Маркетинговое исследование российского рынка лесозаготовительной техники и лесных машин

Содержание

Список таблиц 3

Список рисунков 4

1. Общий обзор рынка лесозаготовительной техники и лесных машин в России, 2019–2021 гг. 5

1.1. Оценка объема и динамики рынка, 2019–2021 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 5

1.2. Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок 11

1.3. Оценка текущих тенденций развития рынка. Современные тренды и тенденции потребления (с учетом влияние текущих экономических и эпидемиологических условий) 12

1.4. Оценка структуры рынка, 2020 г. (в натуральном и стоимостном выражении) 13

1.4.1. По крупнейшим игрокам (производители/импортеры) 13

1.4.2. По видам техники (машины валочные сучкорезно-раскряжевочные (харвестеры), машины транспортные (форвардеры), машины лесные универсальные (в т. ч. на базе тракторов)) 14

1.4.3. По крупнейшим потребителям 15

2. Анализ внешнеторговых поставок на рынке лесозаготовительной техники и лесных машин в России, 2019–2021 гг. 16

2.1. Оценка объема и динамики импорта, 2019 — I полугодие 2021 г. (в количественном и стоимостном выражении) 16

2.2. Структура импорта, 2020 г. (в натуральном и стоимостном выражении) 18

2.2.1. По компаниям-производителям 18

2.2.2. По видам техники (валочные сучкорезно-раскряжевочные (харвестеры), транспортные (форвардеры), лесные универсальные (в т. ч. на базе тракторов) машины) 18

2.3. Объем и динамика экспорта, 2019 — I полугодие 2021 г. (в натуральном и стоимостном выражении) 22

3. Конкурентный анализ и производство на рынке лесозаготовительной техники и лесных машин в России, 2019–2021 гг. 24

3.1. Оценка уровня конкуренции на рынке 24

3.2. Оценка объема и динамики производства 26

3.3. Крупнейшие игроки рынка, топ-5 27

3.3.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание 27

3.3.2. Оценка объема и динамики продаж (в количественном и стоимостном выражении) 28

3.3.3. Доли игроков на рынке 30

3.3.4. Основная линейка производимой лесозаготовительной техники и лесных машин, производительность данной техники 32

4. Прогнозы и выводы 39

4.1. Сдерживающие факторы и драйверы роста рынка 39

4.2. Перспективы и прогноз развития рынка на 2022–2024 гг. 40

4.3. Ключевые выводы по исследованию 42

Список таблиц

Таблица 1. Объем рынка валочных сучкорезно-раскряжевочных машин в количественном выражении, шт. 5

Таблица 2. Объем рынка валочных сучкорезно-раскряжевочных машин в стоимостном выражении, млн USD 6

Таблица 3. Объем рынка транспортных машин в количественном выражении, шт. 6

Таблица 4. Объем рынка транспортных машин в стоимостном выражении, млн USD 6

Таблица 5. Объем рынка лесных универсальных машин в количественном выражении, шт. 7

Таблица 6. Объем рынка лесных универсальных машин в стоимостном выражении, млн USD 7

Таблица 7. Объем рынка лесозаготовительной техники и лесных машин в количественном выражении, шт. 8

Таблица 8. Объем рынка лесозаготовительной техники и лесных машин в стоимостном выражении, млн USD 9

Таблица 11. Структура рынка лесозаготовительной техники и лесных машин по крупнейшим производителям, 2020 г. 13

Таблица 12. Объем рынка лесозаготовительной техники и лесных машин по сегментам, 2020 г. 14

Таблица 13. Крупнейшие лесозаготовительные компании 15

Таблица 14. Объем и динамика импорта лесозаготовительной техники и лесных машин в РФ в период 2019 — I полугодие 2021 г. 17

Таблица 15. Структура импорта лесозаготовительной техники и лесных машин в РФ по производителям, 2020 г. 18

Таблица 16. Объем импорта валочных сучкорезно-раскряжевочных машин (харвестеров) в РФ, 2020 г. 19

Таблица 17. Объем импорта транспортных машин в РФ, 2020 г. 19

Таблица 18. Объем импорта универсальных машин в РФ, 2020 г. 20

Таблица 19. Объем и динамика экспорта лесозаготовительной техники и лесных машин из России, 2019 – I полугодие 2021 г. 22

Таблица 20. Оценка уровня конкуренции на рынке лесозаготовительной техники и лесных машин 24

Таблица 21. Объем и динамика внутреннего производства, 2019–2021 гг. (прогноз), шт. 26

Таблица 22. Профили компаний 27

Таблица 23. Структура продаж валочных сучкорезно-раскряжевочных машин 28

Таблица 24. Структура продаж транспортных машин 28

Таблица 25. Структура продаж лесных универсальных машин 29

Таблица 26. Структура продаж по крупнейшим игрокам 29

Таблица 27. Динамика структуры рынка по игрокам в количественном выражении, 2019–2020 гг. 30

Таблица 28. Динамика структуры рынка по игрокам в стоимостном выражении, 2019–2020 гг. 31

Таблица 29. Основная линейка валочных сучкорезно-раскряжевочных машин, представленных в РФ, 2020 г. 32

Таблица 30. Основная линейка транспортных машин, представленных в РФ, 2020 г. 36

Таблица 31. Основная линейка универсальных машин, представленных в РФ, 2020 г. 37

Список рисунков

Рисунок 1. Объем и динамика рынка лесозаготовительной техники и лесных машин в количественном выражении в 2019–2021 гг., шт. 9

Рисунок 2. Объем и динамика рынка лесозаготовительной техники и лесных машин в стоимостном выражении в 2019–2021 гг., млн USD 10

Рисунок 3. Структура рынка по видам лесозаготовительной техники в количественном выражении, шт.,2020 г. 14

Рисунок 4. Структура рынка по видам лесозаготовительной техники в стоимостном выражении, USD, 2020 г. 14

Рисунок 5. Объем импорта лесозаготовительной техники и лесных машин в РФ в количественном выражении, 2019 — I полугодие 2021 г. 17

Рисунок 6. Структура импорта лесозаготовительной техники по видам в количественном выражении, шт., 2020 г. 21

Рисунок 7. Структура импорта лесозаготовительной техники по видам в стоимостном выражении, USD, 2020 г. 21

Рисунок 8. Динамика экспорта лесозаготовительной техники и лесных машин в количественном выражении, 2019 – I полугодие 2021 г., шт. 22

Рисунок 9. Структура рынка лесозаготовительной техники и лесозаготовительных машин по компаниям в стоимостном выражении, 2020 г. 25

Рисунок 10. Структура рынка лесозаготовительной техники и лесозаготовительных машин по компаниям в количественном выражении, 2020 г. 25

Рисунок 11. Динамика внутреннего производства, 2019–2021 гг. (прогноз), шт. 26

Рисунок 12. Прогноз развития российского рынка обработки древесины, 2022–2024 гг. 40

Рисунок 13. Прогноз развития российского рынка производства бумаги, 2022–2024 гг. 40

Рисунок 14. Прогноз развития российского рынка лесозаготовительной техники и лесных машин на период 2022–2024 гг., млн USD 41 

Общий обзор рынка лесозаготовительной техники и лесных машин в России, 2019–2021 гг.

Оценка объема и динамики рынка, 2019–2021 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Объем рынка — это ключевой количественный показатель рынка, используемый для оценки его масштаба и инвестиционной привлекательности. Объем рынка лесозаготовительной техники и лесных машин в России демонстрирует то, сколько продукции в отчетном периоде приобрели российские потребители.

Объем любого товарного рынка в классическом случае определяется по следующей формуле:

Объем рынка = Объем производства + Объем импорта – Объем экспорта

Для определения объема рынка в натуральном и денежном выражении в ходе исследования были отдельно рассчитаны объемы внутреннего производства, внешнеторговых поставок лесозаготовительной техники и лесных машин на российский рынок, а также масштабы экспорта продукции из России.

Фактические объемы ВЭД определены по данным ФТС России (см. раздел 2). Объем внутреннего производства (см. раздел 3.2) оценивался на основе анализа финансовой отчетности рассматриваемых предприятий, а также на основе информации, размещенной в открытом доступе на сайтах производителей.

Для оценки общего объема рынка были определены его показатели по следующим сегментам: машины валочно-раскряжевочные (харвестеры), машины транспортные (форвардеры), машины лесные универсальные (в т. ч. на базе тракторов). 

Машины валочные сучкорезно-раскряжевочные (харвестеры)

Таблица 1. Объем рынка валочных сучкорезно-раскряжевочных машин в количественном выражении, шт.

Источник: данные ФТС России, данные с сайтов производителей, оценка MegaResearch

Таблица 2. Объем рынка валочных сучкорезно-раскряжевочных машин в стоимостном выражении, млн USD

Источник: данные ФТС России, данные с сайтов производителей, оценка MegaResearch

Объем рассматриваемого рынка в 2020 г. в количественном выражении составил …

По прогнозам аналитиков MegaResearch, объем рынка в 2021 г. в количественном выражении составит … шт.

Машины транспортные (форвардеры)

Таблица 3. Объем рынка транспортных машин в количественном выражении, шт.

Источник: данные ФТС России, данные с сайтов производителей, оценка MegaResearch

 Таблица 4. Объем рынка транспортных машин в стоимостном выражении, млн USD

Источник: данные ФТС России, данные с сайтов производителей, оценка MegaResearch

Объем рассматриваемого рынка в 2020 г. в количественном выражении составил …

По прогнозам аналитиков MegaResearch, объем рынка в 2021 г. в количественном выражении составит … шт.

Машины лесные универсальные

В сегменте лесных универсальных машин рассматриваются пересаживатели деревьев, измельчители древесины (мульчеры), блоки для подрезки корней, корчеватели пней.

Таблица 5. Объем рынка лесных универсальных машин в количественном выражении, шт.

Источник: данные ФТС России, данные с сайтов производителей, оценка MegaResearch

 Таблица 6. Объем рынка лесных универсальных машин в стоимостном выражении, млн USD

Источник: данные ФТС России, данные с сайтов производителей, оценка MegaResearch

Объем рассматриваемого рынка в 2020 г. в количественном выражении составил …

По прогнозам аналитиков MegaResearch, объем рынка в 2021 г. в количественном выражении составит …

Общий рынок лесозаготовительной техники и лесных машин в РФ

Общий объем рынка определен суммированием показателей по трем рассмотренным выше сегментам.

Таблица 7. Объем рынка лесозаготовительной техники и лесных машин в количественном выражении, шт.

Источник: данные ФТС России, данные с сайтов производителей, оценка MegaResearch

Рисунок 1. Объем и динамика рынка лесозаготовительной техники и лесных машин в количественном выражении в 2019–2021 гг., шт.

Источник: данные ФТС России, аналитика MegaResearch 

В итоге объем рынка лесозаготовительной техники и лесных машин в России в количественном выражении в 2020 г. составил ... Прогноз производства приведен в разделе 3.2.

Таблица 8. Объем рынка лесозаготовительной техники и лесных машин в стоимостном выражении, млн USD

Источник: данные ФТС России, данные с сайтов производителей, оценка MegaResearch 

Рисунок 2. Объем и динамика рынка лесозаготовительной техники и лесных машин в стоимостном выражении в 2019–2021 гг., млн USD

Источник: данные ФТС России, аналитика MegaResearch 

Объем рынка лесозаготовительной техники и лесных машин в России в стоимостном выражении в 2020 г. составил …

Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок

…

Оценка текущих тенденций развития рынка. Современные тренды и тенденции потребления (с учетом влияние текущих экономических и эпидемиологических условий)

В ходе исследования были выделены текущие тенденции российского рынка лесозаготовительной техники и лесных машин.

…

Оценка структуры рынка, 2020 г. (в натуральном и стоимостном выражении)

По крупнейшим игрокам (производители/импортеры)

Оценка структуры рынка производилась на основе данных Федеральной таможенной службы РФ и оценки объемов российского производства. За основу брались данные по трем видам техники: валочные раскряжевочно-сучкорезные (харвестеры), транспортные (форвардеры), лесные универсальные (в т. ч. на базе тракторов) машины.

Таблица 9. Структура рынка лесозаготовительной техники и лесных машин по крупнейшим производителям, 2020 г.

Источник: данные ФТС России, данные с сайтов производителей, оценка MegaResearch

Лидером рынка в количественном выражении по итогам 2020 г. является …

В стоимостном выражении лидером рынка является компания …

По видам техники (машины валочные сучкорезно-раскряжевочные (харвестеры), машины транспортные (форвардеры), машины лесные универсальные (в т. ч. на базе тракторов))

Оценка структуры рынка по видам техники в 2020 году приведена по данным раздела 1.1. 

Таблица 10. Объем рынка лесозаготовительной техники и лесных машин по сегментам, 2020 г.

Источник: данные ФТС России, данные с сайтов производителей, оценка MegaResearch

Итоговые структуры рынка по видам лесной техники приведены на диаграммах ниже.

Рисунок 3. Структура рынка по видам лесозаготовительной техники в количественном выражении, шт.,2020 г.

Источник: данные ФТС России, данные с сайтов производителей, оценка MegaResearch

Рисунок 4. Структура рынка по видам лесозаготовительной техники в стоимостном выражении, USD, 2020 г.

Источник: данные ФТС России, данные с сайтов производителей, оценка MegaResearch

Структура рынка в количественном выражении выглядит следующим образом: …

Структура рынка в стоимостном выражении: …

По крупнейшим потребителям

Основными потребителями лесозаготовительной техники и лесных машин являются компании, работающие лесозаготовительной промышленности. Информация по крупнейшим лесозаготовительным компаниям представлена на основе данных Росстата.

Таблица 11. Крупнейшие лесозаготовительные компании

Источник: аналитика MegaResearch

Крупнейшим потребителем техники является группа компаний …

Анализ внешнеторговых поставок на рынке лесозаготовительной техники и лесных машин в России, 2019–2021 гг.

Оценка объема и динамики импорта, 2019 — I полугодие 2021 г. (в количественном и стоимостном выражении)

В данном разделе приведена оценка внешнеторговых поставок лесозаготовительной техники и лесных машин в РФ в период 2019 — I полугодие 2021 г.

Анализ внешнеторговых поставок проведен на основе ручной выборки таможенных деклараций из базы Федеральной таможенной службы РФ по внешнеэкономической деятельности России без учета торговых отношений со странами Евразийского экономического союза (Армения, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан), так как в рамках ЕАЭС подробной таможенной статистики с указанием наименований перевозимой продукции нет.

Таблица 12. Объем и динамика импорта лесозаготовительной техники и лесных машин в РФ в период 2019 — I полугодие 2021 г.

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

Рисунок 5. Объем импорта лесозаготовительной техники и лесных машин в РФ в количественном выражении, 2019 — I полугодие 2021 г.

Источник: данные ФТС России, данные с сайтов производителей, оценка MegaResearch

…

Структура импорта, 2020 г. (в натуральном и стоимостном выражении)

По компаниям-производителям

Анализ структуры импорта по компаниям-производителям проведен на основе ручной выборки таможенных деклараций ФТС России без учета торговых отношений со странами ЕАЭС.

Таблица 13. Структура импорта лесозаготовительной техники и лесных машин в РФ по производителям, 2020 г.

Источник: данные ФТС России, данные с сайтов производителей, оценка MegaResearch

В количественном выражении основным иностранным поставщиком является …

…

По видам техники (валочные сучкорезно-раскряжевочные (харвестеры), транспортные (форвардеры), лесные универсальные (в т. ч. на базе тракторов) машины)

Анализ структуры импорта по видам техники проведен на основе ручной выборки таможенных деклараций ФТС России без учета торговых отношений со странами ЕАЭС по отдельным сегментам техники.

Машины валочно-сучкорезные-раскряжевочные (харвестеры)

Таблица 14. Объем импорта валочных сучкорезно-раскряжевочных машин (харвестеров) в РФ, 2020 г.

Источник: данные ФТС России, данные с сайтов производителей, оценка MegaResearch

Всего в 2020 году было завезено … валочных сучкорезно-раскряжевочных машин на общую сумму … USD.

Машины транспортные (форвардеры)

Таблица 15. Объем импорта транспортных машин в РФ, 2020 г.

Источник: данные ФТС России, данные с сайтов производителей, оценка MegaResearch

В 2020 году была ввезена … транспортная машина на общую сумму … USD.

Машины лесные универсальные

Таблица 16. Объем импорта универсальных машин в РФ, 2020 г.

Источник: данные ФТС России, данные с сайтов производителей, оценка MegaResearch

В 2020 году на территорию РФ было завезено …

Общая структура импорта лесозаготовительной техники и лесных машин в РФ

Общая структура импорта по видам лесозаготовительной техники в количественном и денежном выражении представлена на диаграммах ниже.

Рисунок 6. Структура импорта лесозаготовительной техники по видам в количественном выражении, шт., 2020 г.

Источник: данные ФТС России, данные с сайтов производителей, оценка MegaResearch

Рисунок 7. Структура импорта лесозаготовительной техники по видам в стоимостном выражении, USD, 2020 г.

Источник: данные ФТС России, данные с сайтов производителей, оценка MegaResearch

В количественном выражении импорт лесных универсальных машин составляет …

В стоимостном выражении импорт харвестеров составляет …

Объем и динамика экспорта, 2019 — I полугодие 2021 г. (в натуральном и стоимостном выражении)

Анализ экспорта лесозаготовительной техники и лесных машин из России проведен на основе ручной выборки таможенных деклараций Федеральной таможенной службы РФ по внешнеэкономической деятельности России без учета торговых отношений со странами Евразийского экономического союза (Армения, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан), так как в рамках ЕАЭС подробной таможенной статистики с указанием наименований перевозимой продукции нет.

Таблица 17. Объем и динамика экспорта лесозаготовительной техники и лесных машин из России, 2019 – I полугодие 2021 г.

Источник: данные ФТС России, данные с сайтов производителей, оценка MegaResearch

Рисунок 8. Динамика экспорта лесозаготовительной техники и лесных машин в количественном выражении, 2019 – I полугодие 2021 г., шт.

Источник: данные ФТС России, данные с сайтов производителей, оценка MegaResearch

Экспорт лесозаготовительной техники и лесных машин из России …
 

Конкурентный анализ и производство на рынке лесозаготовительной техники и лесных машин в России, 2019–2021 гг.

Оценка уровня конкуренции на рынке

Наиболее релевантным показателем для оценки уровня конкуренции на товарном рынке является индекс Херфиндаля-Хиршмана (HHI), который представляет собой сумму квадратов долей каждой фирмы в отрасли. Формула расчета индекса Херфиндаля-Хиршмана представлена ниже:

HHI = S12 + S22 +…+ Sn2,

где Si2 — это возведенные в квадрат процентные доли компаний, представленных на рынке, n — число таких компаний. Доли компаний для расчета взяты из раздела 1.3.2 второго этапа.

По значениям индекса Херфиндаля-Хиршмана выделяются три типа рынка (исходя из уровня его монополизации/конкуренции):

• высококонцентрированные (рынки с низким уровнем конкуренции, высокой степенью монополизации): 1 800 < HHI < 10 000;

• умеренно концентрированные (рынки со средним уровнем конкуренции, средней степенью монополизации): 1 000

• низкоконцентрированные (высококонкурентные рынки с низкой степенью монополизации): HHI < 1 000.

Таблица 18. Оценка уровня конкуренции на рынке лесозаготовительной техники и лесных машин

Источник: анализ MegaResearch на основании данных компаний-производителей, данных открытых источников,

На российском рынке лесозаготовительной техники и лесных машин …

Рисунок 9. Структура рынка лесозаготовительной техники и лесозаготовительных машин по компаниям в стоимостном выражении, 2020 г.

Источник: данные ФТС России, данные с сайтов производителей, оценка MegaResearch

В денежном выражении основным поставщиком является ...

Рисунок 10. Структура рынка лесозаготовительной техники и лесозаготовительных машин по компаниям в количественном выражении, 2020 г.

Источник: данные ФТС России, данные с сайтов производителей, оценка MegaResearch

…

Оценка объема и динамики производства

По состоянию на начало 2021 г. объем производства в России формирует …

Оценка объема производства была проведена экспертно, по данным анализа ассортимента продукции и финансовой отчетности предприятия за исследуемый период,

Таблица 19. Объем и динамика внутреннего производства, 2019–2021 гг. (прогноз), шт.

…

Рисунок 11. Динамика внутреннего производства, 2019–2021 гг. (прогноз), шт.

Источник: аналитика MegaResearch

…

Крупнейшие игроки рынка, топ-5

В данном разделе, по согласованию с заказчиком исследования, рассмотрены крупнейшие импортеры лесной техники на российский рынок, определенные на основе данных ФТС России.

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание

Зарубежные компании-производители имеют официальные представительства на территории РФ, указанные в таблице 22.

Таблица 20. Профили компаний

Источник: данные ФТС России, данные с сайтов производителей, оценка MegaResearch

Оценка объема и динамики продаж (в количественном и стоимостном выражении)

Оценка объема продаж в 2019–2020 гг. проведена по трем ключевым сегментам лесной техники.

Машины валочные сучкорезно-раскряжевочные (харвестеры)

Таблица 21. Структура продаж валочных сучкорезно-раскряжевочных машин

Источник: данные ФТС России, данные с сайтов производителей, оценка MegaResearch

В 2019 году в сегменте валочных сучкорезно-раскряжевочных машин было продано …

Машины транспортные (форвардеры)

Таблица 22. Структура продаж транспортных машин

Источник: данные ФТС России, данные с сайтов производителей, оценка MegaResearch

В 2019 году в сегменте транспортных машин было продано …

Машины лесные универсальные

Таблица 23. Структура продаж лесных универсальных машин

Источник: данные ФТС России, данные с сайтов производителей, оценка MegaResearch

В 2019 году в сегменте лесных универсальных машин было продано …

Общий рынок лесозаготовительной техники и лесных машин в РФ

В итоговой таблице ниже приведены суммарные значения по продажам крупнейших игроков на рынке.

Таблица 24. Структура продаж по крупнейшим игрокам

Источник: данные ФТС России, данные с сайтов производителей, оценка MegaResearch

В 2019 году крупнейшие игроки рынка продали ...

Доли игроков на рынке

Исходя из данных, представленных выше, стало возможным выделить долю каждой компании на рынке лесозаготовительной техники и лесных машин в РФ в рассматриваемом периоде.

Таблица 25. Динамика структуры рынка по игрокам в количественном выражении, 2019–2020 гг.

Источник: данные ФТС России, аналитика MegaResearch

В связи с тяжелой эпидемиологической ситуацией в 2020 г. общий объем поставок топ-5 компаний …

Таблица 26. Динамика структуры рынка по игрокам в стоимостном выражении, 2019–2020 гг.

Источник: данные ФТС России, аналитика MegaResearch

…

Основная линейка производимой лесозаготовительной техники и лесных машин, производительность данной техники

В данном разделе подробно рассмотрена ввозимая техника каждого поставщика по всем трем ключевым сегментам. В следующих таблицах представлены ключевые характеристики машин, их цены (статистическая стоимость импорта без учета НДС и таможенных пошлин/сборов при поставке в 2020 году) и условия поставки.

Таблица 27. Основная линейка валочных сучкорезно-раскряжевочных машин, представленных в РФ, 2020 г.

Источник: ФТС России, данные компаний-производителей

Самой дорогой машиной (харвестер) на рынке ... В 2020 году техника была завезена …

Таблица 28. Основная линейка транспортных машин, представленных в РФ, 2020 г.

Источник: ФТС России, данные компаний-производителей

Самой дорогой из завезенных транспортных машин является …

Таблица 29. Основная линейка универсальных машин, представленных в РФ, 2020 г.

Источник: ФТС России, данные компаний-производителей

Самой дорогой из представленной техники является машина марки …

Прогнозы и выводы

Сдерживающие факторы и драйверы роста рынка

…

Перспективы и прогноз развития рынка на 2022–2024 гг.

…  

Рисунок 12. Прогноз развития российского рынка обработки древесины, 2022–2024 гг.

Источник: Минэкономразвития России

…

Рисунок 13. Прогноз развития российского рынка производства бумаги, 2022–2024 гг.

Источник: Минэкономразвития России

Таким образом, прогнозируется, что …

По прогнозам аналитиков MegaResearch, к 2023 году …

Рисунок 14. Прогноз развития российского рынка лесозаготовительной техники и лесных машин на период 2022–2024 гг., млн USD

Источник: аналитика MegaResearch

…

Ключевые выводы по исследованию

В результате проведенного исследования рынка лесозаготовительной техники и лесных машин в России было выявлено:

...