Обзор рынка горнодобывающей отрасли

Обзор рынка горнодобывающей отрасли Обзор рынка горнодобывающей отрасли
  • Год выхода отчёта: 2019

Содержание

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ КОММЕНТАРИИ К ИССЛЕДОВАНИЮ 7

ОБЗОР ДОБЫЧИ ЗОЛОТА В РОССИИ, 2015–2018 ГГ. 8

ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ ДОБЫЧИ ЗОЛОТА, 2015–2018 ГГ. 8

ФАКТОРЫ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ НА ДОБЫЧУ. ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ ДОБЫЧИ 9

Факторы, оказывающие значительное влияние на все сегменты горнодобычи 9

Факторы и тенденции в сегменте добычи золота в России 10

АНАЛИЗ ЛИДЕРОВ НА РЫНКЕ (4 КОМПАНИИ). КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КОМПАНИЙ В 2015–2018 ГГ. (ВЫРУЧКА КОМПАНИИ, ПРИБЫЛЬ КОМПАНИИ, ОБЪЕМ ДОБЫЧИ, ВЫЯВЛЕНИЕ ПЛАНОВ ПО РАЗВИТИЮ КОМПАНИИ) 11

АО «Полюс Золото» 11

ОАО «Полиметалл» 12

… 13

… 14

ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ (НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ АКТИВОВ) В ОТРАСЛЬ, КОТОРЫЙ ПРОГНОЗИРУЕТСЯ НА 2019–2022 ГГ. 15

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ДОБЫЧИ ЗОЛОТА ДО 2022 Г. 16

КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 17

ОБЗОР ДОБЫЧИ СЕРЕБРА В РОССИИ, 2015–2018 ГГ. 18

ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ ДОБЫЧИ СЕРЕБРА, 2015–2018 ГГ. 18

ФАКТОРЫ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ НА ДОБЫЧУ. ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ ДОБЫЧИ 19

АНАЛИЗ ЛИДЕРОВ НА РЫНКЕ (3 КОМПАНИИ). КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КОМПАНИЙ В 2015–2018 ГГ. (ВЫРУЧКА КОМПАНИИ, ПРИБЫЛЬ КОМПАНИИ, ОБЪЕМ ДОБЫЧИ, ВЫЯВЛЕНИЕ ПЛАНОВ ПО РАЗВИТИЮ КОМПАНИИ) 21

ОАО «Полиметалл» 22

ОАО «…» 22

… 22

ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ (НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ АКТИВОВ) В ОТРАСЛЬ, КОТОРЫЙ ПРОГНОЗИРУЕТСЯ НА 2019–2022 ГГ. 23

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ДОБЫЧИ СЕРЕБРА ДО 2022 Г. 24

КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 25

ОБЗОР ДОБЫЧИ МЕДИ В РОССИИ, 2015–2018 ГГ. 27

ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ ДОБЫЧИ МЕДИ, 2015–2018 ГГ. 27

ФАКТОРЫ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ НА ДОБЫЧУ. ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ ДОБЫЧИ 28

АНАЛИЗ ЛИДЕРОВ НА РЫНКЕ (3 КОМПАНИИ). КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КОМПАНИЙ В 2015–2018 ГГ. (ВЫРУЧКА КОМПАНИИ, ПРИБЫЛЬ КОМПАНИИ, ОБЪЕМ ДОБЫЧИ, ВЫЯВЛЕНИЕ ПЛАНОВ ПО РАЗВИТИЮ КОМПАНИИ) 29

ПАО «ГМК «Норильский никель» 30

ОАО «…» 30

ЗАО «…» 30

ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ (НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ АКТИВОВ) В ОТРАСЛЬ, КОТОРЫЙ ПРОГНОЗИРУЕТСЯ НА 2019–2022 ГГ. 32

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ДОБЫЧИ МЕДИ ДО 2022 Г. 33

КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 34

ОБЗОР ДОБЫЧИ ЦИНКА В РОССИИ, 2015–2018 ГГ. 35

ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ ДОБЫЧИ ЦИНКА, 2015–2018 ГГ. 35

ФАКТОРЫ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ НА ДОБЫЧУ. ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ ДОБЫЧИ 36

АНАЛИЗ ЛИДЕРОВ НА РЫНКЕ (3 КОМПАНИИ). КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КОМПАНИЙ В 2015–2018 ГГ. (ВЫРУЧКА КОМПАНИИ, ПРИБЫЛЬ КОМПАНИИ, ОБЪЕМ ДОБЫЧИ, ВЫЯВЛЕНИЕ ПЛАНОВ ПО РАЗВИТИЮ КОМПАНИИ) 37

ОАО «…» 37

ООО «…» 37

ЗАО «…» 37

ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ (НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ АКТИВОВ) В ОТРАСЛЬ, КОТОРЫЙ ПРОГНОЗИРУЕТСЯ НА 2019–2022 ГГ. 38

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ДОБЫЧИ ЦИНКА ДО 2022 Г. 39

КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 40

ОБЗОР ДОБЫЧИ НИКЕЛЯ В РОССИИ, 2015–2018 ГГ. 41

ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ ДОБЫЧИ НИКЕЛЯ, 2015–2018 ГГ. 41

ФАКТОРЫ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ НА ДОБЫЧУ. ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ ДОБЫЧИ 42

АНАЛИЗ ЛИДЕРА НА РЫНКЕ — ОАО «ГМК “НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ”». КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КОМПАНИИ В 2015–2018 ГГ. (ВЫРУЧКА КОМПАНИИ, ПРИБЫЛЬ КОМПАНИИ, ОБЪЕМ ДОБЫЧИ, ВЫЯВЛЕНИЕ ПЛАНОВ ПО РАЗВИТИЮ КОМПАНИИ) 43

ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ (НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ АКТИВОВ) В ОТРАСЛЬ, КОТОРЫЙ ПРОГНОЗИРУЕТСЯ НА 2019–2022 ГГ. 46

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ДОБЫЧИ НИКЕЛЯ ДО 2022 Г. 47

КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 48

ОБЗОР ДОБЫЧИ МОЛИБДЕНА В РОССИИ, 2015–2018 ГГ. 49

ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ ДОБЫЧИ МОЛИБДЕНА, 2015–2018 ГГ. 49

ФАКТОРЫ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ НА ДОБЫЧУ. ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ ДОБЫЧИ 50

ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ (НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ АКТИВОВ) В ОТРАСЛЬ, КОТОРЫЙ ПРОГНОЗИРУЕТСЯ НА 2019–2022 ГГ. 51

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ДОБЫЧИ МОЛИБДЕНА ДО 2022 Г. 52

КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 53

ОБЗОР ДОБЫЧИ ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ В РОССИИ, 2015–2018 ГГ. 54

ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ ДОБЫЧИ ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ, 2015–2018 ГГ. 54

ФАКТОРЫ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ НА ДОБЫЧУ. ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ ДОБЫЧИ 55

АНАЛИЗ ЛИДЕРОВ НА РЫНКЕ (4 КОМПАНИИ). КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КОМПАНИЙ В 2015–2018 ГГ. (ВЫРУЧКА КОМПАНИИ, ПРИБЫЛЬ КОМПАНИИ, ОБЪЕМ ДОБЫЧИ, ВЫЯВЛЕНИЕ ПЛАНОВ ПО РАЗВИТИЮ КОМПАНИИ) 56

УК «Металлоинвест» 57

«Евраз Груп С.А.» 58

… 59

… 59

ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ (НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ АКТИВОВ) В ОТРАСЛЬ, КОТОРЫЙ ПРОГНОЗИРУЕТСЯ НА 2019–2022 ГГ. 60

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ДОБЫЧИ ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ ДО 2022 Г. 61

КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 62

ОБЗОР ДОБЫЧИ УГЛЯ В РОССИИ, 2015–2018 ГГ. 63

ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ ДОБЫЧИ УГЛЯ, 2015–2018 ГГ. 63

ФАКТОРЫ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ НА ДОБЫЧУ. ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ ДОБЫЧИ 64

АНАЛИЗ ЛИДЕРОВ НА РЫНКЕ (4 КОМПАНИИ). КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КОМПАНИЙ В 2015–2018 ГГ. (ВЫРУЧКА КОМПАНИИ, ПРИБЫЛЬ КОМПАНИИ, ОБЪЕМ ДОБЫЧИ, ВЫЯВЛЕНИЕ ПЛАНОВ ПО РАЗВИТИЮ КОМПАНИИ) 65

АО «Сибирская угольная энергетическая компания» («СУЭК») 66

ОАО УК «Кузбассразрезуголь» 66

… 66

… 67

ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ (НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ АКТИВОВ) В ОТРАСЛЬ, КОТОРЫЙ ПРОГНОЗИРУЕТСЯ НА 2019–2022 ГГ. 68

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ДОБЫЧИ УГЛЯ ДО 2022 Г. 69

КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 69

ОБЗОР ДОБЫЧИ КАЛИЯ В РОССИИ, 2015–2018 ГГ. 71

ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ ДОБЫЧИ КАЛИЯ, 2015–2018 ГГ. 71

ФАКТОРЫ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ НА ДОБЫЧУ. ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ ДОБЫЧИ 72

АНАЛИЗ ЛИДЕРА НА РЫНКЕ — ПАО «УРАЛКАЛИЙ». КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КОМПАНИИ В 2015–2018 ГГ. (ВЫРУЧКА КОМПАНИИ, ПРИБЫЛЬ КОМПАНИИ, ОБЪЕМ ДОБЫЧИ, ВЫЯВЛЕНИЕ ПЛАНОВ ПО РАЗВИТИЮ КОМПАНИИ) 73

ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ (НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ АКТИВОВ) В ОТРАСЛЬ, КОТОРЫЙ ПРОГНОЗИРУЕТСЯ НА 2019–2022 ГГ. 74

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ДОБЫЧИ КАЛИЯ ДО 2022 Г. 75

КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 76

Список таблиц

Таблица 1. Объем и динамика добычи золота в России, 2015–2018 гг. 10

Таблица 2. Прогнозная годовая динамика развития экономических показателей в 2019–2024 гг., % 11

Таблица 3. Прогноз среднегодового курса рубля по отношению к доллару США, 2018–2024 гг., % 12

Таблица 4. Объем добычи золота ведущими игроками в России в 2015–2018 гг., кг 13

Таблица 5. Ключевые показатели компании АО «Полюс Золото» 13

Таблица 6. Ключевые показатели компании ОАО «Полиметалл» 14

Таблица 7. Ключевые показатели корпорации … 15

Таблица 8. Ключевые показатели компании … 16

Таблица 9. Прогноз развития добычи золота в РФ до 2022 г. 18

Таблица 10. Объем и динамика добычи серебра в России, 2015–2018 гг. 20

Таблица 11. Объем добычи серебра ведущими игроками в России в 2015–2018 гг., тонн 23

Таблица 12. Ключевые показатели компании ОАО «Полиметалл» 24

Таблица 13. Суммарные ключевые показатели подразделений компании ОАО «…», занимающихся попутной добычей серебра 24

Таблица 14. Ключевые показатели корпорации … 24

Таблица 15. Прогноз развития добычи серебра в РФ до 2022 г. 26

Таблица 16. Объем и динамика добычи меди в России, 2015–2018 гг. 28

Таблица 17. Объем добычи меди ведущими игроками в России в 2015–2018 гг. (без учета извлеченной из руд техногенных месторождений), тыс. тонн 30

Таблица 18. Ключевые показатели компании ПАО «ГМК «Норильский никель» 31

Таблица 19. Суммарные ключевые показатели подразделений компании ОАО «...», занимающихся добычей меди 31

Таблица 20. Суммарные ключевые показатели подразделений компании ОАО «…», занимающихся добычей меди 31

Таблица 21. Прогноз развития добычи меди в РФ до 2022 г. 34

Таблица 22. Объем и динамика добычи цинка в России, 2015–2018 гг. 36

Таблица 23. Объем добычи цинка ведущими игроками в России в 2015–2018 гг., тыс. тонн 38

Таблица 24. Суммарные ключевые показатели подразделений компании ОАО «...», занимающихся добычей цинка 38

Таблица 25. Ключевые показатели компании ООО «…» 38

Таблица 26. Ключевые показатели подразделений ЗАО «…», занимающихся добычей цинка 39

Таблица 27. Прогноз развития добычи цинка в РФ до 2022 г. 40

Таблица 28. Объем и динамика добычи никеля в России, 2015-2018 гг. 42

Таблица 29. Объем добычи никеля ведущими игроками в России в 2015–2018 гг., тыс. тонн 44

Таблица 30. Ключевые показатели компании ПАО «ГМК “Норильский никель”» 45

Таблица 31. Прогноз развития добычи никеля в РФ до 2022 г. 48

Таблица 32. Объем и динамика добычи молибдена в России, 2015–2018 гг. 50

Таблица 33. Прогноз развития добычи молибдена в РФ до 2022 г. 53

Таблица 34. Объем и динамика добычи железной руды в России, 2015–2018 гг. 55

Таблица 35. Объем добычи железной руды ведущими игроками в России в 2015–2018 гг., млн тонн 57

Таблица 36. Ключевые показатели подразделений управляющей компании «Металлоинвест», занимающихся добычей железной руды 58

Таблица 37. Ключевые показатели подразделений компании «Евраз Груп С.А.», занимающихся добычей железной руды 59

Таблица 38. Ключевые показатели подразделений …, занимающихся добычей железной руды 60

Таблица 39. Ключевые показатели компании … 60

Таблица 40. Прогноз развития добычи железной руды в РФ до 2022 г. 62

Таблица 41. Объем и динамика добычи угля в России, 2015–2018 гг. 64

Таблица 42. Объем добычи рядовых углей российскими компаниями в 2015–2018 гг., млн тонн 66

Таблица 43. Суммарные ключевые показатели подразделений компании ОАО «СУЭК» 67

Таблица 44. Ключевые показатели компании ОАО УК «Кузбассразрезуголь» 67

Таблица 45. Суммарные ключевые показатели основных добывающих подразделений компании … 67

Таблица 46. Суммарные ключевые показатели основных добывающих подразделений компании … 68

Таблица 47. Прогноз развития добычи угля в РФ до 2022 г. 70

Таблица 48. Объем и динамика добычи калийных солей в России, 2015–2018 гг. 72

Таблица 49. Объем добычи калийных солей ведущими игроками в России в 2015–2018 гг., тыс. тонн К2О 74

Таблица 50. Ключевые показатели ПАО «Уралкалий» 74

Таблица 51. Прогноз развития добычи калия (калийных солей) в РФ до 2022 г. 76

Список рисунков

Рисунок 1. Объем и динамика добычи золота в России в 2015–2018 гг., тонн 10

Рисунок 2. Прогноз развития добычи золота в РФ до 2022 г., тонн 18

Рисунок 3. Объем и динамика добычи серебра в России в 2015–2018 гг., тонн 20

Рисунок 4. Прогноз развития добычи серебра в РФ до 2022 г., тонн 26

Рисунок 5. Объем и динамика добычи меди в России в 2015–2018 гг., тыс. тонн 28

Рисунок 6. Прогноз развития добычи меди в РФ до 2022 г., тыс. тонн 34

Рисунок 7. Объем и динамика добычи цинка в России в 2015-2018 гг., тыс. тонн 36

Рисунок 8. Прогноз развития добычи цинка в РФ до 2022 г., тыс. тонн 40

Рисунок 9. Объем и динамика добычи никеля в России в 2015–2018 гг., тыс. тонн 42

Рисунок 10. Прогноз развития добычи никеля в РФ до 2022 г., тыс. тонн 48

Рисунок 11. Объем и динамика добычи молибдена в России в 2015–2018 гг., тонн 50

Рисунок 12. Прогноз развития добычи молибдена в РФ до 2022 г., тонн 53

Рисунок 13. Объем и динамика добычи железной руды в России в 2015–2018 гг., млн тонн 55

Рисунок 14. Прогноз развития добычи железной руды в РФ до 2022 г., млн тонн 62

Рисунок 15. Объем и динамика валовой добычи угля, включая пустую породу, в России в 2015–2018 гг., млн тонн 64

Рисунок 16. Прогноз развития добычи угля в РФ до 2022 г., млн тонн 70

Рисунок 17. Объем и динамика добычи калийных солей в России в 2015–2018 гг., млн тонн К2О 72

Рисунок 18. Прогноз развития добычи калия (калийных солей) в РФ до 2022 г., млн тонн К2О 76

 

Методологические комментарии к исследованию

Цель исследования

Оценить объем инвестиций (на приобретение физических активов) на 9 рынках, который прогнозируется на период до 2022 года.

Объект и предмет исследования

Планируется проведение исследования по 9 отраслям промышленности: золото, серебро, медь, цинк, никель, молибден, железная руда, уголь, калий.

География исследования

Россия.

Период исследования

20152018 гг. Прогноз до 2022 года.

Источники информации:

  • данные Федеральной службы государственной статистики РФ;

  • данные Федеральной налоговой службы РФ;

  • данные Федеральной таможенной службы РФ;

  • данные отраслевых институтов, порталов;

  • данные министерств Российской Федерации;

  • использование в ходе исследования (при необходимости) аналитических отчетов и статей аналитических и информационных агентств;

  • данные игроков рынка, легендированные опросы и экспертные интервью с игроками рынка.
     

Обзор добычи золота в России, 2015–2018 гг.

Оценка объема и динамики добычи золота, 2015–2018 гг. 

Оценка объема и динамики добычи золота в 2015–2018 гг. приведена по данным Минприроды России и Союза золотопромышленников России. 

Таблица 1. Объем и динамика добычи золота в России, 2015–2018 гг.

Показатель

2015

2016

2017

2018

Добыча из недр, тонн

 

 

 

 

Динамика

 

 

 

 

Источник: оценка MegaResearch по данным Минприроды России и Союза золотопромышленников России

Рисунок 1. Объем и динамика добычи золота в России в 2015–2018 гг., тонн

Источник оценка MegaResearch по данным Минприроды России и Союза золотопромышленников России

Объем добычи золота в России в 2018 составил

 

Факторы, оказывающие значительное влияние на добычу. Оценка текущих тенденций развития добычи

В данном разделе отдельно рассмотрены факторы, которые оказывают влияние на все сегменты горнодобычи, а также факторы и тенденции, характерные для добычи золота.

Факторы, оказывающие значительное влияние на все сегменты горнодобычи

Экономические факторы

Основными экономическими факторами, которые влияют на рассматриваемый рынок, являются прогнозная динамика развития добычи полезных ископаемых, реальные располагаемые доходы населения, темпы роста ВВП, строительства, промышленного производства, розничного товарооборота, инфляции и инвестиций в основной капитал.

Прогноз развития этих факторов представлен на основе последних данных Минэкономразвития России по прогнозу социально-экономического развития на период до 2024 года.

Таблица 2. Прогнозная годовая динамика развития экономических показателей в 20192024 гг., %

Показатель

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Добыча полезных ископаемых

 

 

 

 

 

 

ВВП

 

 

 

 

 

 

Инфляция

 

 

 

 

 

 

Инвестиции в основной капитал

 

 

 

 

 

 

Промышленность

 

 

 

 

 

 

Строительство

 

 

 

 

 

 

Розничный товарооборот

 

 

 

 

 

 

Реальные располагаемые

доходы населения

 

 

 

 

 

 

Источник: Минэкономразвития России

Курс рубля по отношению к основным мировым валютам

Таблица 3. Прогноз среднегодового курса рубля по отношению к доллару США, 20182024 гг., %

Показатель

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Курс 1 долл. США, руб.

 

 

 

 

 

 

Источник: Минэкономразвития России

Политические факторы

Факторы и тенденции в сегменте добычи золота в России

Мировые факторы и тенденции

Российские факторы и тенденции

 

Анализ лидеров на рынке (4 компании). Ключевые показатели компаний в 2015–2018 гг.ыручка компании, прибыль компании, объем добычи, выявление планов по развитию компании)

Объемы добычи золота лидеров на российском рынке определены по данным компаний, Минприроды России и Союза золотопромышленников России.

Таблица 4. Объем добычи золота ведущими игроками в России в 2015–2018 гг., кг

Компания

2015

2016

2017

2018

ПАО «Полюс»

 

 

 

 

ОАО «Полиметалл»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: оценка MegaResearch по данным компаний, Минприроды России и Союза золотопромышленников России

АО «Полюс Золото»

Таблица 5. Ключевые показатели компании АО «Полюс Золото» 

Показатель

2015

2016

2017

2018

Выручка компании, млн USD

 

 

 

 

Прибыль компании, млн USD

 

 

 

 

Источник: данные компании

ОАО «Полиметалл»

Таблица 6. Ключевые показатели компании ОАО «Полиметалл» 

Показатель

2015

2016

2017

2018

Выручка компании, млн USD

 

 

 

 

Прибыль компании, млн USD

 

 

 

 

Источник: данные компании


 

Таблица 7. Ключевые показатели корпорации  

Показатель

2015

2016

2017

2018

Выручка компании, млн USD

 

 

 

 

Прибыль компании, млн USD

 

 

 

 

Источник: данные https://ru.investing.com


 

Таблица 8. Ключевые показатели компании

Показатель

2015

2016

2017

2018

Выручка от продажи, млн USD

 

 

 

 

Чистая прибыль, млн USD

 

 

 

 

Источник: данные Росстата

 

Объем инвестиций (на приобретение физических активов) в отрасль, который прогнозируется на 2019–2022 гг. 

Оценка объема инвестиций на приобретение физических активов в золотодобывающей отрасли на 20192022 гг. проведена экспертно на основе данных ведущих игроков рынка по планируемым капитальным затратам в данный период времени.

В итоге общий объем инвестиций на приобретение физических активов в добычу золота в 2019–2022 гг. будет составлять около

 

Прогноз развития добычи золота до 2022 г.

Оценка объема добычи золота в 2019 году проведена по данным Союза золотопромышленников России о динамике добычи в 1 полугодии 2019 года при сравнении с аналогичным периодом 2018 года.

Оценка объема добычи золота в 2020–2022 гг. проведена экспертно на основе данных игроков рынка и оценки развития добычи от Минприроды России, Союза золотопромышленников России и рейтингового агентства Fitch.

Таблица 9. Прогноз развития добычи золота в РФ до 2022 г.

Показатель

2018

2019

2020

2021

2022

Прогнозная динамика изменения добычи

золота

 

 

 

 

 

Объем добычи золота, тонн

 

 

 

 

 

Источник: оценка MegaResearch по данным компаний, Минприроды России, Союза золотопромышленников России и рейтингового агентства Fitch

Рисунок 2. Прогноз развития добычи золота в РФ до 2022 г., тонн

Источник: оценка MegaResearch по данным компаний, Минприроды России, Союза золотопромышленников России и рейтингового агентства Fitch


 

Ключевые выводы по исследованию


 

Обзор добычи серебра в России, 2015–2018 гг.

Оценка объема и динамики добычи серебра, 2015–2018 гг. 

Оценка объема и динамики добычи серебра в 2015–2018 гг. приведена по данным Минприроды России и Союза золотопромышленников России. 

Таблица 10. Объем и динамика добычи серебра в России, 2015–2018 гг.

Показатель

2015

2016

2017

2018

Добыча из недр, тонн

 

 

 

 

Динамика

 

 

 

 

Источник: оценка MegaResearch по данным Минприроды России и Союза золотопромышленников России

Рисунок 3. Объем и динамика добычи серебра в России в 2015–2018 гг., тонн

Источник: оценка MegaResearch по данным Минприроды России и Союза золотопромышленников России


 

Факторы, оказывающие значительное влияние на добычу. Оценка текущих тенденций развития добычи 

Мировые факторы и тенденции


 

Российские факторы и тенденции

Анализ лидеров на рынке (3 компании). Ключевые показатели компаний в 2015–2018 гг.ыручка компании, прибыль компании, объем добычи, выявление планов по развитию компании)

Объемы добычи серебра лидеров на российском рынке в 2015–2018 гг. определены по данным компаний, Минприроды России и Росстата.

Таблица 11. Объем добычи серебра ведущими игроками в России в 2015–2018 гг., тонн

Компания

2015

2016

2017

2018

ОАО «Полиметалл»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: оценка MegaResearch по данным компаний, Минприроды России и Росстата


 

ОАО «Полиметалл»

Таблица 12. Ключевые показатели компании ОАО «Полиметалл» 

Показатель

2015

2016

2017

2018

Выручка компании, млн USD

 

 

 

 

Прибыль компании, млн USD

 

 

 

 

Источник: данные компании

ОАО «»

Таблица 13. Суммарные ключевые показатели подразделений компании ОАО «», занимающихся попутной добычей серебра 

Показатель

2015

2016

2017

2018

Выручка от продажи, млн USD

 

 

 

 

Чистая прибыль, млн USD

 

 

 

 

Источник: данные Росстата

Таблица 14. Ключевые показатели корпорации  

Показатель

2015

2016

2017

2018

Выручка (нетто) от продажи, млн USD

 

 

 

 

Чистая прибыль, млн USD

 

 

 

 

Источник: данные https://ru.investing.com

 


 

Объем инвестиций (на приобретение физических активов) в отрасль, который прогнозируется на 2019–2022 гг. 

 
 

Прогноз развития добычи серебра до 2022 г.

Оценка объема добычи серебра в 2019 году проведена по данным Союза золотопромышленников России о динамике добычи в 1 полугодии 2019 года при сравнении с аналогичным периодом 2018 года.

Оценка объема добычи серебра в 2020–2022 гг. проведена экспертно на основе данных игроков рынка и оценки развития добычи от Минприроды России.

Таблица 15. Прогноз развития добычи серебра в РФ до 2022 г.

Показатель

2018

2019

2020

2021

2022

Прогнозная динамика изменения добычи

серебра

 

 

 

 

 

Объем добычи серебра, тонн

 

 

 

 

 

Источник: оценка MegaResearch по данным компаний, Минприроды России, Союза золотопромышленников России

Рисунок 4. Прогноз развития добычи серебра в РФ до 2022 г., тонн

Источник: оценка MegaResearch по данным компаний, Минприроды России, Союза золотопромышленников России

 

Ключевые выводы по исследованию

 


 

Обзор добычи меди в России, 2015–2018 гг.

Оценка объема и динамики добычи меди, 2015–2018 гг. 

Оценка объема и динамики добычи меди в 2015-2017 гг. приведена по данным Министерства природных ресурсов и экологии РФ. 

Оценка объема добычи меди в 2018 г. приведена по данным компании ПАО «ГМК «Норильский никель» о динамике общероссийского развития добычи меди в 2018 году.

Таблица 16. Объем и динамика добычи меди в России, 2015–2018 гг.

Показатель

2015

2016

2017

2018

Добыча из недр, тыс. тонн

 

 

 

 

Динамика общей добычи

 

 

 

 

Источник: данные Минприроды России и ПАО «ГМК «Норильский никель»

Рисунок 5. Объем и динамика добычи меди в России в 2015–2018 гг., тыс. тонн

Источник данные Министерства природных ресурсов и экологии РФ

 

Факторы, оказывающие значительное влияние на добычу. Оценка текущих тенденций развития добычи 

Мировые факторы и тенденции

Российские факторы и тенденции

 

Анализ лидеров на рынке (3 компании). Ключевые показатели компаний в 2015–2018 гг.ыручка компании, прибыль компании, объем добычи, выявление планов по развитию компании)

Объемы добычи меди лидеров на российском рынке в 2015–2018 гг. определены по данным компаний, Минприроды России и Росстата.

Таблица 17. Объем добычи меди ведущими игроками в России в 2015–2018 гг. (без учета извлеченной из руд техногенных месторождений), тыс. тонн

Компания

2015

2016

2017

2018

ПАО «ГМК «Норильский никель»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: оценка MegaResearch по данным компаний, Минприроды России и Росстата

Основной объем добычи меди в России обеспечивают три вертикально интегрированные холдинговые компании:

ПАО «ГМК «Норильский никель»

Таблица 18. Ключевые показатели компании ПАО «ГМК «Норильский никель» 

Показатель

2015

2016

2017

2018

Выручка от продажи по направлению «медь», млн USD

 

 

 

 

Чистая прибыль компании по всем направлениям, млн USD

 

 

 

 

Источник: данные компании

Основные инвестиционные проекты

Масловское месторождение (Норильский промышленный район)

ОАО «» 

Таблица 19. Суммарные ключевые показатели подразделений компании ОАО «...», занимающихся добычей меди

Показатель

2015

2016

2017

2018

Выручка от продажи, млн USD

 

 

 

 

Чистая прибыль, млн USD

 

 

 

 

Источник: данные Росстата

ЗАО «» 

Таблица 20. Суммарные ключевые показатели подразделений компании ОАО «», занимающихся добычей меди

Показатель

2015

2016

2017

2018

Выручка от продажи, млн USD

 

 

 

 

Чистая прибыль, млн USD

 

 

 

 

Источник: данные Росстата

 

Объем инвестиций (на приобретение физических активов) в отрасль, который прогнозируется на 2019–2022 гг. 

Оценка объема инвестиций на приобретение физических активов добычи меди в России на 2019–2022 гг. проведена на основе следующей информации:

  • данных ведущих игроков рынка по планируемым инвестициям;

  • данных Федеральной службы государственной статистики об инвестициях в основной капитал предприятиями по ОКВЭД 2 «(07.29.1) Добыча и обогащение медной руды» в 20172018 гг.; 

  • прогноза развития добычи меди в 2019–2022 гг. (раздел 3.5).

В итоге, по экспертной оценке MegaResearch, общий объем инвестиций на приобретение физических активов в 2019–2022 гг. будет составлять

 

Прогноз развития добычи меди до 2022 г.

Прогноз добычи меди в 20192022 гг. приведен на основе стратегии Минприроды России по развитию минерально-сырьевой базы Российской Федерации до 2035 года (от 22 декабря 2018 г.). 

Увеличение объема добычи меди в РФ прогнозируется в основном за счет развития добычи «Норильского никеля» на своих инвестиционных добывающих проектах: рудник Скалистый, рудник Таймырский, рудник Октябрьский, рудник Комсомольский.

Таблица 21. Прогноз развития добычи меди в РФ до 2022 г.

Показатель

2018

2019

2020

2021

2022

Прогнозная динамика изменения добычи

меди

 

 

 

 

 

Объем добычи меди, тыс. тонн

 

 

 

 

 

Источник: оценка MegaResearch по данным Минприроды России 

Рисунок 6. Прогноз развития добычи меди в РФ до 2022 г., тыс. тонн

Источник: оценка MegaResearch по данным Минприроды России

 

Ключевые выводы по исследованию


 

Обзор добычи цинка в России, 2015–2018 гг.

Оценка объема и динамики добычи цинка, 2015–2018 гг. 

Оценка объема и динамики добычи цинка в 2015–2017 гг. приведена по данным Минприроды России. 

Оценка объема добычи цинка в 2018 г. проведена по данным Росстата о динамике производства цинка в 2018 году по сравнению с 2017 годом. По итогам 2018 года российское производство цинка

Таблица 22. Объем и динамика добычи цинка в России, 2015–2018 гг.

Показатель

2015

2016

2017

2018

Добыча из недр, тыс. тонн

 

 

 

 

Динамика

 

 

 

 

Источник: оценка MegaResearch по данным Минприроды России и Росстата

Рисунок 7. Объем и динамика добычи цинка в России в 2015-2018 гг., тыс. тонн

Источник оценка MegaResearch по данным Минприроды России и Росстата

 

Факторы, оказывающие значительное влияние на добычу. Оценка текущих тенденций развития добычи 

Мировые факторы и тенденции

Российские факторы и тенденции

 

Анализ лидеров на рынке (3 компании). Ключевые показатели компаний в 2015–2018 гг.ыручка компании, прибыль компании, объем добычи, выявление планов по развитию компании)

Объемы добычи цинка лидеров на российском рынке в 2015–2018 гг. определены по данным компаний, Минприроды России и Росстата.

Таблица 23. Объем добычи цинка ведущими игроками в России в 2015–2018 гг., тыс. тонн

Компания

2015

2016

2017

2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: оценка MegaResearch по данным компаний, Минприроды России и Росстата

ОАО «» 

Таблица 24. Суммарные ключевые показатели подразделений компании ОАО «...», занимающихся добычей цинка

Показатель

2015

2016

2017

2018

Выручка от продажи, млн USD

 

 

 

 

Чистая прибыль, млн USD

 

 

 

 

Источник: данные Росстата

ООО «»

Таблица 25. Ключевые показатели компании ООО «» 

Показатель

2015

2016

2017

2018

Выручка от продажи, млн USD

нет данных

 

 

 

Чистая прибыль, млн USD

нет данных

 

 

 

Источник: данные Росстата

ЗАО «» 

Таблица 26. Ключевые показатели подразделений ЗАО «», занимающихся добычей цинка

Показатель

2015

2016

2017

2018

 

 

Выручка от продажи, тыс. руб.

 

 

 

 

Чистая прибыль, тыс. руб.

 

 

 

 

 

 

Выручка от продажи, тыс. руб.

 

 

 

 

Чистая прибыль, тыс. руб.

 

 

 

 

 

 

Выручка от продажи, млн USD

 

 

 

 

Чистая прибыль, млн USD

 

 

 

 

Источник: данные Росстата

Объем инвестиций (на приобретение физических активов) в отрасль, который прогнозируется на 2019–2022 гг. 


 

Прогноз развития добычи цинка до 2022 г.

Прогноз добычи цинка в 20202022 гг. приведен на основе стратегии Минприроды России по развитию минерально-сырьевой базы Российской Федерации до 2035 года (от 22 декабря 2018 г.). 

Таблица 27. Прогноз развития добычи цинка в РФ до 2022 г.

Показатель

2018

2019

2020

2021

2022

Прогнозная динамика изменения добычи цинка

 

 

 

 

 

Объем добычи цинка, тыс. тонн

 

 

 

 

 

Источник: оценка MegaResearch по данным Минприроды России и компании «...»

Рисунок 8. Прогноз развития добычи цинка в РФ до 2022 г., тыс. тонн

Источник: оценка MegaResearch по данным Минприроды России и компании «...»

 

Ключевые выводы по исследованию


 

Обзор добычи никеля в России, 2015–2018 гг.

Оценка объема и динамики добычи никеля, 2015–2018 гг. 

Оценка объема и динамики добычи никеля в 2015–2018 гг. приведена по данным Минприроды России и компании ПАО «ГМК «Норильский никель». 

Таблица 28. Объем и динамика добычи никеля в России, 2015-2018 гг.

Показатель

2015

2016

2017

2018

Добыча из недр, тыс. тонн

 

 

 

 

Динамика

 

 

 

 

Источник: данные Минприроды России и компании ПАО «ГМК «Норильский никель»

Рисунок 9. Объем и динамика добычи никеля в России в 2015–2018 гг., тыс. тонн

Источник: данные Минприроды России и компании ПАО «ГМК «Норильский никель»

Объем добычи никеля в России в 2018 составил ... тонн, что превышает показатель 2017 года на **%. По сравнению с 2016 годом рост добычи составил **%.

 

Факторы, оказывающие значительное влияние на добычу. Оценка текущих тенденций развития добычи 

Мировые факторы и тенденции

Российские факторы и тенденции

Анализ лидера на рынке ОАО «ГМК Норильский никель». Ключевые показатели компании в 2015–2018 гг.ыручка компании, прибыль компании, объем добычи, выявление планов по развитию компании)

Оценка объема добычи никеля ПАО «ГМК «Норильский никель» в 2015–2018 гг. приведена по данным компании и Минприроды России. 

Таблица 29. Объем добычи никеля ведущими игроками в России в 2015–2018 гг., тыс. тонн

Компания

2015

2016

2017

2018

ПАО «ГМК «Норильский никель»

 

 

 

 

Источник: данные ПАО «ГМК «Норильский никель» и Минприроды России

 

Ниже приведены ключевые показатели крупнейших игроков добычи никеля в России в 2015–2018 гг.: выручка, прибыль и планы по развитию компании.

Таблица 30. Ключевые показатели компании ПАО «ГМК Норильский никель» 

Показатель

2015

2016

2017

2018

Выручка от продажи по направлению «никель», млн USD

 

 

 

 

Чистая прибыль компании по всем направлениям, млн USD

 

 

 

 

Источник: данные компании

...

Основные инвестиционные проекты

 

Объем инвестиций (на приобретение физических активов) в отрасль, который прогнозируется на 2019–2022 гг. 

 

 

Прогноз развития добычи никеля до 2022 г.

Оценка объема добычи никеля в 20192022 гг. проведена на основе данных ведущего игрока рынка — компании «Норникель» по динамике добычи за 6 месяцев 2019 года и планам развития до 2022 года.

Таблица 31. Прогноз развития добычи никеля в РФ до 2022 г.

Показатель

2018

2019

2020

2021

2022

Прогнозная динамика изменения добычи

никеля

 

 

 

 

 

Объем добычи никеля, тыс. тонн

 

 

 

 

 

Источник: данные компании «Норникель», оценка MegaResearch

Рисунок 10. Прогноз развития добычи никеля в РФ до 2022 г., тыс. тонн

Источник: данные компании «Норникель», оценка MegaResearch

По прогнозу, к 2022 году объем добычи никеля в России

 

Ключевые выводы по исследованию


 

Обзор добычи молибдена в России, 2015–2018 гг.

Оценка объема и динамики добычи молибдена, 2015–2018 гг. 

Оценка объема и динамики добычи молибдена в 2015-2017 гг. приведена по данным Минприроды России. Оценка объема добычи молибдена в 2018 г. проведена по данным Росстата о динамике производства ферромолибдена, как основного продукта, получаемого из молибдена.

Таблица 32. Объем и динамика добычи молибдена в России, 2015–2018 гг.

Показатель

2015

2016

2017

2018

Добыча из недр, тонн

 

 

 

 

Динамика

 

 

 

 

Источник: оценка MegaResearch по данным Минприроды России и Росстата

Рисунок 11. Объем и динамика добычи молибдена в России в 2015–2018 гг., тонн

Источник оценка MegaResearch по данным Минприроды России и Росстата

Объем добычи молибдена в России в 2018 составил ...
 

Факторы, оказывающие значительное влияние на добычу. Оценка текущих тенденций развития добычи 

Мировое производство молибдена в 2018 году незначительно выросло по сравнению с 2017 годом  


 

Объем инвестиций (на приобретение физических активов) в отрасль, который прогнозируется на 20192022 гг. 


 

Прогноз развития добычи молибдена до 2022 г.

Оценка объема добычи молибдена в 2019 году проведена по данным Росстата по добыче молибдена/производстве ферромолибдена в 1 полугодии 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. В результате объем добычи молибдена в 2019 году

Прогноз добычи молибдена в 20202022 гг. приведен на основе стратегии Минприроды России по развитию минерально-сырьевой базы Российской Федерации до 2035 года (от 22 декабря 2018 г.). 

Таблица 33. Прогноз развития добычи молибдена в РФ до 2022 г.

Показатель

2018

2019

2020

2021

2022

Прогнозная динамика изменения добычи молибдена

 

 

 

 

 

Объем добычи молибдена, тонн

 

 

 

 

 

Источник: оценка MegaResearch по данным Росстата и Минприроды России

Рисунок 12. Прогноз развития добычи молибдена в РФ до 2022 г., тонн

Источник: оценка MegaResearch по данным Росстата и Минприроды России

 

Ключевые выводы по исследованию

 

Обзор добычи железной руды в России, 2015–2018 гг.

Оценка объема и динамики добычи железной руды, 2015–2018 гг. 

Оценка объема и динамики добычи железной руды в 2015–2017 гг. приведена по данным Минприроды России. 

Оценка объема добычи железной руды в 2018 году проведена по данным Росстата о динамике производства железной сырой руды в РФ (ОКПД2: 07.10.10.110).

Таблица 34. Объем и динамика добычи железной руды в России, 2015–2018 гг.

Показатель

2015

2016

2017

2018

Добыча из недр, млн тонн

 

 

 

 

Динамика

 

 

 

 

Источник: оценка MegaResearch по данным Минприроды России и Росстата

Рисунок 13. Объем и динамика добычи железной руды в России в 2015–2018 гг., млн тонн

Источник оценка MegaResearch по данным Минприроды России и Росстата


 

Факторы, оказывающие значительное влияние на добычу. Оценка текущих тенденций развития добычи 

Мировые факторы и тенденции

Российские факторы и тенденции

Анализ лидеров на рынке (4 компании). Ключевые показатели компаний в 2015–2018 гг.ыручка компании, прибыль компании, объем добычи, выявление планов по развитию компании)

Объемы добычи железной руды лидеров на российском рынке в 2015–2018 гг. определены по данным компаний и Минприроды России.

Таблица 35. Объем добычи железной руды ведущими игроками в России в 2015–2018 гг., млн тонн

Компания

2015

2016

2017

2018

УК «Металлоинвест»

 

 

 

 

«Евраз Груп С.А.»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: оценка MegaResearch по данным компаний и Минприроды России

УК «Металлоинвест»

Ключевые показатели управляющей компании «Металлоинвест» приведены для ее подразделений, занимающихся добычей железной руды.

Таблица 36. Ключевые показатели подразделений управляющей компании «Металлоинвест», занимающихся добычей железной руды

Показатель

2015

2016

2017

2018

 

Лебединский ГОК

Выручка от продажи, тыс. руб.

 

 

 

 

Чистая прибыль (убыток), тыс. руб.

 

 

 

 

 

Михайловский ГОК

Выручка от продажи, тыс. руб.

 

 

 

 

Чистая прибыль, тыс. руб.

 

 

 

 

 

Суммарные данные для подразделений «Металлоинвест» по добыче железной руды

Выручка от продажи, млн USD

 

 

 

 

Чистая прибыль, млн USD

 

 

 

 

Источник: данные Росстата

По данным компании, в 2018 г. «Металлоинвест» снизил капитальные затраты почти на 

По словам генерального директора компании Андрея Варичева, до 2023 года капитальные затраты компании составят

 «Евраз Груп С.А.» 

Ключевые показатели компании «Евраз Груп С.А.» приведены для ее подразделений, занимающихся добычей железной руды.

Таблица 37. Ключевые показатели подразделений компании «Евраз Груп С.А.», занимающихся добычей железной руды

Показатель

2015

2016

2017

2018

 

ЕВРАЗ КГОК (Качканарский горно-обогатительный комбинат)

Выручка от продажи, тыс. руб.

 

 

 

 

Чистая прибыль (убыток), тыс. руб.

 

 

 

 

 

Евразруда (горнорудный филиал ЕВРАЗ ЗСМК)

Выручка от продажи, тыс. руб.

 

 

 

 

Чистая прибыль (убыток), тыс. руб.

 

 

 

 

 

Суммарные данные для подразделений «Евраз Груп С.А.» по добыче железной руды

Выручка от продажи, млн USD

 

 

 

 

Чистая прибыль, млн USD

 

 

 

 

Источник: данные Росстата

Таблица 38. Ключевые показатели подразделений , занимающихся добычей железной руды

Показатель

2015

2016

2017

2018

 

 

Выручка от продажи, тыс. руб.

 

 

 

 

Чистая прибыль (убыток), тыс. руб.

 

 

 

 

 

 

Выручка от продажи, тыс. руб.

 

 

 

 

Чистая прибыль (убыток), тыс. руб.

 

 

 

 

 

 

Выручка от продажи, млн USD

 

 

 

 

Чистая прибыль, млн USD

 

 

 

 

Источник: данные Росстата

 

Таблица 39. Ключевые показатели компании

Показатель

2015

2016

2017

2018

Выручка от продажи, млн USD

 

 

 

 

Чистая прибыль, млн USD

 

 

 

 

Источник: данные Росстата

Объем инвестиций (на приобретение физических активов) в отрасль, который прогнозируется на 2019–2022 гг. 

 

Прогноз развития добычи железной руды до 2022 г.

Оценка объема добычи железной руды в 2019 году проведена по данным Росстата о динамике текущего производства железной сырой руды в 2019 году по сравнению с 2018 годом.

Прогноз добычи железной руды в 20202022 гг. приведен по данным Минпромторга России о прогнозе развития металлургической промышленности при консервативном варианте развития до 2025 года.

Таблица 40. Прогноз развития добычи железной руды в РФ до 2022 г.

Показатель

2018

2019

2020

2021

2022

Прогнозная динамика металлургического

производства

 

 

 

 

 

Объем добычи железной руды, млн тонн

 

 

 

 

 

Источник: MegaResearch по данным Росстата и Минпромторга России

Рисунок 14. Прогноз развития добычи железной руды в РФ до 2022 г., млн тонн

Источник: MegaResearch по данным Росстата и Минпромторга России

 

Ключевые выводы по исследованию

 

Обзор добычи угля в России, 2015–2018 гг.

Оценка объема и динамики добычи угля, 2015–2018 гг. 

Оценка объема и динамики добычи угля в 2015-2017 гг. приведена по данным Минприроды России.

Оценка объема и динамики добычи угля в 2018 году приведена по данным Минэкономразвития России Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года (от 30 сентября 2019 года).

Таблица 41. Объем и динамика добычи угля в России, 2015–2018 гг.

Показатель

2015

2016

2017

2018

Объем добычи угля, млн тонн

 

 

 

 

Динамика

 

 

 

 

Источник: данные Минприроды России и Минэкономразвития России

Рисунок 15. Объем и динамика валовой добычи угля, включая пустую породу, в России в 2015–2018 гг., млн тонн

Источник данные Минприроды России и Минэкономразвития России

 

Факторы, оказывающие значительное влияние на добычу. Оценка текущих тенденций развития добычи

Мировые факторы и тенденции

Российские факторы и тенденции

 

Анализ лидеров на рынке (4 компании). Ключевые показатели компаний в 2015–2018 гг.ыручка компании, прибыль компании, объем добычи, выявление планов по развитию компании)

Объемы добычи угля лидеров на российском рынке в 2015–2018 гг. определены по данным компаний и Минприроды России.

Таблица 42. Объем добычи рядовых углей российскими компаниями в 2015–2018 гг., млн тонн

Компания

2015

2016

2017

2018

АО «СУЭК»

 

 

 

 

ОАО «УК «Кузбассразрезуголь»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: оценка MegaResearch по данным компаний и Минприроды России

АО «Сибирская угольная энергетическая компания» («СУЭК»)

Ключевые показатели ОАО «СУЭК» приведены как суммарные данные для подразделений компании, занимающихся добычей угля («СУЭК-Кузбасс», «СУЭК-Хакасия», «СУЭК-Красноярск»).

Таблица 43. Суммарные ключевые показатели подразделений компании ОАО «СУЭК»

Показатель

2015

2016

2017

2018

Выручка от продажи, млн USD

 

 

 

 

Чистая прибыль, млн USD

 

 

 

 

Источник: данные Росстата

ОАО УК «Кузбассразрезуголь»

Таблица 44. Ключевые показатели компании ОАО УК «Кузбассразрезуголь»

Показатель

2015

2016

2017

2018

Выручка от продажи, млн USD

 

 

 

 

Чистая прибыль, млн USD

 

 

 

 

Источник: данные Росстата

Таблица 45. Суммарные ключевые показатели основных добывающих подразделений компании

Показатель

2015

2016

2017

2018

Выручка от продажи, млн USD

 

 

 

 

Чистая прибыль, млн USD

 

 

 

 

Источник: данные Росстата

 

Таблица 46. Суммарные ключевые показатели основных добывающих подразделений компании

Показатель

2015

2016

2017

2018

Выручка от продажи, млн USD

 

 

 

 

Чистая прибыль, млн USD

 

 

 

 

Источник: данные Росстата

 

 

Объем инвестиций (на приобретение физических активов) в отрасль, который прогнозируется на 2019–2022 гг. 

 

Прогноз развития добычи угля до 2022 г.

В последние годы основным условием увеличения объемов добычи угля является рост его экспортных поставок. Поставки угля на внутренний рынок на протяжении длительного периода колеблются примерно на одном уровне ввиду конкуренции его с газом.

В настоящее время при благоприятной конъюнктуре мирового угольного рынка растут инвестиционные вложения российских компаний в наращивание мощностей по добыче и обогащению угля, строительство угольных терминалов в портах, формирование собственного вагонного парка.

Перспективы развития добычи угля до 2022 года оценены на основе прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года (от 30 сентября 2019 года).

Таблица 47. Прогноз развития добычи угля в РФ до 2022 г.

Показатель

2018

2019

2020

2021

2022

Прогнозная динамика изменения добычи угля

 

 

 

 

 

Объем добычи угля, млн тонн

 

 

 

 

 

Источник: Минэкономразвития России, оценка MegaResearch

Рисунок 16. Прогноз развития добычи угля в РФ до 2022 г., млн тонн

Источник: Минэкономразвития России, оценка MegaResearch

Ключевые выводы по исследованию

 

Обзор добычи калия в России, 2015–2018 гг.

Оценка объема и динамики добычи калия, 2015–2018 гг. 

Оценка объема и динамики добычи калия в 2015–2018 гг. приведена по данным Минприроды России и компании ПАО «Уралкалий» по добычи калийных солей.

Таблица 48. Объем и динамика добычи калийных солей в России, 2015–2018 гг.

Показатель

2015

2016

2017

2018

Добыча из недр, млн тонн К2О

 

 

 

 

Динамика

 

 

 

 

Источник: данные Минприроды России и ПАО «Уралкалий»

Рисунок 17. Объем и динамика добычи калийных солей в России в 2015–2018 гг., млн тонн К2О

Источник данные Минприроды России и ПАО «Уралкалий»

 

Факторы, оказывающие значительное влияние на добычу. Оценка текущих тенденций развития добычи 

Мировые факторы и тенденции

Российские факторы и тенденции

 

Анализ лидера на рынке ПАО «Уралкалий». Ключевые показатели компании в 2015–2018 гг.ыручка компании, прибыль компании, объем добычи, выявление планов по развитию компании)

Оценка объема добычи калийных солей ПАО «Уралкалий» в 2015–2018 гг. приведена по данным компании и Минприроды России. 

Таблица 49. Объем добычи калийных солей ведущими игроками в России в 2015–2018 гг., тыс. тонн К2О

Компания

2015

2016

2017

2018

ПАО «Уралкалий»

 

 

 

 

Источник: данные Министерства природных ресурсов и экологии РФ

Таблица 50. Ключевые показатели ПАО «Уралкалий»

Показатель

2015

2016

2017

2018

Выручка компании, млн USD

 

 

 

 

Чистая прибыль (убыток) компании, млн USD

 

 

 

 

Источник: данные компании

Программа развития и поддержания производственных мощностей

Объем инвестиций в 2018 году:


 

Объем инвестиций (на приобретение физических активов) в отрасль, который прогнозируется на 2019–2022 гг. 


 

Прогноз развития добычи калия до 2022 г.

Таблица 51. Прогноз развития добычи калия (калийных солей) в РФ до 2022 г.

Показатель

2018

2019

2020

2021

2022

Прогнозная динамика изменения добычи

калия (калийных солей)

 

 

 

 

 

Объем добычи калия (калийных солей), млн тонн

 

 

 

 

 

Источник: Росстат, Минпромторг России, оценка MegaResearch

Рисунок 18. Прогноз развития добычи калия (калийных солей) в РФ до 2022 г., млн тонн К2О

Источник: Росстат, Минпромторг России, оценка MegaResearch

 

Ключевые выводы по исследованию

 

Готовые исследования по теме «Добыча полезных ископаемых»

Alexander Sibiryakov
Alexander Sibiryakov
Head of Sales Department

Alexander specializes in marketing research projects, business plans and strategic consulting.

Обзоры по теме «Сырье»

все обзоры
Обзор рынка титан- и цирконийсодержащих концентратов России: внутреннее производство отсутствует, цены импорта выросли до уровня 2013 года
13.07.2021
Обзор рынка титан- и цирконийсодержащих концентратов России: внутреннее производство отсутствует, цены импорта выросли до уровня 2013 года

Несмотря на наличие крупных месторождений, обогащенные концентраты, содержащие титан и цирконий, в России производятся в относительно небольших объемах и отправляются на экспорт. Потребности внутреннего рынка закрывают иностранные поставщики из Украины, Евросоюза, Австралии, Латинской Америки, США и некоторых азиатских стран. Ценовая динамика по всем трем видам концентратов примерно одинаковая

Обзор рынка скальных грунтов и продуктов их переработки: рост конкуренции на фоне стабильных цен и снижения добычи в 2020 году
25.06.2021
Обзор рынка скальных грунтов и продуктов их переработки: рост конкуренции на фоне стабильных цен и снижения добычи в 2020 году

В процессе исследования была изучена продукция 10 ведущих игроков рынка. В целом ассортимент сыпучих материалов у всех рассмотренных компаний схож, что объясняется, по-видимому, тем, что они формируют комплексное предложение для своих клиентов, стараясь обеспечить их всем необходимым в рамках закупки у одного поставщика. Так, скальный грунт (вскрышную скальную породу), гранитный щебень различных фракций и песок продают все указанные предприятия, ЩПС (смесь щебня, гравия и песка) отсутствует только у трех из них.

Исследование рынка глиноземистых смесей: темпы восстановления будут зависеть от реализации государственных проектов
30.12.2020
Исследование рынка глиноземистых смесей: темпы восстановления будут зависеть от реализации государственных проектов

Падение рынка глиноземистых смесей по итогам 2020 года может составить до 35%. Оно обусловлено снижением спроса со стороны основных потребляющих отраслей, прежде всего добывающей промышленности и строительства. Вместе с тем на 2021–2023 годы запланирован целый ряд крупных проектов, в которых использование глиноземистого цемента необходимо в силу его специфических свойств.

Гидроразрыв пласта остается одним из наиболее эффективных инструментов интенсификации нефтегазодобычи
20.03.2019
Гидроразрыв пласта остается одним из наиболее эффективных инструментов интенсификации нефтегазодобычи

В геологических условиях России более 70% нефти находится в трудноизвлекаемых пластах, поэтому технология гидроразрыва пласта (ГРП) — это зачастую единственный способ обеспечения необходимой рентабельности при освоении новых месторождений. Значительная часть оборудования для ГРП производится в России, но в последнее время наблюдается активная экспансия китайских поставщиков.

Рынок оборудования для цементирования скважин испытывает временные трудности.
07.03.2019
Рынок оборудования для цементирования скважин испытывает временные трудности.

В связи с неблагоприятной ситуацией на мировом нефтяном рынке и вынужденным сокращением объемов добычи в России спрос на услуги по цементированию скважин в 2017 г. немного снизился. Однако анализ тенденций, определяющих динамику развития отрасли на ближайшие годы, позволяет утверждать, что рост скоро возобновится.

Анализ рынка известняка и продуктов первого передела. Выбор перспективных направлений для экспорта
07.12.2018
Анализ рынка известняка и продуктов первого передела. Выбор перспективных направлений для экспорта

Несмотря на большой спрос на известняковые ресурсы, в Южной Корее располагается довольно мало производств по переработке рудных ископаемых. На данный момент они закрывают большинство потребностей внутреннего рынка, однако импорт в страну постоянно увеличивается, причем основным зарубежным поставщиком является Япония.

Кремний осел на мировом рынке
21.07.2017
Кремний осел на мировом рынке

Мировой рынок поликристаллического кремния предстает в маркетинговом исследовании агентства MegaResearch за 2015 год

99,99 % исследования первичного галия
28.06.2017
99,99 % исследования первичного галия

Агентство «Мегаресерч» выпустило редкое маркетинговое исследование о мировом рынке первичного галлия (N4, с чистотой 99,99 %)