Анализ мирового рынка продуктов переработки технической конопли (костра, волокно и пыль), 2020–2021 гг. Прогноз развития рынка до 2025 года

Содержание

СОДЕРЖАНИЕ 1

СПИСОК ТАБЛИЦ 3

СПИСОК РИСУНКОВ 5

ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА КОНОПЛЯНОЙ КОСТРЫ, 2020–2021 ГГ. 6

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗИРУЕМОГО РЫНКА 6

НАСЫЩЕННОСТЬ РЫНКА 7

ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА, 2020–2021 ГГ. 7

ЕМКОСТЬ РЫНКА 8

ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РЫНКА 8

ОЦЕНКА ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА РЫНОК 9

СТРУКТУРА РЫНКА, 2020 Г. 9

По основным странам-потребителям 9

По отраслям применения (материалам на ее основе) 10

ОСНОВНЫЕ МИРОВЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ (ДО 10 КОМПАНИЙ) 11

Профили компаний 11

Сфера деятельности 12

Объем производства конопляной костры 13

География сбыта 14

АНАЛИЗ СРЕДНЕРЫНОЧНЫХ ЦЕН 15

ОСНОВНЫЕ МИРОВЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ (ДО 20 КОМПАНИЙ) 15

Профили компаний 15

Материалы, производимые на основе конопляной костры 17

ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА КОНОПЛЯНОГО ВОЛОКНА, 2020–2021 ГГ. 19

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА 19

НАСЫЩЕННОСТЬ РЫНКА 20

ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА, 2020–2021 ГГ. 20

ЕМКОСТЬ РЫНКА 21

ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РЫНКА 22

ОЦЕНКА ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА РЫНОК 22

СТРУКТУРА РЫНКА, 2020 Г. 23

По степени закостренности (до 1%) 23

По сферам применения (в т. ч. утеплитель, матрасы, композитные материалы для автомобильной промышленности, текстиль, форма для военнослужащих и пр.) 24

По основным странам-потребителям 27

ОСНОВНЫЕ МИРОВЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ (ДО 10 КОМПАНИЙ) 27

Профили компаний 27

Сфера деятельности 31

Виды и объем производства конопляного волокна 31

География сбыта 32

АНАЛИЗ СРЕДНЕРЫНОЧНЫХ ЦЕН (ПО СТЕПЕНИ ЗАКОСТРЕННОСТИ ДО 1%) 33

ОСНОВНЫЕ МИРОВЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ (ДО 5 КОМПАНИЙ ПО КАЖДОЙ СФЕРЕ ПРИМЕНЕНИЯ) 34

Профили компаний. Сфера деятельности 34

Закупаемый вид волокон (по степени закостренности) 38

ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА МАТЕРИАЛОВ ИЗ КОНОПЛЯНОЙ ПЫЛИ, 2020–2021 ГГ. 39

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА 39

ВИДЫ МАТЕРИАЛОВ (БРИКЕТЫ И ПЕЛЛЕТЫ) 39

ОЦЕНКА ВОСТРЕБОВАННОСТИ МАТЕРИАЛОВ НА РЫНКЕ 41

ОБЪЕМ И ДИНАМИКА РЫНКА БРИКЕТОВ ИЗ КОНОПЛЯНОЙ ПЫЛИ, 2020–2021 ГГ. 42

ЕМКОСТЬ РЫНКА 42

ОБЪЕМ И ДИНАМИКА РЫНКА ПЕЛЛЕТОВ ИЗ КОНОПЛЯНОЙ ПЫЛИ, 2020–2021 ГГ. 43

ЕМКОСТЬ РЫНКА 43

АНАЛИЗ СРЕДНЕРЫНОЧНЫХ ЦЕН НА БРИКЕТЫ ИЗ КОНОПЛЯНОЙ ПЫЛИ 44

АНАЛИЗ СРЕДНЕРЫНОЧНЫХ ЦЕН НА ПЕЛЛЕТЫ ИЗ КОНОПЛЯНОЙ ПЫЛИ 44

ОСНОВНЫЕ МИРОВЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ (ДО 10 КОМПАНИЙ) 45

РЕКОМЕНДАЦИИ И ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 48

БАРЬЕРЫ ВХОДА В ОТРАСЛЬ 48

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 49

СЕЗОННОСТЬ НА РЫНКЕ 50

ЭКСПОРТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПРОДУКЦИИ 50

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ДО 2025 ГОДА 52

ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ОБЪЕМА СБЫТА ПЛАНИРУЕМОЙ К ПРОИЗВОДСТВУ ПРОДУКЦИИ, ИСХОДЯ ИЗ ПОТРЕБНОСТИ РЫНКА И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ КОМПАНИИ 53

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫХОДУ НА РЫНОК НОВОГО ИГРОКА 54

Рекомендации по выбору видов волокон 54

Рекомендации по использованию пыли (брикеты, пеллеты или утилизация) 54

Рекомендации по выбору отраслей сбыта (костра, волокна) 54

Рекомендации по ценовой политике 55

Рекомендации по странам-потребителям 55

Обзор мирового рынка конопляной костры, 2020–2021 гг.

Основные характеристики анализируемого рынка

С 2019 года многие страны мира, в т. ч. в Азии, Европе, Северной и Южной Америке, начали активно заниматься выращиванием конопли. Крупные страны начали создавать пилотные программы по агропромышленной конопле, тем самым стимулируя значительный рост внутреннего производства.

Конопляная костра имеет стабильный рынок потребления со стороны животноводства, где она используется в качестве подстилки для животных. Кроме того, намечается тенденция по замещению древесной стружки на конопляную костру при изготовлении древесных плит, а также использование костры при строительстве домов.

Кострой называют дробленый одревесневший стержень стебля конопли. При производстве высушенные стебли конопли (треста) механически разделяются на волокно (выход порядка 30% от веса тресты) и костру (50%). При извлечении волокна из стеблей костра отделяется вместе со сверхкороткими частичками волокон и пылью. По сравнению с волокном у костры высокая пористость и, как следствие, высокие изоляционные свойства и эластичность. Конопляная костра состоит из целлюлозы (35%), лигнина (18–21%), белков, пектинов, углеводов (18%) и воды (менее 10%). 

Основные преимущества использования костры:

• 100%-я экологичность материала;

• высокие тепло- и звукоизоляционные свойства;

• антисептические свойства материала;

• не привлекает грызунов и насекомых и не плесневеет;

• впитывает жидкость на 400% больше собственного веса.

В 2020 году, по оценкам участников рынка, площади, занимаемые под посевы конопли в мире, составляли около ... га.

Таблица 1. Распределение площадей посевов конопли по странам, 2020 г.

Источник: European Industrial Hemp Association, International Hemp Building Association, National Hemp Association, Hemp Industries Association, British Hemp Association, Росстат, U.S. Department Of Agriculture, Health Canada data available, анализ MegaResearch

По объему посева конопли лидирует Китай. В 2020 году данной агрокультурой было занято …

Насыщенность рынка

С 2017 по 2021 год объемы потребления конопляной костры … 

Динамика объемов потребления рассматривается в пункте 1.3.

Таблица 2. Насыщенность рынка конопляной костры

Источник: Hemp Business Journal, European Industrial Hemp Association, International Hemp Building Association, National Hemp Association, Hemp Industries Association, British Hemp Association, оценка MegaResearch

Оценка объема и динамики рынка, 2020–2021 гг.

В 2021 году мировые площади посева технической конопли составили примерно …

Рисунок 1. Оценка объема и динамики рынка конопляной костры, 2020–2021 гг., тыс. тонн

Источник: European Industrial Hemp Association, International Hemp Building Association, National Hemp Association, Hemp Industries Association, British Hemp Association, Росстат, сайты крупнейших производителей продукции из конопли, анализ MegaResearch

Как видно из графика, рынок костры …

Емкость рынка

Емкость рынка — это максимальный объем продаж, которого могут достигать все компании рынка в течение определенного периода. Поскольку всех потенциальных потребителей заставить купить конкретный продукт невозможно, это понятие носит теоретический характер и используется только для того, чтобы дать представление о пределах насыщения рынка.

…

Оценка текущих тенденций рынка

…

Оценка факторов, влияющих на рынок

Таблица 3. Факторы, влияющие на рынок конопляной костры

Основными факторами, оказывающими максимальное влияние на рынок конопляной костры, являются …

Структура рынка, 2020 г.

По основным странам-потребителям

По данным отраслевых источников и оценке экспертов, в 2020 году суммарная площадь мировых посевов конопли оценивается на уровне …

Рисунок 2. Структура рынка по основным странам-потребителям

Источник: European Industrial Hemp Association, International Hemp Building Association, National Hemp Association, Hemp Industries Association, British Hemp Association, U.S. Department Of Agriculture, Health Canada data available, анализ MegaResearch

По отраслям применения (материалам на ее основе)

Описание материала

…

Качественные характеристики

…

Сферы применения конопляной костры

В животноводстве

…

Строительство

…

Садоводство

…

Топливо для котельных

Таким образом, в 2020 году структура рынка конопляной костры выглядит следующим образом: …

Рисунок 3. Структура рынка конопляной костры по отраслям применения в 2020 г.

Источник: European Industrial Hemp Association, International Hemp Building Association, National Hemp Association, Hemp Industries Association, British Hemp Association, U.S. Department Of Agriculture, Health Canada data available, анализ MegaResearch

Основные мировые производители (до 10 компаний)

Профили компаний

На основе ранее проведенного анализа производителей технической конопли были определены крупнейшие мировые компании — производители костры.

Таблица 4. Основные мировые производители конопляной костры

Источник: официальные сайты компаний, анализ MegaResearch

Сфера деятельности

У всех мировых производителей производство не ограничено каким-либо одним продуктом. Как правило, компании предлагают разнообразный ассортимент — от костры и волокон до конечной продукции: утеплители, костробетон, подстилка для животных, мульча и др. Все производители продукции из конопли обладают собственными посевными площадями и мощностями по переработке конопли.

Таблица 5. Перечень производителей конопляной костры и сфера их деятельности

Источник: официальные сайты компаний, анализ MegaResearch

Объем производства конопляной костры

По объемам производства костры лидирует компания …

Таблица 6. Перечень производителей костры и объемы производства

Источник: официальные сайты компаний, анализ MegaResearch

География сбыта

Все производители костры в основном используют ее для изготовления конечной продукции, которая реализуется в регионах присутствия компании.

Таблица 7. Перечень производителей костры и география сбыта

Источник: официальные сайты компаний, анализ MegaResearch

Анализ среднерыночных цен

Анализ среднерыночных цен на конопляную костру проводился на основе данных из открытых источников.

По результатам проведенного анализа было выявлено, что самая высокая цена за одну тонну костры в …

Таблица 8. Среднерыночные оптовые цены на конопляную костру

Источник: European Industrial Hemp Association, International Hemp Building Association, British Hemp Association, анализ MegaResearch

Основные мировые потребители (до 20 компаний)

Профили компаний

В ходе исследования был проведен анализ основных компаний — производителей продукции с применением костры, а также прямых потребителей костры, в частности крупных конюшен. Важно отметить, что основная часть данных компаний находится в ЕС (Франция, Нидерланды, Италия, Польша). При этом некоторые предприятия, выпускающая продукцию из костры, являются производителями промышленной конопли, то есть используют собственное сырье. Часть компаний приобретает костру у компаний — производителей конопли.

Таблица 9. Перечень мировых потребителей конопляной костры и их профили

Источник: официальные сайты компаний, специализированные отраслевые ассоциации, анализ MegaResearch

Материалы, производимые на основе конопляной костры

Анализ крупнейших производителей продукции из конопляной костры показал, что практически все они предлагают подстилки для животных, строительные материалы и мульчу для садоводства.

Таблица 10. Глобальные производители и материалы, производимые на основе конопляной костры

Источник: официальные сайты компаний, специализированные отраслевые ассоциации, анализ MegaResearch

Обзор мирового рынка конопляного волокна, 2020–2021 гг.

Основные характеристики рынка

Волокно конопли (пенька) — это материал, получаемый в результате заводской обработки отходов трепания тресты, путанины и короткостебельной тресты.

Волокно конопли — самое крепкое среди прочих растительных волокон, обладает очень высоким сопротивлением ультрафиолетовому излучению. Т. к. волокна конопли относятся к классу лубовых, они структурно схожи со льном: пеньковолокно толстостенно, с малым внутренним каналом, не открывающимся наружу.

Конопляное волокно обладает рядом существенных преимуществ:

• препятствует появлению грибка;

• обладает бактерицидными свойствами;

• устойчиво к воздействию УФ-лучей;

• содержит в 5–7 раз больше целлюлозы, чем древесина (с одного гектара конопли за 4 месяца получается больше бумаги, чем с 8 га леса за 20-летний цикл);

• при производстве биопластиков улучшает механические свойства на 30%, снижает вес, позволяет повысить содержание биологической основы до 80%, продлевает срок службы на 40%.

В сравнении с другими типами волокон (например, с вискозой), конопляные волокна обладают рядом положительных качеств, отсутствующих у других аналогов: антисептические свойства, отсутствие накапливаемости статического электричества, высокая впитываемость влаги и др.

Таблица 11. Сравнительные свойства волокон конопли с вискозой

Источник: сайты производителей волокон, специализированные интернет-издания, анализ MegaResearch

Насыщенность рынка

В 2020 году мировые площади, занимаемые под посевы конопли, составили ... га.

По объему посева конопли лидирует …

Таблица 12. Площади, занимаемые под посевы конопли, и объемы производства волокон конопли в 2020 г.

Источник: European Industrial Hemp Association, International Hemp Building Association, National Hemp Association, Hemp Industries Association, British Hemp Association, Росстат, U.S. Department Of Agriculture, Health Canada data available, анализ MegaResearch

Насыщенность рынка конопляного волокна, учитывая огромную вариативность применения в различных отраслях промышленности, можно охарактеризовать как ...

Таблица 13. Оценка насыщенности рынка конопляного волокна

Источник: Hemp Business Journal, European Industrial Hemp Association, International Hemp Building Association, National Hemp Association, Hemp Industries Association, British Hemp Association, экспертные оценки, аналитика MegaResearch

Оценка объема и динамики рынка, 2020–2021 гг.

Мировой рынок конопли с 2006 до 2010 год …

Оценка объема производства и потребления конопляных волокон осложняется отсутствием точных данных от производителей КНР. Профессиональные отраслевые порталы и Министерство сельского хозяйства КНР (agri.gov.cn) подтверждают, что реальные объемы посевов и производства конопли выше официальных, поскольку в некоторых провинциях фермерам разрешено выращивать некоторый объем промышленной конопли, но он может не попадать в официальную статистику.

Для определения объемов потребления волокон были использованы данные ассоциаций (European Industrial Hemp Association, International Hemp Building Association, National Hemp Association, Hemp Industries Association, British Hemp Association) и крупнейших производителей продукции из конопли. Полученные данные были верифицированы по различным источникам, после чего произведена комплексная оценка потребления.

Таким образом, объем рынка конопляных волокон в 2021 году оценивается на уровне …

…

Рисунок 4. Оценка объема и динамика рынка конопляных волокон, 2020–2021 гг., тыс. тонн

Источник: , eiha.org, FAOSTAT, Росстат, анализ MegaResearch

Емкость рынка

Емкость рынка — это максимальный объем продаж, которого могут достигать все его игроки в течение определенного периода. Поскольку невозможно заставить всех потенциальных потребителей купить конкретный продукт, это понятие носит теоретический характер и используется только для того, чтобы дать представление о пределах насыщения рынка.

…

Оценка текущих тенденций рынка

…

…

…

Оценка факторов, влияющих на рынок

В ходе исследования были определены основные факторы, влияющие на рынок конопляного волокна:

• …

• …

• …

• …

• …

• …

• …

Ниже на рисунке представлена оценка влияния данных факторов на глобальный рынок конопляного волокна.

Рисунок 5. Оценка степени влияния различных факторов на глобальный рынок конопляной пеньки, в баллах по 10-бальной шкале

Источник: экспертные интервью, анализ MegaResearch

Таким образом, наибольшее влияние на развитие рынка волокон конопли и на конопляную отрасль в целом оказывает …

Стоит отметить, что волокна конопли обладают большим потенциалом применения в различных отраслях промышленности вместо других материалов.

В таблице ниже указаны конкурентные преимущества волокон конопли над товарами-заменителями.

Таблица 14. Конкурентные преимущества конопляных волокон над товарами-субститутами по сферам потребления

Источник: экспертные интервью, анализ MegaResearch

Как видно из таблицы, конопляные волокна обладают преимуществами по отношению к товарам-заменителям.

Структура рынка, 2020 г.

По степени закостренности (до 1%)

Степень закостренности конопляного волокна определяется согласно ГОСТ 9993-2014 «Пенька короткая», который распространяется на короткое непараллелизованное техническое волокно конопли, получаемое в результате заводской обработки отходов трепания тресты, путанины и короткостебельной тресты.

…

Таблица 15. Допустимая степень закостренности пеньки в разрезе основных сфер применения

Источник: экспертные интервью, анализ MegaResearch

Как видно из таблицы, самые жесткие требования к волокнам конопли по закостренности применяются при производстве …

По сферам применения (в т. ч. утеплитель, матрасы, композитные материалы для автомобильной промышленности, текстиль, форма для военнослужащих и пр.)

Оценка структуры потребления конопляной пеньки дана в разрезе основных сфер применения:

• производство бумаги;

• изоляционные материалы;

• текстильное производство;

• биокомпозит/применение в промышленности;

• автомобильная промышленность;

• производство мебели (матрасы);

• корма для животных.

Рисунок 6. Общая оценка структуры потребления конопляной пеньки в странах ЕС и в КНР в разрезе сфер применения

Источник: European Industrial Hemp Association (EIHA), European Industrial Hemp Association, International Hemp Building Association, National Hemp Association, Hemp Industries Association, British Hemp Association, анализ MegaResearch

Из представленного выше сравнительного графика можно увидеть, что структура потребления конопляной пеньки …

Ниже приведем описание особенностей использования конопляного волока по сферам применения.

Строительная отрасль.

Таблица 16. Продукты в строительной отрасли, производимые с применением конопляного волокна

Источник: hempflax.com

Важно отметить, что перечень сфер применения изделий из конопляного волокна в строительстве постоянно расширяется. 

Одежда из конопли/форма для военнослужащих.

…

Автомобилестроение.

…

Таблица 17. Примеры использования волокон конопли в автомобилестроении

Источник: новостные интернет-порталы

…

Производство бумаги.

…

Производство мебели и матрасов.

…

По основным странам-потребителям

В структуре рынка по странам-потребителям …

Рисунок 7. Структура рынка по основным странам-потребителям

Источник: European Industrial Hemp Association (EIHA), International Hemp Building Association, National Hemp Association, Hemp Industries Association, British Hemp Association, анализ MegaResearch

Основные мировые производители (до 10 компаний)

Профили компаний

Таблица 18. Общая профильная информация о компании …

Источник: официальный сайт компании, анализ MegaResearch

Таблица 19. Общая профильная информация о компании …

Источник: официальный сайт компании, анализ MegaResearch

Таблица 20. Общая профильная информация о компании …

Источник: официальный сайт компании, анализ MegaResearch

Таблица 21. Общая профильная информация о компании …

Источник: официальный сайт компании, анализ MegaResearch

Таблица 22. Общая профильная информация о компании …

Источник: официальный сайт компании, анализ MegaResearch

Таблица 23. Общая профильная информация о компании …

Источник: официальный сайт компании, анализ MegaResearch

Таблица 24. Общая профильная информация о компании …

Источник: официальный сайт компании, анализ MegaResearch

Таблица 25. Общая профильная информация о компании Qingdao Fab Milll Co

Источник: официальный сайт компании, анализ MegaResearch

Таблица 26. Общая профильная информация о компании HemPoland

Источник: официальный сайт компании, анализ MegaResearch

Таблица 27. Общая профильная информация о компании Natural Oil & Fibers Ltd

Источник: официальный сайт компании, анализ MegaResearch

Стоит отметить, что большинство производителей выращивают пеньку в основном для дальнейшей собственной переработки:

…

Сфера деятельности

Многие производители изготавливают широкий перечень продукции из конопляных волокон: строительные и изоляционные материалы, бумагу, ткани, косметику. Некоторые компании имеют более узкую специализацию, например, …

Таблица 28. Перечень производителей и сфера их деятельности

Источник: официальные сайты компаний, анализ MegaResearch 

Виды и объем производства конопляного волокна

Лидером рынка конопляного волокна является компания …

Таблица 29. Перечень производителей и объемы производства конопляного волокна

Источник: официальные сайты компаний, European Industrial Hemp Association (EIHA), анализ MegaResearch 

География сбыта

Практически все производители сбывают свою продукцию в том регионе, где они расположены. Только одна компания имеет глобальный рынок сбыта — …

Таблица 30. Перечень производителей и география сбыта

Источник: официальные сайты компаний, European Industrial Hemp Association (EIHA), анализ MegaResearch

Анализ среднерыночных цен (по степени закостренности до 1%)

В ходе исследования были проанализированы мировые цены конопляной пеньки. Цена данного продукта зависит от следующих факторов:

• …

• …

• …

Ориентировочные цены представлены в таблице ниже.

Таблица 31. Оптовые цены на конопляное волокно, USD за тонну

Источник: European Industrial Hemp Association (EIHA), eiha.org, анализ MegaResearch

Основные мировые потребители (до 5 компаний по каждой сфере применения)

Профили компаний. Сфера деятельности

Особенностью данного рынка является тот фактор, что …

Утеплитель, строительные материалы.

Таблица 32. Топ-5 компаний — потребителей волокон конопли

Источник: официальные сайты компаний, European Industrial Hemp Association (EIHA), анализ MegaResearch

Основными производителями строительных материалов из конопли являются компании …

Композитные материалы для автомобильной промышленности.

Как уже отмечалось выше, конопляное волокно используется …

Текстиль/форма для военнослужащих и пр.

Таблица 33. Топ-5 потребителей волокон конопли для использования в производстве текстильной продукции

Источник: официальные сайты компаний, European Industrial Hemp Association (EIHA), анализ MegaResearch

Крупнейшие компании, производящие одежду и текстиль из конопли, …

Бумага.

Таблица 34. Топ-5 компаний-потребителей, использующих конопляное волокно при производстве бумаги

Источник: официальные сайты компаний, European Industrial Hemp Association (EIHA), анализ MegaResearch

Как видно из таблицы, топ-5 производителей бумаги …

Мебель и матрасы.

Таблица 35. Топ-5 потребителей, использующих волокна конопли при производстве мебели и матрасов

Источник: официальные сайты компаний, European Industrial Hemp Association (EIHA), анализ MegaResearch

…

Закупаемый вид волокон (по степени закостренности)

Таблица 36. Перечень потребителей и используемый тип конопляных волокон по степени закостренности

Источник: официальные сайты компаний, European Industrial Hemp Association (EIHA), экспертные интервью, анализ MegaResearch

Как видно из таблицы, …

Обзор мирового рынка материалов из конопляной пыли, 2020–2021 гг.

Основные характеристики рынка

Спектр использования продуктов переработки технической конопли в мировой экономике стабильно расширяется, разрабатываются индустриальные технологии производства изделий для применения в инновационных сферах промышленности. Конопля приобретает статус стратегической культуры, выращивание и переработка которой являются приоритетным направлением экономической политики правительств многих развитых стран и частного бизнеса.

Конопляная пыль является отходом при переработке конопли в процессе производства костры и волокна. Рынок продуктов на основе пыли, как и на основе костры, находится в начальной стадии своего развития. В промышленном производстве конопляная пыль используется в основном в сочетании с другими продуктами производства конопляной отрасли:

• с волокнистыми целлюлозными остатками конопли — как богатые клетчаткой наполнители (балластные вещества) в кормах для животных, особенно для кроликов и собак, а также подмешиваются к энергетическим смесям;

• с остатками волокон — как заменитель торфа в почвосмесях;

• конопляная пыль с кострой традиционно прессуется в топливные брикеты для сжигания в котельных.

Переработчики технической конопли в топливные пеллеты и брикеты нашли способ повышения рентабельности производства.

Виды материалов (брикеты и пеллеты) 

Основная роль возобновляемых источников энергии в современной энергетической отрасли лежит в создании сбалансированной энергетической системы. В сочетании с возможностью уменьшения энергопотребления они смогут снизить зависимость от ископаемого топлива и тем самым уменьшить рост выбросов двуокиси углерода и других видов загрязняющих веществ.

Для возобновляемых источников энергии формируется все большее количество областей, где они могут конкурировать с другими видами топлива (особенно это касается социальной сферы), при этом себестоимость производства снижается по мере того, как проводятся исследования, конструкторские разработки повышают выработку и растут объемы коммерческого выпуска.

Наиболее востребованной продукцией из конопляной пыли является ...

Таблица 37. Энергетические показатели отдельных видов топливных ресурсов

Источник: International Hemp Building Association, анализ MegaResearch

…

Таблица 38. Преимущества и недостатки производства брикетов и гранул

Источник: журнал «Международная биоэнергетика», отраслевые обзоры, анализ MegaResearch

…

Оценка востребованности материалов на рынке

Если рассматривать конопляную пыль в сравнении с другими продуктами переработки технической конопли в мире, то по востребованности …

Рисунок 8. Структура применения конопляной пыли в 2020 г., %

Источник: European Industrial Hemp Association, International Hemp Building Association, National Hemp Association, Hemp Industries Association, British Hemp Association, анализ MegaResearch

Как уже отмечалось выше, рынок конопляных брикетов и пеллетов …

Объем и динамика рынка брикетов из конопляной пыли, 2020–2021 гг.

В 2021 году объем мирового рынка топливных брикетов из конопляной пыли составил …

Для определения объемов потребления брикетов из конопляной пыли были использованы данные ассоциаций (European Industrial Hemp Association, International Hemp Building Association, National Hemp Association, Hemp Industries Association, British Hemp Association) и крупнейших производителей продукции из конопли. Полученные данные были верифицированы по различным источникам, после чего произведена комплексная оценка потребления.

Рисунок 9. Динамика объема рынка топливных брикетов из конопляной пыли в 2020–2021 гг., тонн

Источник: European Industrial Hemp Association, International Hemp Building Association, National Hemp Association, Hemp Industries Association, British Hemp Association, анализ MegaResearch

Емкость рынка

…

Объем и динамика рынка пеллетов из конопляной пыли, 2020–2021 гг.

Объемы потребления пеллетов …

В 2021 году объем мирового рынка пеллетов из конопляной пыли составил …

Для определения объемов потребления пеллетов были использованы данные ассоциаций (European Industrial Hemp Association, International Hemp Building Association, National Hemp Association, Hemp Industries Association, British Hemp Association) и крупнейших производителей продукции из конопли (HempFlax, Cavac Biomaterials, HMI Group и др.). Полученные данные были верифицированы по различным источникам, после чего произведена комплексная оценка потребления.

Рисунок 10. Объем и динамика рынка пеллетов из конопляной пыли, 2020–2021 гг., тонн

Источник: European Industrial Hemp Association, International Hemp Building Association, National Hemp Association, Hemp Industries Association, British Hemp Association, анализ MegaResearch

Емкость рынка

…

Анализ среднерыночных цен на брикеты из конопляной пыли

…

Таблица 39. Оценка средней цены на брикеты из конопляной пыли

Источник: European Industrial Hemp Association, International Hemp Building Association, анализ MegaResearch

Анализ среднерыночных цен на пеллеты из конопляной пыли

Ценообразование на рынке пеллетов, как и на других рынка биотоплива, — процесс сложный. Он обусловлен воздействием различных факторов, как контролируемых, так и совершенно непредсказуемых.

К этим факторам относятся:

…

В таблице ниже представлены средние цены на пеллеты из конопляной пыли. Как уже говорилось выше, в зависимости от различных факторов, в т. ч. и объемов закупки, цена может существенно меняться как в большую, так и в меньшую сторону. По информации, полученной от различных конопляных ассоциаций, наиболее дорогие брикеты предлагаются …

Таблица 40. Оценка средней цены на пеллеты из конопляной пыли

Источник: European Industrial Hemp Association, International Hemp Building Association, анализ MegaResearch

…

Основные мировые потребители (до 10 компаний)

В процессе исследования были определены крупнейшие мировые потребители топливных брикетов и пеллетов из конопли. Как показал анализ рынка, наиболее массовое потребление топливных пеллетов и брикетов (в том числе и из конопли) наблюдается в …

…

Таблица 41. Сегментирование по типу потребителей/покупателей пеллетов

Источник: экспертные интервью, отраслевые порталы, International Hemp Building Association, анализ MegaResearch

Таблица 42. Топ-10 потребителей пеллетов

Источник: сайты компаний, отраслевые порталы, анализ MegaResearch

Рекомендации и выводы по исследованию

Барьеры входа в отрасль

…

Законодательное регулирование отрасли

…

Сезонность на рынке

…

Экспортный потенциал продукции

…

Объемы импорта в 2020 году в разбивке по странам приведены в таблице ниже. Анализ проводился по коду ТНВЭД 5302 «Пенька (Cannabis sativa L.), сырец или обработанная, но не подвергнутая прядению; очесы и отходы пеньки (включая прядильные отходы и расщипанное сырье)».

Таблица 43. Объемы импорта пеньки, сырого волокна, очесов и отходов пеньки в 2020 г., тонн

Источник: TradeMap, анализ MegaResearch

Прогноз развития рынка до 2025 года

В процессе исследования был сформирован среднесрочный прогноз развития мирового рынка конопляного волокна, костры и пыли. Ключевыми факторами для формирования прогноза стали:

• …

• …

• …

• ...

• …

На графике ниже представлен прогноз потребления волокон конопли, костры, пеллетов и брикетов из конопляной пыли. Прогноз рынка был построен в том числе на основе данных мировых аналитических агентств (Globe Newswire. Markets and markets, Grand View Research).

Рисунок 11. Прогноз потребления волокон конопли, костры, брикетов и пеллетов из конопляной пыли в 2020–2025 гг., тыс. тонн

Источник: мнения экспертов, National Hemp Association, анализ MegaResearch

Оценка потенциального объема сбыта планируемой к производству продукции, исходя из потребности рынка и производственных мощностей компании

По оценке экспертов, мировое потребление волокон конопли, костры, пеллетов и брикетов из конопляной пыли в 2021 году …

…

В таблице ниже представлена раскладка по оценке потенциального объема сбыта планируемой к производству продукции исходя из производственных мощностей и потребности рынка на примере РФ. Оценка потенциального сбыта проводилась на основании максимальной мощности переработки тресты компанией (… тонн) и получения из нее волокон, костры, пеллетов и брикетов.

Таблица 44. Оценка потенциального объема сбыта планируемой к производству продукции

Источник: данные компании по мощности производства тресты, Минсельхоз России, анализ MegaResearch

Рекомендации по выходу на рынок нового игрока

Рекомендации по выбору видов волокон

…

Рекомендации по использованию пыли (брикеты, пеллеты или утилизация) 

…

Рекомендации по выбору отраслей сбыта (костра, волокна) 

…

Рекомендации по ценовой политике

…

Рекомендации по странам-потребителям

…