Общий обзор рынка инженерных изысканий нерудных материалов в России, 2020 г.

Общий обзор рынка инженерных изысканий нерудных материалов в России, 2020 г. Общий обзор рынка инженерных изысканий нерудных материалов в России, 2020 г.
  • Год выхода отчёта: 2021

 Содержание

1. Общий обзор рынка инженерных изысканий нерудных материалов в России, 2020 г. Прогноз на 2021-2030 гг. 6

1.1. Основные характеристики рынка инженерных изысканий нерудных материалов в России 6

1.2. Оценка объема и динамики рынка инженерных изысканий нерудных материалов в России 8

1.3. Основные игроки на рынке инженерных изысканий нерудных материалов в России (до 10 компаний). Общие профили, услуги, доли на рынке 9

1.4. Основные потребители инженерных изысканий нерудных материалов в России. (до 10 компаний). Общие профили 12

1.5. Основные тенденции и перспективы развития рынка в России 15

1.6. Прогноз развития рынка в России до 2030 года 17 

Список таблиц

Таблица 1. Геофизические методы при инженерно-геологических изысканиях 6

Таблица 2. Топ-10 игроков рынка инженерных изысканий нерудных материалов в РФ 9

Таблица 3. Топ-10 потребителей инженерных изысканий нерудных материалов в РФ 11

Список рисунков

Рисунок 1. Размер рынка инженерных изысканий нерудных материалов в РФ в 2020 г., млрд руб. 7

Рисунок 2. Конкуренция на рынке инженерных изысканий нерудных материалов в РФ в 2020 г. 8

Рисунок 3. Объем финансирования программы «Развитие транспортной системы» в РФ, трлн руб. 14

Рисунок 4. Объем финансирования программы «Жилье и городская среда» в РФ, млрд руб. 14

Рисунок 5. Ввод жилья на территории РФ, млн м2. 15

Рисунок 6. Динамика финансирования основных государственных программ и прогноз по добыче цементного сырья в РФ на 2021-2024 гг., % к предыдущему году 16

Рисунок 7. Прогноз объемов рынка услуг инженерных изысканий нерудных материалов в РФ на 2021-2030 гг., млрд руб. 17

 1.Общий обзор рынка инженерных изысканий нерудных материалов в России, 2020 г. Прогноз на 2021-2030 гг.

1.1.Основные характеристики рынка инженерных изысканий нерудных материалов в России

Нерудные материалы – это осадочные породы, добыча которых осуществляется в карьерах, открытым способом. К ним относятся: щебень, песок, галька, гравий, песчаник, глина, мел и другие.

К самым востребованным нерудным материалам относят песок, щебень, грунт, торф и глину. А основной отраслью применения является строительная.

Рынок услуг инженерных изысканий также наиболее востребован в строительной отрасли, где инженерные изыскания – это работы, проводимые для комплексного изучения природных условий района, площадки, участка, трассы проектируемого строительства, местных строительных материалов и источников водоснабжения и получения необходимых и достаточных материалов для разработки экономически целесообразных и технически обоснованных решений при проектировании и строительстве объектов с учетом рационального использования и охраны природной среды, а также получения данных для составления прогноза изменений природной среды под воздействием строительства и эксплуатации предприятий, зданий и сооружений.

Инженерные изыскания являются одним из важнейших видов строительной деятельности, с них начинается любой процесс строительства и эксплуатации объектов. Комплексный подход, объединяющий различные виды инженерных изысканий позволяет проводить разностороннее и своевременное обследование строительных площадок, зданий и сооружений.

Ниже будут рассмотрены самые востребованные виды инженерных изысканий.

Инженерно-геологические изыскания

Гидрогеологические работы 

Инженерно-экологические изыскания 

Инженерно-геодезические изыскания 

Экологическое проектирование 

Инженерно-геотехнические изыскания

Инженерно-гидрометеорологические изыскания 

Геофизические работы

Таблица 1. Геофизические методы при инженерно-геологических изысканиях

Задачи изысканий

Комплекс основных методов

Изучение строения массива грунтов (расчленение разреза, определение рельефа кровли скальных грунтов, установление мощности коры выветривания и т.п.) и определение положения уровня грунтовых вод

 

Установление и прослеживание зон тектонических нарушений и трещиноватости

 

Выявление и оконтуривание полостей естественного и искусственного происхождения

 

Определение направления, скорости течения и мест разгрузки подземных вод

 

Определение физико-механических свойств грунтов

 

Определение коррозионной активности грунтов и интенсивности блуждающих токов

 

Сейсмическое микрорайонирование территорий

 

Источник: открытые источники

1.2.Оценка объема и динамики рынка инженерных изысканий нерудных материалов в России

Размер спроса на услуги по инженерным изысканиям почти на 100% обеспечивается отраслью строительства. При этом, основными драйверами роста являются сегменты:

Объём рынка инженерных изысканий в высокой степени зависит ... Кроме того, в абсолютном большинстве случаев 

Расчет объема рынка инженерных изысканий нерудных материалов в РФ основан на следующих предпосылках:

Таким образом, в 2020 году рынок инженерных изысканий нерудных материалов составил

Рисунок 1. Размер рынка инженерных изысканий нерудных материалов в РФ в 2020 г., млрд руб.

Источник: Simple Analytics, оценка MegaResearch

1.3.Основные игроки на рынке инженерных изысканий нерудных материалов в России (до 10 компаний). Общие профили, услуги, доли на рынке

Основные игроки на рынке инженерных изысканий нерудных материалов в России определялись, исходя из анализа тендерных закупок соответствующих услуг в 2020 году. Данные компании являются крупнейшими заказчиками услуг по проведению инженерных изысканий и экспертизы проектной документации результатов инженерных изысканий.

Всего на рынке инженерных изысканий, согласно соответствующему основному коду ОКВЭД-2, функционирует компаний, деятельность которых регулируется саморегулируемыми организациями. Стоит отметить, что рынок инженерных изысканий нерудных материалов является

Рисунок 2. Конкуренция на рынке инженерных изысканий нерудных материалов в РФ в 2020 г.

Источник: ФИРА, оценка MegaResearch

Таблица 2. Топ-10 игроков рынка инженерных изысканий нерудных материалов в РФ

Название компании

ИНН

Местоположение

Контактные данные

Информация о компании, включая информацию об используемых технологиях

Услуги компании

География работ

Дата основания

Выручка 2019 г., млн руб.

Доля исследуемого рынка, %

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

АО «Дальгипротранс»

2721001477 

г. Хабаровск, ул. Шеронова, д. 56

https://www.dgt.ru/

 

 

Дальний Восток

1993

 

 

9

ОАО "Ленметрогипротранс

7808023308

г. Санкт-Петербург  ул. Большая Московская д. 2

https://www.lmgt.ru/

 

 

Россия

1993

 

 

10

АО "Метрогипротранс

7705018916

г. Москва, ул. Новокузнецкая, д. 43/16, стр.1

https://metrogiprotrans.com/

 

 

Россия, Европа, Азия

1993

 

 

Источник: pro.fira.ru, Контуракупки, открытые источники, анализ MegaResearch

1.4.Основные потребители инженерных изысканий нерудных материалов в России. (до 10 компаний). Общие профили

Основными потребителями рынка инженерных изысканий нерудных материалов являются федеральные и муниципальные организации, научно-производственные предприятия и коммерческие предприятия строительной отрасли. Анализ основных потребителей инженерных изысканий нерудных материалов был основан на информации о тендерных закупках услуг проведения инженерных изысканий в 2020 году.

Таблица 3. Топ-10 потребителей инженерных изысканий нерудных материалов в РФ

Наименование

ИНН

Местоположение

Контактные данные

Краткое описание

География работ

Дата основания

Выручка 2019г., млн руб.

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

ООО «Транснефть - Восток»

3801079671

Иркутcкая обл., гратск, ж.р.Энергетик, ул.Олимпийская, 14

https://vostok.transneft.ru/

 

Иркутская область

2006

 

9

ПАО «Газпром»

7736050003

г. Москва, ул. Наметкина, д. 16

https://www.gazprom.ru/

 

Россия

1993

 

10

ООО «ТД Полиметалл»

7805368914

г. Санкт-Петербург, Проспект Народного Ополчения, д.2

https://www.polymetalinternational.com/ru/

 

Россия, СНГ

2005

 

Источник: pro.fira.ru, Контуракупки, анализ MegaResearch

1.5.Основные тенденции и перспективы развития рынка в России

Перспективы развития рынка инженерных изысканий нерудных материалов

Пандемия коронавируса 2020 года внесла коррективы в деятельность множества организаций, в том числе относящихся к отрасли инженерных изысканий. Не все участники рынка смогли адаптироваться к произошедшим переменам, а те, кто сумел под них подстроиться, к концу прошлого года не только сохранили, но и нарастили портфели заказов. Эксперты отмечают

В начале 2021 года эксперты отмечают ... 

Кроме того, участники рынка отмечают признаки

Перспективы развития рынка инженерных изысканий нерудных материалов зависят от объема строительства зданий и дорог в стране, реализации государственных строительных программ:

  • ;

Рисунок 3. Объем финансирования программы «Развитие транспортной системы» в РФ, трлн руб.

Источник: pravo.gov.ru

  • ;

Рисунок 4. Объем финансирования программы «Жилье и городская среда» в РФ, млрд руб.

Источник: minstroyrf.gov.ru

  • ...

Рисунок 5. Ввод жилья на территории РФ, млн м2.

Источник: rosstat.gov.ru

Основные тенденции рынка:

  • Приостановление деятельности большого количества мелких игроков на рынке из-за пандемии 2020 года;

  • Наращивание доли рынка крупнейшими игроками отрасли;

  • Компании, оказывающие услуги инженерных изысканий нерудных материалов,

  • По словам участников рынка, основные факторы, которые сдерживают развитие рынка инженерных изысканий, это

Таким образом, можно сделать следующие выводы:

...

1.6.Прогноз развития рынка в Росси до 2030 года

Несмотря на тенденции 2020 года и последствия пандемии COVID-19 в экономике в целом и в строительной отрасли в частности, эксперты прогнозируют 

Рисунок 6. Динамика финансирования основных государственных программ и прогноз по добыче цементного сырья в РФ на 2021-2024 гг., % к предыдущему году

Источник: minstroyrf.gov.ru

Рисунок 7. Прогноз объемов рынка услуг инженерных изысканий нерудных материалов в РФ на 2021-2030 гг., млрд руб.

Источник: оценка MegaResearch

Доля крупных и средних компаний определялась, исходя из официально задекларированной выручки. Если выручка компании больше 800 млн рублей в год, то она относится к группе «Прочие крупные и средние компании», все остальные компании являются малыми.

Готовые исследования по теме «Добыча полезных ископаемых»

Dmitry Palkin
Dmitry Palkin
Lead Project Manager

Dmitry specializes in marketing research projects, business plans and strategic consulting.

Обзоры по теме «Сырье»

все обзоры
Обзор рынка титан- и цирконийсодержащих концентратов России: внутреннее производство отсутствует, цены импорта выросли до уровня 2013 года
13.07.2021
Обзор рынка титан- и цирконийсодержащих концентратов России: внутреннее производство отсутствует, цены импорта выросли до уровня 2013 года

Несмотря на наличие крупных месторождений, обогащенные концентраты, содержащие титан и цирконий, в России производятся в относительно небольших объемах и отправляются на экспорт. Потребности внутреннего рынка закрывают иностранные поставщики из Украины, Евросоюза, Австралии, Латинской Америки, США и некоторых азиатских стран. Ценовая динамика по всем трем видам концентратов примерно одинаковая

Обзор рынка скальных грунтов и продуктов их переработки: рост конкуренции на фоне стабильных цен и снижения добычи в 2020 году
25.06.2021
Обзор рынка скальных грунтов и продуктов их переработки: рост конкуренции на фоне стабильных цен и снижения добычи в 2020 году

В процессе исследования была изучена продукция 10 ведущих игроков рынка. В целом ассортимент сыпучих материалов у всех рассмотренных компаний схож, что объясняется, по-видимому, тем, что они формируют комплексное предложение для своих клиентов, стараясь обеспечить их всем необходимым в рамках закупки у одного поставщика. Так, скальный грунт (вскрышную скальную породу), гранитный щебень различных фракций и песок продают все указанные предприятия, ЩПС (смесь щебня, гравия и песка) отсутствует только у трех из них.

Исследование рынка глиноземистых смесей: темпы восстановления будут зависеть от реализации государственных проектов
30.12.2020
Исследование рынка глиноземистых смесей: темпы восстановления будут зависеть от реализации государственных проектов

Падение рынка глиноземистых смесей по итогам 2020 года может составить до 35%. Оно обусловлено снижением спроса со стороны основных потребляющих отраслей, прежде всего добывающей промышленности и строительства. Вместе с тем на 2021–2023 годы запланирован целый ряд крупных проектов, в которых использование глиноземистого цемента необходимо в силу его специфических свойств.

Гидроразрыв пласта остается одним из наиболее эффективных инструментов интенсификации нефтегазодобычи
20.03.2019
Гидроразрыв пласта остается одним из наиболее эффективных инструментов интенсификации нефтегазодобычи

В геологических условиях России более 70% нефти находится в трудноизвлекаемых пластах, поэтому технология гидроразрыва пласта (ГРП) — это зачастую единственный способ обеспечения необходимой рентабельности при освоении новых месторождений. Значительная часть оборудования для ГРП производится в России, но в последнее время наблюдается активная экспансия китайских поставщиков.

Рынок оборудования для цементирования скважин испытывает временные трудности.
07.03.2019
Рынок оборудования для цементирования скважин испытывает временные трудности.

В связи с неблагоприятной ситуацией на мировом нефтяном рынке и вынужденным сокращением объемов добычи в России спрос на услуги по цементированию скважин в 2017 г. немного снизился. Однако анализ тенденций, определяющих динамику развития отрасли на ближайшие годы, позволяет утверждать, что рост скоро возобновится.

Анализ рынка известняка и продуктов первого передела. Выбор перспективных направлений для экспорта
07.12.2018
Анализ рынка известняка и продуктов первого передела. Выбор перспективных направлений для экспорта

Несмотря на большой спрос на известняковые ресурсы, в Южной Корее располагается довольно мало производств по переработке рудных ископаемых. На данный момент они закрывают большинство потребностей внутреннего рынка, однако импорт в страну постоянно увеличивается, причем основным зарубежным поставщиком является Япония.

Кремний осел на мировом рынке
21.07.2017
Кремний осел на мировом рынке

Мировой рынок поликристаллического кремния предстает в маркетинговом исследовании агентства MegaResearch за 2015 год

99,99 % исследования первичного галия
28.06.2017
99,99 % исследования первичного галия

Агентство «Мегаресерч» выпустило редкое маркетинговое исследование о мировом рынке первичного галлия (N4, с чистотой 99,99 %)