Рынок кухонной мебели на заказ в сегменте «средний плюс» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области

 Содержание

 МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ КОММЕНТАРИИ К ИССЛЕДОВАНИЮ 5

ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА КУХОННОЙ МЕБЕЛИ ПОД ЗАКАЗ В СЕГМЕНТЕ «СРЕДНИЙ ПЛЮС» В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, 2019 Г. 7

ОЦЕНКА ОБЪЕМА РЫНКА В СЕГМЕНТЕ «СРЕДНИЙ ПЛЮС» В 2019 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ), ПРОГНОЗ НА 2020 Г. 9

ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ НА РЫНКЕ КУХОННОЙ МЕБЕЛИ ПОД ЗАКАЗ В СЕГМЕНТЕ «СРЕДНИЙ ПЛЮС» 12

ДОЛИ ОСНОВНЫХ ИГРОКОВ НА РЫНКЕ КУХОННОЙ МЕБЕЛИ ПОД ЗАКАЗ В СЕГМЕНТЕ «СРЕДНИЙ ПЛЮС» В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 21

ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК 23

ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА. СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ И ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБЛЕНИИ 24

ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА ПО ЦЕНОВЫМ СЕГМЕНТАМ, 2019 Г. (В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 26

ЦИТАТЫ /ИНСАЙТЫ ЭКСПЕРТНЫХ ИНТЕРВЬЮ 28

КРАТКИЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 29

Список таблиц

Таблица 1. Расчет объема рынка кухонной мебели в сегменте «средний плюс» в стоимостном и натуральном выражении 10

Таблица 2 Градация цен за комплект кухонной мебели в сравнении с 2013 годом 12

Таблица 3. Общая профильная информация о компании ООО «Мебельная фабрика Мария» 14

Таблица 4. Общая профильная информация о компании ЗАО «Первая мебельная фабрика» 15

Таблица 5. Общая профильная информация о компании ООО «Плаза Групп» 15

Таблица 6. Общая профильная информация о компании ООО «Док-15» 16

Таблица 7. Общая профильная информация о компании ЗАО ПО «Ресурс» 17

Таблица 8. Общая профильная информация о компании АО «МКО «Севзапмебель» 18

Таблица 9. Общая профильная информация о компании ООО «Белмебель Трейд» 19

Таблица 10. Общая профильная информация о компании ООО «Мебельный комбинат №7») 20

Таблица 11. Общая профильная информация о компании ООО «ПК Дуэт» 21

Таблица 12. Общая профильная информация о компании ООО «ЕвроМебель» 21

Таблица 13. Общая профильная информация о компании ООО «Петербургская мебельная фабрика» 22

Таблица 14. Факторы, влияющие на рынок кухонной мебели 26

 Список рисунков

Рисунок 1. Динамика рынка кухонной мебели в сегменте «средний плюс» 11

Рисунок 2. Структура рынка кухонной мебели в сегменте «средний плюс» по группам игроков в стоимостном выражении, % 24

Рисунок 3. Структура рынка кухонной мебели в сегменте «средний плюс» по основным игрокам в стоимостном выражении 25

Рисунок 4. Структура подсегментов в сегменте «средний» и «средний плюс» 29

Рисунок 5. Структура рынка кухонной мебели по ценовым сегментам, млн рублей 34

Рисунок 6. Структура рынка кухонной мебели по сегментам, комплектов 35

Общий обзор рынка кухонной мебели под заказ в сегменте «средний плюс» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, 2019 г.

Рынок кухонной мебели под заказ в сегменте «средний плюс» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области представлен в ценовом диапазоне 120 000 – 200 000 рублей за комплект кухонной мебели. Следует отметить, что аналогичный уровень цен приемлем для Москвы, однако в других регионах РФ уровень цен отличается: сегмент «средний плюс» находится в ценовом диапазоне от 80 000 до 100 000 рублей.

Рынок характеризуется высоким уровнем конкуренции. Причем на рынке представлены как крупные федеральные («Кухни Мария») и региональные производители («Первая мебельная фабрика»), так и мелкие локальные производства, а также поставщики импортной продукции.

«На рынке просто какое-то неимоверное количество продавцов кухонь, шкафов-купе и так далее. И они всё появляются и появляются».

(директор мебельного предприятия)

При этом спрос на кухни на заказ в Санкт-Петербурге в натуральном выражении в последние несколько лет ...

Следует также подчеркнуть, что спрос на кухонную мебель коррелирует со спросом на недвижимость, так как именно кухонная мебель – это обязательная составляющая интерьера, без которой обойтись сложно.

По данным ЦИАН, по итогам 1-3 кварталов 2019 года (информация за 4 квартал 2019 года на момент составления отчета отсутствует) количество сделок на первичном рынке недвижимости в Санкт-Петербурге и Ленинградской области ...

Важно отметить характер рынка недвижимости Санкт-Петербурга и области. В данном регионе в 2018-2019 гг. был отмечен высокий спрос (до 45% в различные периоды, по информации Maris Group, ЦИАН и других участников рынка) на недвижимость в сегменте «бизнес» и «премиум». Однако значительная часть данной недвижимости (некоторые эксперты рынка недвижимости называют цифру до 50%) приобреталась как инвестиционная («buy-to-let»), с целью последующей сдачи в аренду. Один из активно развивающихся направлений данного сегмента недвижимости – это апартаменты, где доля инвестиционного жилья составляет 82%.

Для жилья инвестиционного класса собственники предпочитают покупать мебель типовых решений с минимальным сроком изготовления, чтобы с одной стороны, сэкономить средства, а с другой стороны, как можно быстрее сдать квартиру в аренду.

Таким образом, несмотря на высокий спрос на недвижимость в целевых сегментах, спрос на кухонную мебель в основном концентрируется в сегментах «эконом» и «средний», что приводит к сокращению сегмента «средний плюс».

Необходимо подчеркнуть, что по ценовым характеристикам и потребительским предпочтениям для сегмента «средний плюс» характерно тесное слияние с сегментом «средний» и так называемое «расслоение» обоих сегментов на узкие «подсегменты»:

• «средний минус»: 70 000-100 000 руб. за комплект;

• «средний стандарт»»: 100 000- 120 000 руб.

• «средний плюс»: 120 000 – 200 000 руб.

• «средний премиум»: 200 000 -250 000 руб.

Соответственно, предпочтения потребителей различаются в зависимости от того, в каком ценовом подсегменте он находится.

Если консервативная часть потребителей сегмента остается верна своим предпочтениям и требованиям к качеству материалов, техническому оснащению, комфорту, уникальности дизайна и готова платить соответствующую цену, а также ждать довольно долго, пока будет выполнен заказ, то некоторые потребители в целях экономии предпочитают либо отказаться от некоторых достоинств кухни класса «средний плюс», формально оставаясь в сегменте «средний стандарт», а часть, под влиянием европейских тенденций к простоте и унифицированности, —  выбрать типовое решение, отказавшись тратить много времени на выбор индивидуального проекта и ожидание доставки

Изменение потребительских предпочтений повлияло на изменение структуры рынка: …

Кроме вышеуказанных факторов рынок кухонной мебели находится под влиянием высоких налогов и кредитов, отсутствия поддержки производителей со стороны государства, колебаний курса рубля по отношению к бивалютной корзине и т. д. В данном исследовании рассмотрены основные конкуренты, исследованы факторы, которые положительно и отрицательно влияют на рынок.

Рынок кухонной мебели Санкт-Петербурга и Ленинградской области зависим не только от экономических факторов, но и от тенденций дизайна интерьера, которые появляются в странах ЕС и Северной Америки. Так, в последнее время на рынке представлен большой выбор стилевых направлений: классика, неоклассика, минимализм, лофт и другие. Широкий выбор стилей и направлений обусловлен борьбой «за клиента» («клиентоориентированности») на высококонкурентном рынке: требовательный клиент, привыкший к высокому классу обслуживания, закажет кухню там, где ему из всего многообразия вариантов предложат именно тот, который будет учитывать все его пожелания по дизайну, техническому оснащению, а также уровню обслуживания. Поэтому важную роль в выборе мебели играет и так называемый человеческий фактор: одним из критериев выбора поставщика является качество налаженного контакта потребителя с менеджером или дизайнером.

Следует отметить, что вышеупомянутая борьба «клиентоориентированности» приводит к тому, что многие конкуренты не могут поддерживать должный уровень сервиса и качества и уходят либо из данного сегмента, либо из мебельного бизнеса вообще.

В исследовании раскрыты эти и другие тенденции потребления на рынке кухонной мебели в Санкт-Петербурге и Ленинградской области и проанализировано их влияние на структуру рынка.

 Оценка объема рынка в сегменте «средний плюс» в 2019 г. (в натуральном и стоимостном выражении), прогноз на 2020 г.

По предварительным итогам 2019 года объем рынка кухонной мебели в сегменте «средний плюс» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области составил … рублей, или … кухонных комплектов.

Оценка объема рынка выполнена на основании информации, полученной из открытых отраслевых источников и подтвержденной участниками рынка в ходе экспертных интервью, об общем объеме рынка мебели в России, доли кухонной мебели и, в частности, сегмента «средний плюс» в общем объеме продаж, а также доли Санкт-Петербурга и Ленинградской области в населении РФ, жилом фонде и в объеме жилищного строительства.

Таблица 1. Расчет объема рынка кухонной мебели в сегменте «средний плюс» в стоимостном и натуральном выражении

Источник: отраслевые источники, экспертные интервью, оценка MegaResearch

 По оценкам экспертов, среднегодовой рост рынка кухонной мебели в сегменте «средний плюс» с 2017 года составил …

Следует отметить, что в указанный объем рынка в натуральном выражении (… комплектов кухонной мебели), по мнению участников рынка, включает не более **% мебели сетевых производителей (IKEA, LEROY MERLIN и проч.). Несмотря на прочные позиции федеральных компаний на мебельном рынке Санкт-Петербурга и Ленинградской области, их целевой нишей до недавнего времени были сегменты «эконом» и «средний». Только в последнее время компании начинают входить в сегмент «средний плюс», где их доля незначительна.

Рисунок 1. Динамика рынка кухонной мебели в сегменте «средний плюс»

Источник: отраслевые источники, экспертные интервью, оценка MegaResearch

…

 Таблица 2 Градация цен за комплект кухонной мебели в сравнении с 2013 годом

Источник: экспертные интервью, результаты опроса «Тайный покупатель»

…

Ниже приведены данные опроса «Тайный покупатель» по стоимости типовых моделей кухонь у конкурентов.

По оценке MegaResearch, в 2020 году ... Подробно информация о факторах влияния на рынок кухонной мебели приведена в разделе 5.

Основные игроки на рынке кухонной мебели под заказ в сегменте «средний плюс»

Рынок кухонной мебели Санкт-Петербурга и Ленинградской области характеризуется высоким уровнем конкуренции: согласно данным Росстата, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области зарегистрировано 859 предприятий с основным видом деятельности «Производство мебели» и «Производство кухонной мебели» с формой организации АО, ЗАО, ООО и 1380 — с формой организации ИП.

При этом конкуренция усиливается также за счет мебельных предприятий, зарегистрированных в других регионах РФ, а также импортеров мебели из Беларуси и ЕС, у которых есть в России свои представительства и возможность предлагать индивидуальные решения.

Следует отметить, что с 2014 года импорт мебели сократился практически в два раза: …

Ниже представлена краткая профильная информация об основных игроках.

Профильная информация о компании «Мебельная фабрика Мария»

Компания основана в 1999 году и занимается разработкой, производством и реализацией мебели для кухни в Москве и других городах РФ и СНГ.

Таблица 3. Общая профильная информация о компании ООО «Мебельная фабрика Мария»

Источник: Росстат, сайт компании

Производственные мощности предприятия расположены на территории площадью 90 тыс. кв. м. На предприятии изготавливаются каркасы, фасады и столешницы с последующей сборкой в готовые модули. Часть фасадов и столешниц закупается за рубежом. Как правило, это премиальный сегмент – мебель из массива производства Италии.

Производственные мощности оснащены оборудованием из Италии, Швейцарии, Германии и Японии. Компания использует материалы и комплектующие от мировых производителей. За 20 лет работы продано более 400 000 кухонных комплектов, что составляет около 1670 комплектов в месяц.

 Профильная информация о компании «Первая мебельная фабрика»

Первая Мебельная фабрика — предприятие с богатой историей, основанное в 1945 году, расположенное в Санкт-Петербурге и специализирующееся на производстве мебели на заказ.

Таблица 4. Общая профильная информация о компании ЗАО «Первая мебельная фабрика»

Источник: Росстат, сайт компании

Сегодня предприятие располагает современным производством корпусной мебели в Санкт-Петербурге и поставляет на российский рынок и рынки других стран мебель для кухни, шкафы, прихожие, офисную мебель, мебель для гостиниц, ресторанов и других общественных учреждений.

«Первая мебельная фабрика» является лидером по выручке среди региональных производителей мебели.

Профильная информация о компании PlazaReal

Фабрика PlazaReal была создана 18 лет назад в составе холдинга «АДАМАНТ» в Санкт-Петербурге.

Таблица 5. Общая профильная информация о компании ООО «Плаза Групп»

Источник: Росстат, сайт компании

Компания является лидером отрасли на Северо-Западе РФ с 2000 года с сетью фирменных салонов по Санкт-Петербургу, Москве и еще в 50 городах России.

…

Профильная информация о компании …

Таблица 6. Общая профильная информация о компании …

Источник: Росстат, сайт компании

…

Профильная информация о компании …

Таблица 7. Общая профильная информация о компании …

Источник: Росстат, сайт компании

…

Профильная информация о компании …

Таблица 8. Общая профильная информация о компании …

Источник: Росстат, сайт компании

…

Профильная информация о компании …

Таблица 9. Общая профильная информация о компании …

Источник: Росстат, сайт компании

 Профильная информация о компании …

Таблица 10. Общая профильная информация о компании …

Источник: Росстат, сайт компании

…

Профильная информация о компании …

Таблица 11. Общая профильная информация о компании …

Источник: Росстат, сайт компании

…

Профильная информация о компании …

Таблица 12. Общая профильная информация о компании …

Источник: Росстат, сайт компании

…

Профильная информация о компании …

Таблица 13. Общая профильная информация о компании …

Источник: Росстат, сайт компании

…

Следует отметить, что в данном разделе не были рассмотрены компании федерального значения IKEA, Hoff, LEROY MERLIN и другие в силу того, что они работают, в основном, в сегменте «эконом» и в настоящее время начинают позиционировать себя как игроки, не только предлагающие стандартные решения, но и выпускающие мебель по индивидуальным заказам. Однако, как упоминалось ранее, данные компании работают в смежном сегменте, предлагая типовые решения с индивидуальным исполнением в размерах кухни и компоновке ее модулей. Таким образом, данные компании, не будучи игроками классического сегмента «средний плюс», оказывают тем не менее на него влияние, «забирая» часть потребителей.

Доли основных игроков на рынке кухонной мебели под заказ в сегменте «средний плюс» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области

В настоящее время на рынке кухонной мебели в сегменте «средний плюс» преобладают …

Рисунок 2. Структура рынка кухонной мебели в сегменте «средний плюс» по группам игроков в стоимостном выражении, %

Источник: экспертные интервью, Росстат, ФТС, оценка MegaResearch

 …

Рисунок 3. Структура рынка кухонной мебели в сегменте «средний плюс» по основным игрокам в стоимостном выражении

Источник: отраслевые источники, Росстат, ФТС РФ, экспертные интервью, оценка MegaResearch

…

Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок

По мнению участников рынка кухонной мебели в Санкт-Петербурге и области, а также по оценке аналитиков MegaResearch, можно выделить следующие факторы, влияющие на рынок:

Таблица 14. Факторы, влияющие на рынок кухонной мебели 

Источник: отраслевые источники, экспертные интервью, оценка MegaResearch

 Таким образом, для рынка кухонной мебели Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также других регионов характерно …

Оценка текущих тенденций развития рынка. Современные тренды и тенденции в потреблении

Сегмент «средний плюс» является, по мнению участников рынка, достаточно консервативным в потребительских предпочтениях. Это означает, что в течение многих лет среди потребителей важны качество, индивидуальный подход, уникальность дизайна и четкое соответствие кухонного комплекта конфигурации пространства кухни. Потребители, остающиеся внутри сегмента, готовы заплатить за высокое качество.

Однако в течение последних нескольких на рынке кухонной мебели в сегменте «средний плюс» наблюдается так называемое расслоение на подсегменты: «средний минус», «средний стандарт», «средний плюс», «средний премиум». Сегмент перестает быть однородным, и эта тенденция будет только усиливаться.

По цене вышеуказанные подсегменты отличаются следующим образом:

• средний минус»: 70 000-100 000 руб. за комплект;

• «средний стандарт»: 100 000- 120 000 руб.

• «средний плюс»: 120 000 – 200 000 руб.

• «средний премиум»: 200 000 -250 000 руб.

По мнению экспертов рынка и по оценке MegaResearch, распределение подсегментов выглядит следующим образом:

Рисунок 4. Структура подсегментов в сегменте «средний» и «средний плюс»

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

Расслоение сегмента влечет за собой и расслоение предпочтений. Например, «средний минус» и «средний стандарт» начинают больше склоняться к экономии, в то время как «средний плюс» и «средний премиум» остаются в своей ментальности. При этом важно отметить, что в то время как подсегменты «средний минус» и «средний стандарт» растут, «средний плюс» и средний премиум» сокращаются.

Таким образом, в течение последних лет на рынке кухонной мебели в сегменте «средний» и «средний плюс» появились и закрепились тенденции, которые способствовали изменению структуры потребительских предпочтений и, как следствие, структуры игроков.

Ниже представлен перечень основных тенденций, оказавших заметное влияние на рынок.

1. …
2.  …
3. …

Источник: экспертные интервью, опрос «Тайный покупатель»

4. …

5. …

6. …

7. …

8. …

Оценка структуры рынка по ценовым сегментам, 2019 г. (в стоимостном выражении)

Согласно оценке аналитиков MegaResearch, основанной на информации, полученной из экспертных интервью, а также отраслевых источников, в стоимостном выражении сегмент рынка кухонной мебели «средний плюс» занимает … 

Следует отметить, что оценочная доля сегмента в натуральном выражении (по количеству комплектов мебели) составляет …

Ниже приведена структура рынка кухонной мебели Санкт-Петербурга и Ленинградской области по сегментам.

Рисунок 5. Структура рынка кухонной мебели по ценовым сегментам, млн рублей

Источник: отраслевые источники, экспертные интервью, оценка MegaResearch

Ниже приведена градация ценовых сегментов:

• «Эконом» - до 70 000 рублей за комплект;

• «Средний»: 70 000-120 000 руб. за комплект;

• «Средний плюс»: 120 000 – 200 000 руб. (с повышением до 250 000 руб. в подсегменте «средний премиум»);

• «Премиум»: от 250 000 руб.

Следует отметить, что по оценке игроков рынка, сегмент «средний плюс» за последние несколько лет …

Как видно из диаграммы, на сегмент эконом приходится …

Рисунок 6. Структура рынка кухонной мебели по сегментам, комплектов

Источник: отраслевые источники, экспертные интервью, оценка MegaResearch

По мнению участников рынка, в ближайшие несколько лет тенденция …

Цитаты /инсайты экспертных интервью

1. О рынке:

• …

• …

• …

• …

• …

• …

2. О сетевых гипермаркетах IKEA и прочих

• …

• …

• …

3. О тенденциях рынка

• …

• …

• …

• …

• …

• …

• …

• …

Краткие выводы по исследованию

…