Рынок силиконовых имплантатов в России.Оценка потребления и потребительских предпочтений
- Год выхода отчёта: 2019
Содержание
1. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА СИЛИКОНОВЫХ ИМПЛАНТАТОВ В РОССИИ, 2017-2018 ГГ. 5
1.1. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА СИЛИКОНОВЫХ ИМПЛАНТАТОВ В РОССИИ, 2017-2018 ГГ. 5
1.2. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗИРУЕМОГО РЫНКА 6
1.3. ОЦЕНКА ОБЪЕМА РЫНКА, 2017-2018ГГ. 7
1.4. ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ РЫНКА, 2017-2018ГГ. 11
1.5. ФАКТОРЫ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ НА РЫНОК 12
1.6. ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА 13
1.7. СТРУКТУРА РЫНКА 14
1.7.1. Сегментация рынка по видам продукции (имплантаты молочной железы, экспандер, икроножные, ягодичные) 14
2. АНАЛИЗ ИМПОРТА СИЛИКОНОВЫХ ИМПЛАНТАТОВ В РОССИИ, 2017-2018 ГГ. 15
2.1. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ ИМПОРТА В РАЗРЕЗЕ 16
2.1.1. Компаний-производителей (натуральное и стоимостное выражение) 16
2.1.2. Компаний-получателей (натуральное и стоимостное выражении) 18
2.1.3. Регионов получения (натуральное и стоимостное выражение) 20
2.1.4. Торговых марок/брендов 21
2.1.5. Средние импортные цены по компаниям-производителям 23
3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ СИЛИКОНОВЫХ ИМПЛАНТАТОВ В РОССИИ, 2017-2018 ГГ. 24
3.1. ОЦЕНКА УРОВНЯ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ. НАСЫЩЕННОСТЬ РЫНКА. 24
3.2. ТОП-11 ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ: 25
3.2.1. ООО «А410» 25
3.2.2. ООО «КЛОВЕРМЕД» 26
3.2.3. ООО «НИКЕ-МЕД» 27
3.2.4. … 28
3.2.5. … 28
3.2.6. … 28
3.2.7. … 28
3.2.8. … 28
3.2.9… 28
3.2.10… 28
3.2.11. … 28
4. ПОТРЕБЛЕНИЕ СИЛИКОНОВЫХ ИМПЛАНТАТОВ В РОССИИ, 2017-2018 ГГ. 29
4.1. АНАЛИЗ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК. ОБЪЕМ ГОСУДАРСТВЕННОГО СПРОСА 29
4.2. 30 КРУПНЫХ АУКЦИОНОВ: ПОБЕДИТЕЛИ, ЗАКАЗЧИКИ, СУММА ТОРГОВ, АНАЛИЗ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ. 31
4.3. ОБЪЕМ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЧЕРЕЗ КОММЕРЧЕСКИЙ СПРОС 34
4.4. ТОП-10 РЕГИОНОВ ПО ПОТРЕБЛЕНИЮ 35
5. ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ 36
5.1. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА СИЛИКОНОВЫХ ИМПЛАНТАТОВ В РОССИИ ДО 2021 ГОДА 36
5.2. БАРЬЕРЫ И РИСКИ РЫНКА 37
5.3. КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 38
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 39
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 41
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 45
Список таблиц
Таблица 1. Динамика представленности брендов на локальном российском рынке, 2017-2018 гг 5
Таблица 2. Продуктовые группы товарной категории имплантаты для пластической хирургии. 6
Таблица 3. Объем рынка имплантатов в России 2017-2018 гг. в стоимостном выражении млн рублей (оценка от производства) 7
Таблица 4. Объем рынка имплантатов 2017-2018 гг в натуральном выражении тонны (оценка от производства) 7
Таблица 5. Объем рынка имплантатов в России 2017-2018 гг. в стоимостном выражении (оценка от потребления) 9
Таблица 6. Соотношения спроса и предложения на рынке силиконовых имплантатов, в физическом выражении (шт.), 2017 -2018гг 11
Таблица 7. Динамика импорта имплантатов для пластической хирургии 2017 – 2018гг 15
Таблица 8. Структура импорта имплантатов по компаниям производителям, 2017-2018 гг 16
Таблица 9. Динамика импорта имплантатов, по компаниям получателям, в стоимостном и натуральном выражении, 2017 -2018 гг 18
Таблица 10.Динамика импорта имплантатов по регионам получения, в натуральном и стоимостном выражении, 20017-2018 гг 20
Таблица 11.Динамика импорта имплантатов по брендам, в натуральном и стоимостном выражении, 2017 – 2018 гг 21
Таблица 12. Динамика цен импорта по брендам, долларов за кг, 2017 – 2018 гг 23
Таблица 13. Крупнейшие государственные заказчики имплантатов, 2018г 29
Таблица 14. Крупнейшие поставщики имплантатов по государственным контрактам, 2018г 30
Таблица 15. Топ – 30 тендеров на закупку силиконовых имплантатов, в 2018 г. 31
Таблица 16. Структура государственного спроса на силиконовые имплантаты для пластики по регионам РФ, 2018г 35
Таблица 17. Распределение тендеров на закупку силиконовых имплантатов, по регионам РФ, в 2018 г. 39
Таблица 18. Крупнейшие государственные потребители силиконовых имплантатов, 2018 г 41
Таблица 19. Крупнейшие поставщики силиконовых имплантатов по государственным контрактам, 2018г 45
Список рисунков
Рисунок 1. Динамика объема рынка имплантатов 2017-2018 гг. в стоимостном выражении, млн рублей (оценка от производства) 7
Рисунок 2. Динамика объема рынка имплантатов 2017-2018 гг. в натуральном выражении, тон (оценка от производства) 8
Рисунок 3. Динамика рынка услуг пластической хирургии (кол-во тыс. процедур) 9
Рисунок 4. Динамика числа пластических операций с использованием имплантатов 2013 – 2018 гг., тыс процедур 9
Рисунок 5. Динамика объема рынка имплантатов 2017-2018 гг. в стоимостном выражении, млн рублей (оценка от потребления) 10
Рисунок 6. Структура предложения силиконовых имплантатов по типам, в натуральном выражении, шт, 2018г 14
Рисунок 7. Динамика импорта в денежном выражении 2017-2018гг (долларов) 15
Рисунок 8. Динамика импорта имплантатов по компаниям производителям, в стоимостном выражении долларов, 2017-2018 гг 17
Рисунок 9. Структура импорта имплантатов в Россию, в стоимостном выражении, по компаниям производителям, 2018г 17
Рисунок 10. Динамика импорта имплантатов по компаниям получателям, в стоимостном выражении, долларов, 2017-2018гг 18
Рисунок 11. Структура импорта имплантатов, по компаниям получателям, в стоимостном выражении, 2018 г 19
Рисунок 12. Динамика импорта имплантатов по брендам, в стоимостном выражении, 2017-2018 гг 22
Рисунок 13. Структура импорта имплантатов по брендам, в стоимостном выражении, 2018г 22
Рисунок 14. Диаграмма конкурентной напряженности на рынке имплантатов для пластической хирургии 2017/2018 гг 24
Рисунок 15. Структура рынка силиконовых имплантатов по видам спроса, в денежном выражении, 2018г. 34
1. Общий обзор рынка силиконовых имплантатов в России, 2017-2018 гг.
1.1. Общий обзор рынка силиконовых имплантатов в России, 2017-2018 гг.
На текущий момент рынок силиконовых имплантатов является закрытым, набор брендов на нем представленных хотя и расширился с 2016 года, стабилизировался и в 2018 году остается прежним.
На рынке представлены следующие бренды:
Таблица 1. Динамика представленности брендов на локальном российском рынке, 2017-2018 гг
|
бренды 2017 |
бренды 2018 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NAGOR |
NAGOR |
|
SILIMED |
SILIMED |
|
SEBBIN |
SEBBIN |
Источник: анализ компании MegaResearch
…
1.2. Основные характеристики анализируемого рынка
Имплантаты для пластической хирургии – это класс изделий медицинского назначения, используемых для вживления в организм, в рамках оперативных вмешательств, направленных на устранение деформаций и дефектов каких-либо органов, ткани или поверхности человеческого тела.
Силиконовые имплантаты – это особый класс, включающий в себя 2 основные продуктовые группы: имплантатов для реконструкции груди (экспандеры и собственно имплантаты) и имплантаты для работы по телу (ягодицы, голени и прочее).
Рассмотрим основные типы имплантатов, представленных на рынке, и их разновидности.
Таблица 2. Продуктовые группы товарной категории имплантаты для пластической хирургии.
|
Тип импланта |
Область применения |
Матриал |
Разновидности |
|
ИМПЛАНЫ ДЛЯ ГРУДИ |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИМПЛАНТЫ ДЛЯ ТЕЛА |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИМПЛАНТЫ ИНТИМНЫЕ МУЖСКИЕ |
|||
|
|
|
|
|
Источник: анализ MegaResearch
1.3. Оценка объема рынка, 2017-2018гг.
Оценка от производства
Рассмотрим основные показатели импорта имплантатов, а также показатели внутреннего производства.
Таблица 3. Объем рынка имплантатов в России 2017-2018 гг. в стоимостном выражении млн рублей (оценка от производства)
|
показатель |
2017 |
2018 |
|
Импорт |
|
|
|
экспорт |
|
|
|
производство |
|
|
|
Итог |
|
|
Источник: ФНС, ФТС, оценка MegaResearch
Рисунок 1. Динамика объема рынка имплантатов 2017-2018 гг. в стоимостном выражении, млн рублей (оценка от производства)
Источник: ФНС, ФТС, оценка MegaResearch
Таблица 4. Объем рынка имплантатов 2017-2018 гг в натуральном выражении тонны (оценка от производства)
|
показатель |
2017 |
2018 |
|
импорт |
|
|
|
экспорт |
|
|
|
производство |
|
|
|
Итог |
|
|
Источник: ФНС, ФТС, оценка MegaResearch
Рисунок 2. Динамика объема рынка имплантатов 2017-2018 гг. в натуральном выражении, тон (оценка от производства)
Источник: ФНС, ФТС, оценка MegaResearch
Оценка от потребления
В 2017‐м российский рынок пластической хирургии достиг рекордных за последние пять лет оборотов: …
Международное общество эстетической пластической хирургии (ISAPS) в своих данных также отметило развитие национального рынка, в 2017 году …
Рисунок 3. Динамика рынка услуг пластической хирургии (кол-во тыс. процедур)
Источник: Vademecum, оценка MegaResearch
По данным Vademecum …
Рисунок 4. Динамика числа пластических операций с использованием имплантатов 2013 – 2018 гг., тыс процедур
Источник: Vademecum, оценка MegaResearch
…
Таблица 5. Объем рынка имплантатов в России 2017-2018 гг. в стоимостном выражении (оценка от потребления)
|
|
2017 |
2018 |
|
млн рублей |
|
|
|
имплантатов тыс. шт |
|
|
Источник: опрос экспертов, оценка MegaResearch
Рисунок 5. Динамика объема рынка имплантатов 2017-2018 гг. в стоимостном выражении, млн рублей (оценка от потребления)
Источник: опрос экспертов, оценка MegaResearch
1.4. Динамика развития рынка, 2017-2018гг.
В период 2017 – 2018 года наблюдался не существенное увеличение объема импорта имплантатов на территорию РФ, однако, и это важно, на фоне роста предложения продукции фиксировалось снижение объемов спроса на нее.
В результате проведенного анализа были выявлены предпосылки для формирования избыточного товарного запаса на складах дистрибьюторов.
Таблица 6. Соотношения спроса и предложения на рынке силиконовых имплантатов, в физическом выражении (шт.), 2017 -2018гг
|
Шт |
2017 |
2018 |
|
объем импорта |
|
|
|
объем потребления |
|
|
|
Дисбаланс |
|
|
Источник: ФТС, опрос экспертов, оценка MegaResearch
…
1.5. Факторы, оказывающие значительное влияние на рынок
АДМИНИСТРАВТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Наиболее значимым фактором, определяющим развитие рынка имплантатов для пластической хирургии в рассматриваемый период, стало ужесточение государственного регулирования отрасли.
…
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКТОР
…
ВНУТРЕННИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ТУРИЗМ
…
1.6. Оценка текущих тенденций развития рынка
…
1.7. Структура рынка
1.7.1. Сегментация рынка по видам продукции (имплантаты молочной железы, экспандер, икроножные, ягодичные)
…
Рисунок 6. Структура предложения силиконовых имплантатов по типам, в натуральном выражении, шт, 2018г
Источник: ФТС, оценка MegaResearch
2. Анализ импорта силиконовых имплантатов в России, 2017-2018 гг.
Общий объем импорта силиконовых имплантатов в 2017 году составил 14,194 млн долларов в статистических ценах по данным ФТС РФ, в 2018 году по предварительным оценкам объем ввоза ...
Таблица 7. Динамика импорта имплантатов для пластической хирургии 2017 – 2018гг
|
|
2017 |
2018 |
динамика % |
|
объем импорта в денежном выражении (доллары сша) |
|
|
|
|
Объем импорта в натуральном выражении (кг нетто) |
|
|
|
Источник: данные ФТС, расчеты MegaResearch
Рисунок 7. Динамика импорта в денежном выражении 2017-2018гг (долларов)
Источник: данные ФТС, расчеты MegaResearch
2.1. Оценка структуры импорта в разрезе
2.1.1. Компаний-производителей (натуральное и стоимостное выражение)
По своей структуре в импорте преобладает брендовая продукция от всемирно известных международных концернов, поэтому принято решение рассматривать производителей в виде корпоративных структур и привязываться в своём анализе прежде всего к брендам поставляемой продукции.
Таблица 8. Структура импорта имплантатов по компаниям производителям, 2017-2018 гг
|
Компания отправитель |
2017 Вес нетто, кг |
2017 Статистическая стоимость, USD. |
2018 Вес нетто, кг |
2018 Статистическая стоимость, USD. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SILICONMED LLP |
|
|
|
|
|
EUROSILICONE S.A.S |
|
|
|
|
|
NAGOR LIMITED |
|
|
|
|
|
Итог |
|
|
|
|
Источник: данные ФТС
Рисунок 8. Динамика импорта имплантатов по компаниям производителям, в стоимостном выражении долларов, 2017-2018 гг
Источник: данные ФТС
Рисунок 9. Структура импорта имплантатов в Россию, в стоимостном выражении, по компаниям производителям, 2018г
Источник: данные ФТС
2.1.2. Компаний-получателей (натуральное и стоимостное выражении)
На рынке силиконовых имплантатов самой распространенной схемой дистрибуции на текущий момент остается форма эксклюзивной дистрибуции. Бренды передают весь объем свой продукции своим региональным уполномоченным представителям.
Таблица 9. Динамика импорта имплантатов, по компаниям получателям, в стоимостном и натуральном выражении, 2017 -2018 гг
|
Контрактодержатель |
2017 Вес нетто, кг |
2017 Статистическая стоимость, USD. |
2018 Вес нетто, кг |
2018 Статистическая стоимость, USD. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ООО "НИКЕ-МЕД" |
|
|
|
|
|
ООО "РЭДЕКС" |
|
|
|
|
|
ООО "СИБЕЛЛЬ" |
|
|
|
|
|
Итог |
|
|
|
|
Источник: данные ФТС
Рисунок 10. Динамика импорта имплантатов по компаниям получателям, в стоимостном выражении, долларов, 2017-2018гг
Источник: данные ФТС
...
Рисунок 11. Структура импорта имплантатов, по компаниям получателям, в стоимостном выражении, 2018 г
Источник: данные ФТС
2.1.3. Регионов получения (натуральное и стоимостное выражение)
…
Таблица 10.Динамика импорта имплантатов по регионам получения, в натуральном и стоимостном выражении, 20017-2018 гг
|
Пост таможни |
2017 Вес нетто, кг |
2017 Статистическая стоимость, USD. |
2018 Вес нетто, кг |
2018 Статистическая стоимость, USD. |
|
пост Аэропорт Шереметьево |
|
|
|
|
|
пост Международный почтамт |
|
|
|
|
|
пост Вашутинский |
|
|
|
|
|
пост Аэропорт Домодедово |
|
|
|
|
|
пост Пулковский |
|
|
|
|
|
пост Смоленский |
|
|
|
|
|
пост Давыдовский |
|
|
|
|
|
пост Аэропорт Внуково |
|
|
|
|
|
пост Новокузнецкий (Кемерово) |
|
|
|
|
|
Итог |
|
|
|
|
Источник: данные ФТС
2.1.4. Торговых марок/брендов
На российском рынке предоставлены все значимые бренды мирового рынка силиконовых имплантатов, их успех на рынке в значительной степени определяется сроком их присутствия. Самые значимые объемы российского рынка контролируют бренды пришедшие на рынок раньше остальных. Однако в 20015 – 2016 году наметилась вторая волна прихода брендов на российский рынок, и их активность последовательно сокращает доли ведущих игроков.
Таблица 11.Динамика импорта имплантатов по брендам, в натуральном и стоимостном выражении, 2017 – 2018 гг
|
бренд |
2017 Вес нетто, кг |
2017 Статистическая стоимость, USD. |
2018 Вес нетто, кг |
2018 Статистическая стоимость, USD. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SEBBIN |
|
|
|
|
|
SILIMED |
|
|
|
|
|
ИСТЕБЛИШМЕНТ ЛАБЗ |
|
|
|
|
|
Итог |
|
|
|
|
Источник: данные ФТС
Рисунок 12. Динамика импорта имплантатов по брендам, в стоимостном выражении, 2017-2018 гг
Источник: данные ФТС
Рисунок 13. Структура импорта имплантатов по брендам, в стоимостном выражении, 2018г
Источник: данные ФТС
2.1.5. Средние импортные цены по компаниям-производителям
Показатель средней цены импорта по брендам был получен путем усреднения стоимости всех поставок бренда на суммарный вес нетто поставок.
Данный показатель позволяет отслеживать динамику ценообразования (и ассортимента внутри бренда).
Таблица 12. Динамика цен импорта по брендам, долларов за кг, 2017 – 2018 гг
|
Бренд |
2017 цена долл за кг |
2018 цена долл за кг |
изменение цены |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SILIMED |
|
|
|
|
ИСТЕБЛИШМЕНТ ЛАБЗ |
|
|
|
|
Среднее по рынку |
|
|
|
Источник: данные ФТС
…
3. Предложение силиконовых имплантатов в России, 2017-2018 гг.
3.1. Оценка уровня конкуренции на рынке. Насыщенность рынка.
На протяжении последних лет (начиная с 2015 года) российский рынок последовательно стремится в топ-10 крупнейших косметологических рынков мира и это пробудило интерес к данному рынку как со стороны грандов – именитых игроков, так и со стороны локальных компаний, делающих первые шаги на мировом рынке.
Рисунок 14. Диаграмма конкурентной напряженности на рынке имплантатов для пластической хирургии 2017/2018 гг
Источник: расчеты MegaResearch
…
3.2. ТОП-11 основных производителей на российском рынке:
3.2.1. ООО «А410»
Организация 'ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «А410»' зарегистрирована 31 января 2012 года по адресу 125367, МОСКВА Г, ГАБРИЧЕВСКОГО УЛ, ДОМ 5, КОРПУС 2, КОМНАТА 428, ЭТАЖ 4. Компании был присвоен ОГРН 1127746051157 и выдан ИНН 7726690318. Основным видом деятельности является деятельность в области здравоохранения. Компанию возглавляет БРЕГА СЕРГЕЙ ВИТАЛЬЕВИЧ. За 2017 год прибыль компании составила 6873 тыс. руб.
|
Логотип |
|
|
Наименование |
ООО «А410» ранее ЗАО «Здоровье семьи» |
|
Выручка от продаж 2017 |
|
|
Сайт |
|
|
Адрес |
ул. Габричевского, дом 5, корпус 2 |
|
Контакты |
8 (495) 637 8 410 И широкая сеть представительств |
|
Вид деятельности |
Продажа продукции концерна Allergan® |
|
Основной профиль |
Оптовая и розничная торговля, обучение и сертификация специалистов. |
|
Ассортимент |
Весь спектр от Allergan®, мезо препараты, грудные имплантаты, ботокс, компрессионное белье, анестетики, препараты для лечения рубцов, расходные материалы |
|
Представленные бренды имплантатов |
Allergan – Natrelle |
|
Перечень типов имплантатов, представленных в портфеле |
Грудные имплантаты |
|
Регистрация /сертификация продукции |
Есть |
|
Каналы сбыта |
Розничный интернет магазин, клубная система, сеть представительств в регионах, прямые поставки в клиники пластической хирургии, государственные закупки. |
|
Основные методы продвижения |
Профессиональные сообщества, отраслевые события (премии, конгрессы и пр) обучающие и сертификационные программы. |
3.2.2. ООО «КЛОВЕРМЕД»
Организация 'ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КЛОВЕРМЕД» зарегистрирована 30 января 2003 года по адресу 121099, МОСКВА Г, НОВЫЙ АРБАТ УЛ, ДОМ 34, СТРОЕНИЕ 1, ПОМ I ЭТ 5 КОМ 1. Компании был присвоен ОГРН 1037739322147 и выдан ИНН 7703216983. Основным видом деятельности является торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях. Компанию возглавляет ЗАСЕЕВА ОЛЬГА ВИТАЛЬЕВНА. За 2017 год прибыль компании составила 107.702 млн.руб.
|
Логотип |
|
|
Наименование |
ООО «КЛОВЕРМЕД» |
|
Выручка от продаж 2017 |
|
|
Сайт |
https://www.clovermed.ru |
|
Адрес |
121099, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 34 стр. 1 , пом.1, эт.5, ком.1 |
|
Контакты |
+7 (495) 787-17-72
|
|
Вид деятельности |
Оптовая торговля, обучение и сертификация специалистов, научно исследовательская деятельность |
|
Основной профиль |
Поставка материалов для пластической хирургии и эстетических процедур |
|
Ассортимент |
Имплантаты для пластической хирургии (в том числе биодеградируемые), аппаратура для липосакции, инвазивные лифтинговые нити, имплантаты для челюстно-лицевой хирургии, средства реабилитации в постоперационном периоде, белье, расходные материалы, силиконовые средства для лечения шрамов |
|
Представленные бренды имплантатов |
Mentor;
|
|
Перечень типов имплантатов, представленных в портфеле |
Для тела (грудь, ягодицы, голени, грудные мышцы, яички) |
|
Регистрация /сертификация продукции |
Есть |
|
Каналы сбыта |
Сеть региональных представительств, интернет магазин, прямые поставки по контрактам в клиники пластической хирургии, тендерные госзакупки. |
|
Основные методы продвижения |
Профессиональные сообщества, обучающие и сертификационные программы, интернет реклама. |
3.2.3. ООО «НИКЕ-МЕД»
Организация 'ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НИКЕ-МЕД»' зарегистрирована 22 октября 2002 года по адресу 121087, МОСКВА Г, БАРКЛАЯ УЛ, ДОМ 6, СТРОЕНИЕ 5, ЭТ 1 КОМН 48. Компании был присвоен ОГРН 1027700344638 и выдан ИНН 7705108479. Основным видом деятельности является торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях. Компанию возглавляет АНТОНОВА ЛЮДМИЛА ЕВГЕНЬЕВНА. За 2017 год прибыль компании составила 26.554 млн.руб.
|
Логотип |
|
|
Наименование |
ООО «НИКЕ-МЕД» |
|
Выручка от продаж 2017 |
|
|
Сайт |
http://nike-med.com/ |
|
Адрес |
121087, Москва, Бизнес-центр «Барклай Плаза» улица Барклая, дом 6, стр. 5, 1 этаж |
|
Контакты |
|
|
Вид деятельности |
Оптовая торговля, обучение и сертификация специалистов, научно исследовательская деятельность |
|
Основной профиль |
осуществляем продажу препаратов и изделий для эстетической медицины. |
|
Ассортимент |
Филлеры, имплантаты, уникальные аппараты для липофилинга, препараты для интралипотерпии и мезотерапии. |
|
Представленные бренды имплантатов |
Nagor, Eurosilicone |
|
Перечень типов имплантатов, представленных в портфеле |
Для тела (грудь, ягодицы, голени, грудные мышцы, яички) |
|
Регистрация /сертификация продукции |
Есть |
|
Каналы сбыта |
Прямые продажи, клубная система, интернет-магазин, прямые поставки по контрактам в клиники пластической хирургии, тендерные госзакупки. |
|
Основные методы продвижения |
Профессиональные сообщества, обучающие и сертификационные программы, интернет реклама. |
3.2.4. …
3.2.5. …
3.2.6. …
3.2.7. …
3.2.8. …
3.2.9…
3.2.10…
3.2.11. …
4. Потребление силиконовых имплантатов в России, 2017-2018 гг.
4.1. Анализ государственных закупок. Объем государственного спроса
Все государственные закупки силиконовых имплантатов осуществляются исключительно через процедуру конкурсных закупок. Таким образом проведя анализ всех открытых тендерных площадок нам удалось восстановить объем спроса государственного сектора на данный тип продукта. В рамках данного исследования использовались данные программного комплекса SOLVER, агрегирующего данные 7 602 тендерных площадок, действующих на территории РФ.
Специалистами компании был проведен анализ данных по тендерным закупкам продукции государственными учреждениями за период с 1.01.2018 по 31.12.2018 (признак – объявление конкурса в обозначенный период и статус контракта «исполняется», «исполнен»).
В результате проведенного анализа был установлен общий объем контрактов в размере 318 841 826,41 рублей. Что, по базовой оценке, составляет от 18 до 20% общего национального рынка силиконовых имплантатов (см пункт 1.3).
Таблица 13. Крупнейшие государственные заказчики имплантатов, 2018г
|
Заказчик |
Количество закупок |
Сумма контрактов |
|
ФГБУ "НМХЦ ИМ. Н.И. ПИРОГОВА" МИНЗДРАВА РОССИИ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ФГАУ "ЛРЦ" МИНЗДРАВА РОССИИ |
|
|
|
ГБУЗ "ГКБ №40 ДЗМ" |
|
|
|
ФГБОУ ВО ПСПБГМУ ИМ. И.П. ПАВЛОВА МИНЗДРАВА РОССИИ |
|
|
|
прочие |
|
|
|
Итог |
|
|
Источник данных: Единая база гос. закупок, SOLVER
В этом свете крайне интересной становится структура исполнения этих контактов по компаниям поставщикам.
Таблица 14. Крупнейшие поставщики имплантатов по государственным контрактам, 2018г
|
Поставщик |
Количество контрактов |
Сумма контрактов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ГОЛДИНА ГАЛИНА ИВАНОВНА |
|
|
|
|
|
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН МЕД" |
|
|
|
Прочие |
|
|
|
|
|
|
Источник данных: Единая база гос. закупок, SOLVER
Приведенные данные свидетельствуют о 2х основных тенденциях присутствующих в секторе государственного спроса:
…
4.2. 30 крупных аукционов: победители, заказчики, сумма торгов, анализ конкурсной документации.
Таблица 15. Топ – 30 тендеров на закупку силиконовых имплантатов, в 2018 г.
|
№ п\п |
Заказчик |
Поставщик |
Цена контракта |
|
1 |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
11 |
|
|
|
|
12 |
|
|
|
|
13 |
|
|
|
|
14 |
|
|
|
|
15 |
|
|
|
|
16 |
|
|
|
|
17 |
|
|
|
|
18 |
|
|
|
|
19 |
|
|
|
|
20 |
|
|
|
|
21 |
|
|
|
|
22 |
|
|
|
|
23 |
|
|
|
|
24 |
|
|
|
|
25 |
|
|
|
|
26 |
|
|
|
|
27 |
|
|
|
|
28 |
|
|
|
|
29 |
|
|
|
|
30 |
|
|
|
|
|
прочие |
|
|
|
Итог |
|
|
|
Источник данных: Единая база гос. закупок, SOLVER
…
4.3. Объем потребления через коммерческий спрос
В рамках данного исследования сформирована оценка государственного сектора и оценка объемов рынка силиконовых имплантатов на территории РФ.
…
Таким образом объем коммерческого спроса на силиконовые имплантаты в 2018 году …
Рисунок 15. Структура рынка силиконовых имплантатов по видам спроса, в денежном выражении, 2018г.
Источник: расчеты компании MegaResearch
4.4. Топ-10 регионов по потреблению
Для формирования данных по региональной структуре потребления данной продукции были использованы данные по объемам реализованных конкурса на закупку данного вида имплантатов. Признаком отнесения к региону была соответствующая графа в конкурсной документации. В рамках данного исследования картина получилась следующая:
Таблица 16. Структура государственного спроса на силиконовые имплантаты для пластики по регионам РФ, 2018г
|
Регион |
сумма тендеров 2018 |
|
Москва |
|
|
Санкт-Петербург |
|
|
Ставропольский край |
|
|
Саратовская область |
|
|
Тюменская область |
|
|
Краснодарский край |
|
|
Ростовская область |
|
|
Самарская область |
|
|
Иркутская область |
|
|
Воронежская область |
|
|
прочие |
|
|
Итог |
|
Источник данных: Единая база гос. закупок, SOLVER
5. Прогнозы и выводы
5.1. Прогноз развития рынка силиконовых имплантатов в России до 2021 года
…
5.2. Барьеры и риски рынка
…
5.3. Ключевые выводы по исследованию
…
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Таблица 17. Распределение тендеров на закупку силиконовых имплантатов, по регионам РФ, в 2018 г.
|
Регион |
сумма тендеров 2018 |
|
Амурская область |
|
|
Архангельская область |
|
|
Астраханская область |
|
|
Белгородская область |
|
|
Волгоградская область |
|
|
Воронежская область |
|
|
Иркутская область |
|
|
Кабардино-Балкарская Республика |
|
|
Калужская область |
|
|
Краснодарский край |
|
|
Курская область |
|
|
Ленинградская область |
|
|
Липецкая область |
|
|
Москва |
|
|
Нижегородская область |
|
|
Новгородская область |
|
|
Пензенская область |
|
|
Приморский край |
|
|
Республика Башкортостан |
|
|
Республика Карелия |
|
|
Республика Крым |
|
|
Республика Северная Осетия - Алания |
|
|
Республика Татарстан |
|
|
Республика Хакасия |
|
|
Ростовская область |
|
|
Рязанская область |
|
|
Самарская область |
|
|
Санкт-Петербург |
|
|
Саратовская область |
|
|
Свердловская область |
|
|
Севастополь |
|
|
Ставропольский край |
|
|
Тверская область |
|
|
Томская область |
|
|
Тульская область |
|
|
Тюменская область |
|
|
Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО |
|
|
Челябинская область |
|
|
Чувашская Республика - Чувашия |
|
|
Итог |
|
Источник данных: Единая база гос. закупок, SOLVER
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Таблица 18. Крупнейшие государственные потребители силиконовых имплантатов, 2018 г
|
Заказчик |
Количество закупок |
Сумма контрактов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итог |
|
|
Источник данных: Единая база гос. закупок, SOLVER
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Таблица 19. Крупнейшие поставщики силиконовых имплантатов по государственным контрактам, 2018г
|
Поставщик |
Количество контрактов |
Сумма контрактов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник данных: Единая база гос. закупок, SOLVER
Заинтересовал данный отчёт?
Мы готовы обновить данные по персональной цене по Вашему запросу.
Готовые исследования по теме «Другое»
Olga specializes in marketing research projects, business plans and strategic consulting.
