Анализ мирового рынка продуктов переработки технической конопли (костра, волокно и пыль), 2020–2021 гг. Прогноз развития рынка до 2025 года

Содержание
1.    ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА КОНОПЛЯНОЙ КОСТРЫ, 2020–2021 ГГ.    8
1.1.    ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗИРУЕМОГО РЫНКА    8
1.2.    НАСЫЩЕННОСТЬ РЫНКА    9
1.3.    ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА, 2020–2021 ГГ.    9
1.4.    ЕМКОСТЬ РЫНКА    10
1.5.    ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РЫНКА    10
1.6.    ОЦЕНКА ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА РЫНОК    11
1.7.    СТРУКТУРА РЫНКА, 2020 Г.    11
1.7.1.    По основным странам-потребителям    11
1.7.2.    По отраслям применения (материалам на ее основе)    12
1.8.    ОСНОВНЫЕ МИРОВЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ (ДО 10 КОМПАНИЙ)    13
1.8.1.    Профили компаний    13
1.8.2.    Сфера деятельности    14
1.8.3.    Объем производства конопляной костры    15
1.8.4.    География сбыта    16
1.9.    АНАЛИЗ СРЕДНЕРЫНОЧНЫХ ЦЕН    17
1.10.    ОСНОВНЫЕ МИРОВЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ (ДО 20 КОМПАНИЙ)    17
1.10.1.    Профили компаний    17
1.10.2.    Материалы, производимые на основе конопляной костры    19
2.    ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА КОНОПЛЯНОГО ВОЛОКНА, 2020–2021 ГГ.    21
2.1.    ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА    21
2.2.    НАСЫЩЕННОСТЬ РЫНКА    22
2.3.    ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА, 2020–2021 ГГ.    22
2.4.    ЕМКОСТЬ РЫНКА    23
2.5.    ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РЫНКА    24
2.6.    ОЦЕНКА ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА РЫНОК    24
2.7.    СТРУКТУРА РЫНКА, 2020 Г.    25
2.7.1.    По степени закостренности (до 1%)    25
2.7.2.    По сферам применения (в т. ч. утеплитель, матрасы, композитные материалы для автомобильной промышленности, текстиль, форма для военнослужащих и пр.)    26
2.7.3.    По основным странам-потребителям    29
2.8.    ОСНОВНЫЕ МИРОВЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ (ДО 10 КОМПАНИЙ)    29
2.8.1.    Профили компаний    29
2.8.2.    Сфера деятельности    33
2.8.3.    Виды и объем производства конопляного волокна    33
2.8.4.    География сбыта    34
2.9.    АНАЛИЗ СРЕДНЕРЫНОЧНЫХ ЦЕН (ПО СТЕПЕНИ ЗАКОСТРЕННОСТИ ДО 1%)    35
2.10.    ОСНОВНЫЕ МИРОВЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ (ДО 5 КОМПАНИЙ ПО КАЖДОЙ СФЕРЕ ПРИМЕНЕНИЯ)    36
2.10.1.    Профили компаний. Сфера деятельности    36
2.10.2.    Закупаемый вид волокон (по степени закостренности)    40
3.    ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА МАТЕРИАЛОВ ИЗ КОНОПЛЯНОЙ ПЫЛИ, 2020–2021 ГГ.    41
3.1.    ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА    41
3.2.    ВИДЫ МАТЕРИАЛОВ (БРИКЕТЫ И ПЕЛЛЕТЫ)    41
3.3.    ОЦЕНКА ВОСТРЕБОВАННОСТИ МАТЕРИАЛОВ НА РЫНКЕ    43
3.4.    ОБЪЕМ И ДИНАМИКА РЫНКА БРИКЕТОВ ИЗ КОНОПЛЯНОЙ ПЫЛИ, 2020–2021 ГГ.    44
3.5.    ЕМКОСТЬ РЫНКА    44
3.6.    ОБЪЕМ И ДИНАМИКА РЫНКА ПЕЛЛЕТОВ ИЗ КОНОПЛЯНОЙ ПЫЛИ, 2020–2021 ГГ.    45
3.7.    ЕМКОСТЬ РЫНКА    45
3.8.    АНАЛИЗ СРЕДНЕРЫНОЧНЫХ ЦЕН НА БРИКЕТЫ ИЗ КОНОПЛЯНОЙ ПЫЛИ    46
3.9.    АНАЛИЗ СРЕДНЕРЫНОЧНЫХ ЦЕН НА ПЕЛЛЕТЫ ИЗ КОНОПЛЯНОЙ ПЫЛИ    46
3.10.    ОСНОВНЫЕ МИРОВЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ (ДО 10 КОМПАНИЙ)    47
4.    РЕКОМЕНДАЦИИ И ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ    50
4.1.    БАРЬЕРЫ ВХОДА В ОТРАСЛЬ    50
4.2.    ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ    51
4.3.    СЕЗОННОСТЬ НА РЫНКЕ    52
4.4.    ЭКСПОРТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПРОДУКЦИИ    52
4.5.    ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ДО 2025 ГОДА    54
4.6.    ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ОБЪЕМА СБЫТА ПЛАНИРУЕМОЙ К ПРОИЗВОДСТВУ ПРОДУКЦИИ, ИСХОДЯ ИЗ ПОТРЕБНОСТИ РЫНКА И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ КОМПАНИИ    55
 
Список таблиц
Таблица 1. Распределение площадей посевов конопли по странам, 2020 г.    8
Таблица 2. Насыщенность рынка конопляной костры    9
Таблица 3. Факторы, влияющие на рынок конопляной костры    11
Таблица 4. Основные мировые производители конопляной костры    13
Таблица 5. Перечень производителей конопляной костры и сфера их деятельности    14
Таблица 6. Перечень производителей костры и объемы производства    15
Таблица 7. Перечень производителей костры и география сбыта    16
Таблица 8. Среднерыночные оптовые цены на конопляную костру    17
Таблица 9. Перечень мировых потребителей конопляной костры и их профили    17
Таблица 10. Глобальные производители и материалы, производимые на основе конопляной костры    19
Таблица 11. Сравнительные свойства волокон конопли с вискозой    21
Таблица 12. Площади, занимаемые под посевы конопли, и объемы производства волокон конопли в 2020 г.    22
Таблица 13. Оценка насыщенности рынка конопляного волокна    22
Таблица 14. Конкурентные преимущества конопляных волокон над товарами-субститутами по сферам потребления    25
Таблица 15. Допустимая степень закостренности пеньки в разрезе основных сфер применения    25
Таблица 16. Продукты в строительной отрасли, производимые с применением конопляного волокна    27
Таблица 17. Примеры использования волокон конопли в автомобилестроении    28
Таблица 18. Общая профильная информация о компании HMI Group (Han Ma Investment Group Co., Ltd.)    29
Таблица 19. Общая профильная информация о компании HempFlax    29
Таблица 20. Общая профильная информация о компании Cavac Biomaterials    30
Таблица 21. Общая профильная информация о компании Planète Chanvre    30
Таблица 22. Общая профильная информация о компании Dun Agro B.V.    30
Таблица 23. Общая профильная информация о компании South Hemp Tecno    31
Таблица 24. Общая профильная информация о компании CHINA LIAHREN CO    31
Таблица 25. Общая профильная информация о компании Qingdao Fab Milll Co    31
Таблица 26. Общая профильная информация о компании HemPoland    32
Таблица 27. Общая профильная информация о компании Natural Oil & Fibers Ltd    32
Таблица 28. Перечень производителей и сфера их деятельности    33
Таблица 29. Перечень производителей и объемы производства конопляного волокна    33
Таблица 30. Перечень производителей и география сбыта    34
Таблица 31. Оптовые цены на конопляное волокно, USD за тонну    35
Таблица 32. Топ-5 компаний — потребителей волокон конопли    36
Таблица 33. Топ-5 потребителей волокон конопли для использования в производстве текстильной продукции    37
Таблица 34. Топ-5 компаний-потребителей, использующих конопляное волокно при производстве бумаги    38
Таблица 35. Топ-5 потребителей, использующих волокна конопли при производстве мебели и матрасов    39
Таблица 36. Перечень потребителей и используемый тип конопляных волокон по степени закостренности    40
Таблица 37. Энергетические показатели отдельных видов топливных ресурсов    42
Таблица 38. Преимущества и недостатки производства брикетов и гранул    43
Таблица 39. Оценка средней цены на брикеты из конопляной пыли    46
Таблица 40. Оценка средней цены на пеллеты из конопляной пыли    47
Таблица 41. Сегментирование по типу потребителей/покупателей пеллетов    47
Таблица 42. Топ-10 потребителей пеллетов    48
Таблица 43. Объемы импорта пеньки, сырого волокна, очесов и отходов пеньки в 2020 г., тонн    52
Таблица 44. Оценка потенциального объема сбыта планируемой к производству продукции    55
 
Список рисунков
Рисунок 1. Оценка объема и динамики рынка конопляной костры, 2020–2021 гг., тыс. тонн    9
Рисунок 2. Структура рынка по основным странам-потребителям    12
Рисунок 3. Структура рынка конопляной костры по отраслям применения в 2020 г.    13
Рисунок 4. Оценка объема и динамика рынка конопляных волокон, 2020–2021 гг., тыс. тонн    23
Рисунок 5. Оценка степени влияния различных факторов на глобальный рынок конопляной пеньки, в баллах по 10-бальной шкале    24
Рисунок 6. Общая оценка структуры потребления конопляной пеньки в странах ЕС и в КНР в разрезе сфер применения    26
Рисунок 7. Структура рынка по основным странам-потребителям    29
Рисунок 8. Структура применения конопляной пыли в 2020 г., %    43
Рисунок 9. Динамика объема рынка топливных брикетов из конопляной пыли в 2020–2021 гг., тонн    44
Рисунок 10. Объем и динамика рынка пеллетов из конопляной пыли, 2020–2021 гг., тонн    45
Рисунок 11. Прогноз потребления волокон конопли, костры, брикетов и пеллетов из конопляной пыли в 2020–2025 гг., тыс. тонн    54

Обзор мирового рынка конопляной костры, 2020–2021 гг.

 Основные характеристики анализируемого рынка

С 2019 года многие страны мира, в т. ч. в Азии, Европе, Северной и Южной Америке, начали активно заниматься выращиванием конопли. Крупные страны начали создавать пилотные программы по агропромышленной конопле, тем самым стимулируя значительный рост внутреннего производства.

Конопляная костра имеет стабильный рынок потребления со стороны животноводства, где она используется в качестве подстилки для животных. Кроме того, намечается тенденция по замещению древесной стружки на конопляную костру при изготовлении древесных плит, а также использование костры при строительстве домов.

Кострой называют дробленый одревесневший стержень стебля конопли. При производстве высушенные стебли конопли (треста) механически разделяются на волокно (выход порядка 30% от веса тресты) и костру (50%). При извлечении волокна из стеблей костра отделяется вместе со сверхкороткими частичками волокон и пылью. По сравнению с волокном у костры высокая пористость и, как следствие, высокие изоляционные свойства и эластичность. Конопляная костра состоит из целлюлозы (35%), лигнина (18–21%), белков, пектинов, углеводов (18%) и воды (менее 10%). 

Основные преимущества использования костры:

• 100%-я экологичность материала;

• высокие тепло- и звукоизоляционные свойства;

• антисептические свойства материала;

• не привлекает грызунов и насекомых и не плесневеет;

• впитывает жидкость на 400% больше собственного веса.

В 2020 году, по оценкам участников рынка, площади, занимаемые под посевы конопли в мире, составляли около ... га.

Таблица 1. Распределение площадей посевов конопли по странам, 2020 г.

Страна	Общий объем посевов конопли, га
Китай
Европейский Союз
Канада
США
РФ
Прочие страны
ИТОГО

Источник: European Industrial Hemp Association, International Hemp Building Association, National Hemp Association, Hemp Industries Association, British Hemp Association, Росстат, U.S. Department Of Agriculture, Health Canada data available, анализ MegaResearch

По объему посева конопли лидирует Китай. В 2020 году данной агрокультурой было занято …

Насыщенность рынка

С 2017 по 2021 год объемы потребления конопляной костры … 

Динамика объемов потребления рассматривается в пункте 1.3.

Таблица 2. Насыщенность рынка конопляной костры

Наименование	Объемы потребления, тыс. тонн	Емкость рынка, тыс. тонн	Насыщенность рынка, %
Конопляная костра

Источник: Hemp Business Journal, European Industrial Hemp Association, International Hemp Building Association, National Hemp Association, Hemp Industries Association, British Hemp Association, оценка MegaResearch

 

Оценка объема и динамики рынка, 2020–2021 гг.

В 2021 году мировые площади посева технической конопли составили примерно …

 

Рисунок 1. Оценка объема и динамики рынка конопляной костры, 2020–2021 гг., тыс. тонн

Источник: European Industrial Hemp Association, International Hemp Building Association, National Hemp Association, Hemp Industries Association, British Hemp Association, Росстат, сайты крупнейших производителей продукции из конопли, анализ MegaResearch

Как видно из графика, рынок костры …

Емкость рынка

Емкость рынка — это максимальный объем продаж, которого могут достигать все компании рынка в течение определенного периода. Поскольку всех потенциальных потребителей заставить купить конкретный продукт невозможно, это понятие носит теоретический характер и используется только для того, чтобы дать представление о пределах насыщения рынка.

…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка текущих тенденций рынка

…

Оценка факторов, влияющих на рынок

Таблица 3. Факторы, влияющие на рынок конопляной костры

Факторы	Описание	Примечание
Законодательные
Политические
Социально- культурные
Технологические
Экономические
Экологический

 

Основными факторами, оказывающими максимальное влияние на рынок конопляной костры, являются …

 

Структура рынка, 2020 г.

По основным странам-потребителям

По данным отраслевых источников и оценке экспертов, в 2020 году суммарная площадь мировых посевов конопли оценивается на уровне …

Рисунок 2. Структура рынка по основным странам-потребителям

Источник: European Industrial Hemp Association, International Hemp Building Association, National Hemp Association, Hemp Industries Association, British Hemp Association, U.S. Department Of Agriculture, Health Canada data available, анализ MegaResearch

 

По отраслям применения (материалам на ее основе)

Описание материала

…

 

Качественные характеристики

…

 

Сферы применения конопляной костры

В животноводстве

…

 

Строительство

…

 

Садоводство

…

 

 

Топливо для котельных

Таким образом, в 2020 году структура рынка конопляной костры выглядит следующим образом: …

Рисунок 3. Структура рынка конопляной костры по отраслям применения в 2020 г.

Источник: European Industrial Hemp Association, International Hemp Building Association, National Hemp Association, Hemp Industries Association, British Hemp Association, U.S. Department Of Agriculture, Health Canada data available, анализ MegaResearch

Основные мировые производители (до 10 компаний)

Профили компаний

На основе ранее проведенного анализа производителей технической конопли были определены крупнейшие мировые компании — производители костры.

Таблица 4. Основные мировые производители конопляной костры

№	Название компании	Логотип	Контакты, сайт
1
2
3
4
5
6
7	HemPoland		Польша, hempoland.eu
8	Qingdao Fab Milll Co		КНР, г. Циндао, провинция Шандунь, qdfab.com
9	Мордовские пенькозаводы		РФ, Республика Мордовия, www.mpz-insar.ru

Источник: официальные сайты компаний, анализ MegaResearch

Сфера деятельности

У всех мировых производителей производство не ограничено каким-либо одним продуктом. Как правило, компании предлагают разнообразный ассортимент — от костры и волокон до конечной продукции: утеплители, костробетон, подстилка для животных, мульча и др. Все производители продукции из конопли обладают собственными посевными площадями и мощностями по переработке конопли.

Таблица 5. Перечень производителей конопляной костры и сфера их деятельности

№	Название компании	Логотип	Сфера деятельности
1
2
3
4
5
6
7	HemPoland		Бумажное производство, строительные материалы, подстилка для животных, экстракты, масло. К продаже также предлагаются полуфабрикаты в виде костры, волокон и семян
8	Qingdao Fab Milll Co		Основная специализация — выращивание и переработка конопли в волокна для изготовления пряжи, одежды и текстиля. Компания также предлагает на продажу конопляную костру
9	Мордовские пенькозаводы		Крупнейшее предприятие по производству продукции из технической конопли в РФ. Посевные площади 700 га. Ежегодная производительность – 1400 тонн пеньковолокна и 2500 тонн костры. Также компания производит натуральный утеплитель.

Источник: официальные сайты компаний, анализ MegaResearch

 

Объем производства конопляной костры

По объемам производства костры лидирует компания …

Таблица 6. Перечень производителей костры и объемы производства

№	Название компании	Логотип	Оценка объемов производства костры, тыс. тонн
1
2
3
4
5
6
7	HemPoland
8	Qingdao Fab Milll Co
9	Мордовские пенькозаводы

Источник: официальные сайты компаний, анализ MegaResearch

 

География сбыта

Все производители костры в основном используют ее для изготовления конечной продукции, которая реализуется в регионах присутствия компании.

Таблица 7. Перечень производителей костры и география сбыта

№	Название компании	Логотип	География сбыта
1
2
3
4
5
6
7	HemPoland
8	Qingdao Fab Milll Co
9	«Мордовские пенькозаводы»

Источник: официальные сайты компаний, анализ MegaResearch

Анализ среднерыночных цен

Анализ среднерыночных цен на конопляную костру проводился на основе данных из открытых источников.

По результатам проведенного анализа было выявлено, что самая высокая цена за одну тонну костры в …

Таблица 8. Среднерыночные оптовые цены на конопляную костру

Страна производства костры	Цена за 1 тонну, $
США
Франция
Великобритания
Россия
Украина

Источник: European Industrial Hemp Association, International Hemp Building Association, British Hemp Association, анализ MegaResearch

 

Основные мировые потребители (до 20 компаний)

Профили компаний

В ходе исследования был проведен анализ основных компаний — производителей продукции с применением костры, а также прямых потребителей костры, в частности крупных конюшен. Важно отметить, что основная часть данных компаний находится в ЕС (Франция, Нидерланды, Италия, Польша). При этом некоторые предприятия, выпускающая продукцию из костры, являются производителями промышленной конопли, то есть используют собственное сырье. Часть компаний приобретает костру у компаний — производителей конопли.

Таблица 9. Перечень мировых потребителей конопляной костры и их профили

№	Название компании	Логотип	Контакты, сайт
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18	Westphalian Stables	Логотип отсутствует	Ludwigswald 101, 48477 Hörstel, Germany Tel.: +49 174 3666627
19	Pferdeservice Karle	Логотип отсутствует	Hausener Str. 41, 89547 Gerstetten, Germany Tel.: +49 7324 983687
20	Dressage Team Waldfried GmbH	Логотип отсутствует	Golfstraβe 25, 60528 Frankfurt am Main, Germany Tel.: +49 69 6667117

Источник: официальные сайты компаний, специализированные отраслевые ассоциации, анализ MegaResearch

 

Материалы, производимые на основе конопляной костры

Анализ крупнейших производителей продукции из конопляной костры показал, что практически все они предлагают подстилки для животных, строительные материалы и мульчу для садоводства.

 

Таблица 10. Глобальные производители и материалы, производимые на основе конопляной костры

№	Название компании	Логотип	Продукты из костры
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18	Westphalian Stables	Логотип отсутствует	Конюшня, прямое потребление костры для подстилки лошадям
19	Pferdeservice Karle	Логотип отсутствует	Конюшня, прямое потребление костры для подстилки лошадям
20	Dressage Team Waldfried GmbH	Логотип отсутствует	Конюшня, прямое потребление костры для подстилки лошадям

Источник: официальные сайты компаний, специализированные отраслевые ассоциации, анализ MegaResearch

 

 

 

 

 

 

 

 

Обзор мирового рынка конопляного волокна, 2020–2021 гг.

 Основные характеристики рынка

Волокно конопли (пенька) — это материал, получаемый в результате заводской обработки отходов трепания тресты, путанины и короткостебельной тресты.

Волокно конопли — самое крепкое среди прочих растительных волокон, обладает очень высоким сопротивлением ультрафиолетовому излучению. Т. к. волокна конопли относятся к классу лубовых, они структурно схожи со льном: пеньковолокно толстостенно, с малым внутренним каналом, не открывающимся наружу.

Конопляное волокно обладает рядом существенных преимуществ:

• препятствует появлению грибка;

• обладает бактерицидными свойствами;

• устойчиво к воздействию УФ-лучей;

• содержит в 5–7 раз больше целлюлозы, чем древесина (с одного гектара конопли за 4 месяца получается больше бумаги, чем с 8 га леса за 20-летний цикл);

• при производстве биопластиков улучшает механические свойства на 30%, снижает вес, позволяет повысить содержание биологической основы до 80%, продлевает срок службы на 40%.

В сравнении с другими типами волокон (например, с вискозой), конопляные волокна обладают рядом положительных качеств, отсутствующих у других аналогов: антисептические свойства, отсутствие накапливаемости статического электричества, высокая впитываемость влаги и др.

Таблица 11. Сравнительные свойства волокон конопли с вискозой

Свойства	Волокна конопли	Волокна вискозы
Гиппоаллергенность
Гигроскопические показатели
Теплоизоляционные показатели
Антисептические свойства
Накапливаемость статического электричества
Устойчивость к воздействию ультрафиолетового излучения
Подверженность гниению
Влияние воды на прочностные характеристики

Источник: сайты производителей волокон, специализированные интернет-издания, анализ MegaResearch

Насыщенность рынка

В 2020 году мировые площади, занимаемые под посевы конопли, составили ... га.

По объему посева конопли лидирует …

Таблица 12. Площади, занимаемые под посевы конопли, и объемы производства волокон конопли в 2020 г.

Страна	Общий объем посевов конопли, га	Общий объем производства волокон конопли, тонн
Китай
Европейский Союз
Канада
США
РФ
Прочие страны
ИТОГО

Источник: European Industrial Hemp Association, International Hemp Building Association, National Hemp Association, Hemp Industries Association, British Hemp Association, Росстат, U.S. Department Of Agriculture, Health Canada data available, анализ MegaResearch

Насыщенность рынка конопляного волокна, учитывая огромную вариативность применения в различных отраслях промышленности, можно охарактеризовать как ...

Таблица 13. Оценка насыщенности рынка конопляного волокна

Наименование	Объемы потребления, тыс. тонн	Емкость рынка, тыс. тонн	Насыщенность рынка, %
Конопляное волокно

Источник: Hemp Business Journal, European Industrial Hemp Association, International Hemp Building Association, National Hemp Association, Hemp Industries Association, British Hemp Association, экспертные оценки, аналитика MegaResearch

Оценка объема и динамики рынка, 2020–2021 гг.

Мировой рынок конопли с 2006 до 2010 год …

Оценка объема производства и потребления конопляных волокон осложняется отсутствием точных данных от производителей КНР. Профессиональные отраслевые порталы и Министерство сельского хозяйства КНР (agri.gov.cn) подтверждают, что реальные объемы посевов и производства конопли выше официальных, поскольку в некоторых провинциях фермерам разрешено выращивать некоторый объем промышленной конопли, но он может не попадать в официальную статистику.

Для определения объемов потребления волокон были использованы данные ассоциаций (European Industrial Hemp Association, International Hemp Building Association, National Hemp Association, Hemp Industries Association, British Hemp Association) и крупнейших производителей продукции из конопли. Полученные данные были верифицированы по различным источникам, после чего произведена комплексная оценка потребления.

Таким образом, объем рынка конопляных волокон в 2021 году оценивается на уровне …

…

 

Рисунок 4. Оценка объема и динамика рынка конопляных волокон, 2020–2021 гг., тыс. тонн

Источник: www.agri.gov.cn, eiha.org, FAOSTAT, Росстат, анализ MegaResearch

 

Емкость рынка

Емкость рынка — это максимальный объем продаж, которого могут достигать все его игроки в течение определенного периода. Поскольку невозможно заставить всех потенциальных потребителей купить конкретный продукт, это понятие носит теоретический характер и используется только для того, чтобы дать представление о пределах насыщения рынка.

…

 

Оценка текущих тенденций рынка

1. …

2. …

3. …

Оценка факторов, влияющих на рынок

В ходе исследования были определены основные факторы, влияющие на рынок конопляного волокна:

• …

• …

• …

• …

• …

• …

• …

Ниже на рисунке представлена оценка влияния данных факторов на глобальный рынок конопляного волокна.

Рисунок 5. Оценка степени влияния различных факторов на глобальный рынок конопляной пеньки, в баллах по 10-бальной шкале

Источник: экспертные интервью, анализ MegaResearch

Таким образом, наибольшее влияние на развитие рынка волокон конопли и на конопляную отрасль в целом оказывает …

Стоит отметить, что волокна конопли обладают большим потенциалом применения в различных отраслях промышленности вместо других материалов.

В таблице ниже указаны конкурентные преимущества волокон конопли над товарами-заменителями.

Таблица 14. Конкурентные преимущества конопляных волокон над товарами-субститутами по сферам потребления

Назначение пеньки	Товары-субституты	Конкурентные преимущества конопляных волокон над товарами-субститутами
Для производства изоляции
Для производства строительных панелей, стеновых материалов
Для тканей, пряжи, одежды
Для производства автомобильных компонентов/композитных материалов

Источник: экспертные интервью, анализ MegaResearch

Как видно из таблицы, конопляные волокна обладают преимуществами по отношению к товарам-заменителям.

Структура рынка, 2020 г.

По степени закостренности (до 1%)

Степень закостренности конопляного волокна определяется согласно ГОСТ 9993-2014 «Пенька короткая», который распространяется на короткое непараллелизованное техническое волокно конопли, получаемое в результате заводской обработки отходов трепания тресты, путанины и короткостебельной тресты.

…

Таблица 15. Допустимая степень закостренности пеньки в разрезе основных сфер применения

Назначение пеньки	Допустимая степень закостренности у производителей
Для тканей, пряжи, одежды
Для производства композитных материалов
Для производства нетканых материалов (матрасы, брезенты и пр.)
Для производства строительных материалов

Источник: экспертные интервью, анализ MegaResearch

Как видно из таблицы, самые жесткие требования к волокнам конопли по закостренности применяются при производстве …

По сферам применения (в т. ч. утеплитель, матрасы, композитные материалы для автомобильной промышленности, текстиль, форма для военнослужащих и пр.)

Оценка структуры потребления конопляной пеньки дана в разрезе основных сфер применения:

• производство бумаги;

• изоляционные материалы;

• текстильное производство;

• биокомпозит/применение в промышленности;

• автомобильная промышленность;

• производство мебели (матрасы);

• корма для животных.

Рисунок 6. Общая оценка структуры потребления конопляной пеньки в странах ЕС и в КНР в разрезе сфер применения

Источник: European Industrial Hemp Association (EIHA), European Industrial Hemp Association, International Hemp Building Association, National Hemp Association, Hemp Industries Association, British Hemp Association, анализ MegaResearch

Из представленного выше сравнительного графика можно увидеть, что структура потребления конопляной пеньки …

Ниже приведем описание особенностей использования конопляного волока по сферам применения.

1. Строительная отрасль.

Таблица 16. Продукты в строительной отрасли, производимые с применением конопляного волокна

Иллюстрация применения	Описание	Компания-производитель	Ссылка

Источник: hempflax.com

Важно отметить, что перечень сфер применения изделий из конопляного волокна в строительстве постоянно расширяется. 

2. Одежда из конопли/форма для военнослужащих.

…

 

3. Автомобилестроение.

…

Таблица 17. Примеры использования волокон конопли в автомобилестроении

Изображение	Описание

Источник: новостные интернет-порталы

…

 

4. Производство бумаги.

…

 

5. Производство мебели и матрасов.

…

По основным странам-потребителям

 

В структуре рынка по странам-потребителям …

Рисунок 7. Структура рынка по основным странам-потребителям

Источник: European Industrial Hemp Association (EIHA), International Hemp Building Association, National Hemp Association, Hemp Industries Association, British Hemp Association, анализ MegaResearch

Основные мировые производители (до 10 компаний)

Профили компаний

 

Таблица 18. Общая профильная информация о компании …

Контакты, сайт
Оценка объема посевов/производства пеньки
Основные рынки сбыта/география сбыта
Направления сбыта

Источник: официальный сайт компании, анализ MegaResearch

Таблица 19. Общая профильная информация о компании …

Контакты, сайт
Оценка объема посевов/производства пеньки
Основные рынки сбыта/география сбыта
Направления сбыта

Источник: официальный сайт компании, анализ MegaResearch

Таблица 20. Общая профильная информация о компании …

Контакты, сайт
Оценка объема посевов/производства пеньки
Основные рынки сбыта/география сбыта
Направления сбыта

Источник: официальный сайт компании, анализ MegaResearch

Таблица 21. Общая профильная информация о компании …

Контакты, сайт
Оценка объема посевов/производства пеньки
Основные рынки сбыта/география сбыта
Направления сбыта

Источник: официальный сайт компании, анализ MegaResearch

Таблица 22. Общая профильная информация о компании …

Контакты, сайт
Оценка объема посевов/производства пеньки
Основные рынки сбыта/география сбыта
Направления сбыта

Источник: официальный сайт компании, анализ MegaResearch

Таблица 23. Общая профильная информация о компании …

Контакты, сайт
Оценка объема посевов/производства пеньки
Основные рынки сбыта/география сбыта
Направления сбыта

Источник: официальный сайт компании, анализ MegaResearch

Таблица 24. Общая профильная информация о компании …

Контакты, сайт
Оценка объема посевов/производства пеньки
Основные рынки сбыта/география сбыта
Направления сбыта

Источник: официальный сайт компании, анализ MegaResearch

Таблица 25. Общая профильная информация о компании Qingdao Fab Milll Co

Контакты, сайт	КНР, г. Циндао, провинция Шандунь, qdfab.com
Оценка объема посевов/производства пеньки	1 500 Га/6 000 тонн конопли/1 200 тонн пеньки
Основные рынки сбыта/география сбыта	КНР
Направления сбыта	Пряжа, ткани, одежда

Источник: официальный сайт компании, анализ MegaResearch

Таблица 26. Общая профильная информация о компании HemPoland

Контакты, сайт	Польша, hempoland.eu
Оценка объема посевов/производства пеньки	1 500 га/6 000 тонн конопли/600 тонн пеньки
Основные рынки сбыта/география сбыта	ЕС
Направления сбыта	Бумажное производство, строительные материалы, корма, экстракты, масло

Источник: официальный сайт компании, анализ MegaResearch

Таблица 27. Общая профильная информация о компании Natural Oil & Fibers Ltd

Контакты, сайт	Шотландия, celticwindcrops.com
Оценка объема посевов/производства пеньки	1 500 га/6 000 тонн конопли/600 тонн пеньки
Основные рынки сбыта/география сбыта	ЕС
Направления сбыта	Производство масел, фармацевтики, пеньку продают сторонним компаниям

Источник: официальный сайт компании, анализ MegaResearch

Стоит отметить, что большинство производителей выращивают пеньку в основном для дальнейшей собственной переработки:

…

Сфера деятельности

Многие производители изготавливают широкий перечень продукции из конопляных волокон: строительные и изоляционные материалы, бумагу, ткани, косметику. Некоторые компании имеют более узкую специализацию, например, …

Таблица 28. Перечень производителей и сфера их деятельности

Производитель	Сфера деятельности
Qingdao Fab Milll Co	Пряжа, ткани, одежда
HemPoland	Бумажное производство, строительные материалы, корма, экстракты, масло
Natural Oil & Fibers Ltd	Бумажное производство, строительные материалы, корма

Источник: официальные сайты компаний, анализ MegaResearch 

 

Виды и объем производства конопляного волокна

Лидером рынка конопляного волокна является компания …

Таблица 29. Перечень производителей и объемы производства конопляного волокна

Производитель	Объемы производства конопляного волокна (пеньки), тонн
Qingdao Fab Milll Co
HemPoland
Natural Oil & Fibers Ltd

Источник: официальные сайты компаний, European Industrial Hemp Association (EIHA), анализ MegaResearch 

 

 

 

География сбыта

Практически все производители сбывают свою продукцию в том регионе, где они расположены. Только одна компания имеет глобальный рынок сбыта — …

Таблица 30. Перечень производителей и география сбыта

Производитель	География сбыта
Qingdao Fab Milll Co
HemPoland
Natural Oil & Fibers Ltd

Источник: официальные сайты компаний, European Industrial Hemp Association (EIHA), анализ MegaResearch

Анализ среднерыночных цен (по степени закостренности до 1%)

В ходе исследования были проанализированы мировые цены конопляной пеньки. Цена данного продукта зависит от следующих факторов:

• …

• …

• …

Ориентировочные цены представлены в таблице ниже.

Таблица 31. Оптовые цены на конопляное волокно, USD за тонну

Производитель	Толщина волокна, мм	Длина волокна, см	Цена за 1 тонну (FOB)	% костры
КНР (отправка порт Тяньцзинь)
КНР
КНР (порт Ниингбо или Шанхай
США

Источник: European Industrial Hemp Association (EIHA), eiha.org, анализ MegaResearch

 

 

Основные мировые потребители (до 5 компаний по каждой сфере применения)

Профили компаний. Сфера деятельности

Особенностью данного рынка является тот фактор, что …

1. Утеплитель, строительные материалы.

Таблица 32. Топ-5 компаний — потребителей волокон конопли

№	Название компании	Контакты, сайт	Производимая продукция	Регионы сбыта продукции	Обеспеченность собственным сырьем (пенька)
1
2
3
4	Black Mountain Insulation	Великобритания, blackmountaininsulation.com	Изоляция Natuhemp	Страны ЕС и Азия	Закупают пеньку
5	Ecological Building Systems Ltd	Ирландия, ecologicalbuildingsystems.com	Изоляция Thermo-Hemp	Страны ЕС и Азия	Закупают пеньку

Источник: официальные сайты компаний, European Industrial Hemp Association (EIHA), анализ MegaResearch

Основными производителями строительных материалов из конопли являются компании …

2. Композитные материалы для автомобильной промышленности.

Как уже отмечалось выше, конопляное волокно используется …

 

3. Текстиль/форма для военнослужащих и пр.

Таблица 33. Топ-5 потребителей волокон конопли для использования в производстве текстильной продукции

№	Название компании	Контакты, сайт	Производимая продукция	Регионы сбыта продукции	Обеспеченность собственным сырьем (пенька)
1
2
3
4	Hempcann Solutions
5	Сhina hunan isunte co

Источник: официальные сайты компаний, European Industrial Hemp Association (EIHA), анализ MegaResearch

Крупнейшие компании, производящие одежду и текстиль из конопли, …

 

 

 

 

 

4. Бумага.

Таблица 34. Топ-5 компаний-потребителей, использующих конопляное волокно при производстве бумаги

№	Название компании	Контакты, сайт	Производимая продукция	Регионы сбыта продукции	Обеспеченность собственным сырьем (пенька)
1
2
3
4
5	South Hemp Tecno s.r.l.	Италия, Contrada Casellone snc, Crispiano, southemp.it	Упаковочная бумага, купюры, печатная бумага под заказ	Страны ЕС	Полностью обеспечивают себя сами

Источник: официальные сайты компаний, European Industrial Hemp Association (EIHA), анализ MegaResearch

Как видно из таблицы, топ-5 производителей бумаги …

 

 

 

 

 

 

5. Мебель и матрасы.

Таблица 35. Топ-5 потребителей, использующих волокна конопли при производстве мебели и матрасов

№	Название компании	Контакты, сайт	Производимая продукция	Регионы сбыта продукции	Обеспеченность собственным сырьем (пенька)
1
2
3
4
5	Harrison Spinks	Великобритания, Westland Road, Leeds, harrisonspinks.co.uk	Матрасы из пеньки, пеньки/шерсти	Великобритания, ЕС	Собственные поставки пеньки, частично закупают пеньку

Источник: официальные сайты компаний, European Industrial Hemp Association (EIHA), анализ MegaResearch

…

 

Закупаемый вид волокон (по степени закостренности)

 

Таблица 36. Перечень потребителей и используемый тип конопляных волокон по степени закостренности

№	Название компании	Изготавливаемая продукция	Тип применяемых волокон по степени закостренности
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18	ENKEV BV	Матрасы из пеньки
19	Trusted Clothes	Диваны, мебельная ткань из конопли, бамбука, хлопка
20	Harrison Spinks	Матрасы из пеньки, пеньки/шерсти

Источник: официальные сайты компаний, European Industrial Hemp Association (EIHA), экспертные интервью, анализ MegaResearch

Как видно из таблицы, …

Обзор мирового рынка материалов из конопляной пыли, 2020–2021 гг.

Основные характеристики рынка

Спектр использования продуктов переработки технической конопли в мировой экономике стабильно расширяется, разрабатываются индустриальные технологии производства изделий для применения в инновационных сферах промышленности. Конопля приобретает статус стратегической культуры, выращивание и переработка которой являются приоритетным направлением экономической политики правительств многих развитых стран и частного бизнеса.

Конопляная пыль является отходом при переработке конопли в процессе производства костры и волокна. Рынок продуктов на основе пыли, как и на основе костры, находится в начальной стадии своего развития. В промышленном производстве конопляная пыль используется в основном в сочетании с другими продуктами производства конопляной отрасли:

• с волокнистыми целлюлозными остатками конопли — как богатые клетчаткой наполнители (балластные вещества) в кормах для животных, особенно для кроликов и собак, а также подмешиваются к энергетическим смесям;

• с остатками волокон — как заменитель торфа в почвосмесях;

• конопляная пыль с кострой традиционно прессуется в топливные брикеты для сжигания в котельных.

Переработчики технической конопли в топливные пеллеты и брикеты нашли способ повышения рентабельности производства.

Виды материалов (брикеты и пеллеты) 

Основная роль возобновляемых источников энергии в современной энергетической отрасли лежит в создании сбалансированной энергетической системы. В сочетании с возможностью уменьшения энергопотребления они смогут снизить зависимость от ископаемого топлива и тем самым уменьшить рост выбросов двуокиси углерода и других видов загрязняющих веществ.

Для возобновляемых источников энергии формируется все большее количество областей, где они могут конкурировать с другими видами топлива (особенно это касается социальной сферы), при этом себестоимость производства снижается по мере того, как проводятся исследования, конструкторские разработки повышают выработку и растут объемы коммерческого выпуска.

Наиболее востребованной продукцией из конопляной пыли является ...

 

Таблица 37. Энергетические показатели отдельных видов топливных ресурсов

Энергетические показатели	Конопля	Мягкие породы деревьев	Каменный уголь	Торф
Ежегодный прирост биомассы, м3 с 1 га
Теплотворная способность, кДж/кг

Источник: International Hemp Building Association, анализ MegaResearch

…

Таблица 38. Преимущества и недостатки производства брикетов и гранул

Вид продукции	Преимущества и недостатки
Гранулы
Брикеты

Источник: журнал «Международная биоэнергетика», отраслевые обзоры, анализ MegaResearch

…

 Оценка востребованности материалов на рынке

Если рассматривать конопляную пыль в сравнении с другими продуктами переработки технической конопли в мире, то по востребованности …

Рисунок 8. Структура применения конопляной пыли в 2020 г., %

Источник: European Industrial Hemp Association, International Hemp Building Association, National Hemp Association, Hemp Industries Association, British Hemp Association, анализ MegaResearch

Как уже отмечалось выше, рынок конопляных брикетов и пеллетов …

 

 Объем и динамика рынка брикетов из конопляной пыли, 2020–2021 гг.

В 2021 году объем мирового рынка топливных брикетов из конопляной пыли составил …

Для определения объемов потребления брикетов из конопляной пыли были использованы данные ассоциаций (European Industrial Hemp Association, International Hemp Building Association, National Hemp Association, Hemp Industries Association, British Hemp Association) и крупнейших производителей продукции из конопли. Полученные данные были верифицированы по различным источникам, после чего произведена комплексная оценка потребления.

Рисунок 9. Динамика объема рынка топливных брикетов из конопляной пыли в 2020–2021 гг., тонн

Источник: European Industrial Hemp Association, International Hemp Building Association, National Hemp Association, Hemp Industries Association, British Hemp Association, анализ MegaResearch

 Емкость рынка

…

 Объем и динамика рынка пеллетов из конопляной пыли, 2020–2021 гг.

Объемы потребления пеллетов …

В 2021 году объем мирового рынка пеллетов из конопляной пыли составил …

Для определения объемов потребления пеллетов были использованы данные ассоциаций (European Industrial Hemp Association, International Hemp Building Association, National Hemp Association, Hemp Industries Association, British Hemp Association) и крупнейших производителей продукции из конопли (HempFlax, Cavac Biomaterials, HMI Group и др.). Полученные данные были верифицированы по различным источникам, после чего произведена комплексная оценка потребления.

Рисунок 10. Объем и динамика рынка пеллетов из конопляной пыли, 2020–2021 гг., тонн

Источник: European Industrial Hemp Association, International Hemp Building Association, National Hemp Association, Hemp Industries Association, British Hemp Association, анализ MegaResearch

 

 Емкость рынка

…

 Анализ среднерыночных цен на брикеты из конопляной пыли

…

 

 

 

Таблица 39. Оценка средней цены на брикеты из конопляной пыли

Страна производства брикетов	Цена за 1 тонну, $
Украина
Великобритания
Франция

Источник: European Industrial Hemp Association, International Hemp Building Association, анализ MegaResearch

 

 Анализ среднерыночных цен на пеллеты из конопляной пыли

Ценообразование на рынке пеллетов, как и на других рынка биотоплива, — процесс сложный. Он обусловлен воздействием различных факторов, как контролируемых, так и совершенно непредсказуемых.

К этим факторам относятся:

…

В таблице ниже представлены средние цены на пеллеты из конопляной пыли. Как уже говорилось выше, в зависимости от различных факторов, в т. ч. и объемов закупки, цена может существенно меняться как в большую, так и в меньшую сторону. По информации, полученной от различных конопляных ассоциаций, наиболее дорогие брикеты предлагаются …

Таблица 40. Оценка средней цены на пеллеты из конопляной пыли

Страна производства пеллетов	Цена за 1 тонну, $

Источник: European Industrial Hemp Association, International Hemp Building Association, анализ MegaResearch

…

1. Основные мировые потребители (до 10 компаний)

В процессе исследования были определены крупнейшие мировые потребители топливных брикетов и пеллетов из конопли. Как показал анализ рынка, наиболее массовое потребление топливных пеллетов и брикетов (в том числе и из конопли) наблюдается в …

…

Таблица 41. Сегментирование по типу потребителей/покупателей пеллетов

Сегмент	Виды биотоплива	Объемы закупки	Требования к поставщикам	Длина канала распределения	Сезонность спроса	Уровень цен
Потребители
Посредники

Источник: экспертные интервью, отраслевые порталы, International Hemp Building Association, анализ MegaResearch

Таблица 42. Топ-10 потребителей пеллетов

Теплоэлектростанция	Страна	Сайт	Потребление древесных пеллетов в год, тонн
The Chugoku Electric Power	Япония	energia.co.jp
Hokuriku Electric Power	Япония	rikuden.co.jp
VATTENFALL (Amager Power Station)	Дания	group.vattenfall.com

Источник: сайты компаний, отраслевые порталы, анализ MegaResearch

 

 

 

 

 

Выводы по исследованию

 Барьеры входа в отрасль

 

…

 

Законодательное регулирование отрасли

 

…

 

 Сезонность на рынке

…

 

 

 

 

 Экспортный потенциал продукции

 

…

Объемы импорта в 2020 году в разбивке по странам приведены в таблице ниже. Анализ проводился по коду ТНВЭД 5302 «Пенька (Cannabis sativa L.), сырец или обработанная, но не подвергнутая прядению; очесы и отходы пеньки (включая прядильные отходы и расщипанное сырье)».

Таблица 43. Объемы импорта пеньки, сырого волокна, очесов и отходов пеньки в 2020 г., тонн

Страна импортер	Объем импорта, тонн.
Прочие

Источник: TradeMap, анализ MegaResearch

 

 

 Прогноз развития рынка до 2025 года

В процессе исследования был сформирован среднесрочный прогноз развития мирового рынка конопляного волокна, костры и пыли. Ключевыми факторами для формирования прогноза стали:

• …

• …

• …

• ...

• …

На графике ниже представлен прогноз потребления волокон конопли, костры, пеллетов и брикетов из конопляной пыли. Прогноз рынка был построен в том числе на основе данных мировых аналитических агентств (Globe Newswire. Markets and markets, Grand View Research).

Рисунок 11. Прогноз потребления волокон конопли, костры, брикетов и пеллетов из конопляной пыли в 2020–2025 гг., тыс. тонн

Источник: мнения экспертов, National Hemp Association, анализ MegaResearch

 

 Оценка потенциального объема сбыта планируемой к производству продукции, исходя из потребности рынка и производственных мощностей компании

По оценке экспертов, мировое потребление волокон конопли, костры, пеллетов и брикетов из конопляной пыли в 2021 году …

…

В таблице ниже представлена раскладка по оценке потенциального объема сбыта планируемой к производству продукции исходя из производственных мощностей и потребности рынка на примере РФ. Оценка потенциального сбыта проводилась на основании максимальной мощности переработки тресты компанией (… тонн) и получения из нее волокон, костры, пеллетов и брикетов.

Таблица 44. Оценка потенциального объема сбыта планируемой к производству продукции

Наименование продукта	Мощности предприятия по производству продукта, тонн	Потребность рынка РФ, тонн
Волокно
Костра
Пеллеты и брикеты (при 100%-ном использовании пыли)
Итого

Источник: данные компании по мощности производства тресты, Минсельхоз России, анализ MegaResearch