Обзор рынка оборудования для производства ПЭТ-тары в Египте

Содержание

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭКОНОМИКЕ СТРАНЫ 4

1.1. ФАКТОРЫ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ НА РЫНОК ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПЭТ-ТАРЫ В ЕГИПТЕ 4

1.2. ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПЭТ-ТАРЫ В ЕГИПТЕ 4

2. АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПЭТ-ТАРЫ (КОД ТН ВЭД 847730) В ЕГИПТЕ, 2017–2019 ГГ. 5

2.1. СВЕДЕНИЯ ОБ ЭКСПОРТЕ И ИМПОРТЕ ТОВАРОВ 5

2.2. ТАРИФНЫЕ И НЕТАРИФНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ИМПОРТ ТОВАРОВ 9

2.3. ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВНОСТИ ЕГИПТА ДЛЯ ЭКСПОРТА ИЗ РОССИИ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПЭТ-ТАРЫ 10

2.4. БАРЬЕРЫ (ТАРИФНЫЕ И НЕТАРИФНЫЕ) И ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ВЫХОДА НА РЫНОК ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПЭТ-ТАРЫ 11

3. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ НА РЫНКЕ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПЭТ-ТАРЫ (КОД ТН ВЭД 847730) В ЕГИПТЕ 13

3.1. ОТРАСЛЕВЫЕ АССОЦИАЦИИ И НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ТОВАРОВ, ОТРАСЛЕВЫЕ ВЫСТАВОЧНО-ЯРМАРОЧНЫЕ И КОНГРЕССНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В СТРАНЕ 13

3.2. ОЦЕНКА УРОВНЯ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПЭТ-ТАРЫ В ЕГИПТЕ 14

3.3. ПЕРЕЧЕНЬ ИГРОКОВ НА РЫНКЕ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПЭТ-ТАРЫ (ДО 10 КОМПАНИЙ) 15

3.4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТОП-3 ИГРОКОВ РЫНКА ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПЭТ-ТАРЫ (ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ/ДИСТРИБЬЮТОРОВ ТОВАРОВ) 16

3.5. АНАЛИЗ ТОП-3 ИГРОКОВ РЫНКА 17

3.5.1. Профили компаний: контакты, краткое описание, основные финансовые показатели, руководство (при наличии информации в открытых источниках) 17

3.5.2. Оценка объемов производства (продаж) (в стоимостном и натуральном выражении) 18

4. ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПЭТ-ТАРЫ 19

4.1. КЛЮЧЕВЫЕ ОТРАСЛИ ПОТРЕБЛЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПЭТ-ТАРЫ 19

4.2. НАИБОЛЕЕ ВОСТРЕБОВАННЫЕ ВИДЫ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПЭТ-ТАРЫ В ЕГИПТЕ 22

4.3. ПРОГНОЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПЭТ-ТАРЫ В ЕГИПТЕ ДО 2025 Г. 23

4.4. ОЦЕНКА ПОВЕДЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПЭТ-ТАРЫ (ТОЛЬКО ПО ИНФОРМАЦИИ ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ) 24

5. КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 25

5.1. БАРЬЕРЫ, СУЩЕСТВУЮЩИЕ НА РЫНКЕ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПЭТ-ТАРЫ В ЕГИПТЕ 25

5.2. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПЭТ-ТАРЫ В ЕГИПТЕ ДО 2025 Г. 25

5.3. КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 26

Список таблиц

Таблица 1. Объем и динамика импорта машин выдувного литья в Египет, 2017–2019 гг. 5

Таблица 2. Структура импорта машин выдувного литья в Египет по странам-производителям в 2019 г. 7

Таблица 3. Анализ текущих цен на оборудование для производства ПЭТ-тары на основе средних импортных цен (CIF) при поставках в Египет по странам-производителям в 2019 г. 8

Таблица 4. Нетарифные ограничения на импорт оборудования для производства ПЭТ-тары (код ТН ВЭД 847730) в Египте 9

Таблица 5. Определение рейтинга Египта для экспорта оборудования для производства ПЭТ из России 10

Таблица 6. Нетарифные барьеры на рынке оборудования для производства ПЭТ-тары (код ТН ВЭД 847730) в Египте 11

Таблица 7. Основные отраслевые выставочно-ярмарочные и конгрессные мероприятия в Египте 13

Таблица 8. Отраслевые ассоциации и некоммерческие объединения производителей товаров в Египте 13

Таблица 9. Оценка уровня конкуренции на рынке оборудования для производства ПЭТ-тары Египта 15

Таблица 10. Перечень компаний-игроков на рынке оборудования для производства ПЭТ-тары (топ-10) 15

Таблица 11. Профили компаний (контакты, краткое описание, основные финансовые показатели, руководство) 17

Таблица 12. Оценка объемов продаж дистрибьюторов (в стоимостном и натуральном выражении) в Египте в 2019 году 18

Таблица 13. Прогноз потребления оборудования для производства ПЭТ-тары в Египте до 2025 г. 24

Список рисунков

Рисунок 1. Объем и динамика импорта машин выдувного литья в Египет в натуральном выражении, 2017–2019 гг., тонн 6

Рисунок 2. Объем и динамика импорта машин выдувного литья в Египет в стоимостном выражении, 2017–2019 гг., тыс. USD 6

Рисунок 3. Структура импорта машин выдувного литья в Египет по странам-производителям в 2019 г., в натуральном выражении 7

Рисунок 4. Топ-3 дистрибьюторов египетского рынка оборудования для производства ПЭТ-тары в 2019 году в денежном выражении 17

Рисунок 5. Круглые ПЭТ-контейнеры (бутылки) 19

Рисунок 6. Банки с широким горлом 20

Рисунок 7. Штабелируемые контейнеры 20

Рисунок 8. Прямоугольные/овальные контейнеры 20

Рисунок 9. Миниатюрные контейнеры 21

Рисунок 10. Контейнеры под давлением 21

Рисунок 11. Большие ПЭТ-контейнеры с прямоугольным горлом 21

Рисунок 12. Машина выдува ПЭТ-тары … 22

Рисунок 13. Машина выдува ПЭТ-тары … 23

Рисунок 14. Машина выдува ПЭТ-тары … 23

Рисунок 15. Прогноз потребления оборудования для производства ПЭТ-тары в Египте до 2025 г. 25

1. Общая информация об экономике страны

1.1. Факторы, оказывающие значительное влияние на рынок оборудования для производства ПЭТ-тары в Египте 

В данном разделе выделены факторы, которые оказывают значительное влияние на рынок оборудования для производства ПЭТ в Египте. Тарифные и нетарифные ограничения на импорт товаров отдельно приведены в разделе 2.2.

Экономические и экологические факторы

Основным экономическим фактором, который влияет на рассматриваемый рынок, является …

Политические факторы

Возможные экономические и политические санкции могут ограничить импорт продукции в Египет. В случае открытия Египта для туризма из России увеличится спрос и на оборудование для производства ПЭТ-тары.

Демография

Прирост населения увеличивает спрос на продукты и напитки, а как следствие, и на ПЭТ-тару для них. По данным ООН, численность населения Египта …

Развитие пищевой промышленности и замена прежних форматов упаковки

…

Пандемия коронавируса

Пандемия коронавируса стала серьезным ударом для глобальной экономики. Это и разрыв хозяйственных связей, сбои в производственных цепочках, равно как и цепочках поставок. И до сих пор неясно, как долго может сохраняться такая ситуация.

Наиболее сильное отрицательное влияние пандемия COVID-19 оказала на сегмент рынка оборудования для производства ПЭТ-тары для …

Преимущества ПЭТ над другими полимерами

…

1.2. Оценка текущих тенденций развития рынка оборудования для производства ПЭТ-тары в Египте

Ниже приведены основные тенденции развития оборудования для производства ПЭТ-тары.

Внедрение биоразлагаемой ПЭТ-тары на мировых рынках

Растущее внедрение биоразлагаемого пластика является одной из ключевых тенденций, которая, как ожидается, увеличит спрос оборудование для производства ПЭТ-тары и в Египте.

Мировые производители напитков решаются на проекты, ориентированные на производство экономичных ПЭТ-бутылок на биооснове, чтобы достичь значительных конкурентных преимуществ с экологической точки зрения, а также привлечь огромное количество потребителей. Эти контейнеры/бутылки используются для упаковки алкогольных и безалкогольных напитков. Кроме того, экологически чистые бутылки в значительных объемах используются в фармацевтической и потребительской промышленности, что, как ожидается, будет способствовать росту рынка ПЭТ-оборудования.

…

Рост спроса на …

…

Основным сектором потребления является … 

…

2. Анализ внешнеторговых поставок оборудования для производства ПЭТ-тары (код ТН ВЭД 847730) в Египте, 2017–2019 гг.

2.1. Сведения об экспорте и импорте товаров

Анализ внешнеторговых поставок в Египет оборудования для производства ПЭТ-тары проведен по данным интернет-ресурса TradeMap по международной таможенной торговле и данным Федеральной таможенной службы Египта по коду ТН ВЭД 8477300000 — «Машины выдувного литья». Следует отметить, что по данному коду ТН ВЭД в Египет импортировались машины выдувного литья не только для ПЭТ, но и для других полимерных материалов. Так как наименования поставляемого оборудования в таможенных декларациях не указываются, выделить поставки оборудования для производства ПЭТ-тары не представляется возможным и в данном разделе проведен анализ импорта по общему коду ТН ВЭД 8477300000.

В вышеперечисленных источниках приведены данные только по объемам импорта в натуральном (весовом) и денежном выражении по странам происхождения товара. Экспорта данного оборудования в рассматриваемый период из Египта не было.

Оценка объема импорта

Оценка объема импорта машин выдувного литья в Египет в 2017–2019 гг. приведена в натуральном и стоимостном выражении в таблице и диаграмме ниже.

Таблица 1. Объем и динамика импорта машин выдувного литья в Египет, 2017–2019 гг.

Источник: данные TradeMap, ФТС Египта, оценка MegaResearch

В натуральном выражении объем импорта машин выдувного литья в Египет в 2019 году составил …

В качестве справочной информации приведена динамика средних импортных цен на рассматриваемое оборудование.

Рисунок 1. Объем и динамика импорта машин выдувного литья в Египет в натуральном выражении, 2017–2019 гг., тонн

Источник: данные TradeMap, ФТС Египта, оценка MegaResearch

Рисунок 2. Объем и динамика импорта машин выдувного литья в Египет в стоимостном выражении, 2017–2019 гг., тыс. USD

Источник: данные TradeMap, ФТС Египта, оценка MegaResearch

В денежном выражении объем импорта …

В структуре импорта машин выдувного литья в Египет в 2019 году …

Таблица 2. Структура импорта машин выдувного литья в Египет по странам-производителям в 2019 г.

Источник: данные TradeMap, ФТС Египта, оценка MegaResearch

Рисунок 3. Структура импорта машин выдувного литья в Египет по странам-производителям в 2019 г., в натуральном выражении

Источник: данные TradeMap, ФТС Египта, оценка MegaResearch

Как указано выше, крупнейшим поставщиком машин выдувного литья в Египет является …

Среди европейских государств выделяется …

Отпускные цены ведущих зарубежных игроков на поставляемые в Египет новые фронтальные погрузчики приведены на основе анализа таможенных деклараций по импорту погрузчиков в Египет с учетом анализа импорта рассматриваемых моделей техники в Россию.

Информация о текущих ценах

По данным интернет-ресурса TradeMap и Федеральной таможенной службы Египта импортные цены на машины выдувного литья, поставленные в Египет по коду ТН ВЭД 8477300000, в долларовом выражении в 2020 году по сравнению с 2019 годом …

Анализ текущих цен проведен по странам происхождения на основе сопоставления следующих данных:

• данные интернет-ресурса TradeMap по международной таможенной торговле;

• годовые и месячные (с учетом количественного выражения) данные Федеральной таможенной службы Египта по коду ТН ВЭД 8477300000;

• конкурентный анализ дистрибьюторов на египетском рынке оборудования для производства ПЭТ-тары (раздел 3 исследования);

• оценка объема рынка (около 3 млн USD в 2019 году) оборудования для производства ПЭТ-тары (раздел 3.4 исследования).

В таблице 3 указаны средние статистические импортные цены производителей за один комплект оборудования для производства ПЭТ-тары в 2019 году при поставке продукции в Египет на условии CIF (самовывоз из морского порта Египта).

Так как наименование продукции в таможенных декларациях Египта не указывается, были дополнительно проанализированы данные по ежемесячным поставкам, где приводится информация в количественном выражении с возможностью выделения веса и стоимости одного комплекта оборудования. Данная оценка проведена с целью определения средних импортных цен на полуавтоматы (средний вес до 2 тонн), автоматы (от 2,5 до 5 тонн) и автоматические линии (вес свыше 5 тонн). По сравнению с предыдущей версией отчета были уточнены поставки оборудования для производства ПЭТ-тары в Китай, Германию и прочие страны с акцентом на разовые поставки.

По итогам проведенной оценки, максимальная средняя импортная стоимость комплектов оборудование для производства ПЭТ-тары характерна для …

Таблица 3. Анализ текущих цен на оборудование для производства ПЭТ-тары на основе средних импортных цен (CIF) при поставках в Египет по странам-производителям в 2019 г.

Источник: данные TradeMap, ФТС Египта, оценка MegaResearch

Наиболее дешевые полуавтоматы весом до 1 тонны поставляются в Египет из …

В сегменте автоматов удалось выделить поставки из …

Средняя импортная стоимость китайского оборудования (п/автоматы и автоматы без возможности …

2.2. Тарифные и нетарифные ограничения на импорт товаров

Тарифные и нетарифные ограничения на импорт оборудования для производства ПЭТ-тары приведены по данным информационно-аналитического интерактивного портала по торговым барьерам и требованиям рынков в отношении российского экспорта «Навигатор по барьерам и требованиям рынков» («Российский экспортный центр»).

Тарифным ограничением является налог на импортную продукцию, ввозимую в Египет, равный для кода ТН ВЭД 847730 5%.

Нетарифные ограничения на импорт приведены в таблице ниже.

Нетарифные барьеры

Таблица 4. Нетарифные ограничения на импорт оборудования для производства ПЭТ-тары (код ТН ВЭД 847730) в Египте

Источник: АО «Российский экспортный центр»

Как видно из таблицы, все ограничения являются …

2.3. Оценка перспективности Египта для экспорта из России оборудования для производства ПЭТ-тары

Оценка перспективности страны для экспорта из России оборудования для производства ПЭТ-тары проведена на основе рейтинга (ренкинга) привлекательности стран мира для несырьевого неэнергетического экспорта из России, составленного Российским экспортным центром. Всего в рейтинге участвуют 135 стран.

Для расчета рейтинга используется 14 параметров.

1. Импорт из России: среднее значение между несырьевым экспортом России в страну и несырьевым импортом страны из России.

2. Комплементарность торговли: соответствие товарной структуры несырьевого импорта страны товарной структуре несырьевого экспорта России, по 3-значным группам Международной стандартной торговой классификации ООН.

3. Прирост импорта: абсолютный прирост несырьевого импорта за 5 лет.

4. Прогноз импорта: среднегодовые темпы роста физического объема импорта на 5 лет (по прогнозу МВФ).

5. Простота импорта: время и стоимость прохождения пограничного и таможенного контроля (на базе данных ренкинга Doing Business).

6. Транспортная доступность: группировка стран по транспортной доступности при экспорте из России с учетом сложившихся товаропотоков.

7. Участие в торговых союзах: доля в несырьевом импорте страны партнеров по торговым соглашениям, кроме соглашений с участием России.

8. Нетарифные ограничения: уровень нетарифных ограничений импорта (технических, санитарных, антидемпинговых и др.).

9. Импорт: величина годового несырьевого импорта.

10. Темп роста импорта: относительный прирост несырьевого импорта за 5 лет.

11. Темпы роста ВВП: среднегодовые темпы роста ВВП на 5 лет (по прогнозу МВФ).

12. Прирост ВВП: величина прироста ВВП по ППС на 5 лет (по прогнозу МВФ).

13. Концентрация импорта: доля 5 ведущих стран, кроме России, в несырьевом импорте.

14. Таможенный тариф: средневзвешенная ставка таможенного тарифа РНБ (режима наибольшего благоприятствования).

По каждому из параметров страны ранжируются от лучшего (наиболее благоприятного) значения к худшему, фиксируется их место и рассчитывается среднее арифметическое место страны. Для итогового ранжирования используется коэффициент транспортной доступности, отражающий транспортно-логистические возможности России по экспорту в ту или иную страну. На этот коэффициент делится среднее место страны, в результате чего страны, отдаленные от России, несколько опускаются в ренкинге, а близкие, поставки в которые наиболее удобны, наоборот, поднимаются.

Таблица 5. Определение рейтинга Египта для экспорта оборудования для производства ПЭТ из России

Источник: АО «Российский экспортный центр»

По результатам расчета общий ренкинг по 14 показателям перспективности несырьевого неэнергетического экспорта из России в Египет занял … позицию, что говорит о …

2.4. Барьеры (тарифные и нетарифные) и требования для выхода на рынок оборудования для производства ПЭТ-тары

Барьеры (тарифные и нетарифные) и требования для выхода на рынок оборудования для производства ПЭТ-тары приведены по данным информационно-аналитического интерактивного портала по торговым барьерам и требованиям рынков в отношении российского экспорта «Навигатор по барьерам и требованиям рынков» («Российский экспортный центр»).

Тарифным барьером является налог на импортную продукцию, ввозимую в Египет, равный для кода ТН ВЭД 847730 5%.

Нетарифные барьеры приведены в таблице ниже

Нетарифные барьеры

Таблица 6. Нетарифные барьеры на рынке оборудования для производства ПЭТ-тары (код ТН ВЭД 847730) в Египте

Источник: АО «Российский экспортный центр»

Как видно из таблицы, …

…

3. Конкурентный анализ на рынке оборудования для производства ПЭТ-тары (код ТН ВЭД 847730) в Египте

3.1. Отраслевые ассоциации и некоммерческие объединения производителей товаров, отраслевые выставочно-ярмарочные и конгрессные мероприятия в стране

Основные отраслевые выставочно-ярмарочные и конгрессные мероприятия в Египте по оборудованию для производства ПЭТ-тары определены из открытых источников информации Египта. 

Таблица 7. Основные отраслевые выставочно-ярмарочные и конгрессные мероприятия в Египте

Источник: оценка MegaResearch на основе открытых источников информации

Ведущей выставкой оборудования для производства ПЭТ-тары в Египте, где присутствуют основные производители и дистрибьюторы, является ...

Отраслевые ассоциации и некоммерческие объединения производителей товаров в Египте для оборудования для производства ПЭТ-тары определены из открытых источников информации Египта. 

Таблица 8. Отраслевые ассоциации и некоммерческие объединения производителей товаров в Египте

Источник: оценка MegaResearch на основе открытых источников информации

Основной отраслевой ассоциацией по оборудованию для производства ПЭТ-тары в Египте является …

3.2. Оценка уровня конкуренции на рынке оборудования для производства ПЭТ-тары в Египте

По данным интернет-ресурса TradeMap об основных получателях продукции в Египте по коду ТН ВЭД 8477300000 — «Машины выдувного литья» определено, что в 2019 году всё поставляемое оборудование было направлено в адрес компаний-дистрибьюторов. Так как внутреннего производства рассматриваемого оборудования в Египте выявлено не было, то оценка уровня конкуренции на рынке оборудования для производства ПЭТ-тары в Египте проведена среди дистрибьюторов, которые реализуют импортную продукцию.

Таким образом, действующей моделью поставок продукции оборудования для производства ПЭТ-тары в Египте схематично можно представить в следующем виде:

Зарубежный производитель - Египетский дистрибьютор - Конечный потребитель

Наиболее релевантным показателем для оценки уровня конкуренции на товарном рынке является индекс Херфиндаля-Хиршмана (HHI), который представляет собой сумму квадратов долей каждой фирмы в отрасли. Формула расчета индекса Херфиндаля-Хиршмана представлена ниже:

HHI = S12 + S22 +…+ Sn2,

где Si2 — это возведенные в квадрат процентные доли компаний, представленных на рынке, n — число таких компаний.

По значениям индекса Херфиндаля-Хиршмана выделяются три типа рынка (исходя из уровня его монополизации/уровня конкуренции на рынке):

• высококонцентрированные (рынки с низким уровнем конкуренции, высокой степенью монополизации): 1 800 < HHI < 10 000;

• умеренно концентрированные (рынки со средним уровнем конкуренции, средней степенью монополизации): 1 000 < 1 800;

• низкоконцентрированные (высококонкурентные рынки с низкой степенью монополизации): HHI < 1 000.

Подробная оценка уровня конкуренции египетского рынка оборудования для производства ПЭТ-тары приведена в таблице ниже.

Таблица 9. Оценка уровня конкуренции на рынке оборудования для производства ПЭТ-тары Египта

Источник: экспертная оценка MegaResearch на основе данных дистрибьюторов, Trade Map

По итогам проведенной оценки значение индекса Херфиндаля-Хиршмана оказалось в диапазоне от … до …, что указывает на …

3.3. Перечень игроков на рынке оборудования для производства ПЭТ-тары (до 10 компаний)

Перечень компаний-игроков (дистрибьюторов) на рынке оборудования для производства ПЭТ-тары определен по данным интернет-ресурса TradeMap об основных получателях продукции в Египте по коду ТН ВЭД 8477300000 — «Машины выдувного литья». Дополнительно был проведен анализ открытых источников информации по компаниям Египта, а также участников египетской международной выставки пластмасс и каучуков PLASTEX 2020.

Таблица 10. Перечень компаний-игроков на рынке оборудования для производства ПЭТ-тары (топ-10)

Источник: оценка MegaResearch на основе данных дистрибьюторов, Trade Map, ФТС Египта, www.plastex-online.com

Перечисленные 10 компаний практически полностью представляют сегмент рынка оборудования для производства ПЭТ-тары в Египте. Ведущей компанией, которая специализируется только на реализации импортного оборудования для производства ПЭТ-тары, является …

3.4. Определение топ-3 игроков рынка оборудования для производства ПЭТ-тары (производителей/дистрибьюторов товаров)

Топ-3 игрока (дистрибьютора) рынка определялись аналитиками MegaResearch экспертно на основе открытых данных дистрибьюторов и таможенных данных TradeMap. Ведущей компанией по реализации импортного оборудования для производства ПЭТ-тары является … 

Для оценки объема египетского рынка оборудования для производства ПЭТ-тары экспертно принято, что доля импорта машин выдувного ПЭТ-литья среди машин для всех полимерных материалов в России и Египте примерно схожи (внутреннего производства оборудования для выдува ПЭТ в Египте не выявлено). Таким образом, объем рынка оборудования для производства ПЭТ-тары в Египте составил около трети от всех ввезенных машин выдувного литья по коду ТН ВЭД 8477300000, а именно около … USD в 2019 году.

Рисунок 4. Топ-3 дистрибьюторов египетского рынка оборудования для производства ПЭТ-тары в 2019 году в денежном выражении

 Источник: оценка MegaResearch на основе данных дистрибьюторов, Trade Map

В первую тройку игроков египетского рынка оборудования для производства ПЭТ-тары в 2019 году вошли компании …

3.5. Анализ топ-3 игроков рынка

3.5.1. Профили компаний: контакты, краткое описание, основные финансовые показатели, руководство (при наличии информации в открытых источниках)

В данном разделе приведены профили трех ведущих игроков египетского рынка оборудования для производства ПЭТ-тары.

Таблица 11. Профили компаний (контакты, краткое описание, основные финансовые показатели, руководство)

Источник: данные производителей, https://gb.kompass.com

Представленные компании не раскрывают свою финансовую отчетность в открытом доступе.

3.5.2. Оценка объемов производства (продаж) (в стоимостном и натуральном выражении)

Оценка объемов продаж в стоимостном выражении проведена при определении топ-3 игроков рынка (раздел 3.4). Стоимостное выражение приведено в импортных ценах без учета дальнейшего налогообложения и торговых наценок. Оценка объемов продаж в натуральном выражении проведена по данным в стоимостном выражении с учетом средней таможенной стоимости оборудования.

Таблица 12. Оценка объемов продаж дистрибьюторов (в стоимостном и натуральном выражении) в Египте в 2019 году

Источник: оценка MegaResearch на основе данных дистрибьюторов, Trade Map

Объем продаж лидера рынка … составил около ... USD, что в натуральном выражении соответствует … тоннам.

Объем продаж компаний … и … незначительно уступает лидеру рынка.

4. Оценка потенциальных потребителей оборудования для производства ПЭТ-тары

4.1. Ключевые отрасли потребления оборудования для производства ПЭТ-тары

Ключевые отрасли потребления оборудования для производства ПЭТ-тары в Египте, определенные по открытым данным египетских дистрибьюторов, приведены для основных форм тары.

1. Круглые ПЭТ-контейнеры (бутылки)

Традиционные круглые ПЭТ-контейнеры объемом до 50 литров. Форма контейнера и размер горловины разрабатываются в соответствии с требованиями. Возможна встроенная ручка.

Рисунок 5. Круглые ПЭТ-контейнеры (бутылки)

Источник: по данным дистрибьюторов

Типичные области применения: минеральная вода, питьевая вода (одноразовая и возвратная), напитки, чистящие средства, пищевое масло.

2. Банки с широким горлом

Банки с широким горлом объемом до 25 литров и горлышком до Ø200 мм. Форма контейнера и размер горловины разрабатываются в соответствии с требованиями. Возможна встроенная ручка.

Рисунок 6. Банки с широким горлом

Источник: по данным дистрибьюторов

Типичные области применения: продукты питания (мед, оливки, орехи, арахисовое масло, топленое масло), средства личной гигиены (порошки, лосьоны для рук и тела, кремы).

3. Штабелируемые контейнеры

ПЭТ-контейнеры объемом до 20 литров, …

Рисунок 7. Штабелируемые контейнеры

***

Источник: по данным дистрибьюторов

Типичные области применения: …

4. Прямоугольные/овальные контейнеры

Рисунок 8. Прямоугольные/овальные контейнеры

***

Источник: по данным дистрибьюторов

Прямоугольные или овальные ПЭТ-контейнеры объемом до 50 литров Форма контейнера и размер горловины разрабатываются в соответствии с требованиями. Возможна встроенная ручка.

Типичные области применения: …

5. Миниатюрные контейнеры

Миниатюрные контейнеры объемом от 20 мл до 100 мл, круглой или неправильной формы.

Рисунок 9. Миниатюрные контейнеры

***

Источник: по данным дистрибьюторов

Типичные области применения: …

6. Контейнеры под давлением

Механические свойства ПЭТ делают его идеальным для легких контейнеров под давлением с возможной встроенной ручкой.

Рисунок 10. Контейнеры под давлением

***

Источник: по данным дистрибьюторов

Типичное применение: …

7. Большие ПЭТ-контейнеры с прямоугольным горлом.

Большие ПЭТ-контейнеры с прямоугольным горлом и объемом до 60 литров.

Рисунок 11. Большие ПЭТ-контейнеры с прямоугольным горлом

Источник: по данным дистрибьюторов

Типичные области применения: …

Ключевой отраслью потребления оборудования для производства ПЭТ-тары является …

4.2. Наиболее востребованные виды оборудования для производства ПЭТ-тары в Египте

Наиболее востребованным видом оборудования для производства ПЭТ-тары в Египте являются двухступенчатые машины выдува, которые обычно используются для изготовления больших производственных объемов бутылок для напитков, используя ПЭТ-преформы со стандартными размерами горлышка, которые легко доступны на рынке.

Наиболее популярной моделью у компании … является полностью электрическая машина серии …

Рисунок 12. Машина выдува ПЭТ-тары …

Источник: по данным дистрибьюторов

Высокопроизводительная двухосевая ПЭТ выдувная машина применима для …

Наиболее массовыми машинами выдува ПЭТ-тары, которые реализует компания ..., являются …

Рисунок 13. Машина выдува ПЭТ-тары …

Источник: по данным дистрибьюторов

…

Рисунок 14. Машина выдува ПЭТ-тары …

Источник: по данным дистрибьюторов

…

4.3. Прогноз потребления оборудования для производства ПЭТ-тары в Египте до 2025 г.

Прогноз потребления оборудования для производства ПЭТ-тары в Египте до 2025 г. приведен экспертно с учетом данных компании Research and Markets по оценке развития мирового рынка оборудования для производства ПЭТ-тары до 2027 года.

Глобальный рынок оборудования для производства ПЭТ-тары в 2019 году оценивается в ...

Таблица 13. Прогноз потребления оборудования для производства ПЭТ-тары в Египте до 2025 г.

Источник: экспертная оценка MegaResearch

В результате, по экспертной оценке MegaResearch, прогнозируемый объем рынка оборудования для производства ПЭТ-тары в Египте в 2020 году, составит …

…

4.4. Оценка поведения потребителей оборудования для производства ПЭТ-тары (только по информации из открытых источников)

…

5. Ключевые выводы по исследованию

5.1. Барьеры, существующие на рынке оборудования для производства ПЭТ-тары в Египте

Основным барьером на рынке оборудования для производства ПЭТ-тары является …

…

5.2. Прогноз развития рынка оборудования для производства ПЭТ-тары в Египте до 2025 г.

Прогноз потребления оборудования для производства ПЭТ-тары в Египте до 2025 г. приведен в разделе 4.3.

Рисунок 15. Прогноз потребления оборудования для производства ПЭТ-тары в Египте до 2025 г.

Источник: экспертная оценка MegaResearch

…

5.3. Ключевые выводы по исследованию

Выводы по рынку

…

Выводы по основным дистрибьюторам

…

Выводы по импортным поставкам

…

Выводы по отраслям потребления

…

Информация о действующей модели поставок продукции

…

Анализ текущих цен

…