Анализ рынка синтетического жидкого топлива в ДВФО, 2018-2019 гг.

Содержание

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ КОММЕНТАРИИ К ИССЛЕДОВАНИЮ 4

ОБЗОР РЫНКА СИНТЕТИЧЕСКОГО ЖИДКОГО ТОПЛИВА В ДВФО, 2018-2019 ГГ. 5

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ РЫНКА СЖТ В ДВФО, 2018-2019 ГГ. 5

ПЕРЕЧЕНЬ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ И ЗАКАЗЧИКОВ НА СЖТ В ДВФО, ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ УСЛОВИЯ ПОСТАВОК И ОПЛАТЫ. СОГЛАШЕНИЯ И ДОГОВОРЫ ПОСТАВОК 8

ОГРАНИЧЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С РЫНКОМ СБЫТА ПРОДУКЦИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ 9

АНАЛИЗ СЕЗОННОСТИ РЫНКА СБЫТА СЖТ В ДВФО 10

ПЛАН ПРОДАЖ И ОСНОВНЫЕ КАНАЛЫ ПРОДАЖ СЖТ, МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ КОМПАНИИ 14

МЕТОДЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ ПРОДАЖ СЖТ (РЕКЛАМА И Т. П.) 15

ПРИНЦИПЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ НА РЫНКЕ СЖТ, ВКЛЮЧАЯ РЕТРОСПЕКТИВУ И ПРОГНОЗНЫЕ ДАННЫЕ 16

АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОВ НА РЫНКЕ СЖТ В ДВФО (ПЕРЕЧЕНЬ КОМПАНИЙ-КОНКУРЕНТОВ, ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ-КОНКУРЕНТОВ; НАЛИЧИЕ, ОПИСАНИЕ И СРАВНЕНИЕ ПРОДУКТОВ-АНАЛОГОВ) 18

ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 22

Список таблиц

Таблица 1. Сводная таблица показателей российской отрасли обращения с отходами 7

Таблица 2. Объем производства мазута, битума и дизельного топлива в ДВФО, тыс. тонн 8

Таблица 3. Помесячный объем производства мазута в ДВФО, тыс. тонн 11

Таблица 4. Помесячный объем производства битума в ДВФО, тыс. тонн 12

Таблица 5. Помесячный объем производства дизельного топлива в ДВФО, тыс. тонн 13

Таблица 6. Средние цены приемки отходов на утилизацию 17

Таблица 6. Средние текущие отпускные цены на традиционное топливо в ДВФО, руб./тонна 18

Таблица 7. Профиль компании АО «ННК-ХАБАРОВСКИЙ НПЗ» 19

Таблица 8. Профиль ООО «РН-КОМСОМОЛЬСКИЙ НПЗ» 19

Таблица 9. Профиль … 20

Таблица 10. Профиль … 20

Таблица 11. Профиль … 20

Таблица 12. Профиль … 21

Таблица 13. Наличие продуктов-аналогов в компаниях-конкурентах 22

Список рисунков

Рисунок 1. Структура ТКО в РФ 8

Рисунок 2. Сезонность производства мазута в ДВФО, тыс. тонн 11

Рисунок 3. Сезонность производства битума в ДВФО, тыс. тонн 12

Рисунок 4. Сезонность производства дизельного топлива в ДВФО, тыс. тонн 14

Рисунок 5. Средние текущие отпускные цены на традиционное топливо в ДВФО, руб./тонна 18

Методологические комментарии к исследованию

Введение

Данная работа представляет собой анализ синтетического жидкого топлива в ДВФО.

Период исследования: 2018-2019 гг., прогноз до 2030 г.

География исследования: ДВФО

Объект исследования

Объектом исследования является синтетическое жидкое топливо (битум, мазут, синтетическое дизельное топливо).

Цели и задачи исследования

Цель исследования: Провести анализ СЖТ в ДВФО с целью получения средств от фонда для развития проекта ЭкоТехноПарка в Забайкальском крае.

Задачи исследования:

• анализ рынка сбыта продукции;

• анализ сезонности рынка;

• анализ конкурентной среды;

• анализ потребителей;

• разработка прогноза развития рынка до 2030 года.

Источники информации

• База данных государственных органов статистики.

• Отраслевая статистика.

• Данные государственных структур.

• Специализированные базы данных маркетингового агентства MegaResearch.

• Международные и российские рейтинги.

• Информационные ресурсы участников рынка.

• Отраслевые и специализированные информационные порталы.

• Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ).

• Материалы сайтов исследуемой тематики.

• Региональные и федеральные СМИ.

Обзор рынка синтетического жидкого топлива в ДВФО, 2018-2019 гг. 

Общее описание рынка СЖТ в ДВФО, 2018-2019 гг.

Российская Федерация

Утилизация отходов является одной из важнейших экологических проблем Российской Федерации на текущий момент. Для решения проблемы работы с ТКО в январе 2018 года Правительство РФ утвердило «Стратегию развития промышленности по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов производства и потребления на период до 2030 года». В качестве основной цели обозначено формирование и перспективное развитие промышленности по обработке, утилизации и минимизации количества отходов, не подлежащих дальнейшей утилизации, с применением мирового принципа 3R (предотвращение образования отходов, повторное использование, переработка во вторичные ресурсы).

В рамках реформы контроль над рынком обращения с отходами перейдет от множества разрозненных компаний к крупным региональным операторам, которые отбираются по конкурсу. Были установлены новые тарифы на вывоз отходов, которые должны обеспечить окупаемость работы операторов. Плата за обращение с ТКО переводится из общедомовых расходов в перечень оплаты коммунальных услуг. 

В начале 2019 года Президент подписал Указ «О создании публично-правовой компании по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами «Российский экологический оператор». Компания создана в целях обеспечения реализации норм российского законодательства в области обращения с твёрдыми коммунальными отходами, стимулирования инвестиционной активности в этой области и реализации национального проекта «Экология». Полномочия учредителя компании будет осуществлять Министерство природных ресурсов и экологии.

В рамках реализации указа президента РФ Владимира Путина от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» разработан …

Согласно данным Росприроднадзора, за период с 2014 по 2018 гг. объем образования отходов в РФ …

Таблица 1. Сводная таблица показателей российской отрасли обращения с отходами

Источник: Росприроднадзор

* Прогнозное значение на основании данных об образовании отходов за 2014–2017 гг.

…

Рисунок 1. Структура ТКО в РФ

Источник: РЫНОК УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ / НИУ ВШЭ. Центр развития

Дальневосточный федеральный округ

…

Таблица 2. Объем производства мазута, битума и дизельного топлива в ДВФО, тыс. тонн

Источник данных: ЕМИСС

…

 Перечень потенциальных покупателей и заказчиков на СЖТ в ДВФО, предполагаемые условия поставок и оплаты. Соглашения и договоры поставок 

Проектом предусмотрено производство трех видов продукции:

• дизельное топливо;

• мазут;

• битум.

Рассмотрим сферы применения каждого вида продукции.

1. Дизельное топливо

Основные потребители дизельного топлива — железнодорожный транспорт, грузовой автотранспорт, водный транспорт, военная техника, дизельные электрогенераторы, сельскохозяйственная техника, а также легковой дизельный автотранспорт. Кроме дизельных двигателей, остаточное дизельное топливо (соляровое масло) используется в качестве котельного топлива, для пропитывания кож, в смазочно-охлаждающих средствах и закалочных жидкостях, при механической и термической обработке металлов.

…

Ограничения, связанные с рынком сбыта продукции, в том числе законодательные 

На уровне действующих российских законов понятия «моторное топливо» и «альтернативное моторное топливо» и их виды не определены. В подзаконных нормативных актах встречаются различные наименования видов моторного топлива: 

• В постановлении Главного государственного санитарного врача РФ от 27.08.2007 № 62 «Об утверждении санитарных правил» перечислены следующие виды моторного топлива: автомобильные бензины, дизельные топлива, сжиженный углеводородный газ, сжиженный природный газ, диметиловый эфир и другие альтернативные виды моторного топлива.

• …

• …

…

Анализ сезонности рынка сбыта СЖТ в ДВФО

Сезонность производства синтетического жидкого топлива напрямую зависит от потребления данной продукции. В связи с этим в целях выявления сезонности на рынках производства битума, мазута и дизельного топлива было проанализировано помесячное производство этих видов топлива в Дальневосточном федеральном округе.

На рынке мазута ДВФО производство носит разнонаправленный характер в течение рассматриваемого периода. Однако стоит отметить, что наибольший объем производства приходится ежегодно на второй квартал. Также отмечается тенденция к росту в четвертом квартале.

Таблица 3. Помесячный объем производства мазута в ДВФО, тыс. тонн

Источник данных: ЕМИСС, аналитика компании MegaResearch

Рисунок 2. Сезонность производства мазута в ДВФО, тыс. тонн

Источник данных: ЕМИСС, аналитика компании MegaResearch

…

Таблица 4. Помесячный объем производства битума в ДВФО, тыс. тонн

Источник данных: ЕМИСС, аналитика компании MegaResearch

Рисунок 3. Сезонность производства битума в ДВФО, тыс. тонн

Источник данных: ЕМИСС, аналитика компании MegaResearch

…

Таблица 5. Помесячный объем производства дизельного топлива в ДВФО, тыс. тонн

Источник данных: ЕМИСС, аналитика компании MegaResearch

Рисунок 4. Сезонность производства дизельного топлива в ДВФО, тыс. тонн

Источник данных: ЕМИСС, аналитика компании MegaResearch

План продаж и основные каналы продаж СЖТ, маркетинговая стратегия компании 

…

Методы стимулирования продаж СЖТ (реклама и т. п.)

…

Принципы ценообразования на рынке СЖТ, включая ретроспективу и прогнозные данные

Себестоимость производства традиционных видов топлива складывается из следующих составляющих:

• добыча;

• налоги;

• транспортировка;

• переработка;

• хранение;

• реализация.

…

Таблица 6. Средние цены приемки отходов на утилизацию

 Источник: прайс-листы основных игроков на рынке вторичного сырья в ДВФО, оценка MegaResearch

…

Таблица 7. Средние текущие отпускные цены на традиционное топливо в ДВФО, руб./тонна

Источник данных: ЕМИСС, Pulscen, аналитика компании MegaResearch

…

Рисунок 5. Средние текущие отпускные цены на традиционное топливо в ДВФО, руб./тонна

Источник данных: ЕМИСС, Pulscen, аналитика компании MegaResearch
 

Анализ конкурентов на рынке СЖТ в ДВФО (перечень компаний-конкурентов, профили компаний-конкурентов; наличие, описание и сравнение продуктов-аналогов) 

В ДВФО отсутствуют производители синтетического жидкого топлива из вторичного сырья. Таким образом, при наличии в регионе спроса, на рынке отсутствуют игроки, предлагающие синтетическое жидкое топливо. В связи с тем, что ближайшим заменителем СЖТ является традиционное топливо, были рассмотрены крупнейшие производители данного вида продукции.

Таблица 8. Профиль компании АО «ННК-ХАБАРОВСКИЙ НПЗ»

Источник: открытые данные в интернете

Таблица 9. Профиль ООО «РН-КОМСОМОЛЬСКИЙ НПЗ»

Источник: открытые данные в сети интернет

Таблица 10. Профиль …

Источник: открытые данные в интернете

Таблица 11. Профиль …

Источник: открытые данные в интернете

Таблица 12. Профиль …

Источник: открытые данные в интернете

Таблица 13. Профиль …

Источник: открытые данные в интернете

…

Таблица 14. Наличие продуктов-аналогов в компаниях-конкурентах

Источник: открытые данные в интернете
 

Выводы по исследованию 

…