Обзор рынка фруктового и ягодного пюре рф, 2020

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 03 мая 2020 г.
География исследования: Россия
Период исследования: 2015-2020, прогноз до 2025 г.
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

70 875 р.

Данный отчет содержит анализ рынка фруктовых и ягодных пюре промышленного назначения (упаковка от 200 кг), анализ потребителей и описан портрет клиента (по основным отраслям потребления: детское питание, соки и нектары, кондитерская и хлебобулочная отрасль, соусы и пр.). Проведен анализ конкурентов и описание их деятельности. Оценена доля рынка компаний – производителей и импортеров. Проведена оценка конкурентных преимуществ (SWOT-анализ). Описано влияние COVID-19 на отрасль в России и Мире.

Отчет позволит понять, куда наиболее выгодно сбывать пюре, на какие отрасли ориентироваться в В2В секторе, какие готовые продукты производить для сектора В2С.

Выдержки из текста:

… Макроэкономической стабильности России в ближайшие годы мало что угрожает. Новому кризису будет крайне сложно пробить достигнутое в 2014 г экономическое дно. Текущих резервов России хватит, чтобы еще пять лет продержаться при ценах нефти до 20 долл за баррель. Но цена нефти может восстановиться до стратегического уровня в 45 долл за баррель уже в 2021 г…

… Рынок потребления в РФ еще не сформирован, как В2В, так и широкий конечный спрос.

Мир входит в кризис, начинается перестройка и переориентирование ресурсов и процессов.

Мир и в т. ч. Россия «заражены» идеей ЗОЖ, экономии. Производители будут искать пути удешевления своей продукции, и к сожалению, это будут пути не в сторону натуральных продуктов. Но тем не менее по прогнозам SBMgroup фруктово-ягодные пюре как промежуточный продукт для В2В и конечный продукт для В2С останется востребованным продуктом. Существуют пути удешевления и натурального сырья - будут сокращаться цепочки посредников, дилеров и дистрибьюторов, оптимизироваться производственные процессы и логистических схемы.…

… В России используется порядка ста видов смесей фруктовых (фруктово-овощных) пюре в конечном потреблении. На промышленном рынке сбываются как правило «соло-продукты», например, яблочное пюре, персиковое пюре и т.д.

… Наибольшим спросом пользуется именно персиковое пюре. Второе место за яблочным пюре, третье – абрикосовое. Наименьший спрос на лесные «северные» ягоды. Чаще всего в продажах встречаются пастеризованные продукты без добавления сахара, в емкостях по 200 кг (в асептических пакетах в бочках), если говорить о промышленных поставках…

… Сегмент производства сахаристых кондитерских изделий (КИ) также предусматривает наличие производственных мощностей для получения продукта, начиная от первичного сырья (яблок, иных фруктов и ягод), заканчивая пастилой, зефиром и мармеладом….

… Конкурентная конъюнктура рынка фруктово-ягодных пюре в России устроена довольно интересным образом. Фруктовое пюре продают компании, которые не сфокусированы на производстве фруктово-ягодного пюре, как ключевого продукта. Это, либо сырьевые садовые предприятия, которые перерабатывают часть своей продукции на продажу, либо производственные компании, которые делают конечные продукты для В2С (соки, детское питание, пастильные фабрики, соусные), в которых производственные процессы изготавливают фруктово-ягодное пюре, как ингредиент своего конечного продукта. В таком случае пюре сбывается как излишки или под спец. заказы….

…94% внутреннего спроса обеспечивается отечественными производителями…. …

…Производство готовой продукции В2С и промышленного сырьевого продукта для В2В….

…Производство пектина из яблочного жмыха....

МЕМОРАНДУМ 7

АННОТАЦИЯ 9

Состояние российской экономики 10

Базовые параметры российской экономики 11

Итоги вступления России в Таможенный союз 20

Итоги вступления России в ВТО 22

Перспективы российской экономики 24

РЕЗЮМЕ ПО РЫНКУ РФ 27

2.1. Объем рынка, емкость и тенденции. Прогнозы (по сегментам) 27

2.2. Бэнчмаркинг – успешные стратегии мировых лидеров 34

2.3. Факторы влияния на рынок 36

2.4.Инвестиционная привлекательность и свободные ниши на рынке 40

СТРУКТУРА РЫНКА РФ 42

3.1. Ассортимент продукции 42

3.1.1. Товары заменители 49

Пектин 51

3.1.2. Ценовой анализ рынка 53

3.2. Технологии производства 55

3.2.1. Сырьевая база (структура себестоимости) 56

3.2.2. Сырьевые заменители 60

ПОТРЕБЛЕНИЕ РФ 61

4.1. Сегменты потребления. Портрет промышленного покупателя (ЦА). Проблемы потребления 62

4.2. Молочные десерты с фруктово-ягодными наполнителями, мороженое 63

4.3. Кондитерские изделия 69

Зефир, пастила, мармелад (сахаристые кондитерские изделия) 72

Мучные кондитерских изделия 77

4.4. Соки, нектары 82

4.5. Детское питание в пюре 89

4.6. Соусы для мясных и рыбных блюд 97

4.7. HoReCa 100

4.8. Тенденции в потребительских сегментах 101

Сравнение сегментов потребления 102

Каналы сбыта 105

КОНКУРЕНТЫ 111

5.1. Концентрация и показатели производств. Уровень насыщенности рынка 111

5.2. Ключевые игроки. Доли рынка конкурентов. Оценка монополизации рынка 113

Медведовский завод 113

Пищекомбинат Россошанский 113

Агробар 113

Сады Придонья 113

Экопродукт 113

Langeberg & Ashton Foods (ЮАР) 113

Rhodes Food (ЮАР) 113

"Городейский сахарный комбинат" (Беларусь) 113

Fruits Rouges & Cо (Франция) 113

S.A.T. 1596 Nufri (Испания) 113

5.2.1. Местные производители 115

5.2.2. Дилеры и посредники 121

5.2.3. Компании-импортеры 124

5.3. Импорт / Экспорт. Оценка импортозависимости 125

5.4. Тенденции рынка конкурентов. Новости на рынке 128

Тенденции отечественных производителей 128

Тенденции международной деятельности конкурентов 129

6. РЕКОМЕНДАЦИИ 130

СПИСОК ДИАГРАММ

Диаграмма 1. Динамика рынка фруктово-ягодных пюре промышленного назначения, тыс. т., РФ, в 2015–2019 годы и прогноз на 2020-2025 гг. 32

Диаграмма 2. Динамика сезонности потребления фруктово-ягодных пюре, оценочно % от натурального выражения, РФ, по состоянию на 2020 г. 39

Диаграмма 3. Кривая спроса на примере роста цен на яблочное пюре, 2015-2025* гг. 40

Диаграмма 4. Сегментирование фруктового пюре по видам фруктов, % от количества продаж, по состоянию на 2019 г. 44

Диаграмма 5. Сегментирование фруктового пюре по содержанию сахара, % от количества продаж, по состоянию на 2019 г. 44

Диаграмма 6. Сегментирование фруктового пюре по способу подготовки к хранению, % от количества продаж, по состоянию на 2019 г. 44

Диаграмма 7. Сегментация продукции по упаковке и емкости упаковки для промышленных поставок, % от количества, по состоянию на 2019 г. 48

Диаграмма 8. Сравнительная стоимость полуфабрикатов-заменителей фруктового пюре, руб. /т, по состоянию на май 2020 г. 49

Диаграмма 9. Среднерыночные оптовые цены на фруктово-ягодные пюре, тыс руб. / т, по состоянию на 2020 г. 53

Диаграмма 10. Товарно-ценовая сегментация фруктово-ягодных пюре по категориям – эконом, средний и премиум сегменты, на 2019 г. 53

Диаграмма 11. Динамика цен на яблочное пюре, млн. руб. / тыс. т, РФ, 2015-2025* гг. 54

Диаграмма 12. Оценка наиболее благоприятного территориального расположения производства фруктового пюре в зависимости от регионов произрастания сырья / наиболее низких закупочных цен на сырье (тыс. руб. за тонну), по состоянию на май 2020 г. 59

Диаграмма 13. Продажи по видам молочных и фруктово-ягодных десертов, РФ, 2019г., тыс. т. 64

Диаграмма 14. Продажи молочных и фруктово-ягодных десертов в России в 2015-2019 гг.71 64

Диаграмма 15. Сегменты рынка кондитерских изделий, % от тыс. т, РФ, 2019 гг. 69

Диаграмма 16. Динамика рынка кондитерских изделий, тыс. т, средневзвешенное потребление кг/чел/год, РФ, 2012-2019 гг. 69

Диаграмма 17. Прогноз объема производства кондитерских изделий в РФ на 2020-2022 гг., тыс. тонн 71

Диаграмма 18. Структура рынка сахаристых кондитерских изделий в натуральном выражении, %, Россия, 2018* 72

Диаграмма 19. Динамика и объем производства сахаристых кондитерских изделий в РФ, 2015-2019 гг., т. 73

Диаграмма 20. Объем производства мучных кондитерских изделий, РФ в 2017-2019 гг., тыс. тонн. 77

Диаграмма 21. Структура рынка соков и нектаров России по основным категориям, % 82

Диаграмма 22. Импорт соков и нектаров, в разрезе стран ТОП-10, % от соотношения тыс. т / млн дол, РФ, по состоянию на 2019 г. 83

Диаграмма 23. Вкусовые предпочтения среди соков и нектаров, данные опроса потребителей России, % от количества голосов, 2020 год 84

Диаграмма 24. Топ-10 торговых марок соков и нектаров, приобретаемые за последние полгода, множественный выбор, % от опрошенных, покупавших сок в последние полгода, 2020 84

Диаграмма 25. Объем производства соков и нектаров в РФ в 2017-2019гг, млн. л. 85

Диаграмма 26. Объем продаж детского питания в РФ в 2017-2019 гг., млн. тонн. 89

Диаграмма 27. Категории рынка детского питания в России, в стоимостном выражении, %, 2018 90

Диаграмма 28. Вязкое детское питание, с июня 2018 по май 2019, % 91

Диаграмма 29. Доли розничных продаж фруктово-ягодных пюре по типу упаковки, % от количества продаж, по состоянию на 2019 г. 91

Диаграмма 30. Доли розничных продаж фруктово-ягодных пюре по емкости пауч-пак упаковки, % от количества продаж, по состоянию на 2019 г. 92

Диаграмма 31. Доли розничных продаж фруктово-ягодных пюре по емкости стеклянной упаковки, % от количества продаж, по состоянию на 2019 г. 92

Диаграмма 32. Доли розничных продаж фруктово-ягодных пюре по емкости ПЭТ упаковки, % от количества продаж, по состоянию на 2019 г. 93

Диаграмма 33. Сегменты соусов, % от объемов продаж, РФ, по состоянию на 2019 г. 98

Диаграмма 34. Динамика потребления соусов в РФ в 2017-2019 гг., тыс. тонн. 98

Диаграмма 35. Доли продаж по сегментам потребления, % от тыс. т., РФ, 2019 г. 104

Диаграмма 36. Доли продаж по категориям сбыта, % от тыс. т., РФ, 2019 г. 105

Диаграмма 37. Структура рынка фруктово-ягодных пюре по типу компаний, % от количества ед., по состоянию на 2020 г. 111

Диаграмма 38. Концентрация конкурентов по производству фруктово-ягодных пюре, РФ, по состоянию на 2020 г. 112

Диаграмма 39. Доли конкурентов рынка фруктово-ягодных пюре, РФ, по состоянию на 2019 г. 113

Диаграмма 40. Сегментирование конкурентов по размеру бизнеса, % от количества, оценка по совокупному обороту, по состоянию на 2018 г. 115

Диаграмма 41. Динамика открытия новых предприятий в отрасли, ед., РФ, 1995-2019 г. 115

Диаграмма 42. Доля экспорта в производстве фруктово-ягодных пюре, количество компаний, РФ, по состоянию на 2019 г. 119

Диаграмма 43. Уровень ликвидности предприятий по производству электросчетчиков, % от денежного выражения, РФ, на 2018 г. 120

Диаграмма 44. Наиболее популярные импортные торговые марки, поставляемых фруктово-ягодных пюре, % от млн руб, по состоянию на 2019 г. 125

Диаграмм 45. Структура импорта фруктово-ягодных пюре, % от денежного выражения, РФ, по состоянию на 2019 г. 126

Диаграмм 46. Структура экспорта фруктово-ягодных пюре, % от денежного выражения, РФ, по состоянию на 2019 г. 127

Диаграмма 47. Динамика производства фруктово-ягодных пюре, тыс т., РФ, 2015-2019 гг, прогноз до 2025 г. 128

Диаграмма 48. Динамика экспорта фруктово-ягодных пюре, тыс т., РФ, 2015-2025 г. прогноз 129

СПИСОК ТАБЛИЦ

Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2015-2024 гг (трлн руб) 11

Таблица 2. Реальный ВВП и индекс реального ВВП, РФ, 2015-2024 гг (трлн руб, %) 13

Таблица 3. Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования, в сопоставимых ценах 2011 г, РФ, 2015-2024 гг (трлн руб, %) 13

Таблица 4. Экспорт и импорт, сальдо торгового баланса, РФ, 2015-2024 гг (млрд долл) 14

Таблица 5. Средний годовой курс доллара к рублю, РФ, 2015-2024 гг (руб за долл, %) 15

Таблица 6. Индекс потребительских цен (инфляция) и индекс цен на продовольственные товары, РФ, 2015-2024 гг (% к предыдущему году) 16

Таблица 7. Численность постоянного населения РФ, 2015-2024 гг (млн чел) 18

Таблица 8. Реально располагаемые доходы населения, РФ, 2015-2024 гг (% к предыдущему году) 19

Таблица 9. Динамика российского рынка электронных счетчиков, 2014-2025 (прогноз) гг. 31

Таблица 10. Факторы, влияющие на развитие рынка фруктово-ягодных пюре в РФ, по состоянию на 2020 год 36

Таблица 11. Ценовые параметры влияния на эластичность спроса на фруктово-ягодные пюре, РФ, 2016-2019 гг. 39

Таблица 12. Состав себестоимости производства фруктово-ягодных пюре, при объеме производства 500 т. в мес., по ценам на 2020 г. 41

Таблица 13. Сегментация продукции по упаковке и емкости упаковки 45

Таблица 14. Сравнительная динамика продаж продуктов-заменителей, произведенных из одинакового исходного сырья, % от млрд. руб., по состоянию на май 2020 г. 50

Таблица 15. Крупнейшие мировые производители пектина, по состоянию на 2019 г. 52

Таблица 16. Динамика цен на яблочное пюре, млн. руб. / тыс. т, РФ, 2015-2025* гг. 54

Таблица 17. Стоимость сырья для производства фруктового пюре, тыс. руб. за т, по состоянию на май 2020 г. 56

Таблица 18. Производство фруктов в федеральных округах, тыс. т, 2017 г. 56

Таблица 19. Оптовые цены на сырьевые продукты для производства фруктового пюре, тыс. руб./ т, 2020 г. 59

Таблица 20. Потребительская корзина, кг/чел, РФ, 2018-2020 гг. 63

Таблица 21. Сегменты потребления фруктово-ягодных пюре в отрасли производства молочных и фруктово-ягодных десертов, РФ, по состоянию на 2019 г. 65

Таблица 22. Динамика средних потребительских цен на кондитерские изделия, средняя цена руб./кг, РФ, 2016-2019 гг. 70

Таблица 23. Сегменты потребления фруктово-ягодных пюре в отрасли сахаристых кондитерских изделий, РФ, по состоянию на 2019 год 73

Таблица 24. Сегменты потребления фруктово-ягодных пюре в сегменте мучных кондитерских изделий, РФ, по состоянию на 2019 год 78

Таблица 25. Сегменты потребления фруктово-ягодных пюре в отрасли производства соков и нектаров, РФ, по состоянию на 2019 год 85

Таблица 26. Рейтинг лучших производителей пюре для первого прикорма, 2020 г. 91

Таблица 27. Сегменты потребления фруктово-ягодных пюре в отрасли производства детского пюре, РФ, по состоянию на 2019 год 94

Таблица 28. Сегменты потребления фруктово-ягодных пюре в отрасли производства соусов для мясных и рыбных блюд, РФ, по состоянию на 2019 год 98

Таблица 29. HoReCa, как основной канал потребления продуктов, содержащих фруктовое и фруктово-ягодное пюре, РФ, 2019 г. 100

Таблица 30. Сравнительные характеристики по основным сегментам потребления фруктового и фруктово-ягодного пюре, 2017-2019 г. 103

Таблица 31. Статистика гостендеров по сегментам потребления фруктово-ягодных пюре, ед., РФ, 2017-2019 гг. 105

Таблица 32. Сравнительные характеристики сегментов потребления фруктово-ягодных пюре, 2019 г. 106

Таблица 33. Доли конкурентов рынка счетчиков электроэнергии, РФ + импортные поставщики, по состоянию на 2018-2019 г. г. 114

Таблица 34. Производители фруктово-ягодных пюре, по состоянию на 2020 г. 116

Таблица 35. Экспортная деятельность производителей фруктово-ягодных пюре, РФ, на 2018-19 г. 119

Таблица 36. Уровень ликвидности предприятий по производству фруктово-ягодных пюре, РФ, на 2018 г. 120

Таблица 37. Компании-импортеры-отправители фруктово-ягодных пюре, в разрезе стран отправления, млн руб, по состоянию на 2019 г. 124

СПИСОК РИСУНКОВ

Рисунок 1. Оценка рынка фруктово-ягодных пюре по методу Портера, по состоянию на 2020 год 33

Рисунок 2. Технология производства концентрированного фруктового пюре 55

Рисунок 3. Производство фруктов в федеральных округах, тыс. т, 2017 57

СПИСОК СХЕМ

Схема 1. Структура рынка фруктового пюре по отраслям применения, 2020 г 62

Исследования по теме «Спортивное, детское и здоровое питание»

Рынок функциональных продуктов питания в России

03 апреля 2012 г. 45 900 р.

Рынок зерновых хлебцев Украины, 2011г.

03 апреля 2012 г. 50 000 р.

Российский рынок органических продуктов: итоги 2020, прогноз до 2023 г.

16 февраля 2021 г. 75 000 р.

Маркетинговое исследование: Состояние и перспективы рынка продуктов питания изо льна в России

28 июля 2018 г. 70 000 р.

Russian food submarket for babies and kids under 3 years old: state and development trends

30 апреля 2008 г. 30 000 р.

Маркетинговое исследование: рынок спортивного питания

03 августа 2013 г. 50 000 р.

Исследование рынка экопродуктов

20 марта 2012 г. 50 000 р.

Российский рынок детского питания: комплексный анализ и прогноз - 2024

16 апреля 2024 г. 118 350 р.

Рынок детского питания в России

02 октября 2013 г. 60 000 р.

Российский рынок нерастворимых пищевых волокон, 2011

02 июля 2011 г. 29 900 р.

Российский рынок детского питания: итоги 2018 г., прогноз до 2021 г.

07 мая 2019 г. 75 000 р.

Исследование рынка шоколадного продукта для здорового питания

08 декабря 2012 г. 50 000 р.

Рынок продуктов для здорового питания (выпуск 2)

18 июня 2007 г. 29 900 р.

Украинский рынок детского питания

09 января 2013 г. 29 900 р.

Анализ рынка детского питания и сухих молочных смесей в России

07 марта 2017 г. 75 000 р.

Обзоры по теме «Пищевая промышленность и продовольствие»

все обзоры

11.10.2021

Анализ рынка голубики в России: самый активный рост в сегменте плодоовощной продукции

Пищевая промышленность и С/Х семена и растениеводство

В настоящее время на рынке преобладает импортная ягода. В России она выращивается в небольших объемах, в основном в мелких фермерских хозяйствах, которые работают в рамках своего региона. Однако в последние годы в реализацию запущено несколько десятков проектов, среди которых есть потенциально крупные производства.

23.07.2021

Обзор рынка свежих вакуумированных овощей в России, спрос со стороны B2B-потребителей и прогноз развития рынка до 2025 года

Пищевая промышленность и С/Х фрукты и овощи

Основными потребителями свежих вакуумированных очищенных овощей в России являются пищевые производства: сфера социального питания, HoReCa, фабрики-кухни при крупных торговых сетях. Из-за снижения качества необработанных овощей, в первую очередь картофеля, и постепенного ужесточения требований надзорных органов по обработке овощей и утилизации отходов этим предприятиям становится выгоднее закупать уже очищенную продукцию.

30.03.2021

Рынок продуктов растительного происхождения активно развивается. Сколько времени осталось до его насыщения?

Пищевая промышленность и С/Х вегетарианские продукты

Растительные альтернативы традиционному мясу и молоку становятся все более и более популярными, а темпы роста в этом сегменте значительно выше, чем в других категориях продуктов питания. На развивающемся рынке, который пока находится в стадии формирования, появляется все больше игроков, поэтому конкуренция увеличивается, а свободные ниши постепенно заполняются.

09.02.2021

Исследование рынка оборудования для производства ПЭТ-тары в Египте: пандемия и зависимость от импорта не помешают росту

Промышленность оборудование для пищевой промышленности

С одной стороны, население Египта к 2030 году вырастет на 17%, что само по себе вызовет увеличение спроса на тару и упаковку для напитков и продуктов питания. С другой стороны, в этой стране нет собственных производителей оборудования для изготовления полимерной тары, поэтому развитие рынка происходит под влиянием общемировых трендов, главный из которых — переход на материалы, пригодные для вторичной переработки.

23.12.2020

Анализ рынка виноградных вин: россияне пьют в 3 раза меньше вина, чем французы и итальянцы

Пищевая промышленность и С/Х алкогольная продукция

Винодельческая продукция в настоящее время занимает около 10% в общем объеме алкогольного рынка России. Это означает, что российские потребители в значительной степени предпочитают более крепкие напитки. Аналитики считают, что у российского рынка вин есть значительный потенциал развития, хотя на ближайшие два года они прогнозируют относительно невысокие темпы его роста — около 2,5% в год.

12.10.2020

Анализ российского рынка продуктов из козьего молока: ожидается рост доли крупных игроков

Пищевая промышленность и С/Х сыры и молочные продукты

По объему потребления козьего молока на душу населения Россия значительно отстает от среднемировых показателей. Сейчас оно в основном производится фермерами, у которых нет современного оборудования и высокопродуктивного скота, поэтому стоит 5 раз дороже коровьего.

05.10.2020

Обзор российского рынка мучных кондитерских изделий

Пищевая промышленность и С/Х кондитерское производство

На протяжении последних нескольких лет, несмотря на кризис, падение курса рубля, снижение покупательной способности населения, рынок мучных кондитерских изделий РФ демонстрирует положительную динамику.

04.10.2020

Исследование российского рынка органической продукции

Пищевая промышленность и С/Х прочее пищевое производство

Производство органических продуктов питания — одна из самых быстро растущих, стремительно развивающихся ниш на мировом рынке продовольствия.

29.07.2020

Анализ рынка переработка рыбы и морепродуктов: российские предприятия сохраняют оптимизм

Пищевая промышленность и С/Х рыбные консервы и пресервы

Ограничения, введенные практически во всех российских регионах в связи с распространением вируса COVID-19, на объемы добычи и переработки рыбы и морепродуктов влияния не оказали.

19.06.2020

Исследование российского рынка муки: по мере снятия ограничений рост потребления будет замедляться

Пищевая промышленность и С/Х мукомольное и крупяное производство

По итогам первого квартала 2020 года объем производства муки в России вырос почти на 10%, при том что за 4 предыдущих года рост составил всего 4%. По мнению аналитиков, эта тенденция носит краткосрочный характер и связана с увеличением потребления муки и мучных изделий в условиях самоизоляции.