Структура рынка сахаристых кондитерских изделий в натуральном выражении, %, Россия, 2018* 72

Диаграмма 19. Динамика и объем производства сахаристых кондитерских изделий в РФ, 2015-2019 гг., т. 73

Диаграмма 20. Объем производства мучных кондитерских изделий, РФ в 2017-2019 гг., тыс. тонн. 77

Диаграмма 21. Структура рынка соков и нектаров России по основным категориям, % 82

Диаграмма 22. Импорт соков и нектаров, в разрезе стран ТОП-10, % от соотношения тыс. т / млн дол, РФ, по состоянию на 2019 г. 83

Диаграмма 23. Вкусовые предпочтения среди соков и нектаров, данные опроса потребителей России, % от количества голосов, 2020 год 84

Диаграмма 24. Топ-10 торговых марок соков и нектаров, приобретаемые за последние полгода, множественный выбор, % от опрошенных, покупавших сок в последние полгода, 2020 84

Диаграмма 25. Объем производства соков и нектаров в РФ в 2017-2019гг, млн. л. 85

Диаграмма 26. Объем продаж детского питания в РФ в 2017-2019 гг., млн. тонн. 89

Диаграмма 27. Категории рынка детского питания в России, в стоимостном выражении, %, 2018 90

Диаграмма 28. Вязкое детское питание, с июня 2018 по май 2019, % 91

Диаграмма 29. Доли розничных продаж фруктово-ягодных пюре по типу упаковки, % от количества продаж, по состоянию на 2019 г. 91

Диаграмма 30. Доли розничных продаж фруктово-ягодных пюре по емкости пауч-пак упаковки, % от количества продаж, по состоянию на 2019 г. 92

Диаграмма 31. Доли розничных продаж фруктово-ягодных пюре по емкости стеклянной упаковки, % от количества продаж, по состоянию на 2019 г. 92

Диаграмма 32. Доли розничных продаж фруктово-ягодных пюре по емкости ПЭТ упаковки, % от количества продаж, по состоянию на 2019 г. 93

Диаграмма 33. Сегменты соусов, % от объемов продаж, РФ, по состоянию на 2019 г. 98

Диаграмма 34. Динамика потребления соусов в РФ в 2017-2019 гг., тыс. тонн. 98

Диаграмма 35. Доли продаж по сегментам потребления, % от тыс. т., РФ, 2019 г. 104

Диаграмма 36. Доли продаж по категориям сбыта, % от тыс. т., РФ, 2019 г. 105

Диаграмма 37. Структура рынка фруктово-ягодных пюре по типу компаний, % от количества ед., по состоянию на 2020 г. 111

Диаграмма 38. Концентрация конкурентов по производству фруктово-ягодных пюре, РФ, по состоянию на 2020 г. 112

Диаграмма 39. Доли конкурентов рынка фруктово-ягодных пюре, РФ, по состоянию на 2019 г. 113

Диаграмма 40. Сегментирование конкурентов по размеру бизнеса, % от количества, оценка по совокупному обороту, по состоянию на 2018 г. 115

Диаграмма 41. Динамика открытия новых предприятий в отрасли, ед., РФ, 1995-2019 г. 115

Диаграмма 42. Доля экспорта в производстве фруктово-ягодных пюре, количество компаний, РФ, по состоянию на 2019 г. 119

Диаграмма 43. Уровень ликвидности предприятий по производству электросчетчиков, % от денежного выражения, РФ, на 2018 г. 120

Диаграмма 44. Наиболее популярные импортные торговые марки, поставляемых фруктово-ягодных пюре, % от млн руб, по состоянию на 2019 г. 125

Диаграмм 45. Структура импорта фруктово-ягодных пюре, % от денежного выражения, РФ, по состоянию на 2019 г. 126

Диаграмм 46. Структура экспорта фруктово-ягодных пюре, % от денежного выражения, РФ, по состоянию на 2019 г. 127

Диаграмма 47. Динамика производства фруктово-ягодных пюре, тыс т., РФ, 2015-2019 гг, прогноз до 2025 г. 128

Диаграмма 48. Динамика экспорта фруктово-ягодных пюре, тыс т., РФ, 2015-2025 г. прогноз 129

СПИСОК ТАБЛИЦ

Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2015-2024 гг (трлн руб) 11

Таблица 2. Реальный ВВП и индекс реального ВВП, РФ, 2015-2024 гг (трлн руб, %) 13

Таблица 3. Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования, в сопоставимых ценах 2011 г, РФ, 2015-2024 гг (трлн руб, %) 13

Таблица 4. Экспорт и импорт, сальдо торгового баланса, РФ, 2015-2024 гг (млрд долл) 14

Таблица 5. Средний годовой курс доллара к рублю, РФ, 2015-2024 гг (руб за долл, %) 15

Таблица 6. Индекс потребительских цен (инфляция) и индекс цен на продовольственные товары, РФ, 2015-2024 гг (% к предыдущему году) 16

Таблица 7. Численность постоянного населения РФ, 2015-2024 гг (млн чел) 18

Таблица 8. Реально располагаемые доходы населения, РФ, 2015-2024 гг (% к предыдущему году) 19

Таблица 9. Динамика российского рынка электронных счетчиков, 2014-2025 (прогноз) гг. 31

Таблица 10. Факторы, влияющие на развитие рынка фруктово-ягодных пюре в РФ, по состоянию на 2020 год 36

Таблица 11. Ценовые параметры влияния на эластичность спроса на фруктово-ягодные пюре, РФ, 2016-2019 гг. 39

Таблица 12. Состав себестоимости производства фруктово-ягодных пюре, при объеме производства 500 т. в мес., по ценам на 2020 г. 41

Таблица 13. Сегментация продукции по упаковке и емкости упаковки 45

Таблица 14. Сравнительная динамика продаж продуктов-заменителей, произведенных из одинакового исходного сырья, % от млрд. руб., по состоянию на май 2020 г. 50

Таблица 15. Крупнейшие мировые производители пектина, по состоянию на 2019 г. 52

Таблица 16. Динамика цен на яблочное пюре, млн. руб. / тыс. т, РФ, 2015-2025* гг. 54

Таблица 17. Стоимость сырья для производства фруктового пюре, тыс. руб. за т, по состоянию на май 2020 г. 56

Таблица 18. Производство фруктов в федеральных округах, тыс. т, 2017 г. 56

Таблица 19. Оптовые цены на сырьевые продукты для производства фруктового пюре, тыс. руб./ т, 2020 г. 59

Таблица 20. Потребительская корзина, кг/чел, РФ, 2018-2020 гг. 63

Таблица 21. Сегменты потребления фруктово-ягодных пюре в отрасли производства молочных и фруктово-ягодных десертов, РФ, по состоянию на 2019 г. 65

Таблица 22. Динамика средних потребительских цен на кондитерские изделия, средняя цена руб./кг, РФ, 2016-2019 гг. 70

Таблица 23. Сегменты потребления фруктово-ягодных пюре в отрасли сахаристых кондитерских изделий, РФ, по состоянию на 2019 год 73

Таблица 24. Сегменты потребления фруктово-ягодных пюре в сегменте мучных кондитерских изделий, РФ, по состоянию на 2019 год 78

Таблица 25. Сегменты потребления фруктово-ягодных пюре в отрасли производства соков и нектаров, РФ, по состоянию на 2019 год 85

Таблица 26. Рейтинг лучших производителей пюре для первого прикорма, 2020 г. 91

Таблица 27. Сегменты потребления фруктово-ягодных пюре в отрасли производства детского пюре, РФ, по состоянию на 2019 год 94

Таблица 28. Сегменты потребления фруктово-ягодных пюре в отрасли производства соусов для мясных и рыбных блюд, РФ, по состоянию на 2019 год 98

Таблица 29. HoReCa, как основной канал потребления продуктов, содержащих фруктовое и фруктово-ягодное пюре, РФ, 2019 г. 100

Таблица 30. Сравнительные характеристики по основным сегментам потребления фруктового и фруктово-ягодного пюре, 2017-2019 г. 103

Таблица 31. Статистика гостендеров по сегментам потребления фруктово-ягодных пюре, ед., РФ, 2017-2019 гг. 105

Таблица 32. Сравнительные характеристики сегментов потребления фруктово-ягодных пюре, 2019 г. 106

Таблица 33. Доли конкурентов рынка счетчиков электроэнергии, РФ + импортные поставщики, по состоянию на 2018-2019 г. г. 114

Таблица 34. Производители фруктово-ягодных пюре, по состоянию на 2020 г. 116

Таблица 35. Экспортная деятельность производителей фруктово-ягодных пюре, РФ, на 2018-19 г. 119

Таблица 36. Уровень ликвидности предприятий по производству фруктово-ягодных пюре, РФ, на 2018 г. 120

Таблица 37. Компании-импортеры-отправители фруктово-ягодных пюре, в разрезе стран отправления, млн руб, по состоянию на 2019 г. 124

СПИСОК РИСУНКОВ

Рисунок 1. Оценка рынка фруктово-ягодных пюре по методу Портера, по состоянию на 2020 год 33

Рисунок 2. Технология производства концентрированного фруктового пюре 55

Рисунок 3. Производство фруктов в федеральных округах, тыс. т, 2017 57

СПИСОК СХЕМ

Схема 1. Структура рынка фруктового пюре по отраслям применения, 2020 г 62

Исследования по теме «Спортивное, детское и здоровое питание»

Обзор рынка биопродуктов Украины 2012

25 октября 2012 г. 29 900 р.

Анализ рынка вегетарианских продуктов

24 августа 2018 г. 70 000 р.

Российский рынок детского питания в 2012-2013 годах. Текущая ситуация и перспективы развития.

30 августа 2013 г. 50 085 р.

Анализ рынка молочных продуктов для детского питания в России в 2009-2013 гг, прогноз на 2014-2018 гг

25 июня 2014 г. 69 000 р.

Украинский рынок детского питания

09 января 2013 г. 29 900 р.

Маркетинговое исследование рынка детского питания в рф

01 августа 2019 г. 45 000 р.

Маркетинговое исследование: рынок спортивного питания

03 августа 2013 г. 50 000 р.

Маркетинговое исследование: Состояние и перспективы рынка продуктов питания изо льна в России

28 июля 2018 г. 70 000 р.

Анализ рынка функциональных продуктов в России в 2006-2010 гг, прогноз на 2011-2015 гг

29 марта 2011 г. 60 000 р.

Обзор рынка детского питания в Украине. 2014 год

06 октября 2014 г. 29 900 р.

Российский рынок спортивного питания: итоги 2017 г., прогноз до 2020 г.

05 июля 2018 г. 75 000 р.

Российский рынок детского питания. Влияние кризиса. Прогнозы развития

16 февраля 2010 г. 37 500 р.

Анализ рынка сухих хлебцев в России

15 марта 2016 г. 50 000 р.

Российский рынок детского питания: комплексный анализ и прогноз. Август, 2018

31 августа 2018 г. 55 500 р.

Рынок зерновых хлебцев Украины, 2011г.

03 апреля 2012 г. 50 000 р.

Обзоры по теме «Пищевая промышленность и продовольствие»

все обзоры

15.10.2025

Перспективы развития рынка заморозки овощей, ягод и фруктов в России

Пищевая промышленность и С/Х фрукты и овощи

Российский рынок заморозки овощей, фруктов и ягод в последние годы показывает разнонаправленную динамику в отдельных сегментах: производство замороженного картофеля и ягод стабильно растет, а овощей и грибов снижается. Импортозависимость по сырью снижается и в целом составляет менее 50%, хотя, например, по ягодам она оценивается в 80%. Эксперты дают положительный прогноз развития отрасли, несмотря на сложности с финансированием новых проектов в текущих условиях: рост к 2030 году может составить до 50%.

26.09.2025

Анализ рынка сухого льда в ЦФО: основные тенденции применения в пищевой промышленности

Пищевая промышленность и С/Х прочее пищевое производство

Сухой лед — это диоксид углерода в твердой форме. Он производится в виде гранул и блоков путем сжатия жидкого СО2. Основное производство и потребление сухого льда в ЦФО сосредоточено в Москве, объем этого рынка оценивается в 10 тыс. т в год. По оценкам аналитиков, конкуренция на рынке диоксида углерода растет, а качество продукции улучшается.

18.09.2025

Исследование рынка кондитерских изделий в России: сильные позиции российских производителей и новые тренды

Пищевая промышленность и С/Х кондитерское производство

На фоне сокращения зарубежных поставок, изменений логистических маршрутов, удорожание сырья, в особенности какао-бобов и масла, и иных макроэкономических факторов российский рынок кондитерских изделий в 2022–2024 гг. стабильно растет. Большую его часть формируют отечественные производители, которые наращивают поставки внутренним и зарубежным потребителям.

26.08.2025

Анализ рынка и бизнес-план по производству кормов для животных

Пищевая промышленность и С/Х животноводство (КРС, МРС)

В компанию MegaResearch обратился инициатор инвестиционного проекта для составления бизнес-плана организации производства кормов для продуктивных животных. В рамках подготовки бизнес-плана было проведено маркетинговое исследование рынка кормов для животных, а также построена финансовая модель реализации проекта на горизонте планирования в 5 лет.

21.08.2025

Рынок моцареллы для пиццы: доля импорта за последние 10 лет сократилась почти в 30 раз

Пищевая промышленность и С/Х сыры и молочные продукты

Объем российского рынка моцареллы для пиццы в период с 2021 по 2024 г. вырос в 2,5 раза в стоимостном выражении, а доля импорта за 10 лет снизилась с 70% до 2,4%. Об этом свидетельствует маркетинговое исследование, проведенное аналитиками MegaResearch в 2025 году. Среди других интересных выводов стоит отметить рост экспорта, особенно в страны ЕАЭС и Узбекистан, а также сокращение доли продукции с заменителями молочного жира (ЗМЖ), которая, хотя и остается довольно высокой (55%), все же существенно ниже показателя 2019 года, когда она оценивалась в 80%.

24.07.2025

Рынок переработки рыбы в России: инвестиционные возможности и реалии Дальнего Востока

Пищевая промышленность и С/Х рыбные консервы и пресервы

Динамика рынка переработки рыбы в первую очередь зависит от объема вылова рыбы в РФ. В 2024 году он был одним из самых низких за последнее время, соответственно, сократились и показатели по рыбопереработке. Значительная часть этой продукции выпускается на предприятиях Дальневосточного федерального округа, где в 2024 году открылись еще два завода по переработке минтая.

17.07.2025

Подводный мир возможностей: анализ рынка рыбной продукции и морепродуктов на Дальнем Востоке

Пищевая промышленность и С/Х рыбные хозяйства

Рынок рыбы и морепродуктов, а также продуктов их переработки играет важную роль в развитии не только пищевой промышленности, но и ряда других отраслей — упаковки, судостроения, логистики и других. В последние годы доля внутреннего потребления рыбы в России растет из-за увеличения спроса и имеющихся ограничений во внешней торговле. В сегменте переработанной продукции и морепродуктов значительные объемы производства экспортируются в Китай.

24.04.2025

Анализ рынка рыбных консервов в России. Бизнес-план открытия нового производства в Приморском крае

Пищевая промышленность и С/Х рыбные консервы и пресервы

Организация из Приморского края запланировала построение вертикально интегрированного холдинга по глубокой переработке рыбной продукции и морепродуктов и заказала в нашем агентстве исследование российского рынка рыбных консервов, а также бизнес-план и финансовую модель для оценки эффективности вложения инвестиций в запуск завода по производству этого продукта.

18.02.2025

Рынок подсолнечного лецитина: курс на рост экспорта и потребления натуральных продуктов

Пищевая промышленность и С/Х пищевые добавки, ингредиенты и улучшители

Число сторонников здорового образа жизни стабильно увеличивается с каждым годом. По данным онлайн-ретейлера «Самокат», в 2023 г. россияне покупали полезные продукты на 52% чаще, чем в 2022 г. Значительный рост продаж показали категории БАД и функционального питания — продуктов, направленных на оптимизацию рациона, его дополнение макро- и микронутриентами. Ориентация на натуральные продукты может способствовать росту рынка подсолнечного лецитина в России.

16.01.2025

Оценка целесообразности расширения присутствия компании на рынке сыров для сегмента HoReCa

Пищевая промышленность и С/Х сыры и молочные продукты

Действующая российская организация с филиалами в разных регионах страны, занимающаяся продажами сыров в России для потребителей из сегмента HoReCa, обратилась в агентство MegaResearch с целью получения объективной оценки экономической эффективности дальнейшего развития этого направления деятельности.