Рынок сульфата калия в России, 2017–2020 гг. Прогноз на 2021–2023 гг.
- Год выхода отчёта: 2021
Содержание
Список таблиц 2
Список рисунков 3
1. Общий анализ рынка сульфата калия в России, 2017–2020 гг. 4
1.1. Оценка масштаба отраслевого рынка (локальный, региональный, национальный, международный) 4
1.2. Объем и динамика рынка сульфата калия в России, 2017–2020 гг. Сегментация рынка по отраслям потребления (2020 г.). Выделение наибольшего сегмента рынка (общий годовой объем продаж) 4
1.3. Оценка потенциала импортозамещения 6
1.4. Рыночная доля предприятия-заказчика (текущая и планируемая на период реализации проекта) 7
1.5. Сезонность производства и продаж (при возможности получения информации) 7
1.6. Основные предприятия — участники рынка сульфата калия, топ-10 8
1.6.1. Профили компаний. Оценка их доли продаж на рынке (удельный вес конкурентов в обороте рынка) 8
1.6.2. Структура активов, оборачиваемость активов, структура затрат 10
1.6.3. Уровень загрузки мощностей/техоборудования 11
1.6.4. Скорость инноваций и технологических изменений в отрасли 11
1.7. Характеристика групп потребителей сульфата калия в России 12
1.7.1. Перечень компаний-потребителей (топ-10). Профили компаний 12
1.7.2. Географическое расположение потребителей 14
1.8. Динамика импортных/экспортных цен на сульфат калия за 2017–2020 гг. Котировки на основных мировых рынках при наличии данных (Восточная Азия, Северо-Западная Европа, Австралия) 15
1.9. Анализ динамики производства сульфата калия в России, 2017–2020 гг. 16
1.10. Анализ динамики потребления сульфата калия по сегментам потребления (2017–2020 гг.), оценка перспектив рынка (рост/снижение). Оценка перспектив развития отраслей потребления в РФ до 2023 г. 17
1.11. Анализ текущих и прогнозных цен на сульфат калия, 2017–2020 гг. Прогноз до 2023 г. 19
1.12. Анализ текущей и прогнозной динамики цен на сырье (сульфат аммония и хлористый калий), 2017–2020 гг. Прогноз до 2023 г. Выводы относительно потенциального изменения маржинальности в будущем с учетом прогноза цены 19
1.13. Государственная политика в области регулирования отраслевого рынка 20
Список таблиц
Таблица 1. Оценка объема рынка сульфата калия в РФ в стоимостном выражении, 2017–2020 гг. 6
Таблица 2. Оценка объема рынка сульфата калия в РФ в натуральном выражении, 2017–2020 гг. 7
Таблица 3. Структура рынка сульфата калия в РФ в натуральном и стоимостном выражении по отраслям потребления, 2020 г. 7
Таблица 4. Профили топ-10 компаний — производителей сульфата калия 11
Таблица 5. Удельный вес в обороте российского рынка сульфата калия топ-10 производителей в натуральном и стоимостном выражении, 2020 г. 13
Таблица 6. Информация об активах крупнейших производителей сульфата калия в России 13
Таблица 7. Уровень загрузки производства топ-10 компаний — производителей сульфата калия 14
Таблица 8. Профили крупнейших компаний — потребителей сульфата калия в России 16
Таблица 9. Динамика импортных/экспортных цен на сульфат калия за 2017–2020 гг. 19
Таблица 10. Импортные цены на сульфат калия по странам Восточной Азии, Северо-Западной Европы и Австралии, 2017–2020 гг. 19
Таблица 11. Экспортные цены на сульфат калия по странам Восточной Азии, Северо-Западной Европы и Австралии, 2017–2020 гг. 20
Таблица 12. Динамика производства сульфата калия в России в натуральном и стоимостном выражении, 2017–2020 гг. 21
Таблица 13. Динамика потребления сульфата калия по сегментам потребления в России в натуральном и стоимостном выражении, 2017–2020 гг. 23
Таблица 14. Текущие и прогнозные цены на сульфат калия в России, 2017–2020 гг. Прогноз до 2023 г. 24
Таблица 15. Текущие и прогнозные цены на сульфат аммония в России, 2017–2020 гг. Прогноз до 2023 г. 25
Таблица 16. Текущие и прогнозные цены на хлорид калия в России, 2017–2020 гг. Прогноз до 2023 г. 25
Список рисунков
Рисунок 1. Географическое расположение топ-10 потребителей сульфата калия в России 18
Общий анализ рынка сульфата калия в России, 2017–2020 гг.
Оценка масштаба отраслевого рынка (локальный, региональный, национальный, международный)
Сульфат калия является вторым по частоте использования в мире калийным удобрением, уступая по популярности только хлористому калию. Половина мирового объема сульфата калия приходится на Азиатско-Тихоокеанский регион, далее следуют Европа и Латинская Америка. В целом, по мнению экспертов, на мировом рынке сульфата калия имеется отложенный спрос (дефицит) около … тонн. По прогнозам экспертов, в скором времени на мировом рынке будет наблюдаться рост производства сульфата калия в связи с увеличением спроса на удобрения со стороны сельского хозяйства.
Затрудняющим фактором развития этого рынка в России является то, что …
Наиболее изученным и готовым к промышленному освоению является …
Еще одной из причин ограниченности рынка сульфата калия в России является то, что …
Большую часть продукции российских экспортеров (около **%) покупает …
Объем и динамика рынка сульфата калия в России, 2017–2020 гг. Сегментация рынка по отраслям потребления (2020 г.). Выделение наибольшего сегмента рынка (общий годовой объем продаж)
Оценка объема рынка сульфата калия в РФ проведена по классическому балансовому методу:
Объем рынка = Объем производства – Экспорт + Импорт
Оценка объемов производства сульфата калия в натуральном и стоимостном выражении представлена пункте 1.9.
Данные по внешнеторговым поставкам сульфата калия представлены в таблице ниже. При анализе ВЭД были получены данные об объемах импорта и экспорта в натуральном выражении в тоннах, а в стоимостном выражении — в долларах, а затем переведены в рубли, учитывая среднегодовой курс ЦБ (2017: 1$ = 58,3 руб.; 2018: 1$ = 62,93; 2019: 1$ = 64,62 руб.; 2020 — 72,32 руб.).
Результаты расчета объема рынка сульфата калия в натуральном и стоимостном выражении приведены в следующих таблицах.
Таблица 1. Оценка объема рынка сульфата калия в РФ в стоимостном выражении, 2017–2020 гг.
|
№ |
Показатель |
Формула расчета (источник) |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
1 |
Производство в РФ, млн руб. |
пункт 1.9 |
|
|
|
|
|
2 |
Экспорт, млн руб. |
анализ ВЭД |
|
|
|
|
|
3 |
Импорт, млн руб. |
анализ ВЭД |
|
|
|
|
|
4 |
Объем рынка, млн руб. |
4 = 1 – 2 + 3 |
|
|
|
|
|
5 |
Динамика рынка |
|
|
|
|
|
Источник: открытые данные компаний, анализ ВЭД, оценка MegaResearch
Таким образом, в 2018 году объем рынка сульфата калия в стоимостном выражении …
Таблица 2. Оценка объема рынка сульфата калия в РФ в натуральном выражении, 2017–2020 гг.
|
№ |
Показатель |
Формула расчета (источник) |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
1 |
Производство в РФ, тонн |
пункт 3.1 |
|
|
|
|
|
2 |
Экспорт, тонн |
пункт 2.2 |
|
|
|
|
|
3 |
Импорт, тонн |
пункт 2.1 |
|
|
|
|
|
4 |
Объем рынка, тонн |
4 = 1 – 2 + 3 |
|
|
|
|
|
5 |
Динамика рынка |
|
|
|
|
|
Источник: открытые данные компаний, анализ ВЭД, оценка MegaResearch
Объем рынка сульфата калия в натуральном выражении …
Сегментация рынка по отраслям потребления выполнена на основании данных из общего контент-анализа, а также анализа ВЭД. Отрасли потребление выделены, опираясь на перечисленные в п. 1.7 потребительские группы.
Таблица 3. Структура рынка сульфата калия в РФ в натуральном и стоимостном выражении по отраслям потребления, 2020 г.
|
Отрасль потребления |
Объем рынка в натуральном выражении, тонн |
Доля в натуральном выражении |
Объем рынка в стоимостном выражении, млн руб. |
Доля в стоимостном выражении |
|
Сельское хозяйство |
|
|
|
|
|
Торговля (торговые организации и дистрибьюторы химической продукции и удобрений) |
|
|
|
|
|
Производство удобрений |
|
|
|
|
|
Прочее |
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
Источник: данные из открытых источников, анализ ВЭД, оценка MegaResearch
Таким образом, наибольшая доля потребления сульфата калия в России приходится на …
Оценка потенциала импортозамещения
В результате проведения общего контент-анализа было выявлено, что …
Крупнейшим потребителем импортного сульфата калия является компания …
Рыночная доля предприятия-заказчика (текущая и планируемая на период реализации проекта)
…
Сезонность производства и продаж (при возможности получения информации)
В результате проведения общего контент-анализа было выявлено, что …
Производители и поставщики сульфата калия, как правило, ….
Основные предприятия — участники рынка сульфата калия, топ-10
Профили компаний. Оценка их доли продаж на рынке (удельный вес конкурентов в обороте рынка)
Ниже представлены профили топ-10 компаний — производителей сульфата калия, присутствующих на российском рынке.
Таблица 4. Профили топ-10 компаний — производителей сульфата калия
|
Наименование организации |
ИНН |
Сайт |
Контактные данные |
Адрес |
Краткое описание |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ОАО «ГМЗ» |
2629008880 |
- |
Телефон: 8 (87935) 5-02-72 Почта: plan@gmz.stv.ru |
Ставропольский край, г. Лермонтов, ул. Промышленная, д. 7 |
Крупный производитель удобрений в Ставропольском крае, входит в группу предприятий «Алмаз Групп» |
|
Luobupo Potash Co., Ltd |
- |
Телефон: +86 24221088 Почта: sales@lbppotash.com |
Китай, Синьцзян |
Ведущий производитель сульфата калия, карбоната калия, гидроксида калия, нитрата калия и монофосфата калия в Китае |
|
|
Yara |
- |
Телефон: +47 24 15 70 00 Почта: russia@yara.com |
Норвегия, Осло |
Один из крупнейших в мире поставщиков минеральных удобрений. Предприятия Yara располагаются более чем в 60 странах мира, а выручка в 2020 году составила 11,6 миллиарда долларов США |
Источник: открытые данные производителей
Удельный вес топ-10 производителей сульфата кальция в обороте российского рынка в натуральном и стоимостном выражении в 2020 году определен экспертно, опираясь на данные общего контент-анализа, анализ ВЭД и данные из ИАС «Фира».
Таблица 5. Удельный вес в обороте российского рынка сульфата калия топ-10 производителей в натуральном и стоимостном выражении, 2020 г.
|
Наименование компании |
Доля продаж (вес в обороте рынка) в натуральном выражении, 2020 г. |
Доля продаж (вес в обороте рынка) в стоимостном выражении, 2020 г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sesoda Corporation |
|
|
|
ОАО «ГМЗ» |
|
|
|
Luobupo Potash Co., Ltd |
|
|
|
Yara |
|
|
Источник: ИАС «Фира», анализ ВЭД, оценка MegaResearch
Таким образом, наибольшие доли в обороте рынка в натуральном и стоимостном выражении имеют …
Структура активов, оборачиваемость активов, структура затрат
Информация об активах в данном подразделе представлена только по российским производителям из перечня топ-10 игроков рынка, ввиду отсутствия информации о зарубежных компаниях в открытых источниках.
Таблица 6. Информация об активах крупнейших производителей сульфата калия в России
|
Наименование компании |
Оборотные активы, 2020 г., млн руб. |
Внеоборотные активы, 2020 г., млн руб. |
Средний срок оборота дебиторской задолженности, 2020 г., дней |
Средний оборот срока кредиторской задолженности, 2020 г., дней |
Соотношение заемного и собственного капитала, раз |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ОАО «ГМЗ» |
|
|
|
|
|
|
Источник: ИАС «Фира»
Уровень загрузки мощностей/техоборудования
Уровень загрузки мощностей по топ-10 компаниям — производителям сульфата калия был определен экспертно и представлен в таблице ниже.
Таблица 7. Уровень загрузки производства топ-10 компаний — производителей сульфата калия
|
Наименование компании |
Загрузка производства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sesoda Corporation |
|
|
ОАО «ГМЗ» |
|
|
Luobupo Potash Co., Ltd |
|
|
Yara |
|
Источник: данные из открытых источников, оценка MegaResearch
По данным экспертной оценки, наибольший уровень загрузки мощностей имеют компании …
Скорость инноваций и технологических изменений в отрасли
…
Характеристика групп потребителей сульфата калия в России
...
Перечень компаний-потребителей (топ-10). Профили компаний
Перечень крупнейших компаний — потребителей сульфата калия в России сформирован на основании анализа ВЭД, а также анализа тендерной документации. Профили топ-10 крупнейших производителей представлены в таблице ниже.
Таблица 8. Профили крупнейших компаний — потребителей сульфата калия в России
|
Наименование организации |
ИНН |
Сайт |
Контактные данные |
Адрес |
Выручка в 2020 г., млн руб. |
Краткое описание |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ОАО «Тепличное» |
6820029110 |
Телефон: 8 (4752)53-79-79 Почта: teplichnoetambov@mail.ru |
Тамбовская область, Тамбовский район, д. Красненькая |
|
Тепличный комплекс, круглогодично выращивающий овощи, в основном огурцы |
|
|
АО «Волга» |
6439064386 |
Телефон: +7 (8453) 37-24-98 Почта: oao_volga@mail.ru, oaovolga@mail.ru |
Саратовская область, г. Балаково, п/я 26 |
|
Предприятие специализируется на производстве овощей защищенного грунта по малообъемной технологии на площади 14 гектаров. Основным видом деятельности является выращивание огурцов и томатов, а также перца, баклажан, рассады однолетних цветов |
|
|
ООО «Цветы Удмуртии» |
1827011427 |
Телефон: +7 (34147) 4-97-63 Почта: uflowers18@gmail.com |
Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. Оранжерейная, 1 |
|
Одно из крупнейших предприятий России, специализируется на промышленном производстве роз |
Источник: открытые данные компаний, ИАС «Фира», анализ ВЭД, анализ тендерной документаци
Географическое расположение потребителей
На рисунке ниже представлено географическое расположение топ-10 крупнейших потребителей сульфата калия в России.
Рисунок 1. Географическое расположение топ-10 потребителей сульфата калия в России
Источник: открытые данные компаний, ИАС «Фира»
Динамика импортных/экспортных цен на сульфат калия за 2017–2020 гг. Котировки на основных мировых рынках при наличии данных (Восточная Азия, Северо-Западная Европа, Австралия)
Динамика средних импортных и экспортных цен на сульфат калия была получена в результате анализа ВЭД и представлена в таблице ниже.
Таблица 9. Динамика импортных/экспортных цен на сульфат калия за 2017–2020 гг.
|
Параметр |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
Средняя цена импорта сульфата калия, $/кг |
|
|
|
|
|
Динамика импортных цен |
|
|
|
|
|
Средняя цена экспорта сульфата калия, $/кг |
|
|
|
|
|
Динамика экспортных цен |
|
|
|
|
Источник: анализ ВЭД
Таким образом, импортные и экспортные цены на сульфат калия в 2020 году …
Далее представлена информация по котировкам на основных мировых рынках. Экспортные и импортные цены по странам Восточной Азии, Северо-Западной Европы и Австралии получены из интернет-ресурса по международной таможенной статистике Trade Map по коду 3104300000.
Таблица 10. Импортные цены на сульфат калия по странам Восточной Азии, Северо-Западной Европы и Австралии, 2017–2020 гг.
|
Страна-импортер |
2017, USD/кг |
2018, USD/кг |
2019, USD/кг |
2020, USD/кг |
|
Австралия |
|
|
|
|
|
Австрия |
|
|
|
|
|
Бельгия |
|
|
|
|
|
Германия |
|
|
|
|
|
Дания |
|
|
|
|
|
Ирландия |
|
|
|
|
|
Исландия |
|
|
|
|
|
Китай |
|
|
|
|
|
Китай, Специальный административный район Гонконг |
|
|
|
|
|
Китайский Тайбэй |
|
|
|
|
|
Корейская Народно-Демократическая Республика |
|
|
|
|
|
Латвия |
|
|
|
|
|
Литва |
|
|
|
|
|
Люксембург |
|
|
|
|
|
Монголия |
|
|
|
|
|
Нидерланды |
|
|
|
|
|
Республика Корея |
|
|
|
|
|
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии |
|
|
|
|
|
Финляндия |
|
|
|
|
|
Франция |
|
|
|
|
|
Швейцария |
|
|
|
|
|
Швеция |
|
|
|
|
|
Эстония |
|
|
|
|
|
Япония |
|
|
|
|
Источник: Trade Map
Таблица 11. Экспортные цены на сульфат калия по странам Восточной Азии, Северо-Западной Европы и Австралии, 2017–2020 гг.
|
Страна-экспортер |
2017, USD/кг |
2018, USD/кг |
2019, USD/кг |
2020, USD/кг |
|
Австралия |
|
|
|
|
|
Австрия |
|
|
|
|
|
Дания |
|
|
|
|
|
Ирландия |
|
|
|
|
|
Китай |
|
|
|
|
|
Китайский Тайбэй |
|
|
|
|
|
Корейская Народно-Демократическая Республика |
|
|
|
|
|
Латвия |
|
|
|
|
|
Литва |
|
|
|
|
|
Люксембург |
|
|
|
|
|
Нидерланды |
|
|
|
|
|
Норвегия |
|
|
|
|
|
Республика Корея |
|
|
|
|
|
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии |
|
|
|
|
|
Франция |
|
|
|
|
|
Швейцария |
|
|
|
|
|
Швеция |
|
|
|
|
|
Эстония |
|
|
|
|
|
Япония |
|
|
|
|
Источник: Trade Map
Анализ динамики производства сульфата калия в России, 2017–2020 гг.
Оценка объемов производства сульфата калия в России в натуральном выражении в 2017–2020 гг. была проведена на основании данных об объемах производства сульфата калия из информационно-аналитической системы «Фира» (данные Росстата), а также анализа ВЭД и общего контент-анализа. Оценка объемов производства сульфата калия в стоимостном выражении производилась, опираясь на объемы производства в натуральном выражении и динамику цен из п. 1.11.
Таблица 12. Динамика производства сульфата калия в России в натуральном и стоимостном выражении, 2017–2020 гг.
|
Объем производства |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
В натуральном выражении, тонн |
|
|
|
|
|
Динамика в натуральном выражении |
|
|
|
|
|
В стоимостном выражении, млн руб. |
|
|
|
|
|
Динамика в стоимостном выражении |
|
|
|
|
Источник: ИАС «Фира», оценка MegaResearch
Таким образом, объемы производства сульфата калия в России в натуральном выражении ... Объемы производства в стоимостном выражении …
Анализ динамики потребления сульфата калия по сегментам потребления (2017–2020 гг.), оценка перспектив рынка (рост/снижение). Оценка перспектив развития отраслей потребления в РФ до 2023 г.
Динамика потребления сульфата калия в 2017–2020 гг. по сегментам потребления оценена экспертно на основании данных общего контент-анализа и представлена в таблице ниже.
Таблица 13. Динамика потребления сульфата калия по сегментам потребления в России в натуральном и стоимостном выражении, 2017–2020 гг.
|
Сегмент |
Объем потребления в натур-ом выражении, 2017 г. |
Объем потребления в стоим-ом выражении, 2017 г. |
Доля сегмента в натур-ом и стоим-ом выражении, 2017 г. |
Объем потребления в натур-ом выражении, 2018 г. |
Объем потребления в стоим-ом выражении, 2018 г. |
Доля сегмента в натур-ом и стоим-ом выражении, 2018 г. |
Объем потребления в натур-ом выражении, 2019 г. |
Объем потребления в стоим-ом выражении, 2019 г. |
Доля сегмента в натур-ом и стоим-ом выражении, 2019 г. |
Объем потребления в натур-ом выражении, 2020 г. |
Объем потребления в стоим-ом выражении, 2020 г. |
Доля сегмента в натур-ом и стоим-ом выражении, 2020 г. |
|
Сельское хозяйство |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Торговля |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Производство удобрений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочее |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: данные из открытых источников, оценка MegaResearch
К 2023 году самой перспективной отраслью потреблению сульфата калия …
Анализ текущих и прогнозных цен на сульфат калия, 2017–2020 гг. Прогноз до 2023 г.
Текущие цены на сульфат калия в России были получены в результате анализа ВЭД. Прогноз цен был составлен экспертно, опираясь на данные из ИАС «Фира» по коду ОКПД2: (20.15.5) «Удобрения калийные минеральные или химические» и данные общего контент-анализа. По данным «Фиры» (Росстата), цены на калийные удобрения в июне 2021 года …
Таблица 14. Текущие и прогнозные цены на сульфат калия в России, 2017–2020 гг. Прогноз до 2023 г.
|
Параметр |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 (прогноз) |
2022 (прогноз) |
2023 (прогноз) |
|
Стоимость, руб/тонна |
|
|
|
|
|
|
|
|
Динамика |
|
|
|
|
|
|
|
Источник: ИАС «Фира», анализ ВЭД, оценка MegaResearch
…
Анализ текущей и прогнозной динамики цен на сырье (сульфат аммония и хлористый калий), 2017–2020 гг. Прогноз до 2023 г. Выводы относительно потенциального изменения маржинальности в будущем с учетом прогноза цены
Текущие цены на сырье для производства сульфата калия (сульфат аммония и хлористый калий) были получены из информационно-аналитической системы «Фира» (данные Росстата) по кодам ОКП2: (20.15.51) «Хлорид калия» и ОКП2: (20.15.32) «Сульфат аммония». Прогноз цен на сырье был составлен экспертно, опираясь на текущие цены из ИАС «Фира» и данные общего контент-анализа. По данным «Фиры», цена на хлорид калия в июне 2021 года ... Цена на сульфат аммония в том же периоде …
Таблица 15. Текущие и прогнозные цены на сульфат аммония в России, 2017–2020 гг. Прогноз до 2023 г.
|
Сульфат аммония |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 (прогноз) |
2022 (прогноз) |
2023 (прогноз) |
|
Стоимость, руб/тонна |
|
|
|
|
|
|
|
|
Динамика стоимости |
|
|
|
|
|
|
|
Источник: ИАС «Фира», оценка MegaResearch
Таблица 16. Текущие и прогнозные цены на хлорид калия в России, 2017–2020 гг. Прогноз до 2023 г.
|
Хлорид калия |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 (прогноз) |
2022 (прогноз) |
2023 (прогноз) |
|
Стоимость, руб/тонна |
|
|
|
|
|
|
|
|
Динамика стоимости |
|
|
|
|
|
|
|
Источник: ИАС «Фира», оценка MegaResearch
…
Государственная политика в области регулирования отраслевого рынка
В результате проведения общего контент-анализа было выявлено, что …
…
Заинтересовал данный отчёт?
Мы готовы обновить данные по персональной цене по Вашему запросу.
Готовые исследования по теме «Сульфаты и сульфиты»
Alexander specializes in marketing research projects, business plans and strategic consulting.
