Анализ рынка аппаратов воздушного охлаждения для нефтегазовой отрасли

СОДЕРЖАНИЕ

1. АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОВ И ПРОИЗВОДСТВА НА РЫНКЕ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ (АППАРАТЫ ВОЗДУШНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ) В РОССИИ, 2019    7
1.1. ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ РЫНКА, ТОП-10    7
1.1.1. Профили компаний    8
1.1.2. Оценка объема и динамики производства/продаж, 2019    9
1.1.3. Доля игрока на рынке    11
1.2. АНАЛИЗ ЦЕН НА АППАРАТЫ ВОЗДУШНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ ДЛЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ В РОССИИ, 2019    12
2. ОБЗОР РЫНКА ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ В РОССИИ, 2019 (АППАРАТЫ ВОЗДУШНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ)    13
2.1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗИРУЕМОГО РЫНКА    13
2.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА РЫНКА, 2019    15
2.3. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК    16
2.4. ТЕКУЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА    18
2.5. СТРУКТУРА РЫНКА ПО КРУПНЕЙШИМ ИГРОКАМ, 2019 Г.    20
3. ПОТРЕБЛЕНИЕ НА РЫНКЕ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ В РОССИИ (АППАРАТЫ ВОЗДУШНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ), 2019    22
3.1. ОСНОВНЫЕ КОМПАНИИ-ПОТРЕБИТЕЛИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РЫНКЕ, ТОП-10    22
3.1.1. Профиль компаний    22
3.1.2. Среднегодовые объемы потребления    24
3.1.3. Планы по закупке аппаратов воздушного охлаждения    25
3.1.4. Закупки аппаратов воздушного охлаждения по проектам/объектам Заказчиков    25
3.2. СТРУКТУРА ПОТРЕБЛЕНИЯ ПО КРУПНЕЙШИМ ПОТРЕБИТЕЛЯМ    27
4. ИМПОРТ/ЭКСПОРТ НА РЫНКЕ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ (АППАРАТЫ ВОЗДУШНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ В РОССИИ, 2019    28
4.1. ОБЪЕМ ИМПОРТА, 2019    28
4.2. СТРУКТУРА ИМПОРТА, 2019    29
4.2.1. По странам-производителям    29
4.2.2. По компаниям-производителям    29
4.2.3. По компаниям-получателям    30
4.3. ОБЪЕМ ЭКСПОРТА, 2019    31
4.4. СТРУКТУРА ЭКСПОРТА, 2019    31
4.4.1. По странам-получателям    31
4.4.2. По компаниям-отправителям    31
4.4.3. По компаниям-получателям    32
5. ВЫВОДЫ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА    33
5.1. ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ    33
5.2. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА НА 2020-2025    34
 
Список таблиц
Таблица 1. Профили ТОП-10 производителей АВО    8
Таблица 2. Объем продаж АВО для нефтегазовой отрасли за 2019 г.    9
Таблица 3. Объем производства АВО для нефтегазовой отрасли за 2019 г.    10
Таблица 4. Стоимость аппаратов воздушного охлаждения в 2019 г.    12
Таблица 5. Объем производства теплообменного оборудования и машин для сжижения воздуха или прочих газов    14
Таблица 6. Объем российского рынка АВО за 2019 год в натуральном и стоимостном выражении    15
Таблица 7. Доли отечественных и импортных МТР в поставках ООО «Газпром комплектация», 2014–2017 гг.    17
Таблица 8. Проекты по производству СПГ в РФ, 2020-2030 гг.    19
Таблица 9. Объем АВО у компаний нефтегазовой отрасли в натуральном и стоимостном выражении    20
Таблица 10. ТОП-10 компаний-потребителей рынка АВО в РФ    22
Таблица 11. Среднегодовые объемы потребления АВО компаниями нефтегазового сектора, шт.    24
Таблица 12. Планы по закупке АВО компании … в 2020 г.    25
Таблица 13. Закупки АВО по проектам/объектам Заказчиков, 2019 г.    25
Таблица 14. Структура потребления АВО по крупнейшим потребителям, 2019 г.    27
Таблица 15. Объем импорта АВО на территорию РФ, 2019 г.    28
Таблица 16. Структура импорта АВО по странам-производителям, 2019 г.    29
Таблица 17. Структура импорта АВО по компаниям-производителям, 2019 г.    29
Таблица 18. Структура импорта АВО по компаниям-получателям в 2019 г.    30
Таблица 19. Объем экспорта АВО из РФ, 2019 г.    31
Таблица 20. Структура экспорта АВО по странам-получателям, 2019 г.    31
Таблица 21. Структура экспорта АВО по компаниям-отправителям, 2019 г.    31
Таблица 22. Структура экспорта АВО по компаниям-получателям, 2019 г.    32
 
Список рисунков
Рисунок 1. Доли крупнейших игроков рынка АВО газа, 2019 г.    11
Рисунок 2. Доли зарубежных и отечественных производителей  рынка АВО газа, 2019 г.    21
Рисунок 3. Прогноз развития рынка АВО для нефтегазовой отрасли в РФ, 2020–2025 гг., шт.    35

 

Анализ конкурентов и производства на рынке оборудования для нефтегазовой отрасли (аппараты воздушного охлаждения) в России, 2019

Основные игроки рынка, ТОП-10

В данном разделе исследования представлен список топ-10 компаний — производителей аппаратов воздушного охлаждения (далее по тексту — АВО). Для определения долей игроков рынка учитывались экспертные оценки, информация о выручке компаний и показателях производства АВО согласно годовым отчетам, открытой информации компаний, данным экспертов рынка.

1. …

2. …

3. …

4. …

5. …

6. …

7. …

8. ООО «НПК «ОйлГазМаш», входит в АО «ЗиО» (Подольский машиностроительный завод).

9. ООО «Завод нефтяного и газового оборудования» (ЗНИГО).

10. ООО «Газхолодтехника».

Профиль компаний 

Таблица 1. Профили ТОП-10 производителей АВО

Источник: экспертные оценки, официальные отчеты и новости компаний, оценка MegaResearch

Оценка объема и динамики производства/продаж, 2019

На основании экспертных оценок, данных о выручке компаний, годовых отчетов и открытых данных об объемах поставок АВО была выполнена оценка объемов продаж. Также были учтены тендерные продажи и экспортные поставки компаний.

Ниже представлены средние данные по объемам продаж АВО для нефтегазовой отрасли в 2019 г. ключевыми игроками рынка.

Таблица 2. Объем продаж АВО для нефтегазовой отрасли за 2019 г.

Источник: экспертные оценки, официальные отчеты и новости компаний, оценка MegaResearch

Оценка объемов производства сделана на основе данных о годовой мощности производств и экспертных оценок.

Ниже представлены средние данные по максимальным объемам производства АВО для нефтегазовой отрасли ключевыми игроками рынка.

Таблица 3. Объем производства АВО для нефтегазовой отрасли за 2019 г. 

Источник: экспертные оценки, официальные отчеты и новости компаний, оценка MegaResearch

Доля игрока на рынке

…

Рисунок 1. Доли крупнейших игроков рынка АВО газа, 2019 г.

Источник данных: экспертные оценки, официальные отчеты и новости компаний, оценка MegaResearch

Анализ цен на аппараты воздушного охлаждения для нефтегазовой отрасли в России, 2019

В данном разделе отчета представлена информация о стоимости аппаратов воздушного охлаждения на основе данных тендерных закупок.

Таблица 4. Стоимость аппаратов воздушного охлаждения в 2019 г.

Источник данных: тендерные закупки, анализ MegaResearch

Обзор рынка оборудования для нефтегазовой отрасли в России, 2019 (аппараты воздушного охлаждения)

Основные характеристики анализируемого рынка

Аппараты воздушного охлаждения относятся к теплообменному оборудованию и предназначены для охлаждения и конденсации газообразных, парообразных, жидких сред в технологических процессах.  

Теплообменное оборудование (теплообменник) — это устройство, в котором осуществляется передача теплоты от горячего теплоносителя к холодному (нагреваемому). Теплоносителями могут быть газы, пары и жидкости. В зависимости от назначения теплообменные аппараты используют как нагреватели и как охладители. Теплообменники используются в нефтегазовой отрасли, энергетике, металлургии, пищевой и химической промышленности, на тепловых пунктах, в системах отопления, вентилирования и кондиционирования.

В целом объем производства теплообменного оборудования российскими предприятиями рос в среднем на **% в год в денежном выражении (за период с 2017 по 2019 г.).

Таблица 5. Объем производства теплообменного оборудования и машин для сжижения воздуха или прочих газов

Источник данных: ФТС России

Все теплообменники можно разделить на несколько категорий в зависимости от выполняемых ими функций. В рамках данного исследования рассмотрим классификацию по типу устройства теплообменников:

1. Оребренные теплообменники — в данную группу входят аппараты воздушного охлаждения, воздухоподогреватели и воздухоосушители, конденсаторы с воздушным охлаждением и экономайзеры.

2. Пластинчатые теплообменники — специализированные устройства, в которых производится передача тепла от горячего носителя к холодной среде посредством гофрированных пластин. Последние могут выполняться из разных металлов и сплавов. Причем до 99% поверхностей являются теплопроводящими.

В группу входят: паяные/сварные/разборные /ПТ.

3. Кожухотрубные — наиболее распространенный тип теплообменников, применяемых в промышленных процессах.

В группу входят: КТ с витыми трубками/с двойной защитой/технологические/паровые; бокскулеры; десублиматоры.

Аппараты воздушного охлаждения нефтегазовой отрасли используются на компрессорных станциях магистральных газопроводов, в техпроцессах на ГПЗ и НПЗ.

Для сохранения качества изоляции магистральных газопроводов и снижения затрат топливного газа на перекачку осуществляется его охлаждение в АВО газа, при этом эффективность охлаждения газа зависит от технического состояния аппаратов и режима их работы[1].

Изготавливаются аппараты воздушного охлаждения следующих типов:

1. АВГ — горизонтальные;

2. АВЗ — зигзагообразные;

3. АВМ — малопоточные;

4. блочные конструкции аппаратов;

5. аппараты с рециркуляцией нагретого воздуха[2].

Оценка объема рынка, 2019

Расчет объема российского рынка АВО для нефтегазовой отрасли за 2019 год был произведен как суммарный объем потребления аппаратов воздушного охлаждения на внутреннем рынке, а не классическим методом[3].

Объем рынка = Объем потребления АВО российского производства + Объем импортного оборудования АВО 

Объем потребления АВО российскими предприятиями — расчетный показатель, полученный на основе анализа тендерных закупок в 2019 году, данных игроков рынка по объемам производства, экспертов.

По результатам консолидации полученных в ходе исследования данных суммарный объем рынка АВО для нефтегазовой отрасли в 2019 году составил 448 штук в натуральном и 6 928 млн рублей в стоимостном выражении[4]. 

Подробная информация об импортных и экспортных поставках в 2019 году представлена в разделе 4 данного отчета.

Информация об объеме поставок АВО российским предприятиям представлена в разделе 3 настоящего отчета.

Таблица 6. Объем российского рынка АВО за 2019 год в натуральном и стоимостном выражении

Источник данных: ФТС России, открытая тендерная документация

Факторы, влияющие на рынок

Ниже представлен список факторов, оказывающих наибольшее влияние на российский рынок аппаратов воздушного охлаждения:

…

Таблица 7. Доли отечественных и импортных МТР в поставках ООО «Газпром комплектация», 2014–2017 гг.

Источник данных: ООО «Газпром комплектация»

Текущие тенденции развития рынка

Ниже представлены основные тенденции развития рынка аппаратов воздушного охлаждения:

…

Таблица 8. Проекты по производству СПГ в РФ, 2020-2030 гг.

Источник данных: официальные данные о проектах компаний

Структура рынка по крупнейшим игрокам, 2019 г. 

Структура рынка АВО газа по зарубежным и российским игрокам за период 2013-2019 гг. претерпела изменения. Ключевой тренд — масштабное сокращение объема закупок АВО газа иностранного производства среди российских потребителей. В 2019 году, по сводным оценкам, доля фонда АВО на российских предприятиях импортного производства составляла …

Суммарный объем АВО в парке компаний нефтегазового сектора составляет в количественном выражении около … шт., в стоимостном выражении — порядка … рублей.

Ниже представлены оценочные данные о суммарном объеме АВО в парке компаний нефтегазового сектора. 

Таблица 9. Объем АВО у компаний нефтегазовой отрасли в натуральном и стоимостном выражении

Источник: экспертные оценки, официальные отчеты и новости компаний, оценка MegaResearch

Рисунок 2. Доли зарубежных и отечественных производителей  рынка АВО газа, 2019 г.

Источник данных: оценка MegaResearch

Потребление на рынке оборудования для нефтегазовой отрасли в России (аппараты воздушного охлаждения), 2019

Основные компании-потребители, представленные на рынке, ТОП-10

Профиль компаний

Ниже представлена информация по крупнейшим компаниям-потребителям АВО из нефтегазовой отрасли.

Таблица 10. ТОП-10 компаний-потребителей рынка АВО в РФ

Источник данных: тендерные закупки, сайты компаний, оценка MegaResearch

Среднегодовые объемы потребления

Расчет среднегодовых объемов потребления аппаратов воздушного охлаждения произведен на основе тендерных закупок АВО для нефтегазового сектора.

Таблица 11. Среднегодовые объемы потребления АВО компаниями нефтегазового сектора, шт.

Источник данных: тендерные закупки, сайты компаний, оценка MegaResearch

Планы по закупке аппаратов воздушного охлаждения

Планы по закупке АВО в 2020 г. на данный момент представлены только у …

Таблица 12. Планы по закупке АВО компании … в 2020 г.

Источник данных: тендерные закупки, анализ MegaResearch

Закупки аппаратов воздушного охлаждения по проектам/объектам Заказчиков 

Ниже представлены данные по компаниям-потребителям, в которые были осуществлены поставки АВО в 2019 г.

Таблица 13. Закупки АВО по проектам/объектам Заказчиков, 2019 г.

Источник данных: тендерные закупки, анализ MegaResearch

Структура потребления по крупнейшим потребителям 

На основании анализа тендерных закупок (данные представлены только в натуральном выражении, стоимость указана только по единичным лотам) был произведен расчет структуры потребления АВО по крупнейшим потребителям. 83% объема потребления занимают три компании — …

Таблица 14. Структура потребления АВО по крупнейшим потребителям, 2019 г.

Источник данных: тендерные закупки, ФТС России, анализ MegaResearch

Импорт/экспорт на рынке оборудования для нефтегазовой отрасли (аппараты воздушного охлаждения) в России, 2019

Объем импорта, 2019

В данном разделе отчета представлен анализ импорта АВО на территорию РФ в 2019 году.

Согласно экспертным оценкам, импорт аппаратов воздушного охлаждения на территорию РФ осуществляется в рамках следующих кодов ТН ВЭД:

• 8419500000 (теплообменники) — основной код для декларирования АВО);

• 8419899890 (прочие машины, агрегаты и оборудование);

• 8514108000 (прочие печи и камеры сопротивления);

• 8415830000 (прочие установки для кондиционирования воздуха, без встроенной холодильной установки).

Для анализа импорта АВО были проанализированы все указанные коды ТН ВЭД. Общий объем импорта АВО для нефтехимической отрасли в 2019 году составил … штук в натуральном и ... USD в стоимостном выражении.

Таблица 15. Объем импорта АВО на территорию РФ, 2019 г.

Источник: ФТС России, расчеты MegaResearch

Структура импорта, 2019

По странам-производителям

Среди зарубежных компаний-производителей аппаратов воздушного охлаждения для нефтехимической отрасли можно выделить несколько ключевых. Однако по результатам анализа импортных поставок в 2019 году не все из данных компаний поставляли АВО на российский рынок:

• …

• …

• …

• …

• …

В структуре импорта АВО по странам-производителям в 2019 году основным импортером является … Значимые поставки в стоимостном выражении осуществляла ...

Таблица 16. Структура импорта АВО по странам-производителям, 2019 г.

Источник: ФТС России, расчеты MegaResearch

По компаниям-производителям

Ниже представлена информация по структуре импорта АВО по компаниям-производителям.

В структуре импорта АВО в 2019 году основными компаниями-импортерами являются …

Таблица 17. Структура импорта АВО по компаниям-производителям, 2019 г. 

Источник: ФТС России, расчеты MegaResearch

По компаниям-получателям

Ниже представлена информация по структуре импорта АВО по российским компаниям-получателям.

В структуре импорта АВО в 2019 году основными компаниями-получателями являются …

Таблица 18. Структура импорта АВО по компаниям-получателям в 2019 г.

Источник: ФТС России, расчеты MegaResearch

Объем экспорта, 2019

В данном разделе отчета представлен анализ экспорта аппаратов воздушного охлаждения из РФ в 2019 году.

Для проведения анализа экспорта АВО были проанализированы все указанные в разделе 4.1. коды ТН ВЭД. Общий объем экспорта АВО для нефтехимической отрасли в 2019 году составил … штук в натуральном и ... USD в стоимостном выражении.

Таблица 19. Объем экспорта АВО из РФ, 2019 г.

Источник: ФТС России, расчеты MegaResearch

Структура экспорта, 2019

По странам-получателям

Ниже представлена информация по структуре экспорта АВО из РФ по странам-получателям.

В структуре экспорта АВО в 2019 году единственной страной — получателем АВО является …

Таблица 20. Структура экспорта АВО по странам-получателям, 2019 г.

Источник: ФТС России, расчеты MegaResearch

По компаниям-отправителям

Ниже представлена информация по структуре экспорта АВО из РФ по компаниям-отправителям.

В структуре экспорта АВО в 2019 году основными компаниями-отправителями являлись …

Таблица 21. Структура экспорта АВО по компаниям-отправителям, 2019 г.

Источник: ФТС России, расчеты MegaResearch

По компаниям-получателям

Ниже представлена информация по структуре экспорта АВО из РФ по компаниям-получателям.

В структуре экспорта АВО в 2019 году основными компаниями-получателями являлись …

Таблица 22. Структура экспорта АВО по компаниям-получателям, 2019 г.

Источник: ФТС России, расчеты MegaResearch

Выводы и прогноз развития рынка

Выводы по исследованию

...

Перспективы и прогноз развития рынка на 2020-2025

...

Рисунок 3. Прогноз развития рынка АВО для нефтегазовой отрасли в РФ, 2020–2025 гг., шт.

Источник: оценка MegaResearch