Исследование рынка градирен в России за 2017–2020 гг.
- Год выхода отчёта: 2020
СОДЕРЖАНИЕ
1. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕКОНСТРУКЦИИ ГРАДИРЕН В РОССИИ, 2017–2020 ГГ. 9
1.1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗИРУЕМОГО РЫНКА 9
1.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА (ОБЪЕМЫ РЕКОНСТРУКЦИИ СТАРЫХ И СТРОИТЕЛЬСТВА НОВЫХ ГРАДИРЕН), 2017–2020 ГГ., В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 12
1.3. ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК 16
1.4. ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА. СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ И ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБЛЕНИИ (С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ ТЕКУЩИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ) 17
1.5. БАРЬЕРЫ, СУЩЕСТВУЮЩИЕ НА РЫНКЕ ДЛЯ ВХОДА НОВЫХ ИГРОКОВ 18
1.6. СТРУКТУРА БАЗЫ УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАДИРЕН ПО КАЖДОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ 19
1.6.1. По отраслевой принадлежности (семь ключевых отраслей потребления, химическая промышленность и производство удобрений объединены в одну отрасль) 19
1.6.2. По видам градирен 20
1.6.3. По мощности 21
1.6.4. По расходу электроэнергии 22
1.6.5. По обороту воды 22
1.6.6. По прочим характеристикам 23
1.6.7. По каналам сбыта и закупки услуг строительства и реконструкции градирен 25
1.7. АНАЛИЗ СТЕПЕНИ ИЗНОСА ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ ГРАДИРЕН 26
1.8. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ ГРАДИРЕН 27
2. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ НА РЫНКЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕКОНСТРУКЦИИ ГРАДИРЕН В РОССИИ, 2017–2020 ГГ. 28
2.1. ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗАКУПОК В ИССЛЕДУЕМОЙ ОБЛАСТИ 28
2.2. АНАЛИЗ РЕАЛИЗОВАННЫХ И ЗАКОНТРАКТОВАННЫХ ПРОЕКТОВ В ИССЛЕДУЕМОЙ ОБЛАСТИ 28
2.3. ОЦЕНКА УРОВНЯ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ 29
2.4. КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РЫНКЕ ЦФО, ТОП-5 35
2.4.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание) 35
2.4.2. Реализованные проекты по строительству и реконструкции градирен. Отраслевая сегментация реализованных проектов. География реализованных проектов. Оценка качества реализованных проектов 38
2.4.3. Оценка объема и динамики оказания услуг строительства и реконструкции градирен, 2017–2020 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 42
2.4.4. Оценка доли игроков на рынке 43
2.4.5. Текущие цены на оказываемые услуги строительства и реконструкции градирен (на основании информации, полученной из тендерной документации, в результате запросов коммерческих предложений либо в ходе проведения интервью с представителями игрока рынка) 48
2.4.6. Опыт и основные конкурентные преимущества игроков рынка 48
2.5. ФАКТОРЫ УСПЕХА ВЕДУЩИХ ИГРОКОВ РЫНКА ЦФО. ОЦЕНКА ИХ СИЛЬНЫХ И СЛАБЫХ СТОРОН 50
2.6. КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РЫНКЕ СЗФО, ТОП-5 51
2.6.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание) 51
2.6.2. Реализованные проекты по строительству и реконструкции градирен. Отраслевая сегментация реализованных проектов. География реализованных проектов. Оценка качества реализованных проектов 53
2.6.3. Оценка объема и динамики оказания услуг строительства и реконструкции градирен, 201–2020 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 57
2.6.4. Оценка доли игрока на рынке 58
2.6.5. Текущие цены на оказываемые услуги строительства и реконструкции градирен (на основании информации, полученной из тендерной документации, в результате запросов коммерческих предложений либо в ходе проведения интервью с представителями игрока рынка) 63
2.6.6. Опыт и основные конкурентные преимущества игрока рынка 65
2.7. ФАКТОРЫ УСПЕХА ВЕДУЩИХ ИГРОКОВ РЫНКА СЗФО. ОЦЕНКА ИХ СИЛЬНЫХ И СЛАБЫХ СТОРОН 65
3. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕКОНСТРУКЦИИ ГРАДИРЕН В РОССИИ, 2017–2020 ГГ. 67
3.1. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПО ОТРАСЛЯМ (СЕМЬ КЛЮЧЕВЫХ ОТРАСЛЕЙ ПОТРЕБЛЕНИЯ, ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И ПРОИЗВОДСТВО УДОБРЕНИЙ ОБЪЕДИНЕНЫ В ОДНУ ОТРАСЛЬ ПОТРЕБЛЕНИЯ), 2017–2020 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 67
3.2. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ СПРОСООБРАЗУЮЩИХ ОТРАСЛЕЙ ДО 2025 Г. 69
3.3. КРУПНЕЙШИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ/ЗАКАЗЧИКИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РЫНКЕ ЦФО, ТОП-10 75
3.3.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, отраслевая принадлежность и краткое описание) 75
3.3.2. Реализованные проекты 78
3.3.3. Основные каналы закупки услуг по реконструкции и строительству градирен 79
3.4. КРУПНЕЙШИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ/ЗАКАЗЧИКИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РЫНКЕ СЗФО, ТОП-10 80
3.4.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, отраслевая принадлежность и краткое описание) 80
3.4.2. Реализованные проекты 83
3.4.3.Основные каналы закупки услуг по реконструкции и строительству градирен 83
3.5. ВОЗМОЖНЫЕ ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБЪЕКТЫ (НА ОСНОВАНИИ ИНФОРМАЦИИ ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ) 84
4. ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ 86
4.1. СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ И ДРАЙВЕРЫ БУДУЩЕГО РОСТА РЫНКА 86
4.2. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА НА 2020–2025 ГГ. (С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ ТЕКУЩИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ) 87
4.3. НАИБОЛЕЕ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ РЕГИОНЫ И ОТРАСЛИ ДЛЯ ПРОДВИЖЕНИЯ УСЛУГ 89
4.4. СУЩЕСТВУЮЩИЕ БИЗНЕС-МОДЕЛИ ВЫХОДА НА РЫНОК УСЛУГ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ГРАДИРЕН (ЧЕРЕЗ СП, M&A И ДР.) 91
4.5. СЛОЖИВШИЕСЯ МОДЕЛИ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ УСЛУГ НА РЫНКЕ 92
4.6. КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 93
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. РЕАЛИЗОВАННЫЕ И ЗАКОНТРАКТОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ В 2017–2020 ГГ. 94
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ИНФОРМАЦИЯ О ГРАДИРНЯХ ИХ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ 98
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. СРАВНЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ГРАДИРЕН 100
Список таблиц
Таблица 1. Структура градирен, по которым проведены работы согласно тендерным документациям в период 2017–2020 гг., по федеральным округам и отраслям, шт. 18
Таблица 2. Структура градирен, по которым проведены работы согласно тендерным документациям в период 2017-2020 гг., по федеральным округам и типам, шт. 19
Таблица 3. Сравнение применяемых градирен в отраслях промышленности по тепловой нагрузке 20
Таблица 4. Сравнение градирен, применяемых в отраслях промышленности, по обороту воды 22
Таблица 5. Сравнение градирен по перепаду температур 23
Таблица 6. Сравнительный анализ градирен 26
Таблица 7. Обзор конкурентов на рынке градирен 28
Таблица 8. Объемы импорта градирен по странам отправления, 2019 г. 30
Таблица 9. Объемы импорта градирен по производителям, 2019 г. 31
Таблица 10. Объемы импорта градирен по типу, стране отправления и производителю, 2019 г. 33
Таблица 11. Оказываемые услуги и производимая продукция топ-5 компаниями в ЦФО 34
Таблица 12. Общая профильная информация об … 34
Таблица 13. Общая профильная информация об … 35
Таблица 14. Общая профильная информация об … 35
Таблица 15. Общая профильная информация об ООО «НПО «Агростройсервис» 35
Таблица 16. Общая профильная информация об ООО «ТМИМ» 36
Таблица 17. Реализованные проекты по строительству и реконструкции градирен … 38
Таблица 18. Реализованные проекты по строительству и реконструкции градирен … 39
Таблица 19. Реализованные проекты по строительству и реконструкции градирен … 39
Таблица 20. Реализованные проекты по строительству и реконструкции градирен ООО «НПО «Агростройсервис» 39
Таблица 21. Реализованные проекты по строительству и реконструкции градирен ООО «ТМИМ» 40
Таблица 22. Оценка объема и динамики оказания услуг строительства и реконструкции градирен, 2017–2020 гг. в стоимостном выражении, тыс. руб. 41
Таблица 23. Оценка объема и динамики оказания услуг строительства и реконструкции градирен, 2017–2020 гг. в натуральном выражении, шт. 41
Таблица 24. Примеры стоимости на комплекс услуг строительства и реконструкции градирен 47
Таблица 25. Опыт и основные конкурентные преимущества топ-5 игроков рынка 47
Таблица 26. Оценка слабых и сильных сторон ведущих игроков рынка 49
Таблица 27. Оказываемые услуги и производимая продукция топ-5 компаниями в СЗФО 50
Таблица 28. Общая профильная информация об … 50
Таблица 29. Общая профильная информация об … 50
Таблица 30. Общая профильная информация о компании … 51
Таблица 31. Общая профильная информация об АО «НПО «Тепломаш» 51
Таблица 32. Общая профильная информация о ГК «Новые технологии» 52
Таблица 33. Реализованные проекты по строительству и реконструкции градирен … 53
Таблица 34. Реализованные проекты по строительству и реконструкции градирен … 54
Таблица 35. Реализованные проекты по строительству и реконструкции градирен … 55
Таблица 36. Реализованные проекты по строительству и реконструкции градирен ГК «Новые технологии» 55
Таблица 37. Оценка объема и динамики оказания услуг строительства и реконструкции градирен в СЗФО, 2017–2020 гг., в стоимостном выражении, тыс. руб. 56
Таблица 38. Оценка объема и динамики оказания услуг строительства и реконструкции градирен в СЗФО, 2017–2020 гг., в натуральном выражении, шт. 56
Таблица 39. Текущие цены на градирни в СЗФО 62
Таблица 40. Опыт и основные конкурентные преимущества топ-5 игроков рынка 64
Таблица 41. Оценка слабых и сильных сторон ведущих игроков рынка 64
Таблица 42. Прогнозы ВВП России на 2020–2021 гг. 68
Таблица 43. Реализованные проекты градирен крупнейшими потребителями ЦФО 77
Таблица 44. Реализованные проекты по ремонту, модернизации и строительству градирен крупнейшими потребителями СЗФО 82
Таблица 45. Перечень промышленных инвестиционных проектов в 2020–2024 гг. 83
Таблица 46. Реализованные и законтрактованные проекты согласно закупочной документации, 2017-2020 гг. 93
Список рисунков
Рисунок 1. Распределение долей по типам градирен, на которых проводились работы, за 2017–2020 гг. 9
Рисунок 2. Объем и динамика рынка реконструкции старых и строительства новых градирен, поставки запчастей и градирен, 2017–2020 гг., млн руб. 12
Рисунок 3. Объем и динамика рынка реконструкции старых и строительства новых градирен (без учета строительства Ростовской и Курской АЭС), поставки и установки запчастей, поставки градирен, 2017–2020 гг., млн руб. 12
Рисунок 4. Объем и динамика рынка поставки новых градирен, поставки и установки запчастей (без учета строительных работ, реконструкции, модернизации), 2017–2020 гг., млн руб. 13
Рисунок 5. Объем и динамика объектов строительства и ремонта, 2017–2020 гг., шт. 13
Рисунок 6. Распределение долей по каналам сбыта и закупки услуг 24
Рисунок 7. Структура импорта градирен по характеру поставки 29
Рисунок 8. Структура импорта градирен по странам отправления 30
Рисунок 9. Структура импорта градирен по производителям 31
Рисунок 10. Динамика долей топ-5 игроков рынка градирен в ЦФО в стоимостном выражении, 2017–2020 гг. 42
Рисунок 11. Динамика долей топ-5 игроков рынка градирен в ЦФО в натуральном, 2017–2020 гг. 42
Рисунок 12. Оценка долей топ-5 игроков в ЦФО в стоимостном выражении, 2017 год 43
Рисунок 13. Оценка долей игроков в натуральном выражении, 2017 год 43
Рисунок 14. Оценка долей игроков в стоимостном выражении, 2018 год 44
Рисунок 15. Оценка долей игроков в натуральном выражении, 2018 год 44
Рисунок 16. Оценка долей игроков в стоимостном выражении, 2019 год 45
Рисунок 17. Оценка долей игроков в натуральном выражении, 2019 год 45
Рисунок 18. Оценка долей игроков в стоимостном выражении, 2020 год 46
Рисунок 19. Оценка долей игроков в натуральном выражении, 2020 год 46
Рисунок 20. Динамика долей топ-5 игроков в СЗФО в стоимостном выражении, 2017–2020 гг. 57
Рисунок 21. Динамика долей топ-5 игроков в СЗФО в натуральном выражении, 2017–2020 гг., шт. 57
Рисунок 22. Оценка долей игроков в стоимостном выражении, 2017 год 58
Рисунок 23. Оценка долей игроков в натуральном выражении, 2017 год 58
Рисунок 24. Оценка долей игроков в стоимостном выражении, 2018 год 59
Рисунок 25. Оценка долей игроков в натуральном выражении, 2018 год 59
Рисунок 26. Оценка долей игроков в стоимостном выражении, 2019 год 60
Рисунок 27. Оценка долей игроков в натуральном выражении, 2019 год 60
Рисунок 28. Оценка долей игроков в стоимостном выражении, 2020 год 61
Рисунок 29. Оценка долей игроков в натуральном выражении, 2020 год 61
Рисунок 30. Структура потребления по отраслям на рынке строительства, ремонта, поставки градирен и запчастей к ним, 2017–2020 гг., млн руб. 66
Рисунок 31. Структура потребления по отраслям на рынке строительства, ремонта, поставки градирен и запчастей к ним, 2017–2020 гг., шт. 67
Рисунок 32. Прогноз роста ВВП России 68
Рисунок 33. Прогноз развития энергетической отрасли в 2020–2025 гг., млрд кВт⋅ч 69
Рисунок 34. Прогноз развития металлургической отрасли, млн тонн 69
Рисунок 35. Прогноз развития химической промышленности, млн тонн 70
Рисунок 36. Прогноз развития машиностроительной отрасли, тыс. единиц 71
Рисунок 37. Прогноз развития пищевой промышленности, млн тонн 71
Рисунок 38. Прогноз динамики легкой промышленности, индекс, 100=1 72
Рисунок 39. Прогноз развития бумажной отрасли в 2020–2025 гг., млн т 73
Рисунок 40. Прогноз развития рынка на 2020–2025 гг., млрд руб. 87
Рисунок 41. Структура потребления по регионам за период 2017–2020 гг. 89
Рисунок 42. Структура потребления по отраслям за период 2017–2020 гг. 89
1. Общий обзор рынка строительства и реконструкции градирен в России, 2017–2020 гг.
1.1. Основные характеристики анализируемого рынка
Предметом исследования являются градирни для отраслей промышленности (в предмет исследования не включены градирни для торговых центров, фармацевтической промышленности и прочие) с объемом расхода воды от 150 до 5000 куб. м. Градирни с расходом воды свыше 5000 куб. м рассмотрены в исследовании обзорно.
Особое внимание в исследовании уделено эжекционным градирням, так как Заказчик рассматривает для собственного производства данный тип со следующими параметрами:
|
Показатель |
Эжекционная |
Эжекционная (улучшенная) |
|
Расход воды |
|
|
|
Давление перед форсункой |
|
|
|
Затраты электроэнергии |
|
|
|
Потери воды |
|
|
|
Перепад температур |
|
|
|
Глубина охлаждения без рециркуляции с рециркуляцией |
|
|
Градирня — промышленная установка, предназначенная для охлаждения оборотной воды, используемой для отведения тепла от технологического оборудования в системах оборотного водоснабжения.
Градирни находят широкое применение в тех случаях, когда их использование оказывается дешевле и удобнее отвода тепла в атмосферу или передачи его воде ближайшего водоема. Например, оборудование охлаждалось из водопровода, а слив (водоотведение) осуществлялся в канализацию. Предприятие несло достаточные затраты, связанные с оплатой расхода воды и канализационных стоков. В этом случае встает задача устройства системы оборотного водоснабжения.
Градирни применяются в различных отраслях экономики. В частности, их используют в химии, нефтехимии, энергетике, металлургии. Средний срок строительства градирен варьируется в значительных пределах в зависимости от сложности объекта, объема работ (строительство, ремонт, реконструкция) и других факторов и может составлять от нескольких месяцев до нескольких лет.
Срок службы градирни зависит от материалов изготовления:
-
из углеродистой стали с окраской — 2–3 года. Через год они начнут ржаветь и появятся сквозные очаги коррозии;
-
стеклопластиковые градирни — 3–5 лет. В условиях сурового российского климата и постоянных колебаний температуры покрытие градирни начинает трескаться и эти трещины постоянно увеличиваются в размере, особенно в зимнее время;
-
из оцинкованной стали — 10 лет. Цинковый слой защищает градирню от коррозии и негативного влияния окружающей среды;
-
из оцинкованной стали с полимерным окрашиванием — 15 лет. Окрашивание дает дополнительную защиту покрытию;
-
из нержавеющей стали — до 20 лет при условии содержания их на должном уровне. Такие градирни идеально подходят для эксплуатации в условиях агрессивных сред;
-
градирни, построенные с использованием бетона (башенные) — 50 лет.
За исследуемый период 2017–2020 гг., на основании анализа 2072 тендеров, **% (в количественном выражении) строительных, ремонтных работ, поставок запчастей проводились по башенным градирням, **% — по вентиляторным. Объем работ, связанных с переоборудованием градирен из вентиляторной в эжекционную, а также по поставке таких градирен потребителю, составил **%.
Рисунок 1. Распределение долей по типам градирен, на которых проводились работы, за 2017–2020 гг
Источник: оценка 2072 тендерных закупок по 7 000 государственных и коммерческих тендерных площадок, анализ MegaResearch
Следует отметить, что на рынке градирен …
На рынке в равной степени присутствует спрос как …
Важной особенностью рынка является отсутствие …
В рамках исследования оценивался рынок по всем регионам РФ, более детальный анализ был проведен по регионам СЗФО и ЦФО.
Важно отметить, что в процессе исследования было выявлено …
При этом существует вероятность того, что некоторые проекты реконструкции и ремонта градирен не попали в исследование. В данном случае можно предположить следующее:
-
Градирни используют более мелкие предприятия, которые не попали в выборку по объему выручки для проведения интервью.
-
Часть проектов в СЗФО были реализованы по прямым контрактам и, следовательно, не отражены в базе тендеров и закупок. Кроме того, некоторые закупки могли быть удалены из архива тендеров.
-
Представители предприятий отказывались говорить, ссылаясь на конфиденциальность информации.
Кроме того, анализ импорта градирен в 2019 г. показал, что основной объем поставок уходит в …
1.2. Оценка объема и динамики рынка (объемы реконструкции старых и строительства новых градирен), 2017–2020 гг., в натуральном и стоимостном выражении)
Оценка объема рынка реконструкции и строительства новых градирен осуществлялась на основании анализа архива 7 тыс. коммерческих и государственных тендеров по следующему алгоритму:
-
Выгрузка тендеров проводилась за период со второй половины 2016 года по 01.10.2020 по точному ключевому запросу «градирня».
-
Для исключения не подходящих целям настоящего исследования тендеров были использованы «минус слова», связанные с ремонтом кровли, железобетона, электромонтажными работами, ремонтом вентиляторов и т. п. В итоге объем выгрузки составил 2,1 тыс. тендеров.
-
Далее для дополнительного отсева из выгруженной базы не подходящих тендеров был проведен поиск по таким ключевым словам, как «градирня», «ремонтные работы», «строительные работы», «строительно-монтажные работы», «металлоконструкция», «модернизация», «реконструкция», «поставка запчастей», «поставка градирни». В результате была сформирована конечная база из 430 тендеров. Не исключено, что в тендерах может присутствовать субподряд на другие выигранные тендеры. В данном случае их идентифицировать невозможно.
-
Для определения вида проводимых работ, типа градирен и их количества была изучена документация по каждому тендеру со статусом «завершен». В случае отсутствия описания типа градирни в тендерной документации дополнительно проводилась верификация из открытых источников информации по юридическому лицу заказчика.
-
Для оценки объемов проводимых работ по годам было применено следующее допущение: если заявка по тендеру была опубликована в первой половине года, то она учитывается в текущем году, если во второй, то ремонтные и строительные работы выполняются в следующем году и учитываются в перечне работ следующего года.
-
Дополнительно проведена работа по исключению из расчета одних и тех же тендеров, размещенных на разных тендерных площадках.
-
Учитывая тот факт, что в архивах могут отсутствовать несохраненные тендеры, для их учета к итоговым результатам конечного анализа был применен коэффициент 1,4. Это означает, что со словом «градирня» удалось идентифицировать примерно 60% тендеров, а 40% закупок могли проходить по другими названиями.
-
Стоит также учесть, что не все работы и поставки оборудования могли выполняться через тендеры, часть из них проходила по прямым контрактам. По экспертной оценке, их доля составляет примерно **% от объема найденных ремонтных и строительных работ. Соответственно, чтобы учесть такие работы в объеме рынка, был применен коэффициент 1,1.
-
Стоит отметить, что в стоимость работ в тендерах включается комплекс мероприятий: от работы с фундаментом до антикоррозийной защиты металлоконструкций. Присутствуют также тендеры, которые помимо работ с градирнями могут затрагивать работы и по другим объектам.
В результате объем рынка реконструкции старых и строительства новых градирен, поставки запчастей и новых градирен в стоимостном выражении оценивается на уровне … руб. В 2017 и в 2020 году большой объем рынка связан с тендерами по строительным работам на Ростовской (… руб.) и Курской АЭС (… руб.). Исключение из расчетов данных тендеров уменьшает объемы рынка до следующих показателей: в 2017 году — … руб., в 2020 году — … руб.
Рисунок 2. Объем и динамика рынка реконструкции старых и строительства новых градирен, поставки запчастей и градирен, 2017–2020 гг., млн руб.
Источник: оценка 2072 тендерных закупок по 7 000 государственных и коммерческих тендерных площадок, анализ MegaResearch
На графике ниже представлена динамика объемов строительства, ремонта градирен, поставки запчастей и поставки градирен без учета тендеров, связанных с комплексом работ по Ростовской и Курской АЭС.
Рисунок 3. Объем и динамика рынка реконструкции старых и строительства новых градирен (без учета строительства Ростовской и Курской АЭС), поставки и установки запчастей, поставки градирен, 2017–2020 гг., млн руб.
Источник: оценка 2072 тендерных закупок по 7 000 государственных и коммерческих тендерных площадок, анализ MegaResearch
Стоит отметить, что в комплекс работ по ремонту, модернизации и реконструкции градирен входит также замена их отдельных элементов: вентиляторов, моторов, разбрызгивающих сопел, водоуловителей и т. д.
В таблице ниже представлены объемы, связанные только с поставкой градирен (без выполнения строительных работ), а также поставкой и установкой запчастей для градирен.
Рисунок 4. Объем и динамика рынка поставки новых градирен, поставки и установки запчастей (без учета строительных работ, реконструкции, модернизации), 2017–2020 гг., млн руб.
Источник: оценка 2072 тендерных закупок по 7 000 государственных и коммерческих тендерных площадок, анализ MegaResearch
В натуральном выражении с 2017 по 2020 г. ремонтные и строительные работы, а также поставки запчастей к градирням были проведены на … объектах ремонта и строительства. При этом не исключено, что …
Рисунок 5. Объем и динамика объектов строительства и ремонта, 2017–2020 гг., шт.
Источник: оценка тендерных закупок по 7 000 государственных и коммерческих тендерных площадок, анализ MegaResearch
1.3. Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок
Рынок градирен находится под влиянием следующих факторов:
-
Внешние факторы:
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
Внутренние факторы:
-
…
-
…
-
…
1.4. Оценка текущих тенденций развития рынка. Современные тренды и тенденции в потреблении (с учетом влияния текущих экономических и эпидемиологических условий)
1.5. Барьеры, существующие на рынке для входа новых игроков
Барьеры для входа на рынок нового игрока:
1.6. Структура базы установленных градирен по каждому федеральному округу
…
1.6.1. По отраслевой принадлежности (семь ключевых отраслей потребления, химическая промышленность и производство удобрений объединены в одну отрасль)
Основной объем ремонтных работ, поставок градирен и запчастей к ним пришелся на …
В связи с тем, что в целлюлозно-бумажной и легкой промышленности не так много предприятий, как в других отраслях, получить данные из тендеров по проводимым работам на градирнях или по поставкам градирен для этих отраслей не представляется возможным из-за их отсутствия в архивах конкурентных закупок.
Таблица 1. Структура градирен, по которым проведены работы согласно тендерным документациям в период 2017–2020 гг., по федеральным округам и отраслям, шт.
|
Федеральный округ |
Отрасль |
Количество градирен, шт. |
|
Приволжский |
Энергетика |
|
|
Нефтехимическая |
|
|
|
Машиностроение |
|
|
|
Прочая |
|
|
|
Пищевая |
|
|
|
Металлургия |
|
|
|
Итого |
|
|
|
Северо-западный |
Энергетика |
|
|
Машиностроение |
|
|
|
Нефтехимическая |
|
|
|
Прочая |
|
|
|
Металлургия |
|
|
|
Итого |
|
|
|
Центральный |
Энергетика |
|
|
Металлургия |
|
|
|
Машиностроение |
|
|
|
Нефтехимическая |
|
|
|
Прочая |
|
|
|
Пищевая |
|
|
|
Итого |
|
|
|
Сибирский |
Энергетика |
|
|
Металлургия |
|
|
|
Нефтехимическая |
|
|
|
Прочая |
|
|
|
Машиностроение |
|
|
|
Итого |
|
|
|
Уральский |
Энергетика |
|
|
Металлургия |
|
|
|
Нефтехимическая |
|
|
|
Машиностроение |
|
|
|
Прочая |
|
|
|
Итого |
|
|
|
Южный |
Энергетика |
|
|
Нефтехимическая |
|
|
|
Машиностроение |
|
|
|
Итого |
|
|
|
Дальневосточный |
Энергетика |
|
|
Нефтехимическая |
|
|
|
Машиностроение |
|
|
|
Итого |
|
|
|
Крымский |
Энергетика |
|
|
Нефтехимическая |
|
|
|
Итого |
|
|
|
Северо-Кавказский |
Энергетика |
|
|
Итого |
|
|
|
Всего градирен, по всем ФО |
|
|
Источник: оценка тендерных закупок по 7 000 государственных и коммерческих тендерных площадок, анализ MegaResearch
1.6.2. По видам градирен
В структуре по типам градирен в Приволжском, Центральном, Сибирском и Южном регионах преобладают ... Доля работ на этих градирнях составляет **%. В Северо-западном, Уральском и Дальневосточном регионе преобладают работы, связанные с …
Таблица 2. Структура градирен, по которым проведены работы согласно тендерным документациям в период 2017-2020 гг., по федеральным округам и типам, шт.
|
Федеральный округ |
Тип |
Количество градирен, шт. |
|
Приволжский |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
Северо-западный |
Башенная |
|
|
Вентиляторная |
|
|
|
Итого |
|
|
|
Центральный |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
Сибирский |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
Уральский |
Башенная |
|
|
Вентиляторная |
|
|
|
Итого |
|
|
|
Южный |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
Дальневосточный |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
Крымский |
|
|
|
Итого |
|
|
|
Северо-Кавказский |
|
|
|
Итого |
|
|
|
Всего градирен, по всем ФО |
|
|
Источник: оценка тендерных закупок по 7 000 государственных и коммерческих тендерных площадок, анализ MegaResearch
1.6.3. По мощности
По результатам проведенного анализа в открытых источниках можно выделить следующие мощностные параметры градирен, применяемых в разных отраслях промышленности:
Таблица 3. Сравнение применяемых градирен в отраслях промышленности по тепловой нагрузке
|
Отрасль |
Примеры марок градирен |
Тепловая нагрузка, кВт |
|
Нефтехимия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Металлургия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Энергетика |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Машиностроение |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Пищевая |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Легкая |
|
|
|
|
|
|
|
Целлюлозно-бумажная |
|
|
|
|
|
Источник: оценка тендерных закупок по 7 000 государственных и коммерческих тендерных площадок, сайты промышленных предприятий, отраслевые источники информации, анализ MegaResearch
Таким образом, наибольшим тепловым нагрузкам подвергаются градирни в …
…
1.6.4. По расходу электроэнергии
Информацию по расходу электрической энергии каждого типа градирен в разбивки по моделям по объективным причинам получить не представляется возможным. В описании выполненных работ на сайтах производителей градирен данные по расходу электроэнергии также не указываются.
1.6.5. По обороту воды
В таблице ниже представлены примеры градирен, применяемых в разных отраслях промышленности, и уровень оборота воды в них.
Таблица 4. Сравнение градирен, применяемых в отраслях промышленности, по обороту воды
|
Отрасль |
Примеры марок градирен |
Оборот воды, м³/час |
|
Нефтехимия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Металлургия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Энергетика |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Машиностроение |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Пищевая |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Легкая |
|
|
|
|
|
|
|
Целлюлозно-бумажная |
|
|
|
|
|
Источник: оценка тендерных закупок по 7 000 государственных и коммерческих тендерных площадок, сайты промышленных предприятий, отраслевые источники информации, анализ MegaResearch
По данным таблицы можно заметить, что наибольшей объем оборота воды через градирни проходит в …
1.6.6. По прочим характеристикам
Среди прочих характеристик оценивалась охлаждающая способность градирен в зависимости от их марки.
Таблица 5. Сравнение градирен по перепаду температур
|
Отрасль |
Пример марок градирен |
Перепад температур |
|
Нефтехимия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Металлургия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Энергетика |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Машиностроение |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Пищевая |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Легкая |
|
|
|
|
|
|
|
Целлюлозно-бумажная |
|
|
|
|
|
Источник: оценка тендерных закупок по 7 000 государственных и коммерческих тендерных площадок, сайты промышленных предприятий, отраслевые источники информации, анализ MegaResearch
1.6.7. По каналам сбыта и закупки услуг строительства и реконструкции градирен
По информации, полученной от участников рынка, **% работ, связанных с покупкой градирен, запчастей, выполнением ремонтных и строительных работ, осуществляется через тендерные закупки. И только около **% работ могут проходить через прямые контракты. В основном это касается …
Рисунок 6. Распределение долей по каналам сбыта и закупки услуг
Источник: экспертные интервью с участниками рынка
1.7. Анализ степени износа эксплуатируемых градирен
…
1.8. Сравнительный анализ существующих технологий градирен
В таблице ниже представлены положительные и отрицательные стороны каждого типа градирен.
Таблица 6. Сравнительный анализ градирен
|
Тип градирни |
Вентиляторные |
Башенные |
Поперечноточные |
Эжекционные |
Сухие |
|
Основные положительные стороны |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основные отрицательные стороны |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: экспертные мнения участников рынка, анализ MegaResearch
Ниже представлены мнения участников рынка по определенным типам градирен.
2. Конкурентный анализ на рынке строительства и реконструкции градирен в России, 2017–2020 гг.
2.1. Законодательное регулирование закупок в исследуемой области
Регулирование закупок отличается в зависимости от видов работ:
Строительство, реконструкция и ремонт градирен на промышленных предприятиях:
-
…
-
…
-
…
-
...
Строительство, реконструкция и ремонт градирен на промышленных предприятиях атомной энергетики
-
…
-
…
2.2. Анализ реализованных и законтрактованных проектов в исследуемой области
Анализ реализованных и законтрактованных проектов согласно закупочной документации приведен в Приложении 1.
2.3. Оценка уровня конкуренции на рынке
В целом на рынке работает несколько групп компаний:
-
…
-
…
-
…
Основными игроками рынка являются узкоспециализированные компании, производящие градирни под ключ: проектирование, строительство, ввод в эксплуатацию и послегарантийное обслуживание. Количество таких компаний незначительно:
-
…
-
…
-
…
-
…
-
ООО «ТМИМ»;
-
ООО «НПО «Агростройсервис».
Конкурентное поле на рынке производства, строительства и реконструкции градирен делится на 3 уровня:
-
конкуренты первого порядка специализируются на …
-
конкуренты второго порядка специализируются на …
-
конкуренты третьего порядка — …
Таблица 7. Обзор конкурентов на рынке градирен
|
Первого порядка |
Второго порядка |
Третьего порядка |
|
Основной бизнес — проектирование, ремонт, строительство градирен |
Градирни и/или их сервис — часть бизнеса |
Градирни — не основной/ ситуативный бизнес (генподрядчики, строители и т. д.)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
В результате комплексного изучения конкурентов было выявлено, что …
Зарубежные конкуренты
…
Методология обработки импортных поставок:
-
Выгружены данные по запросу «градирня», включая поставку цельных градирен и градирен в разобранном виде. В исследование не включались отдельные поставки запчастей для градирен.
-
Исключены все позиции, которые не относятся к исследуемым типам: теплообменники, системы кондиционирования и пр.
-
Исключены все неверно задекларированные наименования в связи с несоответствием исследуемому продукту.
-
Градирни сегментированы по весу, отдельно рассмотрены градирни до 10 тонн с целью исключения непрофильных позиций. Дополнительно проведена верификация по объему потребления воды, указанному в декларациях, и по производителю.
По данным Федеральной таможенной службы РФ, за 2019 год импорт градирен составил …
В процессе соотношения типов поставляемых в Россию градирен было выявлено, что …
Стоит отметить, что в исследуемой базе присутствовали прямые поставки градирен от зарубежных производителей отечественным потребителям.
В связи с этим отдельно была проведена сегментация импортных поставок по следующему признаку:
-
поставки торговым организациям;
-
прямые поставки (прямые контракты).
В соответствии с полученными данными, на прямые поставки в 2019 году приходится … руб. Поставки градирен торговым организациям составили … руб.
Рисунок 7. Структура импорта градирен по характеру поставки
Источник: Федеральная таможенная служба РФ, анализ MegaResearch
…
Рисунок 8. Структура импорта градирен по странам отправления
Источник: Федеральная таможенная служба РФ, анализ MegaResearch
Данные по объемам импорта в разрезе стран отправления приведены в таблице ниже.
Таблица 8. Объемы импорта градирен по странам отправления, 2019 г.
|
Страна отправления |
Таможенная стоимость, тыс. руб. |
Статистическая стоимость, тыс. USD |
|
Китай |
|
|
|
Италия |
|
|
|
Бельгия |
|
|
|
Нидерланды |
|
|
|
Турция |
|
|
|
Эстония |
|
|
|
Великобритания |
|
|
|
Германия |
|
|
|
Польша |
|
|
|
Украина |
|
|
|
Чехия |
|
|
|
Общий итог |
|
|
Источник: Федеральная таможенная служба РФ, анализ MegaResearch
Топ-5 производителей импортируемых градирен за 2019 год:
-
…
-
…
-
…
-
ILMED IMPIANTY SRL.
-
KELVION B.V.
Более подробно структура импорта по производителям представлена на диаграмме ниже.
Рисунок 9. Структура импорта градирен по производителям
Источник: Федеральная таможенная служба РФ, анализ MegaResearch
Данные по объемам импорта в разрезе производителей приведены в таблице ниже.
Таблица 9. Объемы импорта градирен по производителям, 2019 г.
|
Производитель |
Бренд |
Таможенная стоимость, тыс. руб. |
Статистическая стоимость, тыс. USD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FANS A.S. |
|
|
|
|
MESAN COOLING TOWER LTD |
|
|
|
|
XINJIANG ANSHIYA TRADE CO., LTD |
|
|
|
|
SHANGHAI ELECTRICAL MACHINERY GROUP CO., LTD |
|
|
|
|
Общий итог |
|
|
|
Источник: Федеральная таможенная служба РФ, анализ MegaResearch
Большая часть импорта вентиляторных градирен поступает в Россию из …
…
Ниже приведена совокупная сводная таблица данных по импорту градирен в разбивке по типу, стране отправления, а также производителю.
Таблица 10. Объемы импорта градирен по типу, стране отправления и производителю, 2019 г.
|
Тип градирни/страна отправления/ производитель |
Таможенная стоимость, тыс. руб. |
Статистическая стоимость, тыс. USD |
Доля страны в типовой группе по таможенной стоимости |
|
Вентиляторная градирня |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Китай |
|
|
|
|
XINJIANG ANSHIYA TRADE CO., LTD |
|
|
|
|
CHINA DEZHOU YATAI GROUP |
|
|
|
|
MESAN COOLING TOWER LTD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Нидерланды |
|
|
|
|
KELVION B.V. |
|
|
|
|
Польша |
|
|
|
|
SPX COOLING TECHNOLOGIES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сухая градирня |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Италия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
REFRION S.R.L. |
|
|
|
|
THERMOKEY S.P.A. |
|
|
|
|
Общий итог |
|
|
|
Источник: Федеральная таможенная служба РФ, анализ MegaResearch
2.4. Крупнейшие игроки, представленные на рынке ЦФО, топ-5
Учитывая факт отсутствия привязки игрока рынка к определенному региону присутствия, крупнейшие игроки разделены на топ-5 в ЦФО и СЗФО формально, по географической регистрации юридического лица, за исключением ООО «НПО «Агростройсервис» и ООО «ТМИМ», расположенных в ПФО.
Критерии отбора топ-5 игроков рынка:
-
Количество реализованных проектов.
-
Длительность работы на рынке.
-
Финансовые показатели.
-
Количество сотрудников.
-
Позиционирование на рынке.
-
Оценка экспертов рынка.
Таблица 11. Оказываемые услуги и производимая продукция топ-5 компаниями в ЦФО
|
Компания |
Проект |
Строительство башенных градирен |
Производство вентиляторных градирен |
Производство эжекционных градирен |
Монтаж |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ООО «НПО «Агростройсервис» |
|
|
|
|
|
|
ООО «ТМИМ» |
|
|
|
|
|
Источник: аналитика MegaResearch
2.4.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)
Таблица 12. Общая профильная информация об …
|
Сайт компании |
|
|
Дата регистрации компании |
|
|
Численность персонала |
|
|
ИНН |
|
|
Адрес компании (адрес регистрации) |
|
|
Контакты |
|
|
Руководитель |
|
|
Выручка в 2019 г., млн руб. |
|
|
Краткое описание |
|
Источник: Росстат, сайт компании, анализ MegaResearch
Таблица 13. Общая профильная информация об …
|
Сайт компании |
|
|
Дата регистрации компании |
|
|
Численность персонала |
|
|
ИНН |
|
|
Адрес компании (адрес регистрации) |
|
|
Контакты |
|
|
Руководитель |
|
|
Выручка в 2018 г., млн руб. |
|
|
Краткое описание |
|
Источник: Росстат, сайт компании, анализ MegaResearch
Таблица 14. Общая профильная информация об …
|
Сайт компании |
|
|
Дата регистрации компании |
|
|
Численность персонала |
|
|
ИНН |
|
|
Адрес компании (адрес регистрации) |
|
|
Контакты |
|
|
Руководитель |
|
|
Выручка в 2019 г., млн руб. |
|
|
Краткое описание |
|
Источник: Росстат, сайт компании, анализ MegaResearch
ООО «НПО «Агростройсервис»
Таблица 15. Общая профильная информация об ООО «НПО «Агростройсервис»
|
Сайт компании |
https://acs-nnov.ru |
|
Дата регистрации компании |
31.01.2013 |
|
Численность персонала |
… |
|
ИНН |
5244025873 |
|
Адрес компании (адрес регистрации) |
606425, Нижегородская область, р. п. Гидроторф, ул. Административная, д.16, литер А1, пом. 18 |
|
Контакты |
|
|
Руководитель |
Лабудин Павел Леонидович |
|
Выручка в 2019 г., млн руб. |
… |
|
Краткое описание |
Компания основана в 1992 году. Здесь осуществляется полный спектр работ от проектирования до ввода в эксплуатацию очистных сооружений и градирен различных типов. К производству предлагается широкий типоряд вентиляторных градирен » |
Источник: Росстат, сайт компании, анализ MegaResearch
ООО «ТМИМ»
Таблица 16. Общая профильная информация об ООО «ТМИМ»
|
Сайт компании |
|
|
Дата регистрации компании |
01.11.2001 |
|
Численность персонала |
… |
|
ИНН |
1651005272 |
|
Адрес компании (адрес регистрации) |
423895, Республика Татарстан, Тукаевский район, деревня Новый Мусабай, улица Лесная, дом 1а |
|
Контакты |
Телефон 8-800-234-44-54; +7 (495) 988-96-65 (8555) 42-31-31; (8555) 45-20-50 (8552) 92-70-29 Факс: +7 8555 42 31 31 E-mail: info@tmim.ru |
|
Руководитель |
Давлетшин Феликс Мубаракович |
|
Выручка в 2019 г., млн руб. |
… |
|
Краткое описание |
Динамично развивающийся научно-- производственный холдинг, использующий современные научно-технические разработки, передовой отечественный и зарубежный опыт в области градиростроения в содружестве с ведущими НИИ РФ. ООО «ТМИМ» модернизовало по новой энергосберегающей технологии тысячи градирен на объектах нефтехимии, энергетики, металлургии и т. д. |
Источник: Росстат, сайт компании, анализ MegaResearch
2.4.2. Реализованные проекты по строительству и реконструкции градирен. Отраслевая сегментация реализованных проектов. География реализованных проектов. Оценка качества реализованных проектов
Реализованные проекты по строительству и реконструкции градирен представлены в таблицах ниже. Данные по арбитражу в качестве ответчиков в связи с некачественным предоставлением услуг или поставкой некачественного оборудования за исследуемый период не найдены.
В таблицах представлены проекты, реализованные в исследуемый период: 2017–2020 гг.
Таблица 17. Реализованные проекты по строительству и реконструкции градирен …
|
Заказчик |
Наименование проекта |
Отраслевая сегментация |
География реализованного проекта |
Начало и окончание строительства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: сайт компании, анализ MegaResearch
Таблица 18. Реализованные проекты по строительству и реконструкции градирен …
|
Заказчик |
Наименование проекта |
Отраслевая сегментация |
География реализованного проекта |
Начало и окончание строительства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: сайт компании, закупочная документация, анализ MegaResearch
Таблица 19. Реализованные проекты по строительству и реконструкции градирен …
|
Заказчик |
Наименование проекта |
Отраслевая сегментация |
География реализованного проекта |
Начало и окончание строительства |
|
|
|
|
|
|
Источник: сайт компании, анализ MegaResearch
Таблица 20. Реализованные проекты по строительству и реконструкции градирен ООО «НПО «Агростройсервис»
|
Заказчик |
Наименование проекта |
Отраслевая сегментация |
География реализованного проекта |
Начало и окончание строительства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: сайт компании, анализ MegaResearch
Таблица 21. Реализованные проекты по строительству и реконструкции градирен ООО «ТМИМ»
|
Заказчик |
Наименование проекта |
Отраслевая сегментация |
География реализованного проекта |
Начало и окончание строительства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: сайт компании, анализ MegaResearch
2.4.3. Оценка объема и динамики оказания услуг строительства и реконструкции градирен, 2017–2020 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)
Оценка динамики услуг производства, строительства и реконструкции градирен была основана на следующих критериях:
-
Выручка компаний по данным Росстата.
-
Оценка доли исследуемого продукта в общем продуктовом портфеле организации.
-
Оценка неучитываемой доли ПИР по исследуемого продукту;
-
оценка динамики за 2020 год с учетом общей динамики объема рынка согласно тендерной документации с учетом производимых видов продукции с корреляцией на ретроспективу оказания услуг.
Таблица 22. Оценка объема и динамики оказания услуг строительства и реконструкции градирен, 2017–2020 гг. в стоимостном выражении, тыс. руб.
|
Наименование компании |
2017 |
2018 |
Динамика 2018/2017 |
2019 |
Динамика 2019/2018 |
2020 |
Динамика 2020/2019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ООО «НПО «Агростройсервис» |
|
|
|
|
|
|
|
|
ООО «ТМИМ» |
|
|
|
|
|
|
|
Источник: Росстат, данные закупочной документации, оценка MegaResearch
Динамика оказания услуг в натуральном выражении рассчитана в результате оценки стоимости одного проекта по данным тендерных закупок и не отражает конкретных проектов.
…
Таблица 23. Оценка объема и динамики оказания услуг строительства и реконструкции градирен, 2017–2020 гг. в натуральном выражении, шт.
|
Наименование компании |
2017 |
2018 |
Динамика 2018/2017 |
2019 |
Динамика 2019/2018 |
2020 |
Динамика 2020/2019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ООО «НПО «Агростройсервис» |
|
|
|
|
|
|
|
|
ООО «ТМИМ» |
|
|
|
|
|
|
|
Источник: Росстат, данные закупочной документации, оценка MegaResearch
2.4.4. Оценка доли игроков на рынке
Доли рынка основных игроков рассчитаны исходя из объема рынка без учета строительных работ на Ростовской и Курской АЭС, т. к. в стоимость работ по данным объектам включены в том числе работы по другим объектам, не связанным с градирнями. Доли игроков оценены относительно всего рынка градирен в РФ.
Рисунок 10. Динамика долей топ-5 игроков рынка градирен в ЦФО в стоимостном выражении, 2017–2020 гг.
Источник: Росстат, данные закупочной документации, оценка MegaResearch
Рисунок 11. Динамика долей топ-5 игроков рынка градирен в ЦФО в натуральном, 2017–2020 гг.
Источник: Росстат, данные закупочной документации, оценка MegaResearch
Рисунок 12. Оценка долей топ-5 игроков в ЦФО в стоимостном выражении, 2017 год
Источник: Росстат, данные закупочной документации, оценка MegaResearch
Рисунок 13. Оценка долей игроков в натуральном выражении, 2017 год
Источник: Росстат, данные закупочной документации, оценка MegaResearch
Рисунок 14. Оценка долей игроков в стоимостном выражении, 2018 год
Источник: Росстат, данные закупочной документации, оценка MegaResearch
Рисунок 15. Оценка долей игроков в натуральном выражении, 2018 год
Источник: Росстат, данные закупочной документации, оценка MegaResearch
Рисунок 16. Оценка долей игроков в стоимостном выражении, 2019 год
Источник: Росстат, данные закупочной документации, оценка MegaResearch
Рисунок 17. Оценка долей игроков в натуральном выражении, 2019 год
Источник: Росстат, данные закупочной документации, оценка MegaResearch
Рисунок 18. Оценка долей игроков в стоимостном выражении, 2020 год
Источник: Росстат, данные закупочной документации, оценка MegaResearch
Рисунок 19. Оценка долей игроков в натуральном выражении, 2020 год
Источник: Росстат, данные закупочной документации, оценка MegaResearch
2.4.5. Текущие цены на оказываемые услуги строительства и реконструкции градирен (на основании информации, полученной из тендерной документации, в результате запросов коммерческих предложений либо в ходе проведения интервью с представителями игрока рынка)
Оказываемые услуги строительства и реконструкции градирен являются технически сложным продуктом, расчет цены на который производится исходя из характеристик конкретного объекта на основании проектных изысканий. В связи с данным фактором есть возможность указания стоимости готовых градирен и уже оказанных услуг в тендерной документации.
В структуре рынка, условно выделенного как рынок ЦФО, присутствуют крупнейшие игроки, стоимость услуг которых рассчитывается индивидуально согласно техническим характеристикам и потребностям конкретного объекта, поэтому в данном случае текущие цены указаны как пример стоимости комплекса услуг на строительство и реконструкций градирен по данным тендерной документации за 2020 год.
В п. 2.6.5 в структуре рынка, условно выделенного как рынок СЗФО, присутствуют игроки со стандартными типоразмерами вентиляторных градирен, поэтому здесь указаны текущие цены на вентиляторные градирни в зависимости от их характеристик.
Таблица 24. Примеры стоимости на комплекс услуг строительства и реконструкции градирен
|
Наименование |
Описание |
Производитель |
Цена, руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: данные закупочной документации, оценка MegaResearch
2.4.6. Опыт и основные конкурентные преимущества игроков рынка
Таблица 25. Опыт и основные конкурентные преимущества топ-5 игроков рынка
|
Наименование компании |
Опыт работы |
Основные конкурентные преимущества |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: аналитика MegaResearch
2.5. Факторы успеха ведущих игроков рынка ЦФО. Оценка их сильных и слабых сторон
К факторам успеха ведущих игроков рынка можно отнести:
-
…
-
…
-
…
Таблица 26. Оценка слабых и сильных сторон ведущих игроков рынка
|
Наименование компании |
Сильные стороны |
Слабые стороны |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: аналитика MegaResearch
2.6. Крупнейшие игроки, представленные на рынке СЗФО, топ-5
Алгоритм отбора топ-5 компаний в СЗФО аналогичен отбору компаний в ЦФО. Методология отбора описана в разделе 2.4
Таблица 27. Оказываемые услуги и производимая продукция топ-5 компаниями в СЗФО
|
Компания |
Проект |
Строительство башенных градирен |
Производство вентиляторных градирен |
Производство эжекционных градирен |
Монтаж |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
АО «НПО «Тепломаш» |
|
|
|
|
|
|
ГК «Новые технологии» |
|
|
|
|
|
2.6.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)
Таблица 28. Общая профильная информация об …
|
Сайт компании |
|
|
Дата регистрации компании |
|
|
Численность персонала |
|
|
ИНН |
|
|
Адрес компании (адрес регистрации) |
|
|
Контакты |
|
|
Руководитель |
|
|
Выручка в 2019 г., млн руб. |
|
|
Краткое описание |
|
Источник: Росстат, сайт компании, анализ MegaResearch
Таблица 29. Общая профильная информация об …
|
Сайт компании |
|
|
Дата регистрации компании |
|
|
Численность персонала |
|
|
ИНН |
|
|
Адрес компании (адрес регистрации) |
|
|
Контакты |
|
|
Руководитель |
|
|
Выручка в 2019 г., млн руб. |
|
|
Краткое описание |
|
Источник: Росстат, сайт компании, анализ MegaResearch
Таблица 30. Общая профильная информация о компании …
|
Сайт компании |
|
|
Дата регистрации компании |
|
|
Численность персонала |
|
|
ИНН |
|
|
Адрес компании (адрес регистрации) |
|
|
Контакты |
|
|
Руководитель |
|
|
Выручка в 2019 г., млн руб. |
|
|
Краткое описание |
|
Источник: Росстат, сайт компании, анализ MegaResearch
АО «НПО «Тепломаш»
Таблица 31. Общая профильная информация об АО «НПО «Тепломаш»
|
Сайт компании |
|
|
Дата регистрации компании |
25.01.2001 |
|
Численность персонала |
… |
|
ИНН |
7806112986 |
|
Адрес компании (адрес регистрации) |
195279, город Санкт-Петербург, шоссе Революции, 90, лит. А |
|
Контакты |
Телефон +7 812 301 99 40, +7 812 327 08 00, +7 812 327 63 82, +7 812 380 13 24, +7 812 640 09 94, 5276721 Факс+7 812 380 50 04 E-mail vita@teplomash.ru, ivanova@teplomash.ru, climat@teplomash.ru, market@teplomash.ru |
|
Руководитель |
Булыгин Владимир Григорьевич |
|
Выручка в 2019 г., млн руб. |
… |
|
Краткое описание |
Российский производитель оборудования для систем отопления и вентиляции с 1992 года. Компания имеет 25-летний опыт работы в области конструирования и проектирования оборудования. На предприятии производятся вентиляторные градирни серий ГРД и ГРД-М |
Источник: Росстат, сайт компании, анализ MegaResearch
ГК «Новые технологии»
Таблица 32. Общая профильная информация о ГК «Новые технологии»
|
Сайт компании |
|
|
Дата регистрации компании |
17.10.2005 |
|
Численность персонала (с учетом дочернего предприятия ООО «Ньютек») |
… |
|
ИНН |
7805380936 |
|
Адрес компании (адрес регистрации) |
198216, Город Санкт-Петербург, Ленинский проспект, 140 |
|
Контакты |
Телефон +7 812 376 95 67, +7 812 376 95 87, +7 812 376 98 72 E-mail info@ooo-nt.ru |
|
Руководитель |
Лязин Михаил Юрьевич |
|
Выручка в 2019 г., млн руб. (с учетом дочернего предприятия ООО «Ньютек») |
… |
|
Краткое описание |
Группа компаний «Новые Технологии» — производитель инновационных прямоточных низконапорных высокоскоростных градирен серии НТ. Компания разрабатывает и изготавливает системы оборотного водоснабжения (эжекционные градирни) на собственных производственных площадях |
Источник: Росстат, сайт компании, анализ MegaResearch
2.6.2. Реализованные проекты по строительству и реконструкции градирен. Отраслевая сегментация реализованных проектов. География реализованных проектов. Оценка качества реализованных проектов
Реализованные проекты по строительству и реконструкции градирен представлены в таблице ниже. Данные по арбитражу в качестве ответчиков в связи с некачественным предоставлением услуг или поставками некачественного оборудования за исследуемый период не найдены.
Таблица 33. Реализованные проекты по строительству и реконструкции градирен …
|
Заказчик |
Наименование проекта |
Отраслевая сегментация |
География реализованного проекта |
Начало и окончание строительства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: сайт компании, анализ MegaResearch
Таблица 34. Реализованные проекты по строительству и реконструкции градирен …
|
Заказчик |
Наименование проекта |
Отраслевая сегментация |
География реализованного проекта |
Начало и окончание строительства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: сайт компании, анализ MegaResearch
Таблица 35. Реализованные проекты по строительству и реконструкции градирен …
|
Заказчик |
Наименование проекта |
Отраслевая сегментация |
География реализованного проекта |
Начало и окончание строительства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: сайт компании, анализ MegaResearch
Таблица 36. Реализованные проекты по строительству и реконструкции градирен ГК «Новые технологии»
|
Заказчик |
Наименование проекта |
Отраслевая сегментация |
География реализованного проекта |
Начало и окончание строительства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: сайт компании, анализ MegaResearch
2.6.3. Оценка объема и динамики оказания услуг строительства и реконструкции градирен, 201–2020 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)
Методология расчета объема рынка указана в п. 2.4.3.
Таблица 37. Оценка объема и динамики оказания услуг строительства и реконструкции градирен в СЗФО, 2017–2020 гг., в стоимостном выражении, тыс. руб.
|
Наименование компании |
2017 |
2018 |
Динамика 2018/2017 |
2019 |
Динамика 2019/2018 |
2020 |
Динамика 2020/2019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
АО «НПО «Тепломаш» |
|
|
|
|
|
|
|
|
ГК «Новые технологии» |
|
|
|
|
|
|
|
Источник: Росстат, данные закупочной документации, оценка MegaResearch
Таблица 38. Оценка объема и динамики оказания услуг строительства и реконструкции градирен в СЗФО, 2017–2020 гг., в натуральном выражении, шт.
|
Наименование компании |
2017 |
2018 |
Динамика 2018/2017 |
2019 |
Динамика 2019/2018 |
2020 |
Динамика 2020/2019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
АО «НПО «Тепломаш» |
|
|
|
|
|
|
|
|
ГК «Новые технологии» |
|
|
|
|
|
|
|
Источник: Росстат, данные закупочной документации, оценка MegaResearch
Разнонаправленная динамика стоимостного и натурального объема оказания услуг строительства и реконструкции градирен у игроков говорит о смещении рынка в сторону более дешевых проектов.
2.6.4. Оценка доли игрока на рынке
Методология оценки доли рынка топ-5 игроков описана в п. 2.4.4
Рисунок 20. Динамика долей топ-5 игроков в СЗФО в стоимостном выражении, 2017–2020 гг.
Источник: Росстат, данные закупочной документации, оценка MegaResearch
Рисунок 21. Динамика долей топ-5 игроков в СЗФО в натуральном выражении, 2017–2020 гг., шт.
Источник: Росстат, данные закупочной документации, оценка MegaResearch
Рисунок 22. Оценка долей игроков в стоимостном выражении, 2017 год
Источник: Росстат, данные закупочной документации, оценка MegaResearch
Рисунок 23. Оценка долей игроков в натуральном выражении, 2017 год
Источник: Росстат, данные закупочной документации, оценка MegaResearch
Рисунок 24. Оценка долей игроков в стоимостном выражении, 2018 год
Источник: Росстат, данные закупочной документации, оценка MegaResearch
Рисунок 25. Оценка долей игроков в натуральном выражении, 2018 г
Источник: Росстат, данные закупочной документации, оценка MegaResearch
Рисунок 26. Оценка долей игроков в стоимостном выражении, 2019 год
Источник: Росстат, данные закупочной документации, оценка MegaResearch
Рисунок 27. Оценка долей игроков в натуральном выражении, 2019 год
Источник: Росстат, данные закупочной документации, оценка MegaResearch
Рисунок 28. Оенка долей игроков в стоимостном выражении, 2020 год
Источник: Росстат, данные закупочной документации, оценка MegaResearch
Рисунок 29. Оценка долей игроков в натуральном выражении, 2020 год
Источник: Росстат, данные закупочной документации, оценка MegaResearch
2.6.5. Текущие цены на оказываемые услуги строительства и реконструкции градирен (на основании информации, полученной из тендерной документации, в результате запросов коммерческих предложений либо в ходе проведения интервью с представителями игрока рынка)
Методика отбора текущих цена на оказываемые услуги строительства и реконструкции градирен указана в п 2.4.5.
Таблица 39. Текущие цены на градирни в СЗФО
|
Наименование |
Описание |
Производитель |
Цена, руб. |
|
Открытые градирни, тип VR
|
Охлаждают воду с 65 °С до 25 °С. |
|
|
|
Открытые градирни, тип SVA |
Охлаждают воду с 60 °С до 25 °С (мощный вентилятор позволяет установить до 2,5м оросителя) |
|
|
|
Строительные градирни SVA-Х |
Расход воды от 500 м³/ч |
|
|
|
Мини-градирня SVA 1 |
Малый расход воды: один модуль 30 м3/ч. Глубокое охлаждение: 1 градирня создает перепад в 20 °С, снижая температуру с 45 °С до 25 °С |
|
|
|
Мини-градирня SVA 2 |
С двумя осевыми вентиляторами. |
|
|
|
Закрытые градирни, тип VRC |
Охлаждают гликоль и воду. «Сухой» режим работы |
|
|
|
Закрытые градирни, тип SVAC
|
Охлаждают гликоль и воду. «Сухой» режим работы |
|
|
|
Градирня ГРД-2М
|
В корпусе из пластика. Номинальный расход охлаждаемой воды 2,3 м3/час |
|
|
|
Вентиляторная градирня ГРД-4М |
В корпусе из пластика. Номинальный расход охлаждаемой воды 3,9 м3/час |
|
|
|
Вентиляторная градирня ГРД-6М |
В корпусе из пластика. Номинальный расход охлаждаемой воды 6,2 м3/час |
|
|
|
Вентиляторная градирня ГРД-12У |
Вентиляторная компактная градирня ГРД. Корпус из углеродистой стали. Испарительная градирня предназначена для охлаждения технологической воды в системах оборотного водоснабжения энергопотребляющего оборудования. Номинальный расход охлаждаемой воды 12 м3/час |
|
|
|
Вентиляторная градирня ГРД-24М |
В корпусе из пластика. Номинальный расход охлаждаемой воды 23,4 м3/час |
|
|
|
Вентиляторная градирня ГРД-32У |
Вентиляторная компактная градирня ГРД. Корпус из углеродистой стали. Номинальный расход охлаждаемой воды 32 м3/час |
|
|
|
Вентиляторная градирня ГРД-150У |
Вентиляторная компактная градирня ГРД. Корпус из углеродистой стали. Номинальный расход охлаждаемой воды 150 м3/час |
|
|
|
Вентиляторная градирня ГРД-150Н |
Вентиляторная компактная градирня ГРД. Корпус из нержавеющей стали. Номинальный расход охлаждаемой воды 150 м3/час |
|
|
|
Вентиляторная градирня ГРД-150М |
В корпусе из пластика. Номинальный расход охлаждаемой воды 156 м3/час |
|
|
|
Вентиляторная градирня ГРД-1200М |
В корпусе из пластика. Номинальный расход охлаждаемой воды 1170 м3/час |
|
|
|
Вентиляторная градирня ГРД-350Н |
Вентиляторная компактная градирня ГРД. Корпус из нержавеющей стали. Номинальный расход охлаждаемой воды 350 м3/час |
|
|
|
Вентиляторная градирня ГРД-350У |
Вентиляторная компактная градирня ГРД. Корпус из углеродистой стали |
|
|
Источник: сайты производителей
2.6.6. Опыт и основные конкурентные преимущества игрока рынка
Таблица 40. Опыт и основные конкурентные преимущества топ-5 игроков рынка
|
Наименование компании |
Опыт работы |
Основные конкурентные преимущества |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
АО «НПО «Тепломаш» |
|
|
|
ГК «Новые технологии» |
|
|
Источник: официальный сайт компании, официальные пресс-релизы, оценка MegaResearch
2.7. Факторы успеха ведущих игроков рынка СЗФО. Оценка их сильных и слабых сторон
К факторам успеха ведущих игроков рынка можно отнести:
-
…
-
…
Таблица 41. Оценка слабых и сильных сторон ведущих игроков рынка
|
Наименование компании |
Сильные стороны |
Слабые стороны |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
АО «НПО «Тепломаш» |
|
|
|
ГК «Новые технологии» |
|
|
Источник: официальный сайт компании, официальные пресс-релизы, оценка MegaResearch
3. Анализ потребления на рынке строительства и реконструкции градирен в России, 2017–2020 гг.
3.1. Оценка структуры потребления по отраслям (семь ключевых отраслей потребления, химическая промышленность и производство удобрений объединены в одну отрасль потребления), 2017–2020 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)
Оценка структуры потребления по отраслям проводилась на основании анализа конкурентных закупок по 7 тыс. государственных и коммерческих тендерных площадок. В оценке структуры не учитывались комплексные работы по строительству Ростовской и Курской АЭС, так как в них присутствуют прочие виды работ, не связанные со строительством или ремонтом градирен, которые могут повлиять на структурное распределение по отраслям.
В стоимостном выражении **% (… руб.) от общего объем потребления за 2017–2020 гг. пришлось на ... Второе и третье место занимают …
В связи с тем, что в целлюлозно-бумажной и легкой промышленности не так много предприятий, как в других отраслях, получить данные из тендеров по проводимым работам на градирнях или по поставкам градирен для этих отраслей не представляется возможным (из-за их отсутствия).
Рисунок 30. Структура потребления по отраслям на рынке строительства, ремонта, поставки градирен и запчастей к ним, 2017–2020 гг., млн руб.
Источник: оценка тендерных закупок по 7 000 государственных и коммерческих тендерных площадок, анализ MegaResearch
В натуральном выражении, как и в стоимостном, основной объем потребления пришелся на …
Рисунок 31. Структура потребления по отраслям на рынке строительства, ремонта, поставки градирен и запчастей к ним, 2017–2020 гг., шт.
Источник: оценка тендерных закупок по 7 000 государственных и коммерческих тендерных площадок, анализ MegaResearch
3.2. Прогноз развития спросообразующих отраслей до 2025 г.
Прогноз развития спросообразующих отраслей был построен на основании прогнозов динамики ВВП, цен на нефть, а также прогноза развития ситуации с коронавирусной инфекцией. В качестве источников были использованы прогнозные данные Минэкономразвития России, Счетной палаты, МВФ, ЦБ РФ.
Таблица 42. Прогнозы ВВП России на 2020–2021 гг.
|
Источник |
2020 г. |
2021 г. |
|
Всемирный банк |
|
|
|
МВФ |
|
|
|
ОЭСР |
|
|
|
Правительство РФ |
|
|
|
Банк России |
|
|
Источник: РБК
Учитывая сложность и неоднозначность сложившейся экономической ситуации в мире, основные источники макроэкономических прогнозов ограничиваются 2020 и 2021 годами. Прогноз до 2025 г. предоставил только МВФ. Кроме того, НИУ ВШЭ разработал консенсус-прогноз, который не дает конкретных параметров по годам, однако не противоречит прогнозу МВФ. Согласно этому прогнозу, ежегодный рост ВВП в период до 2025 года …
Рисунок 32. Прогноз роста ВВП России
Источник: IMF
Важно отметить, что отрицательный рост, по мнению МВФ, будет отмечен только по результатам текущего года. С 2021 года в экономике России будет отмечен …
Энергетика
Тенденцией энергетического рынка в последние годы является …
По оценкам экспертов, в результате кризиса энергетическая отрасль …
По оценке MegaResearch, энергетика, которая напрямую зависит от состояния потребляющих отраслей, будет …
Рисунок 33. Прогноз развития энергетической отрасли в 2020–2025 гг., млрд кВт⋅ч
Источник: Росстат, Минэкономразвития России, Счетная палата РФ, МВФ, Всемирный банк, ЦБ РФ, оценка MegaResearch
…
Согласно оценке MegaResearch, основанной на Стратегии развития энергетической отрасли и мнениях экспертов, потребление градирен в период до 2025 г. будет …
Металлургия
В январе — сентябре 2020 г. производство металлопродукции ... Металлургическая промышленность в условиях кризиса демонстрирует … В дальнейшем, по мнению экспертов отрасли и аналитиков MegaResearch, отрасль будет …
Рисунок 34. Прогноз развития металлургической отрасли, млн тонн
Источник: Росстат, Минэкономразвития России, Счетная палата РФ, МВФ, Всемирный банк, ЦБ РФ, оценка MegaResearch
…
Химическая/нефтехимическая отрасль (включая удобрения)
По итогам трех кварталов 2020 года химическая отрасль демонстрирует разнонаправленную динамику: …
Рисунок 35. Прогноз развития химической промышленности, млн тонн
Источник: Росстат, Минэкономразвития России, Счетная палата РФ, МВФ, Всемирный банк, ЦБ РФ, оценка MegaResearch
…
По прогнозам отраслевых экспертов, отрасль …
Машиностроение
…
Согласно Стратегии развития обрабатывающей промышленности, принятой Правительством РФ 9 июня 2020 г., обрабатывающая промышленность …
Рисунок 36. Прогноз развития машиностроительной отрасли, тыс. единиц
Источник: Росстат, Минэкономразвития России, Счетная палата РФ, МВФ, Всемирный банк, ЦБ РФ, оценка MegaResearch
В прогнозируемый период потребление градирен в машиностроении будет …
Таким образом, по оценке MegaResearch, потребление градирен в период до 2025 года будет …
Пищевая промышленность
Пищевая промышленность стабильно растет в течение последних лет, среднегодовой темп роста составляет …
По мнению отраслевых аналитиков, пищевая промышленность будет …
Рисунок 37. Прогноз развития пищевой промышленности, млн тонн
Источник: Росстат, Минэкономразвития России, Счетная палата РФ, МВФ, Всемирный банк, ЦБ РФ, оценка MegaResearch
…
Легкая промышленность
По итогам трех кварталов 2020 года индекс производства в легкой промышленности демонстрировал …
Рисунок 38. Прогноз динамики легкой промышленности, индекс, 100=1
Источник: Росстат, Минэкономразвития России, Счетная палата РФ, МВФ, Всемирный банк, ЦБ РФ, оценка MegaResearch
…
Бумажная промышленность
В 2019 году производство бумаги и картона в России составило …
Одновременно с оживлением отрасли в третьем квартале 2020 года игроки рынка отмечают следующие угрозы, которые могут ухудшить положение действующих российских производителей:
-
…
-
…
Рисунок 39. Прогноз развития бумажной отрасли в 2020–2025 гг., млн т
Источник: Росстат, Минэкономразвития России, Счетная палата РФ, МВФ, Всемирный банк, ЦБ РФ, оценка MegaResearch
Ситуация с потреблением градирен в бумажной отрасли …
Таким образом, в 2020–2025 гг. ситуация с потреблением градирен в целевых отраслях с высокой долей вероятности будет складываться следующим образом:
-
…
-
…
-
…
…
3.3. Крупнейшие потребители/заказчики, представленные на рынке ЦФО, топ-10
3.3.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, отраслевая принадлежность и краткое описание)
ХХХ
|
Логотип |
|
|
Сайт |
|
|
Адрес |
|
|
Контакты |
|
|
Финансовые показатели, 2019 г. |
|
Источник: Росстат, сайт компании
ХХХ
|
Логотип |
|
|
Сайт |
|
|
Адрес |
|
|
Контакты |
|
|
Финансовые показатели, 2019 г. |
|
Источник: Росстат, сайт компании
ХХХ
|
Логотип |
|
|
Сайт |
|
|
Адрес |
|
|
Контакты |
|
|
Финансовые показатели, 2019 г. |
|
Источник: Росстат, сайт компании
На предприятии установлены башенные и вентиляторные градирни, а также блоки оборотного водоснабжения.
ХХХ
|
Логотип |
|
|
Сайт |
|
|
Адрес |
|
|
Контакты |
|
|
Финансовые показатели, 2019 г. |
|
Источник: Росстат, сайт компании
На предприятии установлены градирни башенного типа.
ХХХ
|
Логотип |
|
|
Сайт |
|
|
Адрес |
|
|
Контакты |
|
|
Финансовые показатели, 2019 г. |
|
Источник: Росстат, сайт компании
ХХХ
|
Логотип |
|
|
Сайт |
|
|
Адрес |
|
|
Контакты |
|
|
Финансовые показатели, 2019 г. |
|
Источник: Росстат, сайт компании
ХХХ
|
Логотип |
|
|
Сайт |
|
|
Адрес |
|
|
Контакты |
|
|
Финансовые показатели, 2019 г. |
|
Источник: Росстат, сайт компании
ООО «ЧСЗ-Липецк»
«Чагодощенский стеклозавод» является крупнейшим производителей полых стеклянных изделий. Предприятие основано в 1931 году. Объем производства составляет 2 млн бутылок в день.
|
Логотип |
|
|
Сайт |
|
|
Адрес |
399071, Липецкая обл., Грязинский район, село Казинка, территория ОЭЗ ППТ Липецк, здание 5 |
|
Контакты |
+7 4742 51 53 00, +7 4742 51 53 03, +7 47461 8 47 42
|
|
Финансовые показатели, 2019 г. |
Выручка — … Чистый убыток — … |
Источник: Росстат, сайт компании
На предприятии установлены вентиляторные градирни. Информация о старом фонде — башенных градирнях — отсутствует.
ОАО «Тяжпрессмаш»
Предприятие основано в 1955 году. Выпускает кузнечно-прессовое оборудование, оборудование для нефтегазового сектора, продукцию металлургического передела, оборудование для переработки ТБО, стеновые сэндвич-панели.
|
Логотип |
|
|
Сайт |
|
|
Адрес |
390042 Рязань, ул. Промышленная, 5 |
|
Контакты |
+7 (4912) 308-193
|
|
Финансовые показатели, 2019 г. |
Выручка — … Чистый убыток — … |
Источник: Росстат, сайт компании
На предприятии установлены градирни различных типов: воздушно-капельные (старый фонд), вентиляторная и эжекционная. Вентиляторная градирня была установлена 8 лет назад (поставлена предприятием «Балтэнергомаш»), эжекционная — 3 года назад, закуплена в составе производственного оборудования в Китае. За это время обе градирни показали хорошую эффективность. На вентиляторной градирне несколько лет назад был проведен ремонт вентилятора.
В настоящее время предприятие рассматривает возможность замены устаревших градирен на эжекционные, изучает предложения, в том числе, поступившие из Беларуси. При этом в ближайшее время без острой необходимости менять градирни не намерены.
АО «Московский завод «Кристалл»
Предприятие занимается производство пищевых спиртов и крепкой алкогольной продукции. Производственная площадка расположена в г. Корыстово, МО.
|
Логотип |
|
|
Сайт |
|
|
Адрес |
111033, г. Москва, ул. Самокатная, д. 4 |
|
Контакты |
+7(495) 362 37 81
|
|
Финансовые показатели, 2019 г. |
Выручка – … Чистый убыток – … |
Источник: Росстат, сайт компании
На предприятии установлены градирни. Информация об их точном количестве и типе отсутствует.
3.3.2. Реализованные проекты
В таблице ниже представлены реализованные проекты по установке, модернизации и ремонту градирен на предприятиях-потребителях. Информация предоставлена по всем реализованным проектам за все периоды.
Таблица 43. Реализованные проекты градирен крупнейшими потребителями ЦФО
|
Компания |
Описание проекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ООО «ЧСЗ_Липецк» |
В 2019 году на предприятие была поставлена вентиляторная градирня производства Evapco Europe S.R.L. (Италия), модель LSWA-135-B |
|
ОАО «Тяжпрессмаш» |
Установка эжекционной градирни китайского производства в 2017 г. |
|
АО «Московский завод «Кристалл» |
н/д |
Источник: архив закупок по данным 7000 тендерных площадок, сайты компаний, открытые отраслевые источники
3.3.3. Основные каналы закупки услуг по реконструкции и строительству градирен
…
3.4. Крупнейшие потребители/заказчики, представленные на рынке СЗФО, топ-10
3.4.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, отраслевая принадлежность и краткое описание)
ХХХ
|
Логотип |
|
|
Сайт |
|
|
Адрес |
|
|
Контакты |
|
|
Финансовые показатели, 2019 г. |
|
Источник: Росстат, сайт компании
ХХХ
|
Логотип |
|
|
Сайт |
|
|
Адрес |
|
|
Контакты |
|
|
Финансовые показатели, 2019 г. |
|
Источник: Росстат, сайт компании
ХХХ
|
Логотип |
|
|
Сайт |
|
|
Адрес |
|
|
Контакты |
|
|
Финансовые показатели, 2019 г. |
|
Источник: Росстат, сайт компании
На предприятии функционируют градирни капельного типа.
ХХХ
|
Логотип |
|
|
Сайт |
|
|
Адрес |
|
|
Контакты |
|
|
Финансовые показатели, 2019 г. |
|
Источник: Росстат, сайт компании
На предприятии эксплуатируются градирни башенного типа.
ХХХ
|
Логотип |
|
|
Сайт |
|
|
Адрес |
|
|
Контакты |
|
|
Финансовые показатели, 2019 г. |
|
Источник: Росстат, сайт компании
ХХХ
|
Логотип |
|
|
Сайт |
|
|
Адрес |
|
|
Контакты |
|
|
Финансовые показатели, 2019 г. |
|
Источник: Росстат, сайт компании
…
АО «Тихвинский вагоностроительный завод»
Ведущий производитель грузовых вагонов, является производственным центром железнодорожного холдинга НПК «Объединенная вагонная компания». Производственная мощность составляет ... вагонов в год.
|
Логотип |
|
|
Сайт |
|
|
Адрес |
187556, Ленинградская область, г. Тихвин, Промплощадка |
|
Контакты |
+ 7 (81367) 31-680
|
|
Финансовые показатели, 2019 г. |
Выручка — … Чистая прибыль — … |
Источник: Росстат, сайт компании
На предприятии действуют вентиляторные градирни.
ООО «Объединенные пивоварни «Хейнекен»
Пивоварня в Санкт-Петербурге — одна из семи пивоварен группы, расположенных в России. Мощность производства — …
|
Логотип |
|
|
Сайт |
|
|
Адрес |
193230, Санкт-Петербург, ул. Тельмана, 24, литер А |
|
Контакты |
+7 812 326 85 85 8 800 500 98 51 |
|
Финансовые показатели, 2019 г. |
Выручка — … Чистая прибыль — … |
Источник: Росстат, сайт компании
Компания устанавливает вентиляторные градирни.
ЗАО «Петросталь»
«Петросталь» — металлургическое предприятие полного цикла производства, является дочерним предприятием ОАО «Кировский завод». Выпускает сортовой прокат для машиностроительной отрасли. Почти **% продукции экспортируется.
|
Логотип |
|
|
Сайт |
|
|
Адрес |
198097, Россия, Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 47 |
|
Контакты |
+7 (812) 702-04-66
|
|
Финансовые показатели, 2019 г. |
Выручка — … Чистый убыток — … |
Источник: Росстат, сайт компании
На предприятии работают вентиляторные градирни.
3.4.2. Реализованные проекты
Таблица 44. Реализованные проекты по ремонту, модернизации и строительству градирен крупнейшими потребителями СЗФО
|
Компания |
Описание проекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
АО «Тихвинский вагоностроительный завод» |
Строительство 6-секционной вентиляторной градирни ВИГ-64 |
|
ООО «Объединенные пивоварни «Хайнекен» |
Поставка вентиляторной градирни производства GOHL-KTK GMBH (Германия) в 2019 г. |
|
ЗАО «Петросталь» |
В 2019 году был проведен ремонт вентилятора, а также обшивки и металлоконструкций градирни СОВС цеха 160 |
Источник: архив закупок по данным 7000 тендерных площадок, сайты компаний, открытые отраслевые источники
3.4.3.Основные каналы закупки услуг по реконструкции и строительству градирен
Основные каналы закупок аналогичны описанным в разделе 3.3.3.
3.5. Возможные планируемые объекты (на основании информации из открытых источников)
В таблице представлено краткое описание крупных инвестиционных проектов в промышленности России в период 2020–2025 гг., которые могут повлечь за собой необходимость в установке новых/реконструкции уже существующих градирен.
Таблица 45. Перечень промышленных инвестиционных проектов в 2020–2024 гг.
|
Проект |
Регион |
Описание проекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: открытые отраслевые источники
4. Прогнозы и выводы
4.1. Сдерживающие факторы и драйверы будущего роста рынка
...
4.2. Перспективы и прогноз развития рынка на 2020–2025 гг. (с учетом влияния текущих экономических и эпидемиологических условий)
Рисунок 40. Прогноз развития рынка на 2020–2025 гг., млрд руб.
Источник: комплексная оценка на основании данных Росстата и экспертных оценок участников рынка
4.3. Наиболее перспективные регионы и отрасли для продвижения услуг
Рисунок 41. Структура потребления по регионам за период 2017–2020 гг.
Источник: оценка тендерных закупок по 7 000 государственных и коммерческих тендерных площадок, анализ MegaResearch
…
Рисунок 42. Структура потребления по отраслям за период 2017–2020 гг.
Источник: оценка тендерных закупок по 7 000 государственных и коммерческих тендерных площадок, анализ MegaResearch
4.4. Существующие бизнес-модели выхода на рынок услуг по строительству и реконструкции градирен (через СП, M&A и др.)
…
4.5. Сложившиеся модели позиционирования услуг на рынке
...
4.6. Ключевые выводы по исследованию
...
Приложение 1. Реализованные и законтрактованные проекты в 2017–2020 гг.
Таблица 46. Реализованные и законтрактованные проекты согласно закупочной документации, 2017-2020 гг.
|
Название |
Регион |
Заказчик |
Работы |
Тип градирни |
Год |
Кол-во градирен |
Отрасль |
ФО |
Место поставки |
Название победителя |
Цена договора |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Приложение 2. Информация о градирнях их открытых источников
Металлургия
|
Название |
Выручка, тыс. руб., 2019, год |
Количество градирен |
Тип градирен |
Марка |
Год ввода в эксплуатацию |
Год модернизации |
Типы работ |
Компания, производившая работы |
Расход воды |
Дата новости |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Химия и нефтехимия
|
Название |
Выручка, тыс. руб., 2019, год |
Количество градирен |
Тип градирен |
Марка |
Год ввода в эксплуатацию |
Год модернизации |
Типы работ |
Подрядчик |
Расход воды |
Дата новости |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 3. Сравнение технических характеристик градирен
|
Тип градирни |
Тепловая нагрузка, кВт |
Оборот воды, м³/час |
Перепад температур |
|
Эжекционная градирня Заказчика |
|
|
|
|
АКВА 192 |
|
|
|
|
АКВА 540 |
|
|
|
|
Аква-36 |
|
|
|
|
БГ-1200 |
|
|
|
|
БГ-2100 |
|
|
|
|
БГ-2600 |
|
|
|
|
БГ-3200 |
|
|
|
|
БИГ 900 |
|
|
|
|
БМГ 1000 |
|
|
|
|
БМГ-2000 |
|
|
|
|
Вента-250 |
|
|
|
|
ВЕНТА-800 |
|
|
|
|
ГМВБ-60 |
|
|
|
|
ГРАД-170 |
|
|
|
|
ГРД 8У |
|
|
|
|
ГРД-100Н |
|
|
|
|
ГРД-32Н |
|
|
|
|
МГВ-500 |
|
|
|
|
Росинка-30/40 |
|
|
|
|
Росинка-80/100 |
|
|
|
|
CTF 140/III |
|
|
|
|
Marley NC8405 |
|
|
|
|
NCT SVA-4 |
|
|
|
|
NCT VR |
|
|
|
|
NCT VR3 |
|
|
|
|
NCT VR4 |
|
|
|
Заинтересовал данный отчёт?
Мы готовы обновить данные по персональной цене по Вашему запросу.
Готовые исследования по теме «Другое»
Olga specializes in marketing research projects, business plans and strategic consulting.
