Обзор рынка переработки отходов в России

Обзор рынка переработки отходов в России

стр. 65 из 65

Обзор рынка переработки отходов в России

Май, 2012

Содержание

Приложения (графики, диаграммы, схемы) 45

1. Обзор рынка переработки отходов в России 910

1.1. Ситуация на рынке переработки отходов 910

1.2. Объем рынка переработки отходов ( в натуральном и денежном выражении ) 911

1.3. Структура рынка по направлениям переработки отходов (классификация, сегментация, источники) по ЦФО, СЗФО, УФО , СФО 1012

1.3. 1 Промышленные отходы 1012

1.3. 1.1 Химические отходы (Масла, нефтешламы, кислоты, щелочи, удобрения) 1012

1.3. 1.2 Фармацевтические отходы 1315

1.3. 2 Пищевые отходы 1518

1.3. 3 Медицинские отходы 1620

1.3. 4 Ядовитые отходы (2-3 класса) 1824

1. 4 . Структура рынка по отраслям-генераторам отходов 2128

1. 5 . Динамика развития отраслей-генераторов отходов, по каждому из направлений 2430

1. 5 . 1 Факторы изменений 2430

1. 5 . 2 Общемировые тенденции и Российская действительность 2431

1. 5 . 3 Прогноз развития отраслей до 2015 года. 2532

1. 6 . Ситуация в отрасли переработки (утилизации) 2533

1. 7 . Инвестиции в отрасль переработки отходов 2634

1. 8 . Государственные программы экологии и утилизации. Победители и участники тендеров. 3040

1. 9 . Затраты крупнейших компаний России на экологию (Топ-50) и выплаты штрафов. 3041

В 2011 году, компания Газпром потратила на экологию около 20,5 млрд. рублей: 3343

1. Из них около 11,9 млрд. рублей были направлены на защиту воды. Из которых, около половины денег, пошли на погашение штрафов за загрязнение водных ресурсов. 3343

1. 10 . Проблемы отрасли 3344

2. Описание и анализ конкурентов 3446

2.1. Крупнейшие игроки на рынке переработки отходов. Их специализация, объемы переработки и доля на рынке. 3446

2.2. Сравнительный анализ участников рынка. SWOT -анализ 3648

2.3. Материально-техническая база заводов 3750

2.4. География сбора и сбыта вторсырья или продукции переработки 3750

2.5. Оценка концентрации участников на рынке 3750

2.6. Ценообразование 3751

2.7. Структура себестоимости по сегментам (транспорт + утилизация/хранение/переработка) 3851

2.8. Участие в государственных программах утилизации 3852

3. Описание и анализ потребителей 3953

3.1. Основные отрасли и категории потребителей 3953

3 .2. Основные потребности клиентов, чем определены 3953

3 .3. Совокупный действующий и прогнозный спрос на услуги утилизации 3954

3 . 4 . Баланс спроса и предложения на рынке переработки отходов 3954

4. Выводы по исследованию 4156

4 .1. Перспективы развития рынка 4156

4 .2. Барьеры входа в отрасль 4156

4 .3. Проблемы отрасли 4156

4 . 4 . Законодательное регулирование и государственные программы 4156

4 . 5 . Требования международных соглашений и конвенция 4157

4 . 6 . Стратегия продвижения на рынок 4257

5. Приложение 4359

5 .1. Макроэкономические показатели 4359

5 .2. ВВП 4460

5 .3. Инфляция 4462

Приложения (графики, диаграммы, схемы)

Диаграмма 1 Структура образования отходов по видам деятельности, 2011 год 9

Диаграмма 2 Объем и прирост рынка переработки отходов в 2005-2011 годах. 1011

Диаграмма 3 Доля генерации химических отходов по округам 1213

Диаграмма 4 Доля переработки химических отходов по округам 1214

Диаграмма 5 Доля генерации фармацевтических отходов по округам 1416

Диаграмма 6 Доля переработки фармацевтических отходов по округам 1417

Диаграмма 7 Доля генерации медицинских отходов по округам 1822

Диаграмма 8 Доля переработки медицинских отходов по округам 1822

Диаграмма 9 Доля генерации ядовитых отходов по округам 2126

Диаграмма 10 Доля переработки ядовитых отходов по округам 2126

Диаграмма 11 Структура инвестиций в 2010 году 2734

Диаграмма 12 Структура инвестиций в 2011 году 2735

Диаграмма 13 Структура инвестиций в ЦФО в отрасль по переработке отходов в 2010-2011 годах 2836

Диаграмма 14 Структура инвестиций в СЗФО в отрасль по переработке отходов в 2010-2011 годах 2836

Диаграмма 15 Структура инвестиций в СФО в отрасль по переработке отходов в 2010-2011 годах 2937

Диаграмма 16 Структура инвестиций в УФО в отрасль по переработке отходов в 2010-2011 годах 3039

Диаграмма 17 История и прогнозы мировых цен на нефть 4358

Диаграмма 18 История и прогнозы мировых цен на газ 4359

Диаграмма 19 История и прогнозы роста ВВП в ключевых регионах мира 4460

Диаграмма 20 История и прогнозы роста ВВП и промышленного производства в РФ 4460

Диаграмма 21 Инфляция в России (ИПЦ, дефлятор ВВП и индекс промышленных цен) 4562

Приложения (таблицы)

Таблица 1 Образование и переработка отходов в 2005-2011 годах в РФ, млн. тонн 910

Таблица 2 Образование и переработка химических отходов в 2011 году в РФ по федеральным округам, млн. тонн 1112

Таблица 3 Образование химических отходов по видам в 2011 году в РФ по федеральным округам, млн. тонн 1213

Таблица 4 Образование и переработка фармацевтических отходов в 2011 году в РФ по федеральным округам, млн. тонн 1315

Таблица 5 Образование фармацевтических отходов в 2011 году в РФ по федеральным округам, млн. тонн 1315

Таблица 6 Переработка фармацевтических отходов в 2011 году в РФ по федеральным округам, млн. тонн 1416

Таблица 7 Образование и переработка пищевых отходов в 2011 году в РФ по федеральным округам, млн. тонн 1618

Таблица 8 Образование пищевых отходов по группам в 2011 году в РФ по федеральным округам, млн. тонн 1619

Таблица 9 Образование и переработка медицинских отходов в 2011 году в РФ по федеральным округам, млн. тонн 1721

Таблица 10 Распределение медицинских отходов по морфологическому признаку, в среднем по России в 2011 году 1823

Таблица 11 Образование и переработка ядовитых отходов 2-3 класса в 2011 году в РФ по федеральным округам, млн. тонн 1924

Таблица 12 Образование отходов в 2011 году в РФ по федеральным округам, тыс. тонн 2025

Таблица 13 Образование отходов производства и потребления по отраслям в 2005-2011 году, млн. тонн 2127

Таблица 14 Переработка отходов производства и потребления по отраслям в 2005-2011 году, млн. тонн 2228

Таблица 15 Процент переработки отходов производства и потребления по отраслям в 2005-2011 году, % 2329

Таблица 16 Объем оказания услуг по утилизации и переработке отходов по федеральным округам в 2010-2011 годах, млрд. рублей. 2532

Таблица 17 Объем инвестиций в отрасль по переработке отходов в России в 2011 году, млн. рублей. 2633

Таблица 18 Объем инвестиций в отрасль по переработке отходов в России в 2011 году, млн. рублей. 2634

Таблица 18 Объем инвестиций в Центральном Федеральном округе в отрасль по переработке отходов в 2011-2012 годах, млн. рублей 2735

Таблица 19 Объем инвестиций в Северо-Западном Федеральном округе в отрасль по переработке отходов в 2011-2012 годах, млн. рублей 2836

Таблица 21 Объем инвестиций в Сибирском Федеральном округе в отрасль по переработке отходов в 2011-2012 годах, млн. рублей 2837

Таблица 22 Объем инвестиций в Уральском Федеральном округе в отрасль по переработке отходов в 2011-2012 годах, млн. рублей 2938

Таблица 23 Затраты 50 крупнейших компаний России на экологию в 2011 году, млрд. рублей 3140

Таблица 24 Основные заводы переработчики медицинских и фармацевтических отходов 3445

Таблица 25 Основные заводы переработчики химических отходов 3546

Таблица 26 Основные заводы переработчики пищевых отходов 3546

Таблица 27 Основные заводы переработчики ядовитых отходов 3546

Таблица 28 SWOT -анализ по компании“Экотехпром” и "Эколог" 3647

Таблица 29 SWOT -анализ по компании “ЭКПО” (СПб) 3647

Таблица 30 SWOT -анализ по компании “Орел-Эко" 3648

Таблица 31 Затраты на переработку по видам, % 3851

Таблица 32 Образование и переработка отходов в 2005-2011 годах в РФ, млн. тонн 3953

Таблица 33 Спрос и предложение на рынке переработки отходов в 2005-2011 годах в РФ, млн. тонн 4053

Методологические комментарии к исследованию

Настоящее исследование представляет собой полноценное маркетинговое исследование российского рынка переработки отходов

Период исследования – 2009-2011 гг.

Актуальность исследования – июль 2012 года.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования является переработка отходов.

Предметом исследования являются переработка и утилизация отходов в России.

Цели и задачи исследования

Цель исследования: изучение и анализ российского рынка переработки отходов в России

Задачи исследования:

оценка объема и емкости рынка;

описание структуры рынка;

анализ внешнеторговых операций;

конкурентный анализ игроков;

анализ потребителей;

оценка тенденций и перспектив развития рынка.

Методология исследования

В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:

Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти).

Интервью под легендой с производителями и продавцами или же другие методы получения первичной информации.

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС);

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Опросы основных участников рынка.

1. Обзор рынка переработки отходов в России

1.1. Ситуация на рынке переработки отходов

В последние годы в России из года в год растёт объем генерируемых отходов. В 2011 году всего в России было сгенерировано 4303,3** млн. тонн отходов производства и потребления. При этом основной отраслью, генерирующей отходы, является добыча полезных ископаемых. На долю данной отрасли приходится 88,7**% от всех генерируемых в России отходов. Большая часть из них приходится на добычу топливно-энергетических полезных ископаемых. Такой высокий уровень образования, объясняется большим количеством производственных отходов, возникающих во время добычи нефти, газа и угля. На отходы обрабатывающих производств, приходится порядка 6,5**%.

Диаграмма 1 Структура образования отходов по видам деятельности, 2011 год 1

**

Источник: Росприроднадзор.

С каждым годом количество образующихся отходов растет. Исключением стал только “кризисный” 2009 года, когда объем генерации снизился. Это произошло из-за снижения объемов производства у основных отраслей-генераторов отходов.***.

Также в последние годы процент переработанных отходов, относительно генерируемых, снижается. В 2009 году, утилизировалось около 47,4**% генерируемых отходов, в 2010 году этот показатель снизился до 46,5**%, а в 2011 он составил только 46,2**%.

Снижающийся ежегодно процент переработки отходов в России связан с тремя основными причинами:

нехватка перерабатывающих мощностей у заводов. Перерабатывающие заводы, находящиеся в России, не могут удовлетворить весь спрос. Однако в ближайшие годы планируется открытие нескольких новых перерабатывающих заводов в регионах.

Высокая конкуренция со стороны свалок. Вывоз отходов на свалки, значительно дешевле, нежели переработка. В связи с этим, у большинства компаний-генераторов отходов падает интерес к переработке.

Нежелание компаний-генераторов отходов заниматься переработкой, поскольку штрафные санкций за загрязнение окружающей среды ниже, нежели затраты на утилизацию.

Государственным органом, контролирующим образование и переработку отходов, является Федеральная служба по надзору в сфере природопользования и её региональные департаменты. Они являются подшефными организациями министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации.******

1.2. Объем рынка переработки отходов ( в натуральном и денежном выражении )

2010-2011 года стали годами значительно роста объема образования и переработки отходов. В 2011 году образование отходов выросло на 15,2% относительно 2010 года. Такой рост связан с восстановлением основных отраслей-генераторов отходов, после кризиса 2009 года.

Таблица 1 Образование и переработка отходов в 2005-2011 годах в РФ, млн. тонн

Источник: Росприроднадзор, Росстат.

Несмотря на растущие темпы переработки, их всё равно пока ещё недостаточно для полного удовлетворения спроса по переработке отходов. Покрытие ежегодного образование отходов, только в 2010 году превысило 55**%, в остальные же годы эта цифра была более скромная.

Диаграмма 2 Объем и прирост рынка переработки отходов в 2005-2011 годах.

***

Источник: Росприроднадзор, Росстат

В период с 2005 по 2011 год помимо роста рынка переработки промышленных отходов в натуральном выражении, наблюдался рост и в стоимостном. За последние семь лет в стоимостном выражении отрасль выросла более чем на 60 млрд. рублей (или в 2,2 раза).

Такой существенный рост связан с несколькими основными факторами:

Ужесточение штрафов за загрязнение атмосферы и окружающей среды предприятиями-генераторами отходов

Увеличение количества предприятий занимающихся переработкой отходов производства

Увеличение потребности предприятий во вторичном сырье

1.3. Структура рынка по направлениям переработки отходов (классификация, сегментация, источники) по ЦФО, СЗФО, УФО , СФО

1.3. 1 Промышленные отходы

1.3. 1.1 Химические отходы (Масла, нефтешламы, кислоты, щелочи, удобрения)

Утилизация химических отходов представляет собой сложную процедуру. Ее смысл в обеспечении безопасности на производстве. К тому же она позволяет снизить налоговые расходы производства. В Российском законодательстве есть несколько законов, регламентирующие обложение налогами и штрафами:

Налоги на выбросы веществ, приводящих к глобальным изменениям (вещества, разрушающие озоновый слой, и парниковые газы).

Платежи за загрязнения (эмиссии загрязняющих веществ в атмосферу выбросы в водные бассейны), углекислого газа и других веществ (хлорфторуглеродов, оксидов серы и азота, свинца)

Платежи за размещение отходов. Они включают платежи за размещение отходов на свалках и их переработку, и налоги на ряд специальных продуктов (упаковка, батарейки, шины, смазочные масла и т.д.)

Если перерабатывать отходы, которые генерируются предприятиями, то можно избежать уплаты штрафов и налогов или, по крайней мере, их сократить. Данные налоги и штрафы регламентируются экологическим кодексом, налоговым кодексом и законом о переработке отходов.

Ведь если грамотно наладить утилизацию химических отходов, компании не придется выплачивать штрафы за загрязнение окружающей среды. А суммы этих штрафов могут быть весьма значительными.

В химической промышленности, в том числе и в нефтегазовом секторе, в среднем затраты на экологические платежи, в виде налогов и штрафов, равны 0,04**% от затрат предприятия на производству. К примеру, в 2011 компанией “Газпром” было уплачено порядка 120 ** млрд. рублей.

Для того, чтобы свести к минимуму суммы этих выплат, необходимо сделать производство максимально экологичным. К сожалению, невозможно полностью исключить появление вредоносных отходов и выбросов при производстве. Поэтому необходимо грамотно наладить вывоз и утилизацию вредоносных отходов.

К химическим отходам относятся:

дезсредства, не подлежащие использованию, с истекшим сроком годности;

химпрепараты;

лабораторные отходы и остатки химикалиев;

щелочи;

кислоты;

концентраты;

химические неликвиды;

отходы нефтяного производства;

масла;

удобрения

Всего в России в 2011 году было образовано около 792 ** млн. тонн химических отходов, из которых 480 *** были сгенерированы в 4 рассматриваемых округах.

Таблица 2 Образование и переработка химических отходов в 2011 году в РФ по федеральным округам, млн. тонн

Источник: Росприроднадзор.

Наибольшее количество отходов в 2011 году было сгенерировано в Сибирском Федеральном Округе, что объясняется большим количеством нефтяных компаний на территории данного региона.

Таблица 3 Образование химических отходов по видам в 2011 году в РФ по федеральным округам, млн. тонн 2

Источник: Росприроднадзор, платные базы Росстата

Среди химических отходов наиболее масштабно генерируемым видом отходов являются нефтяные отходы. На их долю приходится порядка 29,1**% от общей генерации в рассматриваемых 4 регионах. Также довольно существенные доли занимают масла и кислоты.

Диаграмма 3 Доля генерации химических отходов по округам

***

Источник: Росприроднадзор.

Наибольшая доля в генерация химических отходов, среди рассматриваемых регионов была замечена в Сибирском Федеральном округе – 205 млн. тонн (около 25% от общероссийской генерации). На втором месте – Центральный Федеральный округ – 148 млн. тонн (около 19% от общероссийской генерации). В остальных же регионах России, ситуация примерно равная от 5 до 10%, исключение стал только Дальневосточный Федеральный округ, на чью долю пришлось около 15% от общероссийской генерации.****.

Диаграмма 4 Доля переработки химических отходов по округам

***

Источник: Росприроднадзор.

В 2011 году по России было сгенерировано чуть менее 790 ** млн. тонн химических отходов, из которых было переработано около 220 ** млн. тонн. Процент переработки данного вида отходов, относительно годовой генерации в 2011 году чуть менее 28**%. Наибольшее количество химических отходов было сгенерировано в Сибирском федеральном округе - более 200 **млн. тонн. Это связано с большим количеством нефтегазовых предприятий в данном региона. Нефтегазовая отрасль - традиционно является основной отраслью генератором химических отходов.

1.3. 1.2 Фармацевтические отходы

Фармацевтические отходы иногда по ошибке относят к химическим отходам, но это не верно. Также их иногда неверно относят к медицинским отходам.

К фармацевтическим отходам можно отнести следующие группы отходов:

Отходы фармацевтического производства, в том различные химические препараты, используемые при изготовке фармацевтических средств

Складские остатки, в частности, не доставленные во время в аптеки лекарственные препараты или просто невостребованные

Лекарственные и медицинские препараты, чей срок годности истек, иными словами просроченные

Некондиционные лекарственные препараты.

В 2011 году в России было сгенерировано 68 млн. тонн фармацевтических отходов, из которых 36 ** млн. тонн пришлись на ЦФО, СЗФО, УФО и СФО.

Таблица 4 Образование и переработка фармацевтических отходов в 2011 году в РФ по федеральным округам, млн. тонн

Источник: Росприроднадзор.

В 2011 году наибольшая генерация и переработка фармацевтических отходов пришлась на Центральный Федеральный Округ. Объем генерации составил 11 ** млн. тонн, а переработки - 2 ** млн. тонн.

Таблица 5 Образование фармацевтических отходов в 2011 году в РФ по федеральным округам, млн. тонн 3

Источник: Росприроднадзор.

В 2011 году наибольшая генерация по видам фармацевтических отходов, пришлась на лекарственные и медицинские препараты. В 4 рассматриваемых регионах, генерация данного вида отходов составила порядка 15 млн. тонн, из общих 36 млн. тонн

Таблица 6 Переработка фармацевтических отходов в 2011 году в РФ по федеральным округам, млн. тонн

Источник: Росприроднадзор.

В 2011 году наибольшая переработка по видам фармацевтических отходов, пришлась на фармацевтические производства. В 4 рассматриваемых регионах, переработка данного вида отходов составила порядка 1,9 млн. тонн, из общих 6 млн. тонн***.

Диаграмма 5 Доля генерации фармацевтических отходов по округам

***

Источник: Росприроднадзор.

В 2011 году по России в целом было сгенерировано около 70 млн. тонн фармацевтических отходов, из которых было переработано около 12 млн. тонн. Наибольшая генерация фармацевтических отходов в 2011 году была зафиксирована в центральном федеральном округе и составила около 11 млн. тонн. Также довольно большая доля генерации и в других регионах. В Северо-Западном Федеральном округе – 11%, в уральском Федеральном округе – 12% и в Сибирском Федеральном округе -14%.****.

Диаграмма 6 Доля переработки фармацевтических отходов по округам

***

Источник: Росприроднадзор.

1.3. 2 Пищевые отходы

Пищевые отходы, отходы животноводства и растениеводства, как правило, имеют высокую влажность и не содержат ценных для промышленности элементов. В результате, эти отходы плохо горят, нередко плохо прессуются и быстро распадаются на простейшие соединения. 

Пищевые отходы можно разделить на две большие группы:

Отходы пищевого производства, к ним относятся отходы, генерируемые непосредственно пищевой промышленностью. К пищевым предприятиям, генерирующим отходы, можно отнести – пищевые заводы, сельскохозяйственные предприятия и животноводческие предприятия.

Отходы пищевого потребления. К данной группе можно отнести, отходы домохозяйств, отходы баров, ресторанов, гостиниц и прочие пищевые пункты.

В отличие от других рассматриваемых сегментов, пищевые отходы более уравновешены между собой. По оценке Росприродназора, доли сегментов примерно равны и составляют 55**% у пищевого потребления и 45**% у пищевого производства.

Наиболее заинтересованными в переработке отходов являются предприятия, занимающиеся растениеводством (компост и биоудобрения), животноводческие предприятия и хозяйства (кормовая мука и комбикорма) и предприятия теплоэнергетики (производство биогаза).

Наиболее очевидным способом утилизации подобных отходов является их переработка в компост – удобрение для почвы путем гниения. Кроме того, с середины ХХ века набирает популярность технология вермикультивирования – переработки отходов дождевыми червями (как правило, красным калифорнийским или его гибридами, адаптированными к местным условиям). Вермикультура позволяет получать гумус, гораздо более плодородный, чем обычный компост, однако, культивирование дождевых червей не простая технология, требующая (помимо прочего) контроля качества отходов. Между тем, пищевые отходы, собираемые в обычных городах, могут содержать какие угодно загрязнители. И эта (пусть маловероятная, но вполне реальная) опасность вынуждает вносить все удобрения, полученные в результате переработки, только в почву, не имеющую сельскохозяйственного значения. Например, в городские газоны и парки.

Другим способом переработки влажной биомассы является ее сбраживание без доступа кислорода, что приводит к выделению так называемого биогаза, содержащего (округленно) до 2/3 объемных частей метана, 1/3 углекислого газа, 1% сероводорода и небольшие примеси азота, кислорода, водорода и закиси углерода. Биогаз можно сжигать в обычном газовом оборудовании – котлах, турбинах и поршневых двигателях, получая тепло и электроэнергию. При этом следует помнить, что небольшое содержание сероводорода в биогазе может вызывать сернистую коррозию некоторых деталей, а горение более бедной (в сравнении с обычным природным газом) смеси регулируется в более узких пределах (либо требует специально разработанных горелок). В последние годы разрабатываются различные способы синтеза из биогаза жидких топлив. 

Для получения биогаза используются биореакторы различной конструкции (часто называемые метантенками), сложности и размеров. Прямое влияние на скорость получения метана оказывает температура – хотя сама реакция возможна в диапазоне 0 – 70С, оптимальным является диапазон 45-60С. Работа метантенков в холодном климате требует хорошей теплоизоляции. Стоит отметить, что после разложения отходов в метантенке остается довольно много осадка – до 1/3 от первоначального объёма, который является хорошим удобрением почвы. 

Отдельным направлением утилизации пищевых отходов является их захоронение на специальных полигонах, оборудованных для получения свалочного газа (landfill gas) – по сути, того же биогаза. Полигоны для решения такой задачи должны иметь газонепроницаемый верхний слой, выполняемый обычно из полимерных пленок и/или глинистой почвы. Наилучший эффект достигается на полигонах, изначально спроектированных для получения свалочного газа.

Таблица 7 Образование и переработка пищевых отходов в 2011 году в РФ по федеральным округам, млн. тонн

Источник: Росприроднадзор, платные базы Росстата

Основными переработчиками пищевых отходов являются управляющие компании на чью долю приходится довольно большая доля рынка, оцениваемая в 60-65%. Наибольшие объемы переработки у управляющих компаний, находящихся в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Екатеринбурге. Частные компании по большей части не имеют собственных заводов и просто являются связующим мостиком между компанией-генератором и перерабатывающим заводом.

Все пищевые отходы, можно разделить на две большие группы – отходы потребления и отходы производства. К отходам производства, относят пищевые отходы, которые генерируются во время производства в пищевой промышленности. К отходам потребления относят, отходы, которые генерируются непосредственно потребителями готовой пищевой продукции.

В морфологии, образование отходов производства и отходов потребления примерно одинаковое (немного больше приходится на отходы производства). Но при этом, перерабатываются в значительно большей степени отходы производства.****.

Таблица 8 Образование пищевых отходов по группам в 2011 году в РФ по федеральным округам, млн. тонн

Источник: Росприроднадзор.

В 2011 году наибольшая генерация пищевых отходов была в Центральном Федеральном Округе. В ЦФО было образовано около 4,7** млн. тонн отходов пищевого производства и около 3,8** млн. тонн отходов пищевого потребления. В свою очередь,

1.3. 3 Медицинские отходы

Медицинские отходы относятся к группе  особо опасных  и подлежат обязательной переработке. Наличие болезнетворных бактерий, вирусов и других микроорганизмов определяет принципиальную вредность всех медицинских отходов.  К специфическим  медицинским  отходам, составляющим более 20**% всего больничного мусора,  относятся:  перевязочные материалы (бинты, вата, салфетки; операционные отходы; металл (сломанные медицинские инструменты, проволочные шины, иглы для шприцев), стекло (ампулы, банки, флаконы и т.п.); резина, кожа, пластики (операционные перчатки, трубки, грелки, рентгеновская пленка и т.д.); гипсовые повязки.

В соответствии с  классификацией  Минздрава ( СанПиН 2.1.7.728-99 ) все отходы лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ) по степени их эпидемиологической, токсикологической и радиационной опасности делятся  на 5 классов . К  классу А  (неопасные отходы) относят пищевые отходы всех подразделений ЛПУ, мебель, инвентарь, строительный мусор и т.п.).  К классу Б  (опасных отходов) относят потенциально инфицированные отходы, материалы и инструменты, загрязненные выделениями, органические операционные и патологоанатомические отходы.  К классу В (чрезвычайно опасных) относят материалы, контактирующие с больными особо опасными инфекциями, отходы фтизиатрических больниц и т.п.).  К классу Г ( отходов, по составу близких к промышленным) относят просроченные лекарственные средства и дезинфицирующие средства, отходы от лекарственных и диагностических препаратов, ртутьсодержащие предметы, приборы и оборудование и т.п.   К классу Д  (радиоактивных отходов) относят все виды отходов, содержащих радиоактивные компоненты.

Известны различные  технологии  переработки и обезвреживания больничных отходов. Отходы класса А (неопасные) вывозятся на полигоны ТБО без ограничений, классов Б и В (опасные и чрезвычайно опасные) уничтожают на специальных установках по обезвреживанию отходов ЛПУ термическими методами. Особую опасность представляют инъекционные иглы и шприцы.

Обезвреживание  медицинских отходов подразумевает  разделение  их в лечебно-профилактических учреждениях (ЛПУ) по степени токсичности и доставку  к месту централизованной переработки. На сегодняшний день существует несколько видов  технологий  обезвреживания медицинских отходов: сжигание (инсинерация), стерилизация в автоклаве, химическая дезинфекция, пиролиз, лазерная обработка, микроволновая дезинфекция, плазменная технология. Основные технологии обезвреживания медицинскизх отходов, которые представлены сегодня на рынке – это высокотемпературное сжигание и механическая деструкция в сочетании со стерилизацией.

Весьма актуальной проблемой на сегодняшний день является переработка  одноразовых шприцев . Отходы проходят процесс сортировки, т.е. отделяются поршень, цилиндр и игла, которые состоят из разных материалов (ПЭ, ПП и металл соответственно).  Технологический процесс переработки проходит по схеме: измельчение, отмывка, сушка, грануляция. Измельчение сырья происходит в результате взаимодействия зубчатого ротора, имеющего пластинчатые ножи, со стационарно закрепленной гребенкой. Далее материал поступает в моечную ванну, обеспечивающую его промывку. Мойка осуществляется в две стадии (сначала в системе с ПАВ, затем просто водой). После вибросита материал поступает в центрифугу для просушки, а потом шнеком подается в сушильную камеру барабанного типа. После просушки материал поступает в бункер-накопитель, а затем с помощью питателей принудительно загружается в бункер экструдера для грануляции.

Химическая  обработка (дезинфекция) в России применяется повсеместно и осуществляется в местах образования отходов с применением зарегистрированных дезинфицирующих средств.  В ближайшей перспективе основным способом обезвреживания медицинских отходов является применение безопасных технологий  термического  уничтожения.  Сжигание  отходов используется на мусоросжигательных заводах. Получило широкое распространение сжигание отходов в специальных сертифицированных  инсинераторах , использующих экологически безопасную двухступенчатую схему: сжигание при температуре 850 – 900 о С, дожигание образующихся газов при температуре 1100 – 1200 о С с их последующей очисткой. Для уничтожения отходов ЛПУ выпускается специальная  модель инсинератора  "Ин-50".

Однако термический метод уничтожения отходов на сегодняшний день уже не является оптимальным решением проблемы медицинских отходов из-за образования  диоксинов . Метод двойного дожига, к сожалению, не позволяет полностью исключить выброс диоксинов в атмосферу. Реально снизить содержание диоксинов в выбросах способны только угольные фильтры или специальные каталитические дожигатели, совмещенные с дожигателями для окислов азота. Инсинераторы также вносят свой "вклад" в загрязнение окружающей среды ртутью, тяжелыми металлами, галогенсодержащими углеводородами, кислотными парами. 

В 2000 г в ЕС были введены более строгие нормы для мусоросжигательных печей. В частности, было запрещено использование малых локальных установок для сжигания отходов. Повышены требования к очистке отходящих газов и содержанию диоксинов в выбрасываемой смеси. Для таких загрязняющих веществ, как диоксины, выбросы вообще недопустимы, поскольку они накапливаются в живых организмах. Кроме того, оборудование, предназначенное для очистки выбросов, концентрирует их в очистных установках и золе, создавая поток опасных отходов, который нуждается в дальнейшей переработке.  Зола из инсинераторов  крайне токсична. Поэтому материалы, содержащие хлор (контейнеры для крови, внутривенные катетеры) или тяжелые металлы типа ртути не должны сжигаться.

Вместе с тем метод сжигания вполне пригоден для уничтожения больших количеств  биомассы . Альтернативой ему могут служить  пиролиз  и захоронение . На российском рынке медицинской техники наиболее распространенными являются  пиролизные установки   "ЭЧУТО" (Россия) и "МЮЛЛЕР" (Франция). Для обезвреживания отходов также используется  плазменная технология . В плазменных системах используется электрический ток, который ионизирует инертный газ и формирует электрическую дугу с температурой около 6000 о С. Медицинские отходы в этих установках нагреваются до 1300 – 1700 о С, в результате чего уничтожаются потенциально патогенные микробы, а отходы превращаются в шлак, металлы и инертные газы. В качестве  альтернативных   методов  утилизации медицинских отходов также используют нагревание отходов до 90 – 950 о С посредством микроволновых печей, радиоволн, горячего масла, горячей воды, пара или перегретых газов; обработку отходов химикалиями типа гипохлорита натрия или диоксида хлора; обработку источником радиации. *****

В 2011 году в России было сгенерировано 204 ** млн. тонн медицинских отходов, из которых было переработано только 33 ** млн. тонн.

Таблица 9 Образование и переработка медицинских отходов в 2011 году в РФ по федеральным округам, млн. тонн

Источник: Росприроднадзор.

Наибольшая генерация медицинских отходов в 2011 году пришлась на Центральный Федеральный Округ – 67 ** млн. тонн. Это связано с наибольшим количеством медицинских учреждений на территории данного округа. Но при этом, из 67 ** млн. тонн, перерабатывается только 9, что ровняется примерно 13,4**% от генерации в округе.

Диаграмма 7 Доля генерации медицинских отходов по округам

***

Источник: Росприроднадзор.

Подавляющее большинство генерируемых в России в 2011 году медицинских отходов пришлось на Центральный федеральный округ – 35***%. На втором месте Северо-Западный Федеральный округ, на чью долю пришлось около 15**%. В остальных регионах генерация медицинских отходов была небольшой.

Диаграмма 8 Доля переработки медицинских отходов по округам

***

Источник: Росприроднадзор.

Доля медицинских отходов в общероссийской генерации отходов, чуть больше 3,5% и составляет около 200 млн. тонн. Доля переработки данного вида отходов чрезвычайно низкая – меньше 15%. Наибольше количество отходов генерируется в Центральном Федеральном округе – 70 млн. тонн, из которых перерабатывается чуть более 9 млн. тонн. В остальных регионах переработка медицинских отходов колеблется от 2 до 4 млн. тонн.

****.

Таблица 10 Распределение медицинских отходов по морфологическому признаку, в среднем по России в 2011 году

Источник: Росприроднадзор

1.3. 4 Ядовитые отходы (2-3 класса) 4

Ядовитые отходы - это особая группа отходов, которая по-особому классифицирована и им уделены отдельные пункты и главы кодекса о переработке отходов. Это связано с тем, что неправильная переработка или захоронение ядовитых отходов, может привести к более тяжелым последствиям для экологии и людей, чем любые другие отходы.

Для определения классов опасности токсичных отходов и их перечня используются следующие нормативные акты:

Временный классификатор токсичных отходов 5 ;

Порядок накопления, транспортировки, обезвреживания и захоронения токсичных промышленных отходов (санитарные правила);

Предельные количества токсичных промышленных отходов, допускаемые для складирования в накопителях (на полигонах) твердых бытовых отходов (нормативный документ) 6 ;

Токсичные отходы можно разбить на несколько групп, некоторые из которых представлены ниже:

Мышьяксодержащие неорганические твердые отходы и шламы;

ртутьсодержащие отходы;

циансодержащие сточные воды и шламы;

отходы, содержащие свинец, цинк, кадмий, никель, сурьму, висмут, кобальт и их составления;

Отходы, содержащие металлоорганические токсичные соединения олова, галогенорганические и кремний органические соединения;

Отходы щелочных металлов, фосфорорганических соединений;

шламы производства тетраэтилсвинца;

использованные органические растворители (в соответствии с номенклатурой продукции, закрепленной за министерством);

пестициды, пришедшие в негодность и запрещенные к применению;

Ф осфорсодержащие и фторсодержащие отходы и шламы;

пестициды, пришедшие в негодность и запрещенные к применению;

Отходы гальванических производств;

Отходы нефтепереработки, нефтехимии и сланцехимической переработки;

использованные органические растворители;

Хромсодержащие отходы;

Шламы и сточные воды;

Отходы карбонилов железа и никеля.***

****

****

***

***

***

Таблица 11 Образование и переработка ядовитых отходов 2-3 класса в 2011 году в РФ по федеральным округам, млн. тонн 7

Источник: Росприроднадзор, платные базы Росстата

В 2011 году, в России было образовано 127 млн. тонн ядовитых отходов 2-3 класса, из которых около 70 млн. тонн пришлось на 4 рассматриваемых Федеральных округа. ***

Таблица 12 Образование отходов в 2011 году в РФ по федеральным округам, тыс. тонн

Источник: Росприроднадзор, платные базы Росстата, оценка экспертов.

Большая часть ядовитых отходов, приходится на отходы нефтепереработки, нефтехимии и сланцехимической переработки. Большую часть таких отходов относят ко 2 классу опасности, но бывают и исключения. В свою очередь наименьшая доля приходится на циансодержащие отходы.

Диаграмма 9 Доля генерации ядовитых отходов по округам

Источник: Росприроднадзор.

Большая, нежели в других регионах, доля генерации отходов приходится на центральный федеральный округ – 23%, на втором месте идет Сибирский Федеральный округ – 15%. Остальные регионы колеблются в пределах от 8 до 12%.

Диаграмма 10 Доля переработки ядовитых отходов по округам

Источник: Росприроднадзор.

1. 4 . Структура рынка по отраслям-генераторам отходов

Наибольшая генерация отходов, приходится на нефтегазовую и угольную отрасли. Это связано с большим использованием, в данных отраслях, вспомогательных веществ, во время производственного процесса (к примеру, пропанты в нефтедобыче).

Таблица 13 Образование отходов производства и потребления по отраслям в 2005-2011 году, млн. тонн

Источник: Росприроднадзор, Росстат

В 2011 году отраслями ТЭК было сгенерировано 2527,8** млн. тонн. Это на 14,7**% больше, чем в 2010 году, когда объем генерации отходов составил 2204,3** млн. тонн. Из других отраслей-генераторов отходов можно выделить добычу не топливно-энергетических полезных ископаемых. В 2011 году объем генерации отходов этой отраслью составил 1290,8** млн. тонн.

Таблица 14 Переработка отходов производства и потребления по отраслям в 2005-2011 году, млн. тонн

Источник: Росприроднадзор, Росстат

В 2011 году было переработано и обезврежено 1990,7 млн. тонн отходов. Большая часть из них, а именно 1341,1 млн. тонн пришлись на отрасли ТЭК, в частности нефтяную и угольную промышленность. Также довольно большой объем переработки и обезвреживания отходов пришёлся на металлургию – 76,7 млн. тонн и добычу не топливно-энергетических полезных ископаемых – 459,0 млн. тонн.****.

Таблица 15 Процент переработки отходов производства и потребления по отраслям в 2005-2011 году, %

Источник: Росприроднадзор, Росстат

Несмотря на высокий уровень генерации и переработки отходов в отраслях ТЭК, доля перерабатываемых отходов крайне низкая и составляет 53,1**%. К примеру, в США, доля переработки отходов генерируемых отраслями ТЭК примерно равна 90**%.

1. 5 . Динамика развития отраслей-генераторов отходов, по каждому из направлений

1. 5 . 1 Факторы изменений

Есть несколько основных факторов, которые влияют на изменение развития отраслей в России в целом и по отраслям-генераторам отходов в частности:

Изменение законодательства. Изменение законодательства, в частности изменения в “экологическом кодексе”, могут сильно изменить нормы и производственный процесс на предприятиях.

Финансовая ситуация в стране. Промышленность в России, активно поддерживается государством, соответственно в случае нестабильной финансовой ситуации в стране, предприятия, которым оказывается поддержка, сильно пострадают от этого. В добавок к этому, плохая финансово-экономическая ситуация в стране, отрицательно скажется на спрос на продукцию предприятия.

Экономическая политика государства. От экономической политики государства, зависит стабильность отдельных отраслей-производителей России. К экономической политике государства можно отнести следующие факторы: финансирование производителей, налоговые льготы для производителей, а также пошлины на ввоз иностранной продукции.***

***

1. 5 . 2 Общемировые тенденции и Российская действительность

В мире большая часть генерируемых промышленных отходов, перерабатывается. В зависимости от конкретной страны, эта цифра может достигать 90-95**%. Такой высокий процент переработки связан с большим количеством перерабатывающих заводов и высокой долей использования вторичного сырья и материалов. Также есть и вторая причина, располагающая к увеличению объемов переработки - законодательная. К примеру, в США, компании-производители, которые активно перерабатывают отходы, получают налоговые льготы. Также подобные меры присутствуют в некоторых странах Евросоюза.

Из стран наиболее активно использующих вторичное сырье - можно выделить Китай, который использует практически всё получаемое вторичное сырье, и соответственно переработка отходов для них имеет очень важное значение.

Промышленные отходы. Химические отходы. В мире, особое значение уделяется отходам химических производств. Это связано с тем, что большинство химических отходов имею вредоносное влияние на окружающую среду и организм человека. Часто, химические отходы объединяют с ядовитыми (токсичными) отходам. Но всё же между ними есть разница. Утилизация химических отходов более затратная, нежели другие виды отходов. В мире средняя доля переработки химических отходов - порядка 85-90% от генерируемых. В России данная цифра гораздо ниже и составляет около 26%. Столь низкий показатель связан с нежеланием российских компаний-генераторов заниматься переработкой, поскольку уплачиваемые в последствие штрафы ниже, чем затраты на переработку.

Промышленные отходы. Фармацевтические отходы. Фармацевтические отходы, часто путают или объединяют с медицинскими отходами. Но между ними есть определённая разница. К фармацевтическим отходам, относят отходы, которые возникают в рамках производства лекарственных средств и в результате деятельности аптек. Большинство таких отходов, не несут в себе высокую опасность, в отличие от медицинских. Переработанные фармацевтические отходы, используют для повторного производства лекарств. В России переработка фармацевтических процент переработки фармацевтических отходов относительно генерации крайне низкая – 16,2%, в мире эта цифра достигает порядка 60-70%. ***

Пищевые отходы. Пищевые отходы – являются одной из самых проблемных групп для определения точных объемов генерации. Это связано с тем, что большая часть пищевых отходов генерируется населением, но их, как правило классифицируют как ТБО. В странах, с хорошо развитым сельскохозяйственным сектором, пищевые отходы перерабатывают в комбикорма для животных. Примерная доля переработки по миру около 50-60%, в России эта цифра существенно ниже – 23,8%****

Медицинские отходы. В мире, к медицинским отходам, относят отходы, которые генерируются в медицинских учреждениях, таких как больницы, поликлиники и т.д. В зависимости от опасности, медицинские отходы разделяют на три класса - 1,2 и 3 класс. В России, перерабатывается и утилизируется порядка 16-17% медицинских отходов. В мире эта цифра выше и составляет порядка 50% ***

Ядовитые отходы. Ядовитые отходы - это особая группа отходов, к которым, по сути, можно отнести практически любой вид отходов, представляющих опасности для организма человека и окружающей среды. В России и в мире уделяется особое значение переработке ядовитых отходов. В России перерабатывается около 50% ядовитых отходов, в то время как в мире эта цифра достигает 90-95%.****

1. 5 . 3 Прогноз развития отраслей до 2015 года.

Темпы прироста промышленного производства в 2012-2015 гг. в базовом варианте замедлятся и составят 3,1-4,2 процента.

В прогнозный период сохранится тенденция опережающего роста обрабатывающих производств по сравнению с производством топливно-энергетических ресурсов.

Динамично будут развиваться сектора экономики, ориентированные на потребительский спрос. Так, в среднесрочной перспективе сохранится тенденция наращивания объемов пищевого производства (темп роста производства пищевых продуктов в 2015 г. к 2011 г. – 113,3%) за счет роста потребительского спроса на продовольственные товары и значительных объемов предложения сельскохозяйственной продукции. Высокие темпы роста (2015 г. в % к 2011 г.) прогнозируются в текстильном и швейном производстве (113,4%), производстве кожи, изделий из кожи и производстве обуви (120,4%).

Темп роста производства продукции машиностроения сохранится на высоком уровне. В основном варианте прогноза наиболее высокими темпами будут развиваться производство транспортных средств (147,7%), производство машин и оборудования (135,3 %), производство электрооборудования (128,0%).

Государственная политика развития машиностроительного комплекса представлена комплексом программ, в том числе действующими федеральными целевыми программами («Развитие гражданской авиационной техники России на 2002-2010 годы и на период до 2015 года», «Развитие гражданской морской техники» на 2009-2016 годы», «Развитие электронной компонентной базы на 2008-2015 годы», «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2020 годы») и разрабатываемыми в настоящее время государственными программами в сфере развития авиации, судостроения, электроники.

Кроме того, осуществляется субсидирование процентных ставок по кредитам, направленным на реализацию инвестиционных проектов и технологическое перевооружение; применяется режим «промышленной сборки» автомобильной техники, ее основных узлов и агрегатов, а также государством оказывается поддержка спроса на продукцию российского производства на внутреннем рынке за счет госзакупок.

При этом присоединение Российской Федерации к ВТО может внести корректировки в дальнейшее развитие отдельных секторов машиностроительного комплекса (автомобилестроение, сельскохозяйственное машиностроение) в связи с процессами адаптации хозяйственной деятельности производственных предприятий к новой рыночной конъюнктуре, которые могут быть вызваны снижением (по ряду направлений уже при начальном уровне связывания) уровня таможенно-тарифной защиты внутреннего рынка высокотехнологичной продукции.

В этой связи в настоящее время разрабатываются меры по адаптации отдельных секторов экономики к условиям членства Российской Федерации в ВТО.

Из сырьевых отраслей высокий индекс роста продемонстрирует химическое производство (2015 г. к 2011 г. – 131,3%) и металлургическое производство (114,7%). Рост металлургического производства объясняется в том числе политикой компаний черной металлургии, которыми взят курс на преодоление технологической отсталости производства и снижение энергоемкости. Вывод мартеновских агрегатов, согласно Стратегии развития металлургической промышленности Российской Федерации, завершится до 2020 года. Доля разливки стали на машинах непрерывного литья заготовок к 2015 году составит 85-90 процентов.

Высокий перспективный спрос в сфере жилищного строительства и развития транспортной инфраструктуры позволит обеспечить рост спроса на строительные материалы (132,4%).

В 2011-2015 гг. прогнозируется дальнейшая диверсификация структуры промышленного производства. Доля отраслей топливно-энергетического комплекса сократится с 45,1% в 2011 году до 41,4% в 2015 году, в том числе доля добычи топливно-энергетических полезных ископаемых – с 20,5% до 18,1%. Доля отраслей инвестиционного спроса в совокупном выпуске промышленности возрастет с 17,9% в 2011 году до 21,3% в 2015 году. В этой группе наиболее резко повысится доля машиностроительных отраслей (с 15% до 18%). Доля отраслей потребительского комплекса сократится незначительно, а отраслей промежуточного спроса останется на одном уровне.Полная информация представлена в готовой версии отчета.

1. 6 . Ситуация в отрасли переработки (утилизации)

В 2011 году в России было оказано услуг по утилизации и переработке отходов, более чем, на 110 ** млрд. рублей. Это на 11,9**% больше, чем в 2010 году, когда было оказано услуг на 98 млрд. рублей.

Таблица 16 Объем оказания услуг по утилизации и переработке отходов по федеральным округам в 2010-2011 годах, млрд. рублей 8 .

Источник: Росприроднадзор, Росстат

Наибольший объем услуг был оказан в Центральном Федеральном Округе и составил 46,8** млрд. рублей, что 17,3** больше чем в 2010 году, когда объем составил 39,8** млрд. рублей. В целом, все 4 рассматриваемых округа, за исключением Северо-Западного Федерального округе, где было зафиксировано незначительно снижение оказания услуг, все остальные регионы продемонстрировали положительную тенденцию на рынке.

В последние годы, в российской отрасли переработки и утилизации отходов, произошли существенные изменения:

Появилось множество компаний, занимающихся утилизацией отходов, в том числе и мелкие предприниматели, у которых вся компания представляет собой один мусоровоз 9 .

Были изменены некоторые законы и акты, регулирующие данную отрасль.

Появилось много новых перерабатывающих мусор заводов, которые обеспечивают стабильный рост утилизации отходов 10 .

1. 7 . Инвестиции в отрасль переработки отходов

Отрасль переработки отходов – привлекательная отрасль для инвестиций. На это есть несколько основных причин:

Рынок переработки отходов – низко конкурентный рынок, а соответственно будет относительно просто занять свою нишу на рынке

Относительно низкие затраты на закупку сырья для переработки, а в случае с химическими и ядовитыми отходами, их может не быть вовсе, поскольку предприятия, которые генерируют данные виды отходов, обязаны заниматься их утилизацией

Имеются определенные налоговые льготы и пособия от государства.***

***

****

В 2010-2011 годах, в отрасль по переработке (утилизации) отходов, было привлечено довольно большое количество инвестиций.

Таблица 17 Объем инвестиций в отрасль по переработке отходов в России в 2011 году, млн. рублей.

Источник: Росстат

В 2011 году, наибольшие инвестиции шли в основной капитал компаний, занимающихся переработкой отходов – 10485 **5 млн. рублей. Это на 70,6**% больше, чем в 2010 году, когда объем инвестиций составил 6145 **млн. рублей.

Таблица 18 Объем инвестиций в отрасль по переработке отходов в России в 2011 году, млн. рублей.

Источник: Росстат, расчеты Megaresearch

В 2011 году, наибольшие инвестиции шли в переработку химических отходов. В ЦФО на развитие данного направление было потрачено 925,1** млн. рублей.

Диаграмма 11 Структура инвестиций в 2010 году

***

Источник: Росстат

Как видно из графиков, в 2010-2011 годах, в целом по России, основные объемы инветиций шли на увеличение основного капитала – 49% и 45**% соответственно. Наименее “популярными” видами инвестиций в отрасли по переработке отходов, являются инвестиции в импортные машина и оборудование и иностранные инвестиции.

Диаграмма 12 Структура инвестиций в 2011 году

***

Источник: Росстат

Таблица 19 Объем инвестиций в Центральном Федеральном округе в отрасль по переработке отходов в 2011-2012 годах, млн. рублей

Источник: Росприроднадзор.

Диаграмма 13 Структура инвестиций в ЦФО в отрасль по переработке отходов в 2010-2011 годах

***

Источник: Росприроднадзор.

Инвестиции в отрасль по переработке отходов в центральном федеральном округе, самые высокие на территории России. Общий объем инвестиций в 2010 году составил 6635,5** млн. рублей, а в 2011 году на 43,6**% больше – 9526,4** млн. рублей.

Таблица 20 Объем инвестиций в Северо-Западном Федеральном округе в отрасль по переработке отходов в 2011-2012 годах, млн. рублей

Источник: Росприроднадзор.

Диаграмма 14 Структура инвестиций в СЗФО в отрасль по переработке отходов в 2010-2011 годах

***

Источник: Росприроднадзор.

В Северо-Западном Федеральном округе, был зафиксирован практически троекратный рост инвестиций в отрасль по переработке отходов в 2011 году. Наиболее существенный рост инвестиций, произошел в сегменте инвестиций в здания, рост более чем в 17,5** раз.

Таблица 21 Объем инвестиций в Сибирском Федеральном округе в отрасль по переработке отходов в 2011-2012 годах, млн. рублей

Источник: Росприроднадзор.

Диаграмма 15 Структура инвестиций в СФО в отрасль по переработке отходов в 2010-2011 годах

***

Источник: Росприроднадзор.

В Сибирском Федеральном округе, объем инвестиций значительно ниже, чем в Центральный или Северо-Западный федеральные округа. Это связано с тем, что в Сибирском Федеральном округе, более развитая инфраструктура по переработке самого генерируемого вида отходов в регионе – химических отходах. Развитая инфраструктура в переработке химических отходов, в первую очередь связана с большим количеством нефтегазовых компаний в регионе.

Таблица 22 Объем инвестиций в Уральском Федеральном округе в отрасль по переработке отходов в 2011-2012 годах, млн. рублей

Источник: Росприроднадзор.

Диаграмма 16 Структура инвестиций в УФО в отрасль по переработке отходов в 2010-2011 годах

***

Источник: Росприроднадзор.

В Уральском Федеральном округе, во всех сегментах, за исключением инвестиций в здания, был зафиксирован рост. Наибольший рост был отмечен в инвестициях в иностранные машины и оборудование, рост более чем в 5** раз.

1. 8 . Государственные программы экологии и утилизации. Победители и участники тендеров.

В ноябре 2010 года правительством Российской Федерации была утверждена программа “охрана окружающей среды”. В рамках данной программе, затрагивается множество аспектов экологического надзора, в том числе за переработкой отходов.

Общие экологические программы, включающие статьи о переработке отходов проводятся в следующих городах:

Москва и МО (Программа: Охрана окружающей среды, Экология Подмосковья на 2011-2013 )

Санкт-Петербург (Программа: Охрана окружающей среды Санкт-Петербурга; Программа экологического контроля в городе Санкт-Петербург)

Тула и Тульская область (Программа: Экология и природные ресурсы города Тулы)

Новосибирск (Программа: Охрана окружающей среды города Новосибирска)

ЦФО (Программа: Охрана окружающей среды ЦФО)***

***

***

***

30 декабря 2010 года компания “Роснефть” разместила на своем сайте информацию о проведении трех тендеров на переработку нефтесодержащих отходов:

Переработка 10000 куб. м. жидких отходов на Приобском месторождении

Переработка 7500 куб. м. твердых отходов на Приобском месторождении

Переработка 5000 куб. м. жидких отходов на Киняминском месторождении***

***

***

Тендеры был проведены в марте-апреле, победители неизвестны. Компания “Роснефть” проводить регулярные тендеры на переработку нефтяных отходов.

Проведение тендеров по переработке отходов – мероприятие довольно редкое. Чаще подобные контракты заключаются при частном контакте заказчика с исполнителем, и лишь в исключительном случае устраивают тендеры. Даже тогда, когда тендеры устраиваются, они проходят в закрытом порядке и о них мало что известно.

1. 9 . Затраты крупнейших компаний России на экологию (Топ-50) и выплаты штрафов.

В России насчитывается огромное количество крупных холдингов и компаний. И у каждой из них есть своя экологическая программа, на реализацию которой выделяются определенные средства. В последние годы, компании, стали с каждым годом всё больше и больше денег выделять под свои экологические программы.

Последние несколько лет, лидером в этом направлении являются нефтегазовые компании, отправляющие на экологию очень большие суммы. Данные суммы, как правило, идут на облагораживание территорий и очистку окружающей среды. К примеру, в структуре затрат на экологию компании “Газпром”, 58%(11,48 млрд. рублей в 2011 году) от общих затрат на экологию, идет на охрану и сохранение воды; 26%(5,33 млрд.рублей в 2011 году) затрат на экологию идет на охрану и защиту земли; по 8% (по 1,64 млрд. рублей в 2011 году) было направлено охрану и сохранение атмосферы, и сокращение отходов. Также средства, направляемые на экологию, тратятся на облагораживание территорий вокруг железных дорог (РЖД, её филиалы и её дочерние компании); облагораживание территории, в том числе строительством парков (производственные компании, занятые в металлургии, нефтехимии и других отраслях). Среди лидеров, по наибольшему количеству выделенных средств на экологические вопросы, можно выделить следующие компании – “Газпром”, “Лукойл”, “Сургутнефтегаз”. А так же из других отраслей можно отметить “ГМК Норильский никель” (металлургия), которые выделили на экологию порядка 10,3 млрд. рублей.

Таблица 23 Затраты 50 крупнейших компаний России на экологию в 2011 году, млрд. рублей

Источник: Данные компаний

.

В 2011 году, компания Газпром потратила на экологию около 20,5 млрд. рублей:

Из них около 11,9 млрд. рублей были направлены на защиту воды. Из которых, около половины денег, пошли на погашение штрафов за загрязнение водных ресурсов.

Около 5,3 млрд. рублей были направлены на охрану земных ресурсов. В свою очередь из них около 2,4 млрд. рублей были направлены на оплату штрафов.

По 1,65 млрд. рублей были направлены на защиту атмосферы и сокращение отходов. Обе этих статьи затраты в полном объемы были направлены на погашение штрафов за загрязнение атмосферы и выбросы отходов.В 2005 году, за выбросы вредных веществ была оштрафована компания "Евроцемент групп". Сумма штрафа стала беспрецедентной и составила 10 млн. долларов, притом, что ежемесячные платежи на подобные штрафы были около 10 тысяч долларов.

Общие штрафы на экологию, в том числе за генерацию отходов, выплаченные компанией " Sahkalin Energy ", в рамках выполнения проекта "Сахалин-2" составили порядка 100 млн. долларов. По оценкам экспертов, из этих 100 млн. долларов, порядка 20 млн. долларов будет направлено на штрафы за генерацию отходов.

В 2012 году были увеличены штрафы за загрязнение воздуха при сжигании попутного нефтяного газа. В результате этого штрафы, выплачиваемые нефтяными компаниям, выросли более чем в 20 раз. Поскольку был увеличен коэффициент с 4,5 до 100. При этом, по прогнозам, нефтяным компаниям, в 2012 году придется заплатить порядка 470 млрд. рублей штрафов. 11

1. 10 . Проблемы отрасли

В России, выявлено множество проблем связанных с переработкой отходов, но при этом из них можно выделить несколько крупнейших проблем:

Проблема контроля образующихся отходов. В России генерируется большое количество отходов, но при этом большинство производителей, у которых образуются отходы, не заинтересованы в их переработке. Это связано с со сложностью переработки для компании как с финансовой точки зрения, так и с точки зрения логистики.

***

***

***

***

***

Проблема нехватки мощностей для переработки отходов. В России ежегодно образуется огромное количество отходов. Счет ведется на миллиарды тонн. Но при этом, их переработка осуществляется только на 45-55%. Соответственно, большая часть отходов скапливается.

Большинство компаний по утилизации и переработке отходов, работающие с государством, жалуются на то, что они даже с трудом выходят в ноль. Это связано с тем, что в России, а в особенности в Москве, тарифы на вывоз отходов, особенно для населения. При этом часто не выполняются условия заранее оговоренных контрактов, при работе на государство, вместо обещанных объемов, могут дать в 1,5-2 раза больше на утилизацию или вывоз.

Огромное количество компаний на рынке. На данный момент, в Москве, представлено более 500 компаний, работающих на рынке вывоза отходов, а в России в целом этот счет идет на несколько тысяч. На это есть две основные причины. Во-первых, довольно низкая входная стоимость на рынок. Во-вторых, большое количество ИП, которые называют себя компаниями, но при этом имеют в своем распоряжении, не более 1-2 мусоровозов.

В России на рынке переработки и утилизации отходов, действует большое количество серых компаний. По оценочным данным, только в Москве таких компаний около 300, а по России более 1500.В 2005 году были повышены тарифы на сброс мусора на свалки. Если до 2005 году, въезд на специализированные свалки стоил порядка 600-700 рублей, то с 2005 года, эта цена выросла в 10 раз. Соответственно, негосударственный рынок, стал менее привлекательным для частных компаний. Поскольку, получается следующая ситуация, что мелкой компании, имеющей в своем распоряжении один мусоровоз, и возящей, к примеру, строительный мусор ежедневно, придется платить в месяц порядка 180-200 тысяч рублей, просто за возможность заехать на свалку.

В переработке пищевых отходов одной из основных проблем, является низкий уровень переработки отходов, при очень большом их образовании. Также, компании-переработчики уделяют значительно большее внимание переработке отходов производства.

В переработке медицинских, ядовитых и фармацевтических отходов главной проблемой является – невозможность использовать данный вид отходов в других целях, поскольку отходы этих сегментов являются опасными.

В переработке химических отходов, главной проблемой является ограниченность использования переработанного материала.

2 . Описание и анализ конкурентов

2.1. Крупнейшие игроки на рынке переработки отходов. Их специализация, объемы переработки и доля на рынке.

Медицинские отходы и фармацевтические отходы. Для переработки этих двух видов отходов, существуют несколько специализированных заводов:

Ветеринарно-Санитарный утилизационный завод "Биозона" (город Саратов)

Ветеринарно-Санитарный утилизационный завод Рязанской области

Ветеринарно-Санитарный утилизационный завод "Орловский"

Цивильский Ветеринарно-Санитарный утилизационный завод (Чувашия)

Челябинский областной Ветеринарно-Санитарный утилизационный завод

Усть-Аьанский Ветеринарно-Санитарный утилизационный завод (Хакасия)

Ишимский Ветеринарно-Санитарный утилизационный завод (Тюменская область)

Кагальницкий Ветеринарно-Санитарный утилизационный завод (Ростовская область)

Киреевский Ветеринарно-Санитарный утилизационный завод (Тульская область)

"Эколог", обособленное предприятие "Экотехпром" (г.Москва)

Таблица 24 Основные заводы переработчики медицинских и фармацевтических отходов

Источник: Платная база предприятий Росстата, расчет Megaresearch

Химические отходы. Для переработки этого вида отходов, существуют несколько заводов:

Завод комплексной переработки отходов (Санкт-Петербург)

Приобский завод переработки бурового шлама (Москва)

" Экотехпром " (Москва)

Таблица 25 Основные заводы переработчики химических отходов

Источник: Платная база предприятий Росстата, расчет Megaresearch

Пищевые отходы. Для переработки этого вида отходов, существуют несколько заводов:

Завод комплексной переработки отходов (Санкт-Петербург)

Завод переработки отходов "Орел-Эко"

" Экотехпром " (Москва)

Таблица 26 Основные заводы переработчики пищевых отходов

Источник: Платная база предприятий Росстата, расчет Megaresearch

Ядовитые отходы. Для переработки этого вида отходов, существуют несколько заводов:

Завод комплексной переработки отходов (Санкт-Петербург)

Завод переработки отходов "Орел-Эко"

" Экотехпром " (Москва)

Таблица 27 Основные заводы переработчики ядовитых отходов

Источник: Платная база предприятий Росстата, расчет Megaresearch

2.2. Сравнительный анализ участников рынка. SWOT -анализ

В данном пункте представлены SWOT -анализы по компаниям, занимающихся переработкой и утилизацией отходов.

Таблица 28 SWOT-анализ по компании“Экотехпром” и "Эколог"

Источник: Данные компании, Megaresearch .

У компании МГУП “Экотехпром”, в целом всё хорошо. У них в распоряжении крупнейший завод в стране, но при этом есть необходимо в расширении парка мусоровозов.

Таблица 29 SWOT-анализ по компании “ЭКПО” (СПб)

Источник: Данные компании, Megaresearch .

У компании “ЭКПО”, всё не очень радужно - оборудование устаревшее, практически отсутствуют мусоровозы, но всё равно это крупнейший переработчик промышленных отходов в Санкт-Петербурге.

Таблица 30 SWOT-анализ по компании “Орел-Эко"

Источник: Данные компании, Megaresearch .

У компании "Орел-Эко" ситуация неоднозначная. С одной стороны, у компании нет конкурентов в своем регионе, но с другой стороны появление крупных конкурентов может привести к тяжелым последствиям для "Орел-Эко".

2.3. Материально-техническая база заводов

Заводы, занимающиеся переработкой отходов, различных видов, предполагает, наличие некоторой материально-технической базы. На российских заводах применяются следующие технологии:

Мусоперегрузочные станции ( Sacria , "Северная", " Waste Systems ", Станко)

Установки, включающие биологическую переработку отходов (Медиберн, Юнилос)

Установки для переработки отработанных масел (Пиротекс, СОГ-932, СОГ-933)

Установки для переработки отработанных растворителей (УПБШ-10Г)

Установки для переработки отработанных катализаторов

Установки для переработки активированного угля и смол (Карбонфильтр)

Установки для переработки отработанных кислот и оснований

Установки для переработки загрязненной древесины

Установки для приготовления топлива из отходов ***

***

***

***

***

На большинстве заводов используется отечественная продукция, но в некоторых случаях, используют и иностранную.

2.4. География сбора и сбыта вторсырья или продукции переработки

Полная информация представлена в готовой версии отчетаГеография сбора, как правило, у каждой компании ограничивается одним городом или одним районом. Бывают и исключения, но это более характерно для государственных компаний. К примеру, компания МГУП “Промотходы”, занимается сбором и переработкой отходов на территории всей Москвы, в том числе и Подмосковья. Но, правда, в Подмосковье, сбором занимаются филиалы компании.

Но это не относится к специализированным переработчикам, занимающихся переработкой отходов только одного определенного направления или вида. Это связано с тем, что у большинства компаний специализирующихся на переработке, сборе и хранении одного вида отходов, есть определенные проблемы с поиском клиентов, по этому они стараются задействовать как можно больше мест, откуда могут собирать, а в дальнейшем и перерабатывать отходы.

2.5. Оценка концентрации участников на рынке

Полная информация представлена в готовой версии отчета

Рынок переработки – очень перенасыщенный, в плане участников, рынок в России. Это связано с тем, что на российском рынке представлено большое количество компаний занимающихся в основном транспортировкой отходов от потребителей к заводам-переработчикам или на свалки. Только в Московском регионе таких компаний насчитывается более 800 штук, из которых официально зарегистрированы только 500 штук. В России, это количество переваливает за несколько тысяч штук. Но при этом, если рассматривать компании, у которых есть реальные мощности для переработки отходов, то их не так много.

Если рассматривать ежегодные объемы переработки, то они только недавно превысили 50% от ежегодной генерации отходов. Это означает, что перерабатывающих мощностей не хватает на то, чтобы перерабатывать весь объем генерируемых отходов. При этом производственные мощности используется немногим более чем на 90%. То есть, единственный способ насыщения рынка – расширение (модернизация) производства у имеющихся заводов или строительство новых заводов. Но, не смотря на это, иногда, возникают ситуации, при которых заводы закрываются.

Отсюда можно сделать следующий вывод – российский рынок, насыщенный на компании, занимающиеся транспортировкой отходов до заводов и свалок, но при этом, существует реальная нехватка перерабатывающих мощностей. 12

2.6. Ценообразование

При формировании цены на переработку отходов, чаще всего применяется методы прямых издержек, метод стандартных издержек или метод полных издержек.

Метод полных издержек — это способ формирования цен на ос­нове всех затрат, которые списываются на единицу того или иного изделия и к которым добавляется необходимая фирме прибыль. Ме­тод применяется предприятиями, положение которых близко к мо­нопольному и сбыт продукции которых практически гарантирован.

Метод стандартных издержек позволяет формировать цены на основе расчета затрат по нормам с учетом отклонений фактических затрат от нормативных. Его преимущество состоит в возможности управления затратами по отклонениям от норм, а не по их общей ве­личине. Метод обеспечивает непрерывное сопоставление затрат. Наиболее сложным элементом системы стандартных издержек явля­ется определение стандартов затрат.

Метод прямых издержек — это способ формирования цен на ос­нове определения прямых затрат исходя из конъюнктуры рынка, ожидаемых цен продажи. Практически все условно-переменные за­траты зависят от объема выпускаемой продукции и рассматривают­ся как прямые. Остальные затраты (косвенные) относятся на финан­совые результаты.

2.7. Структура себестоимости по сегментам (транспорт + утилизация/хранение/переработка)

Ценообразование на рынке переработки отходов в обязательном порядке в себя включает транспортировку отходов. Хотя не все компании оказывают услуги по транспортировке, всё равно их нельзя не учитывать.

В себестоимость включаются следующие вещи:

Себестоимость переработки и утилизации 1 куб.м. отходов. В зависимости от вида отходов они могут составлять от 20-30 руб./куб.м. до нескольких тысяч рублей. Цена утилизации, как правило, более высокая, нежели переработки.

Транспортировка. Здесь, как правило, берется почасовая оплата, за аренду мусоровоза. Это связано с тем, что расположение отходов может быть на абсолютно разных расстояниях и соответственно путь до места забора отходов от завода может быть очень значительным. Цена аренды мусоровоза варьируется от 1500 до 3000 рублей за час 13

Хранение отходов. Это довольно редко используемая функция на рынке переработки и утилизации отходов. Это связано с несколькими основными причинами. Во-первых, не любые виды отходов можно хранить (к примеру, для хранения ядовитых и токсичных отходов нужно специальное оборудование). Во-вторых, основной причиной хранения отходов, как правило является загруженность завода переработчика, а не с желанием клиента.***

***

***

***

Таблица 31 Затраты на переработку по видам, % 14

Источник: Оценка Megaresearch

Основная доля затрат, которые несут компании-переработчики, в самом производственном процессе, приходятся механическую переработку. Доля затрат на их в структуре себестоимости достигает 30**%.

2.8. Участие в государственных программах утилизации

Полная информация представлена в готовой версии отчета

В России в целом на данный момент есть специализированные программы по переработке проводятся только в отдельных республиках и городах. В целом по России такой программы нет. 15 В основном проводятся различные экологические программы, отдельные пункты которых посвящены переработке отходов.

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ПЕРЕРАБОТКИ И ЗАХОРОНЕНИЯ ОТХОДОВ В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ НА 2010-2014 ГОДЫ» была Утверждена постановлением Правительства Удмуртской Республики от 6 июля 2009 года № 181 (специализированная программа)

В период с 2002 по 2010 года действовала программа "Экология и природные ресурсы России", в которой был отдельный пункт "Обращение с твердыми бытовыми отходами и промышленными отходами", которая и была основной государственной программой связанной с промышленными отходами. Новая программа на 2012-2020 года, пока не утверждена. Также подобная программа с таким же пунктом, касающимся переработки отходов имеется во всех регионах России. В Большинстве случаев, эти программы ещё действующие.

В зависимости от региона, компании принимают участие в местных экологических программах, занимающихся переработкой отходов. К примеру в программах Москвы и Московской области принимает участие компания "Экотехпром"

3 . Описание и анализ потребителей

3.1. Основные отрасли и категории потребителей

Полная информация представлена в готовой версии отчета

Услугами компаний, занимающихся переработкой отходов, пользуются представители множества отраслей. Основными из них являются:

Пищевая промышленность. В основном, в данном сегменте представлены компании, которые занимаются производством кормов для животных.

Химическая промышленность.

Металлургия

Строительство

Легкая промышленность

Потребителей услуг можно разделить на несколько основных групп:

Потребители, которые используют переработанные промышленные отходы в качестве сырья для своей продукции

Потребители, использующие переработанные пищевые отходы, для производства кормов для животных, в частности для крупного рогатого скота и домашних птиц.

Потребители, которые используют переработанные отходы химического производства для производства других химических веществ.

3 .2. Основные потребности клиентов, чем определены

Полная информация представлена в готовой версии отчета

Потребности клиентов, в каком ни будь товаре или услуге, является основой любого бизнеса. На рынке переработки отходов, можно выделить две основные потребности клиентов:

Потребность во вторичном сырье. Наиболее актуально в строительстве, химической промышленности и легкой промышленности. Вторичное сырье – более дешевое нежели первичное, даже с учетом затрат на переработку.

Потребность в кормах для животных. Такая потребность возникает, исключительно в животноводстве и пищевой промышленности

Потребность в очистке территории или просто в чистоте. Наиболее актуально для жилищно-коммунальных хозяйств, организовывающих вывоз отходов с территории жилых домов.

Потребность в снижении экологических штрафов. С 2006 года, когда существенно были увеличены штраф за загрязнение окружающей среды (более чем в 5 раз), компании-производители, стали более тщательно относится к вопросам экологии, чтобы не переплачивать огромные суммы. Одним из основных аспектов, на который компании обратили внимание, стал переработка отходов.

3 .3. Совокупный действующий и прогнозный спрос на услуги утилизации

На данный момент на рынке переработки отходов используются около 90% от имеющихся возможностей, соответственно производственные мощности заводов позволяют перерабатывать около 2000 млн. тонн в год. Спрос на услуги утилизации значительно выше, нежели действующие мощности.

К 2015 году, планируется, что генерация отходов будет составлять более 6 млрд. тонн в год, а производственные мощности по утилизации и переработке отходов составят порядка 3,2 млрд. тонн. Процент переработки от утилизации от ежегодной утилизации будет чуть ниже 60%. Эта цифра продолжит оставаться чрезвычайно низкой, но при этом она будет расти, и в перспективе до 2020 года может достигнуть 70**%, а это уже на уровне развитых европейских стран.

Таблица 32 Образование и переработка отходов в 2005-2011 годах в РФ, млн. тонн

Источник: Росприроднадзор, Росстат.

3 . 4 . Баланс спроса и предложения на рынке переработки отходов

На российском и мировых рынках, предложение (генерация отходов) превышает спрос (переработка отходов). Это обычное состояние данного рынка и является в какой-то степени его особенностью. Но вот разница между спросом и предложением в развитых странах ниже, нежели в России.

Таблица 33 Спрос и предложение на рынке переработки отходов в 2005-2011 годах в РФ, млн. тонн

Источник: Росприроднадзор, Росстат

В России из года в год имеется огромное предложение, но спрос на переработку гораздо ниже. На это есть несколько основных причин:

Нехватка перерабатывающих мощностей у заводов. Но при этом в ближайшие годы планируется ввод новых мощностей.

Полная информация представлена в готовой версии отчета

Нежелание большинства компаний-генераторов отходов заниматься переработкой отходов, поскольку на данный момент гораздо дешевле заплатить штраф за выбросы, нежели перерабатывать. Но увеличение штрафов в ближайшие годы приведет к росту интереса компаний к переработке отходов.

Помимо непосредственно переработки, большинство компаний, не желают тратить деньги на транспортировку отходов до заводов, предпочитая просто отправить их на свалку, поскольку это дешевле. Особенно остро этот вопрос стоит у компаний, которым для транспортировки отходов необходимо специальное оборудование (химические отходы, ядовитые отходы, медицинские отходы, жидкие отходы).

В данный момент большая часть бизнеса, основанного на переработке отходов, имеет существенный теневой сегмент, который в добавок ко всему перечисленному, также мешает развитию данного направления в стране.

4 . Выводы по исследованию

4 .1. Перспективы развития рынка

Рынок переработки отходов – одно из перспективных рынков России. Стоит отметить, что этот рынок из года в год растёт, но при этом направление переработки отходов производства – более выгодно, нежели переработка твердых бытовых отходов. Именно с этим связано, низкая доля переработки твердых бытовых отходов (3-4**% от общероссийского объема данного вида отходов).

Что касается отходов производства, то в последнее время сложилась тенденция, при которой предприятия-генераторы стали более заинтересованы в переработке своих отходов. За последние несколько лет объем переработки отходов производства вырос более чем в 2 раза, и составляет более 50% от ежегодной генерации.

4 .2. Барьеры входа в отрасль

Не смотря на открытость рынка переработки отходов, участники рынка заявляют, что есть определенные трудности при входе на данный рынок. Из основных проблем, которые отмечаю участники рынка:

Высокая стоимость входа на рынок. Помимо официально платежа в Ростехнадзор, в размере 200 тысяч рублей, часто приходится ещё неофициально заплатить порядка 1 млн. рублей. При этом также по заявлениям участников рынка, сумма может варьироваться и до больших размеров.

Огромное количество компаний, занимающихся транспортировкой отходов в России. Только в Москве зарегистрировано более 500 официальных компаний, занимающихся транспортировкой отходов. В России же в целом этот счет ведется на несколько тысяч. Притом что в столицах развитых стран, к примеру, Париже, с этой задачей легко справляются 5-10 игроков. Такое обилие игроков, связано с тем, что в России за компанию считаются даже ИП, занимающиеся транспортировкой мусора на одном-двум мусоровозе.

Компании, работающие на государство, постоянно жалуются на то, что они еле-еле выходят в ноль. Это создает новую проблему – в России, и особенно в Москве, искусственно занижены тарифы на вывоз мусора, по крайней мере у населения. ***

***

***

4 .3. Проблемы отрасли

Полная информация представлена в готовой версии отчета

Проблемы, озвученные в пункте 1.10, сильно тормозят развитие российской отрасли, но при этом большинство из них решаемы в ближайшее время. Для решения проблем, возникающие в российской отрасли утилизации и переработки отходов, необходимо более строгое законодательное регулирование. Введение более серьезных барьеров для входа на рынок, предотвратит появление огромного числа компаний-однодневок и произвола со стороны руководства городских свалок.

4 . 4 . Законодательное регулирование и государственные программы

Полная информация представлена в готовой версии отчета

Главным документом, регулирующим переработку отходов, является “Федеральный закон об отходах производства и потребления”, принятый в 1998 году, а затем не раз редактировавшийся и дополнявшийся. Последняя редакция данного документа вышла 21 ноября 2011 года. В данном документе регулируются все основные вопросы, связанные с переработкой отходов. Также некоторые аспекты переработки отходов фигурируют в отраслевых кодексах и экологическом кодексе. Необходимость внесения изменений в данные законы очевидна, поскольку уровень перерабатываемых отходов катастрофически низка, относительно развитых стран мира. Необходимо внести изменения, которые будут мотивировать представители отраслей-генераторов отходов, к переработке.

Необходимость проведения государственных программ, по переработке отходов, становится очень острой в последние годы. Данные программы могут значительно повысит мотивационную часть у всех сторон участвующих в переработке, в том числе и у компаний-генераторов отходов. Если грамотно организовывать и проводить данные программы, то это может положительно сказаться на всех сторонах.

4 . 5 . Требования международных соглашений и конвенция

Как основной закон в этой сфере считается Директива 75/442/ЕЕК Совета ЕС от 15 июля 1975 года об отходах. Она определяет, что государства - участники предусматривают соответствующие мероприятия, которые ограничивают появление отходов и способствуют их вторичной переработке и преобразованию, регенерированию сырья и, возможно, энергии из них, а также любые другие виды повторного использования отходов. Государства – участники ЕС предусматривают соответствующие мероприятия, чтобы захоронение отходов происходило, не подвергая опасности человеческое здоровье и без вреда для среды, не подвергая опасности воду, воздух, почву, а также растения и животных; без создания неудобств из-за шума или запаха; без негативного влияния на среду села, а также другие требования. Директива предусматривает; что государства-участники создают или избирают компетентное учреждение (учреждения), которое отвечает за действия в сфере захоронения отходов - планирование, организацию, разрешение и надзор. Государства – участники выдвигают требования, чтобы каждый владелец отходов заботился о том, чтобы отходы собирал частный или государственный сборщик отходов, предприятие по захоронению отходов, или же отходы были бы захоронены своими силами в соответствии с предусмотренными мероприятиями. Эта директива в течение времени несколько раз была дополнена и восстановлена.

Директива 91/156/ЕЕК от 18 марта 1991 года, которая изменила Директиву 75/442/ ЕЕК об отходах, была принята, чтобы ограничить появление отходов, особенно способствуя производству безотходных технологий и вторично перерабатываемых и повторно используемых продуктов, учитывая имеющиеся и потенциальные рыночные возможности для переработанных или восстановленных отходов, а также, чтобы создать общую терминологию и определение отходов. Решение Комиссии 2000/532/ЕС от 3 мая 2000 года заменило ранее разработанные Решения 94/3/ЕС и94/904/ЕС. Этой директивой был создан новый единый Список отходов в соответствии с Директивой 75/442/ЕЕС об отходах и Директивой 91/689/ЕЕС об опасных отходах.

4 . 6 . Стратегия продвижения на рынок

Полная информация представлена в готовой версии отчета

Современные тенденции рынка переработки отходов показывают, что в данном бизнесе надо действовать по следующей стратегии:

Необходимо строить завод, который будет специализироваться на большом спектре отходов, поскольку это существенно облегчит поиск клиентов для переработки. И можно будет работать с целой группой клиентов, каждому из которых необходима переработка разного вида отходов. В настоящее время наиболее востребованными сегментами, из рассмотренных в отчете, являются химические и пищевые отходы;

Помимо этого, было бы хорошо, если бы у завода была бы своя служба по сбору отходов. Иными словами, имелось бы 3-4 мусоровоза, которые ежедневно снабжали бы завод отходами, и соответственно это принесло сразу два положительных момента. Во-первых, не придется договариваться с представителями других компаний и служб, занимающихся транспортировкой отходов, что уберет ненужное звено в данном производственном процессе. А во-вторых, позволит дополнительно заработать. Иными словами, люди будут платить за сдаваемые отходы, а Вы в свою очередь будет зарабатывать и на транспортировке и на переработке;

Из рассматриваемых 4 регионов, определенно, самым перспективным для строительства завода по переработке отходов, являются Центральный и Сибирский федеральные округа. Если брать более конкретные области и регионы, то в Центральном федеральном округе – это Москва и московская область, а в Сибирском федеральном округе – Новосибирск и Тюменская область. Эти области являются основными генераторами отходов в своих регионах и потребность в переработке и утилизации у них наиболее высокая.

И последний, немаловажный момент, поиск клиентов. Ещё на стадии строительства завода, необходимо озаботиться о том, чтобы к запуску завода в действие, уже были клиенты готовые с Вами работать. Это условие – не является обязательным, но при его не выполнении, может сложиться ситуация, как у нескольких заводов, занимавшихся переработкой отходов. Некоторые заводы, не озаботившиеся поиском клиентов на этапе строительства, впоследствии работали определенное время на государство, но редко выходили даже в ноль. Некоторые из них, по прошествии времени разорялись и закрывались вовсе. Так что, это условие, конечно, не является обязательным к выполнению, но его выполнение, значительно снижает риски, которые могут возникнуть в этом бизнесе.

5 . Приложение

В данной главе приведён обзор ключевых макроэкономических показателей и их прогноз в перспективе до 2014 года. В первом разделе приведены данные по таким показателям, как цены энергоресурсов, численность населения, а также курс рубля. Во втором разделе приведён анализ данных по ВВП России, а также ВВП ключевых регионов для мировой экономики и экономики России (США, Еврозона, Китай, СНГ (без России), мир в целом). В тьетьем разделе приведены данные по основным показателям, характеризующим уровень инфляции в России (прежде всего, ИПЦ).

5 .1. Макроэкономические показатели

При анализе макроэкономических показателей и прогнозе их дальнейшей динамики за основу были взяты прогнозы из сценарных условий развития экономики России представленных Министерством экономического развития Российской Федерации.

В среднесрочной перспективе основными факторами, которые будут определять динамику ключевых макроэкономических показателей в России, останутся цены энергоресурсов (прежде всего, нефти и газа) на мировых рынках.

Диаграмма 17 История и прогнозы мировых цен на нефть

***

Источник: Министерство экономического развития

Таким образом, «умеренные» прогнозы Министерства экономического развития предполагают стабильную динамику цен на нефть и газ в среднесрочной перспективе. Это, в свою очередь, определяет стабильное развитие российской экономики с учётом продолжающихся высоких поступлений от экспортных пошлин и прочих налогов (напр., НДПИ), связанных с добычей углеводородов.

В дальнейшем в этой главе все прогнозы приведены исходя из умеренного сценария развития цен на энергоресурсы.

Диаграмма 18 История и прогнозы мировых цен на газ

****

Источник: Министерство экономического развития

Помимо цен на энергоресурсы, к основным макроэкономическим показателям, исходя из которых строятся остальные прогнозы относятся численность населения (и отдельно численность экономически активного населения), а также курс доллара США. Прогнозы по этим показателям выглядят следующим образом:

Численность населения предполагается стабильной на уровне 142,9** млн. человек до 2014 года;

Численность экономически активного населения в среднесрочном прогнозе до 2014 года падает с 73,2** млн. человек в 2011 году до 72,2** млн. человек в 2014;

Курс доллара США стабилизируется на уровне 27,9-28,0** рублей за доллар в перспективе до 2014 года.

5 .2. ВВП

Одним из ключывых показателей, характеризующих развитие экономики, является рост ВВП. Ниже приведены графики динамики ВВП по ключевым регионам мира, а также их прогноз на среднесрочную перспективу.

Как видно из этих данных, наиболее высокими темпами роста ВВП обладает Китай, существенно опережая по этому показателю как «традиционных» мировых лидеров (США и Еврозону), так и страны СНГ, также характеризующиеся достаточно высокой динамикой роста ВВП (превышающими среднемировые показатели). В ближайшей перспективе эта тенденция сохранится, однако наметится замедление темпов экономического роста в Китае и СНГ при стабильном уровне этого показателя для США и стран Еврозоны.

Диаграмма 19 История и прогнозы роста ВВП в ключевых регионах мира

***

Источник: Министерство экономического развития

Темпы роста ВВП России в последние годы в последние годы находился на достаточно высоком уровне в 4,0-8,0**%, и согласно прогнозу до 2014 года по умеренному варианту этот темп сохранится на уровне 4,5**%.

При этом, темпы промышленного производства в России росли в этот промежуток времени с темпами ниже, чем темпы роста ВВП России. Это обусловлено тем фактом, что существенный вклад в общий рост ВВП за этот период внесли рост в секторе розничной торговли (рост на 68**% в реальном выражении в 2005-2010 гг. и прогнозируемый рост в реальном выражении на 21% в 2011-2014 гг.) и сфере оказания платных услуг населению (рост на 27**% в реальном выражении в 2005-2010 гг. и прогнозируемый рост в реальном выражении на 22**% в 2011-2014 гг.).

При этом после кризисного 2009 года индекс промышленного производства вырос существенно быстрее ВВП за счёт того факта, что промышленность реагирует на изменения экономических условий быстрее, чем остальные сектора (этим также объясняется тот факт, что в 2008 году рост индекс промышленного производства был близок к 0 в то время как рост экономики в целом составил около 5,2**%)

Диаграмма 20 История и прогнозы роста ВВП и промышленного производства в РФ

***

Источник: Министерство экономического развития

5 .3. Инфляция

Последний раздел обзора ключевых макроэкономических показателей содержит анализ данных по инфляции в РФ.

Ниже, на диаграмме приведены данные по трём четырёхлеткам (2003-2006, 2007-2010 и 2011-2014 гг) в разрезе индекса потребительских цен, индекса-дефлятора ВВП и индекса цен промышленной продукции.

Как видно из графика, исторически наиболее высокими темпами роста цен всегда характеризовалась промышленная продукция, стоимость которой во многом отражает динамику мировых цен на ключевые ресурсы (нефть, газ, уголь, железо, цветные металлы и др.) Согласно прогнозам Министерства экономического развития, в 2011-2014 гг. темп роста цен в промышленности сущестенно сократится и будет соответствовать уровню дефлятора ВВП на уровне 7,0-7,5**% в год. Ключевой проблемой в реализации такого сценария является тарифная политика в отношении естественных монополий (напр., ОАО «Российские железные дороги», ОАО «АК «Транснефть» и другие компании, представляющие, в основном, инфраструктурные сектора российской экономики): государство, с одной стороны, должно повышать уровень их тарифов для обеспечения прибыльности этих компаний и для создания им денежного потока для инвестирования в инфраструктуру; с другой стороны, целью государства является поддержание относительно низкого уровня инфляции цен промышленной продукции, в высокой степени зависящей от уровня индексации этих тарифов. Возможность нахождения баланса в этом вопросе станет ключевым фактором реалистичности сокращения темпов инфляции цен промышленной продукции.

Аналогично высокие темпы сокращения инфляции запланированы и по остальным ключевым показателям (дефлятору ВВП и ИПЦ), осуществимость которых во многом зависит от цен на энергоресурсы на мировых рынках. При умеренном прогнозе динамики цен Министерства экономического развития, такие прогнозы выглядят вполне реалистично.

Диаграмма 21 Инфляция в России (ИПЦ, дефлятор ВВП и индекс промышленных цен)

***

При этом сокращение темпов инфляции будет сопровождаться снижением темпов роста реальных доходов населения, что приведёт к снижению реальной покупательной способности населения в перспективе до 2014 года.

1 Под прочими видами деятельности понимаются – Сельское хозяйство; Производство и распределение газа, электроэнергии и воды; строительство; транспорт и связь; предоставление прочих коммунальных социальных и персональных услуг.

2 В данной таблице приведены данные по образованию химических отходов, к которым помимо отходов химической промышленности относятся отходы потребления и отходы других отраслей.

3 В данной таблице приведены данные только по 4 из 8 Федеральным округам. По этому цифра меньше, чем в таблице по России.

4 В рамках договора рассмотрены 2 и 3 класс отходов.

5 http://pravo.levonevsky.org/baza/soviet/sssr2042.htm - текст документа

6 http://www.remontnik.ru/docs/10669/ - текст СанПиН 2.1.71322-03, содержащего данные об этом

7 127 млн. тонн – образование отходов 2-3 класса. В таблице 1 приведено образование отходов 1-4 класса.

8 Из-за отсутствия данных в стоимостном выражении по рядку компании, получение средних значений стоимости переработки невозможно.

9 Данные компании проходят по виду деятельности, которые соответствует переработке отходов.

10 К примеру два завода по переработке в Санкт-Петербурге, а также относительно недавно открытый завод компанией “СУЭК”

11 При сжигании попутного нефтяного газа, образуются химические отходы, которые имеют высокую степень опасности.

12 http://www.openbusiness.ru/html/dop6/musor.htm - источник информации

13 Цена по часам из-за того, что маршрут может занимать разное время, в зависимости от удаленности пункта сбора от завода.

14 Оценка на основе технологических процессов, проводимых при переработке различных видов отходов

15 http://www.1tv.ru/news/social/157602 . Программа в данный момент разрабатывается и планируется что к концу года будет отправлена на утверждение правительства.