Анализ рынка «гроубоксов» для выращивания растений в РФ, 2020-2022

СОДЕРЖАНИЕ   
1.  ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА «ГРОУБОКСОВ» ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ РАСТЕНИЙ В РФ, 2020-2022 (ОЦЕНКА)   
2.1 ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗИРУЕМОГО РЫНКА (ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ АНАЛОГОВ НА РЫНКЕ)   
2.2 ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА, 2020 – 1 КВАРТАЛ 2022 (ОЦЕНКА)   
2.3 ОЦЕНКА ДОЛИ ИМПОРТА НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ   
2.4 ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА. СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ И ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБЛЕНИИ (С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ ТЕКУЩИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ)   
2.5    ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА, 2021 (В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)   
2.5.1 По крупнейшим игрокам (производители/импортеры)   
2.5.2 По сегментам/отраслям потребления   
2. АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК НА РЫНКЕ «ГРОУБОКСОВ» ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ РАСТЕНИЙ В РФ, 2020-2021 ГГ.   
3.1 ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА, 2020-2021 ГГ.   
3.2 ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ЭКСПОРТА, 2020-2021 ГГ.   
3. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ И ПРОИЗВОДСТВО НА РЫНКЕ «ГРОУБОКСОВ» ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ РАСТЕНИЙ В РФ, 2020-2022 (ОЦЕНКА)   
4.1 ОЦЕНКА УРОВНЯ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ   
4.2 ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ ПРОИЗВОДСТВА, 2020 – 1 КВАРТАЛ 2022 (ОЦЕНКА)   
4.3 КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ РЫНКА, ТОП-5   
3.3.1    Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)   
3.3.2    Маркетинговая активность и каналы продвижения игрока рынка   
3.3.3    Ассортимент конкурентов (описание установок конкурентов для выращивания растений)   
3.3.4    Ценовая политика конкурентов (данные из открытых источников)   
4.4 ФАКТОРЫ УСПЕХА ВЕДУЩИХ ИГРОКОВ РЫНКА. ОЦЕНКА ИХ СИЛЬНЫХ И СЛАБЫХ СТОРОН   
4. ВЫВОДЫ   
5.1 СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ И ДРАЙВЕРЫ РОСТА РЫНКА   
5.2 ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ ВЫХОДА НА РЫНОК   
5.3 КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ   

 Общий обзор рынка «гроубоксов» для выращивания растений в РФ, 2020-2022 (оценка)

Основные характеристики анализируемого рынка (описание существующих аналогов на рынке)

«Гроубоксы» для выращивания растений – это оборудование, которое используется для создания вертикальной фермы (сити-фермы). В данном исследовании под «гроубоксами» понимались бытовые, профессиональные и промышленные «гроубоксы», однако акцент сделан на бытовом и профессиональном сегментах. В анализе не учитывались сборные «гроубоксы», состоящие из текстильного короба и минимального набора оборудования, докупаемого, как правило, отдельно.

Вертикальная ферма — это многоярусная теплица, которую можно разместить в любом закрытом помещении: на территории старой фабрики, складе, в подвале и даже офисе. Микроклимат внутри теплицы можно создавать и контролировать самостоятельно, подбирая условия для выращивания определённого типа растений. Вертикальные фермы позволяют выращивать на ограниченных площадях значительные объемы свежих овощей и фруктов, зелени, другой органической продукции – такой эффект достигается за счет оптимального подбора питательных веществ и удобрений, при этом не используются пестициды. В России подобный вид растениеводства лишь начинает внедряться, а сам по себе рынок является новой нишей в российской экономике.

Преимущества вертикальных ферм:

• Занимают меньше места — каждая единица площади выращивания на вертикальной ферме позволяет освободить 10–20 единиц земли той же площади, занятой под сельское хозяйство.

• Закрытый микроклимат, который можно регулировать. Внутрь не попадают вредители, поэтому не нужно использовать пестициды.

• Требуют на 95% меньше воды, чем «традиционные» фермы.

• Урожаи бывают круглый год.

• Большинство сити-ферм автоматизированы (полив, контроль освещения и температуры), поэтому для их обслуживания нужно меньше работников.

• Сити-фермы решают проблему логистики — для людей, живущих в отдалённых местах с плохим для земледелия климатом, сложно доставить овощи и ягоды. Те, что доезжают до места назначения, либо подпорчены, либо продаются втридорога.

Недостатки вертикальной фермы:

• Дорогостоящее оборудование;

• Сбыт — нужно найти постоянных покупателей, чтобы своевременно убирать урожай;

• Большие расходы на освещение.

• Качество овощей зависит не от способа культивации, а от того, в каких условиях они росли. При этом не важно — в искусственной или естественной среде. Все элементы корневого питания растения усваивают в форме ионов, которые поглощают из почвы, либо из смеси водорастворимых удобрений.

Выращивание в почве сильно зависит от изменчивых природных условий: температура воздуха может «скакать» в течение суток, а количество солнечных дней не всегда подходит для хорошего роста. Поэтому часто овощи собирают недозревшими.

Чтобы рост был активнее, а урожай — больше, «традиционные» фермеры применяют минеральные или органические удобрения. При этом удобрения, стимуляторы роста и средства химической защиты могут придавать овощам «пластиковый» вкус.

Владельцам вертикальной фермы не нужно переживать о погодных условиях: микроклимат внутри стабилен. К тому же, в гидропонике можно контролировать поступление питательных веществ и получать плоды с заданными вкусовыми характеристиками, управляя содержанием важных для здоровья человека компонентов.

Сити-фермеры настаивают, что качество и вкус их овощей не хуже, а может даже лучше выращенных на традиционных фермах. Но у гидропонной системы всё же есть минус: в долгосрочной перспективе естественная питательная среда более пригодна для выращивания продуктов питания. В выращенных на гидропонике растениях значительно меньше микро- и макроэлементов, чем у овощей с «традиционных» ферм. Что точно не отличается по качеству — это зелень.

Несмотря на все очевидные преимущества вертикального земледелия, в России оно еще не нашло массового применения, во многом из-за того, что оборудование все еще является дорогостоящим. При этом уже существуют отечественные технологические стартапы, которые специализируются на строительстве, обустройстве и техническом обслуживании такого производства.

Оценка объема и динамики рынка, 2020 – 1 квартал 2022 (оценка)

Объектом данного исследования являлись «гроубоксы» для выращивания растений бытового, профессионального и промышленного назначения. Оценка объема рынка «гроубоксов» для выращивания растений в РФ проведена по классическому балансовому методу:

Объем рынка = Объем производства – Экспорт + Импорт

Оценка объемов производства в стоимостном выражении представлена в пункте 4.2 «Оценка объема и динамики производства, 2020 – 1 квартал 2022 (оценка)».

Информация по экспорту и импорту «гроубоксов» для выращивания растений была получена в результате анализа данных Федеральной таможенной службы РФ. Более подробная информация о внешнеторговых поставках представлена в пункте 3. «Анализ внешнеторговых поставок на рынке «гроубоксов» для выращивания растений в РФ, 2020-2021 гг.». Объемы импорта и экспорта в стоимостном выражении были получены в долларах, а затем переведены в рубли, учитывая среднегодовой курс ЦБ (2020 г. — 1$ = 72,32 руб.; 2021 г. — 1$ = 73,67 руб.).

Результаты расчета объема российского рынка «гроубоксов» для выращивания растений в стоимостном выражении приведены в таблицах ниже.

Таблица 1. Оценка объема рынка «гроубоксов» для выращивания растений в РФ в стоимостном выражении, 2020–2021 гг.

Источник: данные экспертов рынка, анализ ВЭД, оценка MegaResearch

Основным драйвером роста рынка «гроубоксов» в России является …

Всего объем рынка «гроубоксов» для выращивания растений в 2021 году составил …

Оценка доли импорта на российском рынке

На рынке «гроубоксов» для выращивания растений на протяжении рассматриваемого периода доля импорта ... Так, с ростом производства внутри страны в 2021 году доля импорта … Важно отметить, что …

Рисунок 1. Доля импорта на российском рынке «гроубоксов» для выращивания растений, 2020 – 1 квартал 2022

Источник: данные экспертов рынка, анализ ВЭД, оценка MegaResearch

Оценка текущих тенденций развития рынка. Современные тренды и тенденции в потреблении (с учетом влияния текущих экономических и эпидемиологических условий)

Интерес к вертикальным фермам связан с вызовами, с которыми столкнулось человечество в последние десятилетия:

• …

• …

Среди потребительских трендов агентство-измеритель Nielsen выделяет:

• …

• …

• …

• …

…

Перспективное направление для вертикальных ферм — …

Оценка структуры рынка, 2021 (в стоимостном выражении)

По крупнейшим игрокам (производители/импортеры)

Структура рынка «гроубоксов» для выращивания растений по крупнейшим игрокам была составлена, опираясь на данные по объемам производства российских производителей из пункта 4.2 «Оценка объема и динамики производства, 2020 – 1 квартал 2022 (оценка)», а также информацию, полученную в ходе анализа крупнейший игроков рынка.

Данные по экспорту и импорту «гроубоксов» для выращивания растений была получена в результате анализа данных Федеральной таможенной службы РФ. Более подробная информация о внешнеторговых поставках представлена в пункте 3. «Анализ внешнеторговых поставок на рынке «гроубоксов» для выращивания растений в РФ, 2020-2021 гг.».

Таблица 2. Структура рынка «гроубоксов» для выращивания растений по крупнейшим игрокам в стоимостном выражении, 2021 г.

Источник: интервью с экспертами рынка, анализ ВЭД, информационно-аналитическая система «Фира», открытые данные компаний, оценка MegaResearch

Таким образом, наибольшие доли на рынке «гроубоксов» в стоимостном выражении имеют компании …

Рисунок 2. Структура рынка «гроубоксов» для выращивания растений по крупнейшим игрокам в стоимостном выражении, 2021 г., %

Источник: интервью с экспертами рынка, анализ ВЭД, информационно-аналитическая система «Фира», открытые данные компаний, оценка MegaResearch

По сегментам/отраслям потребления

По согласованию с Заказчиков среди сегментов «гроубоксов» для выращивания растений были выделены:

• Бытовой (для домашнего использования, реализуется физическим лицам);

• Профессиональный (для коммерческого использования, реализуется предприятиям питания, розничным магазинам продуктов и т.д.);

• Промышленный (для коммерческого использования, реализуется производителям овощей, фруктов и зелени для организации масштабного производства).

В части сегментов потребления рынок «гроубоксов» для выращивания растений имеет свои особенности: …

Так, наиболее дорогим и значимым в стоимостной структуре рынка является сегмент … 

Аналогичная обратная связь долей рынка в стоимостном и натуральном выражениях наблюдается для …

Рисунок 3. Структура рынка «гроубоксов» для выращивания растений по сегментам потребления в стоимостном выражении, 2021 г., %

Источник: интервью с экспертами рынка, анализ ВЭД, информационно-аналитическая система «Фира», открытые данные компаний, оценка MegaResearch

Анализ внешнеторговых поставок на рынке «гроубоксов» для выращивания растений в РФ, 2020-2021 гг.

Объектом исследования являлись «гроубоксы» для выращивания растений бытового, профессионального и промышленного назначения. Методика анализа внешнеторговых поставок на рынке «гроубоксов» для выращивания растений включала в себя следующие шаги:

1. Выгрузка базы ФТС России (без учета стран ЕАЭС) по коду ТН ВЭД 8436809000 «ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, САДОВОДСТВА, ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА, ПТИЦЕВОДСТВА ИЛИ ПЧЕЛОВОДСТВА, ВКЛЮЧАЯ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОРАЩИВАНИЯ СЕМЯН С МЕХАНИЧЕСКИМИ ИЛИ НАГРЕВАТЕЛЬНЫМИ УСТРОЙСТВАМ, ПРОЧЕЕ»

2. Ручной анализ выгруженной базы с формированием финальной выборки.

Все данные в стоимостном выражении приведены без учета НДС, таможенных пошлин и сборов.

Объем и динамика импорта, 2020-2021 гг.

Общий объем импорта «гроубоксов» для выращивания растений в РФ был определен в результате анализа данных Федеральной таможенной службы РФ и представлен ниже в таблице.

Таблица 3. Объем и динамика импорта «гроубоксов» для выращивания растений в РФ в натуральном и стоимостном выражении, 2020 — 2021 гг.

Источник: открытые источники, Таможенная статистика РФ, анализ MegaResearch

…

Объем и динамика экспорта, 2020-2021 гг.

Общий объем экспорта «гроубоксов» для выращивания растений в РФ был определен в результате анализа данных Федеральной таможенной службы РФ и представлен ниже в таблице.

Таблица 4. Объем и динамика экспорта «гроубоксов» для выращивания растений в РФ в натуральном и стоимостном выражении, 2020 — 2021 гг.

Источник: открытые источники, Таможенная статистика РФ, анализ MegaResearch

…

Конкурентный анализ и производство на рынке «гроубоксов» для выращивания растений в РФ, 2020-2022 (оценка)

Оценка уровня конкуренции на рынке

Наиболее релевантным показателем для оценки уровня конкуренции на товарном рынке является индекс Херфиндаля-Хиршмана (HHI), который представляет собой сумму квадратов долей каждой фирмы в отрасли. Формула расчета индекса Херфиндаля-Хиршмана представлена ниже:

HHI = S12 + S22 +…+ Sn2,

где Si2 — это возведенные в квадрат процентные доли компаний, представленных на рынке, n — число таких компаний.

По значениям индекса Херфиндаля-Хиршмана выделяются три типа рынка (исходя из уровня его монополизации/уровня конкуренции):

• высококонцентрированные (рынки с низким уровнем конкуренции, высокой степенью монополизации): 1 800 < HHI < 10 000;

• умеренно концентрированные (рынки со средним уровнем конкуренции, средней степенью монополизации): 1 000 <HHI < 1 800;

• низкоконцентрированные (высококонкурентные рынки с низкой степенью монополизации): HHI < 1 000.

Ниже в таблице приведена подробная оценка уровня конкуренции на рынке «гроубоксов» в России.

Таблица 5. Оценка уровня конкуренции на рынке «гроубоксов» для выращивания растений в России

Источник: экспертная оценка MegaResearch

По итогам проведенной оценки значение индекса Херфиндаля-Хиршмана …

Наибольшие доли на рынке имеют компании …

Оценка объема и динамики производства, 2020 – 1 квартал 2022 (оценка)

Оценка объема производства «гроубоксов» для выращивания растений в России производилась по объемам выпуска в стоимостном выражении отдельных производителей. Поскольку рынок «гроубоксов» неоднороден, т.е. вариативность готовой продукции велика и ее невозможно унифицировать, то оценка производилась только в стоимостном виде.

Важно отметить, что при оценке объемов и динамики производства учитывались данные по производству бытовых, профессиональных и промышленных «гроубоксов».

Таблица 6. Оценка объема и динамики производства «гроубоксов» для выращивания растений в России в стоимостном выражении, 2020 — оценка 1 квартал 2022 года

Источник: интервью с экспертами рынка, информационно-аналитическая система «Фира», открытые данные компаний, оценка MegaResearch

Как видно из полученных данных, значительный рост на рынке производства «гроубоксов» пришелся на …

…

Крупнейшие игроки рынка, ТОП-5 

В качестве ТОП-5 крупнейших игроков рынка рассматривались как производители, так и дистрибьюторы «гроубоксов» для выращивания растений. При этом, в выборку попали только те компании, которые оперируют на рынке бытовых и профессиональных «гроубоксов», т.е. компании, реализующие только промышленные «гроубоксы», в ТОП-5 включены не были.

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)

Почти все крупнейшие игроки на рынке России являются производителями «гроубоксов» для выращивания растений. При этом, некоторые производства - … – разрабатывают инновационные «гроубоксы» и включены в различные фонды – например, «Сколково». Как правило, они имеют собственные ИТ-платформы, которые созданы для управления «гроубоксами».

Таблица 7. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)

Источник: открытые источники, анализ MegaResearch

Дополнительно был проведен анализ выручки компаний, входящих в ТОП-5 игроков рынка «гроубоксов» для выращивания растений. Лидером по продажам в 2021 году стала …

Таблица 8. Выручка ТОП-5 крупнейших игроков рынка, 2020-2021 гг.

Источник: открытые источники, ФИРА, анализ MegaResearch

Маркетинговая активность и каналы продвижения игрока рынка

Каналы продвижения крупнейших игроков во многом схожи:

• Компании активно участвуют в конференциях, выставках и прочих мероприятиях, где рассказывают о своем продукте;

• Открывают собственные шоу-румы для демонстрации продукции;

• Широко анонсируют в СМИ проекты с крупными компаниями и разработки новых видов «гроубоксов».

Таблица 9. Маркетинговая активность и каналы продвижения игрока рынка

Источник: открытые источники, анализ MegaResearch

Ассортимент конкурентов (описание установок конкурентов для выращивания растений)

Особенностью рынка «гроубоксов» для выращивания растений является его неоднородность, т.е. продукция, классифицируемая как бытовой «гроубокс», может сильно разниться как по техническим характеристикам, так и по стоимости у разных игроков рынка.

Более того, фокус компаний одного сегмента …

Рисунок 4. Сравнение внешнего вида бытовых «гроубоксов» для выращивания растений производителя ХХХ и ХХХ

Источник: открытые источники, анализ MegaResearch

Таблица 10. Ассортимент бытовых и профессиональных «гроубоксов» игроков рынка

Источник: открытые источники, анализ MegaResearch

Ценовая политика конкурентов (данные из открытых источников)

Как уже было отмечено выше, особенностью рынка «гроубоксов» для выращивания растений является его неоднородность, т.е. продукция, классифицируемая как бытовой «гроубокс», может сильно разниться как по техническим характеристикам, так и по стоимости у разных игроков рынка.

Разница в цене продукции разных производителей может отличаться в сотни раз – так, самый массовый вид бытовых «гроубоксов» от компании ХХХ стоит около … рублей, а импортный «гроубокс» премиум-сегмента, завезенный из Канады, уже … рублей.

Таблица 11. Цены на продукцию игроков рынка

Источник: открытые данные, анализ MegaResearch

 Факторы успеха ведущих игроков рынка. Оценка их сильных и слабых сторон

Факторами успеха ведущих игроков рынка являются:

• …

• …

• …

• …

• …

• …

• …

• …

• …

Таблица 12. Сильные и слабые стороны топ-5 российских игроков рынка «гроубоксов» для выращивания растений

Источник: открытые данные, анализ MegaResearch

Выводы

Сдерживающие факторы и драйверы роста рынка

Сдерживающие факторы

• …

• …

• …

• …

• …

• …

• …

Драйверы роста

• …

• …

• …

• …

 Оценка перспектив выхода на рынок

…

Ключевые выводы по исследованию